Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de bombas de calor en Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de bombas de calor

• El tamaño del mercado de bombas de calor de Asia-Pacífico se valoró en USD 28,65 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 64,61 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,7% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento sustancial se debe principalmente a la rápida urbanización, la creciente demanda de soluciones de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes y la creciente atención a las prácticas de construcción sostenibles en toda la región. La expansión de la construcción residencial y comercial, sumada a los avances en las tecnologías de bombas de calor, está acelerando aún más la expansión del mercado.
• El compromiso de la región con la neutralidad de carbono, respaldado por importantes incentivos gubernamentales para la adopción de energías renovables, sólidos ecosistemas de fabricación de sistemas de climatización (HVAC) y la creciente concienciación de los consumidores sobre la eficiencia energética, contribuye de forma clave a la trayectoria ascendente del mercado. Además, la creciente integración de bombas de calor en hogares inteligentes, procesos industriales y sistemas de calefacción urbana está impulsando una importante demanda de soluciones innovadoras de bombas de calor en toda la región Asia-Pacífico.

Análisis del mercado de bombas de calor

• Las bombas de calor son sistemas altamente eficientes que transfieren calor para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, y constituyen alternativas sostenibles a los sistemas tradicionales de climatización (HVAC). Estos sistemas, que incluyen bombas de calor aire-aire, aire-agua, hidroeléctricas, geotérmicas e híbridas, son fundamentales para aplicaciones en edificios residenciales, complejos comerciales, instalaciones industriales y el sector hotelero en la región Asia-Pacífico.
• El mercado se ve impulsado significativamente por el auge del sector de la construcción en la región, donde Asia-Pacífico representó más del 45% del gasto en construcción en la región en 2023, lo que impulsó la demanda de bombas de calor en nuevos proyectos residenciales y comerciales. La rápida adopción de tecnologías para hogares inteligentes, con más de 200 millones de hogares inteligentes proyectados en la región para 2027, impulsa la demanda de bombas de calor con integración de IoT.
• Los avances tecnológicos, como los compresores accionados por inversor, los refrigerantes ecológicos con bajo potencial de calentamiento global (PCG) en Asia-Pacífico y los diseños híbridos de bombas de calor, están mejorando la eficiencia, el rendimiento y la sostenibilidad ambiental de los sistemas, facilitando su aplicación en diversos climas y entornos de alta demanda. Iniciativas gubernamentales, como el compromiso de neutralidad de carbono de China, la Estrategia de Crecimiento Verde de Japón y el Plan de Acción Nacional de Refrigeración de la India, están impulsando la innovación y la adopción mediante subsidios y marcos regulatorios.
• China domina el mercado con una destacada participación en los ingresos del 48,5 % en 2024, valorada en 13 900 millones de dólares, impulsada por su enorme industria de la construcción, el apoyo gubernamental a la eficiencia energética y la presencia de actores clave como Gree y Midea. Se prevé que Japón registre la tasa de crecimiento más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 11,3 % entre 2025 y 2032, impulsada por las tecnologías avanzadas de bombas de calor y la fuerte demanda en los sectores residencial y comercial.
• Entre los tipos de productos, el segmento de bombas de calor aire-aire tuvo la mayor participación de mercado del 47,8% en 2024, valorada en USD 13,69 mil millones, atribuido a su asequibilidad, facilidad de instalación y adopción generalizada en aplicaciones residenciales y comerciales de pequeña escala.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bombas de calor

Tendencias del mercado de bombas de calor

Refrigerantes de bajo PCA , bombas de calor inteligentes, sistemas híbridos y soluciones para climas fríos

• La adopción de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global (PCG) en Asia-Pacífico, como el R32 y el R454B, es una tendencia destacada: más del 30 % de las nuevas implementaciones de bombas de calor en 2024 utilizarán refrigerantes ecológicos, en línea con las regulaciones ambientales de Asia-Pacífico, como el Reglamento sobre gases fluorados de la UE.
• El auge de las bombas de calor inteligentes integradas con IoT y sistemas de automatización, con un 25 % de nuevas instalaciones en 2024 con control remoto y monitoreo de energía, está ganando terreno en edificios residenciales y comerciales para un uso optimizado de la energía.
• Cada vez hay más atención en los sistemas híbridos de bombas de calor, con un 15 % de nuevas implementaciones en 2024 que combinan bombas de calor con calderas de gas, lo que ofrece flexibilidad y ahorro de costos en regiones con precios de energía fluctuantes.
• La adopción de bombas de calor para climas fríos está creciendo rápidamente, con un aumento del 20% en la demanda en 2024, impulsada por los avances en la tecnología de inversores y un rendimiento mejorado en temperaturas bajo cero, particularmente en Europa y América del Norte.
• La integración de bombas de calor con fuentes de energía renovables, como paneles solares y sistemas geotérmicos, se está expandiendo y el 18 % de las nuevas instalaciones en 2024 estarán diseñadas para aplicaciones de energía renovable híbrida en entornos residenciales e industriales.
• La creciente demanda de los consumidores de soluciones de calefacción energéticamente eficientes y sostenibles, impulsada por el aumento de los costos de la energía y la conciencia ambiental, está impulsando la innovación en diseños y aplicaciones de bombas de calor en todo el mundo.

Dinámica del mercado de bombas de calor

Conductor

Demanda de eficiencia energética, objetivos de descarbonización, urbanización, incentivos gubernamentales y avances tecnológicos

• La creciente demanda de soluciones de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes, con edificios que consumirán el 40% de la energía de Asia-Pacífico en 2023, impulsa la adopción significativa de bombas de calor para reducir los costos de energía y las emisiones de carbono en los sectores residencial y comercial.
• El impulso de Asia y el Pacífico hacia la descarbonización, con más de 70 países comprometidos a alcanzar emisiones netas cero para 2050, alimenta la necesidad de bombas de calor como alternativa sostenible a los sistemas de calefacción basados ​​en combustibles fósiles.
• La rápida urbanización y las actividades de construcción, con una producción de construcción en Asia-Pacífico que se proyecta que alcance los 15 billones de dólares en 2030, aumentan la demanda de bombas de calor en nuevos edificios residenciales, comerciales e industriales.
• Los incentivos gubernamentales, como el plan REPowerEU de la UE, la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. y las políticas de neutralidad de carbono de China, brindan subsidios sustanciales, créditos fiscales y apoyo regulatorio para la adopción de bombas de calor, lo que fomenta el crecimiento del mercado.
• Los avances en las tecnologías de bombas de calor, como los compresores impulsados ​​por inversores, los refrigerantes de bajo GWP y los controles inteligentes, mejoran la eficiencia, la confiabilidad y el rendimiento, lo que permite aplicaciones en diversos climas y entornos de alta demanda.
• La creciente demanda de automatización de hogares y edificios inteligentes, con un 65 % de los nuevos edificios residenciales en 2023 incorporando sistemas HVAC inteligentes, impulsa la integración de bombas de calor con IoT y plataformas de gestión energética.

Restricción/Desafío

Altos costos de instalación, escasez de mano de obra calificada, volatilidad en los precios de la energía, cumplimiento normativo y concienciación del consumidor .

• El elevado coste inicial de la instalación de bombas de calor, en particular para sistemas terrestres e híbridos, plantea un desafío para su adopción entre consumidores y pequeñas empresas sensibles a los costos, lo que limita la escalabilidad del mercado.
• La escasez de mano de obra calificada para la instalación y el mantenimiento de bombas de calor, con un déficit proyectado de 300.000 técnicos de HVAC en Asia-Pacífico para 2026, plantea desafíos para la implementación y la calidad del servicio en mercados clave.
• La volatilidad de los precios de la energía, particularmente en regiones que dependen de la electricidad para las bombas de calor, aumenta los costos operativos para los usuarios finales, lo que impacta las tasas de adopción en mercados sensibles a los precios.
• Los requisitos regulatorios estrictos, como el Reglamento sobre gases fluorados de la UE y los estándares de refrigerantes de la EPA de EE. UU., aumentan los costos de cumplimiento y la complejidad para los fabricantes, en particular en la transición a refrigerantes de bajo PCA.
• La rápida obsolescencia tecnológica, impulsada por los continuos avances en la eficiencia de las bombas de calor y los refrigerantes, presiona a los fabricantes a realizar fuertes inversiones en I+D, lo que reduce la rentabilidad de los actores más pequeños.
• El conocimiento limitado de los consumidores sobre los beneficios de las bombas de calor, en particular en las regiones en desarrollo, crea desafíos para la penetración y adopción en el mercado, lo que requiere amplios esfuerzos de educación y marketing.

Alcance del mercado de bombas de calor

El mercado de bombas de calor de Asia-Pacífico está segmentado según el tipo de producto, la tecnología, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en bombas de calor aire-aire, bombas de calor aire-agua, bombas de calor de fuente de agua, bombas de calor geotérmicas y bombas de calor híbridas. El segmento de bombas de calor aire-aire dominó el mercado con una participación en los ingresos del 47,8 % en 2024, valorada en 39 980 millones de dólares, gracias a su rentabilidad y su amplio uso en aplicaciones residenciales y comerciales de pequeño tamaño.

Se espera que el segmento de bombas de calor geotérmicas crezca a la CAGR más rápida del 10,8 % entre 2025 y 2032, impulsado por su alta eficiencia y su creciente adopción en edificios sostenibles.

• Por tecnología

En cuanto a la tecnología, el mercado se segmenta en bombas de calor eléctricas y bombas de calor a gas. El segmento de bombas de calor eléctricas tuvo la mayor participación, con un 82,5 %, en 2024, gracias a su eficiencia energética y compatibilidad con energías renovables.

Se espera que el segmento de bombas de calor a gas crezca a la CAGR más rápida del 9,9 % entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda en regiones con acceso al gas natural.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en residencial, comercial e industrial. El segmento residencial representó la mayor participación en los ingresos, con un 55,6 %, en 2024, impulsado por la demanda de calefacción y refrigeración en los hogares.

Se espera que el segmento industrial crezca a la CAGR más rápida del 10,3 % entre 2025 y 2032, impulsado por la adopción en la fabricación y el calentamiento de procesos.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en hogares, edificios comerciales, plantas de fabricación, hostelería y otros. El segmento de hogares dominó la industria con una participación del 50,8 % en los ingresos en 2024, impulsado por la demanda de calefacción y refrigeración residencial.

Se espera que el segmento de edificios comerciales crezca a la CAGR más rápida del 10,1 % entre 2025 y 2032, impulsado por iniciativas de construcción ecológica.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en venta directa, distribuidores y venta minorista en línea. El segmento de distribuidores tuvo la mayor participación, con un 60,3 %, en 2024, impulsado por las cadenas de suministro de HVAC consolidadas.

Se espera que el segmento minorista en línea crezca a la CAGR más rápida del 11,0 % entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico.

Análisis regional del mercado de bombas de calor

Análisis del mercado de bombas de calor en Asia-Pacífico.
Se prevé que Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la construcción y el apoyo gubernamental a la eficiencia energética. La región representó el 32,4 % del mercado en 2024, con una fuerte demanda en China y Japón, impulsada por actores clave como Daikin y Mitsubishi Electric.

Análisis del mercado de bombas de calor en China.
China lideró el mercado de Asia-Pacífico en 2024, gracias a su gran sector de la construcción, las políticas gubernamentales que promueven la neutralidad de carbono y la creciente adopción de bombas de calor en edificios residenciales y comerciales. El enfoque del país en la integración de energías renovables impulsa el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de bombas de calor en Japón.
Japón mantuvo una cuota de mercado destacada en 2024, impulsado por su liderazgo en tecnologías de eficiencia energética y la alta demanda de bombas de calor aire-agua para aplicaciones residenciales. Los subsidios gubernamentales y una sólida industria de climatización (HVAC) contribuyen a la expansión del mercado.

Cuota de mercado de las bombas de calor

• La industria de las bombas de calor está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:
• Daikin Industries, Ltd. (Japón)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japón)
• Carrier Asia-Pacific Corporation (Estados Unidos)
• Trane Technologies plc (Irlanda)
• LG Electronics Inc. (Corea del Sur)
• Panasonic Corporation (Japón)
• NIBE Industrier AB (Suecia)
• Termotecnología Bosch (Alemania)
• Grupo Vaillant (Alemania)
• Danfoss A/S (Dinamarca)
• Lennox International Inc. (Estados Unidos)
• Fujitsu General Limited (Japón)
• Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (Alemania)
• Gree Electric Appliances, Inc. (China)
• Midea Group Co., Ltd. (China)
• Hitachi, Ltd. (Japón)

Últimos avances en el mercado de bombas de calor en Asia-Pacífico

• En noviembre de 2023, Daikin Industries presentó la bomba de calor aire-agua Altherma 4, diseñada para ofrecer una alta eficiencia energética con refrigerante ecológico R32. La unidad ofrece una mejora del 20 % en la eficiencia operativa en comparación con los modelos anteriores y se ha implementado en más de 100 proyectos residenciales en toda Europa. Este lanzamiento refuerza el compromiso de Daikin con las soluciones sostenibles de calefacción para el hogar.
• En enero de 2024, Mitsubishi Electric lanzó la bomba de calor inteligente Ecodan, con controles integrados basados ​​en IoT para la monitorización en tiempo real y la optimización energética. Esta innovación reduce el consumo energético en un 15 %, ofreciendo una solución eficiente para los hogares inteligentes modernos. El producto ha ganado rápidamente adeptos en el mercado de Japón y Norteamérica, especialmente entre los consumidores preocupados por el consumo energético.
• En marzo de 2024, Carrier Asia-Pacific Corporation anunció una alianza estratégica con Bosch para el desarrollo conjunto de bombas de calor híbridas para aplicaciones comerciales. Diseñados para ofrecer flexibilidad y reducir el impacto ambiental, los nuevos sistemas reducen las emisiones hasta en un 25 %. Implementados tanto en EE. UU. como en Alemania, esta alianza busca satisfacer la creciente demanda de soluciones de climatización sostenibles en el sector inmobiliario comercial.
• En junio de 2024, NIBE Industrier lanzó una bomba de calor geotérmica de última generación equipada con tecnología inverter, diseñada específicamente para una alta eficiencia en climas fríos. La unidad mejora el rendimiento de la calefacción en un 18 % y ya se ha implementado en proyectos residenciales e institucionales en Suecia y Canadá, consolidando la posición de NIBE en el segmento de la calefacción geotérmica.
• En agosto de 2024, LG Electronics presentó una nueva bomba de calor aire-aire con un refrigerante de bajo potencial de calentamiento global (PCG) en Asia-Pacífico, totalmente certificada para cumplir con la normativa de gases fluorados de la UE. Esta solución ecológica está optimizada para uso residencial y está ganando popularidad en mercados con conciencia ecológica como Francia y el Reino Unido, impulsando la transición hacia sistemas de energía domésticos más ecológicos.

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