Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de ingredientes marinos de Asia-Pacífico: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de ingredientes marinos de Asia y el Pacífico

• El tamaño del mercado de ingredientes marinos de Asia-Pacífico se valoró en USD 2,72 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 4,34 mil millones para 2032 , creciendo a una CAGR del 6,00% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de proteínas derivadas del mar y compuestos bioactivos de alta calidad en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética en toda la región.
• Además, la creciente conciencia sobre los beneficios para la salud de los ingredientes marinos, junto con los avances en las tecnologías de recolección y procesamiento sostenibles, está impulsando la adopción de productos de origen marino, lo que aumenta significativamente la expansión del mercado.

Análisis del mercado de ingredientes marinos de Asia-Pacífico

• Los ingredientes marinos, derivados de pescado, crustáceos y algas, son componentes esenciales en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética en toda la región Asia-Pacífico debido a sus beneficios nutricionales y propiedades bioactivas.
• La creciente demanda de ingredientes naturales y sostenibles, junto con los avances en la biotecnología marina y las técnicas de procesamiento, está impulsando la rápida expansión del mercado de ingredientes marinos.
• China dominó el mercado de ingredientes marinos de Asia y el Pacífico con la mayor participación en los ingresos del 33,6 % en 2024, respaldada por industrias de productos del mar establecidas, una infraestructura de procesamiento avanzada y marcos regulatorios sólidos que promueven el abastecimiento sostenible.
• Se espera que India sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la creciente conciencia de los consumidores sobre la salud y el bienestar, la expansión de las actividades de acuicultura y el aumento de las inversiones en investigación y desarrollo de ingredientes marinos.
• El segmento de harina de pescado dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 38,6% en 2024, impulsado por su uso generalizado en la acuicultura y la alimentación del ganado debido a su alto contenido de proteínas y digestibilidad superior.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ingredientes marinos de Asia-Pacífico     

Tendencias del mercado de ingredientes marinos en Asia-Pacífico

Expansión impulsada por compuestos marinos funcionales y bioactivos

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de ingredientes marinos de Asia y el Pacífico es el enfoque creciente en compuestos marinos funcionales y bioactivos como ácidos grasos omega-3, colágeno marino, péptidos y enzimas, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de ingredientes que promuevan la salud y de etiqueta limpia en aplicaciones alimentarias, nutracéuticas y cosméticas.
  • Por ejemplo, los omega-3 derivados del pescado se están incorporando ampliamente en suplementos dietéticos y productos alimenticios fortificados debido a sus comprobados beneficios cardiovasculares, cognitivos y antiinflamatorios. Asimismo, el colágeno marino, procedente principalmente de la piel y las escamas del pescado, está ganando popularidad en el sector de la belleza y el cuidado personal por sus propiedades reafirmantes y antienvejecimiento.
• Los avances tecnológicos en biotecnología marina han permitido una extracción y purificación más eficiente de estos ingredientes de alto valor, preservando su bioactividad y mejorando el rendimiento y la sostenibilidad. Las empresas están invirtiendo en extracción asistida por enzimas, tecnologías de fluidos supercríticos y métodos de procesamiento ecológicos para optimizar las propiedades funcionales de los insumos marinos.
• Estas innovaciones también están facilitando la expansión de ingredientes marinos en nuevos formatos de distribución, como polvos, cápsulas, bebidas funcionales y formulaciones tópicas, mejorando la accesibilidad del consumidor y ampliando las aplicaciones de uso final.
• La tendencia hacia productos de bienestar naturales y con respaldo científico anima aún más a los fabricantes a diversificar su oferta de ingredientes marinos. Por ejemplo, Abyss Ingredients desarrolla péptidos marinos neuroprotectores para mejorar la salud cognitiva, mientras que KD Pharma se centra en concentrados de omega-3 de grado farmacéutico.
• A medida que los consumidores preocupados por su salud en Asia-Pacífico y otras regiones priorizan cada vez más las soluciones sostenibles, funcionales y de origen natural, la demanda de bioactivos marinos crece rápidamente. Esta tendencia está posicionando los ingredientes marinos como un pilar fundamental de la innovación futura en los sectores de la salud y la nutrición.

Dinámica del mercado de ingredientes marinos en Asia-Pacífico

Conductor

 La creciente demanda impulsada por la concienciación sobre la salud y el abastecimiento sostenible

• La creciente conciencia sobre la salud y el bienestar entre los consumidores, junto con la creciente demanda de ingredientes naturales y funcionales, es un importante impulsor del crecimiento en el mercado de ingredientes marinos de Asia y el Pacífico.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, Hofseth BioCare ASA amplió su capacidad de producción en Asia para satisfacer la creciente demanda de péptidos e hidrolizados proteicos de origen marino utilizados en nutrición deportiva y alimentos funcionales. Se espera que movimientos estratégicos como este por parte de actores clave impulsen aún más el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que los consumidores buscan activamente productos que respalden la salud inmunológica, la función cognitiva y el bienestar relacionado con el envejecimiento, los ingredientes marinos como los ácidos grasos omega-3, el colágeno y los péptidos marinos están ganando terreno significativamente en los sectores alimentario, farmacéutico y cosmético.
• Además, la sostenibilidad se está convirtiendo en una consideración fundamental tanto para fabricantes como para consumidores. Las empresas están invirtiendo en prácticas de abastecimiento responsable, como el uso de subproductos de pescado o pesquerías certificadas, para garantizar la trazabilidad y reducir los residuos, respondiendo así a la creciente preocupación por el medio ambiente.
• La transición hacia la atención médica preventiva, sumada a la creciente popularidad de los alimentos funcionales y los suplementos dietéticos, está impulsando significativamente la adopción de ingredientes de origen marino en la región Asia-Pacífico. Además, la inclusión de estos compuestos bioactivos en formulaciones vegetales o híbridas está ampliando su atractivo entre los consumidores flexitarianos y preocupados por la salud.

Restricción/Desafío

Altos costos de producción y complejidad regulatoria

• A pesar de las perspectivas de crecimiento positivas, el mercado de ingredientes marinos de Asia-Pacífico enfrenta desafíos relacionados con los altos costos de producción y los marcos regulatorios complejos en diferentes países.
• El procesamiento de ingredientes marinos, especialmente para mantener su bioactividad y pureza, requiere tecnologías de extracción avanzadas y un estricto control de calidad, lo que puede incrementar significativamente los costos de producción. Esto es especialmente cierto para compuestos de alto valor como los omega-3 de grado farmacéutico o los péptidos bioactivos, que requieren infraestructura especializada y mano de obra cualificada.
• Además, el panorama regulatorio para los nutracéuticos y alimentos funcionales de origen marino varía considerablemente en Asia-Pacífico. Gestionar las diferentes normas de seguridad, etiquetado y declaraciones de propiedades saludables en mercados como Japón, China, India y el Sudeste Asiático puede ser una tarea larga y costosa para las empresas que se expanden regionalmente.
  • Por ejemplo, las inconsistencias en las declaraciones de propiedades saludables permitidas para suplementos de omega-3 o formulaciones de colágeno entre países pueden dificultar la entrada al mercado o retrasar el lanzamiento de productos. Además, obtener certificaciones de sostenibilidad o de etiqueta limpia a menudo requiere mayor inversión y esfuerzos de cumplimiento.
• Estas barreras pueden impedir que las empresas pequeñas o emergentes aprovechen al máximo la creciente demanda, especialmente en mercados sensibles a los precios. Abordar estos desafíos mediante la innovación tecnológica, marcos regulatorios armonizados e iniciativas colaborativas del sector será crucial para garantizar un crecimiento del mercado inclusivo y a largo plazo.

Alcance del mercado de ingredientes marinos en Asia-Pacífico

El mercado de ingredientes marinos está segmentado según el tipo de producto, los ingredientes, la forma, la materia prima, la fuente y la aplicación.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de ingredientes marinos de Asia-Pacífico se segmenta en harina de pescado, aceite de pescado, proteínas marinas, péptidos marinos, colágeno marino, espina de pescado, entre otros. El segmento de harina de pescado dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 38,6 % en 2024, gracias a su amplio uso en la acuicultura y la alimentación animal gracias a su alto contenido proteico y su excelente digestibilidad. Países como China, Vietnam e India cuentan con importantes sectores acuícolas, lo que impulsa constantemente la demanda de harina de pescado. Además, las técnicas de procesamiento mejoradas y la creciente demanda de nutrición animal sostenible siguen impulsando la sólida presencia de este segmento en el mercado.

Se proyecta que el segmento del colágeno marino experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el crecimiento de sus aplicaciones en belleza, cuidado personal y suplementos para la salud. El envejecimiento de la población y la creciente preferencia de los consumidores por ingredientes naturales y de origen marino contribuyen a la expansión del colágeno marino en nutracéuticos y cosmecéuticos.

• Por ingredientes

Según los ingredientes, el mercado se segmenta en proteínas, cenizas, ácidos grasos, vitaminas, grasas, enzimas y otros. El segmento de proteínas mantuvo una cuota de mercado dominante del 41,3 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de productos marinos ricos en proteínas en piensos, suplementos alimenticios y nutrición deportiva. Los ingredientes marinos ricos en proteínas ofrecen alta biodisponibilidad y aminoácidos esenciales, lo que los hace adecuados para una amplia gama de aplicaciones nutricionales.

Se prevé que el segmento de ácidos grasos registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente concienciación sobre los beneficios para la salud de los ácidos grasos omega-3, como el EPA y el DHA. Estos nutrientes se incorporan cada vez más a suplementos dietéticos, fórmulas infantiles y alimentos funcionales. La preferencia de los consumidores por los suplementos para la salud cardiovascular y cerebral, así como el auge de las prácticas de salud preventiva, están acelerando aún más la demanda de omega-3 de origen marino en la región Asia-Pacífico.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado de ingredientes marinos de Asia-Pacífico se clasifica en líquidos y en polvo. El segmento de polvos representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 62,9%, en 2024, gracias a su amplio uso en formulaciones de piensos y suplementos, su fácil almacenamiento y su mayor vida útil. Los ingredientes marinos en polvo son más fáciles de transportar y mezclar, lo que los convierte en un formato predilecto en las industrias de la acuicultura, la alimentación de mascotas y los nutracéuticos.

Se proyecta que el segmento líquido experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032. Los ingredientes marinos líquidos, en particular el aceite de pescado y los hidrolizados líquidos, se utilizan cada vez más en suplementos dietéticos, formulaciones farmacéuticas y productos de cuidado personal debido a su rápida absorción y eficacia. Además, los avances tecnológicos en microencapsulación y formulaciones en emulsión están mejorando la estabilidad y la usabilidad de los ingredientes marinos líquidos.

• Por materia prima

Según la materia prima, el mercado se segmenta en pescado entero y subproductos. El segmento de subproductos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 57,4 % en 2024, impulsado por iniciativas de sostenibilidad y el mayor aprovechamiento de residuos del procesamiento de pescado, como cabezas, pieles y espinas. Los subproductos son rentables y permiten a los fabricantes extraer ingredientes de alto valor como colágeno, calcio y péptidos, minimizando al mismo tiempo los residuos.

Se proyecta que el segmento de pescado entero experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a su uso en ingredientes marinos de primera calidad, como el aceite de pescado farmacéutico y los péptidos bioactivos. El pescado entero ofrece una composición y pureza consistentes, lo cual es crucial para la producción de productos nutracéuticos y farmacéuticos estandarizados y de alta calidad. La creciente demanda de ingredientes marinos funcionales está impulsando a los procesadores a abastecerse de pescado entero a pesar de los mayores costos.

• Por fuente

Según su origen, el mercado de ingredientes marinos de Asia-Pacífico se segmenta en krill, algas, pescado, calamar y otros. El segmento de pescado lideró el mercado con una cuota de mercado dominante del 68,1 % en 2024, gracias a una abundante disponibilidad, cadenas de suministro consolidadas e infraestructura de procesamiento bien desarrollada en las economías costeras. Los ingredientes a base de pescado se utilizan ampliamente en las industrias de piensos, alimentos, suplementos y productos farmacéuticos, lo que los convierte en una materia prima esencial.

Se espera que el segmento de algas crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico, impulsado por la demanda de alternativas vegetales, sostenibles y vegetarianas a los ingredientes derivados del pescado. Las algas son una fuente directa de EPA y DHA, lo que las hace aptas para suplementos veganos de omega-3 y alimentos funcionales fortificados. El aumento de la inversión en el cultivo de algas y la biotecnología está permitiendo una producción rentable y ampliando su aplicación en nutrición, cosmética y productos farmacéuticos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de ingredientes marinos de Asia-Pacífico se segmenta en alimentos para animales y acuicultura, alimentos para mascotas, suplementos dietéticos, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cuidado personal y cosméticos, entre otros. El segmento de alimentos para animales y acuicultura obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 53,8 % en 2024, impulsado por la fuerte demanda de ingredientes para piensos ricos en proteínas y nutrientes en las industrias acuícola y ganadera. Los ingredientes marinos para piensos favorecen un mejor crecimiento, resistencia a enfermedades y eficiencia alimentaria en animales acuáticos y de granja.

Se proyecta que el segmento de suplementos dietéticos registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente atención de los consumidores a la salud preventiva, las preocupaciones relacionadas con el envejecimiento y la popularidad de los omega-3, el colágeno y los péptidos de origen marino. El aumento de la renta disponible, la urbanización y la expansión de la industria del bienestar en Asia-Pacífico impulsan aún más el crecimiento de los ingredientes marinos en el mercado de suplementos.

Análisis regional del mercado de ingredientes marinos de Asia y el Pacífico

• China dominó el mercado de ingredientes marinos con la mayor participación en los ingresos del 33,6 % en 2024, impulsada por la sólida industria acuícola de la región, la creciente demanda de alimentos funcionales y la creciente conciencia de los suplementos de salud derivados de los productos marinos.
• Países como China, India, Vietnam e Indonesia son contribuyentes clave gracias a sus extensas costas, abundantes recursos marinos e industrias de procesamiento de pescado consolidadas. La demanda de harina y aceite de pescado para la alimentación acuícola sigue siendo un importante motor de crecimiento, ya que la región lidera la producción acuícola mundial.
• Este crecimiento se ve impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y las iniciativas gubernamentales que promueven el uso sostenible de subproductos marinos. Además, la expansión de los sectores nutracéutico y de cuidado personal en Asia-Pacífico está impulsando la demanda de ingredientes marinos de alto valor, como el colágeno marino, los péptidos y los ácidos grasos omega-3, lo que posiciona a la región como líder mundial en la producción y el consumo de ingredientes marinos.

Perspectiva del mercado de ingredientes marinos de China

China ostentaba la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2024, impulsada por su posición dominante como el mayor productor de acuicultura y procesador de productos del mar del mundo. La creciente clase media del país, la creciente concienciación sobre la salud y la demanda de piensos y suplementos nutricionales de alta calidad impulsan el consumo de ingredientes marinos como la harina y el aceite de pescado y los péptidos marinos. Las políticas gubernamentales estratégicas que apoyan la pesca sostenible y el aprovechamiento de subproductos mejoran la disponibilidad de materias primas. Los fabricantes y exportadores nacionales están innovando para cumplir con los estándares globales, convirtiendo a China en un centro crucial para la producción y el consumo de ingredientes marinos.

Perspectiva del mercado de ingredientes marinos en Japón

El mercado japonés de ingredientes marinos experimenta un crecimiento constante, impulsado por su tradicional dependencia de los recursos marinos y una población cada vez más envejecida y preocupada por la salud y el bienestar. La demanda de colágeno marino, péptidos y suplementos ricos en omega-3 está en aumento, ya que los consumidores buscan productos que favorezcan la salud articular, cutánea y cardiovascular. La avanzada infraestructura de I+D de Japón y su enfoque en los estándares de calidad promueven la innovación en ingredientes funcionales de origen marino. Además, la integración de ingredientes marinos en productos farmacéuticos y de cuidado personal impulsa aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de ingredientes marinos de la India

India se perfila como un importante mercado en crecimiento para ingredientes marinos, gracias a su vasto litoral y su próspero sector pesquero. La creciente demanda de las industrias de acuicultura y alimentación animal, sumada a una mayor concienciación sobre la salud entre los consumidores, impulsa el crecimiento de las proteínas, aceites y polvos marinos. Los programas gubernamentales que promueven prácticas pesqueras sostenibles y la exportación de productos marinos con valor añadido contribuyen al desarrollo del sector. Además, la expansión de los mercados de suplementos dietéticos y cuidado personal en India impulsa el consumo de colágeno y péptidos marinos.

Cuota de mercado de ingredientes marinos en Asia-Pacífico

La industria de ingredientes marinos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Aker BioMarine (Noruega)

• CP Kelco (EE. UU.)

• Croda International Plc (Reino Unido)

• Enzymotec Ltd. (Israel)

• FMC Corporation (EE. UU.)

• GC Rieber Oils AS (Noruega)

• Polaris Materials Corporation (Canadá)

• Seawin Biotech Group Co., Ltd. (China)

• Qingdao Yunzhou Biotecnología Co., Ltd. (China)

• Shanghai Zhenrong Biotecnología Co., Ltd. (China)

• Ingredientes marinos de Neptune (Canadá)

• Ingredientes BioMarine (Dinamarca)

• Inve Aquaculture (Bélgica)

• Ocean Nutrition Canada (Canadá)

• Kerry Group Plc (Irlanda)

• Zhejiang Tianyuan Marine Bio-Technology Co., Ltd. (China)

• Qingdao Tongze Marine Biotechnology Co., Ltd. (China)

• Sino-Agri (China)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de ingredientes marinos de Asia-Pacífico?

• En abril de 2023, Aker BioMarine (Noruega), líder mundial en ingredientes marinos sostenibles, lanzó una iniciativa estratégica en el Sudeste Asiático centrada en la expansión de su cartera de productos de krill de alta calidad. Esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso de la empresa de abordar las necesidades nutricionales regionales, promoviendo al mismo tiempo prácticas de abastecimiento sostenibles. Al aprovechar sus avanzadas capacidades biotecnológicas y su profunda experiencia en el sector, Aker BioMarine consolida su posición en el creciente mercado de ingredientes marinos de Asia-Pacífico.
• En marzo de 2023, Seawin Biotech Group Co., Ltd. (China) presentó una nueva gama de péptidos de colágeno marino diseñados para la industria del cuidado personal y la cosmética. Estos productos buscan satisfacer la creciente demanda de ingredientes naturales y bioactivos con beneficios comprobados para la salud cutánea. Este lanzamiento subraya la apuesta de Seawin Biotech por la innovación y su dedicación a expandir su presencia en el floreciente mercado de péptidos marinos de la región Asia-Pacífico.
• En marzo de 2023, Qingdao Yunzhou Biotechnology Co., Ltd. (China) completó con éxito la puesta en marcha de una nueva planta de extracción de aceite de pescado en la costa de China. Esta expansión respalda el objetivo de la compañía de aumentar la capacidad de producción y suministrar aceite de pescado de alta pureza a fabricantes nutracéuticos y farmacéuticos de toda Asia. El proyecto refleja la creciente importancia de los aceites marinos en aplicaciones sanitarias y consolida el papel de Yunzhou en el mercado de ingredientes marinos de Asia-Pacífico.
• En febrero de 2023, Neptune Marine Ingredients (Canadá) anunció una alianza estratégica con importantes empresas acuícolas de Japón para desarrollar soluciones de proteínas marinas personalizadas para formulaciones de alimentos acuícolas. Esta colaboración busca mejorar los perfiles nutricionales y la sostenibilidad en la piscicultura, satisfaciendo así la creciente demanda de fuentes alternativas de proteínas. La iniciativa de Neptune demuestra su compromiso con la innovación y el crecimiento en el segmento de alimentos acuícolas de Asia-Pacífico.
• En enero de 2023, Croda International Plc (Reino Unido) presentó sus últimos ingredientes bioactivos de origen marino en la Expo de Cuidado Personal y Cosméticos de Asia-Pacífico. El lanzamiento incluyó péptidos marinos mejorados y productos de colágeno diseñados para mejorar la reparación de la piel y los efectos antienvejecimiento. La entrada de Croda en este segmento de rápido crecimiento destaca su estrategia para aprovechar la biotecnología marina y aprovechar las oportunidades de mercado en expansión en el sector del cuidado personal de Asia-Pacífico.

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