Mercado del mezcal en Asia-Pacífico: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2029

Análisis y tamaño del mercado del mezcal en Asia-Pacífico

Las diferentes especies de agave utilizadas, que tienen una amplia variedad de compuestos terpénicos, la capacidad de utilizar hojas de agave en la fermentación del mezcal, las variaciones en la etapa de maduración del agave, la cocción del agave que se puede hacer en agujeros en el suelo con madera encendida y piedras calentadas que producen furanos y volátiles ahumados y se retienen en el agave, y algunas hierbas u otros materiales naturales (como gusanos) pueden contribuir a las diferencias de sabor entre el mezcal.

La creciente demanda de la bebida de mezcal por parte de los consumidores, las perspectivas positivas hacia las soluciones de envasado avanzadas e inteligentes y el aumento en el número de unidades de producción están impulsando la demanda del mercado del mezcal en el período de pronóstico. Sin embargo, se espera que los altos impuestos y aranceles y las estrictas normas y regulaciones obstaculicen el crecimiento del mercado del mezcal en el período de pronóstico.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado del mezcal alcance un valor de USD 316,49 millones para 2029, con una CAGR del 22,7% durante el período de pronóstico. La creciente demanda de la bebida de mezcal por parte de los consumidores, la perspectiva positiva hacia las soluciones de envasado avanzadas e inteligentes y el aumento en el número de unidades de producción están impulsando la demanda del mercado del mezcal. El informe del mercado del mezcal también cubre en profundidad el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.

Definición de mercado

Mezcal es el nombre que se le da a las bebidas alcohólicas destiladas tradicionales que se elaboran en diversas zonas rurales de México, desde ciertos estados del norte hasta los del sur, cuyo náhuatl es mexcalli, "agave cocido". Estas bebidas alcohólicas se elaboran a partir de los tallos cocidos de especies del género Agave, también conocidas como "maguey", que tienen azúcares fermentadas. Es una bebida destilada tradicional mexicana producida a partir de los jugos fermentados del corazón cocido de la planta de agave. Es un tipo de bebida alcohólica destilada que se elabora a partir de los corazones cocidos y fermentados, o piñas, de las plantas de agave.

Dinámica del mercado del mezcal

En esta sección se aborda la comprensión de los factores impulsores, las ventajas, las oportunidades, las limitaciones y los desafíos del mercado. Todo esto se analiza en detalle a continuación:

• DISPONIBILIDAD DE VARIEDAD DE SABORES EN MEZCAL

La calidad y autenticidad del mezcal son de suma importancia debido al sabor alcohólico único de la bebida, que resulta de los compuestos volátiles y no volátiles, cuyos precursores directos provienen del propio agave crudo. Estos incluyen ácidos grasos, que van desde el cáprico hasta el lignocérico, ácidos grasos libres, β-sitosterol y grupos de mono-, di- y triacilgliceroles, así como fructanos, el principal carbohidrato del agave. Debido a las temperaturas más altas y un pH más bajo en el proceso de cocción del agave, los fructanos podrían formar compuestos de Maillard, como furanos, piranos y cetonas.

Además, el parámetro importante que define la calidad de las bebidas de agave es el sistema de destilación utilizado. La composición del aroma del mezcal es extremadamente compleja. Las similitudes y diferencias entre las muestras de mezcal pueden atribuirse a las condiciones y las materias primas utilizadas, además del origen y la temporada de producción.

Debido a la disponibilidad de varios sabores en el mezcal, los consumidores lo prefieren sobre otros licores artesanales. Además, se espera que el creciente interés de los consumidores por los productos de origen ético y la tendencia a promover bebidas como la cerveza artesanal, los jugos prensados ​​en frío y los batidos con ingredientes naturales como premium impulsen el crecimiento del mercado en el período de pronóstico.

• AUMENTO DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BEBIDAS LICORES

Se extrae la planta de agave, que se utiliza en la elaboración de bebidas espirituosas, enriqueciendo el perfil volátil del mezcal. El proceso de extracción tradicional a menudo conduce a un mayor consumo de disolventes, tiempos de extracción más prolongados, rendimientos más bajos y una calidad de extracción más pobre. La destilación del maguey fermentado es necesaria para producir varias bebidas alcohólicas destiladas, como el bacanora, el tequila y el mezcal. Por lo tanto, los avances tecnológicos han creado una oportunidad para la producción sostenible de extractos y bebidas espirituosas. Los fabricantes están comprometidos con las innovaciones tecnológicas y de productos para reducir los costos de extracción y fabricación. Las empresas pueden mejorar la trazabilidad de los productos mediante el uso de tecnologías innovadoras que pueden mejorar en gran medida la eficacia y la eficiencia de las cadenas de suministro, en particular en industrias como la de alimentos y bebidas, la farmacéutica y la de atención médica.

El proceso de fermentación genera etanol, alcoholes superiores, ésteres, ácidos orgánicos y otros. Algunos de estos compuestos volátiles son de mayor importancia que otros debido a sus concentraciones o características aromáticas; algunos podrían ser específicos de la especie de agave. Por lo tanto, se espera que la creciente tecnología avanzada para la producción impulse el mercado del mezcal en Asia y el Pacífico.

• PERSPECTIVA POSITIVA HACIA SOLUCIONES DE EMBALAJE AVANZADAS E INTELIGENTES

La industria del envasado de vino está adoptando soluciones inteligentes y sostenibles para que los envases de los productos estén más orientados al consumidor y sean más respetuosos con el medio ambiente. La premiumización hace que una marca o un producto resulten más atractivos para los consumidores al destacar su calidad superior y su exclusividad en la categoría de bebidas a base de agave, lo que hace que una marca sea más atractiva y, por lo tanto, más cara. Esto puede deberse a nuevos envases, producción artesanal, ingredientes de mayor calidad, nuevos sabores y mensajes sociales y medioambientales.

Además, los envases impresos digitalmente ofrecen un considerable ahorro potencial en comparación con otros procesos de impresión y bajos costos de instalación. Los fabricantes pueden prescindir de pedidos al por mayor con grandes tiradas de impresión y almacenamiento de existencias. Las empresas de diseño de marcas populares prefieren botellas de vidrio para el envasado de mezcal. Los beneficios de la impresión digital son esenciales para el sector del envasado actual. La impresión digital es el proceso ideal para tiradas de impresión pequeñas y medianas y permite la creación de impresiones personalizadas para envases y expositores. Además, la mayor parte del mezcal disponible en línea se envasa en botellas de vidrio.

Por lo tanto, debido a los lanzamientos y desarrollos de nuevos productos, se espera que un aumento en la demanda de envases avanzados e inteligentes actúe como impulsor del mercado de mezcal en Asia-Pacífico.

Restricciones

• IMPUESTOS Y ARANCELES FUERTES

La creciente demanda de bebidas alcohólicas en todo el mundo ha aumentado las importaciones en este mercado en expansión. Sin embargo, se espera que los altos impuestos y aranceles aduaneros limiten este mercado, ya que limitan su crecimiento y encarecen el costo del producto. Como resultado, se espera que esto restrinja la demanda de los productos.

Por lo tanto, los altos impuestos y los impuestos especiales aumentan automáticamente los precios de los productos y encarecen el alcohol, lo que hace que disminuya la demanda del producto. Esto incluso da lugar a una pérdida de clientes que perjudica directamente al mercado en general y se espera que restrinja el crecimiento del mercado.

Oportunidades/ Desafíos

• CRECIENTE POPULARIDAD DE LAS BEBIDAS PREMIUM Y DE LUJO

La capacidad de controlar los niveles de colesterol y controlar los niveles de azúcar en sangre. El crecimiento del mercado se ve impulsado además por el aumento de la renta disponible y el poder adquisitivo de los consumidores, que aumentan la demanda de los consumidores de una variedad de productos. La demanda de mezcal está aumentando debido a la tendencia de la premiumización, que fomenta el consumo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas de alta gama. Más que beber alcohol es parte de la tendencia de la premiumización. Entre los clientes millennials, existe una demanda creciente de productos de mezcal premium. Debido al aumento de la renta disponible en países desarrollados como América del Norte y Europa Occidental, están dispuestos a gastar mucho dinero en productos de alta gama y superpremium. Debido al aumento de la renta disponible del consumidor per cápita y a la continua expansión de la economía, el mercado de bebidas espirituosas premium de alta gama aumentó entre un 5 y un 6 % anual en volumen entre 2019 y 2021.

Se prevé que el mercado se expanda durante el período de pronóstico, ya que la demanda de mezcal ha crecido drásticamente en los últimos años. La creciente demanda de mezcal de primera calidad es una oportunidad para el crecimiento del mercado de mezcal de Asia y el Pacífico.

• LA CRECIENTE POPULARIDAD DEL CONSUMO DE BEBIDAS SALUDABLES Y SIN ALCOHOL

Una de las industrias que se está desarrollando con mayor rapidez es la de las bebidas, que implica la elaboración de diversas bebidas como el mezcal. Se prevé que la creciente conciencia de los consumidores sobre el uso de componentes naturales y orgánicos en los alimentos y las bebidas suponga un reto para la tasa de crecimiento de la industria del mezcal en el futuro.

Muchos alimentos y bebidas fermentadas contienen carbamato de etilo (EC), un carcinógeno genotóxico conocido. El carbamato de etilo no solo es cancerígeno, sino también un agente tóxico para el hígado en humanos. Además, el consumo de bebidas carbonatadas se ha relacionado con cálculos renales, todos ellos factores de riesgo de enfermedad renal crónica. El creciente número de enfermedades hepáticas y renales crónicas hace que los consumidores sean conscientes de la importancia de beber de forma saludable. Hoy en día, la gente prefiere más bebidas no alcohólicas debido a estas afecciones de salud.

Así, el aumento de las enfermedades crónicas está concienciando a los consumidores sobre el uso de bebidas no alcohólicas, y esto puede actuar como un desafío para el crecimiento del mercado.

Impacto post COVID-19 en el mercado del mezcal

El brote de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la industria del mezcal. El cierre patronal afectó la producción de Asia-Pacífico y empeorará la incertidumbre comercial y la actual crisis manufacturera. Comparativamente hablando, la pandemia tuvo poco efecto en las operaciones del sector de alimentos y bebidas, pero su cadena de suministro de Asia-Pacífico se vio gravemente afectada, lo que impidió un mayor crecimiento. El cambio de rumbo del consumidor ha afectado negativamente el comportamiento de compra de los consumidores. El sector sufrió efectos tanto a corto como a largo plazo debido a la aparición de muchos obstáculos, incluida la suspensión de numerosas operaciones, el retraso del crecimiento corporativo y otros problemas. Estos problemas tuvieron un impacto significativo en la oferta y la demanda. El sector de alimentos y bebidas estuvo entre los afectados por las interrupciones de la producción y el suministro de materias primas.

Las cadenas de suministro mundiales se han visto obstaculizadas por el cierre de muchas industrias, lo que ha interrumpido las actividades industriales, los cronogramas de entrega y la venta de diversos productos. Varias empresas ya han advertido que cualquier retraso en las entregas de productos podría perjudicar las ventas futuras de sus productos. La interrupción de los viajes afecta al sector industrial, ya que interfiere en la planificación y el trabajo en equipo de la empresa. Tanto los minoristas físicos como los online ofrecen mezcal; el sector offline sufrió pérdidas significativas debido a los cierres y las advertencias contra los traslados al exterior para reducir el efecto del COVID-19, pero la industria online ha experimentado un mayor crecimiento. Además, las cosas están mejorando porque hay menos casos de COVID en todo el mundo y el mercado está creciendo rápidamente y seguirá haciéndolo durante el período de proyección. Como resultado, se prevé que el mercado se expandirá significativamente después del COVID-19.

Acontecimientos recientes

• En enero de 2022, Diageo PLC adquirió Mezcal Union a través de la adquisición de Casa UM. Mezcal Union es una de las marcas líderes en producción de mezcal. La empresa utilizó esta adquisición para expandir su negocio de bebidas de mezcal.
•  En abril de 2021, Madre Mezcal, una de las marcas de mezcal de más rápido crecimiento en Estados Unidos, recaudó 3 millones de dólares para aplicar la exitosa estrategia de crecimiento de la marca a nuevos productos y mercados. La ronda de Serie A fue liderada por Room 9, un estudio de capital de riesgo con sede en Nueva York que se especializa en inversiones en el sector de consumo.

Panorama del mercado del mezcal en Asia y el Pacífico

El mercado del mezcal de Asia-Pacífico está segmentado en función del tipo de producto, concentrado, categoría de precio, contenido de alcohol, año, tipo de envase, tamaño, tipo de sabor, tipo de productor, categoría de producto, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los principales segmentos de crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Tipo de producto

• Mezcal Espadín
• Mezcal Joven
• Mezcal reposado
• Mezcal Añejo
• Ensamble de mezcal
• Mezcal Arroqueño
• Mezcal Tepeztate
• Otros

Según el tipo de producto, el mercado de mezcal de Asia-Pacífico se segmenta en mezcal joven, mezcal reposado, mezcal añejo, mezcal espadín, mezcal tepztate, mezcal arroqueño, mezcal ensamble y otros.

CONCENTRARSE

• 100% tequila
• Mezclar tequila

Sobre la base del concentrado, el mercado de mezcal de Asia-Pacífico se ha segmentado en tequila 100% y tequila mixto.

CATEGORÍA DE PRECIO

• De primera calidad
• Estándar
• Economía

Sobre la base de la categoría de precio, el mercado de mezcal de Asia-Pacífico se ha segmentado en premium, estándar y económico.

CONTENIDO ABV

• 40% y más
• Menos del 40%

Sobre la base del contenido de ABV, el mercado de mezcal de Asia-Pacífico se ha segmentado en menos del 40% y más y menos del 40%.

AÑO

• 18-24
• 25-44
• 45-64
• 65+

Sobre la base del año, el mercado de mezcal de Asia-Pacífico se ha segmentado en 18-24 años, 25-44 años, 45-64 años y 65+ años.

TIPO DE EMBALAJE

• Botella
• Latas
• Otros

Según el tipo de embalaje, el mercado de mezcal de Asia-Pacífico se ha segmentado en botellas, latas y otros.

TAMAÑO

• 251-500 ml
• 501-750 ml
• 751-1000 ml
• más de 100 ml

En función del tamaño, el mercado de mezcal de Asia-Pacífico se ha segmentado en 251-500 ml, 501-750 ml, 751-1000 ml, más de 100 ml.

TIPO DE SABOR

• Sencillo/Original
• Sazonado

Sobre la base del tipo de sabor, el mercado de mezcal de Asia-Pacífico se ha segmentado en simple/original y saborizado.

TIPO DE PRODUCTOR

• Microcervecería
• Destiladores
• Cervecería
• Empresa cervecera por contrato
• Cervecería artesanal regional
• Gran cervecería
• Otros

Sobre la base del tipo de productor, el mercado de mezcal de Asia-Pacífico se ha segmentado en microcervecerías, destiladores, cervecerías, empresas cerveceras contratadas, cervecerías artesanales regionales, grandes cervecerías y otras.

CATEGORÍA DE PRODUCTO

• Destiladores mezcan
• Mezcan artesanal/ mezcan artesanal

Sobre la base de la categoría de producto, el mercado de mezcal de Asia-Pacífico se ha segmentado en mezcan de destilería y mezcan artesanal.

USO FINAL

• Restaurantes
• Hoteles y bares
• Cafetería
• Abastecimiento
• Aerolíneas
• Familiar
• Otros

Sobre la base del usuario final, el mercado de mezcal de Asia-Pacífico se ha segmentado en restaurantes, hoteles y bares, cafeterías, catering, aerolíneas, hogares y otros.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

• Comercio fuera de línea
• Comercio en línea

Sobre la base del canal de distribución, el mercado de mezcal de Asia-Pacífico se ha segmentado en comercio fuera de línea y comercio en línea.

Análisis y perspectivas regionales del mercado del mezcal

Se analiza el mercado del mezcal y se proporcionan información y tendencias del tamaño del mercado por país, tipo de producto, concentrado, categoría de precio, contenido de ABV, año, tipo de empaque, tamaño, tipo de sabor, tipo de productor, categoría de producto, usuario final y canal de distribución, como se menciona anteriormente.

Los países cubiertos en el informe del mercado de mezcal de Asia-Pacífico son China, Corea del Sur, Japón, India, Australia, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas y el resto de Asia-Pacífico en Asia-Pacífico (APAC).

China domina el mercado del mezcal en Asia-Pacífico con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 22,7 %. Se espera que la amplia base de la industria de bebidas del país impulse el crecimiento del mercado.

La sección de países del informe también proporciona factores individuales que impactan en el mercado y cambios en la regulación del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias técnicas, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, la presencia y disponibilidad de marcas de Asia-Pacífico y sus desafíos afrontados debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles internos y las rutas comerciales se consideran al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.

Análisis del panorama competitivo y la participación de mercado del mezcal

El panorama competitivo del mercado del mezcal proporciona detalles sobre los competidores. Los detalles incluyen una descripción general de la empresa, sus finanzas, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia en Asia-Pacífico, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, la amplitud y variedad de productos y el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores solo están relacionados con el enfoque de las empresas en el mercado del mezcal.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado del mezcal son Davide Campari-Milano NV, BACARDI, Craft Distillers, MADRE MEZCAL, Familia Camarena, Brown-Forman, Diageo, Pernod Ricard, WILLIAM GRANT & SONS LTD, Rey Campero, Tequila & Mezcal Private. Brands SA de CV, Destilería Tlacolula, El Silencio Holdings, INC., Sauza Tequila Import Company, Dos Hombres LLC. , Del Maguey, Wahaka Mezcal., BOZAL MEZCAL Sombra, Pensador Mezcal, Ilegal Mezcal entre otros.

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