Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de prótesis ortopédicas en Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de prótesis ortopédicas

• El tamaño del mercado de prótesis ortopédicas de Asia-Pacífico se valoró en USD 2.37 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.90 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de trastornos musculoesqueléticos, el aumento de la población geriátrica y los avances en materiales biomédicos, lo que lleva a una mayor adopción de prótesis ortopédicas tanto en hospitales como en centros de rehabilitación.
• Además, la creciente concienciación entre pacientes y profesionales sanitarios sobre la mejora de la movilidad, la reducción del dolor y la calidad de vida está impulsando la demanda de soluciones protésicas avanzadas. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones protésicas ortopédicas, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de prótesis ortopédicas

• Las prótesis ortopédicas, que proporcionan miembros artificiales y reemplazos de articulaciones para pacientes con amputaciones o discapacidades musculoesqueléticas, son componentes cada vez más vitales de la atención médica moderna debido a su capacidad para restaurar la movilidad, mejorar la calidad de vida y permitir la independencia funcional tanto en entornos clínicos como de atención domiciliaria.
• La creciente demanda de prótesis ortopédicas se debe principalmente a la creciente prevalencia de trastornos musculoesqueléticos, el aumento de la población geriátrica, el incremento de los accidentes de tráfico y los avances en las tecnologías protésicas. La mayor funcionalidad, durabilidad y opciones de personalización están impulsando su adopción tanto en entornos clínicos como domiciliarios.
• Japón dominó el mercado de prótesis ortopédicas con la mayor participación en los ingresos, un 38,5 % en 2024, gracias a una infraestructura sanitaria consolidada, un alto conocimiento de las soluciones protésicas avanzadas y una creciente inversión en investigación protésica y programas de rehabilitación. Los hospitales y centros de rehabilitación japoneses priorizan la integración protésica avanzada, en particular las rodillas controladas por microprocesador y los dispositivos ligeros para las extremidades inferiores, lo que mejora la movilidad y la calidad de vida de los pacientes.
• Se prevé que China sea el país con mayor crecimiento en el mercado de prótesis ortopédicas, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,8 % entre 2025 y 2032, debido a la creciente urbanización, el aumento de la renta disponible y el aumento de la incidencia de amputaciones de extremidades relacionadas con la diabetes. Las iniciativas gubernamentales para mejorar la accesibilidad a la atención protésica, la expansión de los centros de rehabilitación y la creciente participación del sector privado en la fabricación avanzada de prótesis aceleran aún más el crecimiento.
• El segmento de adultos con discapacidad dominó el mercado con una participación del 65 % en 2024, impulsado por la mayor prevalencia de amputaciones en adultos debido a traumatismos, enfermedades vasculares y complicaciones relacionadas con la diabetes. Los usuarios de prótesis para adultos se benefician de soluciones de movilidad avanzadas, adaptaciones personalizadas y componentes adaptativos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de prótesis ortopédicas     

Tendencias del mercado de prótesis ortopédicas

Avances en funcionalidad y diseño centrado en el paciente

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de prótesis ortopédicas de Asia-Pacífico es el enfoque en la funcionalidad mejorada y el diseño centrado en el paciente, con el objetivo de mejorar la movilidad, la comodidad y la calidad de vida general de los usuarios.
  • Por ejemplo, las prótesis modernas de miembros inferiores incorporan cada vez más materiales livianos, componentes modulares y diseños biomecánicos que imitan de cerca el movimiento natural de las extremidades, lo que proporciona una mayor facilidad de uso y reduce la fatiga de los pacientes.
• Las prótesis de miembros superiores están evolucionando con una mejor fuerza de agarre, articulación y diseños ergonómicos, lo que permite a los usuarios realizar actividades diarias con mayor precisión y confianza.
• La integración de sensores avanzados y articulaciones controladas por microprocesador en prótesis de rodilla y tobillo permite un movimiento adaptable, una mejor estabilidad y una navegación más segura en diversos terrenos, mejorando significativamente la independencia del paciente.
• Los procesos de personalización y ajuste personalizados, respaldados por tecnologías de impresión y escaneo 3D, garantizan que las prótesis cumplan con los requisitos anatómicos y funcionales individuales, lo que genera una mayor satisfacción y adherencia del paciente.
• Empresas como Ottobock y Össur están desarrollando activamente soluciones que combinan durabilidad y comodidad, centrándose en materiales livianos, modularidad y tecnologías articulares adaptativas para optimizar los resultados de movilidad.
• El creciente énfasis en el apoyo a la rehabilitación y la integración con los programas de fisioterapia mejora aún más los resultados de los pacientes, garantizando que los dispositivos protésicos se alineen con los planes de tratamiento clínico.
• La demanda de prótesis ortopédicas funcionales, adaptables y centradas en el paciente está aumentando tanto en entornos clínicos como de atención domiciliaria, impulsada por la creciente conciencia, la accesibilidad y las inversiones en atención médica en la región de Asia y el Pacífico.

Dinámica del mercado de prótesis ortopédicas

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente incidencia de trastornos ortopédicos y avances tecnológicos

• La creciente prevalencia de trastornos musculoesqueléticos, lesiones traumáticas y amputaciones, junto con la creciente conciencia sobre las soluciones de rehabilitación y movilidad, es un factor importante para la mayor demanda de prótesis ortopédicas.
  • Por ejemplo, en marzo de 2023, Ottobock lanzó su nueva prótesis de rodilla C-Leg 4, controlada por microprocesador, que integra tecnología avanzada de sensores para proporcionar una mayor estabilidad de la marcha y una movilidad personalizada. Se espera que estas innovaciones de empresas clave impulsen el crecimiento de la industria de prótesis ortopédicas durante el período de pronóstico.
• A medida que los pacientes y los proveedores de atención médica buscan soluciones protésicas más cómodas, funcionales y estéticamente atractivas, las prótesis avanzadas ofrecen una movilidad mejorada, un ajuste personalizado y un mejor rendimiento biomecánico, lo que proporciona una alternativa convincente a los dispositivos convencionales.
• Además, el enfoque creciente en la rehabilitación y la mejora de la calidad de vida de las personas discapacitadas está impulsando su adopción tanto en la población pediátrica como en la adulta, lo que convierte a las soluciones protésicas modernas en un componente fundamental de la atención ortopédica.
• La comodidad de los componentes modulares, los encajes ajustables y la integración con los programas de rehabilitación son factores clave que impulsan la adopción de prótesis ortopédicas en hospitales, centros de rehabilitación y clínicas ambulatorias. La tendencia hacia soluciones personalizadas y la creciente disponibilidad de dispositivos fáciles de usar contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Alto costo de los sistemas protésicos avanzados y escasa concientización en las regiones en desarrollo

• El costo relativamente alto de los sistemas protésicos ortopédicos avanzados supone un desafío significativo para una mayor penetración en el mercado. Muchos pacientes, especialmente en países en desarrollo, enfrentan dificultades económicas para acceder a prótesis biónicas o asistidas por microprocesadores.
  • Por ejemplo, las prótesis de primera calidad con funciones avanzadas de movilidad basadas en sensores siguen estando fuera del alcance de los pacientes sensibles a los costos, lo que limita su adopción a pesar de sus ventajas funcionales.
• Abordar estos desafíos mediante el desarrollo de soluciones rentables, asociaciones con proveedores de atención médica y la expansión de la cobertura de seguros es crucial para aumentar la accesibilidad al mercado.
• Además, el conocimiento limitado sobre las opciones protésicas modernas en ciertas regiones puede obstaculizar su adopción, especialmente entre pacientes acostumbrados a los dispositivos convencionales.
• Si bien los precios de los dispositivos protésicos básicos están disminuyendo gradualmente, la prima asociada con las características tecnológicas avanzadas aún puede restringir su adopción generalizada en los mercados emergentes.
• Superar estos desafíos mediante la educación del paciente, mejores pólizas de seguro y la fabricación localizada de soluciones protésicas asequibles será vital para el crecimiento sostenido del mercado.
• La disponibilidad limitada de especialistas ortopédicos capacitados y centros de rehabilitación en ciertas regiones puede retrasar la adopción de prótesis avanzadas, ya que el ajuste, la capacitación y el seguimiento adecuados son esenciales para un uso óptimo.
• Los obstáculos regulatorios y los estrictos procesos de certificación en algunos países pueden retrasar el lanzamiento de productos, restringir el ingreso al mercado de nuevas innovaciones y aumentar los costos generales para los fabricantes, lo que afecta aún más el crecimiento del mercado de prótesis ortopédicas.

Alcance del mercado de prótesis ortopédicas

El mercado de prótesis ortopédicas está segmentado en cuatro segmentos notables según el tipo de producto, la tecnología, la aplicación y el usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de prótesis ortopédicas se segmenta en órtesis espinales, encajes, componentes modulares, liners, ortesis, prótesis de extremidades inferiores y prótesis de extremidades superiores. El segmento de prótesis de extremidades inferiores dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 38%, en 2024, impulsado por la alta prevalencia de amputaciones de miembros inferiores y la creciente adopción de soluciones protésicas avanzadas en centros de rehabilitación. Estas prótesis ofrecen mayor movilidad, estabilidad y comodidad, apoyando a los pacientes en sus actividades diarias y mejorando su calidad de vida. Innovaciones como las rodillas controladas por microprocesador y los sistemas de tobillo adaptables han mejorado significativamente su funcionalidad. Los especialistas en rehabilitación y los médicos ortopédicos prefieren las prótesis de extremidades inferiores debido a su capacidad para restaurar la independencia del paciente. Se observa una alta demanda en hospitales, centros de traumatología y clínicas ambulatorias. Los diseños centrados en el paciente y los ajustes personalizados también contribuyen al dominio del segmento.

Se prevé que el segmento de prótesis de extremidades superiores registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22 %, entre 2025 y 2032, impulsada por los avances tecnológicos en prótesis mioeléctricas y diseños modulares. Estas prótesis ofrecen un control preciso, un agarre mejorado y opciones personalizables adaptadas a las necesidades individuales del paciente. La creciente concienciación sobre las soluciones protésicas para miembros superiores y el aumento de las inversiones en centros de rehabilitación están impulsando su adopción. El segmento está ganando terreno tanto en entornos clínicos como domiciliarios. La integración con programas de terapia ocupacional mejora aún más los resultados de los pacientes. El aumento de las amputaciones de miembros superiores por traumatismos o afecciones congénitas también contribuye a este crecimiento.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado de prótesis ortopédicas se segmenta en prótesis manuales, híbridas, eléctricas y convencionales. El segmento de prótesis manuales representó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 40%, en 2024, gracias a su rentabilidad, fiabilidad y facilidad de mantenimiento. Las prótesis manuales se utilizan ampliamente en centros de rehabilitación y hospitales, proporcionando soporte funcional básico a personas amputadas. Requieren una formación mínima por parte de los pacientes y pueden ajustarse a las necesidades de la vida diaria. Su durabilidad y disponibilidad en mercados emergentes impulsan su adopción. Estas prótesis son compatibles con aplicaciones tanto en miembros superiores como inferiores. Los profesionales clínicos prefieren las prótesis manuales para las primeras etapas de la rehabilitación.

Se prevé que el segmento de prótesis eléctricas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 23 %, entre 2025 y 2032, impulsada por innovaciones en robótica, sensores y sistemas de control mioeléctrico. Las prótesis eléctricas ofrecen mayor precisión de movimiento, respuestas adaptativas y una mejor experiencia de usuario, especialmente para aplicaciones en extremidades superiores. Su adopción está en aumento en centros de rehabilitación avanzados y clínicas ortopédicas. La investigación continua en robótica portátil y mecanismos de retroalimentación impulsa las mejoras tecnológicas. La demanda de los pacientes de mayor funcionalidad e independencia impulsa un rápido crecimiento. La integración con plataformas digitales de formación para programas de rehabilitación personalizados también contribuye a esta expansión.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de prótesis ortopédicas se segmenta en niños y adultos con discapacidad. El segmento de adultos con discapacidad dominó el mercado con una participación del 65 % en 2024, impulsado por la mayor prevalencia de amputaciones en adultos debido a traumatismos, enfermedades vasculares y complicaciones relacionadas con la diabetes. Los usuarios de prótesis para adultos se benefician de soluciones de movilidad avanzadas, adaptaciones personalizadas y componentes adaptativos. Los centros de salud y ortopedia priorizan las soluciones protésicas para adultos para su recuperación funcional. Las continuas innovaciones en durabilidad, comodidad y biomecánica favorecen su uso a largo plazo. La creciente concienciación sobre la rehabilitación y las iniciativas gubernamentales impulsan aún más su adopción. Este segmento también recibe una fuerte inversión de programas de seguros y planes de salud.

Se prevé que el segmento de niños con discapacidad registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21 %, entre 2025 y 2032, impulsada por un mayor enfoque en la rehabilitación pediátrica y los diseños protésicos específicos para niños. Las prótesis ligeras, ajustables y adaptables al crecimiento permiten a los niños participar en las actividades diarias y mejorar su calidad de vida. Las campañas de concienciación y las iniciativas de ortopedia pediátrica están impulsando la demanda. Las mejoras tecnológicas en prótesis modulares y adaptables están facilitando un mejor rendimiento. Las clínicas especializadas en atención pediátrica invierten cada vez más en soluciones avanzadas. Los programas gubernamentales y de ONG que apoyan la rehabilitación de niños con discapacidad también contribuyen a este crecimiento.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de prótesis ortopédicas se segmenta en centros de traumatología, centros de rehabilitación, clínicas protésicas, centros ambulatorios, clínicas ortopédicas, hospitales, entre otros. El segmento de Centros de Rehabilitación dominó con una participación en los ingresos del 42% en 2024, impulsado por su papel central en la recuperación del paciente y la adaptación protésica. Estos centros ofrecen programas integrales de rehabilitación que incluyen fisioterapia, terapia ocupacional y capacitación protésica. Las soluciones protésicas avanzadas se integran en los planes de atención al paciente para obtener mejores resultados. Se observa una alta adopción en centros de salud urbanos y grandes redes hospitalarias. La colaboración con especialistas en ortopedia mejora la calidad del servicio. Los seguimientos regulares y los programas de capacitación adaptativa garantizan la satisfacción y la adherencia del paciente.

Se prevé que el segmento de clínicas protésicas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 24 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente número de clínicas especializadas que ofrecen adaptaciones personalizadas y tecnologías protésicas avanzadas. Las clínicas ofrecen consultas expertas, personalización y formación a los pacientes. La creciente concienciación y accesibilidad a los servicios protésicos contribuye a un rápido crecimiento. La integración con el escaneo digital, la impresión 3D y los sistemas de monitorización de pacientes mejora la eficiencia clínica. El aumento de los ingresos disponibles y la cobertura de seguros impulsa aún más su adopción. Las clínicas también atienden las necesidades de rehabilitación ambulatoria, ampliando así su presencia en el mercado.

Análisis regional del mercado de prótesis ortopédicas

• Se prevé que el mercado de prótesis ortopédicas de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India.
• La región está siendo testigo de inversiones sustanciales en infraestructura de atención médica, centros de rehabilitación e investigación protésica, que están mejorando la accesibilidad y asequibilidad de soluciones protésicas avanzadas.
• Además, la creciente prevalencia de amputaciones de miembros relacionadas con la diabetes y por traumatismos está aumentando significativamente la demanda de prótesis de miembros superiores e inferiores en toda la región.

Análisis del mercado de prótesis ortopédicas en Japón

El mercado japonés de prótesis ortopédicas dominó la región Asia-Pacífico, con la mayor participación en los ingresos, un 38,5 %, en 2024. Esto se debe a una sólida infraestructura sanitaria, un alto conocimiento de las soluciones protésicas avanzadas y una creciente inversión en investigación y programas de rehabilitación protésica. Los hospitales y centros de rehabilitación japoneses priorizan la integración protésica avanzada, en particular las rodillas controladas por microprocesador y los dispositivos ligeros para las extremidades inferiores, lo que mejora la movilidad y la calidad de vida de los pacientes. El envejecimiento de la población del país también contribuye a la creciente demanda de prótesis funcionales y fáciles de usar. El apoyo gubernamental a la innovación, junto con las sólidas alianzas entre fabricantes e instituciones clínicas, refuerza el liderazgo de Japón en el mercado regional.

Análisis del mercado de prótesis ortopédicas en China

Se prevé que el mercado chino de prótesis ortopédicas sea el de mayor crecimiento en Asia-Pacífico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,8 % entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente incidencia de amputaciones de extremidades relacionadas con la diabetes. Las iniciativas gubernamentales para mejorar la accesibilidad a la atención protésica, la expansión de los centros de rehabilitación y la creciente participación del sector privado en la fabricación de prótesis avanzadas son factores clave para la expansión del mercado. La disponibilidad de soluciones protésicas asequibles, sumada a la creciente concienciación entre pacientes y profesionales sanitarios, está acelerando su adopción en hospitales, centros de rehabilitación y clínicas especializadas de China.

Cuota de mercado de prótesis ortopédicas

La industria de prótesis ortopédicas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Zimmer Biomet (EE. UU.)
• Ottobock (Alemania)
• Johnson & Johnson y sus filiales (EE. UU.)
• Smith + Nephew (Reino Unido)
• Stryker (EE. UU.)
• Blatchford Limited (Reino Unido)
• GRUPO OTTO (Alemania)
• Össur (Islandia)
• Fillauer LLC (EE. UU.)
• Narang Medical Limited (India)
• WillowWood Global LLC (EE. UU.)
• Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd. (China)

Últimos avances en el mercado de prótesis ortopédicas en Asia-Pacífico

• En 2021, el programa nacional VBP de China se centró en productos ortopédicos, lo que resultó en una reducción significativa de precios de hasta un 80 % para implantes de columna, cadera y rodilla. Este cambio de política alteró la dinámica del mercado, obligando tanto a las empresas multinacionales como a las empresas nacionales a ajustar sus estrategias, incluyendo la oferta de productos y las ubicaciones de fabricación.
• En 2022, la Revisión de Honorarios Médicos de Japón afectó a los implantes de reemplazo de cadera. A pesar de la disminución en las tasas de reembolso, la revisión buscó promover el uso de tecnologías avanzadas y mejorar la eficiencia de los servicios de salud. Este cambio de política influyó en la adopción de soluciones protésicas innovadoras en el país.

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