Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de pruebas de seguridad alimentaria de Canadá: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de pruebas de seguridad alimentaria

• El tamaño del mercado de pruebas de seguridad alimentaria de Canadá se valoró en USD 2.02 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.94 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,8% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de tecnologías digitales y la automatización en los laboratorios de análisis y los sistemas de inspección de alimentos. Este cambio se debe a la necesidad de mejorar la velocidad, la precisión y la trazabilidad de las pruebas, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de estrictas normativas de seguridad, como el Reglamento sobre Alimentos Seguros para los Canadienses (SFCR) de Canadá.
• Además, la creciente prevalencia de enfermedades transmitidas por los alimentos en Canadá, junto con la aplicación de estrictas normas de seguridad alimentaria, también está impulsando significativamente la demanda de pruebas integrales de seguridad alimentaria.

Análisis del mercado de pruebas de seguridad alimentaria

• Las pruebas de seguridad alimentaria, que abarcan diversos tipos de análisis, como alérgenos, patógenos, OMG y micotoxinas, son un componente fundamental para garantizar la seguridad y la calidad de los productos alimenticios a lo largo de la cadena de suministro en Canadá. El mercado se ve impulsado por las estrictas normativas de seguridad alimentaria, la creciente concienciación de los consumidores y la creciente demanda de un etiquetado transparente.
• La creciente demanda del mercado de pruebas de seguridad alimentaria está impulsada principalmente por la creciente incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos, los crecientes requisitos de cumplimiento normativo y la creciente preferencia de los consumidores por productos alimenticios seguros y de alta calidad.
• Entre los tipos de pruebas, se espera que las pruebas de alérgenos dominen el mercado con una participación en los ingresos de aproximadamente el 36,4 % en 2025, impulsadas por una mayor conciencia de los consumidores sobre las alergias y las regulaciones obligatorias de etiquetado de alérgenos.
• Por tecnología, se anticipa que los métodos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) liderarán la participación de mercado en 2025, debido a su alta sensibilidad y especificidad en la detección de patógenos y OGM.
• En términos de categorías de alimentos, se proyecta que las pruebas de carne y productos cárnicos tendrán la mayor participación de mercado, aproximadamente un 25%, en 2025, lo que refleja el alto escrutinio regulatorio y la demanda de garantía de seguridad en este sector.

Alcance del informe y segmentación del mercado de pruebas de seguridad alimentaria

Tendencias del mercado de pruebas de seguridad alimentaria

Transformación digital y automatización en las pruebas de alimentos

• Una tendencia importante y en constante evolución en el mercado canadiense de pruebas de seguridad alimentaria es la creciente adopción de tecnologías digitales y automatización en los laboratorios de pruebas y los sistemas de inspección de alimentos. Este cambio se debe a la necesidad de mejorar la velocidad, la precisión y la trazabilidad de las pruebas, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de estrictas normativas de seguridad, como el Reglamento sobre Alimentos Seguros para los Canadienses (SFCR).
• Por ejemplo: En marzo de 2022, Bureau Veritas inauguró su quinto laboratorio canadiense de microbiología en Winnipeg, Manitoba. Este centro, acreditado según la norma ISO 17025, ofrece pruebas rápidas de patógenos para E. coli O157:H7, Salmonella y Listeria, lo que mejora la capacidad de Canadá para realizar evaluaciones de seguridad alimentaria rápidas y fiables.
• Los laboratorios canadienses de análisis de alimentos están implementando plataformas digitales avanzadas que automatizan el seguimiento de muestras, la programación de análisis y la generación de informes de resultados, reduciendo la intervención manual y minimizando los errores humanos. Por ejemplo, Bureau Veritas de Canadá introdujo servicios de laboratorio digital mejorados que ofrecen automatización integral del flujo de trabajo de análisis, mejorando así la eficiencia de los productores y procesadores de alimentos.
• La integración de LIMS (sistemas de gestión de información de laboratorio) digitales en los laboratorios de seguridad alimentaria permite compartir datos en tiempo real, mantener registros seguros y generar informes regulatorios más rápidos, algo especialmente importante para las empresas que exportan a mercados con estrictos protocolos de seguridad alimentaria.
• Además, tecnologías como el análisis basado en IA y el aprendizaje automático se están empezando a utilizar para detectar anomalías, predecir riesgos de contaminación y generar información práctica a partir de datos históricos de seguridad alimentaria. Por ejemplo, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA) está explorando herramientas de análisis de riesgos basadas en datos que pueden ayudar a priorizar las inspecciones y mejorar los programas de vigilancia alimentaria.
• La automatización también está avanzando en los instrumentos de preparación y prueba de muestras, y la robótica se está implementando en pruebas microbiológicas y químicas para aumentar el rendimiento de las muestras sin comprometer la precisión.
• Esta tendencia hacia la digitalización y la automatización no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también fortalece la fiabilidad y la transparencia de los procesos de garantía de la inocuidad alimentaria. A medida que los consumidores y los organismos reguladores canadienses exigen mayor responsabilidad y capacidad de respuesta en materia de inocuidad alimentaria, las empresas de toda la cadena de suministro agroalimentaria invierten cada vez más en soluciones de análisis digitales y automatizadas.

Dinámica del mercado de pruebas de seguridad alimentaria

Conductor

Aumento de la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos y fortalecimiento del cumplimiento normativo

• La creciente prevalencia de enfermedades transmitidas por los alimentos en Canadá, junto con la aplicación de estrictas normas de seguridad alimentaria, está impulsando significativamente la demanda de pruebas integrales de seguridad alimentaria.
• Por ejemplo, según Health Canada, aproximadamente 4 millones de canadienses padecen enfermedades transmitidas por los alimentos cada año, lo que provoca aproximadamente 11 600 hospitalizaciones y 238 muertes. Estas alarmantes estadísticas han aumentado la preocupación pública y subrayado la necesidad crucial de implementar medidas rigurosas de seguridad alimentaria.
• En respuesta, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA) ha implementado marcos regulatorios sólidos, como el Reglamento sobre Alimentos Seguros para los Canadienses (SFCR), que exige que las empresas alimentarias adopten controles preventivos y demuestren su cumplimiento mediante pruebas periódicas. Estas regulaciones buscan mejorar los estándares de seguridad alimentaria y proteger la salud pública.
• La combinación de crecientes casos de enfermedades transmitidas por alimentos y estrictos requisitos regulatorios está obligando a los productores y procesadores de alimentos a invertir en tecnologías de prueba avanzadas, como PCR en tiempo real y secuenciación del genoma completo, para garantizar la seguridad del producto y mantener la confianza del consumidor.
• Además, el compromiso de la ACIA con la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad alimentaria ha llevado a un aumento de las actividades de vigilancia e inspección, lo que refuerza la importancia del cumplimiento y el papel de las pruebas en la prevención de brotes transmitidos por los alimentos.

Restricción/Desafío

Altos costos y complejidad de las tecnologías de pruebas avanzadas

• La creciente sofisticación de las amenazas a la seguridad alimentaria, como las mutaciones de patógenos, los residuos químicos y la contaminación cruzada, ha impulsado la demanda de tecnologías de análisis avanzadas. Sin embargo, el alto coste y la complejidad operativa de estos métodos suponen un reto importante para muchas empresas alimentarias, especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes).
• Por ejemplo, tecnologías como la secuenciación de nueva generación (NGS) y la PCR en tiempo real requieren una inversión sustancial de capital en equipos, personal cualificado e infraestructura de laboratorio. Un informe de 2023 del Instituto Canadiense de Seguridad Alimentaria señaló que muchas pymes canadienses tienen dificultades para hacer frente al aumento de los costes de las pruebas de cumplimiento, lo que provoca retrasos o una cobertura de pruebas mínima en algunas operaciones.
• Además, la falta de protocolos estandarizados en las jurisdicciones provinciales agrega complejidad, ya que los procesadores de alimentos que operan en varias provincias pueden enfrentar diferentes requisitos de prueba o interpretaciones regulatorias, lo que aumenta la carga sobre los equipos de cumplimiento.
• Además, los plazos de entrega de ciertas pruebas de laboratorio pueden retrasar las operaciones de la cadena de suministro, especialmente en categorías perecederas como productos frescos o carne. Este problema se agrava en zonas remotas o rurales de Canadá, donde el acceso a laboratorios acreditados es limitado.
• Si bien los programas gubernamentales como la Asociación Agrícola Canadiense ofrecen cierto apoyo financiero, la brecha entre las grandes corporaciones con laboratorios internos y las PYMES con recursos limitados continúa afectando la eficiencia general de las pruebas y los esfuerzos de mitigación de riesgos en toda la industria alimentaria.

Alcance del mercado de pruebas de seguridad alimentaria

El mercado está segmentado según el tipo de prueba, la tecnología y las categorías de alimentos.

• Por tipo de prueba

Según el tipo de prueba, el mercado canadiense de pruebas de seguridad alimentaria se segmenta en pruebas de alérgenos, pruebas de patógenos, pruebas de OGM, pruebas de micotoxinas, etiquetado nutricional, pruebas de metales pesados, pruebas de pesticidas, pruebas de contaminantes orgánicos y otras. El segmento de pruebas de alérgenos domina el mercado con la mayor participación en los ingresos, aproximadamente el 36,4 % en 2025, debido a la alta prevalencia de enfermedades transmitidas por alimentos relacionadas con bacterias como Salmonella, Listeria monocytogenes y E. coli. Este predominio se ve reforzado por las normativas que exigen pruebas microbiológicas rutinarias en carnes, aves y productos lácteos.

Se prevé que el segmento de pruebas de patógenos experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 9,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las alergias alimentarias reportadas por los consumidores y los estrictos requisitos de etiquetado y seguridad de Health Canada. La creciente demanda de un etiquetado claro de alérgenos y pruebas preventivas en alimentos procesados ​​y envasados ​​contribuye a la expansión de este segmento.

• Por tecnología

En función de la tecnología, el mercado se segmenta en medios de cultivo, reacción en cadena de la polimerasa (PCR), inmunoensayo, cromatografía, biochip/biosensor, microarrays, citometría de flujo, entre otros. El segmento de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) liderará con la mayor cuota de mercado en 2025, gracias a su precisión, velocidad y sensibilidad en la detección de material genético de patógenos. La PCR se utiliza ampliamente en los marcos regulatorios y de pruebas industriales gracias a su capacidad para ofrecer resultados fiables incluso con muestras pequeñas o degradadas.

Se proyecta que el segmento de biochips/biosensores crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de tecnologías de prueba miniaturizadas, rápidas y en tiempo real en las plantas de procesamiento de alimentos. Estas innovaciones permiten una toma de decisiones in situ más rápida y se alinean con las tendencias del sector hacia la digitalización y la monitorización en tiempo real.

• Por categorías de alimentos

Según las categorías de alimentos, el mercado se segmenta en carne y productos cárnicos, huevos y productos avícolas, pescado y mariscos, productos de panadería, cereales, granos y legumbres, té y café, hierbas y especias, bebidas, frutas y verduras, leche y productos lácteos, miel, frutos secos y frutas deshidratadas, alimentos precocinados, alimentos infantiles, tabaco y otros. El segmento de carne y productos cárnicos obtuvo la mayor cuota de mercado en 2025, debido a los altos niveles de consumo, la susceptibilidad a la contaminación microbiana y la estricta supervisión regulatoria en Canadá. Los protocolos de inspección continua y las pruebas rutinarias para patógenos como Listeria y Salmonella refuerzan aún más el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de alimentos precocinados presente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de alimentos listos para consumir y mínimamente procesados. Con una gama más amplia de ingredientes y etapas de procesamiento, esta categoría requiere análisis exhaustivos de alérgenos, OGM y conservantes para garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad.

Análisis del mercado de pruebas de seguridad alimentaria en Canadá

Se proyecta que el mercado canadiense de pruebas de seguridad alimentaria represente aproximadamente el 14,6 % de los ingresos del mercado norteamericano en 2025, impulsado por la creciente concienciación de los consumidores sobre la seguridad del hogar, la creciente adopción de ecosistemas domésticos inteligentes y el creciente interés en el control de acceso sin contacto. La demanda es especialmente fuerte en centros urbanos como Toronto, Vancouver y Montreal, donde propietarios y administradores de propiedades con conocimientos tecnológicos están recurriendo a cerraduras inteligentes para mayor comodidad y seguridad. Las iniciativas gubernamentales que promueven infraestructuras inteligentes seguras y energéticamente eficientes, junto con la creciente penetración de asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Assistant, están acelerando aún más su adopción. Además, el mercado canadiense se beneficia de la alta penetración de internet y la popularidad de las tendencias de bricolaje para el hogar, lo que fomenta la adopción de soluciones de cerraduras inteligentes fáciles de usar y compatibles con modernizaciones. El sector comercial, en particular la hostelería y los edificios residenciales multifamiliares, también está adoptando cada vez más cerraduras inteligentes para optimizar las operaciones y mejorar la experiencia de los huéspedes/residentes.

Cuota de mercado de las pruebas de seguridad alimentaria

La industria del mercado de pruebas de seguridad alimentaria está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• SGS SA (Suiza)
• Bureau Veritas (Francia)
• Intertek Group plc (Reino Unido)
• AsureQuality Ltd (Nueva Zelanda)
• LabCorp (EE. UU.)
• Eurofins Scientific (Luxemburgo)
• TÜV SUD (Alemania)
• ALS Limited (Australia)
• GRUPO TÜV NORD (Alemania)
• Mérieux NutriSciences (EE. UU.)
• Genetic ID NA, Inc (EE. UU.)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado canadiense de pruebas de seguridad alimentaria

• En agosto de 2019, Agilent Technologies, Inc. completó la adquisición de BioTek Instruments, líder canadiense en el diseño, fabricación y distribución de instrumentación innovadora para las ciencias biológicas.
• En febrero de 2019, Biomatrix adquirió Invisible Sentinel, una empresa con sede en EE. UU. especializada en pruebas moleculares para la industria de alimentos y bebidas.
• En julio de 2023, Pace Analytical Services anunció planes para actualizar sus capacidades en el mercado de pruebas de seguridad alimentaria en Canadá, respondiendo a la creciente demanda de análisis integral.
• En junio de 2023, Thermo Fisher Scientific adquirió una empresa de tecnología del mercado de pruebas de seguridad alimentaria para fortalecer su oferta en el mercado canadiense.
• El gobierno canadiense ha intensificado la aplicación de normas de seguridad alimentaria más estrictas destinadas a minimizar los riesgos de contaminación, lo que impacta en la forma en que actores clave como SGS SA y Neogen Corporation operan en el mercado.

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