Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de clústeres de instrumentos de China: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de grupos de instrumentos

• El tamaño del mercado de grupos de instrumentos de China se valoró en USD 1816,76 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2505,55 millones para 2032 , con una CAGR del 4,1 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente importancia del grupo de instrumentos, que obliga a los actores a integrar la tecnología digital en los grupos tradicionales.
• Además, el aumento de la producción mundial de vehículos y la creciente demanda de cuadros de instrumentos, debido al repunte de las ventas de vehículos de dos ruedas, incrementarán aún más el valor del mercado. Asimismo, el aumento de la demanda de vehículos de lujo moderará el crecimiento del mercado de cuadros de instrumentos.

Análisis del mercado de grupos de instrumentos

• El grupo de instrumentos es un instrumento que se instala en un vehículo para mantener al conductor informado con la información más actualizada mientras conduce y se coloca encima del volante que muestra información relacionada con el funcionamiento del vehículo, como la velocidad del vehículo, la presión del aceite, la distancia, el nivel de combustible y el estado de varios sistemas vehiculares, que se presenta en forma de lecturas digitales, indicadores de aguja y símbolos iluminados.
• Se espera que el segmento de automóviles de pasajeros domine el mercado de paneles de instrumentos con una participación de mercado del 51,43 % en 2025, impulsado por su creciente demanda de tecnologías de tablero avanzadas y una mejor experiencia del conductor.

Alcance del informe y segmentación del mercado del grupo de instrumentos 

Tendencias del mercado de paneles de instrumentos

“ Cambio hacia paneles de instrumentos totalmente digitales y personalizables ”

• La industria automotriz en China está experimentando una transición significativa de las pantallas analógicas tradicionales a paneles de instrumentos totalmente digitales y personalizables. Este cambio se debe a la demanda de los consumidores de experiencias de conducción más interactivas y personalizadas. Los paneles digitales ofrecen mayor flexibilidad, permitiendo a los conductores personalizar el diseño y el contenido de la pantalla según sus preferencias.
• Además, los avances en tecnologías de visualización, como OLED y TFT-LCD, han mejorado el atractivo visual y la funcionalidad de estos paneles. Esta tendencia se alinea con la tendencia general hacia vehículos inteligentes y conectados, donde los paneles de instrumentos sirven como centros centrales de información y entretenimiento.
• En China, donde la adopción tecnológica es rápida, este cambio es particularmente pronunciado, ya que tanto fabricantes de automóviles nacionales como internacionales están integrando clústeres digitales en sus vehículos. Se espera que la integración de estos clústeres avanzados mejore la experiencia del usuario y contribuya al crecimiento de la industria automotriz en China.
  • Por ejemplo, en febrero de 2025, BYD Auto, fabricante líder chino de vehículos eléctricos, lanzó el BYD Tang EV, con un panel de instrumentos totalmente digital y una pantalla OLED de 12,8 pulgadas. Esta iniciativa subraya el compromiso de la industria con la integración de tecnologías digitales avanzadas para satisfacer las expectativas de los consumidores de experiencias de conducción modernas y conectadas.

Dinámica del mercado de grupos de instrumentos

Conductor

Aumento en la adopción de vehículos eléctricos (VE)

• La rápida transición de China a los vehículos eléctricos (VE) es un factor clave para el mercado de los paneles de instrumentos. Con más de 7 millones de VE vendidos en 2024, lo que representa más del 50 % de las ventas mundiales de VE, existe una creciente demanda de paneles de instrumentos digitales avanzados que puedan mostrar datos en tiempo real sobre el estado de la batería, el consumo de energía y la información de carga.
• Estos grupos digitales mejoran la experiencia de conducción al proporcionar pantallas intuitivas y personalizables, alineándose con las preferencias de los consumidores por interiores modernos y con tecnología avanzada.
• El apoyo del gobierno chino a la adopción de vehículos eléctricos, mediante incentivos y el desarrollo de infraestructura, impulsa aún más esta tendencia, posicionando a China como líder en el mercado mundial de vehículos eléctricos. A medida que este mercado se expande, la necesidad de paneles de instrumentos sofisticados que se integren a la perfección con los sistemas del vehículo se vuelve cada vez más crucial.
  • Por ejemplo, en enero de 2025, BYD Auto, fabricante líder chino de vehículos eléctricos, lanzó el BYD Tang EV, con un panel de instrumentos totalmente digital y una pantalla OLED de 12,8 pulgadas. Esta iniciativa subraya el compromiso de la industria con la integración de tecnologías digitales avanzadas para satisfacer las expectativas de los consumidores de experiencias de conducción modernas y conectadas.

Restricción/Desafío

“ Altos costos de producción y desarrollo ”

• El mercado de paneles de instrumentos se enfrenta a desafíos debido a los altos costos que implica la producción y el desarrollo de paneles avanzados, especialmente los digitales y totalmente personalizables. Los fabricantes de automóviles necesitan realizar grandes inversiones en investigación y desarrollo para mantenerse al día con las tendencias tecnológicas en evolución, como la integración de realidad aumentada o gráficos avanzados. Estos gastos pueden incrementar el costo total de los vehículos, lo que limita su adopción en mercados sensibles a los precios.
• Además, los fabricantes pequeños y medianos pueden tener dificultades para afrontar estos costos, lo que limita su capacidad para competir con empresas más grandes. El alto coste de estas tecnologías puede frenar la innovación y reducir el crecimiento del mercado en regiones centradas en la asequibilidad, como algunas partes de China. Esta barrera financiera restringe su implementación generalizada, especialmente en turismos de gama básica.
  • Por ejemplo, en marzo de 2025, Continental AG, un proveedor líder de automoción chino, informó de retrasos en la implementación de sus paneles de instrumentos digitales avanzados debido al aumento de los costes de I+D y producción, lo que afectó sus plazos para los fabricantes de automóviles locales. Esto puso de manifiesto los desafíos de costes que enfrenta el mercado chino.

Alcance del mercado del grupo de instrumentos

El mercado está segmentado según la categoría del vehículo, el tipo de vehículo, el tipo de pantalla, el tipo de grupo, la aplicación y el canal de ventas.

• Por categoría de vehículo

Según la categoría del vehículo, el mercado de paneles de instrumentos se ha segmentado en turismos, vehículos comerciales, vehículos de dos ruedas, vehículos todoterreno, vehículos agrícolas, entre otros. Se prevé que el segmento de turismos domine el mercado de paneles de instrumentos con una cuota de mercado del 51,43 % en 2025, impulsado por la creciente demanda de tecnologías avanzadas para el tablero y una mejor experiencia del conductor.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 22,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de gestión de flotas, la expansión logística y la adopción de paneles de control inteligentes. A medida que las flotas comerciales se modernizan, crece la necesidad de visibilidad de datos en tiempo real y funciones de asistencia al conductor. Estas demandas están acelerando la integración de paneles de instrumentos avanzados en camiones y vehículos de reparto.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado de paneles de instrumentos se segmenta en vehículos de combustión interna (VCI) y vehículos eléctricos. Los VCI obtuvieron la mayor cuota de mercado en 2025, gracias a su uso global generalizado y a una infraestructura de fabricación consolidada. A pesar del auge de los vehículos eléctricos (VE), los VCI siguen siendo dominantes gracias a su asequibilidad y la facilidad de repostaje. Esta demanda sostenida impulsa la integración continua de paneles de instrumentos modernos en los VCI.

Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preocupación por el medio ambiente y los fuertes incentivos gubernamentales para su adopción. Los paneles de instrumentos avanzados son cruciales en los vehículos eléctricos para mostrar el estado de la batería, la autonomía y el consumo de energía. A medida que aumenta la producción de vehículos eléctricos, también aumenta la demanda de paneles digitales inteligentes y personalizables.

• Por tipo de visualización

Según el tipo de pantalla, el mercado de paneles de instrumentos se segmenta en LCD, TFT-LCD y OLED. La pantalla LCD obtuvo la mayor cuota de mercado en 2025, gracias a su rentabilidad, durabilidad y nitidez. Los fabricantes de automóviles prefieren ampliamente las pantallas LCD para los paneles de instrumentos debido a su precio asequible y facilidad de integración. Su capacidad para visualizar imágenes de alta resolución las hace ideales para los tableros de instrumentos de vehículos modernos.

El segmento TFT-LCD tuvo una cuota de mercado significativa en 2025, favorecido por su alto brillo, colores vibrantes y mayor frecuencia de actualización. Estas pantallas mejoran la experiencia del usuario al ofrecer imágenes más nítidas y transiciones más fluidas en los paneles de instrumentos. Su fiabilidad y atractivo visual las convierten en la mejor opción para vehículos de gama media y alta.

• Por tipo de clúster

Según el tipo de panel, el mercado se segmenta en híbrido, analógico y digital. El segmento híbrido representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el equilibrio entre eficiencia de combustible y menores emisiones. Los consumidores prefieren los híbridos como una solución de transición entre los vehículos tradicionales y los totalmente eléctricos. Esta demanda impulsa la necesidad de paneles de instrumentos avanzados que gestionen eficientemente los sistemas de doble alimentación.

Se prevé que el segmento analógico experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la rentabilidad y la preferencia por vehículos de bajo presupuesto o de gama básica. Muchos mercados aún valoran la simplicidad y la fiabilidad de los clústeres analógicos. Su facilidad de uso y menor mantenimiento resultan atractivos tanto para los usuarios tradicionales como para las economías emergentes.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de tableros de instrumentos se segmenta en velocímetro, indicador de combustible, odómetro, tacómetro y otros. El segmento de velocímetros representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su papel esencial en la seguridad vehicular y el cumplimiento normativo. Todo vehículo, independientemente del tipo, requiere un velocímetro, lo que garantiza una demanda constante. Los avances en los velocímetros digitales también contribuyeron a una mayor adopción en los vehículos modernos.

Se prevé que el segmento de indicadores de combustible registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de monitoreo de combustible en tiempo real y seguimiento de la eficiencia. Dado que los vehículos híbridos y convencionales se generalizan, la precisión de los datos sobre el combustible cobra cada vez mayor importancia. Las mejoras tecnológicas en la precisión de los sensores también están mejorando la funcionalidad de los indicadores de combustible.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se segmenta en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. El segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el aumento de la producción de vehículos y la demanda de paneles de instrumentos avanzados de fábrica. Los fabricantes de automóviles priorizan las pantallas integradas de alto rendimiento para mejorar la experiencia del usuario y el valor de la marca. Las alianzas de los OEM con empresas tecnológicas también impulsan la innovación en este sector.

Se prevé que el segmento de posventa registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente interés de los consumidores en actualizar vehículos antiguos con paneles de instrumentos digitales modernos. La mayor vida útil de los vehículos y las tendencias de personalización impulsan la demanda. Además, las soluciones de retroadaptación asequibles están haciendo que las pantallas avanzadas sean accesibles a un público más amplio.

Análisis regional del mercado de grupos de instrumentos

• El mercado chino de paneles de instrumentos muestra un sólido crecimiento regional, impulsado principalmente por centros clave de fabricación automotriz como las provincias de Guangdong, Shanghái y Jiangsu. Estas regiones se benefician de la densa concentración de fabricantes y proveedores de vehículos, lo que fomenta la innovación y la rápida adopción de tecnologías avanzadas para paneles de instrumentos. Las zonas costeras con mejor infraestructura y acceso a la tecnología también lideran la integración de paneles digitales y personalizables.
• Mientras tanto, las provincias del interior se están poniendo al día gracias a los incentivos gubernamentales y al desarrollo de infraestructura que impulsan la expansión de la producción automotriz. La creciente demanda de vehículos eléctricos e inteligentes en los centros urbanos acelera aún más el crecimiento del mercado. Si bien persisten las disparidades regionales, en general, el enfoque de China en la fabricación inteligente y la movilidad ecológica está impulsando una expansión equilibrada y dinámica del mercado regional.

Cuota de mercado del grupo de instrumentos

La industria de los grupos de instrumentos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• NIPPON SEIKI CO., LTD.,
• Continental AG, 
• Robert Bosch GmbH, 
• CORPORACIÓN DENSO,
• Marelli Holdings Co., Ltd.,
• Corporación Yazaki,
• Corporación Visteon,
• Corporación Marelli,
• Pricol Limitada,
• Corporación Cypress Semiconductor,
• Corporación Nvidia,
• CORPORACIÓN PARKER HANNIFIN,
• Grupo IAC,
• Corporación Panasonic,
• Corporación Mitsubishi Electric,
• Harman Internacional,
• Corporación KYOCERA,
• Japón Display Inc.,
• Compañía Ford Motor,
• Corporación Desay,
• Corporación Electrónica Renesas

Últimos avances en el mercado de paneles de instrumentos de China

• En marzo de 2025, Continental AG presentó una nueva línea de paneles de instrumentos digitales diseñados para mejorar la experiencia del usuario mediante interfaces intuitivas y pantallas personalizables. Estos paneles se integran a la perfección con los sistemas ADAS, proporcionando a los conductores información y alertas en tiempo real. La empresa se centra en crear diseños centrados en el usuario que priorizan la seguridad y la comodidad. El compromiso de Continental con la innovación garantiza que sus productos satisfagan las necesidades cambiantes de la industria automotriz. Sus paneles digitales son compatibles con una amplia gama de modelos de vehículos, ofreciendo flexibilidad a los fabricantes de equipos originales (OEM).

• En enero de 2025, Nippon Seiki seguirá liderando el mercado de paneles de instrumentos para automóviles, con un enfoque en pantallas de alta resolución e integración de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Sus productos son reconocidos por su claridad y precisión, y se adaptan tanto a vehículos tradicionales como eléctricos. La compañía prioriza las opciones de personalización para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores. Los paneles de instrumentos de Nippon Seiki son ampliamente adoptados por los fabricantes de equipos originales (OEM) por su fiabilidad y rendimiento. Su compromiso con la innovación les permite mantenerse a la vanguardia del mercado de paneles de instrumentos.
• En febrero de 2025, Robert Bosch GmbH presentó soluciones avanzadas de cuadro de instrumentos integradas con sus tecnologías ADAS. Estos cuadros de instrumentos proporcionan a los conductores información completa, mejorando el conocimiento de la situación y la seguridad. El enfoque de Bosch en la conectividad facilita las actualizaciones inalámbricas y la integración con otros sistemas del vehículo. Sus soluciones son escalables y se adaptan tanto a vehículos de lujo como a los de consumo masivo. El compromiso de Bosch con la calidad y la innovación la posiciona como un actor clave en el mercado de los cuadros de instrumentos.
• En octubre de 2024, Marelli Holdings presentó la plataforma integrada ProConnect para la cabina y la telemática en la Exposición Internacional del Automóvil de Pekín. Impulsado por el SoC MT8675 de MediaTek, el sistema admite hasta seis pantallas y doce cámaras, combinando el panel de instrumentos, el sistema de infoentretenimiento y la telemática 5G en un solo sistema. Esto reduce la redundancia de componentes y ofrece soluciones rentables para vehículos de gama baja y media. Las capacidades 5G de ProConnect garantizan una conectividad rápida y fiable, mejorando la experiencia de conducción.
• En enero de 2025, Visteon Corporation lanzó una nueva serie de paneles de instrumentos digitales con pantallas de alta resolución y conectividad mejorada. Estos paneles se integran a la perfección con los sistemas del vehículo para proporcionar información y alertas en tiempo real. Visteon prioriza las interfaces de usuario intuitivas, lo que facilita la navegación en los paneles. Sus soluciones escalables se adaptan tanto a vehículos de lujo como a los de consumo masivo. Visteon sigue siendo un innovador clave en el mercado de paneles de instrumentos.

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