Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en China: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en China

• El tamaño del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos de China se valoró en USD 2.25 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 6.43 mil millones para 2032 , con una CAGR del 14,0% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente prevalencia de trastornos oculares, como cataratas y glaucoma , junto con una rápida expansión de los centros de cirugía oftálmica y un aumento del gasto en atención médica en toda China.
• Además, la adopción de tecnologías microquirúrgicas avanzadas, la creciente demanda de procedimientos oftálmicos mínimamente invasivos y la innovación continua de los fabricantes de dispositivos nacionales e internacionales están impulsando la expansión del mercado. Estos factores combinados están mejorando la precisión y la eficiencia quirúrgicas, acelerando significativamente el crecimiento de la industria china de instrumental quirúrgico oftálmico.

Análisis del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en China

• El instrumental quirúrgico oftálmico, esencial para procedimientos como cataratas, glaucoma y cirugías de retina, impulsa el crecimiento del sector oftalmológico chino. El mercado se beneficia de los avances tecnológicos, como los láseres de femtosegundo, los sistemas de microincisión y las herramientas de visualización de alta precisión que mejoran la precisión quirúrgica y los resultados para los pacientes.
• La creciente prevalencia de trastornos visuales, el envejecimiento de la población y la creciente concienciación sobre la atención oftalmológica preventiva y correctiva son factores clave que impulsan la demanda. Además, las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura de atención oftalmológica y el aumento de las inversiones en la modernización hospitalaria están acelerando la expansión del mercado.
• La creciente colaboración entre fabricantes nacionales y proveedores internacionales de tecnología está fomentando la innovación y el desarrollo de instrumentos rentables y de alta calidad adaptados al mercado local.
• El mercado está siendo testigo de una rápida adopción de microscopios oftálmicos avanzados, sistemas de facoemulsificación y dispositivos de vitrectomía en hospitales y clínicas oftalmológicas especializadas, mientras que las clínicas más pequeñas también están integrando herramientas compactas y automatizadas para mejorar la eficiencia.
• El segmento de dispositivos para cirugía de cataratas dominó con una participación de mercado del 43,3 % en 2024, impulsado por la alta incidencia de cataratas entre la población de edad avanzada y la adopción generalizada de procedimientos quirúrgicos modernos como la facoemulsificación y la cirugía de cataratas asistida por femtosegundo en toda la red de atención médica de China.

Alcance del informe y segmentación del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en China 

Tendencias del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en China

Avances en tecnologías quirúrgicas mínimamente invasivas

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos de China es la creciente adopción de tecnologías quirúrgicas mínimamente invasivas como la cirugía de cataratas por microincisión (MICS) y los procedimientos asistidos por láser de femtosegundo, que mejoran la precisión y reducen los tiempos de recuperación.
• Por ejemplo, las plataformas láser de femtosegundo como LenSx se están implementando cada vez más en los principales hospitales oftalmológicos de China para realizar capsulotomías y fragmentación de lentes de alta precisión.
• La integración de sistemas avanzados de imagenología y guía quirúrgica permite a los cirujanos planificar y ejecutar procedimientos con mayor precisión, mejorando así los resultados del paciente y la eficiencia quirúrgica. Por ejemplo, sistemas como ZEISS CALLISTO Eye Assist ofrecen guía en tiempo real y mediciones intraoperatorias durante la cirugía de cataratas.
• La combinación perfecta de sistemas de facoemulsificación automatizados con microscopios de alta resolución facilita flujos de trabajo quirúrgicos eficientes y reduce las complicaciones intraoperatorias, mejorando el rendimiento clínico general.
• Esta tendencia hacia procedimientos oftálmicos más precisos, basados ​​en la tecnología y amigables para el paciente está transformando fundamentalmente los estándares quirúrgicos, alentando a los hospitales públicos y privados a invertir en instrumentos avanzados.
• La demanda de instrumentos que respalden procedimientos mínimamente invasivos y asistencia quirúrgica digital está creciendo rápidamente a medida que los hospitales priorizan la seguridad del paciente, la eficiencia y los resultados quirúrgicos de alta calidad.

Dinámica del mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en China

Conductor

Aumento de la prevalencia de trastornos oculares y envejecimiento de la población

• La creciente prevalencia de cataratas, glaucoma, retinopatía diabética y otros trastornos de la visión, combinada con el rápido envejecimiento de la población china, es un importante impulsor del crecimiento del mercado.
• Por ejemplo, según la Comisión Nacional de Salud de China, más de 100 millones de personas se ven afectadas por cataratas, lo que genera una creciente demanda de intervenciones e instrumentos quirúrgicos.
• A medida que aumenta la conciencia sobre el diagnóstico temprano y las opciones de tratamiento, más pacientes buscan cirugías correctivas, lo que impulsa la adopción de instrumentos quirúrgicos oftálmicos avanzados.
• Además, la expansión de la infraestructura hospitalaria y las inversiones en centros especializados de atención oftalmológica están aumentando la accesibilidad a procedimientos quirúrgicos avanzados en las regiones urbanas y semiurbanas.
• La creciente preferencia por procedimientos quirúrgicos ambulatorios y estadías hospitalarias más cortas está impulsando aún más la demanda de instrumentos mínimamente invasivos y de alta precisión que mejoran la eficiencia quirúrgica y la satisfacción del paciente.
• La tendencia hacia cirugías tecnológicamente avanzadas y el creciente volumen de pacientes está creando una demanda sostenida de instrumentos oftálmicos innovadores en el sistema de salud de China.

Restricción/Desafío

“Altos costos de equipo y requerimientos de mano de obra calificada”

• El costo relativamente alto de los instrumentos quirúrgicos oftálmicos avanzados, incluidos los láseres de femtosegundo, los sistemas de facoemulsificación y los microscopios de alta resolución, plantea un desafío para su adopción generalizada, especialmente en clínicas más pequeñas.
• Por ejemplo, la compra y el mantenimiento de los sistemas LenSx o Alcon Centurion requieren una inversión de capital sustancial, lo que limita su uso a grandes hospitales y centros especializados.
• Además, el funcionamiento eficaz de instrumentos sofisticados requiere cirujanos oftalmólogos altamente capacitados y personal de apoyo, lo que crea limitaciones de fuerza laboral y capacitación en algunas regiones.
• La disponibilidad limitada de técnicos capacitados para el mantenimiento y la calibración de dispositivos avanzados puede afectar la eficiencia del flujo de trabajo y la longevidad del instrumento, lo que restringe una utilización más amplia.
• Si bien están surgiendo opciones de arrendamiento y subsidios gubernamentales, los altos costos iniciales y los gastos operativos continuos siguen siendo barreras de entrada importantes para muchos proveedores de atención médica.
• Superar estos desafíos a través de opciones de instrumentos asequibles, programas de capacitación y apoyo de fabricación local será crucial para el crecimiento sostenido del mercado y una adopción más amplia de instrumentos oftálmicos avanzados en China.

Mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en China

El mercado está segmentado según el producto, la aplicación y el usuario final.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado chino de instrumental quirúrgico oftálmico se segmenta en dispositivos para cirugía de cataratas, refractiva, glaucomatosa, vítreorretiniana, microscopios oftálmicos y accesorios. Este segmento dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 43,3%, en 2024, impulsado por la alta prevalencia de cataratas relacionadas con la edad en la población china en proceso de envejecimiento. Hospitales y clínicas especializadas prefieren estos dispositivos por su precisión, menor tasa de complicaciones y rápida recuperación. Procedimientos modernos como la facoemulsificación y la cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo requieren instrumental especializado como sondas de facoemulsificación, piezas de mano ultrasónicas e inyectores de LIO. La creciente concienciación sobre el tratamiento temprano y la mejora de los resultados quirúrgicos está impulsando aún más su adopción. Las iniciativas gubernamentales que promueven la cirugía de cataratas en zonas urbanas y rurales también están aumentando la accesibilidad. La presencia de fabricantes nacionales e internacionales garantiza un suministro constante de instrumental innovador y rentable.

Se prevé que el segmento de dispositivos de cirugía refractiva experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de procedimientos de corrección visual como LASIK y SMILE. Los láseres excimer y femtosegundo avanzados, junto con las herramientas de diagnóstico y mapeo, son esenciales para una remodelación corneal precisa. La creciente concienciación entre los jóvenes que buscan la corrección de la miopía y la hipermetropía está impulsando el crecimiento. La integración con imágenes digitales y tecnologías guiadas por frente de onda mejora la precisión y la seguridad quirúrgicas. Las consideraciones estéticas y de calidad de vida están aumentando los procedimientos electivos. Las clínicas y hospitales especializados que invierten en tecnologías refractivas obtienen una ventaja competitiva gracias a un mayor volumen de pacientes y una oferta de servicios premium.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en cataratas, refractivas, glaucoma, vítreorretiniana, retinopatía diabética y otras. El segmento de cataratas registró la mayor cuota de mercado en 2024 debido a la alta incidencia de cataratas relacionadas con la edad en la población adulta mayor. Las intervenciones quirúrgicas son esenciales para restaurar la visión, y los dispositivos avanzados para cataratas mejoran la precisión y reducen las complicaciones postoperatorias. El aumento de las campañas gubernamentales que promueven la concienciación sobre las cataratas y las cirugías, tanto en zonas urbanas como rurales, está impulsando el volumen de procedimientos. Los oftalmólogos recurren cada vez más a la facoemulsificación y a los dispositivos asistidos por láser para obtener resultados predecibles. Los hospitales se benefician de la alta afluencia de pacientes gracias a las iniciativas de concienciación. La presencia de proveedores de dispositivos tanto locales como internacionales garantiza un suministro continuo de instrumentos innovadores.

Se prevé que el segmento de glaucoma experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido a la creciente concienciación y a las iniciativas de diagnóstico temprano para pacientes con glaucoma. Instrumentos como kits de trabeculectomía, implantes de drenaje y dispositivos MIGS están experimentando una mayor adopción. La creciente prevalencia del glaucoma en poblaciones urbanas y las necesidades de manejo de enfermedades crónicas impulsan el crecimiento. Los hospitales y las clínicas especializadas prefieren dispositivos que reducen los riesgos quirúrgicos y mejoran la seguridad del paciente. Los avances tecnológicos en dispositivos microinvasivos para el glaucoma aceleran aún más su adopción. La preferencia de los pacientes por procedimientos mínimamente invasivos y tiempos de recuperación más cortos impulsa la expansión del segmento.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, clínicas especializadas y centros de cirugía ambulatoria. Los hospitales representaron la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su infraestructura avanzada, la disponibilidad de cirujanos oftalmólogos especializados y la capacidad para atender un gran volumen de pacientes. Los quirófanos equipados para procedimientos de cataratas, glaucoma y vítreorretina requieren instrumental sofisticado. Los hospitales públicos y privados se benefician de la financiación pública y los reembolsos de seguros para cirugías oftalmológicas, lo que aumenta su adopción. Los hospitales prefieren instrumental de alta gama, duradero y multifuncional para uso repetido. Los programas de formación del personal quirúrgico mejoran la eficiencia en la utilización del instrumental. Los grandes hospitales influyen en las clínicas más pequeñas, promoviendo la adopción de nuevas tecnologías y procedimientos.

Se proyecta que las clínicas oftalmológicas especializadas experimentarán el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido al aumento de las cirugías ambulatorias y la demanda de procedimientos electivos como la cirugía refractiva. Estas clínicas se centran en servicios especializados e invierten en instrumentos como láseres de femtosegundo, microqueratomos y microscopios avanzados. Este crecimiento se sustenta en la creciente preferencia de los consumidores por tiempos de espera más cortos, atención personalizada y técnicas quirúrgicas avanzadas. Las clínicas se están expandiendo en centros urbanos con mayor nivel de ingresos y mayor concienciación. La adopción de instrumentos compactos y automatizados permite a las clínicas realizar procedimientos de alta precisión sin una gran infraestructura hospitalaria. Las colaboraciones con proveedores de tecnología internacionales también aceleran el acceso a dispositivos de vanguardia.

Cuota de mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos en China

La industria de instrumentos quirúrgicos oftálmicos de China está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Suzhou Belle Healthcare Technology Co., Ltd. (China)
• Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd. (China)
• Ophsurin Co., Ltd. (China)
• Equipos oftálmicos Hongdee (China)
• Shinva Medical Instrument Co., Ltd. (China)
• Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd. (China)
• Corporación Hoya (Japón)
• Instrumentos oculares (EE. UU.)
• Charmant Inc. (Japón)
• Guopeng Global Healthcare Management (Chengdu) Co., Ltd. (China)
• Guangzhou Happycare Medical Equipment Co., Ltd. (China)
• Shenzhen Yikang Medical Instruments Co., Ltd. (China)
• Wuxi Kangning Medical Instruments Co., Ltd. (China)
• Hangzhou Jingsheng Medical Instruments Co., Ltd. (China)
• Suzhou Medical Instruments Co., Ltd. (China)
• Nanjing Medical Instruments Co., Ltd. (China)
• Zhejiang Medical Instruments Co., Ltd. (China)
• Corporación Hongdee de Beijing (China)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de instrumentos quirúrgicos oftálmicos de China?

• En mayo de 2025, la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) de China publicó el "Plan de Revisión de las Directrices para Dispositivos Médicos 2025", con el objetivo de actualizar 110 directrices para dispositivos médicos de Clase II y III, incluyendo instrumental quirúrgico oftálmico. Se espera que esta iniciativa agilice los procesos regulatorios y mejore la eficiencia de la aprobación de nuevos dispositivos quirúrgicos oftálmicos en el mercado chino.
• En febrero de 2025, el dispositivo de canaloplastia iTrack Advance de Nova Eye recibió la aprobación de la NMPA para su uso en China, ampliando la gama de opciones quirúrgicas mínimamente invasivas disponibles para el tratamiento del glaucoma.
• En julio de 2024, TowardPi Medical, empresa líder en equipos médicos oftálmicos de alta gama en China, completó una ronda de financiación de Serie D de 200 millones de yuanes. Esta ronda de financiación fue liderada por Matrix Partners China, con la participación de otras instituciones, como GTJA Investment Group.
• En noviembre de 2023, ZOC y China Southern Airlines lanzaron conjuntamente el vuelo temático "Ojos brillantes, corazones solidarios: volando por Guangdong y Xinjiang" en Guangzhou, brindando cirugías de cataratas gratuitas a los residentes de Kashi, Xinjiang, a través de la iniciativa "Guangdong-Xinjiang Bright Journey".
• En octubre de 2022, la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) de China publicó veinte estándares industriales para orientar a los fabricantes en las pruebas de tipo local y la aprobación regulatoria de instrumentos quirúrgicos oftálmicos.

SKU-30368