Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de productos de visualización quirúrgica en China: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de productos de visualización quirúrgica en China

• El tamaño del mercado de productos de visualización quirúrgica de China se valoró en USD 2.87 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 7.21 mil millones para 2032 , con una CAGR del 12,2% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la rápida expansión de la infraestructura de atención médica, el aumento de los volúmenes de procedimientos quirúrgicos y la adopción de técnicas mínimamente invasivas avanzadas en los hospitales chinos.
• Además, las iniciativas gubernamentales para modernizar los quirófanos, junto con la creciente demanda de sistemas de visualización de alta definición y 3D para mejorar la precisión quirúrgica, están impulsando la expansión del mercado. Estos factores combinados están posicionando a China como uno de los mercados más dinámicos y de mayor evolución para las tecnologías de visualización quirúrgica.

Análisis del mercado de productos de visualización quirúrgica en China

• Los productos de visualización quirúrgica, incluidas las cámaras endoscópicas, los microscopios quirúrgicos y los sistemas de imágenes de alta definición, se están volviendo cada vez más parte integral de los quirófanos modernos en China, lo que permite una mayor precisión, una menor invasividad y mejores resultados para los pacientes en diversas especialidades quirúrgicas.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por el creciente número de procedimientos quirúrgicos, el aumento del gasto sanitario y la adopción de sistemas de visualización avanzados que mejoran la precisión quirúrgica y la eficiencia del flujo de trabajo.
• Las continuas iniciativas gubernamentales para modernizar la infraestructura hospitalaria y promover la integración de tecnologías médicas avanzadas están apoyando aún más la expansión del sector de visualización quirúrgica en China.
• El mercado también se está beneficiando de las sólidas colaboraciones entre fabricantes nacionales e internacionales, lo que acelera avances como la obtención de imágenes asistidas por IA, la visualización 3D y la cirugía guiada por fluorescencia.
• El segmento de laparoscopia dominó el mercado de productos de visualización quirúrgica de China con una participación en los ingresos del 46,1 % en 2024, atribuido a su uso generalizado en cirugías mínimamente invasivas, calidad de visualización superior y creciente preferencia de los cirujanos por una mayor precisión y tiempos de recuperación del paciente reducidos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos de visualización quirúrgica en China 

Tendencias del mercado de productos de visualización quirúrgica en China

Avances mediante IA, 3D e imágenes de alta definición

• Una tendencia clave en el mercado de productos de visualización quirúrgica de China es la creciente adopción de imágenes asistidas por IA, visualización 3D y sistemas de ultra alta definición, que mejoran la precisión quirúrgica, la toma de decisiones en tiempo real y los resultados de procedimientos mínimamente invasivos.
• Por ejemplo, el sistema Olympus ENDOEYE 3D integra imágenes 3D de alta definición con reconocimiento de tejidos asistido por IA, lo que permite a los cirujanos visualizar mejor las estructuras anatómicas y reducir los errores intraoperatorios.
• La integración de IA en la visualización quirúrgica permite funciones como la mejora automatizada de la imagen, la detección de anomalías en tiempo real y la guía predictiva durante procedimientos complejos. Por ejemplo, el sistema Stryker 1688 AIM 4K utiliza algoritmos de IA para optimizar la iluminación y el contraste en cirugías laparoscópicas, mejorando así la claridad de la imagen.
• La combinación de tecnologías de imágenes avanzadas y funcionalidades impulsadas por IA permite a los cirujanos realizar procedimientos complejos de manera más eficiente y, al mismo tiempo, minimizar el trauma del paciente y el tiempo de recuperación.
• Esta tendencia hacia sistemas de visualización inteligentes, de alta resolución e interconectados está transformando los flujos de trabajo quirúrgicos, con empresas como Richard Wolf desarrollando sistemas laparoscópicos y endoscópicos habilitados con IA para mejorar los resultados quirúrgicos.
• La demanda de productos de visualización quirúrgica que integran IA, 3D e imágenes de alta definición está aumentando rápidamente en hospitales y centros especializados, a medida que los profesionales médicos priorizan la precisión, la seguridad y la eficiencia operativa.
• La colaboración entre desarrolladores de tecnología y hospitales para crear soluciones de visualización quirúrgica personalizadas es cada vez más común, lo que facilita la optimización del flujo de trabajo y una mejor integración con los sistemas de navegación quirúrgica y TI del hospital existentes.

Dinámica del mercado de productos de visualización quirúrgica en China

Conductor

Aumento del volumen quirúrgico y adopción de tecnología

• El aumento del volumen de procedimientos quirúrgicos, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la modernización de la infraestructura hospitalaria son impulsores clave para la creciente adopción de productos de visualización quirúrgica avanzados.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Medtronic anunció el lanzamiento de su sistema de imágenes HD 4K para procedimientos laparoscópicos en hospitales chinos, destacando el impulso a las cirugías guiadas con precisión.
• La necesidad de procedimientos mínimamente invasivos y mejores resultados quirúrgicos está alentando a los hospitales a adoptar soluciones de imágenes 3D asistidas por IA y de alta resolución.
• Además, la creciente inversión en quirófanos digitales y las iniciativas gubernamentales para modernizar las instalaciones quirúrgicas están haciendo que los sistemas de visualización avanzados sean más accesibles para los hospitales y centros quirúrgicos.
• La integración de los sistemas de imágenes con las redes de TI del hospital, las herramientas de navegación quirúrgica y los simuladores de capacitación está impulsando la adopción, lo que permite una mejor planificación, monitoreo y eficiencia en los flujos de trabajo quirúrgicos.
• Por ejemplo, FUJIFILM Healthcare se ha asociado con hospitales regionales para implementar sistemas de imágenes endoscópicas con soporte de diagnóstico impulsado por IA, mejorando la detección temprana de enfermedades.
• La preferencia de los cirujanos por sistemas tecnológicamente avanzados que reducen los tiempos de operación, mejoran la precisión y minimizan las complicaciones del paciente también está impulsando la demanda de productos de visualización de alta calidad.

Restricción/Desafío

“Altos costos y obstáculos para el cumplimiento normativo”

• El costo relativamente alto de los sistemas avanzados de visualización quirúrgica en comparación con los equipos de imágenes convencionales sigue siendo un desafío importante para muchos hospitales, en particular en ciudades de nivel 2 y 3.
• Por ejemplo, algunos sistemas de imágenes laparoscópicas 3D de Richard Wolf o Stryker tienen un precio elevado, lo que limita su adopción en hospitales o clínicas con presupuestos ajustados.
• El cumplimiento normativo y los estrictos requisitos de aprobación de dispositivos médicos en China pueden retrasar el lanzamiento de productos y aumentar los costos operativos para los fabricantes, creando barreras de entrada al mercado.
• Los requisitos de capacitación para que los cirujanos y el personal operen eficazmente sistemas complejos de imágenes 3D y asistidos por IA también pueden retrasar la adopción, en particular en hospitales más pequeños.
• Abordar estos desafíos mediante estrategias de reducción de costos, un sólido apoyo regulatorio e iniciativas educativas para los profesionales de la salud será esencial para sostener el crecimiento del mercado.
• Por ejemplo, las demoras en las aprobaciones de la NMPA (Administración Nacional de Productos Médicos) para nuevos dispositivos de visualización han ralentizado la disponibilidad de productos para algunos fabricantes.
• Además, las preocupaciones sobre los costos de mantenimiento a largo plazo y la interoperabilidad del sistema con la infraestructura hospitalaria existente pueden obstaculizar las decisiones de compra de soluciones de visualización quirúrgica avanzada.

Mercado de productos de visualización quirúrgica en China

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en cámaras endoscópicas, accesorios, fuentes de luz, pantallas y monitores, grabadoras y procesadores de vídeo, cabezales de cámara y convertidores de vídeo. El segmento de cámaras endoscópicas dominó el mercado con una cuota de mercado del 38,5 % en 2024, gracias a su papel fundamental en cirugías mínimamente invasivas como laparoscopia, artroscopia y procedimientos otorrinolaringológicos. Las cámaras endoscópicas proporcionan imágenes de alta resolución que mejoran la precisión quirúrgica y reducen las complicaciones operatorias. Los hospitales invierten considerablemente en estas cámaras por su durabilidad, compatibilidad con múltiples sistemas quirúrgicos e integración con tecnologías de IA y visualización 3D. También son fundamentales en los programas de formación y simulación para cirujanos. La marcada preferencia de los cirujanos por los sistemas de imágenes de alta definición y 4K refuerza aún más su dominio.

Se prevé que el segmento de pantallas y monitores experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 19,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de pantallas de alta definición y 3D en quirófanos. Las pantallas optimizan la visualización para todo el equipo quirúrgico, optimizando la colaboración durante procedimientos complejos. La integración con sistemas de imagen y grabación de vídeo asistidos por IA aumenta su valor en las cirugías modernas. Los hospitales están actualizando las pantallas antiguas para mejorar la claridad de la imagen y reducir la fatiga visual. Los procedimientos mínimamente invasivos requieren una visualización superior, lo que impulsa la demanda. Las pantallas avanzadas también se utilizan en la docencia y la telemedicina, ampliando sus aplicaciones.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en artroscopia, laparoscopia, endoscopia otorrinolaringológica, endoscopia ginecológica/obstétrica, endoscopia urológica, gastroscopia, entre otros. El segmento de laparoscopia dominó el mercado con una participación en los ingresos del 46,1 % en 2024, gracias a su amplio uso en cirugías abdominales y pélvicas. La laparoscopia reduce el tiempo de recuperación del paciente y las complicaciones quirúrgicas, lo que la convierte en el abordaje quirúrgico preferido en los hospitales. La creciente prevalencia de la obesidad, los trastornos gastrointestinales y el cáncer impulsa la demanda de procedimientos laparoscópicos. Los sistemas de visualización de alta definición y asistidos por IA se integran cada vez más en la laparoscopia. La preferencia de los cirujanos por los abordajes mínimamente invasivos refuerza su dominio. Las iniciativas gubernamentales que promueven las técnicas quirúrgicas modernas aceleran aún más su adopción.

Se prevé que el segmento de la artroscopia experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 21,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de lesiones deportivas, trastornos articulares y procedimientos ortopédicos en China. Las cirugías artroscópicas dependen en gran medida de cámaras y monitores de alta resolución, que se están actualizando con inteligencia artificial y funciones 3D. Los centros ortopédicos están invirtiendo en tecnologías de visualización avanzadas para mejorar los resultados quirúrgicos. Los programas de formación en artroscopia impulsan aún más su adopción. La creciente concienciación sobre los procedimientos ortopédicos mínimamente invasivos contribuye al crecimiento. El creciente número de cirugías ortopédicas ambulatorias también impulsa la expansión del mercado.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de diagnóstico por imagen, centros de cirugía ambulatoria y otros. El segmento hospitalario dominó el mercado con una participación en los ingresos del 52,3 % en 2024, gracias a la adopción generalizada de tecnologías de visualización avanzadas en hospitales de atención terciaria y multidisciplinarios. Los hospitales se benefician de quirófanos integrados que combinan cámaras, monitores y sistemas de grabación para múltiples procedimientos. El alto volumen de pacientes y la experiencia de los cirujanos impulsan la demanda. El apoyo gubernamental a la modernización de la atención médica aumenta el acceso a sistemas avanzados. Los hospitales también utilizan estos sistemas para la formación y simulación de cirujanos. Las inversiones a largo plazo en quirófanos digitales refuerzan el dominio del segmento hospitalario.

Se espera que el segmento de clínicas especializadas experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 18,7 %, durante el período de pronóstico, impulsada por el creciente número de centros de cirugía ambulatoria y clínicas especializadas especializadas en ortopedia, otorrinolaringología y gastroenterología. Estas clínicas adoptan soluciones de visualización rentables para mejorar la eficiencia y los resultados de los pacientes. La creciente concienciación sobre los procedimientos mínimamente invasivos fomenta la inversión. Las clínicas especializadas se benefician de una contratación flexible y una instalación más rápida de los sistemas. Las soluciones basadas en IA y 3D mejoran la precisión de los procedimientos. La creciente preferencia de los pacientes por los procedimientos ambulatorios también contribuye al crecimiento del segmento.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en licitación directa y distribuidores externos. El segmento de licitación directa dominó el mercado con una participación en los ingresos del 60,1 % en 2024, impulsado por los grandes hospitales que adquirieron equipos de visualización quirúrgica de alto valor directamente de los fabricantes. La licitación directa garantiza mejores precios, garantías y soporte posventa, cruciales para entornos quirúrgicos complejos. Los fabricantes prefieren la venta directa de productos premium para mantener la reputación de la marca. Los hospitales se benefician de una instalación y capacitación adecuadas. Los sistemas de alto valor se gestionan de forma más eficiente mediante la adquisición directa. Las grandes redes hospitalarias también estandarizan los equipos mediante licitaciones directas, lo que fortalece este segmento.

Se prevé que el segmento de distribuidores externos experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 20,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por hospitales más pequeños, clínicas especializadas y centros quirúrgicos regionales que dependen de distribuidores locales. Los distribuidores ofrecen flexibilidad en la adquisición, entregas rápidas y soporte de mantenimiento. Facilitan el acceso a sistemas avanzados para centros con presupuestos ajustados. Las ciudades de segundo y tercer nivel se benefician de las redes de distribuidores. El rápido crecimiento de los centros de cirugía ambulatoria impulsa este canal. Los distribuidores también facilitan la capacitación y la integración de sistemas, lo que facilita la adopción.

Cuota de mercado de productos de visualización quirúrgica en China

La industria de productos de visualización quirúrgica de China está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Carl Zeiss AG (Alemania)
• Leica Microsystems (Alemania)
• Olympus Corporation (Japón)
• Stryker (EE. UU.)
• Baxter (EE. UU.)
• Chengdu Corder Optics and Electronics Co., Ltd. (China)
• Visual MedTech Co., Ltd. (China)
• Guangzhou Perception Vision Medical Technologies Co., Ltd. (China)
• RONOVO SURGICAL Ltd (China)
• Surgnova (China)
• Ezisurg Medical Co., Ltd. (China)
• Shinva Medical Instrument Co., Ltd (China)
• Shanghai United Imaging Healthcare Co., LTD (China)
• Edan Instruments, Inc. (China)
• Tecnología médica Biolight (China)
• LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO.,LTD (China)
• Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd. (China)
• SWS Hemodialysis Care Co., Ltd. (China)
• Suzhou Singular Medical Co., Ltd. (China)
• Harbin Sagebot Intelligent Medical Equipment Co., LTD (China)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de productos de visualización quirúrgica de China?

• En agosto de 2025, MediThinQ, empresa especializada en pantallas quirúrgicas portátiles, anunció una alianza estratégica con Sinopharm para lanzar sus productos en China. Esta colaboración busca revolucionar la visualización quirúrgica mediante la introducción de dispositivos portátiles que brindan a los cirujanos acceso manos libres a información crítica durante los procedimientos. Esta alianza marca un paso significativo en la expansión global de MediThinQ y la adopción de tecnologías inmersivas en la medicina moderna.
• En julio de 2025, Carl Zeiss Meditec AG anunció el exitoso lanzamiento del microscopio quirúrgico ZEISS PENTERO 800 S en China. Este microscopio de alta gama, desarrollado mediante la colaboración entre ZEISS China y los equipos de I+D alemanes, recibió la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA). Fabricado en Suzhou, China, el PENTERO 800 S está diseñado para cirugías neurológicas, de columna, plásticas, reconstructivas y otorrinolaringológicas. Cuenta con capacidades ópticas mejoradas, tecnología digital 3D 4K y conectividad integrada, con el objetivo de mejorar la precisión quirúrgica y la colaboración en equipo.
• En julio de 2025, la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA) publicó el "Anuncio sobre la Optimización de la Regulación del Ciclo de Vida Completo para Apoyar el Desarrollo Innovador de Dispositivos Médicos de Alta Gama". Esta política busca acelerar la innovación industrial y la competitividad global priorizando tecnologías innovadoras como el diagnóstico basado en IA y la robótica quirúrgica. Las medidas se centran en mejorar la eficiencia regulatoria y abrir nuevas vías para el desarrollo de productos, la entrada al mercado y las alianzas estratégicas.
• En febrero de 2025, Carl Zeiss Meditec AG recibió la aprobación de la NMPA de China para el sistema láser de femtosegundo ZEISS VISUMAX 800, equipado con el software SMILE Pro. Este sistema optimiza la cirugía refractiva al proporcionar tratamientos más rápidos, mayor flexibilidad y mejoras significativas en el flujo de trabajo para los cirujanos refractivos en China. Esta aprobación subraya el compromiso de ZEISS con el avance de las tecnologías de visualización quirúrgica en el mercado chino.
• En febrero de 2025, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de China anunció el lanzamiento de la lista de tareas de innovación en dispositivos médicos con IA para 2025, centrada en productos inteligentes y soporte de IA médica. Esta iniciativa busca promover el desarrollo y la integración de la inteligencia artificial en dispositivos médicos, mejorando las capacidades de los productos de visualización quirúrgica y otras tecnologías médicas. Esta lista de tareas refleja el compromiso de China con el avance de la IA en la atención médica y la mejora de la innovación en dispositivos médicos.

SKU-31017