Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de bebidas energéticas en Egipto: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de bebidas energéticas

• El tamaño del mercado de bebidas energéticas de Egipto se valoró en USD 133,90 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 350,96 mil millones para 2032 , con una CAGR del 12,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente conciencia sobre la salud, la creciente demanda de bebidas funcionales y la creciente popularidad del fitness y los estilos de vida atléticos entre la población más joven de Egipto.
• Además, el auge de la innovación en productos, incluyendo bebidas energéticas sin azúcar, orgánicas y con ingredientes naturales, está captando el interés de los consumidores preocupados por su salud, acelerando aún más su adopción en el mercado. Estos factores, en conjunto, impulsan la expansión de la industria de las bebidas energéticas en toda la región.

Análisis del mercado de bebidas energéticas

• Las bebidas energéticas, diseñadas para aumentar la energía, la concentración y el rendimiento físico, son cada vez más esenciales en la rutina diaria de personas activas, entusiastas del fitness y profesionales con mucha actividad. Su formato de consumo rápido, sus ingredientes estimulantes y su amplia disponibilidad las convierten en una opción práctica para el estilo de vida moderno.
• La creciente demanda de bebidas energéticas está impulsada principalmente por una creciente tendencia hacia la salud y el bienestar, la creciente preferencia de los consumidores por las bebidas funcionales y la creciente popularidad de la cultura del deporte y el fitness en varios grupos de edad.
• El segmento sin alcohol dominó la mayor participación de ingresos del mercado con un 86,12 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de bebidas funcionales que brinden energía sin los efectos del alcohol.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bebidas energéticas       

Tendencias del mercado de bebidas energéticas

“ Creciente cambio hacia bebidas funcionales y saludables ”

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de bebidas energéticas de Egipto es el cambio hacia opciones de bebidas funcionales y conscientes de la salud, ya que los consumidores buscan cada vez más productos que respalden la energía, la hidratación y el bienestar sin comprometer los ingredientes ni el sabor.
• En Egipto, marcas locales como Sting (de PepsiCo Egipto) han lanzado nuevas variantes bajas en azúcar y con sabor a frutos rojos para los consumidores más jóvenes y preocupados por su salud. En 2023, Code Red Egypt informó un aumento en la demanda de productos reformulados con cafeína natural y vitaminas.
• Las variantes sin azúcar y orgánicas están ganando popularidad a medida que los consumidores prestan más atención a las etiquetas y desconfían de los aditivos artificiales. En respuesta, grandes marcas como Prime y Celsius están ampliando sus líneas de productos con ofertas que incluyen cero azúcar, electrolitos añadidos y fuentes naturales de cafeína.
• Las afirmaciones funcionales como la mejora cognitiva, la elevación del estado de ánimo y el apoyo a la recuperación están influyendo en las estrategias de desarrollo de productos.
• Este cambio está impulsando tanto a las marcas tradicionales como a los nuevos participantes a innovar con etiquetas limpias, ingredientes naturales y fórmulas orientadas a los beneficios, redefiniendo las expectativas de los consumidores e impulsando la diferenciación del mercado en todo Egipto.

Dinámica del mercado de bebidas energéticas

Conductor

Creciente demanda de los entusiastas del fitness y los consumidores preocupados por la salud

• La creciente popularidad de la cultura del fitness, sumada a la creciente concienciación sobre el bienestar físico y mental, está impulsando significativamente la demanda de bebidas energéticas en todo Egipto. Estas bebidas se utilizan ampliamente para obtener energía antes del entrenamiento, mejorar el rendimiento al mediodía y recuperarse después del ejercicio, lo que las convierte en un producto básico entre los consumidores activos.
  • Por ejemplo, en Egipto, Gold's Gym y UFC Gym Cairo han comenzado a asociarse con distribuidores locales de bebidas energéticas saludables como Celsius y opciones sin gas que satisfacen a los asistentes al gimnasio.
• Además, el interés de los consumidores en bebidas sin edulcorantes artificiales, ingredientes funcionales como vitaminas B, guaraná y L-carnitina, y formatos de consumo personalizados está acelerando la adopción del producto.
• El crecimiento del comercio electrónico y de los influencers de fitness digitales también ha desempeñado un papel fundamental a la hora de educar e influenciar a los consumidores para que opten por bebidas energéticas más saludables.
• Como resultado, las bebidas energéticas están evolucionando hacia productos de bienestar multifuncionales en lugar de ser solo estimulantes, ampliando sus ocasiones de uso y grupos demográficos objetivo en los segmentos deportivos y de estilo de vida.

Restricción/Desafío

“ Escrutinio regulatorio y preocupaciones sobre el contenido de cafeína ”

• Un desafío importante que enfrenta el mercado de bebidas energéticas es el creciente escrutinio regulatorio y la preocupación de los consumidores por el alto contenido de cafeína, particularmente entre los adolescentes y las personas con sensibilidades de salud.
• Las campañas de promoción de la salud, como las lideradas por la Sociedad Egipcia de Cardiología, han expresado preocupación por la mezcla de bebidas energéticas con alcohol y su consumo frecuente entre los jóvenes, vinculándolo con posibles palpitaciones cardíacas y trastornos del sueño.
• Varios grupos de defensa de la salud han expresado su preocupación por la mezcla de bebidas energéticas con alcohol, el alto consumo entre adolescentes y los posibles vínculos con palpitaciones cardíacas y trastornos del sueño, lo que ha influido en la confianza de los consumidores en ciertas categorías de productos.
• Para abordar estas preocupaciones, los actores líderes están lanzando alternativas bajas en cafeína, estimulantes naturales y sin azúcar para mantener el atractivo del mercado y al mismo tiempo alinearse con las expectativas regulatorias.
• Para superar este desafío será necesario un etiquetado transparente continuo, un marketing responsable y la reformulación de los productos para sostener el crecimiento a largo plazo y la confianza del consumidor.

Alcance del mercado de bebidas energéticas

El mercado está segmentado según la aplicación, el tipo de producto, la tecnología, el tipo de aumento, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de bebidas energéticas se segmenta en sin alcohol y con alcohol. El segmento sin alcohol dominó la mayor cuota de mercado, con un 86,12%, en 2024, impulsado por la creciente demanda de bebidas funcionales que proporcionen energía sin los efectos del alcohol. Las personas preocupadas por su salud y los deportistas son grupos demográficos clave, lo que impulsa la popularidad de las bebidas energéticas sin alcohol para el consumo diario y como complemento al entrenamiento. Además, las restricciones regulatorias y la mayor concienciación sobre las consecuencias del alcohol para la salud contribuyen aún más al dominio de este segmento.

El segmento de bebidas energéticas alcohólicas, aunque de nicho, está ganando terreno entre los adultos jóvenes y en entornos de ocio nocturno. Se prevé un crecimiento moderado de este segmento, impulsado por la innovación en los perfiles de sabor y las campañas de marketing dirigidas a eventos sociales.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en bebidas energéticas inorgánicas y orgánicas. El segmento inorgánico obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 72,54%, en 2024, gracias a su rentabilidad, mayor vida útil y amplia disponibilidad en los puntos de venta tradicionales. El atractivo para el mercado de masas y las agresivas estrategias promocionales de las marcas líderes han impulsado aún más la demanda de productos inorgánicos.

Sin embargo, se proyecta que el segmento orgánico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, ya que los consumidores prefieren cada vez más bebidas de etiqueta limpia sin ingredientes sintéticos. La creciente conciencia sobre los beneficios a largo plazo de las fórmulas orgánicas para la salud y la expansión de las certificaciones orgánicas en todos los mercados son factores clave para el crecimiento.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de bebidas energéticas se segmenta en antes del ejercicio, para la recuperación y durante el ejercicio. El segmento "antes del ejercicio" representó la mayor cuota de mercado, con un 65,25 % en 2024, ya que muchos consumidores las utilizan para aumentar la resistencia y la concentración antes de entrenar.

Se espera que el segmento de "recuperación" registre un crecimiento notable, impulsado por la creciente innovación de productos en torno a la recuperación muscular y el apoyo a la hidratación. Los productos diseñados para consumir durante el entrenamiento también están cobrando impulso debido a la creciente tendencia de los deportes de resistencia y el fitness funcional.

• Por tiempo de consumo

Según el horario de consumo, el mercado se segmenta en antes de las 11:00, de 11:00 a 14:00, de 14:00 a 17:00, de 17:00 a 21:00 y después de las 21:00. El segmento "antes de las 11:00" dominó en 2024 con la mayor cuota de mercado, un 45,26 %, ya que las bebidas energéticas se consumen cada vez más como sustituto del café de la mañana o para empezar el día con energía.

Se proyecta un fuerte crecimiento en el horario de 14:00 a 17:00, lo que refleja la necesidad de los consumidores de recargar energía durante las bajas de media tarde. Si bien el horario posterior a las 21:00 sigue siendo un segmento más reducido, se dirige a los trabajadores del turno de noche y a los asistentes a fiestas, lo que refleja una demanda específica pero consistente.

• Por ingredientes

Según sus ingredientes, el mercado se segmenta en taurina, cafeína, guaraná, vitamina B, L-carnitina, antioxidantes y otros. La cafeína ocupó la mayor cuota de mercado, con un 66,35 % en 2025, siendo el principal estimulante en la mayoría de las formulaciones de bebidas energéticas.

Los segmentos de taurina y vitamina B también tienen una participación significativa debido a su papel sinérgico en el metabolismo energético. Los segmentos de antioxidantes y L-carnitina experimentan una creciente demanda, especialmente entre los entusiastas del fitness que buscan beneficios adicionales para la salud más allá de la estimulación.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en minoristas con presencia física y minoristas sin presencia física. Los minoristas con presencia física obtuvieron la mayor participación en los ingresos, con un 86,95%, en 2024, gracias a su gran visibilidad, las compras impulsivas y la amplia disponibilidad en tiendas de conveniencia, supermercados y gimnasios.

Se proyecta que las ventas minoristas sin tiendas físicas, especialmente a través de plataformas de comercio electrónico, crecerán a la CAGR más rápida, respaldadas por el aumento de las suscripciones de bebidas en línea, el marketing de influencia y la preferencia de los consumidores por la entrega a domicilio.

Cuota de mercado de las bebidas energéticas

La industria de las bebidas energéticas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Keurig Dr Pepper, Inc. (EE. UU.)
• PepsiCo (EE. UU.)
• Red Bull (Austria)
• Monster Energy (EE. UU.)
• The Coca-Cola Company (EE. UU.)
• SUNTORY HOLDINGS LIMITED (Japón)
• TC Pharmaceutical Industries Company Limited (Tailandia)
• Döhler (Alemania)
• Britvic PLC. (Reino Unido)
• FRUCOR SUNTORY (Nueva Zelanda)
• Hype Energy (Países Bajos)
• D'Angelo Brands (Canadá)
• Grupo Mutalo (Polonia)
• XYIENCE Energy (EE. UU.)
• Grupo AJE (Perú)

Últimos avances en el mercado egipcio de bebidas energéticas

• En mayo de 2024, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., en colaboración con su filial egipcia, Arab Otsuka Nutraceuticals Co., SAE (AON), anunció el lanzamiento de ORONAMIN C DRINK en el mercado egipcio. AON comenzó a distribuir el producto a minoristas locales en abril y tiene previsto lanzar campañas promocionales en redes sociales y plataformas en línea a partir de mayo. Cabe destacar que ORONAMIN C ha sido aprobado como bebida fortificante por la Autoridad Nacional de Seguridad Alimentaria de Egipto (NFSA).

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