Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de puntos de venta (TPV) de combustibles y tiendas de conveniencia en Europa, Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de puntos de venta (POS) de tiendas de conveniencia y combustible en Europa, Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado global de puntos de venta (POS) de combustible y tiendas de conveniencia en Europa, Medio Oriente y África se valoró en USD 1.07 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.46 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,9% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de gestión de inventario en tiempo real, la creciente adopción de sistemas POS basados ​​en la nube y funciones mejoradas de interacción con el cliente en estaciones de servicio y tiendas de conveniencia.
• El creciente énfasis en las soluciones de pago integradas y el cumplimiento normativo en toda Europa, Oriente Medio y África también está contribuyendo a la adopción acelerada de sistemas POS avanzados en entornos minoristas de combustible y conveniencia.

Análisis del mercado de puntos de venta (TPV) de combustibles y tiendas de conveniencia en Europa, Oriente Medio y África

• La región está siendo testigo de una importante transformación digital dentro del segmento minorista de combustible, donde la automatización y los sistemas basados ​​en datos se están volviendo esenciales para la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.
• Las crecientes inversiones en la modernización de las estaciones de servicio, los programas de fidelización y la integración de pagos móviles están acelerando aún más la implementación de sistemas POS en los países desarrollados y en desarrollo de la región.
• Europa dominó el mercado de puntos de venta de combustible y tiendas de conveniencia de Europa, Oriente Medio y África con la mayor participación en los ingresos del 57,6 % en 2024, impulsada por los esfuerzos generalizados de digitalización y la modernización de la infraestructura de venta minorista de combustible.
• Se espera que Alemania domine el mercado de puntos de venta (POS) de combustible y tiendas de conveniencia en Europa, Medio Oriente y África, impulsada por su infraestructura minorista de combustible altamente desarrollada, la rápida adopción de sistemas de pago digitales y la creciente inversión en automatización minorista en tiendas de conveniencia.
• El segmento de hardware dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado por el aumento de las mejoras de infraestructura en gasolineras y tiendas de conveniencia. Hardware esencial como lectores de códigos de barras, terminales táctiles e impresoras de recibos experimenta una fuerte demanda debido a su necesidad en las operaciones diarias de venta minorista y el procesamiento de transacciones.

Alcance del informe y segmentación del mercado de puntos de venta (POS) de combustible y tiendas de conveniencia en Europa, Oriente Medio y África

Tendencias del mercado de puntos de venta (POS) de tiendas de conveniencia y combustible en Europa, Oriente Medio y África

Cambio hacia tecnologías de punto de venta móviles y basadas en la nube

• La creciente transición de los sistemas TPV tradicionales a plataformas TPV móviles y basadas en la nube está redefiniendo la gestión de transacciones en tiendas de combustible y de conveniencia en Europa, Oriente Medio y África. Estas soluciones ofrecen acceso a datos en tiempo real, control multiubicación y gestión remota, lo que mejora significativamente la eficiencia operativa de los minoristas.
• La demanda de movilidad y flexibilidad en las cajas está impulsando la adopción de terminales TPV móviles y basados ​​en tabletas, especialmente entre gasolineras independientes y de pequeña escala. Estos sistemas permiten una rápida implementación, facilidad de uso y una integración fluida con programas de fidelización y software de gestión de inventario.
• La mejora de la conectividad a internet y la creciente adopción digital en zonas urbanas y semiurbanas están facilitando la transición a sistemas en la nube. Los minoristas se benefician de análisis de clientes optimizados, menores costes de hardware y actualizaciones simplificadas, lo que fomenta un mejor servicio al cliente y un mejor rendimiento de las ventas.
• Por ejemplo, en 2024, varios minoristas de combustible en los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica adoptaron sistemas POS basados ​​en la nube para centralizar sus operaciones de precios, promociones y fidelización, reduciendo significativamente los errores de transacción y mejorando la satisfacción del cliente.
• Si bien las soluciones de punto de venta móviles y en la nube ofrecen ventajas prometedoras, su adopción exitosa depende de la seguridad de los datos, la compatibilidad con sistemas heredados y la capacitación integral del personal. Los proveedores deben garantizar el cumplimiento normativo y brindar soporte local para impulsar una implementación generalizada.

Dinámica del mercado de puntos de venta (POS) de combustibles y tiendas de conveniencia en Europa, Oriente Medio y África

Conductor

Creciente demanda de una mejor experiencia del cliente y eficiencia operativa

La creciente integración de las funciones de pago, fidelización y gestión de estaciones de servicio en una plataforma TPV unificada está optimizando las operaciones de los minoristas de combustible y conveniencia. Al centralizar los datos y automatizar las tareas, los minoristas pueden reducir los tiempos de pago, gestionar el inventario eficientemente y ofrecer experiencias personalizadas al cliente. Esta eficiencia operativa se traduce en mejores márgenes y un aumento de las visitas recurrentes.

La rápida expansión de las redes de gasolineras en Europa del Este, los países del Golfo y el norte de África está generando una fuerte demanda de soluciones TPV modernas. Con los gobiernos regionales promoviendo la digitalización y la transparencia en la venta minorista de combustible, los operadores están adoptando sistemas TPV para cumplir con la normativa, mejorar la precisión de las transacciones y reducir el riesgo de fraude.

La creciente preferencia de los consumidores por la interacción multicanal, como los pedidos a través de aplicaciones móviles, la recogida en tienda y los quioscos de autopago, impulsa a los minoristas a adoptar sistemas de punto de venta flexibles. Estos sistemas permiten una integración fluida con las plataformas móviles, mejoran la comodidad y respaldan estrategias de precios dinámicos, lo que impulsa una mayor retención de clientes.

Por ejemplo, en 2024, varias importantes cadenas de combustible de los Emiratos Árabes Unidos y Polonia informaron de un aumento del 25 % en el valor promedio de la cesta de la compra tras la actualización a sistemas de punto de venta inteligentes con integración de fidelización y promociones personalizadas. Estas herramientas facilitaron el marketing dirigido y optimizaron los flujos de pago, lo que se tradujo en una mejor interacción con el cliente y mayores ingresos.

Para mantener este impulso, los proveedores se centran en el desarrollo de plataformas de punto de venta (TPV) en la nube con funciones modulares, análisis en tiempo real y compatibilidad móvil. Estas soluciones permiten a los minoristas de todos los tamaños escalar sus operaciones, analizar las tendencias de los clientes e implementar actualizaciones con un tiempo de inactividad mínimo, impulsando el crecimiento del mercado a largo plazo en Europa, Oriente Medio y África.

Restricción/Desafío

Altos costos de instalación inicial e infraestructura digital limitada en áreas remotas

A pesar de los beneficios a largo plazo, la elevada inversión inicial en sistemas POS avanzados y hardware de soporte sigue siendo un gran desafío, especialmente para los pequeños minoristas de combustible independientes. Las tarifas de licencia, los requisitos de personalización y la capacitación obligatoria de los empleados aumentan aún más el costo total de propiedad.

En las regiones rurales y subdesarrolladas, la infraestructura digital limitada, que incluye acceso irregular a internet, cortes de electricidad y falta de experiencia técnica, limita la adopción de plataformas POS modernas. Estos desafíos impiden a los minoristas acceder a datos en tiempo real o implementar funciones de automatización.

Las interrupciones operativas durante las actualizaciones de sistemas, los fallos de integración y la necesidad de soporte técnico continuo desalientan a los pequeños minoristas a realizar el cambio. Sin un soporte adecuado y un retorno de la inversión predecible, muchos siguen dependiendo de sistemas heredados para minimizar los riesgos financieros y operativos.

Por ejemplo, en 2024, estudios de mercado realizados en partes del norte de África y Europa del Este indicaron que más del 60 % de los puntos de venta de combustible independientes carecían de sistemas TPV digitales. Las principales razones citadas fueron la conectividad inadecuada, los altos costos de instalación y la falta de acceso a la asistencia de proveedores en zonas remotas.

Para superar estas barreras, los actores del mercado deben centrarse en ofrecer soluciones de punto de venta (TPV) escalables y modulares, adaptadas a los distintos niveles de madurez de la infraestructura. Ofrecer una prestación de servicios localizada, interfaces multilingües y modelos de precios flexibles puede contribuir a promover su adopción generalizada en toda la región.

Alcance del mercado de puntos de venta (POS) de tiendas de conveniencia y combustible en Europa, Oriente Medio y África

El mercado está segmentado en función de componentes, tipo, modo de implementación, tamaño de la empresa, sistema operativo, aplicación, modelo de compra y usuario final.

• Por componentes

En cuanto a los componentes, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado por las crecientes mejoras de infraestructura en gasolineras y tiendas de conveniencia. Hardware esencial como lectores de códigos de barras, terminales táctiles e impresoras de recibos experimenta una fuerte demanda debido a su necesidad en las operaciones diarias de venta minorista y el procesamiento de transacciones.

Se prevé que el segmento de servicios experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente dependencia de proveedores externos para la instalación, el mantenimiento y el soporte de los sistemas. Ante la creciente complejidad de los ecosistemas POS, las empresas están invirtiendo en contratos de servicio para garantizar la continuidad operativa y la resolución de problemas en tiempo real.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en TPV fijo, TPV móvil y otros. El TPV fijo ocupó la mayor cuota de mercado en 2024 debido a su amplio uso en gasolineras tradicionales y cadenas de tiendas de conveniencia de gran volumen. Estos sistemas ofrecen mayor estabilidad, mayor potencia de procesamiento y compatibilidad con una amplia gama de periféricos de hardware.

Se prevé que los TPV móviles experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su flexibilidad, facilidad de implementación y menores costos iniciales. La demanda está aumentando especialmente en zonas urbanas y semiurbanas, donde las gasolineras y los comercios minoristas buscan soluciones rentables para mejorar la eficiencia de las cajas y el servicio al cliente.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado se segmenta en sistemas en la nube y locales. Los sistemas TPV en la nube dominaron el mercado en 2024, gracias a su escalabilidad, accesibilidad remota y bajos requisitos iniciales de infraestructura. Estos sistemas son especialmente preferidos por minoristas con múltiples puntos de venta que buscan una gestión centralizada de datos e informes en tiempo real.

Se prevé que los sistemas POS locales experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 y sigan siendo relevantes en lugares con acceso a internet restringido o inestable, especialmente en zonas remotas de Oriente Medio y África. Sin embargo, se prevé que su adopción disminuya gradualmente a medida que mejore la penetración de internet y la infraestructura en la nube se vuelva más rentable.

• Por tamaño de empresa

Según el tamaño de la empresa, el mercado se segmenta en pequeñas y medianas empresas (PYMES) y grandes empresas (GPE). Las GPE lideraron el mercado en 2024 gracias a su sólida capacidad financiera para invertir en ecosistemas de punto de venta (TPV) integrados, analítica avanzada y conectividad multiubicación. Estas empresas también se benefician de economías de escala en la implementación y la personalización.

Se prevé que las pequeñas y medianas empresas experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente disponibilidad de soluciones de punto de venta (TPV) asequibles y modulares. Los proveedores ofrecen sistemas basados ​​en suscripción y priorizados en dispositivos móviles que se adaptan a los presupuestos limitados y a las necesidades operativas más sencillas de los minoristas más pequeños.

• Por sistema operativo

Según el sistema operativo, el mercado se segmenta en Windows, Linux, Android, Mac y otros. Los sistemas TPV basados ​​en Windows dominaron la cuota de mercado en 2024 gracias a su larga trayectoria, compatibilidad con aplicaciones de terceros y fácil integración con plataformas tradicionales.

Se prevé que los sistemas TPV basados ​​en Android experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, con una interfaz intuitiva y una alta adaptabilidad a dispositivos móviles. Su popularidad está aumentando en Oriente Medio y algunas zonas de África, donde la adopción de tecnologías móviles se está acelerando en pequeños comercios y puntos de venta minoristas.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en gestión de inventario, gestión de operaciones, gestión de efectivo, informes y análisis, gestión de relaciones con el cliente (CRM), monitorización de tanques, gestión de bombas, entre otros. La gestión de inventario se convirtió en el segmento de aplicación más importante en 2024, impulsada por la creciente demanda de seguimiento de existencias en tiempo real, reducción de mermas y alertas de reposición.

Se prevé que la monitorización de tanques y la gestión de surtidores experimenten su mayor crecimiento entre 2025 y 2032 en las gasolineras para mejorar la gestión del combustible, reducir las fugas y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. Mientras tanto, la gestión de relaciones con los clientes (CRM) se está convirtiendo en un área clave, ya que las tiendas de conveniencia utilizan cada vez más los programas de fidelización y las promociones personalizadas para mejorar la retención de clientes.

• Por modelo de compra

Según el modelo de compra, el mercado se segmenta en suscripción, contrato personalizado y compra única. Los modelos de suscripción representaron la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a menores costos iniciales, actualizaciones periódicas y opciones de escalabilidad. Los minoristas prefieren este modelo por su previsibilidad presupuestaria y mínimas necesidades de mantenimiento.

Se prevé que los contratos personalizados experimenten su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, y son populares entre las grandes empresas que buscan soluciones a medida y colaboraciones a largo plazo. Por otro lado, el modelo de compra única está en declive, a medida que las empresas optan por modelos orientados al servicio que ofrecen mayor flexibilidad y menor inversión de capital.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en tiendas de conveniencia y gasolineras. El segmento de gasolineras dominó la cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente automatización, los requisitos de cumplimiento normativo y la demanda de sistemas integrados de gestión de surtidores y pagos.

Se espera que el segmento de tiendas de conveniencia experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión del comercio minorista multiformato y el impulso a las terminales de autopago, las billeteras digitales y el servicio al cliente personalizado en formatos de conveniencia híbridos.

Análisis regional del mercado de puntos de venta (POS) de combustibles y tiendas de conveniencia en Europa, Oriente Medio y África

Europa dominó el mercado de TPV para tiendas de combustible y de conveniencia en Europa, Oriente Medio y África, con la mayor cuota de ingresos, un 57,6 % en 2024, impulsada por la digitalización generalizada y la modernización de la infraestructura de venta minorista de combustibles. Los minoristas de toda la región están adoptando rápidamente sistemas TPV avanzados para facilitar la interacción con el cliente multicanal, los programas de fidelización y el análisis en tiempo real. Este crecimiento se ve respaldado además por estrictos requisitos de cumplimiento normativo, un panorama regulatorio en constante evolución y la creciente demanda de operaciones minoristas eficientes y basadas en datos, tanto en zonas urbanas como suburbanas.

Cuota de mercado de los puntos de venta (POS) de tiendas de conveniencia y combustible en Europa, Oriente Medio y África

La industria de puntos de venta (POS) de combustibles y tiendas de conveniencia en Europa, Oriente Medio y África está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Adyen (Países Bajos)
• Ingenico Group (Francia)
• Verifone, Inc. (EE. UU.)
• LS Retail ehf. (Islandia)
• Network International LLC (EAU)
• Foodics (EAU)
• POSRocket (Jordania
) • Paysky (Egipto)
• DukkanTek (EAU)
• Skiplino (Bahréin)
• MEPS (Servicios de pago de Oriente Medio) (Jordania)
• Zetes (Bélgica)
• GK Software (Alemania)
• Erply (Estonia)

Últimos avances en el mercado global de puntos de venta (POS) de combustible y tiendas de conveniencia en Europa, Oriente Medio y África

• En enero de 2024, Global Payments Inc. y Commerzbank anunciaron la exitosa creación de una empresa conjunta para ofrecer soluciones de pago digital a pequeñas y medianas empresas en Alemania, con la creación de Commerz Globalpay GmbH. La empresa, lanzada en el primer semestre de 2024, capitalizó la tecnología de pago líder de Global Payments y la sólida posición de mercado de Commerzbank. Global Payments poseía una participación del 51% y Commerzbank del 49%, ofreciendo soluciones innovadoras de pago omnicanal para la eficiencia de las operaciones comerciales. Esta estrategia expandió significativamente los servicios de Global Payments en Alemania, aprovechando las crecientes oportunidades de digitalizar la experiencia de pago para las empresas.
• En agosto de 2023, Toshiba Global Commerce Solutions lanzó el TCx 900, su sistema de punto de venta (POS) más reciente. Con tecnología avanzada y un potente sistema modular en un diseño duradero y compacto, el TCx 900 mejora la productividad de la tienda y reduce los gastos operativos. Equipado con un procesador Intel Core de 13.ª generación, conectividad WiFi6 y compatibilidad con IA, el sistema es el resultado de la colaboración continua de Toshiba con Intel para satisfacer las necesidades de flexibilidad, escalabilidad, alto rendimiento y seguridad de los minoristas.
• En julio de 2023, Oracle se consolidó como líder en las evaluaciones de IDC Marketscape para software de punto de venta en grandes superficies de ropa y textiles, así como en soluciones de optimización de precios minoristas. Este reconocimiento destaca la capacidad de Oracle para ofrecer soluciones de vanguardia para el sector minorista. Esto benefició a la empresa al aumentar la fidelidad de los clientes hacia la marca y generar un aumento de los ingresos.
• En abril de 2023, Verifone, Inc. lanzó nuevas soluciones para tiendas de conveniencia y gasolineras. Estas incluyen Verifone BackOffice, una solución de gestión de tiendas basada en la nube; Verifone Convenience para tiendas de conveniencia sin combustible; Verifone FoodService para pedidos de comida integrados; y el autopago C18. Estas innovaciones mejoran la eficiencia operativa y la experiencia del cliente, reforzando el compromiso de Verifone de brindar soluciones integrales para tiendas de conveniencia y comercializadores de combustible en todo el mundo. La introducción de Verifone Cloud Services consolida aún más su posición como proveedor de tecnología líder en el mercado.

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