Mercado europeo de software antilavado de dinero: tendencias de la industria y pronóstico hasta 2029

Análisis y perspectivas del mercado

Los datos de los clientes son filtrados por sistemas antilavado, clasificados según un nivel de sospecha e inspeccionados para detectar anomalías. La lucha contra el blanqueo de dinero se refiere a un conjunto de leyes, legislación y procedimientos para evitar que los delincuentes disfracen fondos ilícitos como ingresos legítimos. Si bien las leyes contra el blanqueo de dinero (AML) cubren una gama relativamente limitada de transacciones y comportamientos delictivos, tienen implicaciones de largo alcance. Además, se designan agentes de cumplimiento de AML para supervisar las políticas contra el blanqueo de dinero y garantizar el cumplimiento por parte de los bancos y otras instituciones financieras. Por lo tanto, las regulaciones y el cumplimiento cada vez más estrictos relacionados con AML están aumentando la demanda de software contra el blanqueo de dinero en el mercado. Sin embargo, los problemas de alta compatibilidad de dispositivos del software AML obstaculizan el crecimiento del mercado.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de software contra el lavado de dinero crecerá a una CAGR del 14,7% entre 2022 y 2029.

Definición de mercado

Las soluciones Antilavado de Dinero (AML) se utilizan para detectar y advertir a las instituciones sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, fraude, delitos electrónicos, soborno y corrupción, evasión fiscal, malversación de fondos, seguridad de la información, transacciones ilegales transfronterizas, entre otros que impactan enormemente la economía del país y pueden perjudicar su reputación. AML es un término que se utiliza generalmente para describir la lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros. Las soluciones Antilavado de Dinero (AML) cumplen con varias políticas, leyes y regulaciones que ayudan a prevenir los delitos financieros. Los reguladores globales y locales establecen estas pautas, políticas y leyes presentes en todo el mundo, que tienen como objetivo fortalecer el funcionamiento de las soluciones AML.

Dinámica del mercado de software contra el blanqueo de dinero

Conductores

• Aumento del uso del software seon

El lavado de dinero es el proceso de convertir dinero ilegal en una forma legal. El objetivo de los delincuentes es obtener ingresos. El lavado de dinero se ha convertido en un problema financiero y un delito importante en la actualidad. Cada año, miles de millones de dólares se introducen ilegalmente en las fronteras internacionales a través de diversos medios. El lavado de dinero se ha convertido en un problema financiero crítico que las autoridades financieras están tratando de detener.

• Aumento de las estrictas regulaciones y el cumplimiento en materia de lucha contra el lavado de dinero

Un programa de cumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero es un conjunto de normas o reglas que una institución financiera debe seguir para prevenir y detectar actividades de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. En los últimos tiempos, los delitos financieros contra instituciones financieras como bancos y cooperativas de crédito han aumentado significativamente. En 2019, hubo un aumento de entre el 50 y el 60 % en los casos de fraude financiero con respecto a 2018 y se espera que aumente en los próximos años. Las pérdidas sufridas por los bancos en toda Europa son bastante significativas.

• Crecimiento de la demanda de software AML

Las instituciones financieras, como los bancos centrales, los bancos minoristas y comerciales, los bancos de Internet, las cooperativas de crédito, las asociaciones de ahorro y préstamo, los bancos de inversión, entre otros, están obligados por la ley gubernamental a abordar diversos problemas, como el lavado de dinero, las actividades de financiación del terrorismo, entre otros, mediante el uso de regulaciones diseñadas para fortalecer la solución AML. Instituciones como el grupo de acción financiera, la Unión Europea - quinta directiva contra el lavado de dinero son pautas regulatorias establecidas. Las tecnologías contra el lavado de dinero (AML) también se pueden utilizar para la verificación de identidad y la solución AML es más fácil y más precisa que los procesos manuales para la verificación de identidad. Las soluciones AML ofrecen verificación de identidad en la institución financiera utilizando la verificación KYC. KYC es más específico en cuanto a la verificación de identidades de los clientes antes de permitir una transacción. Por lo tanto, ayuda a validar la identidad y es uno de los criterios utilizados por las soluciones AML.

• Crecimiento de la demanda de sistemas de monitoreo de transacciones en el sector de tecnologías de la información (TI)

El monitoreo de transacciones se ha vuelto esencial para los sistemas contra el lavado de dinero (AML). Todas las instituciones financieras deberían tener sistemas de monitoreo de transacciones para estar atentos a transacciones sospechosas y delitos financieros de los clientes. El monitoreo de transacciones incluye la evaluación de la información histórica/actual del cliente para proporcionar un panorama completo de la actividad del cliente. Esto puede incluir transferencias, depósitos y retiros. La mayoría de las empresas de tecnología de la información (TI) utilizan herramientas de software de forma automática. Es muy difícil monitorear estos datos adquiridos, ya que es una tarea difícil de hacer manualmente. Por lo tanto, muchas empresas de TI han adoptado sistemas automatizados como los sistemas contra el lavado de dinero.

Oportunidad

• Aumento de la adopción de analítica avanzada en el sector del aprendizaje automático

La analítica avanzada es un sistema autónomo o semiautónomo que analiza datos o contenidos mediante técnicas y herramientas sofisticadas, algo muy diferente de la inteligencia empresarial tradicional. Esta analítica proporciona datos que el sistema predice y genera un análisis más profundo que el sistema utiliza para predecir y generar recomendaciones. La analítica avanzada en las soluciones AML puede desempeñar un papel fundamental en la detección del blanqueo de dinero, los delitos económicos, el robo de identidad y las transacciones transfronterizas.

Restricción/Desafío

• Cambios en el marco regulatorio y lineamientos para la solución AML

Las prácticas de cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero se centran en establecer políticas y normas que impidan que los posibles infractores cometan fraudes de lavado de dinero y delitos financieros. De esta manera, los delincuentes no pueden ocultar el origen ilícito del dinero en ninguna transacción.

Impacto de la COVID-19 en el mercado de software contra el blanqueo de dinero

El período de confinamiento y encierro durante la crisis de Covid-19 ha demostrado la importancia de una buena y confiable conectividad a Internet en el hogar. Una conexión de alta velocidad en el hogar ha abierto la posibilidad de teletrabajar de manera eficiente, mantener los hábitos de entretenimiento y mantener contactos cercanos. El tráfico de datos en todas las redes ha aumentado significativamente durante el período de pandemia. COVID-19 ha aumentado la demanda de lucha contra el blanqueo de dinero en el mercado. Las redes de banda ancha fija han ganado una inmensa popularidad para mantener al mundo conectado. El tráfico creció un 30-40% de la noche a la mañana, impulsado principalmente por el trabajo desde casa (videoconferencia y colaboración, VPN), el aprendizaje desde casa (videoconferencia y colaboración, plataformas de aprendizaje electrónico) y el entretenimiento (juegos en línea, transmisión de video, redes sociales). Además, la oferta limitada y la escasez de software han afectado significativamente a la lucha contra el blanqueo de dinero en el mercado. El flujo de nuevos equipos, como computadoras, servidores, conmutadores y equipos en las instalaciones del cliente (CPE), se ha detenido por completo o se ha retrasado, con plazos de entrega de hasta 12 meses para diferentes artículos.

Los fabricantes están tomando diversas decisiones estratégicas para recuperarse tras la COVID-19. Las empresas están llevando a cabo múltiples actividades de investigación y desarrollo para mejorar la tecnología involucrada en el software antilavado de dinero. Con esto, las empresas traerán al mercado un sistema avanzado de lucha contra el lavado de dinero.

Por ejemplo,

• En junio de 2021, Microsoft se asoció con Morgan Stanley para fortalecer la industria de servicios financieros. La característica clave de esta asociación fue la transformación digital, el diseño de nuevas aplicaciones y la mejora de la experiencia de los empleados y desarrolladores en la industria de servicios financieros. Con esta asociación, ambas empresas buscan fortalecer su industria de servicios financieros basados ​​en la nube al ofrecer soluciones innovadoras para los consumidores.

Por lo tanto, el COVID-19 ha aumentado la demanda de programas antilavado de dinero en el mercado, pero la oferta limitada y la escasez de software han afectado significativamente el proceso antilavado de dinero en el mercado.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2022, Experian Information Solutions, Inc. lanzó una nueva solución de prevención de fraude. La característica principal de esta solución era fortalecer la verificación de la identidad del cliente mediante el fortalecimiento de requisitos como las medidas antifraude, Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML). La empresa se benefició de esta solución, ya que ayudó a crear un proceso de incorporación sin inconvenientes y facilitó el proceso de autenticación de una persona para muchas empresas.
• En febrero de 2021, NICE Systems Ltd lanzó una solución de detección basada en inteligencia artificial para mejorar las capacidades de gestión de riesgos. La característica principal de esta solución era la capacidad de detección en tiempo real y por lotes, el acceso sin inconvenientes, el uso de tecnologías de coincidencias difusas, la biometría facial y el monitoreo continuo de la cadena de valor de la lucha contra el lavado de dinero. Esta solución ayuda a la empresa a ofrecer una gestión de datos superior, capacidades de detección avanzadas y satisfacción del cliente.

Alcance del mercado europeo de software antilavado de dinero

El mercado de software contra el blanqueo de dinero está segmentado por oferta, función, modo de implementación, tamaño de la empresa, tipo de juego, aplicación y entidad de juego. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los principales segmentos de crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Al ofrecer

• Solución
• Servicios

En función de la oferta, el mercado europeo de software antiblanqueo de dinero está segmentado en soluciones y servicios.

Función

• Gestión del cumplimiento
• Informes de transacciones de divisas
• Gestión de la identidad del cliente
• Monitoreo de transacciones
• Otros

Sobre la base de su función, el mercado europeo de software antilavado de dinero se ha segmentado en gestión de cumplimiento, informes de transacciones de divisas, gestión de identidad del cliente, monitoreo de transacciones y otros.

Modo de implementación

• Nube
• En las instalaciones

Sobre la base del modo de implementación, el mercado europeo de software antilavado de dinero se ha segmentado en nube y local.

Tamaño de la empresa

• Large Enterprises
• Small & Medium Enterprises

On the basis of enterprise size, the Europe anti-money laundering software market has been segmented into large enterprises, small & medium enterprises.

Gambling Type

• Lottery
• Sports Betting
•  Bingo
•  Raffles/Pools
•  Casino

On the basis of gambling type, the Europe anti-money laundering software market has been segmented into lottery, sports betting, bingo, raffles/pools and casino.

Application

• Offline/Land Based Medium
• Live Entertainment/Online

On the basis of application, the Europe anti-money laundering software market has been segmented into to offline/land based medium and live entertainment/online.

Gambling Entity

• Organizations
• Sole Trader/Partnership
• Others

On the basis of gambling entity, the Europe anti-money laundering software market has been segmented into organizations, sole trader/partnership and others.

Europe Anti-Money Laundering Software Market

The anti-money laundering software market is analyzed, and market size insights and trends are provided by the offering, function, deployment mode, enterprise size, gambling type, application, gambling entity and countries as referenced above.

Europe anti-money laundering software market is covers countries such as U.K., Germany, France, Italy, Spain, Russia, Netherlands, Switzerland, Turkey, Belgium , Ireland , Austria , Czechia , Hungary, Slovakia and Rest of Europe.

U.K. is expected to dominate the Europe anti-money laundering software market as the country is witnessing increasing government's support for "KYC/CDD and Watchlist" networks, Money laundering is a type of financial crime. It involves taking criminally obtained proceeds (dirty money) and disguising their origins so they'll appear to be from a legitimate source. Anti-money laundering (A.M.L.) refers to the activities financial institutions perform to comply with legal requirements to monitor for actively and report suspicious activities and the growth of the country in the Europe anti-money laundering software market.

The country section of the anti-money laundering software market report also provides individual market impacting factors and domestic regulation changes that impact the market's current and future trends. Data points such as new sales, replacement sales, country demographics, disease epidemiology and import-export tariffs are some of the significant pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands and the impact of sales channels are considered while providing forecast analysis of the country data.

Competitive Landscape and Anti-Money Laundering Software Market Share Analysis

El panorama competitivo del mercado de software contra el blanqueo de dinero proporciona detalles sobre los competidores. Los detalles incluidos son una descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia global, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de soluciones, la amplitud y variedad de productos, y el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores solo están relacionados con el enfoque de las empresas en el mercado de software contra el blanqueo de dinero.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado europeo de software antilavado de dinero son Microsoft, Intel Corporation, Fiserv, Inc., BAE Systems, Wolters Kluwer NV, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., IBM, Temenos, Comarch SA, Open Text Corporation, FICO, ACI Worldwide, NICE, Acuant, Inc., Featurespace Limited, Protiviti Inc., Actico GmbH, Caseware International Inc., Sanction Scanner, entre otros.

SKU-50614