Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de biofortificación en Europa: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de biofortificación en Europa

• El tamaño del mercado de biofortificación de Europa se valoró en USD 27,53 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 51,72 millones para 2032 , con una CAGR del 7,5 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente demanda de alimentos con alto valor nutricional, la creciente conciencia de la salud de los consumidores debido a problemas de salud como las deficiencias nutricionales y la desnutrición, y el aumento de la financiación para la agrigenómica y los avances tecnológicos en las prácticas agrícolas.
• Además, el creciente énfasis en abordar problemas de salud específicos mediante productos fortificados, en particular aquellos que aportan vitaminas, minerales e ingredientes funcionales, está impulsando la popularidad de los cultivos biofortificados en la región. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de biofortificación, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria en el procesamiento de alimentos y el consumo directo.

Análisis del mercado de biofortificación en Europa

• La biofortificación, una estrategia innovadora para mejorar la calidad nutricional de los cultivos alimentarios mediante prácticas agrícolas, mejoramiento convencional o modificación genética, se está convirtiendo en un componente cada vez más vital de las iniciativas de salud pública y seguridad alimentaria en Europa. Ofrece un enfoque sostenible y rentable para combatir las deficiencias de micronutrientes, a menudo denominadas «hambre oculta», que afectan a una parte significativa de la población.
• La creciente demanda de cultivos biofortificados en Europa se ve impulsada principalmente por una mayor conciencia de los consumidores sobre la importancia de los alimentos ricos en nutrientes, las crecientes preocupaciones sobre la malnutrición y los problemas de salud relacionados con la dieta, y una creciente preferencia por soluciones alimentarias naturales y sostenibles en lugar de la fortificación o los suplementos tradicionales.
• Se espera que Europa domine el mercado de la biofortificación con una cuota de mercado significativa, impulsada por un sector agrícola bien desarrollado, importantes inversiones en I+D en agrigenómica y una población tecnológicamente avanzada que adopta cada vez más hábitos alimentarios más saludables. El Reino Unido está experimentando un crecimiento sustancial en el cultivo y consumo de cultivos biofortificados, impulsado por las innovaciones tanto de empresas agrícolas consolidadas como de empresas emergentes de biotecnología centradas en la mejora de las vitaminas y minerales esenciales en los alimentos básicos.
• Se espera que el segmento de vitaminas sea el segmento de nutrientes de más rápido crecimiento en el mercado de biofortificación de Europa durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de productos alimenticios procesados ​​funcionales y mejorados y los esfuerzos para combatir las deficiencias generalizadas de vitaminas.
• El segmento de Frutas y Verduras representa una parte importante del mercado, impulsado por los esfuerzos constantes para aumentar el contenido nutricional de estos cultivos ampliamente consumidos, especialmente en relación con los carotenoides (precursores de la vitamina A) y otros micronutrientes esenciales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de biofortificación en Europa       

Tendencias del mercado de biofortificación en Europa

 Avances en la mejora nutricional y la agricultura sostenible

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado europeo de biofortificación es el creciente énfasis en el desarrollo de cultivos resilientes al clima y ricos en nutrientes mediante técnicas avanzadas de mejoramiento y biotecnología. Este enfoque busca abordar las deficiencias de micronutrientes y promover prácticas agrícolas sostenibles.
• Por ejemplo, los cultivos biofortificados, como las batatas enriquecidas con vitamina A y los frijoles enriquecidos con hierro, están ganando terreno entre los consumidores preocupados por su salud que buscan opciones de alimentos naturales y mínimamente procesados. Estos cultivos están cada vez más disponibles en supermercados, mercados agrícolas y programas de asistencia alimentaria, lo que amplía el acceso a alimentos ricos en nutrientes para diversos grupos socioeconómicos.
• La integración de cultivos biofortificados en iniciativas de salud pública, como los programas de alimentación escolar y las intervenciones de salud maternoinfantil, subraya su papel en la mejora de la diversidad alimentaria y la lucha contra la desnutrición. Organismos gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro promueven activamente el consumo de alimentos biofortificados para mejorar los resultados de salud pública.
• Los avances en biotecnología agrícola y técnicas de mejoramiento genético impulsan la innovación en el desarrollo de variedades de cultivos biofortificados con perfiles nutricionales y características agronómicas mejorados. Investigadores y fitomejoradores emplean métodos como el mejoramiento genético convencional, la ingeniería genética y la selección asistida por marcadores para adaptar los cultivos biofortificados a las necesidades dietéticas y condiciones ambientales específicas.
• La tendencia a integrar la biofortificación con prácticas agrícolas sostenibles está cobrando impulso. Al mejorar el valor nutricional de los cultivos y reducir la necesidad de fertilizantes químicos, la biofortificación contribuye a sistemas agrícolas respetuosos con el medio ambiente. Este enfoque holístico se alinea con la creciente demanda de los consumidores de opciones alimentarias sostenibles y saludables.
• Se prevé que la demanda de cultivos biofortificados en Europa siga creciendo, impulsada por el creciente reconocimiento de su potencial para mejorar la salud pública, aumentar la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible. La colaboración continua entre investigadores, responsables políticos, actores del sector y la sociedad civil será esencial para ampliar los esfuerzos de biofortificación y garantizar un acceso equitativo a alimentos ricos en nutrientes para todos los segmentos de la población.

Dinámica del mercado de biofortificación en Europa

Conductor

 Aumento de la conciencia sobre la salud y el apoyo gubernamental a la seguridad nutricional

• La creciente prevalencia de deficiencias de micronutrientes en Europa, en particular entre poblaciones vulnerables como niños y ancianos, está impulsando la demanda de cultivos biofortificados como una solución sostenible para mejorar la calidad de la dieta y los resultados de salud pública.
• Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y otros organismos gubernamentales han apoyado iniciativas de investigación y políticas destinadas a integrar cultivos enriquecidos con nutrientes, como frijoles ricos en hierro, trigo fortificado con zinc y batatas enriquecidas con vitamina A, en los programas de alimentación y nutrición. Se espera que estas iniciativas impulsen el crecimiento del mercado de la biofortificación durante el período de pronóstico.
• A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de la salud y buscan cada vez más opciones de alimentos funcionales y nutricionalmente ricos, los cultivos biofortificados brindan una alternativa natural y sin OGM que se alinea con las tendencias de etiquetas limpias y alimentos integrales.
• Además, la biofortificación apoya las prácticas agrícolas sostenibles al reducir la dependencia de suplementos nutricionales externos y la fortificación sintética, atrayendo así tanto a consumidores como a agricultores conscientes del medio ambiente.
• La incorporación de ingredientes biofortificados en programas de comidas institucionales, ayuda alimentaria y productos alimenticios comerciales está ampliando el acceso entre los grupos socioeconómicos e impulsando su adopción generalizada.
• Se espera que el efecto combinado de las asociaciones público-privadas, la creciente demanda de los consumidores de dietas saludables y la creciente conciencia de la seguridad nutricional a largo plazo impulsen significativamente el mercado europeo de biofortificación en los próximos años.

Restricción/Desafío

“Poca conciencia del consumidor y altos costos de desarrollo”

• Uno de los principales desafíos que dificulta la adopción generalizada de cultivos biofortificados en el mercado europeo de biofortificación es el escaso conocimiento de los consumidores y las partes interesadas sobre los beneficios y la disponibilidad de los productos alimenticios biofortificados. Muchos consumidores desconocen la biofortificación y no la distinguen de los cultivos convencionales o modificados genéticamente, lo que genera escepticismo o indiferencia.
• Por ejemplo, a pesar del éxito de los programas piloto que incluyen frijoles ricos en hierro y trigo fortificado con zinc, la aceptación por parte de los consumidores ha sido relativamente lenta debido a una promoción insuficiente, la falta de normas de etiquetado y una visibilidad minorista mínima.
• Además, los elevados costes iniciales de investigación y desarrollo (I+D) asociados al cultivo y la experimentación de variedades de cultivos enriquecidas con nutrientes pueden desincentivar la inversión, especialmente de las pequeñas empresas agrícolas y las instituciones de investigación. El proceso de biofortificación, ya sea mediante el cultivo convencional o métodos agronómicos, requiere mucho tiempo y capital, además de una importante aprobación regulatoria y validación de campo.
• Estas barreras de costo se ven agravadas por el limitado incentivo comercial para los agricultores ante la ausencia de una fuerte demanda de los consumidores o de sobreprecios para los productos biofortificados. Los agricultores también pueden mostrarse reacios a abandonar los cultivos tradicionales debido a la preocupación por la estabilidad del rendimiento, el acceso al mercado y la ausencia de cadenas de suministro especializadas.
• Si bien el apoyo del gobierno y de organizaciones sin fines de lucro ha ayudado a mitigar algunas de estas limitaciones, el éxito del mercado de biofortificación en Europa dependerá de campañas de educación del consumidor específicas, asociaciones público-privadas estratégicas y programas de incentivos que respalden tanto a los productores como a los distribuidores de alimentos biofortificados.
• Abordar estos desafíos es esencial para ampliar la producción, aumentar la adopción y aprovechar todo el potencial de la biofortificación para la salud pública como estrategia nutricional a largo plazo.

Alcance del mercado de biofortificación en Europa

El mercado está segmentado según el tipo de cultivo, el nutriente, la técnica de cultivo y la aplicación.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado europeo de biofortificación se segmenta en cereales, legumbres y leguminosas, frutas y verduras, entre otros. El segmento de cereales domina la mayor cuota de mercado, con un 48,5 % en 2024 , gracias al amplio consumo de cereales básicos como el trigo, el arroz y el maíz en la región. Los cultivos de cereales biofortificados, en particular el trigo y el maíz enriquecidos con hierro y zinc, están ganando popularidad gracias a su papel para abordar las deficiencias generalizadas de micronutrientes sin alterar los hábitos alimentarios de los consumidores.

Se prevé que el segmento de frutas y verduras experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 20,8 %, entre 2025 y 2032 , impulsada por la creciente demanda de productos con alto contenido natural de nutrientes. Las iniciativas de biofortificación dirigidas a cultivos como la batata (rica en vitamina A) y el tomate (enriquecido con antioxidantes) se alinean con las tendencias europeas de consumo responsable y de etiquetado limpio.

• Por nutriente

En función de los nutrientes, el mercado se segmenta en hierro, zinc, vitaminas (incluidas la A, la B y otras), aminoácidos, entre otros. El segmento de hierro registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024 debido a la alta prevalencia de anemia ferropénica, especialmente entre mujeres y niños. Los frijoles, el arroz y el trigo biofortificados con hierro han recibido un fuerte apoyo de las iniciativas de salud pública destinadas a combatir la desnutrición.

Se prevé que el segmento de vitamina A experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032 , impulsada por el exitoso desarrollo de cultivos como la batata de pulpa anaranjada y el arroz dorado. Estos cultivos son especialmente atractivos en los programas de nutrición preventiva y se están integrando gradualmente en las comidas escolares y las estrategias de ayuda alimentaria en EE. UU. y Canadá.

• Por técnica de crianza

Según las técnicas de mejoramiento, el mercado de la biofortificación se segmenta en mejoramiento convencional, prácticas agronómicas y modificación genética. El segmento de mejoramiento convencional representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024 debido a su mayor aceptación regulatoria y a la preferencia de los consumidores por productos no modificados genéticamente (OMG). Instituciones como HarvestPlus y el USDA siguen priorizando los métodos tradicionales de mejoramiento para mejorar la densidad de nutrientes en cultivos de amplio consumo.

Se proyecta que el segmento de prácticas agronómicas experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032 , impulsada por el creciente uso de fertilizantes enriquecidos con micronutrientes y estrategias de biofortificación del suelo. Estos métodos se promueven por su escalabilidad y su capacidad para complementar los sistemas agrícolas existentes sin alterar la genética de los cultivos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en industria alimentaria, programas de salud y nutrición, agricultura y otros. El segmento de la industria alimentaria obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por la creciente incorporación de ingredientes biofortificados en alimentos envasados ​​y funcionales. Los principales fabricantes de alimentos están explorando el uso de granos y productos agrícolas ricos en nutrientes para satisfacer la demanda de productos que mejoran la salud.

Se prevé que el segmento de programas de salud y nutrición experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032 , impulsada por el apoyo a nivel de políticas para abordar el hambre oculta mediante soluciones alimentarias. Los alimentos biofortificados se están adoptando cada vez más en iniciativas de comidas escolares financiadas por el gobierno, programas de salud materna y campañas públicas de nutrición, especialmente dirigidas a grupos demográficos en riesgo en toda Europa.

Análisis regional del mercado europeo de biofortificación

• Europa es un mercado importante y en crecimiento para la biofortificación, impulsado por la sólida base agrícola de la región y la creciente demanda de cultivos ricos en nutrientes.
• El enfoque de la región en combatir la malnutrición y mejorar la seguridad alimentaria mediante cultivos biofortificados contribuye significativamente al crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de biofortificación del Reino Unido

El Reino Unido es el mercado de mayor crecimiento en Europa, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 %, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud y la nutrición entre los consumidores. Las iniciativas gubernamentales que fomentan la adopción de cultivos biofortificados impulsan aún más la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de biofortificación en Alemania

China posee la mayor cuota de mercado, con un 23,5 %, en la región europea, gracias a su sólida infraestructura de investigación agrícola y a su énfasis en la calidad de los alimentos. El enfoque del país en el desarrollo de cultivos biofortificados para combatir las deficiencias de micronutrientes impulsa el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de biofortificación en Europa

La industria del mercado de biofortificación en Europa está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Syngenta Crop Protection AG (Suiza)
• HarvestPlus (EE. UU.)
• Precigen (EE. UU.)
• Arcadia Biosciences (EE. UU.)
• Bayer AG (Alemania)
• Intertek Group plc (Reino Unido)
• Corteva (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado europeo de biofortificación

• En abril de 2023, HarvestPlus, líder mundial en biofortificación de cultivos, anunció una colaboración con Texas A&M AgriLife Research para expandir el desarrollo y la distribución de variedades de trigo biofortificadas con hierro y zinc en el sur de Estados Unidos. Esta iniciativa busca abordar las deficiencias de micronutrientes en poblaciones vulnerables, a la vez que apoya prácticas agrícolas sostenibles. La colaboración enfatiza el creciente interés en aprovechar las instituciones públicas de investigación para impulsar programas regionales de biofortificación.
• En marzo de 2023, Bayer Crop Science presentó sus híbridos de maíz biofortificado de última generación, mejorados con provitamina A, para su implementación piloto en el Medio Oeste de EE. UU. Estos nuevos híbridos están diseñados para mejorar la salud ocular y la función inmunitaria, especialmente en poblaciones con riesgo de deficiencia de vitamina A. La innovación de Bayer refleja el creciente papel de las empresas privadas de tecnología agrícola en la aceleración de la comercialización de cultivos básicos enriquecidos con nutrientes.
• En marzo de 2023, el Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (NIFA) del USDA lanzó un programa de subvenciones de 10 millones de dólares en el marco de su Iniciativa de Investigación Agrícola y Alimentaria (AFRI) para apoyar la investigación sobre estrategias de biofortificación. El programa se centra en el desarrollo de cultivos biofortificados mediante técnicas convencionales y de edición genética, lo que pone de relieve el compromiso del gobierno estadounidense con la lucha contra el hambre oculta mediante soluciones alimentarias con respaldo científico.
• En febrero de 2023, BioNutrients LLC, una startup biotecnológica con sede en Carolina del Norte, anunció el éxito de las pruebas de campo de su biofertilizante potenciador de zinc para la soja. El producto, cuyo objetivo es aumentar la absorción de zinc en los cultivos mediante su aplicación al suelo, representa un gran paso hacia la biofortificación agronómica escalable. BioNutrients planea lanzar su distribución comercial a finales de 2025, contribuyendo así a soluciones agrícolas sostenibles y ricas en nutrientes.
• En enero de 2023, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, en colaboración con la Universidad McGill, inició un proyecto piloto comunitario en Manitoba centrado en batatas biofortificadas con vitamina A. El proyecto busca brindar a las comunidades indígenas acceso a fuentes de alimentos más nutritivas, preservando al mismo tiempo las prácticas agrícolas tradicionales. Esta iniciativa comunitaria demuestra el papel de la biofortificación en la promoción de la equidad nutricional y la soberanía alimentaria en las poblaciones europeas desatendidas.

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