Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales en Europa: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales

• El tamaño del mercado de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales de Europa se valoró en USD 1.20 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.79 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,15% durante el período de pronóstico.
• El mercado europeo de Sistemas Departamentales de Archivo y Comunicación de Imágenes (PACS) está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por el creciente enfoque de los profesionales sanitarios en mejorar los flujos de trabajo de diagnóstico por imagen, optimizar la accesibilidad a los datos y garantizar la toma de decisiones clínicas oportunas en hospitales y centros de diagnóstico. A medida que el volumen de datos de imágenes médicas continúa aumentando, la demanda de soluciones PACS eficientes que permitan el almacenamiento, la recuperación y el intercambio fluidos de imágenes de alta resolución se intensifica en toda la región.
• Además, el aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria digital y los avances en tecnologías de imagen, como la alta definición y la imagen 3D, están impulsando la adopción de sofisticadas plataformas PACS. Los marcos regulatorios favorables en materia de privacidad de datos de pacientes y estándares de interoperabilidad dentro de la Unión Europea también están animando a las organizaciones sanitarias a modernizar sus sistemas informáticos de imagen, facilitando una mejor integración con las historias clínicas electrónicas (HCE) y otras aplicaciones clínicas.

Análisis del mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales

• El mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales está experimentando un fuerte crecimiento impulsado por la rápida digitalización de los sistemas sanitarios, la creciente presión para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo de imágenes y la necesidad de optimizar los procesos operativos en hospitales y clínicas. La creciente demanda de soluciones de imágenes avanzadas y una mayor interoperabilidad está impulsando la adopción de tecnologías PACS en toda la región.
• El creciente apoyo gubernamental a la adopción de TI en el sector sanitario, sumado al aumento de las inversiones en la modernización hospitalaria, está acelerando aún más la implementación de los sistemas PACS. Además, la integración de IA y análisis avanzados en las plataformas PACS permite una mayor precisión diagnóstica y un procesamiento de imágenes más rápido.
• Alemania dominó el mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales con la mayor participación en los ingresos del 33 % en 2024, respaldada por su sólida infraestructura de atención médica, alta tasa de adopción de registros médicos electrónicos (EHR) y modelos de colaboración entre pagadores y proveedores bien establecidos.
• Se proyecta que el Reino Unido registre la CAGR más rápida del 11,5 % en el mercado de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales durante el período de pronóstico, impulsado por los programas de transformación digital en curso del Servicio Nacional de Salud (NHS), el creciente papel de los proveedores de atención médica privados y un aumento en la demanda de soluciones integradas de imágenes y flujo de trabajo para mejorar la atención al paciente.
• Las implementaciones locales dominaron el mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales con una participación de mercado del 56,4 % en 2024, favorecidas por las organizaciones de atención médica que priorizan el control directo sobre datos confidenciales de imágenes médicas, la seguridad mejorada de los datos y el cumplimiento de estrictas regulaciones regionales como el RGPD.

Alcance del informe y segmentación del mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales         

Tendencias del mercado de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales en Europa

Las innovaciones tecnológicas y la automatización aceleran el crecimiento del mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales

• El mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales está experimentando un crecimiento sustancial impulsado por los rápidos avances en tecnologías de imagen digital, la automatización y la toma de decisiones basada en datos, con el objetivo de optimizar los flujos de trabajo de diagnóstico y la gestión de pacientes en los centros sanitarios. La creciente necesidad de un almacenamiento eficiente de imágenes, una recuperación más rápida y un intercambio fluido de imágenes médicas está transformando los departamentos de radiología e imagenología de toda la región.
• Los profesionales sanitarios adoptan cada vez más soluciones PACS basadas en IA, automatización robótica de procesos (RPA) y análisis avanzados para optimizar la velocidad de procesamiento de imágenes, la precisión diagnóstica y la gestión del flujo de trabajo. Estas tecnologías reducen los errores manuales y las demoras administrativas, lo que permite a los radiólogos centrarse en decisiones clínicas cruciales.
• Las plataformas PACS basadas en la nube están ganando terreno gracias a su escalabilidad, interoperabilidad y capacidad de integrarse a la perfección con los historiales clínicos electrónicos (HCE) y otros sistemas de información hospitalaria. Esta transición facilita el acceso en tiempo real a los datos de imágenes, lo que facilita la colaboración multidisciplinaria y mejora los resultados de los pacientes.
• Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están siendo testigos de un aumento de las inversiones en software PACS avanzado que incorpora seguimiento de imágenes en tiempo real, protocolos de seguridad mejorados y archivo automatizado de imágenes en cumplimiento con las cambiantes regulaciones de atención médica y los estándares de privacidad de datos.
• La creciente complejidad de los requisitos de diagnóstico por imágenes y la demanda de soluciones de imágenes integradas en diversas especialidades están impulsando la adopción de sistemas PACS de extremo a extremo que respaldan todo el ciclo de vida de las imágenes, desde la adquisición y el almacenamiento de imágenes hasta el uso compartido y el análisis.
• Las colaboraciones estratégicas entre proveedores de TI de atención médica, hospitales y fabricantes de dispositivos de imágenes están fomentando la innovación en plataformas de imágenes, mejorando la capacitación del personal y la transparencia en el diagnóstico de pacientes, lo que en última instancia impulsa la eficiencia clínica y la calidad de la atención al paciente.
• Con los sistemas de salud de Europa enfatizando la contención de costos, la eficiencia operativa y los mejores resultados para los pacientes, el mercado del Sistema de comunicación de archivo de imágenes departamental (PACS) está listo para un crecimiento sólido, impulsado por la innovación tecnológica, el apoyo regulatorio y la creciente adopción de soluciones automatizadas y habilitadas para la nube en los sectores de salud públicos y privados.

Dinámica del mercado de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales en Europa

Conductor

Aceleración del crecimiento impulsado por los avances en soluciones de imágenes digitales y la expansión de las estrategias de gestión de datos

• El mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por los avances en tecnologías de imagen digital y el aumento de las inversiones en gestión automatizada de imágenes, análisis avanzados y soluciones de interoperabilidad diseñadas para mejorar los flujos de trabajo de diagnóstico y la colaboración clínica. Países clave como Alemania, Francia y el Reino Unido están reforzando la infraestructura informática sanitaria e implementando sofisticadas plataformas PACS para optimizar el almacenamiento, la recuperación y el intercambio de imágenes médicas en diversos entornos sanitarios.
• A principios de 2024, varias empresas líderes en TI sanitarias anunciaron la implementación de soluciones PACS basadas en IA y plataformas en la nube en hospitales y centros de diagnóstico por imagen europeos, lo que permitirá un procesamiento de imágenes más rápido, acceso remoto y una mejor integración con la Historia Clínica Electrónica (HCE). Se prevé que estas innovaciones aceleren considerablemente el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• La creciente adopción de protocolos de imágenes personalizados respaldados por análisis de imágenes en tiempo real, integración de datos multimodales e informes automatizados permite a los proveedores de atención médica brindar diagnósticos más precisos y una atención al paciente eficiente.
• Los marcos regulatorios como el RGPD y las iniciativas de las autoridades sanitarias europeas promueven la gestión segura de datos y la interoperabilidad, impulsando indirectamente la adopción de PACS en hospitales, clínicas y centros de diagnóstico.
• Las iniciativas de colaboración entre proveedores de PACS, proveedores de atención médica y organismos gubernamentales se centran en la capacitación, la estandarización de las mejores prácticas y el aumento de la concientización, que son esenciales para expandir la adopción del sistema PACS y maximizar las eficiencias operativas en el dominio de las imágenes de atención médica.

Restricción/Desafío

Barreras de costo e implementación desigual en diversos centros de salud

• A pesar del progreso tecnológico, los altos costos de los sistemas PACS avanzados y los servicios de implementación siguen siendo obstáculos importantes, especialmente en países de Europa del Este y centros de salud rurales, donde las limitaciones presupuestarias limitan la inversión en soluciones de imagenología de vanguardia. Este obstáculo financiero frena la adopción de plataformas PACS modernas capaces de optimizar los flujos de trabajo de diagnóstico.
• La complejidad de implementar soluciones PACS totalmente integradas, que requiere la coordinación entre radiólogos, especialistas en TI y personal administrativo, limita su adopción en hospitales pequeños y clínicas ambulatorias que carecen de experiencia técnica y personal capacitado. Esto limita la capacidad de aprovechar al máximo las capacidades de PACS en estos entornos.
• Además, la falta de directrices y estándares uniformes para la implementación de PACS, el intercambio de datos y la evaluación del rendimiento del sistema genera patrones de adopción fragmentados en toda Europa, en particular entre los proveedores de atención médica de menor volumen que tienen dificultades para optimizar el flujo de trabajo y garantizar la calidad de manera constante.
• Para mitigar estos desafíos y garantizar la expansión sostenible del mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes departamentales, es fundamental aumentar la financiación gubernamental, la colaboración transfronteriza en políticas de salud digital y el establecimiento de programas de formación especializados en PACS. Estas medidas facilitarían un acceso más amplio a soluciones de imagen avanzadas y mejorarían la eficiencia diagnóstica en diversos entornos sanitarios.

Alcance del mercado del sistema de comunicación de archivo de imágenes departamental (PACS) en Europa

El mercado está segmentado en función de la aplicación, las implementaciones, los componentes y el usuario final.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado departamental europeo de sistemas de comunicación y archivo de imágenes (PACS) se segmenta en tomografía computarizada, ultrasonido, resonancia magnética (RM), arcos en C, radiografía digital, imagen nuclear y radiografía computarizada. El segmento de tomografía computarizada captó la mayor cuota de ingresos, con un 28,5 %, en 2024, gracias a su papel esencial en el diagnóstico por imagen avanzado y la oncología, proporcionando imágenes transversales de alta resolución, cruciales para la detección precisa de enfermedades y la planificación del tratamiento.

Se espera que el segmento de ultrasonido sea testigo del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, con una CAGR del 11,3%, impulsado por su portabilidad, rentabilidad y capacidades de imágenes en tiempo real, lo que lo hace cada vez más popular en clínicas ambulatorias, departamentos de emergencia y aplicaciones de punto de atención.

• Por Despliegues

En función de las implementaciones, el mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales se segmenta en soluciones locales, en la nube y web. Las implementaciones locales representaron la mayor cuota de mercado, con un 56,4 %, en 2024, y son las preferidas por las organizaciones sanitarias que priorizan el control directo de datos sensibles de imágenes médicas, la mejora de la seguridad de los datos y el cumplimiento de estrictas normativas regionales como el RGPD. Estas instituciones suelen invertir en una sólida infraestructura de TI interna para mantener la supervisión y garantizar un servicio ininterrumpido.

Sin embargo, se espera que las implementaciones basadas en la nube registren la CAGR más rápida del 11,5 % entre 2025 y 2032. Las soluciones en la nube ofrecen ventajas significativas, incluida la escalabilidad para adaptarse a volúmenes de datos crecientes, menor gasto de capital, actualizaciones de software fluidas y accesibilidad remota, lo que las hace particularmente atractivas para hospitales más pequeños, centros de imágenes y redes de atención médica con múltiples ubicaciones que buscan modernizar su infraestructura PACS.

• Por componentes

En cuanto a sus componentes, el mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales se segmenta en software, hardware y servicios. El software dominó el mercado con una cuota de mercado del 48,6 % en 2024, impulsado por la innovación continua en sistemas de gestión de imágenes, la mayor integración con las historias clínicas electrónicas (HCE) y el desarrollo de herramientas avanzadas de análisis y diagnóstico basadas en IA que optimizan la toma de decisiones clínicas y la eficiencia del flujo de trabajo.

Se espera que el segmento de hardware, que abarca servidores, dispositivos de almacenamiento, modalidades de imágenes y equipos de red, sea testigo de una CAGR del 9,8% durante el período de pronóstico, impulsado por las inversiones en curso en la actualización de la infraestructura de TI para soportar el almacenamiento de imágenes de alta resolución, una recuperación más rápida y una seguridad de datos mejorada.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales se segmenta en hospitales, clínicas de imagenología, consultorios dentales, centros de imagenología, centros de diagnóstico, institutos de investigación y académicos, centros de cirugía ambulatoria, entre otros. Los hospitales dominaron el mercado con una participación en los ingresos del 44,7 % en 2024, impulsados ​​por sus amplias necesidades de imágenes diagnósticas y un gran volumen de pacientes.

Se espera que el segmento de centros de imágenes sea testigo del crecimiento más rápido, con una CAGR del 11,2 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente especialización en servicios de diagnóstico y la creciente adopción de soluciones PACS avanzadas.

Análisis regional del mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales

• Europa dominó el mercado global de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales, con la mayor cuota de ingresos, un 33,3 % en 2024. Esta sólida posición se debe a la avanzada infraestructura sanitaria de la región, la transformación digital generalizada en la administración sanitaria y el creciente énfasis en la optimización de las operaciones financieras en los sectores público y privado. La creciente adopción de soluciones RCM basadas en la nube, junto con estrictos requisitos regulatorios como el RGPD, está mejorando la seguridad de los datos y la eficiencia operativa. Además, el creciente volumen de pacientes y los complejos entornos de reembolso están animando a los proveedores de atención médica a implementar sistemas robustos de Sistemas de Comunicación de Archivo de Imágenes (PACS) departamentales, impulsando así el crecimiento general del mercado.
• La expansión del mercado en Europa se beneficia de marcos regulatorios sólidos, políticas integrales de reembolso y una alta participación de los pacientes, lo que, en conjunto, promueve una mayor adopción de soluciones de RCM. Los gobiernos y las autoridades sanitarias están invirtiendo en la modernización de las tecnologías de la información (TI) sanitaria y promoviendo modelos de atención basados ​​en el valor que priorizan la responsabilidad financiera y la transparencia. Estas iniciativas, junto con una mayor concienciación entre los proveedores sobre la necesidad de reducir las denegaciones de reclamaciones y acelerar los flujos de caja, son factores clave para la adopción de RCM. Además, el enfoque pospandemia en operaciones de ingresos sanitarios resilientes impulsa aún más la demanda de servicios de RCM integrados y externalizados.
• Europa alberga numerosas empresas líderes en TI para el sector sanitario y proveedores de tecnología innovadora especializados en la gestión del ciclo de ingresos, lo que facilita el desarrollo continuo de productos y la integración clínica. La sólida colaboración entre instituciones sanitarias, aseguradoras y proveedores de software está impulsando avances en el procesamiento de reclamaciones basado en IA, la automatización de la codificación médica y las herramientas de mejora de la documentación clínica. Estas innovaciones no solo mejoran la recuperación de ingresos, sino que también mejoran el cumplimiento normativo y la satisfacción del paciente, consolidando el liderazgo de Europa en el mercado global de la gestión del ciclo de ingresos.

Análisis del mercado del sistema de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamental de Alemania

El mercado alemán de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales lideró el mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales, con una importante cuota de ingresos del 33 % en 2024. Este dominio se debe al altamente desarrollado sistema de salud alemán, su extensa red de hospitales y clínicas especializadas, y la temprana adopción de tecnologías de gestión financiera de vanguardia. El país se beneficia de una sólida industria de TI para la salud y de marcos de reembolso bien estructurados que facilitan el uso generalizado de soluciones RCM integradas y basadas en la nube. Además, el envejecimiento de la población alemana y la creciente demanda de procedimientos electivos impulsan la inversión en operaciones eficientes del ciclo de ingresos. La colaboración entre proveedores de atención médica y empresas tecnológicas también promueve innovaciones como las plataformas de codificación y facturación basadas en IA, que ayudan a reducir errores y a mejorar el flujo de caja.

Análisis del mercado del Sistema de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamental del Reino Unido

El mercado de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales del Reino Unido representó el 11,5 % del mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales en 2024 y se prevé un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. Esta expansión está impulsada por las iniciativas del Servicio Nacional de Salud (NHS) destinadas a modernizar la administración sanitaria y mejorar la transparencia financiera. La creciente adopción de plataformas RCM basadas en la nube, junto con el crecimiento de los servicios de salud privados, favorece una mayor eficiencia operativa y la precisión en la facturación a los pacientes. El creciente enfoque en la reducción de las denegaciones de reclamaciones y la optimización de los procesos de reembolso, tanto en el sector público como en el privado, está impulsando la demanda. Además, los avances tecnológicos en la mejora de la documentación clínica y la gestión automatizada de reclamaciones están impulsando las tasas de adopción de RCM en toda la región.

Cuota de mercado del sistema de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamental en Europa

La industria de sistemas de comunicación de archivo de imágenes (PACS) departamentales de Europa está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Grupo AGFA-Gevaert (Bélgica)
• Corporación TietoEVRY (Finlandia)
• Comarca SA (Polonia)
• Grupo Dedalus (Italia)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• GE Healthcare (Reino Unido)
• Corporación Cerner (EE. UU.)
• Cambiar la atención médica (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• GE Healthcare (EE. UU.)
• Carestream Health (EE. UU.)
• Corporación McKesson (EE. UU.)
• FUJIFILM Corporation (Japón)

Últimos avances en el mercado europeo de sistemas de comunicación de archivo de imágenes departamentales (PACS)

• En febrero de 2025, Philips expandió a Europa sus soluciones informáticas de radiología basadas en la nube, incluyendo la integración de IA generativa para la generación de informes radiológicos. Esta iniciativa busca mejorar el acceso a flujos de trabajo basados ​​en IA y la innovación entre los profesionales sanitarios europeos.
• En marzo de 2025, Philips presentó sus innovaciones basadas en IA para la imagenología de precisión en el Congreso Europeo de Radiología (ECR) de Viena. La compañía también se propuso acelerar la disponibilidad de sus servicios de radiología en la nube para los clientes europeos.
• En mayo de 2025, Philips lanzó el escáner de gran calibre BlueSeal MR de 1,5 T en Europa en ECR 2025. Este escáner cuenta con un sistema de imán sin helio, lo que elimina la necesidad de recargas de helio, garantiza la confiabilidad a largo plazo y reduce el impacto ambiental.
• En agosto de 2024, Siemens Healthineers adquirió parte del negocio de Aplicaciones de Aceleradores Avanzados (AAA) de Novartis por más de 200 millones de euros. Esta adquisición refuerza el negocio radiofarmacéutico de tomografía por emisión de positrones (PET) de Siemens al suministrar sustancias químicas radiactivas esenciales para la exploración oncológica, lo que facilita su expansión en Europa.
• En diciembre de 2024, Siemens Healthineers lanzó la última versión de su solución PACS, syngo.share VA42A . Esta actualización mejora la interoperabilidad y la eficiencia del flujo de trabajo, en línea con los estándares de Integración de la Empresa de Salud (IHE).

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