Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado europeo de dispositivos de monitorización digital de la salud: panorama general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos de monitorización digital de la salud

• El mercado europeo de dispositivos de monitorización de la salud digital se valoró en 184,09 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 282,52 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 5,5 % durante el período de pronóstico.
• El mercado europeo de dispositivos de monitorización digital de la salud se ve impulsado principalmente por varios factores clave. Entre ellos, se incluye la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, los trastornos cardiovasculares y las afecciones respiratorias, que incrementan la demanda de soluciones de monitorización continua y remota de la salud. Además, el envejecimiento de la población, más susceptible a las enfermedades crónicas, junto con el creciente interés en la atención médica preventiva y el seguimiento del bienestar, contribuye significativamente a la adopción de dispositivos de monitorización digital de la salud en toda la región.

Análisis del mercado europeo de dispositivos de monitorización digital de la salud

• Los dispositivos digitales de monitorización de la salud desempeñan un papel fundamental en el manejo de diversas enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las respiratorias. Estos dispositivos permiten el seguimiento continuo de las constantes vitales, ofreciendo datos en tiempo real tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios, mejorando significativamente el diagnóstico temprano y los resultados del tratamiento. Los dispositivos digitales de salud se utilizan ampliamente en hospitales, clínicas ambulatorias, centros de atención domiciliaria y para la monitorización del bienestar personal.
• La demanda de dispositivos de monitorización digital de la salud en Europa se debe principalmente a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas que requieren una monitorización constante, como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Además, el aumento de la población geriátrica, más propensa a padecer enfermedades crónicas, y la creciente concienciación sobre la atención médica preventiva y la monitorización remota contribuyen al crecimiento del mercado. Los avances tecnológicos, como los sensores portátiles y la analítica basada en IA, también están impulsando la adopción de estos dispositivos en diversos entornos sanitarios.
• Europa es una región líder en el mercado global de dispositivos de monitorización digital de la salud, gracias a un sólido sistema sanitario, la adopción temprana de tecnologías innovadoras y políticas de reembolso favorables. El Reino Unido ostenta una cuota de mercado dominante, impulsado por el elevado gasto sanitario, el uso generalizado de dispositivos de salud digital y una amplia base de pacientes que requieren el tratamiento de enfermedades crónicas.
• El mercado británico de dispositivos de monitorización digital de la salud también se ve influenciado por las aprobaciones regulatorias, como las de la FDA, que garantizan la seguridad y la eficacia de los nuevos dispositivos. El aumento del gasto sanitario, la demanda de soluciones portátiles e intuitivas, y la integración con tecnologías inteligentes, como sensores para la recopilación de datos de salud en tiempo real, influyen en este mercado.
• Se espera que el segmento de dispositivos domine el mercado con una cuota de mercado del 49,22% gracias a la mejora de la experiencia del paciente. Además, la transición hacia modelos de atención personalizados centrados en el manejo a largo plazo de enfermedades está mejorando la calidad de vida de los pacientes en toda la región.

Alcance del informe Segmentación del mercado de dispositivos de monitoreo de salud digital         

Tendencias del mercado de dispositivos de monitorización digital de la salud

Integración de tecnología inteligente y conocimientos de salud basados ​​en IA

• Una tendencia clave en el mercado de dispositivos de monitorización digital de la salud es la integración de tecnología inteligente, como sensores y análisis basados ​​en IA, para proporcionar datos de salud en tiempo real e información predictiva. Estos dispositivos utilizan cada vez más algoritmos de aprendizaje automático para analizar los datos recopilados y ofrecer recomendaciones de salud personalizadas, lo que mejora la gestión de enfermedades y permite una atención más proactiva.

• Por ejemplo, el Reino Unido ha sido testigo de un aumento en el uso de dispositivos portátiles que ofrecen funciones como monitoreo continuo de glucosa, seguimiento de la presión arterial y análisis de la frecuencia cardíaca, que mejoran los resultados de los pacientes y fomentan un mejor manejo de la enfermedad.

• Otra tendencia emergente es el creciente enfoque en la integración fluida con otras plataformas de monitorización de la salud, como aplicaciones móviles e historiales clínicos electrónicos (HCE). Esto permite a los pacientes y profesionales sanitarios tener acceso continuo a datos sanitarios completos, lo que facilita una mejor comunicación y una toma de decisiones más informada para el manejo de enfermedades crónicas. Además, el uso de soluciones en la nube para el almacenamiento de datos y la monitorización remota está en aumento, lo que permite un seguimiento eficiente y a largo plazo de los pacientes.

Dinámica del mercado de dispositivos de monitorización digital de la salud

Conductor

Creciente adopción de soluciones de atención médica domiciliaria y mayor enfoque en la atención preventiva

• El mercado europeo de dispositivos de monitorización digital de la salud está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de soluciones de atención médica domiciliaria, ya que los pacientes buscan cada vez más gestionar sus problemas de salud de forma independiente y cómoda en casa. Esta tendencia se ve especialmente impulsada por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.
• El creciente enfoque en la atención preventiva, el diagnóstico temprano y las opciones de tratamiento rentables impulsa la demanda de dispositivos digitales de monitorización de la salud prácticos y fáciles de usar. Los avances tecnológicos, como los dispositivos portátiles que monitorizan las constantes vitales en tiempo real, están mejorando la evolución de los pacientes al facilitar la intervención temprana y la atención personalizada.
• A medida que aumenta el envejecimiento de la población y el número de pacientes que requieren tratamiento para enfermedades crónicas, los profesionales sanitarios recurren a soluciones domiciliarias para reducir los reingresos hospitalarios y optimizar los costes del tratamiento. Esto ha generado una mayor demanda de dispositivos digitales de monitorización de la salud fiables y eficientes, tanto para entornos clínicos como domiciliarios.

Por ejemplo,

• Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), casi el 50% de los adultos en el Reino Unido tienen al menos una enfermedad crónica, lo que aumenta la necesidad de un seguimiento continuo.
• En 2024, Fitbit lanzó un dispositivo portátil avanzado con ECG integrado y monitoreo de oxígeno en sangre, destinado a ayudar a los usuarios a controlar afecciones crónicas en entornos de atención domiciliaria.
• La integración de programas de atención médica domiciliaria y planes de atención personalizados al paciente está acelerando la adopción de dispositivos de monitoreo de salud digital, ya que los pacientes buscan cada vez más alternativas autogestionadas y no hospitalarias.

Oportunidad

Avances en la personalización de productos y mayor atención a la comodidad del paciente

• Una oportunidad significativa en el mercado europeo de dispositivos de monitorización digital de la salud reside en la creciente demanda de productos sanitarios personalizados que satisfagan las necesidades individuales de cada paciente. Los dispositivos que se pueden personalizar para monitorizar afecciones específicas, proporcionar alertas en tiempo real e integrarse con otros dispositivos médicos son cada vez más populares.
• Ante el creciente reconocimiento de la importancia de la comodidad del paciente, los fabricantes están desarrollando dispositivos con características mejoradas, como diseños ergonómicos, mayor portabilidad y mayor duración de la batería, lo que contribuye a una mejor experiencia de usuario. Se espera que esta tendencia impulse el crecimiento de dispositivos digitales de monitorización de la salud de alta calidad que ofrecen mayor comodidad, discreción y eficacia.
• Además, el auge de los modelos de atención centrados en el paciente y la mayor participación del paciente en las decisiones de tratamiento presentan oportunidades para que las empresas innoven con productos que se centren en mejorar la comodidad, la usabilidad y la satisfacción general.

Por ejemplo,

• En febrero de 2024, Philips presentó un monitor de ECG portátil personalizado con diseño adaptable y configuraciones personalizadas, específicamente adaptado a pacientes con afecciones cardíacas, mejorando la comodidad y la facilidad de uso.
• Empresas como Garmin y Apple están integrando sensores de salud avanzados e interfaces personalizables para proporcionar a los pacientes datos de salud en tiempo real, garantizando comodidad y un mayor cumplimiento de los planes de tratamiento.

Restricción/Desafío

Cobertura de seguro limitada y alto costo de los dispositivos avanzados de monitoreo de la salud

• Un desafío clave en el mercado europeo de dispositivos de monitorización digital de la salud es el elevado coste de los productos de monitorización avanzados, especialmente aquellos con sensores integrados, análisis de IA y funciones multifunción. Estos productos requieren una inversión sustancial en investigación y desarrollo, lo que se traduce en precios de venta al público más elevados que pueden no ser asequibles para todos los pacientes.
• La limitada cobertura de seguros para dispositivos de salud digital, en particular los utilizados en entornos no hospitalarios o en la atención domiciliaria, dificulta su adopción generalizada. Muchos pacientes tienen dificultades para obtener el reembolso de estos dispositivos, lo que puede retrasar su comercialización.

Por ejemplo,

• Según un estudio de 2024 de la Asociación Nacional de Seguros de Salud, muchas aseguradoras privadas imponen restricciones a la cobertura de dispositivos de monitoreo de salud digital, especialmente los wearables utilizados para el manejo de enfermedades crónicas, lo que limita el acceso para algunos pacientes.
•  En Alemania, la falta de una cobertura provincial consistente para dispositivos de monitoreo avanzados conduce a un acceso desigual, especialmente para pacientes en regiones rurales o marginadas.

• La complejidad de los procesos de aprobación regulatoria y los requisitos de certificación para nuevos dispositivos de monitoreo de salud digital pueden generar retrasos en el mercado, aumentando aún más la carga financiera tanto para los fabricantes como para los pacientes.

Alcance del mercado de dispositivos de monitorización digital de la salud

El mercado está segmentado en base a tres segmentos notables: por producto, tipo y usuario final.

En 2025, se proyecta que los dispositivos dominen el mercado con la mayor participación en el segmento de productos.

Se prevé que los dispositivos lideren el mercado europeo de dispositivos de monitorización digital de la salud, con una cuota del 41,42 % en 2025. Este dominio se debe a la creciente demanda de monitorización continua de la salud en tiempo real y a la creciente adopción de relojes inteligentes y monitores de actividad física para el control de enfermedades crónicas.

Se espera que Wireless Health represente la mayor participación durante el período de pronóstico en el mercado de tipo

En 2025, se prevé que el segmento de Salud Inalámbrica domine el mercado con la mayor cuota de mercado, un 41,11 %, debido a su alta prevalencia y a la exigencia de precisión. Esto se atribuye a la creciente demanda de soluciones de monitorización remota de pacientes y a la adopción generalizada de tecnologías inalámbricas para la transmisión continua de datos de salud y el seguimiento en tiempo real.

Análisis regional del mercado de dispositivos de monitorización digital de la salud

El Reino Unido es el país dominante en el mercado de dispositivos de monitorización digital de la salud.

• El Reino Unido domina el mercado europeo de dispositivos de monitoreo de salud digital y representa la mayor participación debido a su infraestructura de atención médica avanzada, su alto gasto en atención médica y la adopción temprana de innovaciones médicas, particularmente en tecnologías de monitoreo de salud.
• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión, junto con una gran población que envejece, está impulsando la demanda de dispositivos de salud digitales que permitan el monitoreo remoto y el diagnóstico temprano en entornos clínicos y de atención domiciliaria.
• Los principales actores como Fitbit, Apple y Medtronic tienen su sede en el Reino Unido y ofrecen una amplia gama de dispositivos portátiles aprobados por la FDA y soluciones de seguimiento de la salud diseñadas para satisfacer las necesidades de diversos grupos de pacientes.
• Las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar el acceso a la atención médica, promover la atención preventiva e implementar políticas de reembolso favorables consolidan aún más el liderazgo del Reino Unido en el mercado europeo de dispositivos de monitoreo de salud digital.

Se proyecta que Alemania registre la mayor tasa de crecimiento.

• Se espera que Alemania registre el crecimiento más rápido en el mercado de dispositivos de monitoreo de salud digital de Europa, impulsado por su sistema de salud financiado con fondos públicos y un enfoque creciente en la prevención de enfermedades crónicas y soluciones de monitoreo remoto de pacientes.
• El aumento de las inversiones gubernamentales en el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, junto con el envejecimiento de la población, está impulsando la demanda de dispositivos de monitoreo de salud digital en el hogar.
• La expansión de clínicas de atención médica multidisciplinarias, centros de rehabilitación y servicios de atención médica domiciliaria está impulsando aún más la necesidad de soluciones de monitoreo de salud accesibles y rentables adaptadas a las diversas necesidades de los pacientes.
• Los esfuerzos de colaboración entre las autoridades sanitarias provinciales, los grupos de defensa de los pacientes y las instituciones de investigación están fomentando la innovación y ampliando la disponibilidad de tecnologías avanzadas de monitoreo de salud digital en toda Alemania.

Cuota de mercado de dispositivos de monitorización digital de la salud

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Fitbit (EE. UU.)
• Apple Inc. (EE. UU.)
• Medtronic (EE. UU.)
• Samsung Electronics (Corea del Sur)
• Garmin Ltd. (EE. UU.)
• Philips Healthcare (Países Bajos/EE. UU.)
• Withings (Francia)
• Omron Healthcare, Inc. (Japón/EE. UU.)
• AliveCor, Inc. (EE. UU.)
• Boston Scientific (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado europeo de dispositivos de monitorización digital de la salud

• En abril de 2024, OMRON Healthcare adquirió Luscii Healthtech, una empresa de salud digital, para avanzar en sus servicios de salud digital.
• En marzo de 2023, Koninklijke Philips NV anunció el lanzamiento de Philips Virtual Care Management, que ofrecería un método completo de telesalud a las personas.

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