Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado europeo de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado europeo de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa

• El tamaño del mercado europeo de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa se valoró en USD 823,69 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.740,13 millones para 2032 , con una CAGR del 9,8 % durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada por la creciente prevalencia de heridas crónicas, el aumento de la población geriátrica y los avances en las tecnologías de cuidado de heridas en toda Europa.
• Además, la creciente concienciación entre los profesionales sanitarios y los pacientes sobre los beneficios de los dispositivos NPWT, junto con las políticas sanitarias de apoyo y los marcos de reembolso, están fomentando aún más su adopción tanto en entornos hospitalarios como domiciliarios. Estos factores, en conjunto, impulsan la demanda de soluciones eficaces para el tratamiento de heridas e impulsan el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado europeo de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa

• Los dispositivos de terapia de presión negativa para heridas (NPWT), que proporcionan succión controlada a las heridas para promover la curación y reducir la infección, son cada vez más importantes en el manejo de heridas agudas y crónicas en hospitales, clínicas y entornos de atención domiciliaria en toda Europa.
• La creciente prevalencia de heridas crónicas, como las úlceras diabéticas y las úlceras por presión, junto con la creciente conciencia entre los proveedores de atención médica y los pacientes sobre las tecnologías avanzadas para el cuidado de heridas , está impulsando una fuerte demanda del mercado.
• El Reino Unido dominó el mercado de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, respaldado por una infraestructura de atención médica avanzada, políticas de reembolso favorables y una adopción generalizada de soluciones innovadoras para el cuidado de heridas.
• Se espera que Alemania sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa durante el período de pronóstico debido al aumento del gasto en atención médica, las iniciativas gubernamentales y la creciente demanda de los pacientes para un manejo eficaz de las heridas.
• El segmento portátil dominó el mercado de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa con una participación del 45,5% en 2024, favorecido por su conveniencia, especialmente en entornos ambulatorios y de atención domiciliaria, lo que permite una mayor movilidad del paciente sin comprometer la eficacia de la terapia.

Alcance del informe y segmentación del mercado europeo de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa

Tendencias del mercado europeo de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa

Avances en dispositivos NPWT portátiles y de un solo uso

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado europeo de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa es la creciente adopción de sistemas portátiles y desechables de terapia de heridas con presión negativa. Estos dispositivos proporcionan mayor movilidad al paciente, facilidad de uso y menor riesgo de infección, lo que impulsa la transición hacia el cuidado de heridas ambulatorio y domiciliario.
  • Por ejemplo, el sistema PICO Single Use de Smith & Nephew y el dispositivo portátil Avance Solo de Mölnlycke han ganado popularidad por su diseño compacto y su fácil manejo.
• Innovaciones como sensores de monitorización de presión integrados y una mayor duración de la batería hacen que estos dispositivos sean más eficaces y accesibles para una base de pacientes más amplia.
• Las crecientes colaboraciones entre fabricantes de dispositivos y empresas de salud digital están permitiendo la integración de dispositivos NPWT con plataformas de monitoreo remoto, mejorando la adherencia del paciente y los resultados clínicos.
• El creciente énfasis en la sostenibilidad impulsa el desarrollo de componentes desechables ecológicos para NPWT, en consonancia con el enfoque regulatorio europeo en la reducción de residuos médicos. Esta tendencia se debe a la creciente demanda de soluciones de NPWT que permitan la independencia del paciente y reduzcan las estancias hospitalarias.
• Empresas como Acelity (3M) y ConvaTec están ampliando sus carteras con opciones de NPWT portátiles y desechables para capturar este creciente segmento de mercado.
• Se espera que la creciente preferencia por dispositivos de terapia de heridas con presión negativa compactos, de un solo uso y fáciles de operar acelere su adopción en entornos clínicos y de atención domiciliaria en Europa.

Dinámica del mercado europeo de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa

Conductor

Aumento de la prevalencia de heridas crónicas y mayor concienciación sobre la atención sanitaria

• La creciente incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes y las afecciones vasculares en Europa impulsa la demanda de soluciones eficaces para el cuidado de heridas, como los dispositivos NPWT. Las heridas crónicas requieren terapias avanzadas para acelerar la cicatrización y prevenir complicaciones.
• La creciente conciencia entre los profesionales de la salud y los pacientes acerca de los beneficios de la NPWT: una curación más rápida, tasas de infección más bajas y mejores resultados, está impulsando el crecimiento del mercado.
  • Por ejemplo, la iniciativa 2024 del NHS England para apoyar programas avanzados de cuidado de heridas, incluida la NPWT, ha fomentado una adopción más amplia en hospitales y centros de atención comunitaria.
• Las crecientes inversiones en infraestructura sanitaria en los países de Europa del Este están mejorando el acceso a las tecnologías NPWT en zonas que antes no contaban con los servicios necesarios.
• Los programas educativos y los talleres de capacitación realizados por los fabricantes de dispositivos están ayudando a los médicos a comprender e implementar mejor la NPWT, lo que conduce a tasas de adopción más altas.
• La expansión de los servicios de telemedicina que facilitan la evaluación remota de heridas y el monitoreo de NPWT está impulsando la demanda de dispositivos portátiles tanto en entornos urbanos como rurales.

Restricción/Desafío

Altos costos de los dispositivos y limitaciones de reembolso

• El costo relativamente alto de los dispositivos NPWT y los consumibles en comparación con los apósitos tradicionales es una barrera clave, especialmente para clínicas más pequeñas y centros ambulatorios.
• La variabilidad en las políticas de reembolso en los países europeos limita el acceso de los pacientes a los tratamientos NPWT
• Las limitaciones presupuestarias y la falta de marcos de reembolso estandarizados pueden retrasar la adquisición de dispositivos y restringir su uso a casos graves.
  • Por ejemplo, en algunos países de Europa del Este, los presupuestos de atención médica limitados y los esquemas de reembolso insuficientes han ralentizado la adopción de la NPWT a pesar de los beneficios clínicos.
• Los requisitos regulatorios complejos y los procesos de aprobación prolongados para nuevos dispositivos NPWT pueden retrasar la entrada al mercado y limitar la disponibilidad
• Las inquietudes de los pacientes y los proveedores sobre la usabilidad del dispositivo, especialmente entre las poblaciones de edad avanzada que no están familiarizadas con la tecnología, pueden reducir la aceptación y la adherencia a la terapia NPWT.
• Abordar estos desafíos con reducciones de costos, reembolsos armonizados, vías regulatorias simplificadas y programas de capacitación mejorados será vital para el crecimiento del mercado en Europa.

Alcance del mercado europeo de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa

El mercado está segmentado según el producto, el tipo, la herida, el usuario final, el canal de distribución y la aplicación.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa se segmenta en dispositivos independientes, portátiles y desechables. El segmento portátil dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 45,5 % en 2024, gracias a su comodidad, la movilidad del paciente y su idoneidad para entornos de atención médica ambulatoria y domiciliaria. Los dispositivos portátiles de terapia de heridas con presión negativa (NPWT) permiten una terapia continua más allá del entorno hospitalario, lo que los convierte en una opción muy popular tanto para profesionales sanitarios como para pacientes que buscan soluciones flexibles para el tratamiento de heridas.

El segmento desechable es el de mayor crecimiento y se espera que registre una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de dispositivos higiénicos de un solo uso que reducen el riesgo de infección y simplifican su manejo. La facilidad de uso y la ausencia de mantenimiento son factores clave que impulsan este crecimiento, especialmente en entornos de atención domiciliaria.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa se segmenta en dispositivos reutilizables y dispositivos de un solo uso. El segmento de dispositivos de un solo uso dominó con una cuota de mercado cercana al 52 % en 2024, principalmente debido a sus ventajas para minimizar la contaminación cruzada, su facilidad de uso y su idoneidad para uso ambulatorio o domiciliario. Los dispositivos de un solo uso suelen requerir menos capacitación y son más intuitivos para el paciente, lo que impulsa su adopción generalizada.

Se prevé un crecimiento constante del segmento de dispositivos reutilizables durante el período de pronóstico, impulsado por hospitales y centros especializados en el cuidado de heridas que priorizan la rentabilidad y el uso a largo plazo en casos de heridas complejas. Estos dispositivos son populares por su durabilidad y su capacidad para soportar protocolos intensivos de terapia de heridas.

• Por tipo de herida

Según el tipo de herida, el mercado de dispositivos de terapia de presión negativa para heridas se segmenta en heridas quirúrgicas, úlceras diabéticas, quemaduras, úlceras por presión, úlceras venosas y otras. El segmento de úlceras diabéticas dominó con una participación de mercado del 35 % en 2024, lo que refleja la alta prevalencia de heridas crónicas relacionadas con la diabetes que requieren intervenciones de cicatrización avanzada. Las úlceras diabéticas son difíciles de tratar debido a la mala circulación y el riesgo de infección, lo que aumenta la dependencia de la NPWT.

 El segmento de úlceras por presión es el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por el envejecimiento de la población y el aumento de las hospitalizaciones, lo que conlleva una mayor incidencia de lesiones por presión. Las úlceras por presión suelen requerir terapia prolongada, lo que convierte a los dispositivos de NPWT en la opción de tratamiento preferida. Las heridas quirúrgicas y las quemaduras siguen siendo segmentos importantes debido al creciente volumen de cirugías y las necesidades de atención traumatológica.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa se segmenta en hospitales, centros de cuidado de heridas, centros ambulatorios, atención médica domiciliaria, clínicas y centros comunitarios. El segmento hospitalario dominó con casi el 50 % de los ingresos en 2024, gracias a la infraestructura avanzada, el mayor acceso a la tecnología NPWT y el alto volumen de pacientes que requieren el tratamiento de heridas tanto agudas como crónicas. Los hospitales invierten fuertemente en sofisticados dispositivos NPWT para diversos tipos de heridas.

El segmento de atención médica domiciliaria es el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente preferencia por los modelos de atención ambulatoria, la comodidad del paciente y la optimización de los costos de atención médica. Los avances en los dispositivos portátiles de terapia de rehidratación pulmonar (NPWT) y el apoyo para el reembolso impulsan aún más su adopción en la atención domiciliaria. Los centros de cuidado de heridas y los centros ambulatorios también están expandiendo su uso a medida que aumentan las opciones de atención especializada.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa se segmenta en licitaciones directas y venta minorista. El segmento de licitaciones directas dominó con una participación cercana al 60% en 2024, ya que la adquisición a granel por parte de hospitales y grandes instituciones sanitarias sigue siendo la principal vía de adquisición de dispositivos NPWT. Los compradores institucionales prefieren las licitaciones directas por su rentabilidad y la obtención de contratos de suministro a largo plazo. El segmento minorista es el de mayor crecimiento, impulsado por el aumento de las ventas de dispositivos NPWT portátiles y desechables a través de farmacias, proveedores médicos en línea y tiendas especializadas. Este crecimiento está vinculado a la creciente adopción de la atención domiciliaria y al autocuidado de heridas crónicas por parte de los pacientes.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa se segmenta en heridas crónicas y agudas. El segmento de heridas crónicas dominó con una cuota de mercado cercana al 55 % en 2024, impulsado por la creciente incidencia de diabetes, enfermedades vasculares y úlceras por presión que requieren intervenciones prolongadas para el cuidado de heridas. Los dispositivos de NPWT han demostrado su eficacia para acelerar la cicatrización y prevenir infecciones en heridas crónicas.

Se prevé un crecimiento constante del segmento de heridas agudas durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de procedimientos quirúrgicos y casos de trauma que se benefician de la NPWT para reducir el tiempo de cicatrización y las tasas de complicaciones. Los protocolos de atención de heridas agudas incorporan cada vez más la NPWT como terapia estándar para mejorar los resultados de los pacientes.

Análisis regional del mercado europeo de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa

• El Reino Unido dominó el mercado de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, respaldado por una infraestructura de atención médica avanzada, políticas de reembolso favorables y una adopción generalizada de soluciones innovadoras para el cuidado de heridas.
• Los proveedores de atención médica y los pacientes en el Reino Unido priorizan cada vez más las soluciones efectivas para el manejo de heridas debido a la alta prevalencia de heridas crónicas, como las úlceras diabéticas y por presión, respaldadas por iniciativas gubernamentales que promueven el cuidado avanzado de heridas.
• Esta posición dominante se ve reforzada aún más por importantes inversiones en investigación y desarrollo, una fuerte presencia de fabricantes clave de dispositivos médicos y un creciente número de servicios de atención ambulatoria y domiciliaria que integran dispositivos NPWT como atención estándar.

El mercado de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa en el Reino Unido

El mercado británico de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa dominó el mercado europeo con la mayor cuota de ingresos, un 38,5%, en 2024, gracias a su consolidada y avanzada infraestructura sanitaria, sus favorables políticas de reembolso y su enfoque nacional en los programas de tratamiento de heridas crónicas. La creciente prevalencia de diabetes, úlceras por presión y otras heridas crónicas ha incrementado significativamente la demanda de terapias de presión negativa (NPWT) eficaces en hospitales, centros especializados en el cuidado de heridas y servicios de atención médica domiciliaria. Las iniciativas proactivas del NHS en el cuidado de heridas y el apoyo financiero a tecnologías de tratamiento innovadoras han acelerado aún más la adopción de la NPWT. Además, la creciente concienciación de los pacientes y los programas de formación de médicos contribuyen a la utilización generalizada de los dispositivos de NPWT.

Mercado alemán de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa

Se prevé que Alemania experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsada por el aumento del gasto sanitario, el apoyo gubernamental a tecnologías avanzadas para el cuidado de heridas y una mayor concienciación de los pacientes. El énfasis del país en la sostenibilidad y la innovación médica fomenta la adopción de dispositivos de NPWT portátiles, reutilizables y de un solo uso en diversos entornos clínicos y de atención domiciliaria. El sólido ecosistema alemán de fabricación de dispositivos médicos permite el desarrollo continuo de productos y la disponibilidad de sistemas de NPWT de última generación. El envejecimiento de la población y la creciente incidencia de enfermedades crónicas, como la diabetes y los trastornos vasculares, también son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.

Mercado francés de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa

El mercado francés de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa (NPWT) experimenta un crecimiento constante, impulsado por la expansión de los servicios de atención ambulatoria y la mejora del acceso a terapias avanzadas para el cuidado de heridas. Los programas gubernamentales de salud, dirigidos a reducir las hospitalizaciones y promover la atención médica domiciliaria, han incrementado la demanda de sistemas NPWT portátiles y desechables. Los hospitales y clínicas franceses están adoptando progresivamente la NPWT para el tratamiento de heridas posquirúrgicas y úlceras crónicas, gracias a una mayor concienciación por parte de los profesionales clínicos y a la mayor cobertura de reembolsos. La prioridad del país en una atención médica rentable fomenta aún más el uso de la NPWT para mejorar los resultados de curación y reducir la duración del tratamiento.

Mercado italiano de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa

El mercado italiano de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa está experimentando un notable crecimiento, impulsado por el aumento de la inversión en atención médica y la creciente concienciación sobre las soluciones avanzadas para el manejo de heridas. El mayor enfoque en la reducción de las complicaciones crónicas de las heridas y los reingresos hospitalarios está impulsando una mayor adopción de dispositivos de NPWT tanto en el sector público como en el privado. Los profesionales sanitarios italianos están integrando cada vez más la NPWT en los protocolos de atención estándar para úlceras quirúrgicas, diabéticas y por presión. Las iniciativas de los gobiernos regionales que promueven la telemedicina y el manejo domiciliario de heridas refuerzan el creciente uso de dispositivos de NPWT portátiles y desechables.

Cuota de mercado de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa en Europa

La industria europea de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Smith + Nephew (Reino Unido)
• Mölnlycke AB (Suecia)
• 3M (EE. UU.)
• B. Braun SE (Alemania)
• ConvaTec Group PLC (Reino Unido)
• Medela AG (Suiza)
• Coloplast A/S (Dinamarca)
• Stryker (EE. UU.)
• Advanced Medical Solutions Group PLC (Reino Unido)
• Spiracur Inc. (EE. UU.)
• Blue Sky Medical Group LLC (EE. UU.)
• Cardinal Health, Inc. (EE. UU.)
• Integra LifeSciences Holdings Corporation (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Ethicon Inc. (EE. UU.)
• Derma Sciences, Inc. (EE. UU.)
• Andover Healthcare (EE. UU.)
• DJO Global, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los últimos desarrollos en el mercado europeo de dispositivos de terapia de heridas con presión negativa?

• En marzo de 2025, Smith & Nephew lanzó en Europa el sistema de NPWT de un solo uso PICO 7. Este dispositivo cuenta con un sistema avanzado de gestión de vacío y fugas, diseñado para facilitar su aplicación en zonas anatómicamente complejas donde es difícil lograr y mantener un sellado. También incluye un indicador de apósito lleno, pionero en la industria, que mejora la usabilidad y los resultados del paciente.
• En julio de 2024, AOTI Inc. recibió la autorización 510(k) de la FDA (K241515) para su sistema NEXA de terapia de presión negativa para heridas (NPWT), lo que amplía sus indicaciones para incluir su uso en entornos de atención domiciliaria. Esta aprobación permite la comercialización del dispositivo en entornos de atención aguda, prolongada y domiciliaria en EE. UU., en consonancia con sus aprobaciones internacionales existentes. El sistema NEXA es una solución de NPWT desechable de varias semanas de duración, diseñada para administrar la terapia de presión negativa tradicional a un menor costo, lo que facilita la accesibilidad para pacientes con heridas crónicas o agudas.
• En noviembre de 2023, Mölnlycke presentó en Europa el sistema de terapia de presión negativa continua para heridas (ciNPT) Avance Solo. Diseñado para el cuidado posquirúrgico de incisiones, Avance Solo ofrece una solución portátil y fácil de usar que aplica presión negativa constante para promover la cicatrización. El apósito multicapa del sistema incorpora la tecnología Safetac, que minimiza el traumatismo en la herida y la piel circundante al retirar el apósito.
• En julio de 2022, 3M anunció su plan para separar su negocio de atención médica en una empresa pública independiente. Se espera que esta estrategia refuerce el enfoque de 3M en soluciones avanzadas para el cuidado de heridas, incluyendo dispositivos NPWT, al proporcionar mayor agilidad y recursos dedicados para satisfacer la creciente demanda en Europa.
• En junio de 2021, B. Braun lanzó en Europa el sistema portátil de terapia de presión arterial (NPWT) ACTIV.AC. Este sistema, diseñado para pacientes móviles, cuenta con una batería recargable de 14 horas de duración y permite monitorizar el cumplimiento de la terapia de presión arterial (NPWT) extrahospitalaria mediante el sistema de monitorización remota de terapia iOn Progress.

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