Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado europeo de refrigerantes: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de refrigerantes

• El mercado europeo de refrigerantes se valoró en USD 6,96 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 10,12 mil millones en 2032.
• Durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, es probable que el mercado crezca a una CAGR del 4,9 %, impulsado principalmente por la creciente demanda de soluciones de refrigeración ecológicas y energéticamente eficientes.

Análisis del mercado de refrigerantes

• La creciente demanda de sistemas de refrigeración en los sectores residencial, comercial e industrial. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente urbanización, el cambio climático y la expansión de la logística de la cadena de frío.
• Las estrictas regulaciones ambientales sobre refrigerantes de alto PCA están impulsando el mercado hacia alternativas ecológicas como las hidrofluoroolefinas (HFO) y los refrigerantes naturales.
• Alemania domina el mercado europeo de refrigerantes debido a su sólida base industrial, tecnología HVAC avanzada, estrictas regulaciones ambientales que promueven refrigerantes de bajo GWP y una alta demanda de soluciones de refrigeración energéticamente eficientes en varios sectores.

• Por ejemplo, según noticias publicadas por Life Science Networks, los productos farmacéuticos sensibles a la temperatura, como vacunas y productos biológicos, requieren un estricto control de temperatura para mantener su eficacia. Las soluciones de envasado avanzadas, como contenedores isotérmicos y materiales de cambio de fase, garantizan la estabilidad durante el transporte, evitando la degradación y garantizando la entrega segura de medicamentos críticos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de refrigerantes 

Tendencias del mercado de refrigerantes

Europa migra a refrigerantes de bajo PCA, impulsada por la normativa y la sostenibilidad.

• El mercado de refrigerantes está impulsado por la creciente demanda de sistemas de refrigeración en los sectores residencial, comercial e industrial. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente urbanización, el cambio climático y la expansión de la logística de la cadena de frío.
• Las estrictas regulaciones ambientales sobre refrigerantes de alto PCA están impulsando el mercado hacia alternativas ecológicas como las hidrofluoroolefinas (HFO) y los refrigerantes naturales. La región de Asia-Pacífico domina debido a la rápida industrialización y la creciente adopción de sistemas de climatización (HVAC), mientras que América del Norte y Europa se centran en el cumplimiento normativo.

Dinámica del mercado de refrigerantes

Conductor

Crecimiento en las industrias de logística de cadena de frío, farmacéutica y de procesamiento de alimentos

La creciente demanda de refrigeración se debe al crecimiento de la logística de la cadena de frío, la industria farmacéutica y la de procesamiento de alimentos. A medida que más personas dependen de los alimentos frescos y congelados, el almacenamiento y el transporte eficientes se han vuelto esenciales. Los supermercados, restaurantes y tiendas de comestibles en línea necesitan sistemas de refrigeración confiables para mantener los alimentos frescos y seguros durante más tiempo.

En la industria farmacéutica, los medicamentos, vacunas y productos biológicos sensibles a la temperatura requieren una refrigeración adecuada para mantener su eficacia. Ante el aumento de las necesidades sanitarias, se están desarrollando más instalaciones de almacenamiento y transporte con sistemas de refrigeración avanzados para garantizar la entrega segura de estos productos críticos.

De igual manera, la industria alimentaria depende en gran medida de la refrigeración para almacenar materias primas y productos terminados. La carne, los lácteos, los mariscos y otros productos perecederos requieren temperaturas controladas para evitar su deterioro y mantener su calidad. A medida que crece la demanda de alimentos procesados ​​y envasados, también aumenta la necesidad de soluciones de refrigeración eficientes.

En general, la expansión de estas industrias está impulsando la demanda de mejores sistemas de refrigeración. Las empresas están invirtiendo en tecnologías de refrigeración avanzadas para cumplir con los estándares de seguridad y calidad. Con el crecimiento continuo de estos sectores, la necesidad de una refrigeración eficiente y ecológica seguirá aumentando en los próximos años.

Por ejemplo,

• Según noticias publicadas por Life Science Networks, los productos farmacéuticos sensibles a la temperatura, como vacunas y productos biológicos, requieren un estricto control de temperatura para mantener su eficacia. Las soluciones de envasado avanzadas, como contenedores isotérmicos y materiales de cambio de fase, garantizan la estabilidad durante el transporte, evitando la degradación y garantizando la entrega segura de medicamentos críticos.
• Según un blog publicado por World BI Group, los productos farmacéuticos sensibles a la temperatura, como vacunas y productos biológicos, requieren un control preciso de la temperatura para mantener su eficacia. La cadena de frío garantiza un almacenamiento y transporte seguros, previniendo la degradación. Los sistemas de refrigeración avanzados y las soluciones logísticas ayudan a mantener la estabilidad y la integridad del producto.
• Un estudio de Refcold señaló que la refrigeración es crucial en la industria alimentaria para conservar productos perecederos como carne, lácteos y mariscos. Previene el deterioro, prolonga la vida útil y mantiene la calidad, garantizando así la inocuidad alimentaria ante el aumento de la demanda de alimentos procesados.

En resumen, la creciente demanda de refrigeración está impulsada por la logística de la cadena de frío, la industria farmacéutica y la de procesamiento de alimentos. La mayor demanda de alimentos frescos, medicamentos sensibles a la temperatura y productos procesados ​​impulsa la inversión en soluciones de refrigeración avanzadas. A medida que estos sectores se expanden, los sistemas de refrigeración eficientes y ecológicos se vuelven esenciales para garantizar la seguridad, la calidad y la sostenibilidad.

Oportunidad

Creciente adopción de refrigerantes naturales

Cada vez más empresas e industrias están adoptando refrigerantes naturales porque son más respetuosos con el medio ambiente y ayudan a cumplir con las estrictas normativas gubernamentales. Las opciones naturales como el amoníaco (NH₃), el dióxido de carbono (CO₂) y los hidrocarburos (como el propano) no dañan la capa de ozono ni contribuyen significativamente al calentamiento global, lo que las convierte en una alternativa inteligente a los refrigerantes más antiguos.

Los gobiernos están impulsando este cambio eliminando gradualmente los refrigerantes dañinos y ofreciendo incentivos para soluciones de refrigeración ecológicas. Las empresas que adoptan refrigerantes naturales pueden beneficiarse de menores costos de energía y evitar multas elevadas por usar sistemas obsoletos. Muchos supermercados, plantas de procesamiento de alimentos e instalaciones industriales están modernizando sus sistemas de refrigeración para anticiparse a las regulaciones cambiantes.

Aunque los refrigerantes naturales requieren algunos ajustes, como nuevos equipos o medidas de seguridad adicionales, ofrecen ahorros y eficiencia a largo plazo. Por ejemplo, los sistemas de refrigeración basados ​​en CO₂ están ganando popularidad en los supermercados, ya que funcionan bien incluso en climas de alta temperatura. De igual manera, el amoníaco se utiliza ampliamente en grandes almacenes frigoríficos debido a su excelente rendimiento de refrigeración.

Con el creciente enfoque en la sostenibilidad y leyes ambientales más estrictas, las empresas que cambien a refrigerantes naturales ahora tendrán una ventaja competitiva, evitando costos futuros y contribuyendo a un planeta más verde.

Por ejemplo,

• Según un blog publicado por el Grupo GEA, los refrigerantes naturales como el amoníaco (NH₃), el dióxido de carbono (CO₂) y los hidrocarburos ofrecen soluciones de refrigeración climáticamente neutras con un potencial de calentamiento global mínimo. Su adopción ayuda a las industrias a cumplir con las normativas ambientales, a la vez que mejora la eficiencia energética y reduce los costes operativos a largo plazo.
• Según Airgas Refrigerants, los refrigerantes naturales como el amoníaco (NH₃), el dióxido de carbono (CO₂) y los hidrocarburos ofrecen soluciones de refrigeración sostenibles con bajo impacto ambiental. Estas alternativas ayudan a las industrias a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cumplir con las normativas y mejorar la eficiencia energética de los sistemas de refrigeración.

En resumen, las empresas están adoptando refrigerantes naturales como el amoníaco, el CO₂ y los hidrocarburos debido a los beneficios ambientales y las estrictas regulaciones. Los gobiernos ofrecen incentivos, mientras que las empresas obtienen ahorros de costos y cumplimiento normativo. A pesar de las adaptaciones en los equipos, estos refrigerantes mejoran la eficiencia, lo que los convierte en una opción inteligente y sostenible para el éxito a largo plazo en refrigeración.

Restricción/Desafío

Alta inversión inicial en la transición a nuevos refrigerantes y equipos

Cambiar a refrigerantes nuevos y ecológicos y equipos de refrigeración modernos es un gran paso, pero tiene un precio elevado. Muchas empresas y propietarios desean hacer el cambio, pero el alto costo inicial puede ser un obstáculo importante.

Los refrigerantes nuevos suelen requerir equipos nuevos o modificados, ya que los sistemas antiguos pueden no ser compatibles. Esto implica que las empresas deben invertir no solo en los refrigerantes, sino también en la compra e instalación de unidades de refrigeración modernas. Para industrias como el almacenamiento de alimentos, los supermercados y la fabricación, estos costos pueden ser muy elevados.

Si bien los sistemas modernos son más eficientes energéticamente y ahorran electricidad a largo plazo, el gasto inicial puede ralentizar su adopción. A las pequeñas empresas y hogares puede resultarles difícil costear el cambio, aunque con el tiempo esto se traduzca en facturas de energía más bajas y menores costos de mantenimiento.

Para facilitar esta transición, algunos gobiernos y organizaciones ofrecen apoyo financiero, como exenciones fiscales y subsidios. A medida que crece la demanda de refrigeración ecológica, la tecnología mejorará y los precios eventualmente bajarán. Si bien el costo inicial es elevado, la transición a sistemas de refrigeración modernos garantiza el cumplimiento de las nuevas regulaciones, reduce los costos a largo plazo y promueve un futuro más sostenible.

Por ejemplo,

• En octubre de 2024, un artículo de Refindustry destacó que el precio de los refrigerantes de alto PCA en Europa había aumentado hasta un 1000 %, pasando de 3-5 €/kg en 2014 a 30-45 €/kg en 2024. Mientras tanto, las alternativas naturales como el CO₂ y el propano se mantuvieron estables entre 5 y 15 €/kg.

En resumen, la transición a nuevos refrigerantes y equipos implica un alto costo inicial, lo que dificulta la adopción tanto para empresas como para propietarios de viviendas. Si bien los sistemas modernos ofrecen ahorros y eficiencia a largo plazo, los gastos iniciales ralentizan su adopción. Los incentivos gubernamentales y los avances tecnológicos facilitan la transición, garantizando el cumplimiento normativo, la reducción de costos y un futuro sostenible.

• Requisitos complejos de modernización para sistemas de refrigeración existentes

Actualizar sistemas de refrigeración antiguos para usar refrigerantes ecológicos no es tan sencillo como sustituir el gas. Muchas unidades de refrigeración existentes están diseñadas para refrigerantes con alto PCA (Potencial de Calentamiento Global), lo que significa que no son compatibles con alternativas naturales como el CO₂, el amoníaco o los hidrocarburos. La modernización de estos sistemas requiere modificaciones importantes, como la sustitución de compresores, intercambiadores de calor y tuberías. En algunos casos, las empresas deben instalar unidades de refrigeración completamente nuevas, cuyo coste puede oscilar entre 50.000 € y más de un millón de €, dependiendo del tamaño y la complejidad del sistema.

Un gran desafío es la seguridad. El amoníaco, por ejemplo, es altamente eficiente, pero tóxico en caso de fugas, lo que requiere sistemas avanzados de detección y ventilación. Asimismo, los hidrocarburos son inflamables, lo que significa que las empresas deben añadir componentes a prueba de explosiones para garantizar la seguridad. Estas mejoras adicionales se suman a los ya elevados costos de la modernización.

Para supermercados, almacenes frigoríficos e instalaciones industriales, el tiempo de inactividad durante las modernizaciones es otra preocupación. La instalación de un nuevo sistema puede tardar semanas, lo que puede generar pérdidas de ingresos. Debido a estos desafíos, muchas empresas retrasan las actualizaciones, a pesar de los incentivos gubernamentales y la presión regulatoria.

Si bien la modernización es costosa y compleja, las empresas que inviertan en refrigeración moderna y energéticamente eficiente se beneficiarán de menores costos operativos y del cumplimiento de futuras regulaciones ambientales, evitando multas y mayores gastos en el futuro.

Por ejemplo,

• Según noticias publicadas por Ecacool, el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania ofrece subvenciones de hasta 150.000 € por instalación para apoyar la modernización de sistemas de refrigeración con refrigerantes naturales. Esta iniciativa ayuda a las empresas a reducir el consumo energético y a cumplir con la normativa ambiental.
• Según un estudio de Entropic, la norma europea EN 378 establece requisitos de seguridad para los sistemas de refrigeración que utilizan refrigerantes naturales como el amoníaco (R717) y los hidrocarburos (R290). Las empresas deben implementar sistemas de detección de fugas, ventilación y componentes a prueba de explosiones para garantizar la seguridad, lo que aumenta la complejidad y los costes de las renovaciones.

En resumen, modernizar sistemas de refrigeración antiguos es costoso y complejo, y requiere actualizaciones de equipos que cuestan entre 50.000 y más de un millón de euros. Las preocupaciones por la seguridad, el tiempo de inactividad del sistema y los problemas de compatibilidad dificultan el proceso. A pesar de los incentivos, muchas empresas retrasan las actualizaciones. Sin embargo, la actualización mejora la eficiencia, reduce los costes y garantiza el cumplimiento de la normativa medioambiental, evitando futuras sanciones.

Alcance del mercado de refrigerantes

El mercado está segmentado según la aplicación, el tipo de producto, la tecnología, el tipo de aumento, el usuario final y el canal de distribución.

Análisis regional del mercado de refrigerantes

Alemania es la región dominante en el mercado de refrigerantes”

• Se espera que Alemania domine el mercado europeo de refrigerantes gracias a su sólida base industrial, sus avanzados sectores de climatización y automoción, y su compromiso con las soluciones de refrigeración sostenibles. El país lidera la adopción de refrigerantes de bajo PCA, impulsado por las estrictas normativas y políticas medioambientales de la UE. Su fuerte inversión en I+D impulsa la innovación en refrigerantes ecológicos como el CO₂, el amoníaco y las hidrofluoroolefinas (HFO). Además, la presencia de importantes fabricantes de refrigerantes y una sólida infraestructura de cadena de frío refuerzan aún más su posición en el mercado. Con la creciente demanda de tecnologías de refrigeración energéticamente eficientes y la apuesta por alternativas respetuosas con el medio ambiente, Alemania sigue siendo el principal impulsor del crecimiento del mercado europeo de refrigerantes.

Se proyecta que Alemania registre la mayor tasa de crecimiento.

• Se espera que Alemania presente la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado europeo de refrigerantes debido a su rápida transición hacia refrigerantes de bajo PCA y ecológicos, impulsada por estrictas regulaciones de la UE, como el Reglamento sobre gases fluorados. Las fuertes inversiones del país en I+D impulsan la innovación en refrigerantes sostenibles como el CO₂, el amoníaco y las hidrofluoroolefinas (HFO). La creciente demanda de sistemas de climatización (HVAC) energéticamente eficientes, la expansión de las aplicaciones de aire acondicionado para automóviles y el auge de las bombas de calor impulsan aún más el crecimiento del mercado. Además, la sólida infraestructura industrial y de cadena de frío de Alemania, junto con la creciente adopción de tecnologías de refrigeración avanzadas, la posiciona como el mercado de refrigerantes de mayor crecimiento en Europa, con un importante potencial de futuro.

Cuota de mercado de refrigerantes

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Linde PLC (Irlanda)
• Arkema (Francia)
• The Chemours Company (EE. UU.)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• AIR LIQUIDE (Francia)
• AGC Chemicals Europe, Ltd. (Reino Unido)
• A-Gas International Limited (Reino Unido)
• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd (Japón)
• Grupo Dongyue (China)
• Entalpia Europa (Polonia)
• Gas Servei (España)
• GTS SPA (Italia)
• National Refrigerants Ltd (Reino Unido)
• Rhodia Chemicals Ltd. Reino Unido. (RU)
• SOL Spa (Italia)
• Tazzetti SpA (Italia)

Últimos avances en el mercado europeo de refrigerantes

• En noviembre de 2024, A-Gas participó en la MOP 36 y la COP29, destacando su compromiso con la Gestión del Ciclo de Vida de Refrigerantes (GV). La empresa participó en mesas redondas sobre recuperación, regeneración y financiación de refrigerantes, haciendo hincapié en la inversión en los mercados de carbono. A-Gas también organizó un evento paralelo sobre la incentivación de la inversión privada en GV. Su participación demostró su liderazgo global en soluciones de refrigerantes sostenibles.
• En diciembre de 2021, Air Liquide se aseguró el suministro de helio-3 a largo plazo gracias a una colaboración con Laurentis Energy Partners, extrayéndolo como subproducto de la central eléctrica canadiense de Darlington. Las propiedades únicas del helio-3 permiten que los refrigeradores de dilución alcancen temperaturas ultrabajas, esenciales para la computación cuántica y la investigación científica. Este acuerdo refuerza las capacidades de Air Liquide en criogenia extrema, impulsando los avances en tecnologías cuánticas.
• En agosto de 2021, A-Gas fue preseleccionada para el Premio a la Empresa Ecológica del Año en los Premios Líderes Empresariales 2021. La nominación reconoce su compromiso con la sostenibilidad, el liderazgo ético y el impacto ambiental. A-Gas destacó sus esfuerzos en la Gestión del Ciclo de Vida de Refrigerantes (GV) y en la consecución de un futuro con cero emisiones netas de carbono.
• En julio de 2021, National Refrigerants Ltd. recibió el Premio al Distribuidor del Año de Honeywell por tercer año consecutivo. Este logro pone de manifiesto su sólido rendimiento de ventas, especialmente del refrigerante R1234yf para el mercado de posventa de automóviles del Reino Unido. Su compromiso con el servicio al cliente y la sostenibilidad ha sido clave para su éxito. Como líder del mercado, continúa impulsando el crecimiento en refrigerantes de bajo PCA.
• En julio de 2020, National Refrigerants Ltd. patrocinó con orgullo el Día Mundial de la Refrigeración 2020, una campaña internacional que destaca la importancia de la refrigeración, el aire acondicionado y las bombas de calor en la vida moderna. El evento tuvo como objetivo concienciar sobre el papel crucial que desempeña la refrigeración en el confort, la conservación de alimentos, la atención médica y el desarrollo social en general. Con su patrocinio, National Refrigerants Ltd. reforzó su compromiso con la promoción de la sostenibilidad y la innovación en el sector.

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