Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado europeo de viscosuplementación: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de viscosuplementación en Europa

• El tamaño del mercado europeo de viscosuplementación se valoró en USD 517,39 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 957,66 millones para 2032 , con una CAGR del 8,00 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de la osteoartritis , particularmente entre la población que envejece, y la creciente preferencia por opciones de tratamiento mínimamente invasivas para el manejo del dolor articular.
• Además, la creciente concienciación sobre la viscosuplementación como una alternativa más segura a las intervenciones quirúrgicas y las mejoras en las formulaciones de ácido hialurónico están mejorando la eficacia del tratamiento. Estos factores convergentes contribuyen a una mayor adopción de los procedimientos de viscosuplementación, impulsando así la expansión constante del mercado en toda la región.

Análisis del mercado europeo de viscosuplementación

• La viscosuplementación, que implica la inyección de ácido hialurónico en las articulaciones sinoviales, se reconoce cada vez más como una opción de tratamiento eficaz para el dolor articular relacionado con la osteoartritis, particularmente en la rodilla, debido a su capacidad para restaurar la lubricación articular y mejorar la movilidad sin necesidad de cirugía.
• La creciente demanda de viscosuplementación en toda Europa se debe principalmente a la creciente población geriátrica, la creciente prevalencia de la osteoartritis y una fuerte preferencia por terapias ambulatorias y no invasivas para el manejo del dolor.
• Alemania dominó el mercado de viscosuplementación con la mayor participación en los ingresos del 42 % en 2024, respaldada por su infraestructura de atención médica avanzada, un envejecimiento significativo de su población y la adopción temprana de tratamientos ortopédicos no quirúrgicos.
• Se espera que Turquía sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de viscosuplementación durante el período de pronóstico debido a su sector de atención médica en expansión, el aumento del acceso a terapias avanzadas y la creciente conciencia pública sobre los tratamientos mínimamente invasivos para la osteoartritis.
• El segmento de inyección única dominó el mercado de viscosuplementación con una participación de mercado del 46,3 % en 2024, debido a su conveniencia, la menor carga de tratamiento para los pacientes y una eficacia comparable a los regímenes de múltiples inyecciones.

Alcance del informe y segmentación del mercado de viscosuplementación en Europa      

Tendencias del mercado de viscosuplementación en Europa

Mayor comodidad gracias a la integración de IA y voz

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado europeo de viscosuplementación es el cambio hacia regímenes de inyección única y el desarrollo de formulaciones de ácido hialurónico (AH) reticulado más biocompatible que ofrecen una lubricación articular más duradera y una frecuencia de tratamiento reducida.
  • Por ejemplo, productos como Synvisc-One y Durolane han ganado una amplia adopción en mercados como Alemania y Francia debido a su capacidad de brindar un alivio sostenido de los síntomas de la osteoartritis de rodilla con solo una inyección.
• Tanto médicos como pacientes prefieren cada vez más las terapias de inyección única, ya que reducen las visitas clínicas, disminuyen el riesgo de infección y mejoran la adherencia general al tratamiento. Además, los productos de HA de nueva generación con propiedades viscoelásticas mejoradas ofrecen mejores resultados con mínimos efectos adversos.
• Los avances en la ciencia de la formulación también permiten que los productos de viscosuplementación se dirijan a múltiples articulaciones, no solo a la rodilla, lo que amplía su utilidad clínica. Además, las compañías farmacéuticas están explorando fuentes de HA biosintéticas y sin ingredientes animales para mejorar la seguridad de los productos y abordar las preocupaciones éticas, en consonancia con la creciente preferencia de los consumidores por terapias limpias y biocompatibles.
• La tendencia hacia terapias convenientes y amigables para el paciente está impulsando a empresas como Fidia Farmaceutici y Anika Therapeutics a centrarse en I+D que brinde una mayor eficacia con menos intervenciones.
• La demanda de inyecciones de HA de dosis única y acción prolongada está creciendo rápidamente en los entornos de atención médica públicos y privados de Europa, impulsada por la rentabilidad, la eficiencia clínica y una mejor satisfacción del paciente.

Dinámica del mercado europeo de viscosuplementación

Conductor

Aumento de la carga de osteoartritis y preferencia por el tratamiento no quirúrgico del dolor

• La creciente incidencia de osteoartritis en la población envejecida de Europa, junto con una preferencia creciente por opciones de tratamiento no quirúrgico y ambulatorio, es un factor importante que impulsa la demanda de terapias de viscosuplementación.
  • Por ejemplo, las autoridades sanitarias de países como Alemania y el Reino Unido fomentan la intervención temprana de la artrosis de rodilla con terapias inyectables para retrasar la necesidad de cirugías de reemplazo articular. Estas iniciativas están fomentando una mayor adopción de la viscosuplementación en la atención primaria.
• Los pacientes y los proveedores de atención médica prefieren cada vez más las inyecciones de HA al uso de AINE a largo plazo debido a sus efectos secundarios sistémicos reducidos y su potencial para mejorar la función articular de manera más sostenible.
• La disponibilidad de terapias de viscosuplementación reembolsadas en muchos países europeos, junto con los avances en las técnicas de inyección y los tiempos de recuperación más cortos, están impulsando aún más el crecimiento del mercado.
• La conveniencia, seguridad y eficacia de la viscosuplementación, especialmente en pacientes de edad avanzada o en aquellos que no son aptos para la cirugía, la convierten en una solución atractiva para el tratamiento del dolor articular crónico en las regiones urbanas y rurales de Europa.

Restricción/Desafío

Restricciones regulatorias y variabilidad en las políticas de reembolso

• Las complejidades regulatorias y los marcos de reembolso inconsistentes en los diferentes países europeos representan un desafío clave para la expansión de las terapias de viscosuplementación.
  • Por ejemplo, mientras que Alemania y Francia ofrecen una cobertura de reembolso más amplia para las inyecciones de HA, países como España y el Reino Unido tienen políticas de reembolso más restrictivas, lo que limita el acceso a ciertos grupos de pacientes.
• Además, la clasificación de los viscosuplementos, ya sea como dispositivos médicos o medicamentos, varía según el país, lo que complica las vías de aprobación y las estrategias de entrada al mercado para los fabricantes.
• Algunos organismos clínicos en Europa han expresado incertidumbre sobre la relación coste-eficacia a largo plazo de la viscosuplementación, lo que ha dado lugar a directrices clínicas y patrones de adopción del tratamiento inconsistentes.
• Para superar estos desafíos será necesario armonizar los criterios de reembolso, generar evidencia clínica sólida que respalde la eficacia a largo plazo y un compromiso activo con los responsables de las políticas para ampliar el acceso al tratamiento en los diversos sistemas de atención sanitaria de Europa.

Alcance del mercado europeo de viscosuplementación

El mercado está segmentado según la fuente, el peso molecular, el tipo de inyección, el grupo de edad, el usuario final y el canal de distribución.

• Por fuente

Según el origen, el mercado europeo de viscosuplementación se segmenta en origen no animal y origen animal. El segmento de origen no animal dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su menor riesgo inmunogénico, la ausencia de contaminantes de origen animal y la mayor preferencia de los pacientes por productos de origen ético. El HA de origen no animal goza de amplia aceptación en Europa gracias al estricto cumplimiento normativo y a la creciente demanda de alternativas sintéticas más seguras. Los fabricantes siguen invirtiendo en tecnologías de producción de HA basadas en fermentación para satisfacer la creciente demanda de la región.

Se prevé que el segmento de origen animal experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico debido a su rentabilidad, su amplia familiaridad clínica y su uso continuado en centros de salud privados, donde las restricciones de reembolso son menos restrictivas. Además, algunos profesionales prefieren el AH de origen animal por sus propiedades viscoelásticas naturales y su eficacia histórica.

• Por peso molecular

En función del peso molecular, el mercado europeo de viscosuplementación se segmenta en bajo peso molecular, peso molecular intermedio y alto peso molecular. El segmento de peso molecular intermedio registró la mayor cuota de mercado en 2024, ya que ofrece un equilibrio óptimo entre viscosidad, durabilidad y lubricación articular, lo que lo hace adecuado para el tratamiento de la osteoartritis leve a moderada. Se utiliza frecuentemente en regímenes de inyección única y múltiple, y es el preferido en países como Francia y España por su fiabilidad clínica.

Se prevé que el segmento de alto peso molecular experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por sus propiedades viscoelásticas superiores, su mayor tiempo de residencia en la articulación y su capacidad para proporcionar un alivio prolongado con menos inyecciones. Este segmento está ganando terreno en Alemania y el Reino Unido, donde los resultados para los pacientes y la eficacia a largo plazo son prioridades fundamentales.

• Por inyección

Según el tipo de inyección, el mercado europeo de viscosuplementación se segmenta en inyección única, inyección triple y inyección quintuplementaria. El segmento de inyección única dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 46,3 % en 2024, gracias a su comodidad, la reducción de la carga del tratamiento y la mejora de la adherencia del paciente. El atractivo de los procedimientos de una sola aplicación es especialmente fuerte en la atención ambulatoria, lo que los convierte en una opción popular entre las personas mayores y en edad laboral.

Se proyecta que el segmento de tres inyecciones mantendrá el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, especialmente en países donde los médicos aún prefieren los ciclos de tratamiento tradicionales.

• Por grupo de edad

Según el grupo de edad, el mercado europeo de viscosuplementación se segmenta en geriátrico y adulto. El segmento geriátrico dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la alta prevalencia de osteoartritis entre las personas mayores en toda Europa, especialmente en Italia, Alemania y el Reino Unido. A medida que aumenta la esperanza de vida y la población de la tercera edad crece, la demanda de opciones no quirúrgicas para el alivio del dolor articular, como la viscosuplementación, continúa en aumento.

Se proyecta que el segmento de adultos mantendrá el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, apoyado por la artritis de aparición temprana, la degeneración posterior a lesiones y una mayor conciencia del cuidado preventivo de las articulaciones en personas menores de 60 años.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado europeo de viscosuplementación se segmenta en hospitales, clínicas ortopédicas, centros de atención ambulatoria, entre otros. El segmento hospitalario representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su papel como proveedores principales de tratamientos avanzados para la osteoartritis y a su acceso a procedimientos de viscosuplementación con reembolso. Los hospitales siguen siendo la opción preferida para pacientes con casos graves o complejos que requieren atención multidisciplinaria.

Se prevé que el segmento de clínicas ortopédicas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los pacientes por entornos de tratamiento ambulatorio especializado y la expansión de centros musculoesqueléticos independientes en toda Europa. Las clínicas ofrecen un servicio más rápido, experiencia especializada y rentabilidad, lo que contribuye a su creciente adopción.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado europeo de viscosuplementación se segmenta en licitación directa y venta minorista. El segmento de licitación directa dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, ya que hospitales públicos y privados de países como Francia, Alemania y Países Bajos adquieren productos de viscosuplementación mediante sistemas de licitación centralizados. Estas compras al por mayor garantizan un suministro constante y ahorros de costes, especialmente en el sector sanitario público.

Se proyecta que el segmento de ventas minoristas mantendrá el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de soluciones de viscosuplementación de venta libre y de marca blanca en farmacias y plataformas en línea. Los pacientes que pagan de su bolsillo o buscan un acceso más rápido a la atención médica prefieren cada vez más los canales minoristas, especialmente en mercados con reembolsos limitados.

Análisis regional del mercado europeo de viscosuplementación

• Alemania dominó el mercado europeo de viscosuplementación con la mayor participación en los ingresos del 42 % en 2024, respaldada por su infraestructura de atención médica avanzada, un envejecimiento significativo de su población y la adopción temprana de tratamientos ortopédicos no quirúrgicos.
• Los pacientes y los profesionales sanitarios en Alemania prefieren cada vez más la viscosuplementación debido a su capacidad para retrasar las intervenciones quirúrgicas y ofrecer un alivio sostenido con efectos secundarios mínimos.
• Esta creciente adopción se ve respaldada además por políticas de reembolso favorables, una creciente población geriátrica y la presencia de fabricantes líderes, lo que establece la viscosuplementación como una opción de tratamiento ampliamente aceptada tanto en entornos de atención médica públicos como privados.

Perspectivas del mercado de viscosuplementación en Alemania

El mercado alemán de viscosuplementación obtuvo la mayor cuota de ingresos en Europa en 2024, gracias a una sólida infraestructura sanitaria, una alta incidencia de osteoartritis y la adopción temprana de soluciones terapéuticas avanzadas. Las clínicas y hospitales alemanes incorporan cada vez más la viscosuplementación en los protocolos estándar de tratamiento de la artrosis, especialmente en pacientes de edad avanzada. El sólido marco de reembolso del país, junto con la investigación clínica continua y la presencia de actores clave, continúa impulsando la expansión del mercado y la innovación en formulaciones de ácido hialurónico.

Perspectivas del mercado de viscosuplementación en Turquía

Se proyecta que el mercado turco de viscosuplementación crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida de Europa durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de la infraestructura sanitaria, el aumento de la incidencia de osteoartritis y la fuerte demanda de opciones de tratamiento no quirúrgico por parte de los pacientes. Las inversiones gubernamentales en el desarrollo hospitalario y el crecimiento del turismo médico están incrementando el acceso a las terapias de viscosuplementación. Además, la asequibilidad de las inyecciones de AH y la creciente concienciación de los médicos están impulsando a Turquía a consolidarse como un motor clave de crecimiento en el mercado europeo.

Perspectivas del mercado de la viscosuplementación en Francia

Se espera que el mercado francés de viscosuplementación crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por un enfoque proactivo para el manejo de la osteoartritis mediante soluciones mínimamente invasivas. Los profesionales sanitarios franceses recurren cada vez más a la viscosuplementación para retrasar la necesidad de cirugías de reemplazo articular. La cobertura de seguros médicos y la alta concienciación de los pacientes sobre las opciones no quirúrgicas están acelerando su adopción en los sistemas sanitarios públicos y privados.

Análisis del mercado de viscosuplementación en Italia

El mercado italiano de viscosuplementación está cobrando impulso, impulsado por el envejecimiento demográfico y la creciente atención a las terapias de preservación articular. Los profesionales sanitarios italianos están adoptando la viscosuplementación como una opción estándar en las consultas ortopédicas, especialmente en zonas urbanas. Los servicios sanitarios con respaldo gubernamental y la disponibilidad de marcas de productos locales e internacionales están haciendo que la viscosuplementación sea más accesible para los pacientes.

Perspectivas del mercado de viscosuplementación en el Reino Unido

Se prevé una expansión constante del mercado británico de viscosuplementación, impulsado por la creciente demanda de atención ortopédica ambulatoria y la creciente concienciación sobre la intervención temprana en el tratamiento de la osteoartritis. Si bien las políticas de reembolso siguen siendo algo conservadoras, el aumento del uso de la sanidad privada y el aumento de la población de edad avanzada contribuyen a su adopción. Se espera que el énfasis del país en la atención centrada en el paciente y la preservación de la movilidad impulse una mayor penetración en el mercado.

Cuota de mercado de viscosuplementación en Europa

La industria europea de viscosuplementación está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Fidia Farmaceutici SpA (Italia)
• Anika Therapeutics, Inc. (EE. UU.)
• Corporación Seikagaku (Japón)
• Bioventus LLC (EE. UU.)
• TRB Chemedica AG (Suiza)
• Sanofi (Francia)
• Smith & Nephew (Reino Unido)
• Zimmer Biomet Holdings, Inc. (EE. UU.)
• LG Chem, Ltd. (Corea del Sur)
• Bioibérica SAU (España)
• Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Japón)
• Ferring Pharmaceuticals (Suiza)
• Hyaltech Ltd. (Reino Unido)
• Pharmascience Inc. (Canadá)
• Virchow Biotech Pvt Ltd. (India)
• IBSA Institut Biochimique SA (Suiza)
• Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (Japón)
• Viatris Inc. (EE. UU.)
• Korea Pharma Co., Ltd. (Corea del Sur)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de viscosuplementación en Europa?

• En marzo de 2024, Fidia Farmaceutici SpA, empresa biofarmacéutica líder con sede en Italia, anunció la ampliación de su planta de producción de ácido hialurónico (AH) en Abano Terme para satisfacer la creciente demanda europea de terapias de viscosuplementación. Se espera que la modernización de las instalaciones aumente la producción de formulaciones de AH de inyección única y reticulado, reforzando el liderazgo de Fidia en el segmento de tratamiento de artrosis y mejorando la capacidad de respuesta de la cadena de suministro en los principales mercados europeos.
• En febrero de 2024, Anika Therapeutics, Inc. se asoció con clínicas ortopédicas seleccionadas en Alemania y Francia para implementar una iniciativa de apoyo clínico que promueve la viscosuplementación en etapa temprana para la osteoartritis de rodilla. El programa incluye capacitación médica y educación del paciente para impulsar el conocimiento y la adopción de las inyecciones de AH de Anika, en consonancia con los objetivos más amplios de reducir la dependencia de los AINE y retrasar las intervenciones quirúrgicas.
• En enero de 2024, TRB Chemedica AG introdujo una nueva generación de ácido hialurónico de alto peso molecular bajo la marca ViscoFlow Pro en Suiza y el Benelux. El lanzamiento del producto pone de manifiesto el creciente interés en las terapias de viscosuplementación premium que ofrecen una eficacia prolongada y mejores resultados para los pacientes con menos inyecciones. Esta iniciativa respalda la estrategia de TRB de fortalecer su cartera europea de productos ortopédicos.
• En noviembre de 2023, Bioventus Inc. completó una evaluación clínica poscomercialización multinacional de su terapia de AH de inyección única Durolane en España, Reino Unido e Italia. Los resultados demostraron una alta satisfacción del paciente y mejoras clínicamente significativas en el dolor y la movilidad, lo que refuerza la evidencia clínica que respalda un debate más amplio sobre el reembolso y su uso en la práctica clínica en entornos ambulatorios europeos.
• En octubre de 2023, Seikagaku Corporation, a través de su socio de distribución europeo, amplió el acceso a su solución de viscosuplementación SUPARTZ FX en Polonia y Europa del Este. Esta expansión respalda el objetivo estratégico de la compañía de llegar a mercados con poca penetración, con una creciente incidencia de artrosis y alternativas quirúrgicas limitadas, contribuyendo así a la equidad regional en el tratamiento de la artrosis mediante soluciones inyectables mínimamente invasivas.

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