Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de servicios de seguridad de procesos en Francia: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de servicios de seguridad de procesos

• El tamaño del mercado de servicios de seguridad de procesos de Francia se valoró en USD 719,66 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1147,03 millones para 2032 , con una CAGR del 6,0% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente automatización industrial, la creciente presión regulatoria sobre las industrias peligrosas y el aumento de las inversiones en infraestructura de seguridad en sectores con uso intensivo de procesos, como productos químicos, petróleo y gas, y productos farmacéuticos.
• Además, el mayor enfoque en la mitigación de riesgos, la integridad operativa y la seguridad de los empleados impulsa la demanda de servicios integrados de seguridad de procesos, que incluyen análisis de riesgos, gestión del cumplimiento normativo y planificación de respuesta ante emergencias. Estos factores están acelerando la adopción de servicios profesionales de seguridad, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de servicios de seguridad de procesos

• Los servicios de seguridad de procesos abarcan una amplia gama de soluciones de gestión de riesgos, incluida la identificación de peligros, la validación del sistema de seguridad y la garantía de cumplimiento diseñadas para prevenir accidentes industriales que involucren sustancias tóxicas, reactivas o inflamables.
• La creciente necesidad de continuidad operativa, junto con regulaciones ambientales y de seguridad más estrictas, está impulsando a las empresas a subcontratar conocimientos especializados en seguridad y adoptar programas estructurados de seguridad de procesos para gestionar el riesgo, mejorar la confiabilidad y cumplir con los requisitos legales.
• El segmento de pruebas, certificación e inspección dominó el mercado con una cuota del 39 % en 2024, debido a las estrictas normativas de seguridad en los sectores industriales y al creciente énfasis en la validación por terceros para garantizar la seguridad operativa. Las industrias francesas, en particular las de productos químicos y energía, priorizan cada vez más el cumplimiento de las directivas de seguridad de la UE, que exigen pruebas y documentación rigurosas, lo que impulsa la demanda de servicios de inspección y certificación.

Alcance del informe y segmentación del mercado de servicios de seguridad de procesos     

Tendencias del mercado de servicios de seguridad de procesos

“Creciente enfoque en la cultura de seguridad organizacional”

• En Francia, sectores industriales como el químico, el farmacéutico, el alimentario y el energético otorgan una mayor importancia estratégica al desarrollo de una sólida cultura de seguridad para cumplir con las expectativas regulatorias y mitigar los riesgos operativos. Este cambio cultural prioriza el desempeño en seguridad, la responsabilidad del liderazgo y la gestión proactiva de riesgos en todos los niveles organizacionales.
• Por ejemplo, TotalEnergies, una de las principales empresas energéticas de Francia, ha implementado marcos integrales de seguridad de procesos en todas sus refinerías e instalaciones químicas, integrando sistemas de monitoreo en tiempo real y programas de capacitación de empleados para incorporar la seguridad como un valor corporativo central.
• El aumento de incidentes relacionados con fallos de procesos en Europa ha provocado que las autoridades reguladoras, como INERIS (Instituto Nacional de Medio Ambiente y Riesgos Industriales) y DREAL (Dirección Regional de Medio Ambiente, Planificación y Vivienda), enfaticen las auditorías, los planes de prevención de accidentes (PPRT) y el análisis de riesgos de procesos (PHA).
• Las empresas invierten cada vez más en tecnologías digitales como software de gestión del ciclo de vida de la seguridad, plataformas de evaluación de riesgos y herramientas de sistemas instrumentados de seguridad (SIS) para mejorar sus protocolos de seguridad de acuerdo con las normas EN e IEC.
• La creciente colaboración entre los proveedores de servicios de seguridad y las empresas de automatización industrial está facilitando la integración de prácticas de seguridad de procesos con sistemas de control avanzados, lo que conduce al análisis de datos en tiempo real y a la mitigación predictiva de riesgos.
• Las campañas exhaustivas de capacitación de los empleados y de concientización sobre seguridad, especialmente en sectores de alto riesgo, están ganando popularidad a medida que las empresas buscan pasar de culturas de seguridad reactivas a culturas de seguridad predictivas y sostenibles.

Dinámica del mercado de servicios de seguridad de procesos

Conductor

“Enfoque en la Excelencia Operacional”

• Los fabricantes franceses están adoptando cada vez más servicios de seguridad de procesos como parte de sus estrategias más amplias de excelencia operativa. Al integrar la seguridad de procesos en las operaciones diarias, las empresas buscan reducir el tiempo de inactividad, mejorar el rendimiento de los activos y garantizar el cumplimiento normativo.
• Por ejemplo, Arkema Group, una empresa francesa líder en productos químicos especializados, ha colaborado con expertos en seguridad de procesos para optimizar sus estudios de riesgos y operabilidad (HAZOP) e implementar capas de análisis de protección (LOPA) más robustas, lo que ha dado como resultado un mejor control de riesgos y una reducción de la frecuencia de incidentes de emergencia.
• Los gemelos digitales, las herramientas de modelado de riesgos y las tecnologías avanzadas de simulación de procesos permiten a las empresas francesas reforzar el rendimiento de seguridad y, al mismo tiempo, optimizar la productividad y la programación del mantenimiento.
• Las crecientes regulaciones ambientales y de seguridad (como la Directiva SEVESO III) están animando a las empresas a institucionalizar servicios de seguridad de procesos para el cumplimiento y también para seguros, informes a las partes interesadas y objetivos ESG.
• El creciente escrutinio de los inversores y la presión de la comunidad tras incidentes industriales de alto perfil han obligado a las empresas francesas a elevar el desempeño de seguridad como una parte no negociable de la continuidad del negocio y la reputación de la marca.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación para organizaciones pequeñas

• Los altos costos iniciales asociados con la implementación de marcos integrales de seguridad de procesos (que incluyen consultoría, tecnología de seguridad, estudios de riesgos e instalación de SIS) representan un desafío importante para las pequeñas y medianas empresas francesas.
• Por ejemplo, las PYME regionales de sectores como el agroprocesamiento o los productos químicos especializados en Bretaña y Nueva Aquitania a menudo retrasan la implementación de mejoras de seguridad o evaluaciones de riesgos debido a limitaciones presupuestarias y a la falta de experiencia interna.
• El conocimiento limitado sobre los subsidios gubernamentales disponibles o las iniciativas de seguridad colaborativa contribuye aún más a la adopción desigual entre los pequeños actores industriales.
• La naturaleza fragmentada de las soluciones de seguridad y la falta de plataformas digitales estandarizadas hacen que la integración sea difícil y costosa para las empresas que no cuentan con equipos de ingeniería de seguridad dedicados.
• Las organizaciones más pequeñas también pueden dudar en embarcarse en programas de modernización de seguridad a largo plazo debido al retorno de la inversión incierto, a pesar de los beneficios a largo plazo en la reducción de riesgos y la protección regulatoria.

Alcance del mercado de servicios de seguridad de procesos

El mercado está segmentado según el tipo, la solución, el nivel de integridad de seguridad, la aplicación y el usuario final.

• Por tipo

Según el tipo de servicio, el mercado francés de servicios de seguridad de procesos se segmenta en pruebas, certificación e inspección, consultoría, formación y auditoría. Este segmento representó la mayor cuota de ingresos, con un 39%, en 2024, impulsado por las estrictas normativas de seguridad en los sectores industriales y el creciente énfasis en la validación por terceros para garantizar la seguridad operativa. Las industrias francesas, en particular las de productos químicos y energía, priorizan cada vez más el cumplimiento de las directivas de seguridad de la UE, que exigen pruebas y documentación rigurosas, lo que impulsa la demanda de servicios de inspección y certificación.

Se proyecta que el segmento de consultoría experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, ya que las organizaciones buscan cada vez más expertos para desarrollar e implementar marcos de seguridad proactivos. La creciente complejidad de los procesos industriales, sumada a la necesidad de adaptarse a la evolución de los marcos regulatorios, impulsa a las empresas a contratar consultores profesionales para realizar evaluaciones de riesgos, análisis de brechas y el desarrollo de estrategias de seguridad personalizadas.

• Por solución

En función de la solución, el mercado se segmenta en gestión de programas PSM, programas de integridad mecánica, planificación y respuesta ante emergencias, información de seguridad de procesos (PSI), análisis de peligros de procesos (PHA), programa de gestión de contratistas, revisión de seguridad previa al arranque (PSSR), procedimientos operativos estándar (SOP), análisis de peligros por polvo (DSA), gestión del cambio (MOC), gestión del cumplimiento, auditorías, investigación y respuesta a incidentes, entre otros. El segmento de análisis de peligros de procesos (PHA) dominó el mercado en 2024 gracias a su papel fundamental en la identificación y mitigación de posibles riesgos operativos en industrias de alto riesgo. Los sectores manufacturero y energético franceses están integrando cada vez más el PHA como componente fundamental de sus sistemas de gestión de seguridad de procesos para cumplir con la Directiva Seveso III.

Se prevé que el segmento de gestión del cumplimiento registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida hasta 2032, impulsado por la creciente digitalización del seguimiento y la presentación de informes regulatorios. A medida que Francia refuerza la aplicación de las normas de seguridad laboral y ambiental, las empresas están adoptando herramientas y servicios avanzados de cumplimiento para supervisar el cumplimiento, garantizar la preparación para auditorías y minimizar las sanciones.

• Por nivel de integridad de seguridad

Según el nivel de integridad de la seguridad, el mercado se segmenta en Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4. El segmento de Nivel 2 tuvo la mayor participación en 2024, principalmente debido a su amplia aplicabilidad en operaciones industriales de riesgo medio, donde la reducción moderada del riesgo es esencial. Industrias como la de procesamiento de alimentos, servicios públicos e ingeniería mecánica en Francia suelen requerir sistemas de Nivel 2 para mantener un rendimiento de seguridad rentable y, al mismo tiempo, cumplir con los estándares regulatorios.

Se prevé que el segmento de Nivel 3 experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de aplicaciones en sectores de alto riesgo como el petroquímico y el farmacéutico. La demanda de sistemas de Nivel 3 se debe a su avanzada tolerancia a fallos, mayor fiabilidad del sistema y capacidad para proteger procesos críticos contra fallos catastróficos.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado francés de servicios de seguridad de procesos se segmenta en parada de emergencia (ESD), sistema de protección de presión de alta integridad (HIPPS), sistema de gestión de quemadores (BMS), control de turbomáquinas (TMC), entre otros. El segmento de parada de emergencia (ESD) dominó el mercado en 2024 gracias a su amplia implementación para garantizar el aislamiento rápido de procesos peligrosos en condiciones anormales. Las industrias francesas de petróleo y gas y de refinación continúan invirtiendo en sistemas automatizados de ESD para cumplir con las estrictas normas de seguridad laboral y minimizar el riesgo de incidentes a gran escala.

Se prevé que el segmento de sistemas de protección de presión de alta integridad (HIPPS) registre la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por las crecientes inversiones en infraestructura de ductos y unidades de procesamiento de gas. Los sistemas HIPPS se adoptan cada vez más por su capacidad para prevenir la sobrepresurización, especialmente en instalaciones urbanas o ambientalmente sensibles, en consonancia con el impulso de Francia hacia el desarrollo industrial sostenible.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en ingeniería mecánica y de planta, fabricación de procesos, fabricación automotriz y discreta, servicios públicos, gobierno, construcción, comercio minorista, entre otros. El segmento de fabricación de procesos representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a la consolidada presencia del país en las industrias química, farmacéutica y de procesamiento de alimentos. Estos sectores requieren servicios rigurosos de seguridad de procesos para cumplir con la normativa nacional y de la UE, gestionar los riesgos operativos y garantizar la calidad del producto.

Se prevé que el segmento de servicios públicos crezca a su CAGR más alta hasta 2032, impulsado por la expansión de los proyectos de energía renovable en Francia y las iniciativas de modernización de la red. La transición a fuentes de energía limpia ha incrementado la complejidad de las operaciones de los servicios públicos, lo que ha impulsado a los proveedores a adoptar marcos integrales de servicios de seguridad para la mitigación de riesgos, la integridad de los equipos y el cumplimiento normativo.

Cuota de mercado de los servicios de seguridad de procesos

La industria de servicios de seguridad de procesos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ABB (Suiza)
• Rockwell Automation, Inc. (EE. UU.)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Corporación OMRON (Japón)
• Siemens (Alemania)
• Grupo Antea (Países Bajos)
• Grupo MISTRAS (EE.UU.)
• DEKRA (Alemania)
• SOCOTEC (Francia)
• Corporación Eléctrica Yokogawa (Japón)
• TÜV SÜD (Alemania)
• HIMA (Alemania)
• Bureau Veritas (Francia)
• Intertek Group plc (Reino Unido)
• SGS Société Générale de Surveillance SA. (Suiza)

Últimos avances en el mercado francés de servicios de seguridad de procesos

• En junio de 2023, TÜV SÜD Schweiz AG adquirió el laboratorio de seguridad de procesos de Lonza Ltd. en su sede de Visp, Suiza, lo que mejoró significativamente su posición en el mercado. Esta decisión estratégica amplió las capacidades de prueba de la empresa, lo que le permitió brindar un soporte más integral en seguridad de procesos a sus clientes en Visp y en todo el cantón del Valais. La adquisición también refuerza la presencia de TÜV SÜD Schweiz AG en el mercado suizo, fortaleciendo su ventaja competitiva y la prestación de servicios en un centro regional clave para la seguridad industrial.
• En marzo de 2021, Bureau Veritas y NEXANS formaron una asociación de gestión para la gestión de proyectos eólicos, fortaleciendo la gestión de riesgos de Bureau Veritas en los sectores marítimos, mejorando así sus ofertas y fomentando el crecimiento en el mercado de servicios de seguridad de procesos a través de la mitigación de riesgos y la promoción de mejores prácticas.
• En octubre de 2020, el lanzamiento de ABB Ability SafetyInsight revolucionó digitalmente la gestión del ciclo de vida de la seguridad de procesos, empoderando a los operadores del sector energético y de procesos. Esta innovación fortalece la posición de ABB en el mercado, impulsando el crecimiento de los servicios de seguridad de procesos al proporcionar soluciones digitales integrales para la gestión de la seguridad durante todo el ciclo de vida.
• En junio de 2020, el lanzamiento de Siemens de nuevos monitores planos y PC de panel con pantallas industriales avanzadas y funciones táctiles enriqueció su cartera de productos para el mercado de pantallas industriales. Esta expansión contribuye al crecimiento del mercado al ofrecer soluciones de vanguardia que satisfacen diversas necesidades industriales.
• En abril de 2020, el reconocimiento de DEKRA por parte de Omni Air para evaluar y certificar la tecnología Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) la posiciona como un laboratorio pionero que impulsa el crecimiento del mercado. Equipada con instalaciones e infraestructura de vanguardia, los servicios de DEKRA contribuyen al avance y la adopción de la tecnología C-V2X, impulsando el crecimiento de los servicios de seguridad de procesos.

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