Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de gestión activa de redes (ANM): descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de gestión activa de redes (ANM)

• El tamaño del mercado global de gestión de red activa (ANM) se valoró en USD 1.61 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 4.80 mil millones para 2032 , con una CAGR del 14,6% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente integración de fuentes de energía renovables, la creciente complejidad de la red y la necesidad de monitoreo y control en tiempo real de las redes de distribución eléctrica.
• La creciente adopción de redes inteligentes, sistemas de almacenamiento de energía y análisis avanzados está acelerando aún más la demanda de soluciones ANM para mejorar la confiabilidad de la red y optimizar el flujo de energía.

Análisis del mercado de gestión activa de redes (ANM)

• La creciente demanda de infraestructura de redes inteligentes y la digitalización de las redes eléctricas está impulsando la implementación de sistemas ANM
• La creciente penetración de recursos energéticos distribuidos (DER), como la energía solar fotovoltaica y la eólica, requiere una gestión sofisticada de la red para mantener la estabilidad de la misma.
• América del Norte dominó el mercado de ANM con la mayor participación en los ingresos del 36,5 % en 2024, impulsada por el aumento de las inversiones en proyectos de redes inteligentes, integración de energías renovables e infraestructura digital avanzada.
• Se espera que la región Asia-Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado global de gestión activa de redes (ANM) , impulsada por la creciente adopción de energía renovable, infraestructura de red digitalizada y la necesidad de optimización de red en tiempo real en países como China, Japón e India.
• El segmento de Software registró la mayor participación en ingresos del mercado en 2024, impulsado por la creciente adopción de plataformas avanzadas de gestión de red que permiten la monitorización en tiempo real, el análisis predictivo y la optimización de la distribución eléctrica. El software ANM permite a las empresas de servicios públicos mejorar la fiabilidad de la red, integrar los recursos energéticos distribuidos y gestionar la demanda energética de forma eficiente.

Alcance del informe y segmentación del mercado de gestión activa de redes (ANM)

Tendencias del mercado de gestión activa de redes (ANM)

El auge de las redes inteligentes y las soluciones de gestión de redes en tiempo real

• La creciente adopción de tecnologías de redes inteligentes está transformando el mercado de redes de energía eléctrica (ANM) al permitir la monitorización, el control y la optimización en tiempo real de las redes de distribución eléctrica. Estos sistemas permiten a las empresas de servicios públicos responder rápidamente a las fluctuaciones de la demanda y la oferta, mejorando la fiabilidad y la eficiencia de la red.
• La creciente integración de los recursos energéticos distribuidos (RED), como la energía solar fotovoltaica, la eólica y los sistemas de almacenamiento de energía, está acelerando la implementación de soluciones ANM. Estos sistemas son fundamentales para equilibrar la generación variable y prevenir sobrecargas o cortes de suministro en la red.
• La asequibilidad y la escalabilidad de las soluciones ANM modernas las hacen atractivas para empresas de servicios públicos de todos los tamaños, lo que permite el mantenimiento predictivo, la gestión de carga y una mejor eficiencia operativa sin costos excesivos de infraestructura.
  • Por ejemplo, en 2023, varios proveedores de servicios públicos europeos implementaron sistemas ANM avanzados en múltiples regiones, lo que permitió la regulación de voltaje en tiempo real y el equilibrio de carga automatizado, lo que redujo los cortes y mejoró la eficiencia del suministro de energía.
• Si bien las tecnologías ANM mejoran la estabilidad de la red y la eficiencia operativa, su impacto depende de la innovación continua, la integración con la infraestructura existente y la capacitación adecuada de los operadores. Los fabricantes y las empresas de servicios públicos deben centrarse en soluciones localizadas y estrategias de implementación fluidas para aprovechar al máximo la creciente demanda.

Dinámica del mercado de gestión activa de redes (ANM)

Conductor

Creciente penetración de recursos energéticos distribuidos e iniciativas de redes inteligentes

• El creciente despliegue de DER está impulsando a las empresas de servicios públicos a adoptar soluciones ANM para gestionar las fluctuaciones de la entrada de energía, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad de la red. Estos sistemas ayudan a prevenir sobrecargas, optimizar los niveles de tensión y mejorar la eficiencia de la distribución energética.
• Las crecientes inversiones en infraestructura de redes inteligentes y los incentivos gubernamentales que apoyan la digitalización energética están acelerando la adopción de tecnologías ANM a nivel mundial.
• Las empresas de servicios públicos reconocen cada vez más los riesgos financieros y operativos asociados a las redes no optimizadas, como pérdidas de energía, cortes de suministro y sobrecarga de los equipos. Esta concienciación impulsa la demanda de sistemas avanzados de gestión de activos (ANM) para mejorar la fiabilidad de la red.
  • Por ejemplo, en 2022, varias empresas de servicios públicos estadounidenses integraron plataformas ANM con sistemas de redes inteligentes existentes para gestionar la integración de energía solar en los tejados, lo que demostró reducciones significativas en la restricción energética y la inestabilidad de la red.
• Si bien el apoyo regulatorio y la adopción tecnológica impulsan el mercado, sigue existiendo la necesidad de una integración perfecta con la infraestructura existente, personal calificado y protocolos estandarizados para garantizar un crecimiento sostenido.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y complejidad de integración con redes existentes

• La elevada inversión inicial requerida para sistemas avanzados de gestión de redes (ANM), que incluyen sensores, redes de comunicación y plataformas de software, limita su adopción entre las empresas de servicios públicos más pequeñas y las regiones con financiación insuficiente. Esta barrera de coste suele retrasar los esfuerzos de modernización e impedir una implementación generalizada en los mercados en desarrollo. Como resultado, muchas empresas de servicios públicos siguen dependiendo de los métodos tradicionales de gestión de la red, desaprovechando la eficiencia operativa.
• Muchas redes de distribución cuentan con infraestructura heredada que resulta difícil de integrar con las soluciones ANM modernas, lo que genera desafíos técnicos y aumenta los plazos de los proyectos. Los problemas de compatibilidad con transformadores, subestaciones y sistemas de control antiguos suelen requerir costosas actualizaciones o modernizaciones, lo que complica la implementación. Estos desafíos de integración pueden ralentizar las tasas de adopción y aumentar la resistencia de los operadores de red.
• La disponibilidad limitada de personal capacitado para la operación y el mantenimiento del sistema reduce la eficiencia operativa y retrasa la implementación en algunas regiones. La escasez de personal cualificado dificulta el uso eficaz de herramientas avanzadas de monitorización y análisis predictivo, lo que provoca una infrautilización de las capacidades de ANM. Esto genera necesidades adicionales de capacitación y recursos para las empresas de servicios públicos que buscan optimizar el rendimiento de la red.
  • Por ejemplo, en 2023, varios países en desarrollo de Asia sufrieron retrasos en la implementación de sistemas ANM debido a las dificultades para integrar soluciones de redes inteligentes con redes eléctricas más antiguas. Estos retrasos afectaron la fiabilidad de la red, la eficiencia operativa y la integración de las energías renovables. Las empresas de servicios públicos tuvieron que invertir tiempo y recursos adicionales para superar las limitaciones de infraestructura y capacitar al personal técnico.
• Si bien las tecnologías ANM evolucionan rápidamente, es fundamental abordar las deficiencias en costos, integración y habilidades. Sin soluciones escalables y modulares, ni personal preparado, las empresas de servicios públicos podrían tener dificultades para aprovechar al máximo los beneficios de la gestión de redes en tiempo real. La adopción a largo plazo depende tanto del avance tecnológico como de iniciativas estratégicas de desarrollo de capacidades.

Alcance del mercado de la gestión activa de redes (ANM)

El mercado está segmentado según el componente, el tamaño de la organización y el área de aplicación.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de ANM se segmenta en software y servicios. El segmento de software registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente adopción de plataformas avanzadas de gestión de red que permiten la monitorización en tiempo real, el análisis predictivo y la optimización de la distribución eléctrica. El software de ANM permite a las empresas de servicios públicos mejorar la fiabilidad de la red, integrar los recursos energéticos distribuidos y gestionar la demanda energética de forma eficiente.

Se prevé que el segmento de Servicios experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de servicios de consultoría, integración de sistemas, mantenimiento y soporte. La oferta de servicios ayuda a las empresas de servicios públicos a implementar soluciones ANM de forma eficaz, garantizar un funcionamiento fluido y optimizar el rendimiento de la red, especialmente en regiones que adoptan tecnologías de redes inteligentes por primera vez.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado se segmenta en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas. El segmento de grandes empresas obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su extensa infraestructura de red y a su mayor capacidad de inversión para la implementación de sistemas ANM. Las grandes empresas de servicios públicos se benefician de una mayor eficiencia operativa, mantenimiento predictivo e integración de fuentes de energía renovables mediante una gestión avanzada de la red.

Se prevé que el segmento de las pymes experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre los beneficios de la optimización de la red y la disponibilidad de soluciones ANM escalables y rentables. Las pymes están adoptando gradualmente tecnologías ANM para mejorar la fiabilidad, reducir los tiempos de inactividad y optimizar el consumo energético sin incurrir en costes excesivos de infraestructura.

• Por área de aplicación

Según el área de aplicación, el mercado se segmenta en Energía, Servicios Públicos, Transporte, Gobierno y Otros. El segmento de Energía, Servicios Públicos mantuvo la mayor participación de mercado en 2024 debido a la creciente complejidad de las redes eléctricas, la creciente integración de energías renovables y la necesidad de monitoreo y control en tiempo real. Las soluciones ANM son esenciales para mantener la estabilidad de la red, optimizar la distribución de energía y prevenir sobrecargas.

Se prevé que el segmento de Transporte experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la adopción de soluciones ANM para redes de transporte electrificadas, sistemas de metro e infraestructura conectada. Estas aplicaciones ayudan a gestionar eficientemente la demanda energética y apoyan la integración de redes de carga de vehículos eléctricos (VE), contribuyendo a sistemas de transporte más inteligentes y fiables.

Análisis regional del mercado de gestión activa de redes (ANM)

• América del Norte dominó el mercado de ANM con la mayor participación en los ingresos del 36,5 % en 2024, impulsada por el aumento de las inversiones en proyectos de redes inteligentes, integración de energías renovables e infraestructura digital avanzada.
• Las empresas de servicios públicos de la región se están centrando en el monitoreo en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la optimización de la distribución de energía, lo que ha acelerado la adopción de sistemas ANM.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por iniciativas gubernamentales, altas tasas de urbanización y un fuerte énfasis en la confiabilidad de la red, lo que establece que las soluciones ANM son fundamentales para las redes eléctricas urbanas e industriales.

Perspectiva del mercado de gestión de redes activas de EE. UU.

El mercado estadounidense de ANM captó la mayor participación en ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por importantes inversiones en la modernización de redes inteligentes y la integración de recursos energéticos distribuidos (DER). Las empresas de servicios públicos implementan cada vez más plataformas avanzadas de gestión de red para optimizar el flujo de energía, reducir las interrupciones y mejorar la estabilidad de la red. La creciente adopción de la monitorización basada en IoT, la analítica en la nube y la toma de decisiones basada en IA impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de gestión activa de redes en Europa

Se prevé que el mercado europeo de ANM experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las estrictas regulaciones energéticas, la creciente adopción de energías renovables y las iniciativas de redes inteligentes. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están implementando cada vez más sistemas ANM para gestionar la distribución de energía, reducir los costes operativos y garantizar la fiabilidad de la red. La región está experimentando un fuerte crecimiento en las empresas eléctricas y las aplicaciones industriales, donde las soluciones ANM contribuyen a la gestión energética sostenible.

Perspectivas del mercado de gestión de redes activas del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de ANM experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente enfoque en la implementación de redes inteligentes y la eficiencia energética. Las empresas de servicios públicos están aprovechando las soluciones de ANM para integrar fuentes de energía renovables, gestionar la demanda máxima y prevenir sobrecargas en la red. Se espera que el apoyo del gobierno a la infraestructura energética digitalizada y la adopción de herramientas de monitorización de la red basadas en IA impulsen el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de gestión activa de redes en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de ANM experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el impulso del país a la integración de energías renovables, la modernización de la red y las iniciativas de eficiencia energética. Las empresas de servicios públicos alemanas están adoptando sistemas ANM para gestionar los recursos energéticos distribuidos y optimizar el flujo de energía en tiempo real. El enfoque en la innovación, la sostenibilidad y los proyectos de ciudades inteligentes está impulsando la implementación generalizada de plataformas ANM en redes industriales y urbanas.

Perspectiva del mercado de gestión de redes activas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de ANM de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la demanda energética y las iniciativas gubernamentales que promueven la integración de redes inteligentes y energías renovables. Países como China, Japón e India están implementando soluciones de ANM para optimizar las operaciones de la red, integrar recursos energéticos distribuidos y mejorar la fiabilidad de la red. El enfoque de la región en la infraestructura eléctrica digitalizada y soluciones asequibles de gestión energética está acelerando aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de gestión activa de redes en Japón

Se prevé que el mercado japonés de ANM experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido a la alta densidad de población urbana, la adopción de tecnologías avanzadas y la necesidad de una red eléctrica eficiente. Las empresas de servicios públicos están implementando soluciones de ANM para integrar sistemas de almacenamiento de energía solar, eólica y de baterías, garantizando al mismo tiempo el control de la red en tiempo real. Los proyectos de redes inteligentes respaldados por el gobierno y la creciente penetración de las energías renovables son factores clave que impulsan el mercado en Japón.

Análisis del mercado de gestión activa de redes en China

El mercado chino de ANM representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, gracias a la rápida urbanización, la alta demanda energética y las importantes inversiones en infraestructura de redes inteligentes. Las empresas de servicios públicos están aprovechando las plataformas de ANM para optimizar las redes de distribución, reducir las pérdidas de energía y gestionar la integración a gran escala de fuentes de energía renovables. El sólido apoyo gubernamental, las capacidades de fabricación locales y las crecientes iniciativas de digitalización impulsan el crecimiento del mercado en China.

Cuota de mercado de la gestión activa de redes (ANM)

La industria de gestión activa de redes (ANM) está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ABB Ltd. (Suiza)
• Oracle Corporation (EE. UU.)
• General Electric Company (GE) (EE. UU.)
• Schneider Electric SE (Francia)
• Siemens AG (Alemania)
• Itron Inc. (EE. UU.)
• Landis+Gyr AG (Suiza)
• INDRA SISTEMAS SA (España)
• Chemtrols Industries Pvt. Ltd. (India)
• Redes eléctricas del Reino Unido (Reino Unido)
• Camlin Ltd. (Reino Unido)
• Soluciones de red más inteligentes (Reino Unido)
• ZIV (España)
• Argand Solutions (Reino Unido)
• Kelvatek Ltd. (Reino Unido)
• Cisco Systems, Inc. (EE. UU.)
• IBM (EE.UU.)
• Distribución de energía occidental (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado global de gestión activa de redes (ANM)

• En diciembre de 2021, Schneider Electric lanzó su solución de gestión del ciclo de vida Redes del Futuro, destinada a apoyar la transición energética global. La plataforma proporciona capacidades avanzadas a los operadores de red para reducir el riesgo de cortes de suministro, mejorar la flexibilidad de la demanda, optimizar la gestión del suministro y mejorar la eficiencia operativa y energética general. Este desarrollo fortalece la posición de la compañía en el mercado de redes inteligentes de última generación e impulsa la adopción de soluciones de redes inteligentes de última generación en todo el mundo.
• En marzo de 2021, ZIV Automation introdujo el primer sistema de Gestión Activa de Red (GAN) de Mongolia para Desert Solar Power, implementando una solución de red inteligente para abordar las limitaciones de capacidad de transmisión. El sistema permitió una gestión eficiente de las energías renovables y liberó 30 MVA adicionales de capacidad eléctrica. Esta iniciativa destaca el creciente papel de las tecnologías GAN en los mercados emergentes, apoyando la integración de las energías renovables e impulsando los esfuerzos de modernización de la red.

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