Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de fabricación de piezas aeroespaciales: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de fabricación de piezas aeroespaciales?

• El tamaño del mercado global de fabricación de piezas aeroespaciales se valoró en USD 971,69 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1381,84 millones para 2032 , con una CAGR del 4,50% durante el período de pronóstico.
• El mercado global de fabricación de piezas aeroespaciales es sólido, impulsado por la demanda tanto de los fabricantes de aviones comerciales como de las compañías de cohetes espaciales. El crecimiento constante del sector de la aviación comercial, marcado por la creciente demanda de viajes aéreos, impulsa el mercado de componentes aeronáuticos.
• Asimismo, el auge de la exploración espacial y el despliegue de satélites amplifica la demanda de componentes para cohetes. Por ejemplo, empresas como Boeing y SpaceX amplían continuamente sus flotas, lo que contribuye a la trayectoria ascendente del mercado de fabricación de componentes aeroespaciales.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de fabricación de piezas aeroespaciales?

• Innovaciones como los materiales compuestos ligeros, las técnicas de fabricación aditiva y los sistemas de propulsión avanzados transforman continuamente el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales. Estos avances tecnológicos permiten la producción de componentes aeroespaciales más eficientes, duraderos y de alto rendimiento.
• Facilitan el desarrollo de aeronaves y naves espaciales de próxima generación, satisfaciendo las cambiantes demandas de los clientes en cuanto a eficiencia de combustible, seguridad y sostenibilidad.
• América del Norte dominó el mercado mundial de fabricación de piezas aeroespaciales, representando la mayor participación en los ingresos del 51,2 % en 2024, impulsada por un fuerte gasto en defensa, un sólido sector de la aviación comercial y la presencia de fabricantes y proveedores aeroespaciales líderes.
• Se prevé que el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 17,3 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de viajes aéreos, el aumento de los presupuestos de defensa y la rápida expansión de los programas nacionales de fabricación de aeronaves en países como China, India y Japón.
• El segmento de motores dominó el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales con la mayor participación en ingresos del mercado, un 36,4 %, en 2024, impulsado por la creciente demanda mundial de motores de aeronaves ligeros, de alto rendimiento y de bajo consumo de combustible.

Alcance del informe y segmentación del mercado de fabricación de piezas aeroespaciales    

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales?

La automatización impulsada por IA y la fabricación aditiva están transformando la producción aeroespacial .

• Una tendencia destacada y en aceleración en el mercado global de fabricación de piezas aeroespaciales es la adopción generalizada de la automatización impulsada por IA y la fabricación aditiva ( impresión 3D ), que revoluciona la producción de componentes aeronáuticos complejos con precisión mejorada, costos reducidos y plazos de entrega más cortos.
  • Por ejemplo, los líderes aeroespaciales como Boeing y Airbus están implementando cada vez más robots habilitados con IA y tecnologías de fabricación aditiva para producir piezas estructurales livianas, componentes de motores y accesorios interiores, lo que mejora significativamente la eficiencia operativa y el rendimiento del producto.
• El mantenimiento predictivo impulsado por IA y los sistemas de control de calidad inteligente también están transformando los procesos de fabricación al minimizar los defectos, optimizar el uso de materiales y garantizar el cumplimiento de los estrictos estándares aeroespaciales.
• Además, la combinación de gemelos digitales , simulación de IA y fabricación avanzada permite a las empresas diseñar, probar y producir componentes virtualmente, lo que reduce los ciclos de desarrollo y permite la creación rápida de prototipos para aeronaves de próxima generación.
• Esta tendencia hacia ecosistemas de fabricación automatizados, inteligentes y conectados digitalmente está transformando el panorama competitivo, impulsando a los proveedores aeroespaciales a integrar fábricas inteligentes y modelos de producción basados ​​en datos para seguir siendo relevantes.
• A medida que aumenta la demanda mundial de aeronaves livianas, sostenibles y de bajo consumo de combustible, la IA y las tecnologías de fabricación avanzadas se están volviendo centrales para la innovación, impulsando la eficiencia, la rentabilidad y la personalización en todo el sector de fabricación de piezas aeroespaciales.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de fabricación de piezas aeroespaciales?

• La creciente demanda mundial de aeronaves livianas, de alto rendimiento y de bajo consumo de combustible, junto con los avances en la ciencia de los materiales, la inteligencia artificial y las tecnologías de producción, es un factor importante que impulsa el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Airbus presentó nuevos componentes de titanio impresos en 3D para sus aviones comerciales, reduciendo el peso de las piezas y mejorando la eficiencia del combustible, lo que demuestra el cambio de la industria hacia soluciones de fabricación innovadoras.
• El aumento de los viajes aéreos, el creciente gasto en defensa y la rápida urbanización en las economías emergentes están impulsando la demanda de aviones comerciales, aviones de defensa y helicópteros, creando importantes oportunidades de crecimiento para los proveedores de componentes aeroespaciales.
• Además, el cambio hacia aeronaves eléctricas e híbridas, respaldado por estrictas regulaciones sobre emisiones, está acelerando la necesidad de materiales avanzados, piezas diseñadas con precisión y técnicas de producción eficientes.
• El aumento de las inversiones en fábricas inteligentes, robótica y análisis de datos está mejorando las capacidades de producción, mejorando el control de calidad y permitiendo una fabricación de piezas escalable y rentable.
• El creciente énfasis en la resiliencia de la cadena de suministro y la producción local está impulsando aún más la demanda de soluciones avanzadas de fabricación de piezas aeroespaciales, lo que garantiza la continuidad operativa y reduce la dependencia de las interrupciones del suministro global.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de fabricación de piezas aeroespaciales?

• La alta inversión de capital, la complejidad tecnológica y los estrictos requisitos regulatorios asociados con la fabricación de piezas aeroespaciales siguen siendo barreras importantes para el crecimiento del mercado, en particular para los proveedores pequeños y medianos.
  • Por ejemplo, la industria aeroespacial enfrenta un intenso escrutinio sobre la calidad de las piezas, la seguridad y el cumplimiento de estándares como AS9100, lo que hace que sea un desafío para los fabricantes adoptar nuevas tecnologías sin procesos de certificación y pruebas significativos.
• Además, las interrupciones de la cadena de suministro causadas por tensiones geopolíticas, escasez de materias primas y limitaciones relacionadas con la pandemia han expuesto vulnerabilidades, retrasando los cronogramas de producción y aumentando los riesgos operativos.
• La integración de IA, automatización y materiales avanzados requiere una mejora significativa de las habilidades de la fuerza laboral, actualizaciones de infraestructura e inversiones en ciberseguridad, lo que plantea desafíos para los fabricantes tradicionales con experiencia técnica limitada.
• Además, los altos costos de los materiales de fabricación aditiva, los complejos procesos de validación de diseño y las limitadas capacidades de impresión 3D a gran escala pueden obstaculizar su adopción generalizada, especialmente para componentes estructurales críticos.
• Para superar estos desafíos será necesaria la colaboración entre los fabricantes de equipos originales (OEM) de la industria aeroespacial, los proveedores de tecnología y los reguladores, junto con inversiones sostenidas en I+D para reducir los costos, agilizar la certificación y mejorar la escalabilidad de las soluciones de fabricación avanzadas, garantizando así un crecimiento del mercado a largo plazo.

¿Cómo está segmentado el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales?

El mercado está segmentado según el producto y la aplicación.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales se segmenta en Motores, Fabricación de Aeronaves, Interiores de Cabina, Aviónica, Componentes y Equipos de Aislamiento, y Sistemas y Soporte. El segmento de Motores dominó el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales con la mayor cuota de mercado, un 36,4%, en 2024, impulsado por la creciente demanda mundial de motores de aviación de bajo consumo, ligeros y de alto rendimiento. Los continuos avances en el diseño, los materiales y los procesos de fabricación de motores están mejorando la eficiencia del combustible, reduciendo las emisiones y mejorando la fiabilidad, lo que convierte a los motores en un área de enfoque crucial para los fabricantes aeroespaciales.

Se prevé que el segmento de aviónica experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de sistemas avanzados de navegación, comunicación y control de vuelo. La integración de tecnologías de aviónica de vanguardia, como la gestión de vuelo basada en IA y las capacidades autónomas, está transformando las operaciones de aeronaves, impulsando un sólido crecimiento en este segmento.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales se segmenta en aeronaves comerciales, aeronaves de negocios, aeronaves militares y otros. El segmento de aeronaves comerciales registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el aumento de la demanda de viajes aéreos, las iniciativas de modernización de flotas y la demanda global de aeronaves más ligeras y de menor consumo de combustible. Las empresas de fabricación de piezas aeroespaciales se centran en ofrecer componentes innovadores y de alto rendimiento para satisfacer las cambiantes necesidades de la aviación comercial, lo que contribuye al dominio del segmento.

Se proyecta que el segmento de aeronaves militares experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, impulsada por el aumento del gasto en defensa, los programas de modernización y la demanda de componentes aeroespaciales avanzados y de misión crítica. El creciente énfasis en la tecnología furtiva, los materiales ligeros y las aeronaves militares de nueva generación está impulsando un sólido crecimiento en este segmento de aplicaciones.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales?

• América del Norte dominó el mercado mundial de fabricación de piezas aeroespaciales, representando la mayor participación en los ingresos del 51,2 % en 2024, impulsada por un fuerte gasto en defensa, un sólido sector de la aviación comercial y la presencia de fabricantes y proveedores aeroespaciales líderes.
• La región se beneficia de capacidades avanzadas de I+D, una adopción generalizada de materiales de última generación y una inversión significativa en programas de modernización de aeronaves, lo que fomenta una demanda continua de componentes aeroespaciales.
• Este liderazgo regional está respaldado además por asociaciones entre fabricantes de equipos originales (OEM) como Boeing, innovadores tecnológicos e iniciativas gubernamentales para mejorar la producción aeroespacial nacional, posicionando a América del Norte como el centro mundial de innovación aeroespacial y fabricación de componentes.

Perspectiva del mercado de fabricación de piezas aeroespaciales de EE. UU.

El mercado estadounidense de fabricación de piezas aeroespaciales capturó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por el auge de los sectores de defensa y aviación comercial del país. Estados Unidos alberga a algunos de los fabricantes aeroespaciales más grandes del mundo, como Boeing, Lockheed Martin y Textron, lo que impulsa una demanda constante de motores de aeronaves, componentes estructurales y aviónica. El énfasis del país en la modernización militar, junto con la alta demanda de aeronaves comerciales de bajo consumo de combustible, continúa acelerando la producción de piezas aeroespaciales. Además, los avances tecnológicos en fabricación aditiva y automatización basada en IA están fortaleciendo la competitividad de los proveedores aeroespaciales con sede en Estados Unidos.

Perspectivas del mercado europeo de fabricación de piezas aeroespaciales

Se espera que el mercado europeo de fabricación de piezas aeroespaciales experimente un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico, impulsado por la presencia de importantes fabricantes de equipos originales (OEM) de aeronaves, como Airbus, y sólidas iniciativas de sostenibilidad e innovación. Las empresas aeroespaciales europeas se centran en materiales ligeros, eficiencia de combustible y tecnologías de aviación ecológica, lo que impulsa la demanda de piezas y componentes avanzados. La experiencia de la región en ingeniería de precisión, junto con el aumento de las inversiones en proyectos de exploración espacial y defensa, contribuye aún más a la expansión de la industria de fabricación de piezas aeroespaciales en toda Europa.

Perspectivas del mercado de fabricación de piezas aeroespaciales del Reino Unido

Se proyecta que el mercado británico de fabricación de piezas aeroespaciales se expandirá a una notable tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por su consolidada posición como proveedor líder de motores de aeronaves, materiales avanzados y componentes de defensa. La industria aeroespacial británica, con el apoyo de empresas como Rolls-Royce, desempeña un papel vital en la cadena de suministro global, centrándose en la fabricación de motores, aviónica y materiales compuestos de vanguardia. La inversión del gobierno en iniciativas de innovación y sostenibilidad aeroespacial, junto con el acceso a los mercados europeos e internacionales, posiciona al Reino Unido como un actor clave en la producción de componentes aeroespaciales.

Análisis del mercado alemán de fabricación de piezas aeroespaciales

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado alemán de fabricación de piezas aeroespaciales, impulsado por la experiencia tecnológica del país, sus capacidades de ingeniería de precisión y su gran énfasis en la calidad y la innovación. Alemania es un componente crucial de la cadena de suministro de Airbus y está invirtiendo en materiales ligeros, interiores de cabina avanzados y aviónica de última generación. La colaboración entre empresas aeroespaciales alemanas, instituciones de investigación y fabricantes de equipos originales (OEM) globales está reforzando aún más el papel del país en la producción de componentes aeroespaciales de alto rendimiento, especialmente en los sectores de la aviación comercial y la defensa.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales?

Se prevé que el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 17,3 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de viajes aéreos, el aumento de los presupuestos de defensa y la rápida expansión de los programas nacionales de fabricación de aeronaves en países como China, India y Japón. El crecimiento de la clase media en la región, la modernización de las flotas y las iniciativas aeroespaciales respaldadas por los gobiernos están creando importantes oportunidades para los proveedores de piezas aeroespaciales, en particular para estructuras ligeras, componentes de motores y aviónica. Además, el aumento de las inversiones en instalaciones de MRO (mantenimiento, reparación y revisión) y en aviación de defensa está impulsando el crecimiento del mercado regional.

Análisis del mercado japonés de fabricación de piezas aeroespaciales

El mercado japonés de fabricación de piezas aeroespaciales está en constante expansión, impulsado por la reputación del país en cuanto a tecnología avanzada, innovación de materiales y fabricación de precisión. Las empresas aeroespaciales japonesas son proveedores clave de componentes tanto para aeronaves comerciales como para programas de defensa, con un fuerte enfoque en materiales de alto rendimiento y aviónica. El énfasis del gobierno en fortalecer las capacidades aeroespaciales nacionales y las alianzas internacionales, en particular en los sectores de defensa y Mitsubishi SpaceJet, está fortaleciendo el papel de Japón en la cadena global de suministro de piezas aeroespaciales.

Análisis del mercado de fabricación de piezas aeroespaciales en China

El mercado chino de fabricación de piezas aeroespaciales representó la mayor participación en los ingresos de la región Asia-Pacífico en 2024, impulsado por importantes inversiones en programas de aeronaves nacionales como el COMAC C919, la expansión de las instalaciones de MRO y un creciente enfoque en la autosuficiencia aeroespacial. El rápido crecimiento del sector aeroespacial chino, respaldado por políticas gubernamentales favorables y alianzas con fabricantes de equipos originales (OEM) globales, impulsa una fuerte demanda de estructuras, interiores y componentes de motores para aeronaves. La creciente participación del país en las cadenas de suministro aeroespaciales internacionales y su enfoque en tecnologías de fabricación avanzadas están acelerando el crecimiento del mercado en la aviación comercial y de defensa.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de fabricación de piezas aeroespaciales?

La industria de fabricación de piezas aeroespaciales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Eaton (Irlanda)
• NTN BEARING CORPORATION OF AMÉRICA (EE. UU.)
• Amphenol Aerospace (EE. UU.)
• Berkshire Hathaway Inc. (EE. UU.)
• Arconic (EE. UU.)
• RBC Bearings Incorporated (EE. UU.)
• Stanley Black & Decker, Inc. (EE. UU.)
• TriMas (EE. UU.)
• Corporación Nacional de Fijaciones Aeroespaciales (Taiwán)
• LISI AEROSPACE (Francia)
• Grupo Triumph (EE. UU.)
• Safran (Francia)
• SKF (Suecia)
• TE Connectivity (Suiza)
• Satcom Direct, Inc. (EE. UU.)
• Boeing (EE.UU.)
• Airbus SAS (Francia)
• Embraer (Brasil)
• ATR (Francia)
• Lockheed Martin Corporation (EE. UU.)
• Textron Aviation Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de fabricación de piezas aeroespaciales?

• En agosto de 2022, Safran Data Systems, una división de Safran Electronics & Defense, adquirió Captronic Systems, una empresa india. Safran Data Systems está ampliando su cartera de productos y fortaleciendo sus operaciones internacionales en este país estratégico como actor líder en la industria espacial, suministrando instrumentación para pruebas, telemetría y comunicaciones con satélites y vehículos de lanzamiento. Esto fortalece las capacidades de la India, atrayendo inversiones, impulsando la innovación e impulsando el avance general del mercado.
• En mayo de 2022, JAMCO Corporation anunció la firma de un Acuerdo de Colaboración con SkyDrive Inc., empresa que desarrolla vehículos voladores. JAMCO iniciará la colaboración cediendo a SkyDrive sus profesionales de desarrollo de interiores de aeronaves. Esta colaboración mejora las capacidades de SkyDrive, acelera el desarrollo de productos y consolida su posición en el mercado.
• En diciembre de 2021, Intrex Aerospace se asoció con Eaton y UTC Aerospace para desarrollar una nueva estrategia comercial para consolidar el mercado de piezas aeroespaciales. Esta colaboración aprovecha la experiencia y los recursos combinados para impulsar la innovación, ampliar la oferta de productos y captar nuevas oportunidades de mercado, impulsando así el crecimiento general del sector.

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