Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de baterías AGM para automóviles: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de baterías AGM para automóviles

• El tamaño del mercado global de baterías AGM para automóviles se valoró en USD 12,96 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 18,86 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de vehículos de bajo consumo de combustible y con sistema de arranque y parada, junto con el progreso tecnológico en los sistemas de gestión de baterías y la infraestructura de carga, lo que lleva a una mayor implementación de baterías AGM (Absorbent Glass Mat) en aplicaciones automotrices.
• Además, la creciente demanda de baterías libres de mantenimiento, resistentes a las vibraciones y de alto rendimiento por parte de los consumidores, especialmente en turismos y vehículos comerciales de alta gama, está consolidando las baterías AGM como la solución preferida para el almacenamiento de energía. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de baterías AGM para automóviles , impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de baterías AGM para automóviles

• Las baterías AGM (Absorbent Glass Mat), conocidas por su rendimiento superior, durabilidad y funcionamiento sin mantenimiento, se están volviendo cada vez más vitales en el sector automotriz, especialmente en vehículos que requieren un alto soporte de carga eléctrica, como sistemas de arranque y parada, automóviles de lujo y vehículos eléctricos.
• La creciente demanda de vehículos de bajo consumo de combustible y con sistema de arranque y parada, junto con la necesidad de soluciones energéticas de alto rendimiento, está impulsando significativamente la adopción de baterías AGM en los segmentos de vehículos comerciales y de pasajeros a nivel mundial.
• Norteamérica dominó el mercado de baterías AGM para automóviles, con la mayor participación en los ingresos, un 38,4 % en 2024, impulsada por la electrificación automotriz generalizada, la fuerte demanda del mercado de repuestos y la presencia de importantes fabricantes de equipos originales (OEM) y de baterías. EE. UU. lidera el crecimiento regional gracias a su creciente implementación en SUV , camionetas pickup y vehículos híbridos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de baterías AGM para automóviles, con proyecciones de que registre una CAGR del 9,1 % entre 2025 y 2032, debido a la rápida urbanización, el aumento de la producción de vehículos y la creciente adopción de tecnologías de baterías avanzadas en países como China, Japón, Corea del Sur e India.
• El segmento de motores dominó el mercado de baterías AGM para automóviles con una participación de ingresos del 64,5% en 2024, impulsado por la fuerte demanda del sector automotriz.

 Alcance del informe y segmentación del mercado de baterías AGM para automóviles       

Tendencias del mercado de baterías AGM para automóviles

Aumento de la demanda debido a la electrificación de los vehículos y la tecnología Start-Stop

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de baterías AGM (Absorbent Glass Mat) para automóviles es la creciente adopción de sistemas start-stop y tecnologías microhíbridas en los vehículos modernos. Estos sistemas dependen en gran medida de las baterías AGM debido a su capacidad para gestionar arranques frecuentes, ciclos profundos y altas demandas de potencia.
• Los fabricantes de automóviles integran cada vez más baterías AGM en sus nuevos modelos para mejorar la eficiencia del combustible, reducir las emisiones y cumplir con estrictas normas regulatorias, como las normas CAFE de EE. UU. y los objetivos de CO₂ de la UE. Las baterías AGM son compatibles con el frenado regenerativo y otros sistemas de recuperación de energía esenciales para una conducción ecológica.
• En marzo de 2024, Clarios, fabricante líder de baterías, anunció la expansión de su capacidad de producción de baterías AGM en EE. UU. para satisfacer la creciente demanda de fabricantes de equipos originales (OEM) y del mercado de repuestos. La inversión busca respaldar el creciente número de vehículos que requieren tecnología de baterías avanzada capaz de gestionar arquitecturas eléctricas complejas.
• Los operadores de flotas y los propietarios de vehículos comerciales también están cambiando a baterías AGM debido a su larga vida útil, resistencia a la vibración y requisitos mínimos de mantenimiento, factores que reducen el tiempo de inactividad operativa y el costo total de propiedad.
• El segmento de posventa está experimentando un fuerte crecimiento a medida que los consumidores reemplazan las baterías de plomo-ácido convencionales con alternativas AGM para soportar componentes electrónicos adicionales, como sistemas de información y entretenimiento, tecnologías de asistencia al conductor y sistemas de iluminación mejorados en modelos de vehículos nuevos y antiguos.
• A medida que más vehículos equipan componentes electrónicos de alto consumo energético, se prevé un aumento en la demanda de baterías AGM, especialmente en regiones como Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. La disponibilidad de baterías AGM de doble propósito, que combinan funciones de arranque y ciclo profundo, consolida aún más su posición en el mercado de baterías para automóviles.
• Los principales actores del mercado, como Exide Technologies, East Penn Manufacturing y GS Yuasa, están invirtiendo en I+D para mejorar la densidad energética, el rendimiento térmico y la velocidad de carga, posicionando a las baterías AGM como un componente crítico en la transición hacia soluciones de movilidad más limpias e inteligentes.

Dinámica del mercado de baterías AGM para automóviles

Conductor

Demanda creciente debido a las tendencias de electrificación y los requisitos mejorados de rendimiento de los vehículos

• La creciente transición hacia la electrificación de vehículos y la creciente preferencia de los consumidores por soluciones automotrices de alto rendimiento son factores clave que impulsan la demanda de baterías AGM (Absorbent Glass Mat). Estas baterías ofrecen una potencia superior, mayor durabilidad y un rendimiento fiable en condiciones de arranque y parada, cruciales para los vehículos modernos.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, East Penn Manufacturing anunció la expansión de sus instalaciones de producción de baterías AGM en EE. UU. para satisfacer la creciente demanda tanto de fabricantes de equipos originales (OEM) como de los canales de posventa. Esta inversión respalda el impulso global hacia soluciones automotrices más eficientes energéticamente y que cumplan con las normas de emisiones.
• Las baterías AGM ofrecen una vida útil más larga, mejor resistencia a las vibraciones y capacidades de ciclo profundo, lo que las hace muy adecuadas tanto para vehículos con motor de combustión interna (ICE) tradicionales como para vehículos eléctricos híbridos (HEV).
• Además, el uso generalizado de componentes electrónicos en los automóviles modernos (incluidos los sistemas de información y entretenimiento, las unidades de navegación y la electrónica de seguridad) está aumentando la necesidad de fuentes de energía robustas y estables, como las baterías AGM.
• La creciente demanda de vehículos de lujo y premium en los mercados emergentes también está contribuyendo a la adopción de baterías AGM, ya que los fabricantes de automóviles buscan satisfacer las expectativas de los consumidores en cuanto a rendimiento, comodidad y confiabilidad.

Restricción/Desafío

Altos costos iniciales e infraestructura de reciclaje limitada

• El coste relativamente más elevado de las baterías AGM en comparación con las baterías convencionales de plomo-ácido inundadas sigue siendo un obstáculo importante para su adopción masiva, especialmente en mercados sensibles a los precios. Esta diferencia de precio puede disuadir a los consumidores de optar por las baterías AGM a pesar de sus ventajas en términos de rendimiento.
• Por ejemplo, si bien las baterías AGM ofrecen una mejor eficiencia y un menor mantenimiento, su costo inicial puede ser casi el doble que el de las baterías tradicionales, lo que afecta las decisiones de compra de los propietarios de vehículos y operadores de flotas conscientes del presupuesto.
• Otro desafío apremiante es la falta de una infraestructura de reciclaje generalizada para las baterías AGM. Debido a su compleja estructura interna y a la presencia de electrolitos absorbidos, el proceso de reciclaje es más complejo y costoso que el de las baterías de plomo-ácido convencionales.
• Este ecosistema de reciclaje limitado puede generar un mayor impacto ambiental si no se aborda, y también aumenta el costo total del ciclo de vida de estas baterías.
• Para superar estos desafíos, los fabricantes de baterías están invirtiendo en estrategias de reducción de costos, incluidas economías de escala y producción localizada, mientras que los gobiernos y las agencias ambientales están promoviendo una mejor gestión del final de la vida útil a través de regulaciones e incentivos para iniciativas de reciclaje de baterías.

Alcance del mercado de baterías AGM para automóviles

El mercado está segmentado según tipo, voltaje, tipo de motor, canal de ventas y tipo de vehículo.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de baterías AGM para automóviles se segmenta en baterías estacionarias y de tracción. El segmento de tracción dominó el mercado con una cuota de mercado del 64,5 % en 2024, impulsado por la fuerte demanda del sector automotriz.

Se proyecta que el segmento estacionario registre la CAGR más rápida del 8,9 % entre 2025 y 2032, debido a su creciente uso en sistemas de respaldo y almacenamiento de energía renovable.

• Por voltaje

En función del voltaje, el mercado de baterías AGM para automóviles se segmenta en menos de 10 voltios, de 10 a 12 voltios y más de 12 voltios. El segmento de 10 a 12 voltios tuvo la mayor participación, con un 53,1 % en 2024, siendo el estándar de la industria automotriz.

Se espera que el segmento de 12 voltios mencionado anteriormente crezca a la CAGR más alta del 9,4 % entre 2025 y 2032, respaldado por la demanda de vehículos eléctricos y comerciales.

El segmento de menos de 10 voltios representó el 18,2% y atendió principalmente a aplicaciones nicho y compactas.

• Por tipo de motor

Según el tipo de motor, el mercado de baterías AGM para automóviles se segmenta en motores de combustión interna y vehículos eléctricos. El segmento de motores de combustión interna dominó la industria con una participación del 72,8 % en los ingresos en 2024, lo que refleja el predominio actual de los vehículos con motor de combustión a nivel mundial.

Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos registre la CAGR más rápida del 10,8 % entre 2025 y 2032, debido a la rápida adopción de vehículos eléctricos y al uso creciente de baterías AGM para cargas auxiliares.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado de baterías AGM para automóviles se segmenta en OEM y posventa. El segmento OEM alcanzó una cuota de mercado del 59,6 % en 2024, impulsado por la preinstalación en vehículos nuevos y las sólidas alianzas con fabricantes de automóviles.

Se proyecta que el segmento de posventa crecerá a una CAGR del 7,5 % entre 2025 y 2032, a medida que los consumidores actualicen cada vez más a baterías AGM como reemplazo.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado de baterías AGM para automóviles se segmenta en turismos y coches eléctricos. El segmento de turismos dominó el mercado con una cuota de mercado del 66,3 % en 2024, impulsado por el alto volumen de ventas y la necesidad de sustitución de vehículos tradicionales.

Se espera que el segmento de automóviles eléctricos experimente la CAGR más rápida del 9,9 % entre 2025 y 2032, impulsada por los esfuerzos de electrificación global y la demanda de sistemas auxiliares de 12 V de alto rendimiento.

Análisis regional del mercado de baterías AGM para automóviles

• América del Norte dominó el mercado de baterías AGM para automóviles con la mayor participación en los ingresos del 38,4 % en 2024
• Impulsado por la creciente adopción de sistemas de arranque y parada en los vehículos, la creciente demanda del mercado de repuestos automotrices y la presencia de fabricantes de baterías líderes
• Los consumidores y fabricantes de automóviles de la región prefieren las baterías AGM debido a su rendimiento superior, diseño que no requiere mantenimiento y compatibilidad con la electrónica de los vehículos modernos.

Análisis del mercado de baterías AGM para automóviles en EE. UU.

El mercado estadounidense de baterías AGM para automóviles capturó la mayor participación en los ingresos, con un 89%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por el aumento de la producción de vehículos de lujo y alto rendimiento, la creciente penetración de sistemas de propulsión híbridos y la sólida demanda de reemplazo. Las baterías AGM se utilizan cada vez más en flotas comerciales, vehículos eléctricos y aplicaciones todoterreno debido a su mayor durabilidad, resistencia a las vibraciones y mayor vida útil. Las regulaciones gubernamentales para mejorar el ahorro de combustible y reducir las emisiones de carbono están impulsando aún más su adopción en todo Estados Unidos.

Análisis del mercado europeo de baterías AGM para automóviles

Se proyecta que el mercado europeo de baterías AGM para automóviles se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas normas de emisiones de CO₂, la fuerte presencia de fabricantes de automóviles premium y la rápida adopción de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), que requieren fuentes de alimentación fiables. Las baterías AGM son las preferidas en los vehículos europeos equipados con tecnologías de arranque y parada y frenado regenerativo, y la demanda está aumentando tanto en los sectores de fabricantes de equipos originales (OEM) como en el mercado de repuestos.

Análisis del mercado de baterías AGM para automóviles en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de baterías AGM para automóviles crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de vehículos de bajas emisiones, el aumento de la propiedad de vehículos híbridos y la transición de los consumidores hacia tecnologías de baterías premium. La creciente concienciación sobre la fiabilidad y eficiencia de las baterías AGM en climas fríos y en condiciones de conducción urbana impulsa aún más el crecimiento del mercado en todo el Reino Unido.

Análisis del mercado alemán de baterías AGM para automóviles

Se espera que el mercado alemán de baterías AGM para automóviles crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, debido al liderazgo del país en innovación automotriz y a la alta demanda de vehículos tecnológicamente avanzados. La atención que prestan los fabricantes alemanes a la sostenibilidad y la eficiencia del combustible está impulsando la integración de baterías AGM tanto en vehículos con motor de combustión interna (MCI) como en vehículos híbridos. El sólido apoyo gubernamental a la movilidad con energías limpias impulsa el mercado.

Análisis del mercado de baterías AGM para automóviles en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de baterías AGM para automóviles en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,1 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, debido a la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la expansión de la propiedad de vehículos en las economías emergentes. Países como China, India, Japón y Corea del Sur están experimentando un fuerte crecimiento en la producción y las exportaciones de automóviles. La preferencia de los fabricantes de equipos originales (OEM) por las baterías AGM en los vehículos de pasajeros, sumada a las favorables iniciativas gubernamentales para la adopción de vehículos eléctricos e híbridos, está impulsando la demanda regional.

Análisis del mercado de baterías AGM para automóviles en Japón

El mercado japonés de baterías AGM para automóviles está cobrando impulso, impulsado por la sólida penetración de vehículos híbridos, la experiencia tecnológica y la preferencia por soluciones de almacenamiento de energía de alta eficiencia. Los fabricantes japoneses de automóviles equipan cada vez más sus vehículos con baterías AGM para sistemas avanzados de infoentretenimiento, frenado regenerativo y sistemas ADAS. La apuesta del país por la movilidad limpia e inteligente continúa impulsando la expansión del mercado.

Análisis del mercado de baterías AGM para automóviles en China

El mercado chino de baterías AGM para automóviles representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias a su enorme industria automotriz, el aumento de las ventas de vehículos híbridos y eléctricos, y la sólida capacidad de producción nacional de baterías. Las políticas gubernamentales que fomentan el transporte ecológico, junto con la demanda de baterías duraderas y sin mantenimiento por parte de los consumidores, están acelerando la adopción de soluciones AGM en vehículos de pasajeros y eléctricos en regiones urbanas y semiurbanas.

Cuota de mercado de las baterías AGM para automóviles

La industria de baterías AGM para automóviles está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Batería Fullriver (EE. UU.)
• Compañía manufacturera East Penn (EE. UU.)
• Robert Bosch LLC (EE. UU.)
• FIAMM Energy Technology SpA (Italia)
• ACDelco (EE. UU.)
• Grupo Aokly de Guangdong Co., Ltd. (China)
• Baterías XS Power (EE. UU.)
• VMAX USA (EE. UU.)
• Batería Mighty Max (EE. UU.)
• ENERSYS (EE. UU.)
• XINFU TECHNOLOGY (CHINA) CO., LIMITADA (China)
• Clarios (EE. UU.)
• Batería Braille (EE. UU.)
• Power Sonic Corporation (EE. UU.)
• RENOGY (EE. UU.)
• Exide Technologies (EE. UU.)
• Leoch International Technology Limited Inc. (China)
• Jiangxi Jingjiu Power Science & Technology Co. Ltd. (China)
• Universal Power Group (EE. UU.)
• Productos de batería Zeus (EE. UU.)
• Duracell Automotive (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de baterías AGM para automóviles

• En noviembre de 2024, Exide Technologies amplió su gama de baterías AGM con el lanzamiento de dos nuevos modelos de baterías B24 AGM, diseñados para vehículos start-stop e híbridos. Estas incorporaciones incrementaron su alcance europeo en casi un millón de unidades, lo que subraya el enfoque estratégico de Exide en los segmentos automotrices de alta demanda.
• En enero de 2025, Exide Technologies presentó la batería auxiliar AGM modelo EK013 , ampliando la cobertura de vehículos eléctricos y sistemas start-stop en Europa con cinco millones de vehículos adicionales. Este lanzamiento subraya el compromiso de la compañía con la adaptación a las necesidades de la automoción de nueva generación.
• En marzo de 2025, Ahlstrom presentó una plataforma de vanguardia para separar baterías con malla de fibra de vidrio absorbente (AGM) en sus instalaciones de Turín, Italia. Las innovaciones en el separador, que incorporan mezclas de microvidrio y fibra sintética, están diseñadas para optimizar la aceptación de la carga de la batería, su longevidad y su eficiencia general.
• En abril de 2022, EnerSys anunció una alianza estratégica con Orogenic ApS, proveedor danés de baterías, para impulsar la distribución y venta de productos de energía motriz en Dinamarca, Islandia, Groenlandia y las Islas Feroe. Esta alianza busca aumentar la cuota de mercado de EnerSys y expandir su presencia en la región nórdica, aprovechando así nuevas oportunidades de crecimiento.

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