Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de productos químicos agrícolas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de productos químicos agrícolas?

• El tamaño del mercado mundial de productos químicos agrícolas se valoró en USD 277,10 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 458,60 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,50% durante el período de pronóstico.
• Los agricultores utilizan una gama de productos químicos agrícolas para el control de plagas, el manejo de malezas y la mejora de los cultivos. Estos productos químicos benefician a la agricultura al aumentar el rendimiento, garantizar la seguridad alimentaria y combatir las enfermedades de los cultivos. Son cruciales en las prácticas agrícolas modernas, optimizando la productividad y sustentando los ecosistemas agrícolas.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de productos químicos agrícolas?

• La mayor concienciación de los consumidores sobre la seguridad alimentaria impulsa una mayor demanda de cultivos con agroquímicos que cumplen con estrictas normas de seguridad. Esta tendencia refleja una creciente preferencia por productos que cumplen con las normativas, garantizando la calidad y minimizando los riesgos para la salud.
• En consecuencia, los agricultores se ven obligados a priorizar el uso de productos químicos que cumplan con las normas para satisfacer las cambiantes expectativas de los consumidores y las demandas del mercado.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de productos químicos agrícolas con la mayor participación en los ingresos del 52,7 % en 2024, impulsada por la creciente necesidad de mejorar la productividad agrícola, abordar las preocupaciones sobre seguridad alimentaria y satisfacer la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento en las economías en desarrollo.
• Se prevé que el mercado de productos químicos agrícolas de América del Norte crezca a la CAGR más rápida del 9,6 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por los avances en la agricultura de precisión, las crecientes preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la creciente demanda de insumos agrícolas de alta eficiencia.
• El segmento de fertilizantes dominó el mercado de productos químicos agrícolas con la mayor participación en los ingresos del mercado, un 57,8 % en 2024, impulsado por la necesidad continua de mejorar la fertilidad del suelo y aumentar el rendimiento de los cultivos para satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos químicos agrícolas       

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de productos químicos agrícolas?

Agricultura de precisión impulsada por IA y protección de cultivos basada en datos

• Una tendencia significativa y de rápido surgimiento en el mercado mundial de productos químicos agrícolas es la creciente integración de inteligencia artificial (IA), análisis avanzados y tecnologías de agricultura inteligente para optimizar la protección de cultivos e impulsar la productividad agrícola.
• Por ejemplo, los principales actores están desarrollando plataformas basadas en IA que analizan la salud del suelo, los patrones climáticos y los riesgos de plagas para guiar la aplicación precisa de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, minimizando el desperdicio y maximizando los rendimientos.
• La integración de la IA en los productos químicos agrícolas permite obtener información predictiva y recomendar el uso óptimo del producto según las condiciones del campo en tiempo real. Esto mejora la toma de decisiones, reduce los costos de insumos y garantiza prácticas agrícolas responsables con el medio ambiente.
• Además, el uso de drones y sensores impulsados ​​por IA junto con productos químicos agrícolas permite una pulverización dirigida, mejorando la eficiencia de la cobertura y al mismo tiempo reduciendo la escorrentía de productos químicos y el impacto ambiental.
• Empresas líderes como BASF SE y Syngenta Crop Protection AG están invirtiendo fuertemente en soluciones de protección de cultivos impulsadas por IA que combinan inteligencia de datos con innovación química para abordar los desafíos de resistencia a las plagas y sostenibilidad.
• A medida que la agricultura mundial evoluciona hacia prácticas inteligentes y sostenibles, se espera que la demanda de productos químicos agrícolas integrados con IA crezca rápidamente, transformando la gestión de cultivos y permitiendo a los agricultores lograr una mayor eficiencia y rentabilidad.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de productos químicos agrícolas?

• La creciente demanda mundial de seguridad alimentaria, sumada a la escasez de tierras cultivables y a los desafíos del cambio climático, está impulsando significativamente la demanda de productos químicos agrícolas.
• Por ejemplo, en enero de 2024, UPL lanzó su nueva gama de biosoluciones diseñadas para mejorar la resiliencia de los cultivos, reducir el impacto ambiental y mejorar la productividad, lo que refleja el enfoque del mercado en la agricultura sostenible.
• La creciente adopción de tecnologías de agricultura de precisión, respaldada por avances en sensores, imágenes satelitales e inteligencia artificial, está impulsando el uso eficiente de fertilizantes y productos fitosanitarios. Esta integración mejora la producción y minimiza el daño ambiental.
• La creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios del control de enfermedades, el manejo de plagas y la mejora de la fertilidad del suelo también está impulsando el uso de productos químicos agrícolas, especialmente en las economías en desarrollo donde las brechas de productividad siguen siendo altas.
• Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible, junto con las inversiones en I+D de las principales empresas químicas, están fomentando la innovación en soluciones químicas agrícolas ecológicas y de alta eficiencia, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de productos químicos agrícolas?

• Un desafío importante que enfrenta el mercado de productos químicos agrícolas son las crecientes restricciones regulatorias y las preocupaciones ambientales con respecto a los residuos químicos, el impacto en la biodiversidad y la degradación del suelo.
• Por ejemplo, varios países han implementado prohibiciones o limitaciones estrictas sobre pesticidas y herbicidas específicos debido a riesgos para la salud y el medio ambiente, lo que plantea desafíos de cumplimiento para fabricantes y agricultores, como
• La creciente demanda de productos orgánicos por parte de los consumidores y la reducción de los insumos químicos, junto con el impulso a la agricultura sostenible, limitan el uso generalizado de soluciones químicas convencionales, en particular en mercados maduros como Europa.
• Además, el desarrollo y la comercialización de productos químicos agrícolas de última generación a menudo requieren una inversión significativa en I+D y procesos de aprobación regulatoria prolongados, lo que retrasa la disponibilidad del producto y aumenta los costos.
• Abordar estos desafíos a través de la innovación en productos químicos agrícolas de base biológica, de baja toxicidad y de precisión será fundamental para garantizar un crecimiento sostenible y alinearse con los cambiantes panoramas regulatorios.

¿Cómo está segmentado el mercado de productos químicos agrícolas?

El mercado está segmentado según el tipo, modo de aplicación y tipo de cultivo.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de productos químicos agrícolas se segmenta en fertilizantes y pesticidas. El segmento de fertilizantes dominó el mercado de productos químicos agrícolas con la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 57,8 % en 2024, impulsado por la continua necesidad de mejorar la fertilidad del suelo y aumentar el rendimiento de los cultivos para satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos. Los fertilizantes siguen siendo esenciales para mejorar el crecimiento de las plantas, aumentar la productividad y abordar las deficiencias de nutrientes en diversos tipos de tierras agrícolas. Además, las iniciativas gubernamentales y los subsidios que apoyan el uso de fertilizantes, especialmente en los países en desarrollo, impulsan aún más el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de pesticidas experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 22,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente incidencia de plagas, la mayor concienciación sobre la protección de cultivos y la demanda de productos agrícolas de mayor calidad. La creciente preocupación por la seguridad alimentaria, sumada a los avances tecnológicos en pesticidas ecológicos y de origen biológico, está impulsando la adopción de soluciones modernas en pesticidas en la agricultura mundial.

• Por modo de aplicación

Según el modo de aplicación, el mercado de productos químicos agrícolas se segmenta en foliar, fertirrigación y otros. El segmento foliar registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su capacidad para administrar nutrientes y proteger los cultivos directamente a través de las hojas, garantizando una rápida absorción y resultados más rápidos. La aplicación foliar es especialmente popular en la horticultura y en cultivos de alto valor, donde el suministro oportuno de nutrientes puede influir significativamente en el rendimiento y la calidad.

Se espera que el segmento de fertirrigación registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la integración de los sistemas de riego con el suministro de nutrientes, lo que promueve la conservación del agua y el uso eficiente de los recursos. La fertirrigación está ganando terreno en regiones con escasez de agua, ofreciendo a los agricultores un control preciso de la aplicación de agua y productos químicos.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado de agroquímicos se segmenta en cereales y granos, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, y otros. El segmento de cereales y granos representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 44,6 % en 2024, impulsado por la demanda mundial de cultivos básicos como el arroz, el trigo y el maíz, que constituyen la base del consumo alimentario mundial. Los continuos esfuerzos para mejorar el rendimiento y abordar el agotamiento de los nutrientes del suelo en el cultivo de cereales impulsan el uso significativo de agroquímicos en este segmento.

Se proyecta que el segmento de frutas y verduras experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores, la mayor demanda de productos frescos y la necesidad de soluciones de protección de cultivos para mantener la calidad y la vida útil. El uso de fertilizantes y pesticidas específicos en la producción de frutas y verduras mejora la calidad, la productividad y el valor de mercado general.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de productos químicos agrícolas?

• Asia-Pacífico dominó el mercado de productos químicos agrícolas con la mayor participación en los ingresos del 52,7 % en 2024, impulsada por la creciente necesidad de mejorar la productividad agrícola, abordar las preocupaciones sobre seguridad alimentaria y satisfacer la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento en las economías en desarrollo.
• Países como China, India y las naciones del sudeste asiático están presenciando una mayor adopción de productos químicos agrícolas debido a la expansión de las tierras de cultivo, las iniciativas gubernamentales favorables y la necesidad de maximizar la producción de cereales, granos y productos hortícolas.
• La disponibilidad de fertilizantes y pesticidas asequibles, sumada a un creciente énfasis en las prácticas agrícolas sostenibles, ha posicionado a Asia-Pacífico como el principal mercado de productos químicos agrícolas. El aumento de la renta disponible, los avances tecnológicos en agroquímicos y la creciente concienciación sobre la protección de cultivos refuerzan aún más este dominio del mercado.

Perspectiva del mercado de productos químicos agrícolas de China

El mercado chino de productos químicos agrícolas representó la mayor participación en los ingresos de la región Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la expansión del sector agrícola del país, la rápida urbanización y la necesidad de una mayor productividad alimentaria para sustentar a su numerosa población. La sólida capacidad de producción nacional de fertilizantes y productos fitosanitarios de China, junto con los esfuerzos continuos para modernizar las prácticas agrícolas, son motores clave del crecimiento. Además, las iniciativas que promueven la agricultura de precisión y la agricultura sostenible impulsan aún más la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de productos químicos agrícolas de la India

El mercado indio de productos químicos agrícolas está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por el continuo apoyo del gobierno a los subsidios para fertilizantes, los programas de concientización sobre la protección de cultivos y la creciente demanda de alimentos de alta calidad. El rápido crecimiento demográfico, la expansión de las tierras de cultivo y la mayor atención a la mejora del rendimiento de los cultivos para satisfacer la demanda nacional y de exportación están impulsando la adopción de productos químicos agrícolas modernos en todo el país.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de productos químicos agrícolas?

Se prevé que el mercado norteamericano de productos químicos agrícolas crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 9,6 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por los avances en la agricultura de precisión, la creciente preocupación por la seguridad alimentaria y la creciente demanda de insumos agrícolas de alta eficiencia. Los agricultores de EE. UU. y Canadá están adoptando fertilizantes, bioestimulantes y productos fitosanitarios innovadores para maximizar la productividad y, al mismo tiempo, abordar las preocupaciones ambientales. El impulso hacia una agricultura sostenible, sumado al aumento de la inversión en I+D para agroquímicos ecológicos, está acelerando el crecimiento del mercado en toda la región.

Perspectiva del mercado de productos químicos agrícolas de EE. UU.

El mercado estadounidense de productos químicos agrícolas captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la adopción generalizada de tecnologías agrícolas avanzadas, la creciente demanda de protección eficiente de cultivos y las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible. La creciente preferencia de los consumidores por productos de alta calidad y sin residuos está impulsando la demanda de soluciones químicas agrícolas innovadoras en cultivos clave como el maíz, la soja y el trigo.

Perspectivas del mercado de productos químicos agrícolas de Canadá

Se prevé que el mercado canadiense de productos químicos agrícolas experimente un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico, impulsado por el cultivo a gran escala de cereales y oleaginosas, un entorno regulatorio favorable y una mayor concienciación sobre la gestión de la salud del suelo. La adopción de fertilizantes ecológicos y soluciones integradas de gestión de plagas se está convirtiendo en una tendencia clave entre los agricultores canadienses, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad del país.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de productos químicos agrícolas?

La industria de productos químicos agrícolas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bayer AG (Alemania)
• BASF SE (Alemania)
• Compass Minerals (EE. UU.)
• Syngenta Crop Protection AG (Suiza)
• ADAMA (Israel)
• Sumitomo Chemicals Co. Ltd. (Japón)
• Nufarm Canadá (Australia)
• UPL (India)
• K+S Aktiengesellschaft (Alemania)
• ICL (Israel)
• Rotam (Corea del Sur)
• Corteva (EE. UU.)
• FMC Corporation (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de productos químicos agrícolas?

• En diciembre de 2022, ADAMA Ltd. finalizó la adquisición de AgriNova New Zealand, Ltd., fabricante líder de soluciones fitosanitarias, biosoluciones y reguladores del crecimiento vegetal. Esta estrategia fortalece la presencia de ADAMA en el mercado de productos químicos agrícolas al ampliar su cartera de productos en Nueva Zelanda, abarcando nutrición vegetal, reguladores del crecimiento y productos biológicos, fortaleciendo su competitividad y diversificando su oferta.
• En febrero de 2022, Adama lanzó Timeline FX, un herbicida foliar de primavera de espectro cruzado de vanguardia, específico para cereales. Con tres ingredientes activos con mecanismos de acción sinérgicos y un adyuvante integrado, ofrece la ventana de aplicación más amplia entre los herbicidas, combatiendo malezas de hoja ancha y gramíneas en cultivos de cereales, contribuyendo así a los avances en el mercado de productos químicos agrícolas.
• En enero de 2022, Yara y Lantmännen se aliaron para lanzar al mercado fertilizantes sin combustibles fósiles. Esta colaboración culminó en un acuerdo comercial para fertilizantes ecológicos producidos por Yara y distribuidos por Lantmännen en Suecia, lo que marca un avance significativo en la producción de productos químicos para la agricultura sostenible, con el objetivo de abordar las preocupaciones ambientales y satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores.

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