Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de micronutrientes para piensos animales: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de micronutrientes para piensos animales

• El tamaño del mercado mundial de micronutrientes para alimentos para animales se valoró en USD 1.81 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.97 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de proteínas animales de alta calidad, la creciente conciencia sobre la salud y la nutrición animal y la creciente adopción de prácticas de ganadería de precisión.
• Además, la creciente necesidad de una mayor eficiencia alimentaria y prácticas agrícolas sostenibles está impulsando la demanda de micronutrientes en los alimentos para animales, posicionándolos como componentes críticos para mejorar la productividad y la salud del ganado.

Análisis del mercado de micronutrientes para piensos animales

• Los micronutrientes de los alimentos para animales, minerales esenciales requeridos en cantidades traza, desempeñan un papel vital en el apoyo al crecimiento, la inmunidad y la salud general de los animales, contribuyendo a una mayor productividad en la ganadería y la acuicultura.
• La creciente demanda mundial de productos cárnicos, lácteos y avícolas, junto con una mayor conciencia del papel de los micronutrientes en la salud animal, está impulsando la expansión del mercado.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de micronutrientes para alimentación animal con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por la producción ganadera a gran escala, el aumento del consumo de carne e importantes inversiones en nutrición animal, particularmente en países como China e India.
• Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a las estrictas regulaciones sobre la calidad de los alimentos para animales, la creciente adopción de la agricultura orgánica y el enfoque cada vez mayor en la producción ganadera sostenible.
• El segmento de zinc dominó la mayor cuota de mercado con un 32,5 % en 2024, impulsado por su papel fundamental en la mejora de la función inmunitaria, el apoyo a la secreción hormonal y la prevención de problemas de piel y crecimiento en el ganado. El zinc se utiliza ampliamente en dietas para aves y cerdos para mejorar la eficiencia alimentaria y la salud general.

Alcance del informe y segmentación del mercado de micronutrientes para alimentación animal

Tendencias del mercado de micronutrientes para piensos animales

“Aumento de la integración de la IA y el análisis de macrodatos”

• El mercado mundial de micronutrientes para la alimentación animal está experimentando una notable tendencia hacia la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis de Big Data.
• Estas tecnologías facilitan el procesamiento y análisis avanzado de datos, ofreciendo conocimientos más profundos sobre la salud animal, la eficiencia alimentaria y la optimización nutricional.
• Las soluciones impulsadas por IA permiten una gestión proactiva al identificar posibles deficiencias nutricionales o problemas de salud antes de que afecten la productividad del ganado.
• Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas impulsadas por IA que analizan los patrones de consumo de alimentos para adaptar las formulaciones de micronutrientes a las necesidades específicas del ganado u optimizar la distribución de alimentos según datos ambientales y de salud en tiempo real.
• Esta tendencia aumenta el valor de las soluciones de micronutrientes, haciéndolas más atractivas tanto para los pequeños agricultores como para los operadores ganaderos a gran escala.
• Los algoritmos de IA pueden evaluar una amplia gama de datos del ganado, incluidas las tasas de crecimiento, las respuestas inmunes y el rendimiento reproductivo, para garantizar una suplementación precisa de micronutrientes.

Dinámica del mercado de micronutrientes para piensos animales

Conductor

Creciente demanda de proteína animal de alta calidad y prácticas ganaderas sostenibles

• La creciente demanda mundial de productos derivados de animales, como carne, lácteos y huevos, impulsada por el crecimiento de la población y el aumento de los ingresos, es un impulsor importante del mercado de micronutrientes para alimentos animales.
• Los micronutrientes, incluidos el hierro, el manganeso, el zinc, el boro, el cobre y otros, mejoran la salud, el crecimiento y la productividad de los animales, lo que favorece su aplicación en rumiantes, aves de corral, cerdos, acuicultura, equinos y otros.
• Las iniciativas gubernamentales, en particular en Asia y el Pacífico, la región dominante, promueven el uso de micronutrientes para mejorar la productividad ganadera y alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria.
• El avance de las tecnologías de IoT y agricultura de precisión permite el monitoreo en tiempo real de la nutrición animal, ampliando aún más el uso de micronutrientes para formulaciones de alimentos optimizadas.
• Los fabricantes de piensos incorporan cada vez más micronutrientes como componentes estándar para satisfacer las expectativas de los consumidores de productos animales de alta calidad y ricos en nutrientes.

Restricción/Desafío

Alto costo de las formulaciones de micronutrientes y preocupaciones sobre el cumplimiento normativo

• La importante inversión inicial requerida para desarrollar, probar e incorporar micronutrientes de alta calidad, como zinc, cobre y hierro, en los alimentos para animales puede ser una barrera, en particular en mercados sensibles a los costos.
• La formulación de mezclas especializadas de micronutrientes para diversas aplicaciones, como la avicultura o la acuicultura, puede ser compleja y costosa.
• Además, el cumplimiento normativo y las preocupaciones ambientales plantean desafíos. Micronutrientes como el zinc y el cobre, si se usan en exceso, pueden contribuir a la contaminación del suelo y el agua, lo que genera preocupación por el impacto ambiental y el cumplimiento de regulaciones estrictas, especialmente en Europa, la región de mayor crecimiento.
• Los diversos marcos regulatorios en los distintos países con respecto al uso de micronutrientes, la seguridad y el impacto ambiental complican las operaciones de los fabricantes y proveedores globales.
• Estos factores pueden disuadir la adopción en regiones con alta sensibilidad a los costos o regulaciones ambientales estrictas, lo que podría limitar el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de micronutrientes para alimentación animal

El mercado está segmentado según el producto y la aplicación.

• Por producto

Según el producto, el mercado se segmenta en hierro, manganeso, zinc, boro, cobre y otros. El segmento de zinc dominó la mayor cuota de mercado, con un 32,5%, en 2024, gracias a su papel fundamental en la mejora de la función inmunitaria, el apoyo a la secreción hormonal y la prevención de problemas de piel y crecimiento en el ganado. El zinc se utiliza ampliamente en dietas para aves y cerdos para mejorar la eficiencia alimentaria y la salud general.

Se prevé que el segmento de hierro registre la tasa de crecimiento más rápida, del 8,2 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente prevalencia de anemia en el ganado, especialmente en perros, gatos y ganado vacuno, donde la suplementación con hierro reduce los casos de anemia en aproximadamente un 20 %, lo que aumenta la vitalidad y la productividad. El papel del hierro en el transporte de oxígeno y el metabolismo energético impulsa aún más su adopción en la alimentación animal.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en rumiantes, aves, cerdos, acuicultura, equinos y otros. El segmento avícola dominó el mercado con una participación en los ingresos del 45,0 % en 2024, debido a la alta demanda mundial de carne y huevos de ave, sumada al papel esencial de los micronutrientes en la mejora de la reproducción, la salud y el rendimiento de pollos de engorde, ponedoras y pavos. La creciente preferencia de los consumidores por productos avícolas ricos en nutrientes refuerza aún más el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de rumiantes experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 8,9 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe al aumento del consumo mundial de carne de res, leche y productos lácteos como el queso y la mantequilla. Micronutrientes como el zinc, el cobre y el hierro aumentan la producción de leche en aproximadamente un 18 % y mejoran la función ruminal, lo que los hace cruciales para la nutrición y la productividad de los rumiantes.

Análisis regional del mercado de micronutrientes para piensos animales

• Asia-Pacífico dominó el mercado de micronutrientes para alimentación animal con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por la producción ganadera a gran escala, el aumento del consumo de carne e importantes inversiones en nutrición animal, particularmente en países como China e India.
• Los consumidores y productores priorizan los micronutrientes para mejorar la salud, el crecimiento y la productividad de los animales, especialmente en regiones con prácticas agrícolas intensivas.
• El crecimiento está respaldado por los avances en las formulaciones de micronutrientes, incluidos los compuestos quelados y orgánicos, junto con la creciente adopción en operaciones agrícolas tanto a gran como a pequeña escala.

Perspectiva del mercado de micronutrientes para piensos animales en EE. UU.

Se prevé un crecimiento significativo del mercado estadounidense de micronutrientes para piensos, impulsado por la fuerte demanda de los sectores ganadero y avícola, así como por la creciente concienciación sobre los beneficios de los micronutrientes para la salud animal. La tendencia hacia la agricultura sostenible y el aumento de las regulaciones que promueven el bienestar animal impulsan aún más la expansión del mercado. La integración de micronutrientes en las formulaciones de piensos comerciales complementa las soluciones de piensos a medida, creando un ecosistema de productos diverso.

Perspectiva del mercado europeo de micronutrientes para piensos animales

Se prevé que el mercado europeo de micronutrientes para piensos experimente el mayor crecimiento, impulsado por el énfasis regulatorio en la producción ganadera sostenible y la salud animal. Los productores buscan micronutrientes que mejoren la eficiencia alimentaria y reduzcan el impacto ambiental. Este crecimiento es notable tanto en la fabricación de piensos a gran escala como en la mezcla de piensos en las explotaciones agrícolas, con países como Alemania y Francia mostrando una adopción significativa debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y las estrictas normativas de la UE.

Perspectiva del mercado de micronutrientes para piensos animales en el Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de micronutrientes para piensos, impulsado por la demanda de una mayor productividad y salud animal en sistemas de producción intensiva. El creciente interés en aditivos alimentarios sostenibles y la creciente concienciación sobre los beneficios de los micronutrientes fomentan su adopción. La evolución de las normativas sobre bienestar animal influye en las decisiones de los productores, buscando un equilibrio entre la eficacia de los micronutrientes y el cumplimiento normativo.

Perspectiva del mercado alemán de micronutrientes para piensos animales

Se espera que Alemania experimente el mayor crecimiento en micronutrientes para piensos, gracias a su avanzada industria ganadera y al gran enfoque de los productores en la eficiencia alimentaria y la sostenibilidad. Los productores alemanes prefieren micronutrientes tecnológicamente avanzados que mejoran el crecimiento animal y contribuyen a una menor huella ambiental. La integración de estos micronutrientes en formulaciones de piensos premium y soluciones personalizadas impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectiva del mercado de micronutrientes para piensos animales en Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico domina el mercado mundial de micronutrientes para piensos, impulsada por la expansión de la producción ganadera y la creciente demanda de piensos de alta calidad en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la salud animal, la productividad y la eficiencia alimentaria está impulsando la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria fomentan aún más el uso de micronutrientes avanzados.

Perspectiva del mercado de micronutrientes para piensos animales en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de micronutrientes para piensos animales debido a la fuerte preferencia de los productores por micronutrientes de alta calidad y tecnológicamente avanzados que mejoran la salud y la productividad animal. La presencia de importantes fabricantes de piensos y la integración de micronutrientes en los piensos comerciales aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en soluciones de piensos personalizadas también contribuye a este crecimiento.

Perspectiva del mercado de micronutrientes para piensos animales en China

China posee la mayor participación en el mercado de micronutrientes para piensos animales de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la tenencia de ganado y la creciente demanda de soluciones para la salud y la productividad animal. La creciente clase media del país y su enfoque en la seguridad alimentaria impulsan la adopción de micronutrientes avanzados. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado.

Cuota de mercado de micronutrientes para piensos animales

La industria de micronutrientes para la alimentación animal está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• CHR. Hansen Holdings A/S (Dinamarca)
• Lallemand Inc. (Canadá)
• Novus International (EE. UU.)
• DSM (Países Bajos)
• BASF SE (Alemania)
• Alltech (EE. UU.)
• ADM (EE. UU.)
• Charoen Popkphand Foods PCL (Tailandia)
• Associated British Foods Plc (Reino Unido)
• Cargill Incorporated (EE. UU.)
• Purina Animal Nutrition LLC (EE. UU.)
• Zinpro Corp (EE. UU.)
• Dallas Keith (Reino Unido)
• Balchem ​​Inc., (EE. UU.)
• Kemin Industries, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de micronutrientes para alimentación animal?

• En junio de 2023, Evonik Industries AG presentó una versión mejorada de Biolys®, su fuente insignia de lisina para piensos ganaderos. La nueva formulación contiene un 62,4 % de L-lisina, en comparación con el 60 % anterior, lo que ofrece una mayor eficiencia nutricional. Producido mediante fermentación, Biolys® también contiene valiosos componentes de biomasa que aportan nutrientes y energía adicionales, especialmente beneficiosos para cerdos y aves de corral. Esta mejora favorece un equilibrio más preciso de aminoácidos en el pienso, lo que ayuda a los ganaderos a reducir los costes de alimentación y el impacto ambiental, a la vez que promueve el crecimiento y la salud animal.
• En abril de 2022, Marel anunció la adquisición de Wenger Manufacturing LLC, empresa estadounidense líder en tecnologías de extrusión y secado para alimentos para mascotas, piensos para acuicultura y proteínas vegetales. Valorada en 540 millones de dólares estadounidenses, esta operación estratégica marcó la entrada de Marel en un cuarto segmento de negocio, complementando sus operaciones existentes en aves, carne y pescado. La adquisición fortalece la capacidad de procesamiento de Marel y la posiciona para capitalizar los mercados de alto crecimiento en la producción sostenible de alimentos y piensos. La experiencia de Wenger y su sólida cartera de clientes proporcionan a Marel una sólida plataforma para expandir su alcance global e innovación en micronutrientes para piensos.
• En marzo de 2022, Jiangxi Zhengbang Group vendió ocho de sus filiales de alimentación animal a Beijing Dabeinong Technology Group en una operación valorada entre 2000 y 2500 millones de yuanes (aproximadamente entre 317 y 396 millones de dólares estadounidenses). La transacción incluyó la propiedad total de tres empresas y participaciones mayoritarias en otras cinco, ubicadas principalmente en las provincias de Yunnan y Guizhou. Esta desinversión estratégica tuvo como objetivo optimizar las operaciones de Zhengbang ante las dificultades financieras y reorientar su negocio hacia sus áreas principales. Para Dabeinong, la adquisición reforzó su presencia en el sector de la alimentación animal y respaldó su ambición de ampliar su cuota de mercado en la región.
• En octubre de 2021, Cargill Inc. y BASF SE profundizaron su alianza estratégica en el sector de la nutrición animal al ampliar sus acuerdos de distribución de enzimas para piensos. Esta colaboración trascendió la distribución para incluir el desarrollo, la producción y la comercialización conjunta de soluciones enzimáticas, con especial atención a las aplicaciones específicas para el sector porcino. Al combinar la innovación en enzimas de BASF con la presencia de Cargill en el mercado, la alianza busca ofrecer productos centrados en el cliente que mejoran la absorción de nutrientes, reducen el impacto ambiental y mejoran el crecimiento y el bienestar animal. Esta iniciativa refleja el compromiso de ambas compañías con la agricultura sostenible y la nutrición orientada al rendimiento.
• En septiembre de 2020, Kemin Industries y Micronutrients USA unieron fuerzas para lanzar IntelliBond® VITAL 5 Cr, el primer paquete nutricional del mundo que aporta seis minerales traza esenciales (zinc, manganeso, cobre, cobalto, yodo y cromo) para ganado lechero y de carne. Esta innovadora mezcla combina los minerales traza IntelliBond® de Micronutrients con KemTRACE® Chromium de Kemin, la primera fuente de propionato de cromo aprobada por la FDA. Diseñado para favorecer la salud, el rendimiento y la eficiencia alimentaria de los animales, el producto aborda la creciente preocupación por la calidad de los ingredientes de los alimentos y se alinea con la demanda de la industria de soluciones nutricionales seguras de origen estadounidense.

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