Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

• El tamaño del mercado global de promotores del crecimiento animal y potenciadores del rendimiento se valoró en USD 13,72 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 21,84 mil millones para 2032, creciendo a una CAGR del 6,10% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento está impulsado principalmente por factores como la creciente demanda mundial de proteína animal, el enfoque cada vez mayor en la eficiencia alimentaria y el aumento de peso, y la aparición de promotores de crecimiento no antibióticos debido a las crecientes restricciones regulatorias y la conciencia de los consumidores.

Análisis del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

• Los promotores del crecimiento y los potenciadores del rendimiento animal son aditivos alimentarios o sustancias veterinarias esenciales que se utilizan para aumentar las tasas de crecimiento, mejorar la conversión alimenticia, fortalecer la inmunidad y aumentar la productividad general del ganado. Estos agentes desempeñan un papel clave en la mejora de la rentabilidad de las industrias cárnica y láctea, optimizando la salud animal y la eficiencia productiva.
• El mercado está experimentando una expansión sostenida, en particular en los países en desarrollo, donde el consumo de carne está aumentando y las prácticas modernas de cría de animales están ganando terreno.
• El segmento sin antibióticos, que incluye probióticos, prebióticos, fitogénicos y enzimas, está ganando rápidamente participación de mercado debido a la resistencia de los consumidores al uso de antibióticos y las crecientes restricciones regulatorias, especialmente en Europa y América del Norte.
• Se espera que el segmento avícola domine el mercado con una participación significativa, impulsado por el alto consumo mundial de carne de ave, ciclos de producción más cortos y sensibilidad a los potenciadores del rendimiento.
• La promoción del crecimiento sigue siendo el segmento funcional líder y representa una parte importante de la demanda debido a su impacto directo en el rendimiento de la carne y la rentabilidad, seguido de cerca por la mejora de la eficiencia alimentaria.
• Según la fuente, los promotores de crecimiento naturales, como los fitógenos derivados de plantas y los ácidos orgánicos, están siendo adoptados cada vez más debido a su perfil de seguridad, las menores preocupaciones por la resistencia a los antibióticos y el apoyo de las tendencias de la ganadería orgánica.
• La región de Asia y el Pacífico lidera el mercado con una participación de más del 38,12%, debido a la gran base ganadera, la rápida urbanización y el creciente consumo de carne, particularmente en China e India.
• Se espera que América del Norte crezca a un ritmo sólido debido a la creciente adopción de potenciadores del crecimiento alternativos, avances tecnológicos en la formulación de alimentos y reformas regulatorias estrictas que favorecen soluciones sin antibióticos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal    

Tendencias del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

Cambio de preferencia hacia promotores de crecimiento naturales y sin antibióticos

• La creciente demanda de los consumidores de carne y productos lácteos sin antibióticos está fomentando el cambio hacia potenciadores naturales del crecimiento como fitógenos, probióticos y enzimas.
• Las prohibiciones y restricciones regulatorias sobre los antibióticos promotores del crecimiento en regiones como la UE, China y los EE. UU. están acelerando la adopción de soluciones alternativas.
• Empresas como Cargill (EE. UU.) y Phibro Animal Health Corporation (EE. UU.) están ampliando sus carteras con potenciadores del rendimiento naturales y sostenibles.
• La creciente inversión en I+D de aditivos de origen vegetal y de ácidos orgánicos está impulsando la innovación en soluciones de alimentación sin antibióticos.
• La tendencia se alinea con los objetivos globales de sostenibilidad y las demandas de etiqueta limpia impulsadas por los consumidores.

Dinámica del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

Conductor

Creciente demanda de proteína animal de alta calidad

• El crecimiento de la población mundial y el aumento de los ingresos, especialmente en Asia-Pacífico y América Latina, están impulsando la demanda de carne, leche y huevos.
• Los productores de ganado están adoptando cada vez más promotores de crecimiento para mejorar la eficiencia alimentaria, el aumento de peso y la resistencia a las enfermedades.
• Empresas como DSM Nutritional Products (Países Bajos) y Elanco Animal Health (EE. UU.) ofrecen aditivos enzimáticos y vitamínicos de alta eficiencia para aves de corral, cerdos y ganado.
• Las tasas de conversión alimenticia mejoradas ayudan a reducir los costos de producción y aumentar la rentabilidad en las operaciones ganaderas comerciales.
• La demanda de dietas ricas en proteínas y prácticas agrícolas eficientes está impulsando la adopción sostenida de potenciadores del rendimiento.

Restricción/Desafío

Restricciones regulatorias sobre los antibióticos promotores del crecimiento

• La creciente preocupación mundial por la resistencia a los antimicrobianos está dando lugar a regulaciones estrictas o prohibiciones de los antibióticos promotores del crecimiento.
• Países como los de la UE han prohibido completamente los AGP, mientras que otros como India y China los están eliminando gradualmente.
• El cumplimiento normativo está obligando a las empresas a reformular o discontinuar líneas de productos basados ​​en antibióticos.
• La transición a soluciones sin antibióticos aumenta los gastos de I+D y eleva los costos de producción, especialmente para los fabricantes pequeños y medianos.
• La resistencia de algunos productores ganaderos debido a la variabilidad del rendimiento y el costo de las alternativas presenta un desafío para su adopción en mercados sensibles a los precios.

Alcance del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

El mercado está segmentado en función del producto, el ganado, la función y la fuente.

• Por producto

En función del producto, el mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal se segmenta en antibióticos y no antibióticos. El segmento de antibióticos representa la mayor participación en los ingresos, con un 46,3 % en 2025, debido principalmente a su dominio histórico y a su rentabilidad para mejorar las tasas de crecimiento animal y la eficiencia alimentaria en la producción ganadera comercial. A pesar de las presiones regulatorias, los antibióticos siguen utilizándose en varios países en desarrollo debido a la falta de alternativas asequibles.

Sin embargo, se espera que el segmento sin antibióticos registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,87 % durante el período de pronóstico 2025-2032. Este crecimiento se debe a la creciente preferencia de los consumidores por la carne sin antibióticos, las prohibiciones regulatorias de los AGP en varias regiones y la mayor adopción de alternativas naturales como probióticos, fitogénicos y ácidos orgánicos en la industria de alimentos para animales.

• Por ganado

En cuanto a la ganadería, el mercado se segmenta en aves de corral, cerdos, ganado vacuno y acuicultura. El segmento avícola domina el mercado con una participación en los ingresos del 39,6 % en 2025, debido a la alta demanda mundial de carne de pollo y huevos, ciclos de producción más cortos y mayores requisitos de eficiencia alimentaria en la avicultura. Los promotores de crecimiento se utilizan ampliamente para optimizar la ganancia de peso y mejorar la inmunidad en pollos de engorde y ponedoras.

Sin embargo, se prevé que el segmento de acuicultura registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,24 % durante el período de pronóstico. Esto se debe a la rápida expansión de la acuicultura en Asia-Pacífico y Oriente Medio, la creciente demanda de proteína de pescado y el creciente uso de potenciadores del rendimiento en los alimentos para peces para mejorar la digestión, la tasa de supervivencia y la resistencia a enfermedades en las operaciones de acuicultura intensiva.

• Por función

Según su función, el mercado se segmenta en Promoción del Crecimiento, Mejora del Rendimiento, Refuerzo Inmunitario y Eficiencia Alimentaria. El segmento de Promoción del Crecimiento tuvo la mayor participación, con un 33,8 %, en 2025, ya que los productores siguen utilizando aditivos que aceleran la ganancia de peso y acortan los ciclos de producción, especialmente en aves y cerdos.

Se espera que el segmento de refuerzo de la inmunidad crezca a la CAGR más alta del 7,45 % durante 2025-2032, impulsado por las mayores preocupaciones sobre la salud animal, el aumento de los brotes de enfermedades en los sistemas ganaderos intensivos y una mayor demanda de aditivos que mejoren la salud intestinal y la respuesta inmunitaria, especialmente en sistemas de producción libres de antibióticos.

• Por fuente

Según la fuente, el mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal se segmenta en naturales y sintéticos. El segmento sintético representa la mayor participación, con un 51,2 % en 2025, debido a su eficacia comprobada, disponibilidad y menor costo en comparación con sus contrapartes naturales. Los aditivos sintéticos, como los beta-agonistas y las enzimas químicas, aún se utilizan ampliamente en la producción a gran escala.

Sin embargo, se proyecta que el segmento Natural crezca con la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,67 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la demanda de productos animales orgánicos y de etiqueta limpia, el creciente escrutinio regulatorio de los aditivos químicos y la creciente adopción de soluciones de alimentación vegetal y probióticos en las economías desarrolladas y emergentes.

Análisis regional del mercado global de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

Perspectiva del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal en América del Norte

América del Norte representó la mayor participación en los ingresos, con un 34,8 %, en el mercado mundial de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal en 2025, impulsada principalmente por prácticas ganaderas avanzadas y un alto consumo de carne per cápita. La región se beneficia de sólidos marcos regulatorios, una alta inversión en I+D y un uso generalizado de aditivos alimentarios para garantizar la productividad y los estándares sanitarios en la producción avícola, porcina y bovina. La creciente demanda de carne magra y un mayor escrutinio sobre la salud animal están fomentando el uso de potenciadores del rendimiento seguros y regulados. También existe una creciente tendencia hacia las tecnologías de alimentación de precisión y la nutrición personalizada para maximizar la producción y minimizar el uso de antibióticos. El mercado norteamericano continúa liderando la innovación y la comercialización de soluciones alimentarias de última generación.

• Perspectiva del mercado estadounidense de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

Estados Unidos ostenta la cuota dominante en el mercado norteamericano, gracias a operaciones ganaderas comerciales consolidadas y a la creciente demanda de dietas ricas en proteínas. La mayor concienciación sobre la eficiencia alimentaria, la creciente prevalencia de enfermedades zoonóticas y la transición a soluciones sin antibióticos impulsan el crecimiento del mercado. Además, la presencia de importantes fabricantes de aditivos alimentarios y las normativas favorables del USDA para los potenciadores naturales impulsan aún más la innovación y la penetración en el mercado. La preferencia de los consumidores por la carne etiquetada como "libre de antibióticos" impulsa a los productores a adoptar alternativas más seguras. La colaboración entre nutricionistas veterinarios y productores de piensos impulsa el desarrollo de aditivos alimentarios funcionales y altamente específicos para el ganado.

• Perspectiva del mercado canadiense de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

Canadá está experimentando un crecimiento sostenido gracias a la modernización de las prácticas ganaderas y a la creciente adopción de potenciadores del rendimiento en la producción de carne y leche. El mercado se ve impulsado además por las iniciativas gubernamentales para reducir la resistencia a los antibióticos y promover la ganadería sostenible. La creciente preferencia de los consumidores por la carne sin antibióticos y las crecientes inversiones en formulaciones avanzadas de piensos contribuyen a la demanda de aditivos naturales que refuerzan el sistema inmunitario. El sector ganadero canadiense también está aprovechando estrategias de alimentación basadas en datos para mejorar los resultados de producción. Asimismo, la investigación colaborativa entre instituciones académicas y empresas de piensos está impulsando el desarrollo de aditivos innovadores de origen biológico.

Perspectiva del mercado europeo de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

Europa sigue siendo un mercado maduro pero en constante crecimiento, marcado por estrictos marcos regulatorios que prohíben el uso de antibióticos como promotores del crecimiento y promueven prácticas ganaderas sostenibles. Este crecimiento del mercado se sustenta en la creciente demanda de ingredientes funcionales para piensos y en la integración de soluciones que mejoran la inmunidad y el rendimiento en todas las categorías de ganado. La región está experimentando una mayor inversión en I+D para aditivos naturales para piensos y la adopción de prácticas agrícolas circulares. La preferencia de los consumidores por productos cárnicos orgánicos y con certificación de bienestar animal impulsa la innovación en las estrategias de alimentación. Además, Europa es pionera en el establecimiento de estándares globales de seguridad alimentaria, sostenibilidad y trazabilidad.

• Perspectiva del mercado alemán de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

Alemania lidera el mercado europeo gracias a su industria ganadera tecnológicamente avanzada y a su fuerte enfoque en la producción de carne sostenible y sin antibióticos. La adopción de probióticos, enzimas y ácidos orgánicos está cobrando impulso en los sectores porcino y avícola, impulsada por la presión de los consumidores, la concienciación medioambiental y las políticas agrícolas respaldadas por la UE que fomentan la ganadería de precisión. Los fabricantes de piensos alemanes también están desarrollando programas nutricionales integrados que reducen las emisiones y mejoran la salud intestinal. Se espera que el compromiso del país con la agricultura ecológica y la transformación digital del sector agrícola siga influyendo en la dinámica del mercado en los próximos años.

• Perspectiva del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal en Francia

Francia observa una demanda constante de promotores naturales del crecimiento animal, especialmente en los sectores avícola y lácteo. Las iniciativas gubernamentales de apoyo a la agricultura ecológica, junto con la preferencia de los consumidores por la carne de etiqueta limpia, están acelerando la transición hacia soluciones fitogénicas y enzimáticas. La postura proactiva del país en materia de bienestar animal y la reducción del uso de productos químicos en los piensos está generando oportunidades para proveedores innovadores de aditivos alimentarios. Las colaboraciones público-privadas desempeñan un papel crucial en el desarrollo de tecnologías de alimentación sostenibles. Además, el aumento de las exportaciones de productos pecuarios de alta calidad está fomentando el cumplimiento de las normas internacionales de alimentación animal.

Perspectiva del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal en Asia-Pacífico

Se proyecta que la región Asia-Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 7,94 % durante el período de pronóstico 2025-2032, impulsada por la rápida expansión del sector ganadero y el aumento del consumo de carne en las economías emergentes. Con el aumento de la población, la urbanización y el crecimiento económico, la demanda de soluciones de producción ganadera eficientes, asequibles y sostenibles está en auge. Los avances tecnológicos en la producción de piensos y las iniciativas gubernamentales que apoyan el desarrollo ganadero están acelerando la adopción de promotores de crecimiento. Además, la creciente preocupación por la seguridad alimentaria y la competitividad global está fomentando la inversión en prácticas agrícolas modernas. Los fabricantes locales también están ampliando sus carteras de productos para ofrecer soluciones de piensos adaptadas a cada especie y resilientes al clima.

• Perspectiva del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal en China

China representa el mayor mercado de Asia-Pacífico debido a su enorme población ganadera y su decidido enfoque en el aumento de la producción nacional de carne. La transición a la ganadería a escala industrial y el endurecimiento de las regulaciones sobre el uso de antibióticos están fomentando el uso de alternativas seguras y eficientes como fitogénicos, ácidos orgánicos y probióticos. Además, el énfasis del gobierno chino en la bioseguridad y la inocuidad alimentaria está impulsando el mercado hacia potenciadores del rendimiento de alta calidad. El aumento de las inversiones extranjeras y las alianzas con empresas globales de aditivos para piensos están mejorando el acceso a tecnologías nutricionales avanzadas. A medida que crece la demanda de producción sostenible, se observa un notable aumento en la investigación sobre piensos de origen vegetal y premezclas de pienso personalizadas.

• Perspectiva del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal en India

India está experimentando un rápido crecimiento en este segmento de mercado, impulsado por el aumento de la producción avícola y acuícola, el creciente consumo de proteína animal y una mayor concienciación entre los ganaderos sobre la eficiencia alimentaria. La adopción de promotores de crecimiento sin antibióticos está cobrando impulso, respaldada por iniciativas regulatorias, normas comerciales internacionales y la creciente demanda de productos animales con calidad de exportación. Además, la creciente presencia de empresas nacionales e internacionales de aditivos alimentarios está ampliando el acceso a soluciones innovadoras tanto en los mercados rurales como urbanos. El gobierno indio también apoya activamente al sector de la nutrición animal mediante programas de subvenciones y actividades de divulgación veterinaria. La creciente digitalización de la agricultura ayuda a los ganaderos a tomar decisiones informadas sobre los piensos y los insumos sanitarios.

Actores del mercado de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

La industria de promotores del crecimiento y mejoradores del rendimiento animal está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Elanco Animal Health (EE. UU.)
• Zoetis Inc. (EE. UU.)
• Merck Salud Animal (EE. UU.)
• Boehringer Ingelheim Salud Animal (Alemania)
• Corporación de Salud Animal Phibro (EE. UU.)
• Nutreco NV (Países Bajos)
• ADM Nutrición Animal (EE. UU.)
• Alltech Inc. (EE. UU.)
• Cargill Nutrición Animal (EE. UU.)
• Evonik Industries AG (Alemania)
• Industrias Kemin (EE. UU.)
• Novus International, Inc. (EE. UU.)
• Biomin Holding GmbH (Austria)
• Huvepharma (Bulgaria)
• Zydus Salud Animal e Inversiones Ltd. (India)

Últimos avances en el mercado global de promotores del crecimiento y potenciadores del rendimiento animal

• En mayo de 2025, Cargill introdujo un aditivo fitogénico de última generación para piensos bajo su marca Promote™, cuyo objetivo es mejorar la salud intestinal y la conversión alimenticia en aves y cerdos. Esta innovación aprovecha una mezcla patentada de aceites esenciales y extractos de plantas, con el objetivo de reducir la dependencia de los antibióticos promotores de crecimiento. Ante el aumento de las restricciones regulatorias globales y la demanda de carne de etiqueta limpia por parte de los consumidores, se espera que este lanzamiento fortalezca el posicionamiento de Cargill en el segmento de promotores de crecimiento naturales en Norteamérica y Asia-Pacífico.
• En febrero de 2025, DSM-Firmenich lanzó RONOZYME® VP, un nuevo aditivo enzimático para piensos, diseñado para optimizar la utilización de nutrientes y el rendimiento general de pollos de engorde y ponedoras. El producto aborda objetivos clave de sostenibilidad al mejorar la eficiencia alimentaria y reducir la excreción de nitrógeno, contribuyendo así a una menor huella ambiental en la avicultura. Este desarrollo consolida el compromiso de DSM-Firmenich con los potenciadores del rendimiento que se alinean con el bienestar animal y las prácticas de producción respetuosas con el medio ambiente.
• En octubre de 2024, Alltech presentó Actigen® Plus, un potenciador del rendimiento basado en carbohidratos funcionales derivados de levadura, destinado a mejorar la función inmunitaria y la absorción de nutrientes en cerdos y aves de corral. Con ensayos que demuestran mejoras significativas en la ganancia de peso y la conversión alimenticia en condiciones adversas a enfermedades, se espera que este producto gane impulso rápidamente tanto en mercados emergentes como desarrollados. El lanzamiento refleja el enfoque de Alltech en la integridad intestinal y la nutrición animal sin antibióticos en respuesta al endurecimiento de las regulaciones globales.
• En agosto de 2024, Adisseo amplió su portafolio de aditivos alimentarios especiales con la introducción de Alterion® NE, un probiótico de nueva generación diseñado para especies monogástricas. La nueva formulación muestra una mayor estabilidad y colonización en la microbiota intestinal, lo que resulta en un mayor rendimiento del crecimiento y resistencia a enfermedades. El lanzamiento busca expandir la presencia de Adisseo en Europa y Latinoamérica, y se alinea con la creciente tendencia hacia soluciones centradas en el microbioma en los sistemas de producción animal.

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