Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de salud intestinal animal: panorama general del sector y pronóstico hasta 2033

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de salud intestinal animal?

• El tamaño del mercado mundial de salud intestinal animal se valoró en USD 5.72 mil millones en 2025  y se espera que alcance  los USD 21.22 mil millones para 2033 , con una CAGR del 17,80% durante el período de pronóstico.
• El aumento de la demanda de proteína animal entre los consumidores es el factor vital que impulsa el crecimiento del mercado, también el aumento de la incidencia de trastornos intestinales entre las especies de ganado, la creciente demanda de carne y productos cárnicos en países en desarrollo y en vías de desarrollo como China, India y Corea del Sur, el aumento de los ingresos disponibles, el aumento de la población, la creciente urbanización rápida, el aumento de la producción de piensos compuestos y el aumento de la importancia de las dietas ricas en proteínas entre los consumidores de todo el mundo son los principales factores, entre otros, que impulsan el crecimiento del mercado de la salud intestinal animal.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de salud intestinal animal?

• Las crecientes innovaciones y avances tecnológicos en la industria de alimentos balanceados, el cambio creciente hacia los promotores naturales del crecimiento (NGP) debido al aumento de la conciencia sobre la seguridad de los alimentos y los piensos y el aumento de las actividades de investigación y desarrollo en el mercado crearán nuevas oportunidades para el mercado de la salud intestinal animal.
• Sin embargo, la creciente introducción de regulaciones estrictas relacionadas con el uso de diferentes aditivos alimentarios es el principal factor, entre otros, que actúa como restricción, mientras que el aumento de los precios asociados con los aditivos alimentarios utilizados para la salud intestinal, el aumento de los costos de investigación y desarrollo asociados con el desarrollo de probióticos y el aumento del costo de los ingredientes activos utilizados en el desarrollo de aditivos alimentarios fitogénicos desafiarán aún más el crecimiento del mercado de la salud intestinal animal.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de salud intestinal animal con la mayor participación en los ingresos del 39,2 % en 2025, respaldada por una fuerte producción ganadera, la expansión de la agricultura comercial y la creciente demanda de proteína animal de alta calidad en China, India, Japón y el sudeste asiático.
• Se proyecta que América del Norte registrará la CAGR más rápida del 7,9 % entre 2026 y 2033, impulsada por la creciente demanda de aditivos alimentarios naturales, regulaciones estrictas que limitan el uso de antibióticos y una creciente conciencia sobre el bienestar animal.
• El segmento de probióticos dominó el mercado con una participación en los ingresos del 42,6 % en 2025, impulsado por su fuerte capacidad para mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal, la absorción de nutrientes y la inmunidad en aves de corral, cerdos y rumiantes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de salud intestinal animal    

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de salud intestinal animal?

Creciente demanda de soluciones sostenibles y de alto rendimiento para la salud intestinal animal

• El mercado de la salud intestinal animal está experimentando una importante tendencia hacia productos naturales, sostenibles y de alto rendimiento para la salud intestinal, incluyendo probióticos, prebióticos, fitogénicos y posbióticos. La creciente preferencia de los consumidores por la producción de carne sin antibióticos está acelerando este cambio en las principales regiones ganaderas.
  • Por ejemplo, empresas como DSM, Novozymes y Chr. Hansen están ampliando sus carteras con cepas microbianas de última generación, mezclas de enzimas y moduladores intestinales de origen biológico para mejorar la absorción de nutrientes, la inmunidad y el rendimiento digestivo general en aves de corral, cerdos y rumiantes.
• La creciente conciencia sobre el bienestar animal, la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y los aditivos alimentarios de etiqueta limpia está impulsando aún más la adopción de soluciones avanzadas para la salud intestinal en la agricultura comercial.
• Los fabricantes están integrando microencapsulación, ingeniería de cepas y formulaciones multifuncionales para mejorar la estabilidad, la biodisponibilidad y la administración dirigida en diferentes especies.
• El aumento de la I+D en nutrición de precisión, modulación del microbioma y aditivos alimentarios funcionales está impulsando la innovación en el sector de la salud intestinal animal.
• A medida que la industria ganadera continúa evolucionando hacia una nutrición sostenible, libre de antibióticos y orientada al rendimiento, se espera que las soluciones de salud intestinal sigan siendo esenciales para la productividad y la prevención de enfermedades a nivel mundial.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de la salud intestinal animal?

• La creciente demanda de productos naturales y de alto rendimiento para la salud intestinal que mejoran la eficiencia alimentaria, la inmunidad y la productividad general está impulsando un fuerte crecimiento del mercado mundial en los sectores de aves de corral, cerdos, ganado vacuno y acuicultura.
  • Por ejemplo, en 2025, empresas como ADM y DuPont ampliaron sus capacidades de producción de soluciones para la salud intestinal basadas en enzimas y microbios para satisfacer la creciente necesidad de alternativas a los antibióticos en la producción ganadera comercial.
• La creciente adopción de probióticos, prebióticos, enzimas y ácidos orgánicos en las formulaciones de alimentos está impulsando la expansión del mercado en Asia-Pacífico, Europa y América del Norte, ya que los productores buscan mejorar el rendimiento y reducir los brotes de enfermedades.
• Los avances tecnológicos en la ingeniería de enzimas alimentarias, la selección de cepas microbianas y los sistemas de administración de liberación controlada están mejorando la eficacia, la estabilidad y el rendimiento específico de las especies.
• El creciente énfasis en la agricultura sostenible, la reducción de la RAM y el cumplimiento normativo está fortaleciendo la demanda mundial de soluciones para la salud intestinal.
• Con inversiones continuas en I+D del microbioma intestinal, nutrición ganadera de precisión y tecnologías de alimentación de etiqueta limpia, se prevé que el mercado de la salud intestinal animal mantenga un fuerte crecimiento en los próximos años.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado de salud intestinal animal?

• Los altos costos de producción asociados con los probióticos premium, las enzimas especiales y las tecnologías avanzadas de microencapsulación limitan su adopción en regiones altamente sensibles a los precios.
  • Por ejemplo, durante 2024-2025, las fluctuaciones en los costos de las materias primas, la fermentación y la cadena de suministro afectaron la producción y los precios de productos avanzados para la salud intestinal de los principales fabricantes.
• El estricto cumplimiento normativo en materia de aprobación de aditivos alimentarios, estándares de seguridad y pruebas de calidad aumenta la complejidad operativa y retrasa la entrada al mercado.
• La conciencia limitada entre los agricultores pequeños y medianos sobre los beneficios a largo plazo de las soluciones para la salud intestinal restringe su adopción en los mercados emergentes.
• La competencia de los antibióticos tradicionales, los productos digestivos básicos y las alternativas de bajo costo crea presión sobre los precios y frena la adopción de soluciones de primera calidad.
• Para superar estos desafíos, las empresas están priorizando el abastecimiento rentable de ingredientes, tecnologías de fermentación escalables, programas de educación para agricultores y asociaciones estratégicas para ofrecer soluciones de salud intestinal confiables, respaldadas por la ciencia y económicamente viables a nivel mundial.

¿Cómo está segmentado el mercado de salud intestinal animal?

El mercado está segmentado en función de aditivos, ganado y forma .

• Por aditivo

En función de los aditivos, el mercado de la salud intestinal animal se segmenta en probióticos, prebióticos, fitogénicos e inmunoestimulantes. El segmento de probióticos dominó el mercado con una participación en los ingresos del 42.6 % en 2025, impulsado por su gran capacidad para mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal, la absorción de nutrientes y la inmunidad en aves de corral, cerdos y rumiantes. Los probióticos siguen siendo esenciales para la producción sin antibióticos y la prevención de enfermedades, lo que lleva a una adopción generalizada a nivel mundial. La innovación continua en mezclas de múltiples cepas, bacterias formadoras de esporas y formulaciones microbianas encapsuladas fortalece aún más el crecimiento del mercado

Se proyecta que el segmento de fitogénicos crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente demanda de soluciones naturales de origen vegetal que mejoran la integridad intestinal, reducen la inflamación y aumentan la eficiencia alimentaria. La creciente preocupación por la resistencia a los antimicrobianos y las restricciones regulatorias sobre los antibióticos están acelerando la adopción de extractos de hierbas, aceites esenciales y mezclas botánicas en la alimentación animal, impulsando una rápida expansión del segmento a nivel mundial.

• Por ganado

En función del ganado, el mercado se segmenta en aves de corral, cerdos, rumiantes, acuicultura y otros animales. El segmento avícola dominó el mercado con una participación en los ingresos del 38.9 % en 2025, impulsado por la alta producción mundial de carne de ave y la necesidad de soluciones que mejoren la salud intestinal, la inmunidad y los índices de conversión alimenticia. Las operaciones de pollos de engorde y ponedoras a gran escala dependen cada vez más de probióticos, enzimas y fitógenos para mantener la productividad y mitigar las enfermedades entéricas

Se prevé que el segmento de la acuicultura experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2026 y 2033, impulsado por la rápida expansión de la industria en Asia-Pacífico, el aumento del consumo de pescado y la creciente demanda de especies resistentes a enfermedades. Los productos para la salud intestinal, que incluyen microbios funcionales, ácidos orgánicos y fitogénicos marinos, están cobrando impulso gracias a su capacidad para mejorar la digestión, la tolerancia al estrés y la gestión de la calidad del agua. El fuerte enfoque en la acuicultura sostenible y libre de antibióticos está impulsando su adopción a nivel mundial.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado de la salud intestinal animal se segmenta en formulaciones secas y líquidas. El segmento seco dominó el mercado con una participación en los ingresos del 63,4 % en 2025, gracias a su mayor vida útil, facilidad de almacenamiento, compatibilidad con premezclas e idoneidad para la fabricación de piensos a gran escala. Los probióticos secos, los polvos enzimáticos y las mezclas de prebióticos se utilizan ampliamente en la alimentación de aves, cerdos y rumiantes gracias a su estabilidad y rentabilidad.

Se proyecta que el segmento Líquido registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2026 y 2033, impulsado por el creciente uso en acuicultura, nutrición de terneros y sistemas de dosificación en granjas, donde se requiere una rápida absorción y una fácil administración. Las formulaciones líquidas, como las suspensiones microbianas, las mezclas de ácidos orgánicos y los extractos fitogénicos, ofrecen una mayor biodisponibilidad y una modulación intestinal específica. Los avances en microencapsulación, emulsificación y cultivos líquidos estabilizados están acelerando su adopción en sistemas de cría intensiva a nivel mundial.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de salud intestinal animal?

• Asia-Pacífico dominó el mercado de la salud intestinal animal, con la mayor participación en los ingresos, un 39,2 % en 2025, gracias a la sólida producción ganadera, la expansión de la agricultura comercial y la creciente demanda de proteína animal de alta calidad en China, India, Japón y el Sudeste Asiático. La creciente concienciación sobre la salud intestinal, la rápida urbanización y la creciente adopción de aditivos alimentarios impulsan el liderazgo regional.
• Los principales productores regionales están invirtiendo en formulaciones probióticas, soluciones enzimáticas y aditivos fitogénicos para piensos con el fin de mejorar el rendimiento, la inmunidad y la absorción de nutrientes de los animales. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la ganadería sostenible y las prácticas de alimentación sin antibióticos impulsan aún más el crecimiento del mercado.
• El aumento del consumo de carne, la expansión de las granjas avícolas y porcinas y el aumento de las inversiones en I+D para soluciones nutricionales avanzadas están fortaleciendo el dominio del mercado de Asia-Pacífico.

Perspectiva del mercado de salud intestinal animal en China

China lidera la región Asia-Pacífico, impulsada por la agricultura comercial a gran escala, una sólida capacidad de producción de piensos y la rápida adopción de soluciones de alto rendimiento para la salud intestinal. El aumento del uso de probióticos, enzimas y ácidos orgánicos mejora la eficiencia alimentaria y la productividad animal. Las regulaciones gubernamentales que promueven la nutrición animal sin antibióticos y la ganadería sostenible impulsan aún más la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de salud intestinal animal en India

India se perfila como un centro clave de crecimiento gracias a la expansión de los sectores lácteo, avícola y acuícola. El creciente interés en mejorar los índices de conversión alimenticia y la inmunidad animal impulsa la adopción de aditivos rentables para la salud intestinal. Los programas gubernamentales que apoyan la productividad ganadera y las inversiones del sector privado en innovaciones nutracéuticas contribuyen al crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de salud intestinal animal en América del Norte (región de mayor crecimiento)

Se proyecta que América del Norte registrará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,9 %, entre 2026 y 2033, impulsada por la creciente demanda de aditivos naturales para piensos, las estrictas regulaciones que limitan el uso de antibióticos y la creciente concienciación sobre el bienestar animal. La sólida adopción de probióticos, posbióticos y soluciones basadas en enzimas mejora la salud intestinal y el rendimiento en todas las especies ganaderas. Las cuantiosas inversiones en I+D, los sólidos marcos regulatorios y la rápida expansión de los mercados de carne de primera calidad impulsan este crecimiento acelerado.

Perspectiva del mercado de salud intestinal animal en EE. UU.

Estados Unidos es el mayor contribuyente en Norteamérica, impulsado por la alta demanda de aditivos innovadores para la salud intestinal en la avicultura, la porcicultura y la ganadería. Los fabricantes se centran en soluciones avanzadas dirigidas al microbioma, nutrición de precisión y formulaciones de alimentos sostenibles. Las sólidas capacidades tecnológicas, el apoyo regulatorio y la creciente adopción de alternativas a los antibióticos impulsan el crecimiento continuo.

Perspectivas del mercado canadiense de salud intestinal animal

Canadá contribuye de forma constante, gracias a la creciente adopción de soluciones basadas en enzimas, probióticos y ácidos orgánicos en los sectores avícola y porcino. El creciente énfasis en el bienestar animal, la eficiencia alimentaria y la sostenibilidad impulsa la demanda. Las iniciativas de colaboración entre fabricantes de piensos y ganaderos están ampliando la disponibilidad de productos avanzados para la salud intestinal.

Perspectiva del mercado europeo de salud intestinal animal

Europa posee una participación significativa, impulsada por un fuerte énfasis en la producción sin antibióticos, sistemas avanzados de manejo ganadero y una alta adopción de aditivos naturales para piensos. Países como Alemania, el Reino Unido, Francia y los Países Bajos lideran el mercado con sólidas inversiones en I+D y marcos regulatorios rigurosos. Las prácticas agrícolas centradas en la sostenibilidad y la innovación continua en formulaciones para la salud intestinal impulsan la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado alemán de salud intestinal animal

Alemania lidera Europa gracias a la sólida adopción de soluciones probióticas y enzimáticas en la avicultura y la porcicultura. Las elevadas inversiones en nutrición de precisión, investigación del microbioma y estrategias de alimentación sostenible impulsan el crecimiento. El apoyo regulatorio y las prácticas avanzadas de gestión ganadera contribuyen a una mayor penetración del producto.

Perspectivas del mercado de salud intestinal animal en el Reino Unido

El mercado del Reino Unido se expande de forma constante gracias a la creciente adopción de aditivos fitogénicos, probióticos y moduladores intestinales naturales. El sólido respaldo gubernamental a la reducción del uso de antibióticos, las colaboraciones con la industria y la creciente atención a los productos animales de primera calidad impulsan la expansión del mercado. La creciente modernización de las explotaciones ganaderas continúa impulsando la demanda.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de salud intestinal animal?

La industria de la salud intestinal animal está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• DSM (Países Bajos)
• ADM (EE. UU.)
• DuPont (EE. UU.)
• Kemin Industries, Inc. (EE. UU.)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Novozymes (Dinamarca)
• Chr. Hansen Holding A/S (Dinamarca)
• Nutreco (Países Bajos)
• Bluestar Adisseo Co., Ltd (China)
• Alltech (EE. UU.)
• Evonik Industries (Alemania)
• Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG (Alemania)
• Lallemand Inc (Canadá)
• Biorigin (Brasil)
• AB Vista (Reino Unido)
• Land O'Lakes, Inc. (EE. UU.)
• Lesaffre (Francia)
• Unique Biotech (India)
• Encyclopædia Britannica, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de salud intestinal animal?

• En mayo de 2025, Dechra presentó Catney One, un suplemento de apoyo renal felino formulado con carbonato de lantano para limitar la absorción de fosfato y evitar la ingesta adicional de calcio, lo que marca un avance significativo en la nutrición renal específica para gatos y refuerza el compromiso de la empresa con soluciones especializadas para la salud de las mascotas.
• En marzo de 2025, el INRAE, en asociación con MNHN, EnvA y Boehringer Ingelheim Animal Health, presentó una nueva cepa probiótica, Lactobacillus johnsonii CNCM I-4884, que demuestra una eficacia un 15% superior contra Giardia intestinalis en comparación con los tratamientos actuales, ofrece un perfil digestivo resistente y proporciona una alternativa prometedora en medio de la creciente resistencia a las terapias convencionales.
• En diciembre de 2024, la División de Agricultura del Sistema Universitario de Arkansas y el Grupo de Nutrición de Kent desarrollaron un probiótico innovador basado en Bacillus para favorecer una mejor digestión y el bienestar intestinal en aves de corral y cerdos, con un lanzamiento comercial previsto para 2025, lo que destaca un paso importante hacia la mejora de la eficiencia del ganado y la salud intestinal general.
• En noviembre de 2023, General Mills completó la adquisición de Fera Pets, lo que permitió la entrada estratégica de la empresa en el segmento de suplementos para el cuidado de mascotas y respaldó su objetivo de ofrecer productos científicamente validados y de alta calidad que combinan enfoques medicinales orientales y occidentales, fortaleciendo su presencia en el creciente mercado del bienestar de las mascotas.

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