Global Atm Outsourcing Services Market
Tamaño del mercado en miles de millones de dólares
Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) :
% 
USD
21.53 Billion
USD
34.58 Billion
2024
2032
 Período de pronóstico |
2025 –2032 |
 Tamaño del mercado (año base) |
USD 21.53 Billion |
 Tamaño del mercado (año de pronóstico) |
USD 34.58 Billion |
 Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) |
% |
| Jugadoras de los principales mercados |
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Segmentación del mercado global de servicios de subcontratación de cajeros automáticos, por tipo de servicio (servicios de cajeros automáticos subcontratados de extremo a extremo y servicios individuales), implementación de cajeros automáticos (cajeros automáticos locales, cajeros automáticos externos y cajeros automáticos móviles): tendencias de la industria y pronóstico hasta 2032.
Tamaño del mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos
- El tamaño del mercado global de servicios de subcontratación de cajeros automáticos se valoró en USD 21,53 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 34,58 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,10% durante el período de pronóstico.
- El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de una gestión rentable de los cajeros automáticos, la creciente adopción de servicios gestionados por los bancos y la necesidad de mejorar la experiencia del cliente mediante la disponibilidad del servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Además, el cambio hacia la externalización de operaciones no esenciales, como el mantenimiento de cajeros automáticos, la reposición de efectivo y la seguridad, a proveedores externos especializados está acelerando aún más la expansión del mercado.
Análisis del mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos
- El mercado está siendo testigo de una transformación a medida que las instituciones financieras buscan reducir las cargas operativas y centrarse en las funciones bancarias centrales.
- La subcontratación de cajeros automáticos se está convirtiendo en una medida estratégica para lograr escalabilidad, mejorar la eficiencia del servicio y adaptarse a los cambiantes requisitos regulatorios y de cumplimiento.
- América del Norte dominó el mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos con la mayor participación en los ingresos del 39,45 % en 2024, impulsada por la fuerte presencia de instituciones financieras, la creciente demanda de eficiencia de costos y el cambio hacia servicios administrados.
- Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado global de servicios de subcontratación de cajeros automáticos, impulsada por iniciativas de inclusión financiera rápida, la expansión de la implementación de cajeros automáticos en áreas semiurbanas y rurales y el aumento de las asociaciones con proveedores de servicios administrados.
- El segmento de servicios de cajeros automáticos externalizados integralmente dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por las instituciones financieras que optan cada vez más por la externalización completa para optimizar las operaciones, reducir costes y centrarse en los servicios bancarios básicos. El crecimiento de este segmento también se ve impulsado por la capacidad de los proveedores de externalización para ofrecer servicios integrales, como la gestión de efectivo, el mantenimiento, las actualizaciones de software y el cumplimiento normativo, que resultan especialmente atractivos para los bancos medianos y pequeños que buscan soluciones integrales para cajeros automáticos.
Alcance del informe y segmentación del mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos
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Atributos |
Perspectivas clave del mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos |
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Segmentos cubiertos |
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Países cubiertos |
América del norte
Europa
Asia-Pacífico
Oriente Medio y África
Sudamerica
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Actores clave del mercado |
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Oportunidades de mercado |
• Expansión de los servicios de subcontratación de cajeros automáticos a zonas rurales y desatendidas • Creciente adopción de servicios gestionados y funciones de seguridad avanzadas por parte de las instituciones financieras |
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Conjuntos de información de datos de valor añadido |
Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis en profundidad de expertos, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis pestle. |
Tendencias del mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos
Creciente adopción de servicios gestionados por parte de los bancos para mejorar la eficiencia
- Los bancos están externalizando cada vez más las operaciones de cajeros automáticos para centrarse en los servicios principales y reducir las cargas operativas.
- Los proveedores de servicios gestionados ofrecen soporte de extremo a extremo, que incluye gestión de efectivo, actualizaciones de software y mantenimiento.
- La subcontratación garantiza la disponibilidad de cajeros automáticos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que genera una mejor satisfacción del cliente y confiabilidad operativa.
- Reduce los costos de infraestructura interna y agiliza el cumplimiento de los estándares regulatorios en evolución.
- Los servicios gestionados están ganando terreno en los mercados emergentes con la expansión de las redes de cajeros automáticos
- Por ejemplo, en 2023, el State Bank of India renovó un acuerdo de subcontratación a largo plazo con Hitachi Payment Services para administrar su red de cajeros automáticos y mejorar el tiempo de actividad y la eficiencia de costos.
Dinámica del mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos
Conductor
Optimización de costos y enfoque en las operaciones bancarias centrales
- Los bancos enfrentan altos costos de capital y mantenimiento en la gestión de redes de cajeros automáticos internos
- La subcontratación transforma los costes fijos en costes variables, mejorando la flexibilidad financiera
- Permite a las instituciones invertir recursos en la transformación digital y la participación del cliente
- Los proveedores ofrecen economías de escala y una mejor integración de tecnología a costos reducidos
- La subcontratación de cajeros automáticos también mejora la escalabilidad para expandir o actualizar las redes de manera eficiente.
- Por ejemplo, varios bancos con sede en el Reino Unido subcontrataron sus redes de cajeros automáticos a Cardtronics para reducir los costos operativos y reasignar presupuestos a plataformas de banca digital.
Restricción/Desafío
Preocupaciones sobre seguridad y privacidad de datos
- La subcontratación de las operaciones de los cajeros automáticos aumenta los riesgos de violaciones de datos y ciberataques
- Los bancos se vuelven dependientes de proveedores externos para mantener la integridad y confidencialidad de los datos.
- Garantizar acuerdos de nivel de servicio (SLA) sólidos y el cumplimiento de los proveedores puede ser complejo
- El escrutinio regulatorio sobre el intercambio y procesamiento de datos limita la flexibilidad de la subcontratación en algunas regiones
- Las infracciones pueden dañar la reputación de la marca y dar lugar a sanciones legales o desconfianza del cliente.
- Por ejemplo, en 2022, un banco regional europeo experimentó un incidente de ciberseguridad después de subcontratar la gestión del software de cajeros automáticos, lo que expuso datos confidenciales de transacciones y desencadenó medidas regulatorias.
Alcance del mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos
El mercado está segmentado según el tipo de servicio y la implementación de ATM.
• Por tipo de servicio
Según el tipo de servicio, el mercado de servicios de externalización de cajeros automáticos se segmenta en servicios integrales de cajeros automáticos externalizados y servicios individuales. El segmento de servicios integrales de cajeros automáticos externalizados dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por las instituciones financieras que optan cada vez más por la externalización completa para optimizar sus operaciones, reducir costes y centrarse en sus servicios bancarios básicos. El crecimiento de este segmento también se ve impulsado por la capacidad de los proveedores de externalización para ofrecer servicios integrales, como gestión de efectivo, mantenimiento, actualizaciones de software y cumplimiento normativo, que resultan especialmente atractivos para los bancos medianos y pequeños que buscan soluciones integrales para cajeros automáticos.
Se prevé que el segmento de servicios individuales experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a la flexibilidad que ofrece para seleccionar servicios específicos, como la reposición de efectivo, la supervisión y la reparación. Los bancos y cooperativas de crédito que mantienen un control parcial sobre las operaciones de los cajeros automáticos prefieren la externalización individual para reducir la complejidad operativa y, al mismo tiempo, mantener la supervisión de las funciones estratégicas.
• Por implementación de cajeros automáticos
En función de la implementación de cajeros automáticos, el mercado se segmenta en cajeros automáticos presenciales, cajeros automáticos externos y cajeros automáticos móviles. El segmento de cajeros automáticos presenciales registró la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su presencia dentro o junto a las sucursales bancarias, lo que garantiza la confiabilidad, la confianza del cliente y un mayor flujo de clientes. Estos cajeros automáticos también facilitan su servicio y mantenimiento, lo que los convierte en una opción muy popular entre instituciones financieras de todos los tamaños.
Se prevé que el segmento de cajeros automáticos móviles experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente uso en eventos temporales, festivales y zonas rurales con infraestructura bancaria limitada. Su flexibilidad y rentabilidad animan a los proveedores de servicios financieros a implementar cajeros automáticos móviles como una extensión estratégica para mejorar el alcance de los clientes y la inclusión financiera.
Análisis regional del mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos
• América del Norte dominó el mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos con la mayor participación en los ingresos del 39,45 % en 2024, impulsada por la fuerte presencia de instituciones financieras, la creciente demanda de eficiencia de costos y el cambio hacia servicios administrados.
• Las instituciones financieras de la región están subcontratando cada vez más servicios de cajeros automáticos para reducir los costos operativos y mejorar el tiempo de funcionamiento, garantizando al mismo tiempo el acceso a tecnología avanzada de cajeros automáticos.
• El mercado regional también está impulsado por un énfasis creciente en la conveniencia del cliente, lo que permite a los bancos centrarse en sus competencias principales mientras que los proveedores externos se encargan de la gestión de efectivo, el mantenimiento y los servicios de seguridad.
Perspectiva del mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos en EE. UU.
El mercado estadounidense de servicios de externalización de cajeros automáticos captó la mayor cuota de ingresos, con más del 80%, en 2024 en Norteamérica, gracias a la amplia implantación de cajeros automáticos externos y a la creciente preferencia por la externalización integral de servicios. Los bancos y las cooperativas de crédito buscan mejorar la eficiencia y la seguridad de los cajeros automáticos sin incurrir en gastos de capital. Por ejemplo, los bancos regionales estadounidenses se asocian cada vez más con proveedores como Diebold Nixdorf y NCR Corporation para la gestión integral de cajeros automáticos, incluyendo la monitorización, la reposición y el cumplimiento normativo.
Perspectiva del mercado de servicios de externalización de cajeros automáticos en Europa
Se prevé que el mercado europeo de servicios de externalización de cajeros automáticos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las presiones regulatorias, la disminución del número de sucursales y la creciente necesidad de modernizar los cajeros automáticos. Los bancos europeos recurren cada vez más a la externalización para gestionar flotas de cajeros automáticos de múltiples proveedores, optimizar la prestación de servicios y reducir el coste total de propiedad. Además, la creciente adopción de tecnologías sin contacto y servicios de resolución remota de problemas está animando a las instituciones financieras a modernizar su infraestructura de cajeros automáticos a través de proveedores externos.
Análisis del mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos en el Reino Unido
Se prevé que el mercado británico de servicios de externalización de cajeros automáticos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de acceso seguro al efectivo en zonas remotas y rurales. Esta transición hacia la externalización se ve influenciada por el énfasis del país en la contención de costes y la evolución de las estrategias de banca digital. Por ejemplo, varias instituciones financieras con sede en el Reino Unido están externalizando el mantenimiento y la supervisión de cajeros automáticos para optimizar sus operaciones y garantizar el acceso ininterrumpido al efectivo a las comunidades desatendidas.
Análisis del mercado de servicios de externalización de cajeros automáticos en Alemania
Se prevé que el mercado alemán de servicios de externalización de cajeros automáticos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente complejidad de las redes de cajeros automáticos y la demanda de una prestación de servicios eficiente. A medida que los bancos alemanes se centran más en la transformación digital, la externalización de servicios relacionados con los cajeros automáticos, como las actualizaciones de software, la logística de efectivo y la gestión del cumplimiento normativo, se está volviendo cada vez más frecuente. Además, la demanda de servicios gestionados está creciendo entre los bancos cooperativos y las cooperativas de crédito que buscan soluciones escalables y fiables para cajeros automáticos.
Análisis del mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos en Asia-Pacífico
Se prevé que el mercado de servicios de externalización de cajeros automáticos en Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la rápida expansión de la infraestructura bancaria, la creciente inclusión financiera y la creciente preferencia por la implementación de cajeros automáticos en regiones semiurbanas y rurales. Países como India, China e Indonesia están experimentando un aumento de las colaboraciones entre instituciones financieras y proveedores de servicios externos para mejorar la eficiencia de la red de cajeros automáticos, optimizar los costos y ampliar su alcance.
Análisis del mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos en Japón
El mercado japonés de servicios de externalización de cajeros automáticos está cobrando impulso debido al alto coste de su operación y al envejecimiento de la población, que mantiene una fuerte preferencia por las transacciones en efectivo. Los bancos japoneses externalizan cada vez más la gestión de cajeros automáticos para mejorar la calidad del servicio y reducir las cargas de mantenimiento. La demanda de acceso seguro y permanente a los cajeros automáticos, especialmente en zonas rurales y suburbanas, está impulsando la colaboración con proveedores de servicios gestionados para el manejo de efectivo, el mantenimiento de equipos y la monitorización en tiempo real.
Análisis del mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos en China
El mercado chino de servicios de externalización de cajeros automáticos ocupó la mayor cuota de mercado en la región Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la extensa base de cajeros automáticos del país, la rápida digitalización de los servicios bancarios y el firme enfoque gubernamental en la inclusión financiera. Muchos bancos en China están externalizando servicios de cajeros automáticos para abordar el creciente volumen de transacciones y mejorar la experiencia del cliente, a la vez que gestionan los crecientes costes operativos. La presencia de proveedores de servicios locales y los avances en el análisis de cajeros automáticos basado en IA también están impulsando la tendencia de externalización en todo el país.
Cuota de mercado de servicios de subcontratación de cajeros automáticos
La industria de servicios de subcontratación de cajeros automáticos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:
- Diebold Nixdorf, Inc. (EE. UU.)
- Corporación NCR (EE. UU.)
- FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) (EE. UU.)
- Euronet Worldwide, Inc. (EE. UU.)
- Cardtronics (una división de NCR Corporation) (EE. UU.)
- Soluciones de terminales Hitachi-Omron (Japón)
- Hyosung TNS (Corea del Sur)
- Brinks Inc. (EE. UU.)
- AGS Transact Technologies (India)
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Metodología de investigación
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La metodología de investigación clave utilizada por el equipo de investigación de DBMR es la triangulación de datos, que implica la extracción de datos, el análisis del impacto de las variables de datos en el mercado y la validación primaria (experto en la industria). Los modelos de datos incluyen cuadrícula de posicionamiento de proveedores, análisis de línea de tiempo de mercado, descripción general y guía del mercado, cuadrícula de posicionamiento de la empresa, análisis de patentes, análisis de precios, análisis de participación de mercado de la empresa, estándares de medición, análisis global versus regional y de participación de proveedores. Para obtener más información sobre la metodología de investigación, envíe una consulta para hablar con nuestros expertos de la industria.
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