Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de vehículos guiados automáticamente: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de vehículos guiados automáticamente

• El tamaño del mercado global de vehículos guiados automatizados se valoró en USD 2.69 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 4.29 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,01% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de automatización en los sectores de fabricación, logística y almacenamiento, impulsada por la escasez de mano de obra, el aumento de los costos laborales y la presión por la eficiencia operativa.
• Además, la integración de los AGV con tecnologías de la Industria 4.0, como el IoT, la IA y el aprendizaje automático, está permitiendo sistemas de manipulación de materiales más inteligentes, flexibles y basados en datos. Estos factores están acelerando la adopción de AGV en todas las industrias, contribuyendo significativamente a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de vehículos guiados automáticamente

• Los vehículos de guiado automático son sistemas de transporte autónomos que se utilizan para la manipulación y el transporte de materiales entre almacenes, fábricas y centros de distribución. Se basan en tecnologías como el guiado láser, las bandas magnéticas, la navegación visual y el enrutamiento basado en IA para realizar tareas repetitivas de forma eficiente y con mínima intervención humana.
• El creciente despliegue de AGV se debe principalmente a la necesidad de mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, reducir los costos operativos y minimizar los accidentes laborales. Además, la creciente adopción del comercio electrónico, junto con el auge de las iniciativas de fábricas inteligentes, está impulsando la demanda de soluciones de automatización escalables e inteligentes como los AGV.
• América del Norte dominó el mercado de vehículos guiados automatizados con una participación del 23,5 % en 2024, debido a la rápida automatización en la fabricación y la logística, así como a la fuerte adopción de prácticas de la Industria 4.0.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de vehículos guiados automatizados durante el período de pronóstico debido a la rápida industrialización, el avance tecnológico y la creciente actividad del comercio electrónico.
• El segmento de vehículos de remolque dominó el mercado con una cuota del 38,5 % en 2024, gracias a su amplio uso para el transporte de múltiples cargas a largas distancias, especialmente en grandes almacenes y plantas de ensamblaje. Su rentabilidad y su capacidad para transportar diversos remolques los convierten en los vehículos más populares en entornos de manipulación de carga a granel.

Alcance del informe y segmentación del mercado de vehículos guiados automáticamente 

Tendencias del mercado de vehículos guiados automáticamente

Creciente demanda de automatización en logística y fabricación

• El mercado de vehículos guiados automatizados (AGV) está experimentando un rápido crecimiento a medida que las industrias buscan automatizar el manejo de materiales, mejorar la eficiencia y reducir los costos laborales en entornos logísticos y de fabricación.
  • Por ejemplo, empresas como Toyota Industries Corporation, KION Group y Daifuku Co., Ltd. están integrando AGV con tecnologías de la Industria 4.0, como sensores de IoT y gestión de flotas impulsada por IA, lo que permite el seguimiento en tiempo real, el mantenimiento predictivo y el funcionamiento sin interrupciones en almacenes y fábricas inteligentes.
• La expansión de los sectores de comercio electrónico y minorista está impulsando la demanda de AGV para agilizar el cumplimiento de pedidos, la gestión de inventario y la entrega de última milla, y los principales proveedores de logística están adoptando soluciones automatizadas para manejar volúmenes crecientes.
• La eficiencia energética y la sostenibilidad se están convirtiendo en tendencias clave, y los fabricantes desarrollan AGV que utilizan sistemas de baterías avanzados y materiales ecológicos para respaldar iniciativas de logística verde.
• La flexibilidad y la adaptabilidad están aumentando, ya que los AGV ahora están diseñados para manejar una gama más amplia de tareas, desde el transporte de paletas hasta la integración de la línea de ensamblaje, en diversas industrias.
• En conclusión, la convergencia de la automatización, la transformación digital y la sostenibilidad está posicionando a los AGV como activos esenciales para el futuro de la logística y la fabricación, con una innovación y adopción continuas esperadas durante la próxima década.

Dinámica del mercado de vehículos guiados automáticamente

Conductor

Creciente demanda de eficiencia en el manejo de materiales

• La necesidad de un manejo de materiales más rápido, seguro y preciso es un impulsor principal para la adopción de AGV, ya que las empresas buscan aumentar la productividad y minimizar el error humano en los almacenes y las líneas de producción.
  • Por ejemplo, fabricantes de automóviles como BMW y empresas de electrónica como Foxconn están implementando AGV para automatizar tareas repetitivas, reducir lesiones en el lugar de trabajo y optimizar el flujo de trabajo en operaciones tanto a gran como a pequeña escala.
• La escalabilidad y modularidad de los sistemas AGV modernos permiten a las empresas ampliar o reconfigurar sus flotas a medida que cambian las necesidades operativas, lo que respalda la fabricación flexible y la logística justo a tiempo.
• Las normas regulatorias y los requisitos de seguridad están impulsando a las organizaciones a invertir en AGV que cumplen con estrictos criterios de cumplimiento, especialmente en Europa y América del Norte.
• La I+D continua y los avances tecnológicos están haciendo que los AGV sean más asequibles, fáciles de usar y capaces de integrarse con la infraestructura de TI y automatización existente, lo que acelera aún más el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

“El costo de inversión inicial limita la tasa de adopción”

• El alto costo inicial de los sistemas AGV (incluidos los vehículos, la infraestructura de navegación y la integración con el software de gestión de instalaciones) sigue siendo una barrera importante para muchas pequeñas y medianas empresas.
  • Por ejemplo, a los fabricantes más pequeños y a los proveedores de logística les puede resultar difícil justificar inversiones en comparación con el manejo manual de materiales o alternativas menos automatizadas.
• El mantenimiento, la capacitación y las actualizaciones del sistema se suman al costo total de propiedad, lo que afecta el retorno de la inversión a largo plazo y las tasas de adopción entre las organizaciones conscientes del presupuesto.
• La complejidad de personalizar soluciones AGV para entornos operativos únicos puede aumentar el tiempo y los gastos de implementación, desalentando a algunos usuarios potenciales.
• La competencia del mercado y la sensibilidad a los precios están impulsando a proveedores como Dematic y JBT Corporation a ofrecer financiación flexible, arrendamiento o modelos como servicio, pero el coste sigue siendo un desafío clave para una adopción más amplia de AGV.

Alcance del mercado de vehículos guiados automáticamente

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la oferta, el tipo de vehículo, la tecnología de navegación, la aplicación y el usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de AGV se segmenta en carretillas elevadoras automatizadas, grúas/camiones automatizadas, carga unitaria, líneas de montaje y vehículos para usos especiales. El segmento de carretillas elevadoras automatizadas representó la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por su amplia aplicación en instalaciones de fabricación y almacenamiento. Las empresas prefieren las carretillas elevadoras automatizadas por su capacidad para manipular cargas pesadas de forma eficiente y su compatibilidad con la infraestructura existente basada en palés. Su funcionamiento autónomo reduce los costes laborales y mejora la seguridad laboral al minimizar los errores humanos durante las operaciones de elevación y transporte.

Se proyecta que el segmento de las líneas de montaje registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente automatización en las plantas de fabricación de automóviles y productos electrónicos. Estos AGV optimizan los procesos de producción al garantizar el suministro continuo de piezas y reducir los tiempos de inactividad, especialmente en entornos que exigen alta precisión y eficiencia. Su adaptabilidad a las diversas configuraciones de las líneas de producción los convierte en un elemento clave para las iniciativas de fábricas inteligentes.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado de AGV se divide en software integrado en el vehículo y software integrado. El segmento de software integrado en el vehículo lideró el mercado en 2024, ya que los fabricantes prefieren cada vez más sistemas integrados que garantizan la toma de decisiones en tiempo real, la detección de obstáculos y la optimización de rutas. Estos sistemas son fundamentales para garantizar operaciones autónomas fluidas sin dependencia computacional externa.

Se prevé que el segmento de software integrado experimente el mayor crecimiento hasta 2032 debido a la creciente demanda de gestión centralizada de flotas, mantenimiento predictivo y comunicación entre vehículos. A medida que las empresas implementan flotas más grandes, las plataformas integradas se vuelven esenciales para la monitorización, la programación y el análisis de datos en tiempo real, impulsando la inteligencia operativa en todo el ecosistema AGV.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos de remolque, transportadores de carga unitaria, transpaletas, carretillas elevadoras, vehículos híbridos, entre otros. El segmento de vehículos de remolque dominó la cuota de ingresos con un 38,5 % en 2024 debido a su amplio uso para el transporte de múltiples cargas a largas distancias, especialmente en grandes almacenes y plantas de ensamblaje. Su rentabilidad y su capacidad para transportar diversos remolques los convierten en los vehículos más populares en entornos de manipulación de carga a granel.

Se prevé que el segmento de vehículos híbridos registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, a medida que las empresas buscan flexibilidad en la navegación y la ejecución de tareas. Estos AGV combinan múltiples funcionalidades de transporte y son adaptables a diversas industrias, ofreciendo la escalabilidad necesaria en instalaciones dinámicas de producción o almacenamiento.

• Por Tecnología de Navegación

Basándose en la tecnología de navegación, el mercado de AGV se segmenta en guiado láser, guiado magnético, guiado por visión, guiado inductivo, navegación natural, entre otros. El guiado láser tuvo la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su alta precisión y a su idoneidad para diseños complejos. Los AGV guiados por láser son ideales para operaciones de alto rendimiento donde el control preciso de la trayectoria y la repetibilidad son esenciales.

Se prevé que el segmento de navegación natural experimente el mayor crecimiento hasta 2032, impulsado por los avances en IA y tecnologías SLAM (localización y mapeo simultáneos). Estos AGV no requieren cambios de infraestructura y se adaptan a entornos dinámicos, lo que reduce los costes de instalación y ofrece una solución flexible para instalaciones con diseños que cambian con frecuencia.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en logística y almacenamiento, ensamblaje, embalaje, carga y descarga de remolques, manejo de materias primas, entre otros. El segmento de logística y almacenamiento generó los mayores ingresos en 2024, impulsado por el auge del comercio electrónico y la creciente necesidad de automatización en la gestión de pedidos. Los AGV mejoran la eficiencia operativa al reducir la intervención humana y garantizar el movimiento de mercancías 24/7.

Se prevé que el segmento de embalaje experimente el mayor crecimiento hasta 2032, ya que los AGV se utilizan cada vez más para manipular materiales de embalaje, alimentar líneas de envasado y transferir productos terminados. Su integración en las operaciones de embalaje reduce los tiempos de ciclo y mejora la productividad, especialmente en las industrias de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) y farmacéutica.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de AGV se segmenta en los sectores de fabricación, venta al por mayor y distribución, entre otros. El sector de fabricación lideró el mercado en 2024, con una participación sustancial gracias a su adopción generalizada en las líneas de producción de automoción, electrónica y maquinaria pesada. Los AGV contribuyen a la fabricación eficiente al reducir los retrasos, mejorar la trazabilidad de los materiales y garantizar la entrega justo a tiempo.

Se prevé que el sector mayorista y de distribución alcance su mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida digitalización de las cadenas de suministro y la presión para optimizar la velocidad de cumplimiento. A medida que aumentan las expectativas de los consumidores de entregas más rápidas, los AGV permiten a los almacenes automatizar los procesos de clasificación, preparación y envío con mayor eficiencia.

Análisis regional del mercado de vehículos guiados automáticamente

• América del Norte dominó el mercado de vehículos guiados automatizados con la mayor participación en los ingresos del 23,5 % en 2024, impulsada por la rápida automatización en la fabricación y la logística, así como por la sólida adopción de las prácticas de la Industria 4.0.
• La región se beneficia de una infraestructura industrial madura, altos costos laborales que impulsan la automatización y fuertes inversiones en la modernización de los almacenes.
• Un énfasis creciente en mejorar la eficiencia operativa, junto con la creciente demanda de manipulación de materiales sin contacto, posiciona a los AGV como un activo estratégico en todas las industrias de América del Norte.

Perspectiva del mercado de vehículos guiados automatizados de EE. UU.

Estados Unidos representó la mayor cuota de ingresos del mercado norteamericano de AGV en 2024, impulsado por el creciente énfasis en la eficiencia operativa y la optimización laboral. El rápido auge del comercio electrónico y los servicios logísticos de terceros está impulsando importantes inversiones en la automatización de almacenes. Los AGV se están implementando cada vez más en Estados Unidos en plantas automotrices, unidades de procesamiento de alimentos y centros logísticos para optimizar la manipulación de materiales y reducir la dependencia del trabajo manual. La expansión de las iniciativas de fábricas inteligentes y la creciente adopción de tecnologías de IA e IoT en la automatización industrial están impulsando aún más la implementación de AGV en sectores clave.

Análisis del mercado europeo de vehículos guiados automatizados

Europa representó una cuota sustancial del mercado mundial de AGV en 2024, impulsada por el fuerte énfasis de la región en la automatización, la ingeniería de precisión y la transformación digital en la fabricación. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están a la vanguardia en la implementación de AGV en los sectores de la automoción, la electrónica y los equipos industriales. La adopción de soluciones de automatización sostenibles y energéticamente eficientes, junto con una normativa favorable que apoya la infraestructura digital y la innovación en robótica, está impulsando la penetración de los AGV. La consolidada red logística europea y el auge del comercio intrarregional están incrementando aún más la demanda de soluciones flexibles e inteligentes para la manipulación de materiales.

Análisis del mercado de vehículos guiados automatizados del Reino Unido

Se proyecta que el mercado británico de AGV crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las inversiones en automatización de almacenes, especialmente en respuesta al creciente sector del comercio electrónico en el país. Las empresas están aprovechando los AGV para abordar la creciente escasez de mano de obra y mejorar la velocidad y la precisión del cumplimiento. La creciente transición hacia la logística inteligente, combinada con los esfuerzos para optimizar la eficiencia operativa en las redes minoristas y de distribución, está impulsando la adopción de AGV. Además, la prioridad del Reino Unido en la sostenibilidad y la movilidad inteligente impulsa la transición a soluciones automatizadas de manipulación de materiales con propulsión eléctrica.

Análisis del mercado de vehículos guiados automatizados en Alemania

Alemania sigue siendo uno de los principales mercados de AGV en Europa, gracias a su avanzado panorama de fabricación y a la temprana adopción de los principios de la Industria 4.0. Las empresas alemanas están invirtiendo fuertemente en automatización para mantener su competitividad global, especialmente en la producción de automóviles y maquinaria pesada. Los AGV son fundamentales para optimizar la intralogística y permitir líneas de producción flexibles en fábricas inteligentes. El fuerte enfoque de Alemania en la innovación, la excelencia en ingeniería y las prácticas industriales sostenibles sigue impulsando la demanda de sistemas AGV inteligentes de alto rendimiento que cumplan con los estándares de eficiencia energética y seguridad.

Análisis del mercado de vehículos guiados automatizados en Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032 en el mercado de AGV, impulsada por la rápida industrialización, los avances tecnológicos y la creciente actividad del comercio electrónico. Países como China, Japón, Corea del Sur e India están adoptando AGV en diversos sectores, como la manufactura, la electrónica de consumo y el almacenamiento, para mejorar la productividad y reducir la dependencia laboral. El aumento de los costos laborales, la creciente adopción digital y las iniciativas gubernamentales de fábricas y ciudades inteligentes son factores clave que contribuyen a la proliferación de AGV. La región también se beneficia de la presencia de fabricantes de AGV rentables y de la creciente infraestructura para la automatización industrial.

Análisis del mercado de vehículos guiados automatizados en Japón

El mercado japonés de AGV está en constante crecimiento, impulsado por el avanzado ecosistema tecnológico del país y su fuerte enfoque en la eficiencia de la fabricación. La adopción de AGV es especialmente destacada en las industrias automotriz, electrónica y de semiconductores, donde la precisión y la fiabilidad son cruciales. El envejecimiento de la población japonesa y la disminución de la fuerza laboral impulsan a las empresas a adoptar soluciones automatizadas para mantener los niveles de producción. La integración de AGV con IA, robótica e IoT está permitiendo el desarrollo de sistemas de transporte inteligentes que se alinean con la visión de Japón de fábricas y redes logísticas inteligentes totalmente automatizadas.

Análisis del mercado de vehículos guiados automatizados en China

China mantuvo la mayor cuota de mercado de AGV en Asia-Pacífico en 2024, gracias a su enorme base de fabricación, la creciente automatización de los procesos industriales y las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la capacidad de producción. El país está invirtiendo fuertemente en almacenamiento inteligente y robótica para mejorar la eficiencia logística y reducir la dependencia de la mano de obra. Las empresas chinas están aprovechando los AGV para mejorar la productividad en sectores como el comercio electrónico, la automoción y los bienes de consumo. Además, la presencia de numerosos fabricantes nacionales de AGV y el creciente I+D en tecnologías de automatización impulsan la rápida expansión del mercado de AGV en China.

Cuota de mercado de vehículos guiados automáticamente

La industria de vehículos guiados automatizados está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• Hanwha Techwin Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Schneider Electric (Francia)
• Axis Communications AB (Suecia)
• Johnson Controls (Irlanda)
• Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (China)
• NetApp (EE. UU.)
• Tecnología Dahua (China)
• KEDACOM (China)
• Verint Systems Inc. (EE. UU.)
• LTIMindtree Limited (India)
• AxxonSoft. (EE. UU.)
• eInfochips (EE. UU.)
• Panasonic Holdings Corporation (Japón)
• Panopto (EE. UU.)
• Vigilancia clandestina (EE. UU.)
• Eagle Eye Solutions Group Plc. (EE. UU.)
• Arcules, Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de vehículos guiados automáticamente

• En julio de 2024, Bastian Solutions, LLC inauguró su nuevo campus de fabricación y corporativo en Noblesville, Indiana. Se espera que estas instalaciones consolidadas, estratégicamente ubicadas, mejoren la eficiencia operativa y la capacidad de producción de la empresa, fortaleciendo su posición competitiva en el mercado de vehículos guiados automatizados y satisfaciendo la creciente demanda de soluciones de automatización avanzadas en sectores clave.
• En junio de 2023, Mitsubishi Logisnext Americas y Jungheinrich ampliaron su alianza y formaron Rocrich AGV Solutions en Norteamérica. Esta colaboración aprovecha la experiencia combinada de Jungheinrich y Rocla para ofrecer una gama completa de AGV y carretillas elevadoras automatizadas, que satisfacen las diversas necesidades de los clientes, desde aplicaciones estándar hasta especializadas.
• En agosto de 2022, Swissport inició un programa piloto en el Aeropuerto de Fráncfort, implementando vehículos de guiado automático (AGV) no tripulados para dispositivos de carga unitaria en su nuevo centro de carga. Esta iniciativa busca mejorar la eficiencia mediante la sustitución del transporte manual de carga, lo que demuestra el compromiso de Swissport con soluciones innovadoras de logística y manipulación de carga.
• En marzo de 2022, Third Wave Automation (TWA) y CLARK Material Handling Company anunciaron una alianza y revelaron los planes para "TWA Reach", una carretilla retráctil automatizada cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2023. La colaboración integra la tecnología de automatización y las capacidades de gestión inteligente de flotas de TWA con la carretilla retráctil NPX de CLARK, ofreciendo soluciones avanzadas de manipulación autónoma de materiales.
• En marzo de 2022, KNAPP y Covariant fortalecieron su colaboración para seguir desarrollando soluciones robóticas basadas en IA. Centradas en mejorar la eficiencia del almacén, sus esfuerzos conjuntos se centran en el robot Pick-it-Easy de KNAPP, conocido por su versatilidad en la manipulación de diversos artículos. Esta colaboración busca ampliar su presencia en el mercado y avanzar en la robótica con IA en la logística.

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