Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de COE de automatización: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de COE de automatización

• El tamaño del mercado global de COE de automatización se valoró en USD 723,75 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 6622,53 millones para 2032 , con una CAGR del 31,88% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de la automatización de procesos robóticos (RPA), la inteligencia artificial (IA) y las iniciativas de transformación digital en las empresas, lo que genera una creciente necesidad de gobernanza estructurada y estrategias de automatización centralizadas a través de COE.
• Además, las organizaciones priorizan cada vez más la escalabilidad, el cumplimiento normativo y la eficiencia, lo que hace que los COE de automatización sean esenciales para estandarizar procesos, minimizar redundancias y alinear la automatización con los objetivos de negocio. Estos factores convergentes están acelerando significativamente la expansión del mercado de los COE de automatización.

Análisis del mercado de COE de automatización

• Los COE de automatización funcionan como entidades centralizadas dentro de las organizaciones que proporcionan gobernanza, mejores prácticas, marcos de trabajo y soporte para iniciativas de automatización a nivel empresarial. Permiten a las empresas optimizar recursos, garantizar el cumplimiento normativo y lograr escalabilidad en la implementación de tecnologías de automatización como RPA e IA.
• La creciente demanda de COE de automatización está impulsada principalmente por empresas que buscan enfoques estructurados para gestionar la automatización, la necesidad de reducir costos y riesgos operativos, y el creciente énfasis en acelerar la transformación digital con estrategias de automatización sostenibles para toda la empresa.
• América del Norte dominó el mercado de COE de automatización con una participación del 40,1 % en 2024, debido a la creciente adopción de la automatización en las empresas y al creciente énfasis en establecer marcos de gobernanza estructurados.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de COE de automatización durante el período de pronóstico debido a la rápida transformación digital, la expansión de los servicios de TI y las sólidas iniciativas gubernamentales que promueven la automatización y la adopción de IA en países como China, Japón e India.
• El segmento de grandes empresas dominó el mercado con una cuota del 62,8 % en 2024, gracias a sus importantes inversiones en infraestructura de automatización y a su capacidad para dedicar recursos a la creación de centros de excelencia (COE) internos. Estas organizaciones aprovechan los centros de automatización para gestionar diversos procesos en diferentes geografías, mejorar la eficiencia operativa y agilizar la toma de decisiones. La escala de las operaciones y la complejidad de los sistemas heredados en las grandes empresas hacen que los COE sean cruciales para garantizar implementaciones de automatización armonizadas y mantener la ventaja competitiva en los procesos de transformación digital.

Alcance del informe y segmentación del mercado de COE de automatización    

Tendencias del mercado de COE de automatización

Creciente adopción de la transformación digital

• Las organizaciones de todas las industrias están intensificando las inversiones en transformación digital, impulsando la implementación amplia de Centros de Excelencia en Automatización (COE) para centralizar la gobernanza, acelerar la implementación de la automatización y maximizar la eficiencia de los procesos.
  • Por ejemplo, empresas globales como Deloitte, Capgemini e Infosys están estableciendo unidades COE de automatización dedicadas que orquestan marcos de automatización inteligente, establecen las mejores prácticas y supervisan el cumplimiento al tiempo que integran tecnologías avanzadas, como IA, aprendizaje automático y RPA, en todas las funciones comerciales.
• El aumento de las plataformas de automatización basadas en la nube y las estructuras modulares de COE permite a las organizaciones escalar y adaptar sus estrategias de automatización para fuerzas de trabajo híbridas y remotas, lo que garantiza la continuidad y la agilidad del negocio.
• El aumento de la gestión basada en datos promueve la adopción de COE equipados con análisis, paneles y herramientas de minería de procesos para una rápida evaluación, identificación y priorización de oportunidades de automatización.
• La expansión de la automatización habilitada por COE en los departamentos de finanzas, RR. HH., cadena de suministro y servicio al cliente respalda los objetivos de transformación digital y la colaboración interfuncional.
• La intensificación de los estándares de ciberseguridad y los requisitos regulatorios impulsa la integración de mecanismos centralizados de gestión de riesgos y monitoreo de cumplimiento en los marcos de COE de automatización.

Dinámica del mercado de COE de automatización

Conductor

Creciente demanda de automatización robótica de procesos (RPA)

• El crecimiento explosivo de la demanda de soluciones de automatización impulsadas por RPA está impulsando el establecimiento de COE que agilizan la implementación, estandarizan los activos de automatización y sostienen la mejora continua para obtener resultados comerciales escalables y de alto impacto.
  • Por ejemplo, líderes de la industria como UiPath, Blue Prism y Automation Anywhere han desarrollado kits de herramientas de COE de automatización y servicios profesionales para guiar a las organizaciones en la selección, implementación y optimización de RPA a escala, atendiendo diversas necesidades operativas.
• La creciente expectativa de un rápido retorno de la inversión (ROI) de las iniciativas de automatización impulsa estructuras de COE formales para garantizar una metodología consistente, la habilitación de la fuerza laboral y una gestión eficaz del cambio.
• La expansión de los casos de uso de la automatización (desde la entrada repetitiva de datos y el procesamiento de transacciones hasta la orquestación compleja del flujo de trabajo) requiere equipos de COE capacitados para el diseño de soluciones y el soporte técnico.
• Los COE desempeñan un papel clave en la gestión del ciclo de vida de la automatización, los estándares de acreditación y los programas de capacitación continua, respaldando resultados de transformación sostenibles.

Restricción/Desafío

Resistencia al cambio y barreras culturales

• La resistencia organizacional, la falta de conocimiento sobre la automatización y las prácticas heredadas profundamente arraigadas presentan desafíos centrales para la implementación exitosa del COE, retrasando el impacto de la automatización o disminuyendo los beneficios potenciales.
  • Por ejemplo, las empresas tradicionales de banca, manufactura o atención médica enfrentan aprensión por parte de los empleados, falta de habilidades e inercia gerencial que impiden la implementación del COE a pesar del fuerte patrocinio ejecutivo.
• La reticencia cultural a adoptar la disrupción digital y la reingeniería de procesos puede limitar la colaboración interfuncional y sofocar el pensamiento innovador esencial para la gobernanza de la automatización ágil.
• La comunicación insuficiente, la aceptación de las partes interesadas y la transparencia con respecto a los objetivos de automatización contribuyen a percepciones negativas, riesgos de incumplimiento y una adopción inconsistente dentro de las unidades de negocio.
• La gestión del miedo al desplazamiento laboral, la evolución de los roles de la fuerza laboral y la alineación entre la tecnología y las personas siguen siendo barreras clave para escalar de manera eficiente las iniciativas de automatización del COE.

Alcance del mercado de automatización COE

El mercado está segmentado en función de los servicios, el tamaño de la organización y las verticales.

• Por Servicios

En cuanto a los servicios, el mercado de COE de automatización se segmenta en evaluación y consultoría tecnológica, diseño y pruebas, gobernanza y soporte de implementación. Este segmento representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente necesidad de las empresas de evaluar su preparación para la automatización e identificar las tecnologías adecuadas antes de su adopción a gran escala. Las organizaciones suelen confiar en consultores expertos para sentar las bases de sus estrategias de COE, garantizando una alineación adecuada con los objetivos de negocio y los marcos de cumplimiento normativo. La demanda se ve impulsada aún más por el auge de las iniciativas de transformación digital, donde una evaluación y unas hojas de ruta precisas son fundamentales para reducir los riesgos de implementación y maximizar el retorno de la inversión (ROI).

Se proyecta que el segmento de gobernanza experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que las empresas reconocen cada vez más la importancia de los marcos estructurados, el cumplimiento normativo y la aplicación de políticas en los programas de automatización. Los servicios de gobernanza ayudan a las organizaciones a estandarizar las prácticas de automatización en todos los departamentos, garantizando la escalabilidad y minimizando las redundancias. Con regulaciones de seguridad de datos más estrictas y la necesidad de visibilidad a nivel empresarial, las soluciones de gobernanza se están volviendo indispensables para las empresas que buscan la sostenibilidad de la automatización a largo plazo. El creciente enfoque en la rendición de cuentas, los registros de auditoría y la monitorización del rendimiento acelera aún más la adopción en este segmento.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado de COE de automatización se segmenta en grandes empresas y pymes. Las grandes empresas obtuvieron la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 62,8 % en 2024, gracias a sus importantes inversiones en infraestructura de automatización y a su capacidad para dedicar recursos a la creación de COE internos. Estas organizaciones utilizan los centros de automatización para gestionar diversos procesos en diferentes geografías, mejorar la eficiencia operativa y agilizar la toma de decisiones. La escala de las operaciones y la complejidad de los sistemas heredados en las grandes empresas hacen que los COE sean cruciales para garantizar implementaciones de automatización armonizadas y mantener una ventaja competitiva en la transformación digital.

Se prevé que el segmento de las pymes registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que las pequeñas empresas adoptan cada vez más la automatización para optimizar recursos y reducir costos. A diferencia de las grandes organizaciones, las pymes suelen carecer de equipos especializados, lo que convierte las estructuras centralizadas de COE en una opción atractiva para obtener experiencia, escalabilidad y soporte de gobernanza a un costo razonable. La disponibilidad de modelos rentables de automatización como servicio y soluciones de COE basadas en la nube impulsa aún más la accesibilidad para las pymes. A medida que se intensifica la competencia en los distintos sectores, se espera que las pymes aceleren la adopción de COE para optimizar las operaciones, mejorar la agilidad y optimizar la experiencia del cliente.

• Por verticales

Según las verticales, el mercado de COE de automatización se segmenta en BFSI, TI e ITES, comercio minorista y bienes de consumo, salud y ciencias de la vida, manufactura, transporte y logística, entre otros. El segmento BFSI dominó la mayor cuota de mercado en ingresos en 2024, principalmente debido al amplio uso de la automatización en la industria para el cumplimiento normativo, la detección de fraudes, la gestión de riesgos y la mejora del servicio al cliente. Las instituciones financieras están aprovechando los COE para centralizar las iniciativas de automatización, garantizando la coherencia en todas las operaciones, como el procesamiento de préstamos, la gestión de reclamaciones y la verificación KYC. La necesidad de procesos sin errores y el estricto cumplimiento de las regulaciones financieras globales intensifican la demanda de una gobernanza basada en COE en BFSI.

Se prevé que el segmento de la salud y las ciencias de la vida experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente dependencia del sector de la automatización para la gestión de datos de pacientes, el procesamiento de reclamaciones, la gestión de ensayos clínicos y el cumplimiento normativo. Los COE de automatización en el sector sanitario permiten la estandarización de diversos procesos, lo que mejora la precisión y reduce la carga administrativa. Esta adopción se ve impulsada además por el creciente uso de la telemedicina, las crecientes inversiones en salud digital y la demanda de flujos de trabajo optimizados para mejorar los resultados de los pacientes. Con estrictos requisitos de cumplimiento como la HIPAA, la gobernanza centralizada y los marcos de automatización escalables que ofrecen los COE se están volviendo esenciales en este sector.

Análisis regional del mercado de automatización COE

• América del Norte dominó el mercado de COE de automatización con la mayor participación en los ingresos del 40,1 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de la automatización en las empresas y el creciente énfasis en establecer marcos de gobernanza estructurados.
• Las organizaciones de la región priorizan los COE para escalar la automatización, reducir redundancias y optimizar las iniciativas de transformación digital. Las altas tasas de adopción de tecnología, un ecosistema de TI consolidado y las importantes inversiones en RPA, IA y la nube refuerzan aún más la demanda de COE de automatización.
• La presencia de proveedores líderes de automatización y empresas de consultoría también acelera la implementación en industrias como BFSI, atención médica y fabricación.

Perspectiva del mercado de COE de automatización de EE. UU.

El mercado estadounidense de COE de automatización captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, gracias a la rápida adopción digital del país y a la sólida presencia de empresas de la lista Fortune 500 que invierten en estrategias de automatización centralizada. Las empresas utilizan cada vez más los COE para alinear sus iniciativas de automatización con los requisitos de cumplimiento normativo, mejorar la eficiencia y garantizar la escalabilidad en múltiples unidades de negocio. La creciente dependencia de la automatización basada en IA, sumada a la demanda de COE nativos de la nube, impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, la madurez de los proveedores de servicios de TI en EE. UU. lo convierte en un centro de servicios avanzados de consultoría e implementación de COE.

Perspectivas del mercado de COE de automatización en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de COE de automatización se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas leyes de protección de datos, las crecientes iniciativas de digitalización y la creciente necesidad de estandarización en las empresas multinacionales. Las organizaciones se están centrando en la creación de COE para equilibrar el cumplimiento normativo con la innovación, especialmente en sectores como BFSI, manufactura y atención médica. La adopción de la automatización basada en la nube y el énfasis en prácticas de automatización orientadas a la sostenibilidad también están impulsando el crecimiento. Tanto las nuevas empresas como las corporaciones consolidadas están integrando COE para garantizar la gobernanza y la agilidad a largo plazo en los programas de automatización.

Perspectivas del mercado de COE de automatización del Reino Unido

Se espera que el mercado de COE de automatización del Reino Unido crezca a una CAGR notable durante el período de pronóstico, impulsado por el sólido ecosistema fintech del país, el auge de las empresas digitales y la necesidad de optimizar costos en un entorno competitivo. Con la adopción de la automatización a gran escala por parte de las empresas, los COE sirven como pilar estratégico para gestionar las implementaciones y garantizar el cumplimiento de las regulaciones en constante evolución. La robusta infraestructura digital del Reino Unido y su enfoque en la adopción de IA y RPA en BFSI, atención médica y comercio minorista impulsan aún más la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de COE de automatización en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de COE de automatización crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por el énfasis del país en la automatización industrial, la transformación digital y las iniciativas de la Industria 4.0. Las empresas alemanas están adoptando COE para lograr la estandarización, la innovación y la gobernanza en los sectores manufacturero, logístico y automotriz. El mercado también se ve impulsado por una fuerte preferencia por estrategias de automatización sostenibles y eficientes que se alinean con las políticas ecológicas de Alemania. Se espera que la integración de los COE de automatización con plataformas basadas en IoT e IA mejore aún más el rendimiento operativo.

Análisis del mercado de COE de automatización de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de COE de automatización de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida transformación digital, la expansión de los servicios de TI y las sólidas iniciativas gubernamentales que promueven la automatización y la adopción de la IA en países como China, Japón e India. El aumento de la inversión empresarial en automatización, la creciente urbanización y la disponibilidad de soluciones digitales rentables son factores clave. La región también se beneficia de ser un importante centro de externalización de TI y servicios compartidos, donde los COE desempeñan un papel fundamental en la gestión de implementaciones de automatización a gran escala.

Perspectivas del mercado de COE de automatización en Japón

El mercado de COE de automatización en Japón está cobrando impulso, ya que las empresas se centran cada vez más en la eficiencia, el cumplimiento normativo y la adopción digital optimizada. El ecosistema de alta tecnología del país y la demanda de marcos de automatización escalables impulsan el crecimiento en sectores como la manufactura, la industria BFSI y la sanidad. Ante el envejecimiento de la fuerza laboral japonesa, los COE se están aprovechando para mejorar la productividad y minimizar la escasez de mano de obra mediante la automatización. La integración de la IA, la robótica y el IoT con una gobernanza centralizada de la automatización acelera aún más la adopción.

Perspectivas del mercado de COE de automatización de China

El mercado de COE de automatización de China representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida digitalización empresarial, los proyectos de automatización a gran escala respaldados por el gobierno y la sólida presencia de proveedores nacionales de soluciones de automatización. Las empresas de los sectores de BFSI, comercio electrónico y manufactura lideran la adopción de COE para estandarizar procesos y mejorar la eficiencia. El creciente papel de China como centro de desarrollo de tecnologías de automatización, junto con su enorme base de TI y telecomunicaciones, continúa impulsando el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de COE de automatización

La industria de automatización COE está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Acelerar (EE. UU.)
• AnyRobot, Inc. (EE. UU.)
• Automation Anywhere, Inc. (EE. UU.)
• Bigiota (Brasil)
• Blue Prism Limited de SS&C Technologies (Reino Unido)
• Blueprint (Canadá)
• Chazey Partners (EE. UU.)
• CIGNEX de Relevance Lab (EE. UU.)
• Cigniti Technologies Limited (India)
• Fuerza laboral digital (Finlandia)
• ElectroNeek Robotics Inc. (EE. UU.)
• Automatización de rutas rápidas de AROBS (Rumania)
• Fortra, LLC (EE. UU.)
• Innominds (EE. UU.)
• Microsoft Corporation (EE. UU.)
• NIZA (Israel)
• Nintex UK Ltd. (Reino Unido)
• Sistemas persistentes (India)
• Roboyo Group Limited (Reino Unido)
• Smartbridge LLC (EE. UU.)
• Soais (Estados Unidos)
• TestingXperts (EE. UU.)
• UiPath (EE. UU.)
• Verint (EE. UU.)
• Workato, Inc. (EE. UU.)
• XenonStack Pvt. Ltd. (India)

Últimos avances en el mercado global de COE de automatización

• En octubre de 2024, Siemens AG completó la adquisición de Altair Engineering Inc., lo que fortaleció significativamente su posición en el mercado de software de automatización e inteligencia artificial. Al integrar las capacidades avanzadas de Altair en simulación, computación de alto rendimiento, ciencia de datos e inteligencia artificial, Siemens se posiciona para ofrecer una cartera más completa de soluciones de diseño y simulación basadas en IA. Esta operación amplía la oferta de software de Siemens y también acelera su competitividad en industrias que adoptan gemelos digitales, análisis predictivo y automatización inteligente.
• En julio de 2024, L Squared Capital Partners, junto con CogneSense, adquirió L&J Technologies para ampliar su alcance en soluciones de detección y control ambiental. La adquisición permite integrar la experiencia tradicional de L&J con tecnologías de automatización y detección de vanguardia, ofreciendo soluciones mejoradas de monitoreo y cumplimiento para clientes industriales. Esta estrategia fortalece la posición de CogneSense y L Squared en el ecosistema de automatización, especialmente a medida que las industrias demandan cada vez más soluciones innovadoras para la gestión ambiental y la eficiencia operativa.
• En abril de 2024, Acieta se fusionó con RōBEX, +Vantage Corporation y Mid-State Engineering para crear una plataforma más sólida de soluciones de automatización industrial. Anunciada en Automate 2024, esta fusión busca abordar la escasez crítica de mano de obra en la industria manufacturera, a la vez que mejora la gestión de proyectos y las capacidades de ingeniería. La experiencia combinada de las cuatro empresas acelera la implementación de tecnologías de automatización, lo que permite a las industrias escalar sus operaciones de manera eficiente y satisfacer la creciente demanda con una menor dependencia de la mano de obra.
• En agosto de 2022, Fournet se asoció con Digital Workforce para ofrecer servicios de consultoría estratégica centrados en la automatización robótica de procesos (RPA). Esta colaboración permite a las empresas adoptar soluciones de automatización de vanguardia que optimizan los flujos de trabajo y mejoran la eficiencia. Al combinar la experiencia en consultoría de Fournet con las capacidades de RPA de Digital Workforce, la alianza fortalece el mercado al hacer que la automatización sea más accesible y adaptada a las necesidades del cliente.
• En mayo de 2022, UiPath lanzó su robot de automatización en la nube, diseñado para mejorar las capacidades de automatización empresarial con seguridad avanzada y alta precisión. Esta innovación proporciona a las organizaciones la capacidad de ejecutar tareas de automatización con mayor rapidez y fiabilidad, profundizando la integración de la automatización en las operaciones comerciales. La introducción de robots nativos de la nube posiciona a UiPath como una fuerza líder en impulsar la adopción de la automatización escalable, segura y eficiente en todos los sectores.

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