Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) para automoción: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) automotriz?

• El tamaño del mercado global de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) automotriz se valoró en USD 18.83 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 43.71 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,10% durante el período de pronóstico.
• La creciente producción de vehículos en todo el mundo, la adopción de normas gubernamentales sobre emisiones de CO2 y seguridad vehicular, la fácil disponibilidad de materiales livianos y de bajo costo, el creciente número de avances tecnológicos en términos de seguridad, comodidad y protección del vehículo y del pasajero son algunos de los factores vitales e impactantes que probablemente aumentarán el crecimiento del mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) automotriz.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) automotriz?

• El crecimiento de la industria automotriz en todo el mundo, junto con la expansión de los fabricantes de equipos originales (OEM) y el creciente enfoque en mejorar la calidad y la eficiencia del combustible del vehículo, contribuirán aún más generando inmensas oportunidades que conducirán al crecimiento del mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) automotriz en el marco de tiempo proyectado mencionado anteriormente.
• La fácil disponibilidad de productos sustitutos, junto con la volatilidad de los precios del acero, probablemente actuarán como factores de restricción del mercado para el crecimiento del acero avanzado de alta resistencia (AHSS) para la industria automotriz.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) con la mayor participación en los ingresos del 36,32 % en 2024, impulsada por la rápida industrialización, el aumento de la producción automotriz y la creciente adopción de diseños de vehículos livianos y de bajo consumo de combustible.
• Se proyecta que el mercado europeo de acero avanzado de alta resistencia para automoción crecerá a la CAGR más rápida del 7,25 % durante 2025-2032, impulsado por estrictas regulaciones ambientales y de seguridad, la creciente adopción de vehículos eléctricos y las inversiones en innovación automotriz.
• El segmento de acero de doble fase dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 38,7 % en 2024, impulsado por su alta relación resistencia-peso, excelente formabilidad y uso generalizado en componentes estructurales automotrices.

Alcance del informe y segmentación del mercado de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) para automoción 

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) automotriz?

Aligeramiento y mayor seguridad mediante grados avanzados de AHSS

• Una tendencia importante y en auge en el mercado global de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) para automoción es la creciente adopción de grados de acero de ultraalta resistencia para reducir el peso del vehículo, a la vez que mejora la resistencia a los impactos y la seguridad. Esta tendencia está transformando el diseño de los vehículos, permitiendo a los fabricantes cumplir con normas más estrictas de eficiencia de combustible y emisiones.
  • Por ejemplo, los últimos modelos automotrices de Hyundai y Ford incorporan aceros de plasticidad inducida por transformación y doble fase (TRIP) en componentes estructurales, lo que mejora la absorción de energía en caso de colisión sin aumentar el peso total. Esto proporciona una estructura del vehículo más segura y ligera.
• La integración de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) en las carrocerías permite a los ingenieros optimizar las zonas de impacto, mejorar la rigidez y reducir el número de componentes, simplificando los procesos de fabricación y mejorando la rentabilidad. Fabricantes como ArcelorMittal y POSCO ofrecen acero AHSS avanzado, adaptado tanto a turismos como a vehículos comerciales ligeros.
• La adopción de acero avanzado de alta resistencia para la automoción también impulsa innovaciones en tecnologías de conformado, soldadura y métodos de unión para manejar aceros de mayor resistencia. Los fabricantes de equipos originales (OEM) colaboran cada vez más con los productores de acero para desarrollar soluciones a medida para las arquitecturas de vehículos modernos.
• Esta tendencia hacia soluciones de acero ligeras, de alta resistencia y resistentes a impactos está redefiniendo las expectativas de seguridad, eficiencia de combustible y diseño en la industria automotriz. Por ello, las empresas están invirtiendo en I+D para desarrollar aceros automotrices de alta resistencia de última generación con conformabilidad, resistencia y resistencia a la corrosión superiores.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) automotriz?

• El creciente énfasis global en la seguridad vehicular y las regulaciones de eficiencia de combustible es un factor clave para la adopción de aceros avanzados de alta resistencia en la fabricación de automóviles. Gobiernos de todo el mundo están estableciendo estrictas normas de emisiones que obligan a los fabricantes de equipos originales (OEM) a utilizar materiales más ligeros y resistentes.
  • Por ejemplo, en 2024, Ford anunció que sus camionetas de la Serie F de próxima generación incorporarían aceros avanzados de doble fase y TRIP, lo que reduciría el peso total del vehículo entre un 7 % y un 10 % y mejoraría su rendimiento en caso de colisión. Estas iniciativas ponen de relieve la creciente demanda de aceros AHSS.
• La creciente demanda de los consumidores de vehículos más seguros con mejores calificaciones en pruebas de choque también está impulsando el mercado, ya que el acero automotriz avanzado de alta resistencia permite la absorción de energía y la integridad estructural sin aumentar la masa del vehículo.
• La búsqueda de materiales ligeros por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) para optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones de CO2 impulsa aún más el uso de acero avanzado de alta resistencia para la automoción. Fabricantes de acero como Tata Steel y Nippon Steel están ampliando sus líneas de productos de acero avanzado de alta resistencia para la automoción para satisfacer estas necesidades.
• El creciente despliegue de vehículos eléctricos (VE) está contribuyendo al crecimiento, ya que los fabricantes de automóviles utilizan AHSS para compensar el peso de la batería manteniendo al mismo tiempo la rigidez y la seguridad, lo que aumenta aún más la adopción de acero avanzado de alta resistencia para automóviles tanto en vehículos de pasajeros como comerciales.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) automotriz?

• El costo relativamente alto de los grados avanzados de acero de alta resistencia para automóviles en comparación con los aceros convencionales puede ser una barrera para los fabricantes sensibles a los precios, en particular en los mercados emergentes, lo que frena su adopción generalizada.
• El procesamiento de acero avanzado de alta resistencia para automoción requiere técnicas especializadas de conformado, soldadura y unión, lo que exige mayores inversiones de capital en instalaciones de producción. Los fabricantes sin la infraestructura adecuada se enfrentan a dificultades para ampliar su uso.
  • Por ejemplo, la implementación de TRIP o aceros martensíticos en la producción de vehículos de alto volumen requiere una inversión significativa en tecnologías de prensado y matriz, capacitación y procesos de garantía de calidad.
• La posibilidad de que se presenten problemas de conformabilidad limitada y recuperación elástica en componentes complejos puede dificultar la integración de aceros avanzados de alta resistencia en ciertos segmentos de vehículos. Las empresas deben invertir en simulación y pruebas avanzadas para mitigar estos desafíos.
• Superar estas barreras a través de innovaciones tecnológicas en grados de acero, procesos de conformado mejorados y optimización de costos será crucial para el crecimiento sostenido en el mercado de acero avanzado de alta resistencia para la industria automotriz.

¿Cómo está segmentado el mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) automotriz?

El mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) para automoción está segmentado según el producto, el tipo de vehículo, la resistencia a la tracción, la aplicación y el canal de ventas.

• Por producto

En función del producto, el mercado de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) para automoción se segmenta en acero de plasticidad inducida por transformación (TRIP), acero martensítico, acero de doble fase, acero al boro, acero de plasticidad inducida por maclado (TWIP), entre otros. El segmento de acero de doble fase dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 38,7 %, en 2024, gracias a su alta relación resistencia-peso, excelente conformabilidad y amplio uso en componentes estructurales de automoción. Los fabricantes de automóviles prefieren el acero de doble fase para reducir el peso del vehículo y mantener los estándares de seguridad en caso de colisión.

Se espera que el segmento de acero martensítico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22,1 %, entre 2025 y 2032, debido a su creciente adopción en áreas críticas para la seguridad, como las vigas de impacto lateral y los refuerzos de chasis, donde se requiere una resistencia ultraalta. La creciente demanda de vehículos ligeros y de bajo consumo de combustible acelera aún más su adopción.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros (LCV) y vehículos comerciales pesados ​​(HCV). Los vehículos de pasajeros representaron la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 52,3 % en 2024, gracias a los crecientes estándares de seguridad, los requisitos de eficiencia de combustible y la necesidad de estructuras ligeras para vehículos.

Se prevé que los vehículos comerciales ligeros (VLC) registren el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,5 % entre 2025 y 2032, a medida que los fabricantes incorporan cada vez más acero avanzado de alta resistencia para mejorar la eficiencia de la carga útil y cumplir con las normativas de emisiones. El creciente sector de la entrega y la logística urbanas impulsa aún más la demanda de aplicaciones para VLC.

• Por resistencia a la tracción

En función de la resistencia a la tracción, el mercado de aceros automotrices AHSS se segmenta en 400-600 MPa, 600-800 MPa, 800-1000 MPa, 1000-1200 MPa y más de 1200 MPa. El segmento de 600-800 MPa dominó el mercado en 2024, con una participación en los ingresos del 41,6 %, gracias a su rendimiento equilibrado en conformabilidad, resistencia y rentabilidad para la producción en masa de componentes de carrocería y chasis.

Se espera que el segmento de 1200 MPa mencionado anteriormente sea testigo de la CAGR más rápida del 20,8 % durante 2025-2032, debido a la creciente demanda de componentes críticos para la seguridad, como vigas de impacto lateral, parachoques y piezas de suspensión que requieren una resistencia a la tracción ultra alta.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en Detalles Estructurales, Asientos, Parachoques, Chasis, Ruedas y Tren Motriz, Barras de Impacto Lateral, Suspensiones, Carrocería y Cierres, entre otros. El segmento de Carrocería y Cierres representó la mayor participación en los ingresos, con un 36,4 %, en 2024, gracias a la integración de acero avanzado de alta resistencia en puertas, capós y paneles para mejorar la resistencia a impactos y reducir el peso del vehículo.

Se espera que el segmento de vigas de impacto lateral sea testigo de la CAGR más rápida del 21,3% durante el período de pronóstico, ya que las estrictas normas de seguridad y la creciente conciencia de los consumidores sobre la protección de los pasajeros impulsan la demanda de estructuras laterales reforzadas.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se segmenta en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. Los OEM dominaron el mercado con una participación en los ingresos del 68,5 % en 2024, gracias a la integración de acero avanzado de alta resistencia para automoción directamente en los vehículos nuevos para reducir el peso, el consumo de combustible y cumplir con las normas de seguridad en caso de colisión.

Se anticipa que el segmento de posventa experimentará el crecimiento más rápido, con una CAGR del 18,6 % entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las modernizaciones de vehículos, las reparaciones de colisiones y la demanda de reemplazo de componentes de acero de alta resistencia en vehículos más antiguos.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) automotriz?

• Asia-Pacífico dominó el mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) con la mayor participación en los ingresos del 36,32 % en 2024, impulsada por la rápida industrialización, el aumento de la producción automotriz y la creciente adopción de diseños de vehículos livianos y de bajo consumo de combustible.
• Los fabricantes de la región valoran mucho la relación resistencia-peso superior, la resistencia a la corrosión y la eficiencia de rendimiento que ofrece el acero avanzado de alta resistencia (AHSS), lo que permite vehículos más seguros y eficientes.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por incentivos gubernamentales para la eficiencia del combustible, la creciente urbanización y la creciente demanda de vehículos eléctricos, lo que establece al acero automotriz avanzado de alta resistencia como un material preferido para aplicaciones automotrices y de construcción.

Análisis del mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) de China

El mercado chino de aceros avanzados de alta resistencia para automoción alcanzó la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico, con un 45 % en 2024, impulsado por la rápida expansión del sector automotriz y la creciente producción de vehículos eléctricos y de bajo consumo. Los fabricantes adoptan cada vez más este acero por sus propiedades ligeras y de alta resistencia, lo que mejora la seguridad de los vehículos y el ahorro de combustible. El apoyo gubernamental, la capacidad de producción nacional y el impulso a los vehículos inteligentes y sostenibles aceleran aún más su adopción, consolidando a China como el actor dominante en el mercado global de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS).

Análisis del mercado del acero avanzado de alta resistencia (AHSS) de Japón

El mercado japonés de acero avanzado de alta resistencia para la automoción crece de forma constante, impulsado por la apuesta del país por vehículos de alto rendimiento y bajo consumo de combustible. Los fabricantes de automóviles utilizan cada vez más acero avanzado de alta resistencia para la automoción en estructuras de carrocería, componentes de chasis y vehículos eléctricos para cumplir con las estrictas normas de seguridad y emisiones. La adopción de soluciones de acero ligero contribuye a reducir el peso del vehículo, mejorar su durabilidad y optimizar la eficiencia energética. Las tecnologías de fabricación avanzadas y la innovación continua en materiales consolidan el papel de Japón como un actor clave en el mercado de acero avanzado de alta resistencia para la automoción en Asia-Pacífico.

Análisis del mercado del acero avanzado de alta resistencia (AHSS) en India

El mercado indio de acero avanzado de alta resistencia para automoción se encuentra en rápida expansión debido al aumento de la producción automotriz, la creciente demanda de vehículos comerciales y el crecimiento de las exportaciones. Las iniciativas gubernamentales que apoyan el desarrollo de infraestructura y la adopción de vehículos eléctricos están impulsando el uso de acero avanzado de alta resistencia para automoción, tanto en vehículos de pasajeros como comerciales. Los fabricantes utilizan este acero para obtener componentes ligeros, duraderos y seguros, cumpliendo con las normas de eficiencia de combustible y emisiones. El aumento de la población urbana, junto con la rentable producción local de acero, posiciona a India como un mercado estratégico y de rápido crecimiento para el acero avanzado de alta resistencia para automoción en Asia-Pacífico.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) automotriz?

Se proyecta que el mercado europeo de acero avanzado de alta resistencia para automoción crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 7,25 %, durante el período 2025-2032, impulsado por las estrictas regulaciones ambientales y de seguridad, la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE) y las inversiones en innovación automotriz. Los fabricantes europeos de automóviles utilizan cada vez más acero avanzado de alta resistencia para automoción con el fin de reducir el peso de los vehículos, mejorar la eficiencia del combustible y cumplir con las normas de emisiones.  

Análisis del mercado alemán de acero avanzado de alta resistencia (AHSS)

El mercado alemán de aceros avanzados de alta resistencia para automoción está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la apuesta del país por los vehículos premium, los vehículos eléctricos y las normativas de seguridad. Los fabricantes de automóviles integran aceros AHSS en estructuras ligeras de carrocería y componentes de chasis para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones. El énfasis en la innovación y la fabricación de alta calidad permite aplicaciones de acero avanzado en vehículos comerciales y de pasajeros. El consolidado ecosistema automotriz alemán, junto con la I+D en materiales ligeros, está acelerando la adopción de aceros avanzados de alta resistencia para automoción y apoyando el surgimiento de Europa como la región de mayor crecimiento.

Análisis del mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) del Reino Unido

El mercado británico de aceros avanzados de alta resistencia para la automoción está en constante crecimiento, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE), el diseño ligero de vehículos y el cumplimiento de las normativas medioambientales. Los fabricantes de automóviles utilizan este acero para reducir el peso de los vehículos, manteniendo al mismo tiempo los estándares de seguridad y rendimiento. Los incentivos gubernamentales para la fabricación sostenible y el auge de la producción de vehículos comerciales contribuyen a la expansión del mercado. La integración de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) en chasis, componentes estructurales y sistemas de seguridad automotriz está impulsando aún más su adopción, consolidando al Reino Unido como un mercado clave en el creciente segmento europeo de AHSS.

Análisis del mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) en Francia

El mercado francés de aceros avanzados de alta resistencia para automoción está en expansión gracias a la apuesta del sector por el diseño de vehículos ligeros y seguros. Los fabricantes adoptan cada vez más aceros avanzados de alta resistencia para automoción en turismos, vehículos comerciales y vehículos eléctricos (VE) con el fin de mejorar la eficiencia del combustible y cumplir con las normas de emisiones. Las políticas gubernamentales que promueven los materiales sostenibles, junto con la creciente producción de vehículos eléctricos e híbridos, impulsan aún más su adopción. La integración del acero avanzado de alta resistencia para automoción en componentes estructurales, sistemas de seguridad y diseño de chasis posiciona a Francia como un actor clave en el mercado de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) de mayor crecimiento en Europa.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) automotriz?

La industria del acero avanzado de alta resistencia (AHSS) para automoción está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• AK Steel Corporation (EE. UU.)
• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• KOBE STEEL, LTD. (Japón)
• POSCO (Corea del Sur)
• China Baowu Steel Group Corporation Limited (China)
• Grupo SSAB (Suecia)
• Tata Steel (India)
• Thyssenkrupp Steel Europe (Alemania)
• UNITED STEEL (EE. UU.)
• Acero de Estados Unidos (EE. UU.)
• Nucor Corporation (EE. UU.)
• NIPPON STEEL CORPORATION (Japón)
• Hyundai Motors Nueva Zelanda (Nueva Zelanda)
• Gerdau S/A (Brasil)
• BRS (Brasil)
• JSW (India)
• JFE Steel Corporation (Japón)
• Voestalpine Stahl GmbH (Austria)
• GRUPO HBIS (China)
• SEVERSTAL (Rusia)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de acero avanzado de alta resistencia (AHSS) automotriz?

• En enero de 2025, ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India), una empresa conjunta entre ArcelorMittal y Nippon Steel, lanzó líneas avanzadas de producción de acero automotriz, con el objetivo de ofrecer soluciones de acero personalizadas y de alta calidad para el sector automotriz, fortalecer el ecosistema de acero de la India y reforzar la iniciativa 'Atmanirbhar Bharat', lo que marca un avance significativo para la industria del acero automotriz del país.
• En octubre de 2024, Flowmaster, parte de la cartera de Holley Performance Brands, presentó la serie Flowmaster Signature, una línea de escape premium diseñada para mayor potencia, rendimiento y un sonido finamente afinado, con acero inoxidable cepillado que resiste la oxidación, lo que subraya el compromiso de la empresa de ofrecer componentes automotrices de alta calidad.
• En septiembre de 2024, GM y Hyundai firmaron una asociación estratégica para explorar colaboraciones destinadas a mejorar la eficiencia, reducir costos y acelerar el desarrollo en una amplia gama de vehículos y tecnologías, al tiempo que consideran el abastecimiento conjunto de materiales clave como baterías y acero, lo que destaca la creciente cooperación entre los fabricantes de automóviles globales.
• En abril de 2024, Mahindra Last Mile Mobility Limited (MLMML) lanzó el vehículo eléctrico de 3 ruedas Treo Plus con carrocería de metal, respondiendo a los comentarios de los consumidores y ofreciendo descuentos financieros para hacerlo más accesible, lo que demuestra el compromiso de la empresa con las mejoras de productos impulsadas por el consumidor y la adopción de vehículos eléctricos en India.
• En diciembre de 2022, Jindal Steel anunció una inversión de INR 73.930,0 millones (USD 886,7 millones) para construir una nueva planta de aceros especiales bajo el Plan PLI de la India, que se espera produzca acero auto-GR, AHSS, laminado en frío y productos recubiertos, lo que marca una expansión estratégica en las capacidades de fabricación de aceros especiales del país.
• En enero de 2022, SSAB reveló planes para convertir sus plantas de Lulea y Raahe en Suecia en miniacerías rentables mediante la instalación de hornos de arco eléctrico y trenes de laminación, con el objetivo de expandir la producción de aceros premium, incluidos AHSS y acero templado y revenido, fortaleciendo la posición de la empresa en la fabricación de acero de alta calidad.

SKU-57020