Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de propulsión automotriz: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de transmisión para automóviles

• El tamaño del mercado global de sistemas de transmisión automotriz se valoró en USD 239,8 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 411,2 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,0% durante el período de pronóstico.
• Debido a la fluctuación de los precios del combustible y a las preocupaciones medioambientales, los consumidores y fabricantes priorizan cada vez más los vehículos que ofrecen un mejor ahorro de combustible. Las tecnologías de transmisión que mejoran la eficiencia sin sacrificar el rendimiento tienen una gran demanda.
• El cambio hacia vehículos eléctricos e híbridos es un impulsor importante, y los fabricantes de automóviles están invirtiendo fuertemente en transmisiones eléctricas para cumplir con los requisitos regulatorios y la demanda de los consumidores de transporte sustentable.

Análisis del mercado de sistemas de transmisión para automóviles

• La innovación continua en las tecnologías de comunicación móvil, incluyendo el 5G, ha impulsado el desarrollo de soluciones de interceptación más sofisticadas. La integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) en los sistemas de interceptación está mejorando capacidades como el análisis de datos, el reconocimiento de patrones y el análisis predictivo, lo que aumenta la eficacia de la vigilancia.
• Existe una creciente adopción de soluciones de interceptación basadas en la nube debido a su escalabilidad, rentabilidad y funciones de colaboración mejoradas. Estas soluciones permiten el acceso y análisis de datos en tiempo real desde prácticamente cualquier ubicación, lo que mejora la productividad y la capacidad de respuesta de las operaciones de vigilancia.
• Los gobiernos de todo el mundo están imponiendo estándares de emisiones estrictos, presionando a los fabricantes de automóviles a desarrollar sistemas de transmisión avanzados que reduzcan las emisiones y respalden la transición a vehículos eléctricos.
• Asia-Pacífico domina el mercado de transmisión automotriz con la mayor participación en los ingresos del 47,01 % en 2024. Innovaciones como la tracción total (AWD), las unidades de control electrónico (ECU), los sistemas de transmisión inteligente y la integración con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) están mejorando el rendimiento, la seguridad y la adaptabilidad de la transmisión.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de transmisiones automotrices durante el período debido al aumento general en la producción automotriz mundial, especialmente en automóviles de pasajeros, lo que está impulsando la demanda de transmisiones, ya que más vehículos requieren sistemas de transmisión de potencia avanzados y confiables.
• El segmento de automóviles de pasajeros domina el mercado de sistemas de propulsión automotrices con una participación de mercado del 31,2 % en 2024, impulsado por Las principales empresas automotrices están invirtiendo en I+D para desarrollar sistemas de propulsión de próxima generación, sistemas de propulsión de celdas de combustible y tecnologías de vehículos autónomos, lo que acelera aún más el crecimiento del mercado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de transmisión automotriz       

Tendencias del mercado de sistemas de transmisión para automóviles

“ La electrificación y la hibridación aceleran la evolución del mercado ”

• El mercado mundial de sistemas de propulsión para automóviles está experimentando una transición importante hacia la electrificación, con fabricantes que se centran cada vez más en sistemas de propulsión eléctricos e híbridos. Esta transición se debe a regulaciones de emisiones más estrictas, incentivos gubernamentales y la creciente demanda de vehículos ecológicos por parte de los consumidores. Como resultado, los sistemas de propulsión eléctricos —que incorporan componentes como ejes eléctricos y motores eléctricos integrados— están ganando rápidamente cuota de mercado, especialmente en regiones como Europa, Norteamérica y China.
  • Por ejemplo, Magna firmó un contrato con un fabricante de equipos originales norteamericano para suministrar su avanzado sistema eDrive trasero eDS Duo de 800 V. Este sistema de alto rendimiento integra dos motores, inversores y cajas de cambios, generando 726 kW de potencia y 8000 Nm de par, ideal para vehículos eléctricos de alta gama.
• Los sistemas de propulsión automotrices se están volviendo más sofisticados gracias a la adopción de tecnologías avanzadas como el mantenimiento predictivo basado en IA, la monitorización del rendimiento en tiempo real y la vectorización inteligente del par. Estas innovaciones ayudan a optimizar la eficiencia del sistema de propulsión, mejorar la maniobrabilidad del vehículo y prolongar la vida útil de los componentes. Los fabricantes de automóviles también están aprovechando materiales ligeros y diseños modulares para reducir el peso y mejorar el ahorro de combustible en plataformas convencionales y electrificadas.
• Actualmente, Asia Pacífico lidera el mercado y la creciente preferencia por los vehículos con tracción en las cuatro ruedas (AWD) y 4WD, en particular en SUV y automóviles de pasajeros, está impulsando la demanda de soluciones de transmisión avanzadas que mejoren la estabilidad y el rendimiento del vehículo.  
• Asia Pacífico está emergiendo como la región de más rápido crecimiento impulsada por la popularidad de los sistemas de tracción en las cuatro ruedas y en todas las ruedas.

Dinámica del mercado de sistemas de transmisión para automóviles

Conductor

Creciente demanda de electrificación y eficiencia de combustible en sistemas de propulsión automotrices

• La transición global hacia los vehículos eléctricos (VE) y los vehículos híbridos está impulsando significativamente la demanda de sistemas de propulsión avanzados y eficientes. Los fabricantes de automóviles se centran en reducir las emisiones y mejorar la eficiencia del combustible para cumplir con las estrictas normativas ambientales.
  • Por ejemplo, a principios de 2025, Toyota anunció el lanzamiento de su tecnología de transmisión e-4WD de próxima generación, que ofrece mayor eficiencia energética y rendimiento para su nueva gama de SUV híbridos.
• Los sistemas de transmisión modernos, incluidos la tracción integral (AWD) y los sistemas de transmisión eléctricos, se están adoptando cada vez más para brindar mejor tracción, mayor seguridad y una dinámica de conducción superior.
• Esta tendencia es particularmente prominente en regiones como Europa y Asia-Pacífico, donde los incentivos gubernamentales para la adopción de vehículos eléctricos y las regulaciones de emisiones urbanas están acelerando la innovación y la integración de los sistemas de propulsión.

Restricción/Desafío

“ Alto costo y complejidad técnica de los sistemas avanzados de transmisión ”

• Las tecnologías avanzadas de transmisión, especialmente aquellas diseñadas para vehículos eléctricos e híbridos, requieren ingeniería sofisticada, materiales de alta calidad y fabricación de precisión, lo que genera mayores costos de producción.
• Por ejemplo, en 2025, Volkswagen informó retrasos en la producción en masa de su nueva plataforma de transmisión eléctrica modular debido a interrupciones en la cadena de suministro y al alto costo de los materiales de tierras raras utilizados en los motores eléctricos.
• La integración de componentes complejos como unidades de control electrónico, sensores y baterías de alta capacidad también aumenta los desafíos técnicos a los que se enfrentan los fabricantes.
• Además, el mantenimiento y la reparación de transmisiones avanzadas pueden ser más costosos y requerir habilidades especializadas, lo que puede ser un obstáculo para su adopción generalizada, en particular en mercados sensibles a los precios y en regiones en desarrollo.

Alcance del mercado de sistemas de transmisión para automóviles                                                                                   

El mercado está segmentado según el vehículo, el tipo de unidad y la transmisión.

• En vehículo

El mercado de sistemas de propulsión automotriz se segmenta por tipo de vehículo: turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados ​​y vehículos eléctricos. Este segmento domina la mayor cuota de mercado, con un 22,2 % en 2024, gracias a la inversión en investigación y desarrollo.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales ligeros sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 8,7 % entre 2025 y 2032, impulsado por la popularidad de los sistemas de tracción en las cuatro ruedas y en las cuatro ruedas.

• Por tipo de unidad

Según el tipo de tracción, el mercado de sistemas de propulsión automotriz se segmenta en vehículos con tracción total, tracción delantera y tracción trasera. El segmento de vehículos con tracción total obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por los materiales ligeros y los ejes de transmisión.

Se espera que el segmento de tracción trasera sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por los avances en la tecnología de baterías.

• Por ubicación del motor

Según la ubicación del motor, el mercado de sistemas de propulsión automotriz se segmenta en motor trasero y motor delantero. El segmento de motor trasero registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por las mejoras en la tecnología de baterías para vehículos eléctricos, que hacen que los sistemas de propulsión eléctricos sean más viables y atractivos, lo que impulsa el crecimiento general del mercado de sistemas de propulsión.

Se espera que el motor delantero sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la urbanización y el desarrollo de ciudades inteligentes.

• Por transmisión

En cuanto a la transmisión, el mercado de sistemas de propulsión automotriz se segmenta en transmisión manual, transmisión automática, transmisión variable continua, transmisión manual automatizada y transmisión de doble embrague. El segmento de transmisión manual registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por la rápida urbanización y el desarrollo de ciudades inteligentes, especialmente en Asia-Pacífico, que están incrementando la demanda de vehículos modernos equipados con sistemas de propulsión avanzados.

Se espera que el segmento de transmisión automática sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por los avances tecnológicos.

Análisis regional del mercado de sistemas de transmisión para automóviles

• Asia-Pacífico domina el mercado de transmisión automotriz con la mayor participación en los ingresos del 42,01 % en 2024, impulsada por innovaciones como la tracción total (AWD), las unidades de control electrónico (ECU), los sistemas de transmisión inteligente y la integración con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) que están mejorando el rendimiento, la seguridad y la adaptabilidad de la transmisión.
• El aumento general de la producción automotriz mundial, especialmente de automóviles de pasajeros, está impulsando la demanda de transmisiones, ya que cada vez más vehículos requieren sistemas de transmisión de potencia avanzados y confiables.
• Los consumidores buscan vehículos con características mejoradas de comodidad y seguridad, como mejor control y tracción en condiciones adversas, lo que impulsa la adopción de sofisticadas tecnologías de transmisión.

Análisis del mercado de sistemas de transmisión para automóviles en China

El mercado chino de sistemas de propulsión automotriz capturó la mayor participación en los ingresos, con un 58%, en 2024 en Asia-Pacífico, impulsado por la creciente prioridad de los consumidores y fabricantes en vehículos con mejor ahorro de combustible debido a la fluctuación de los precios del combustible y las preocupaciones ambientales. Las tecnologías de sistemas de propulsión que mejoran la eficiencia sin sacrificar el rendimiento tienen una gran demanda.  

Perspectivas del mercado europeo de sistemas de transmisión para automóviles

El cambio hacia vehículos eléctricos e híbridos es un impulsor importante, y los fabricantes de automóviles están invirtiendo fuertemente en transmisiones eléctricas para cumplir con los requisitos regulatorios y la demanda de los consumidores de transporte sustentable.

Análisis del mercado de sistemas de transmisión para automóviles del Reino Unido

Se espera que el mercado de transmisión automotriz del Reino Unido crezca a una CAGR notable durante el período de pronóstico, impulsado por los gobiernos de todo el mundo que están imponiendo estándares de emisiones estrictos, lo que presiona a los fabricantes de automóviles para desarrollar sistemas de transmisión avanzados que reduzcan las emisiones y respalden la transición a vehículos eléctricos.  

Análisis del mercado de sistemas de transmisión para automóviles en Alemania

Se espera que el mercado de transmisión automotriz de Alemania se expanda a una CAGR considerable durante el período de pronóstico, impulsado por innovaciones como la tracción total (AWD), las unidades de control electrónico (ECU), los sistemas de transmisión inteligente y la integración con sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) que están mejorando el rendimiento, la seguridad y la adaptabilidad de la transmisión.  

Análisis del mercado de sistemas de transmisión para automóviles en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de sistemas de transmisión para automóviles de Asia y el Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 9 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento general de la producción automotriz mundial, especialmente en automóviles de pasajeros, lo que está impulsando la demanda de sistemas de transmisión, ya que más vehículos requieren sistemas de transmisión de potencia avanzados y confiables.  

Análisis del mercado de sistemas de transmisión para automóviles en Japón

El mercado de transmisión automotriz de Japón está ganando impulso debido a que los consumidores buscan vehículos con características mejoradas de comodidad y seguridad, como mejor control y tracción en condiciones adversas, lo que impulsa la adopción de tecnologías sofisticadas de transmisión.  

Perspectiva del mercado de sistemas de transmisión para automóviles en EE. UU.

El mercado de sistemas de transmisión automotrices de EE. UU. representó la mayor participación en los ingresos del mercado en América del Norte en 2024, impulsado por Las principales empresas automotrices están invirtiendo en I+D para desarrollar sistemas de transmisión de próxima generación, sistemas de transmisión de celdas de combustible y tecnologías de vehículos autónomos, lo que acelera aún más el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de sistemas de transmisión para automóviles

El mercado de sistemas de transmisión para automóviles está liderado principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• AISIN SEIKI Co., Ltd.
• Eje americano y fabricación, Inc.
• BorgWarner Inc.
• Industrias Melrose PLC
• ZF Friedrichshafen AG
• Magna International Inc.
• Dana Limitada.
• Corporación JTEKT.
• CORPORACIÓN SHOWA.
• Schaeffler AG
• CORPORACIÓN DE MOTORES TOYOTA.
• General Motors
• Volkswagen AG
• Compañía Hyundai Motor
• CORPORACIÓN UNIVANCE
• Meritor, Inc
• TREMEC.
• Eaton.
• AVTEC
• Robert Bosch GmbH
• Continental AG.
• Desarrollo de HSS
• Grupo NovoQuad
• SoneSys LLC
• Sistemas de defensa Breon

Últimos avances en el mercado global de sistemas de transmisión para automóviles

• En julio de 2024, Aisin colaboró ​​con Subaru para desarrollar sistemas de propulsión para vehículos eléctricos de próxima generación. Estos sistemas están diseñados para ser ligeros y compactos, en consonancia con el énfasis de Subaru en un rendimiento robusto y en cualquier clima.
• En agosto de 2024, BorgWarner anunció contratos para suministrar su tecnología de diferencial cruzado eléctrico (eXD) a tres importantes fabricantes de equipos originales (OEM), entre ellos GAC Motor. Esta tecnología mejora las capacidades de vectorización de par en vehículos eléctricos.
• En marzo de 2024, GKN Automotive firmó un acuerdo de compra de energía virtual con Recurrent Energy, con el objetivo de cubrir el 65% de sus necesidades eléctricas europeas con energía renovable, lo que refleja su compromiso con la sostenibilidad.
• En febrero de 2024, Dana nombró a Craig Price para dirigir su negocio fuera de carretera, lo que indica un enfoque estratégico en la expansión de sus soluciones de transmisión en el segmento fuera de carretera.
• En enero de 2024, Hyundai y Kia presentaron 'Uni Wheel', un sistema de transmisión universalmente adaptable que integra componentes de transmisión dentro del cubo de la rueda, con el objetivo de revolucionar la movilidad personal y comercial.

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