Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de servicios de ingeniería automotriz: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de servicios de ingeniería automotriz

• El tamaño del mercado global de servicios de ingeniería automotriz se valoró en USD 94,63 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 222,85 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de tecnologías automotrices avanzadas y el enfoque creciente en los vehículos eléctricos y autónomos.
• Las crecientes inversiones en investigación y desarrollo para mejorar la seguridad, la eficiencia y el rendimiento de los vehículos están impulsando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de servicios de ingeniería automotriz

• El mercado de servicios de ingeniería automotriz está creciendo a medida que los fabricantes se centran en mejorar el diseño y el rendimiento de los vehículos a través de experiencia subcontratada en desarrollo y pruebas.
• La creciente adopción de tecnologías avanzadas en los vehículos está impulsando la demanda de servicios de ingeniería especializados para respaldar la innovación y el cumplimiento normativo.
• Asia-Pacífico domina el mercado de servicios de ingeniería automotriz con la mayor participación en los ingresos del 41,3 % en 2024, impulsada por la fuerte presencia de los principales fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices y el rápido desarrollo de vehículos eléctricos (VE) y tecnologías de automóviles conectados en países como China, Japón e India.
• Se espera que la región de Europa sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de servicios de ingeniería automotriz, impulsada por la creciente demanda de vehículos eléctricos (VE), estrictas regulaciones de emisiones e inversiones aceleradas en conducción autónoma y tecnologías de automóviles conectados en toda la región.
• El segmento de diseño dominó la mayor cuota de mercado en ingresos en 2024, impulsado por la creciente complejidad de la estética y la funcionalidad de los vehículos. Los fabricantes de automóviles confían en los servicios de diseño para optimizar el rendimiento del vehículo y, al mismo tiempo, satisfacer las expectativas de innovación y comodidad de los clientes. La demanda de diseño asistido por computadora (CAD) y validación virtual de diseño ha aumentado significativamente, impulsando aún más este segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de servicios de ingeniería automotriz   

Tendencias del mercado de servicios de ingeniería automotriz

El cambio hacia los vehículos eléctricos y autónomos impulsa las tendencias del mercado.

• El cambio hacia vehículos eléctricos y autónomos está impulsando cambios importantes en los servicios de ingeniería automotriz.
• Los servicios de ingeniería están evolucionando para respaldar el desarrollo de sistemas de propulsión eléctrica, gestión de baterías y conducción autónoma.
• La experiencia en desarrollo de software, integración de sistemas y pruebas es esencial para la seguridad y el cumplimiento normativo.
  • Por ejemplo, Tesla está invirtiendo fuertemente en tecnología autónoma, lo que aumenta la demanda de soluciones de ingeniería avanzadas.
• Las colaboraciones entre fabricantes de automóviles y empresas de ingeniería están acelerando el desarrollo de productos y reduciendo el tiempo de comercialización.

Dinámica del mercado de servicios de ingeniería automotriz

Conductor

“Rápido avance y adopción de tecnologías de vehículos eléctricos y autónomos”

• El rápido crecimiento de las tecnologías de vehículos eléctricos y autónomos es un impulsor clave para el mercado de servicios de ingeniería automotriz.
• Se necesitan servicios de ingeniería especializados para diseñar, desarrollar e integrar sistemas complejos en estos vehículos avanzados.
• Los vehículos eléctricos requieren experiencia en gestión de baterías, diseño de sistemas de propulsión y desarrollo de infraestructura de carga.
• Los vehículos autónomos exigen software sofisticado, integración de sensores y rigurosas pruebas de seguridad.
  • Por ejemplo, empresas como Tesla colaboran ampliamente con proveedores de servicios de ingeniería para acelerar la innovación y cumplir con las regulaciones, lo que ayuda a reducir el tiempo y los costos de desarrollo.

Restricción/Desafío

“Creciente complejidad de las tecnologías vehiculares y estrictos requisitos regulatorios”

• La creciente complejidad de las tecnologías de vehículos eléctricos y autónomos presenta desafíos importantes para los proveedores de servicios de ingeniería.
• La integración de hardware y software, garantizando al mismo tiempo la seguridad, la confiabilidad y el cumplimiento normativo, requiere ingenieros altamente capacitados e instalaciones de prueba avanzadas.
• Los altos costos de desarrollo y los largos plazos de los proyectos pueden limitar la competitividad de los proveedores más pequeños en el mercado.
• La necesidad continua de actualizar las habilidades técnicas e invertir en nuevas herramientas e infraestructura se suma a las dificultades operativas
  • Por ejemplo, las empresas de ingeniería más pequeñas pueden tener dificultades para satisfacer las demandas de innovación rápida en comparación con empresas más grandes con más recursos, lo que afecta su posición en el mercado y su potencial de crecimiento.

Alcance del mercado de servicios de ingeniería automotriz

El mercado está segmentado según el tipo de servicio, la aplicación, la ubicación y el tipo de vehículo.

• Por tipo de servicio

Según el tipo de servicio, el mercado de servicios de ingeniería automotriz se segmenta en concepto/investigación, diseño, prototipado, integración de sistemas y pruebas. El segmento de diseño dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente complejidad en la estética y funcionalidad de los vehículos. Los fabricantes de automóviles confían en los servicios de diseño para optimizar el rendimiento del vehículo y, al mismo tiempo, satisfacer las expectativas de innovación y comodidad de los clientes. La demanda de diseño asistido por computadora (CAD) y validación virtual de diseño ha aumentado significativamente, impulsando aún más este segmento.

Se prevé que el segmento de prototipado experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la necesidad de un desarrollo rápido y pruebas reales de los sistemas de vehículos. La creciente atención a una comercialización más rápida, especialmente en vehículos eléctricos (VE), ha llevado a los fabricantes de equipos originales (OEM) a externalizar cada vez más los servicios de prototipado para reducir costes y ciclos de desarrollo.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de servicios de ingeniería automotriz se segmenta en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y seguridad, sistemas eléctricos, electrónicos y de control de carrocería, chasis, servicios de conectividad, ingeniería de interiores, exteriores y de carrocería, sistema de propulsión y escape, simulación, entre otros. El segmento de sistema de propulsión y escape representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a la creciente demanda de motores de bajo consumo y a la presión regulatoria sobre las normas de emisiones. Los servicios de ingeniería en este segmento ayudan a diseñar sistemas de propulsión híbridos y eléctricos, optimizar el rendimiento del motor y garantizar el cumplimiento de las normas globales de emisiones.

Se prevé que el segmento de ADAS y seguridad experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de funciones de seguridad avanzadas y las exigencias regulatorias para sistemas de seguridad activa. Los servicios de ingeniería son esenciales para el desarrollo y la validación de tecnologías como el frenado automático de emergencia, el control de crucero adaptativo y la asistencia para mantenerse en el carril.

• Por ubicación

Según la ubicación, el mercado de servicios de ingeniería automotriz se segmenta en servicios internos y externalizados. El segmento externalizado obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la necesidad de optimizar costes, acceder a expertos especializados y flexibilidad en la asignación de recursos. Los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de primer nivel colaboran cada vez más con los proveedores de servicios de ingeniería para gestionar la complejidad del desarrollo de vehículos, centrándose en las competencias clave.

Se prevé que el segmento de fabricación interna experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que las empresas buscan fortalecer sus capacidades internas y mantener un mayor control sobre sus tecnologías patentadas. Las inversiones en la construcción de centros de I+D e instalaciones de prueba internas están aumentando, especialmente entre los fabricantes de automóviles consolidados.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado de servicios de ingeniería automotriz se segmenta en turismos (TP) y vehículos comerciales (CV). El segmento de turismos dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos en 2024, impulsado por los altos volúmenes de producción global y la creciente integración de funciones avanzadas. La demanda de vehículos eléctricos, conectados y autónomos continúa expandiendo las necesidades de servicios de ingeniería.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el auge de la logística y el comercio electrónico, lo que generará una mayor demanda de vehículos comerciales eficientes, conectados y de bajas emisiones. Los servicios de ingeniería son vitales para optimizar el rendimiento, la durabilidad y el consumo de combustible de camiones, autobuses y vehículos comerciales ligeros.

Análisis regional del mercado de servicios de ingeniería automotriz

• Asia-Pacífico domina el mercado de servicios de ingeniería automotriz con la mayor participación en los ingresos del 41,3 % en 2024, impulsada por la fuerte presencia de los principales fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices y el rápido desarrollo de vehículos eléctricos (VE) y tecnologías de automóviles conectados en países como China, Japón e India.
• La región se beneficia de políticas gubernamentales favorables, una creciente producción de vehículos y una mayor inversión en I+D en tecnologías de conducción autónoma y control de emisiones.
• Además, la disponibilidad de una fuerza laboral calificada, la creciente producción orientada a la exportación y el surgimiento de soluciones de movilidad inteligente respaldan el liderazgo de la región en el mercado.

Análisis del mercado de servicios de ingeniería automotriz en China

El mercado chino de servicios de ingeniería automotriz capturó la mayor participación en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias a una sólida base de fabricación e iniciativas nacionales que promueven la adopción de vehículos eléctricos y sistemas de transporte inteligentes. Los proveedores de servicios chinos se centran cada vez más en la integración de software, el desarrollo de sistemas de propulsión y las pruebas de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) para satisfacer la demanda nacional e internacional.

Análisis del mercado de servicios de ingeniería automotriz en Japón

Se prevé que el mercado japonés de servicios de ingeniería automotriz experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el liderazgo tecnológico del país en el desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos. La consolidada industria automotriz japonesa, respaldada por importantes fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de componentes, invierte activamente en soluciones de ingeniería avanzada, como la optimización del sistema de propulsión, la conducción autónoma y el aligeramiento de vehículos. La integración de la IA, la robótica y las tecnologías de vehículos conectados impulsa la demanda de servicios de ingeniería de alta gama.

Perspectiva del mercado de servicios de ingeniería automotriz en Europa

Se prevé que el mercado europeo de servicios de ingeniería automotriz experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones ambientales, la electrificación de la movilidad y la alta demanda de innovaciones en seguridad vehicular. El consolidado sector automotriz de la región, compuesto por fabricantes de automóviles premium, externaliza cada vez más servicios de ingeniería para optimizar costes y acortar el plazo de comercialización de vehículos eléctricos y autónomos. Europa también observa una creciente demanda de ingeniería de vehículos definida por software, con especial atención a las actualizaciones inalámbricas, el diseño de HMI y la integración de infraestructura conectada.

Análisis del mercado de servicios de ingeniería automotriz en Alemania

Alemania lidera el mercado europeo gracias a su posición como centro global de innovación y fabricación automotriz. Los servicios de ingeniería en el país se centran en el desarrollo de sistemas de propulsión avanzados, materiales ligeros y arquitectura de vehículos de última generación. La colaboración entre fabricantes de automóviles, instituciones de investigación y proveedores de primer nivel impulsa la innovación y la expansión del mercado.

Análisis del mercado de servicios de ingeniería automotriz del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la I+D en vehículos autónomos y eléctricos, el apoyo gubernamental a la movilidad con energías limpias y una sólida base de talento en ingeniería. Los esfuerzos del país por la transición hacia un transporte de cero emisiones y su infraestructura de pruebas para vehículos autónomos están contribuyendo al aumento de su cuota de mercado en Europa.

Perspectiva del mercado de servicios de ingeniería automotriz en América del Norte

Norteamérica tuvo una participación significativa en los ingresos en 2024, impulsada por la inversión continua en innovación automotriz, en particular en tecnología de vehículos eléctricos y autónomos. La región se beneficia de importantes fabricantes de equipos originales (OEM) y empresas tecnológicas centradas en soluciones para vehículos basadas en IA, con EE. UU. a la cabeza en ADAS, ciberseguridad y servicios de conectividad vehicular.

Análisis del mercado de servicios de ingeniería automotriz de EE. UU.

El mercado estadounidense sigue siendo crucial, gracias a la alta inversión en I+D y a la presencia de startups líderes en vehículos autónomos y gigantes de la automoción. La creciente tendencia hacia vehículos basados ​​en software, junto con el impulso a las soluciones de movilidad sostenible, está generando una sólida demanda de servicios de ingeniería, tanto externalizados como internos, en todo el país.

Cuota de mercado de servicios de ingeniería automotriz

La industria de servicios de ingeniería automotriz está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Akkodis (Bélgica)
• Altair Engineering Inc. (EE. UU.)
• Grupo Alten (Francia)
• Cap Gemini Engineering (Francia)
• ARRK Product Development Group USA. Inc. (EE. UU.)
• ASAP HOLDING GMBH (Alemania)
• AVL List GmbH (Austria)
• Bertrandt AG (Alemania)
• Grupo EDAG (Alemania)
• ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH (Alemania)
• FEV Group GmbH (Alemania), Horiba, LTD. (Japón)
• IAV (Alemania), ITK Engineering GmbH (Alemania)
• Grupo Kistler (Alemania)
• P3 group GmbH (Alemania)
• Grupo RLE INTERNATIONAL (Alemania)

Últimos avances en el mercado global de servicios de ingeniería automotriz

• En septiembre de 2022, Harman International lanzó Ready Care, un servicio de detección del comportamiento del conductor diseñado para mejorar la seguridad vial. Ofrece funciones como alertas de distracción cognitiva, rutas sin estrés y comodidad personalizada. Este servicio se integra con las soluciones de vehículos conectados de Harman para mejorar la seguridad y la experiencia del conductor. Este lanzamiento refleja el compromiso de Harman con una movilidad más segura e inteligente mediante tecnología avanzada. Además, amplía su presencia en servicios de asistencia al conductor y vehículos conectados.
• En septiembre de 2022, Tech Mahindra presentó YANTRA.AI, una solución de inteligencia artificial cognitiva destinada a fortalecer su portafolio automotriz. La plataforma ofrece información optimizada a los socios empresariales, optimizando la planificación y ejecución de los servicios de campo. YANTRA.AI ayuda a las empresas automotrices a optimizar sus operaciones y la gestión de recursos. Este desarrollo impulsa las capacidades de Tech Mahindra en soluciones automotrices basadas en IA. Facilita una toma de decisiones más rápida y una mejor calidad de servicio en todas las redes de servicio automotriz.
• En agosto de 2022, AVL lanzó un nuevo sistema de prueba de inversores para motores eléctricos y baterías con el fin de validar el rendimiento y la seguridad. El sistema simula reacciones relacionadas con la seguridad según las especificaciones estándar, lo que garantiza unas pruebas exhaustivas. Esta innovación mejora la fiabilidad de los componentes de los vehículos eléctricos al proporcionar una validación detallada de los inversores. Ayuda a los fabricantes a cumplir con las normativas de seguridad y a mejorar la calidad de sus productos. Este servicio consolida la posición de AVL en el mercado de las soluciones de pruebas de movilidad eléctrica.
• En abril de 2022, FEV presentó el software de movilidad inteligente FEV.io, que combina experiencia en movilidad inteligente, software y tecnologías de propulsión. Esta suite de software incluye sistemas avanzados de asistencia al conductor y servicios de conectividad adaptados a la industria automotriz. Esta oferta permite a los fabricantes de automóviles acelerar la innovación en el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos. FEV.io facilita la integración de sistemas complejos para lograr vehículos más inteligentes y seguros. Refleja el compromiso de FEV con soluciones líderes en movilidad inteligente.
• En febrero de 2022, Harman International anunció las soluciones Ready Together y Software Enabled Branded Audio. Estas combinan tecnologías para vehículos conectados con entretenimiento premium a bordo para mejorar la interacción del conductor. La solución integrada busca crear una experiencia totalmente conectada e inmersiva a bordo. Este lanzamiento destaca la estrategia de Harman de unificar el entretenimiento y la conectividad en los vehículos. Refuerza su presencia en el sector del infoentretenimiento y los servicios digitales para automoción.
• En enero de 2022, FEV amplió su portafolio con nuevas soluciones para el desarrollo de vehículos eléctricos híbridos. La plataforma híbrido-VEB elimina la necesidad de múltiples plataformas de desarrollo, simplificando los flujos de trabajo de los fabricantes de automóviles. Este enfoque acelera el diseño y la producción de vehículos híbridos mediante la optimización de los procesos. La oferta de FEV responde a la creciente demanda de tecnologías híbridas eficientes en el mercado automotriz. Refuerza el liderazgo de la compañía en servicios de ingeniería de electrificación.

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