Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de lubricantes automotrices: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de lubricantes automotrices

• El tamaño del mercado global de lubricantes automotrices se valoró en USD 89,34 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 136,08 mil millones para 2032 , con una CAGR de 5,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente producción de vehículos y la expansión de la flota automotriz en las economías desarrolladas y emergentes, lo que aumenta directamente la demanda de aceites de motor, fluidos de transmisión y otros lubricantes esenciales para el rendimiento y el mantenimiento del vehículo.
• Además, la creciente preferencia de los consumidores por vehículos de alto rendimiento, de bajo consumo de combustible y bajas emisiones está impulsando la adopción de lubricantes sintéticos y semisintéticos avanzados, lo que refuerza su papel como componente crítico para garantizar la longevidad del motor y la eficiencia operativa, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de lubricantes automotrices

• Los lubricantes automotrices, que brindan protección esencial, mejora del rendimiento y reducción de la fricción para motores y componentes de vehículos, son cada vez más vitales para mantener la eficiencia operativa, el ahorro de combustible y la durabilidad en vehículos de pasajeros y comerciales.
• La creciente demanda de lubricantes automotrices se ve impulsada principalmente por el aumento de la producción mundial de vehículos, la expansión de las actividades de mantenimiento posventa y la creciente preferencia de los consumidores por formulaciones de lubricantes de alto rendimiento, bajas emisiones y bajo consumo de combustible.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de lubricantes automotrices con una participación del 57,7 % en 2024, debido a la rápida industrialización, la expansión de la producción automotriz y el aumento de la propiedad de vehículos en las economías emergentes.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de lubricantes automotrices durante el período de pronóstico debido a la fuerte demanda de lubricantes de alto rendimiento y bajo consumo de combustible en los segmentos de vehículos convencionales y eléctricos.
• El segmento de aceite de motor dominó el mercado con una participación del 55,3 % en 2024, debido a su papel fundamental en la reducción de la fricción, la refrigeración y la prolongación de la vida útil del motor. El aumento constante en la producción y propiedad de vehículos, junto con la necesidad de cambios de aceite regulares, garantiza una demanda sostenida de aceites de motor para vehículos comerciales y particulares a nivel mundial.

Alcance del informe y segmentación del mercado de lubricantes automotrices       

Tendencias del mercado de lubricantes automotrices

“Aumento del uso de lubricantes sintéticos”

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado mundial de lubricantes automotrices es la creciente adopción de lubricantes sintéticos de alto rendimiento que ofrecen una estabilidad térmica superior, menor desgaste del motor e intervalos de cambio de aceite extendidos en comparación con los lubricantes convencionales a base de minerales.
  • Por ejemplo, fabricantes líderes como TotalEnergies y Shell están ampliando sus carteras de lubricantes sintéticos para atender tanto a los segmentos de automóviles de pasajeros como a los de vehículos comerciales, garantizando una mejor protección del motor y una mayor eficiencia del combustible.
• La demanda de lubricantes sintéticos está impulsada por los diseños de motores modernos que operan a temperaturas y presiones más altas, lo que requiere soluciones de lubricación avanzadas para garantizar la durabilidad y el rendimiento.
• Los lubricantes sintéticos también contribuyen a reducir las emisiones de carbono y al cumplimiento de regulaciones ambientales más estrictas, alineándose con los esfuerzos globales para reducir la huella ambiental del sector automotriz.
• Esta tendencia hacia lubricantes premium de alta eficiencia está transformando la dinámica del mercado, con actores clave como ExxonMobil y BP invirtiendo activamente en I+D para desarrollar formulaciones de lubricantes sintéticos de próxima generación que mejoren la longevidad del vehículo y respalden la movilidad energéticamente eficiente.
• La demanda de lubricantes sintéticos está creciendo rápidamente en automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y flotas de trabajo pesado, a medida que los consumidores y las empresas priorizan cada vez más el rendimiento, la confiabilidad y la responsabilidad ambiental.

Dinámica del mercado de lubricantes automotrices

Conductor

“Aumento de la producción de vehículos”

• El crecimiento continuo de la producción mundial de vehículos es un factor importante que impulsa la demanda de lubricantes automotrices, ya que cada vehículo nuevo requiere llenados iniciales de lubricante durante la fabricación y reemplazos continuos de lubricante durante su vida útil.
  • Por ejemplo, países como India, China y las naciones del sudeste asiático están experimentando un crecimiento significativo en la fabricación de automóviles, apoyado por una creciente urbanización, una mejora en la infraestructura vial y un mayor poder adquisitivo de los consumidores, que en conjunto están impulsando el consumo de lubricantes.
• Además de los segmentos de vehículos tradicionales, los sectores de vehículos comerciales y todoterreno también contribuyen a la demanda de lubricantes, ya que industrias como la logística, la construcción, la minería y la agricultura dependen en gran medida de soluciones de lubricantes confiables para garantizar la durabilidad del equipo y la eficiencia operativa.
• Además, los avances tecnológicos en el diseño de motores, con un enfoque en la reducción de tamaño y la turboalimentación, han aumentado la necesidad de lubricantes de alto rendimiento que puedan soportar presiones y temperaturas más altas, lo que impulsa la demanda de formulaciones de lubricantes especializados.
• El cambio global hacia vehículos eléctricos e híbridos también está creando nuevas oportunidades de mercado para los lubricantes, con productos como fluidos de transmisión electrónica, refrigerantes de batería y grasas especializadas esenciales para el rendimiento y la longevidad de estas nuevas plataformas de vehículos.

Restricción/Desafío

Precios volátiles de las materias primas

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de lubricantes automotrices es la volatilidad de los precios de las materias primas, en particular del petróleo crudo y los derivados del petróleo base, que influyen significativamente en los costos de producción y los precios de mercado de los lubricantes.
  • Por ejemplo, las tensiones geopolíticas, las interrupciones de la cadena de suministro y las fluctuaciones en los mercados petroleros mundiales pueden provocar aumentos repentinos en los costos del petróleo base, obligando a los fabricantes a ajustar los precios, lo que puede afectar la demanda, especialmente en regiones sensibles a los precios y entre los operadores de flotas pequeñas.
• Los precios volátiles de las materias primas generan incertidumbre para los productores de lubricantes, lo que limita su capacidad para planificar estrategias de producción a largo plazo, gestionar inventarios y mantener márgenes de ganancia estables, lo que puede obstaculizar la expansión del mercado.
• Aunque estas alternativas ofrecen mayor estabilidad de precios y beneficios ambientales, su adopción generalizada aún se ve limitada por mayores costos de producción, limitaciones técnicas en ciertos segmentos de vehículos y una aceptación más lenta en los mercados en desarrollo donde la sensibilidad a los precios sigue siendo alta.
• Para superar este desafío, los actores de la industria se están centrando cada vez más en diversificar las fuentes de materias primas, invertir en iniciativas de economía circular como el reciclaje de lubricantes y promover los beneficios a largo plazo de las soluciones de lubricantes premium para compensar las fluctuaciones de precios a corto plazo.

Alcance del mercado de lubricantes automotrices

El mercado está segmentado según el aceite base, la aplicación, el tipo de vehículo y el canal de ventas.

• Por aceite base

En función del aceite base, el mercado de lubricantes automotrices se segmenta en aceites minerales, sintéticos, semisintéticos y de base biológica. El segmento de aceites minerales domina la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su uso prolongado, amplia disponibilidad y rentabilidad, especialmente en los mercados emergentes. Muchos propietarios de vehículos y operadores de flotas siguen prefiriendo los lubricantes de aceite mineral por su asequibilidad y su rendimiento suficiente en condiciones de funcionamiento estándar. Su compatibilidad con modelos de vehículos más antiguos impulsa aún más la demanda constante, especialmente en las regiones con precios sensibles.

Se prevé que el segmento de lubricantes sintéticos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por lubricantes duraderos y de alto rendimiento que ofrecen protección superior y eficiencia de combustible. Los lubricantes sintéticos se utilizan cada vez más en los motores modernos debido a su capacidad para operar eficientemente en condiciones extremas de temperatura y carga, reducir el desgaste del motor y extender los intervalos de cambio de aceite, lo que los hace atractivos tanto para propietarios de vehículos premium como para operadores de flotas enfocados en minimizar los costos de mantenimiento.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en aceite de motor, aceite para engranajes y frenos, refrigerantes, grasas y fluidos de transmisión. El segmento de aceite de motor representó la mayor participación en los ingresos, con un 55,3 %, en 2024, impulsado principalmente por su papel fundamental en la reducción de la fricción, la refrigeración y la prolongación de la vida útil del motor. El aumento constante en la producción y la adquisición de vehículos, junto con la necesidad de realizar cambios de aceite con regularidad, garantiza una demanda sostenida de aceites de motor para vehículos comerciales y particulares a nivel mundial.

Se proyecta que el segmento de fluidos de transmisión registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente complejidad de los sistemas de transmisión modernos y una mayor atención a la suavidad en los cambios de marcha y la eficiencia del combustible. Los fluidos de transmisión son esenciales para reducir la fricción y el desgaste en las cajas de cambios, y su demanda se ve incrementada por la creciente popularidad de las transmisiones automáticas, que requieren lubricación especializada para un rendimiento óptimo y una larga vida útil.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados ​​y otros. El segmento de turismos captó la mayor cuota de ingresos en 2024, debido a las altas tasas de propiedad a nivel mundial, el aumento de los ingresos disponibles de la clase media y la creciente demanda de soluciones de movilidad personal. El aumento de la producción de turismos, especialmente en las economías emergentes, sigue impulsando el consumo de lubricantes, siendo el aceite de motor y los refrigerantes entre los productos más utilizados.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales ligeros (VCL) experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el auge del comercio electrónico, el transporte urbano de mercancías y los servicios de entrega de última milla. Los VCL requieren un mantenimiento de lubricación regular para garantizar su fiabilidad y eficiencia, y su creciente implantación en los sectores de la logística y el transporte se traduce directamente en una mayor demanda de una amplia gama de lubricantes.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado de lubricantes automotrices se clasifica en posventa y fabricantes de equipos originales (OEM). El segmento de posventa dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado por la gran cantidad de vehículos que ya circulaban y requerían mantenimiento rutinario y reemplazo de lubricante. El mercado de posventa cuenta con el respaldo de una extensa red de centros de servicio, talleres independientes y puntos de venta que atienden las necesidades de los consumidores de soluciones de lubricantes asequibles y accesibles.

Se proyecta que el segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente colaboración entre fabricantes de lubricantes y empresas automotrices para proporcionar lubricantes de fábrica. Las alianzas con fabricantes de equipos originales (OEM) garantizan lubricantes de marca de alta calidad, optimizados para modelos de vehículos específicos, que mejoran el rendimiento, reducen las emisiones y cumplen con las normativas en constante evolución, algo especialmente valorado por los consumidores que compran vehículos nuevos con paquetes de mantenimiento integrados.

Análisis regional del mercado de lubricantes automotrices

• Asia-Pacífico dominó el mercado de lubricantes automotrices con la mayor participación en los ingresos del 57,7 % en 2024, impulsada por la rápida industrialización, la expansión de la producción automotriz y el aumento de la propiedad de vehículos en las economías emergentes.
• La creciente demanda de automóviles de pasajeros y vehículos comerciales, junto con las crecientes actividades de mantenimiento posventa, está impulsando el consumo de lubricantes en toda la región.
• El favorable crecimiento económico de la región, el desarrollo de infraestructura y la expansión de los centros de fabricación son factores clave para el crecimiento del mercado. La transición hacia lubricantes sintéticos de alto rendimiento, especialmente en zonas urbanas, impulsa aún más las perspectivas del mercado.

Análisis del mercado de lubricantes automotrices en Japón

El mercado japonés de lubricantes automotrices está en constante expansión, impulsado por la alta densidad de vehículos, la ingeniería automotriz avanzada y la preferencia de los consumidores por lubricantes premium. Los fabricantes japoneses priorizan la eficiencia de los vehículos y la longevidad del motor, lo que impulsa la demanda de lubricantes sintéticos y semisintéticos de alta calidad. Los fabricantes nacionales de lubricantes se están enfocando en formulaciones ecológicas y de bajo consumo de combustible para alinearse con los objetivos ambientales de Japón y las tendencias de movilidad en constante evolución.

Análisis del mercado de lubricantes automotrices de China

China ocupó la mayor participación en el mercado de lubricantes automotrices de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por su posición como el mayor mercado automotriz del mundo y un parque automotor en crecimiento. El aumento de las ventas de turismos, vehículos eléctricos y flotas comerciales, junto con una sólida red de servicio posventa, contribuye significativamente a la demanda de lubricantes. Las empresas nacionales están invirtiendo en tecnologías avanzadas de lubricantes sintéticos para mejorar la eficiencia de los motores, el ahorro de combustible y el cumplimiento de las normativas de emisiones más estrictas.

Perspectiva del mercado europeo de lubricantes para automoción

Se proyecta que el mercado europeo de lubricantes para automoción crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones ambientales, la creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos y la creciente demanda de lubricantes de bajo consumo. La sólida base de fabricación de automóviles de la región, combinada con su enfoque en la innovación en lubricantes de baja viscosidad y con intervalos de cambio prolongados, está impulsando el crecimiento del mercado. Las iniciativas de economía circular y los mandatos de sostenibilidad están impulsando aún más el desarrollo de productos.

Análisis del mercado de lubricantes para automoción del Reino Unido

Se prevé un crecimiento constante del mercado británico, impulsado por un mercado de repuestos para automóviles consolidado, la preferencia de los consumidores por aceites de motor de alto rendimiento y un mayor énfasis en la reducción de las emisiones de los vehículos. Las regulaciones gubernamentales orientadas a la reducción de carbono y la eficiencia energética están impulsando la adopción de lubricantes avanzados. El auge de la movilidad eléctrica y los vehículos híbridos también genera demanda de lubricantes especializados, incluidos los fluidos de gestión térmica.

Análisis del mercado alemán de lubricantes para automóviles

Se prevé una expansión considerable del mercado alemán de lubricantes para automóviles, impulsado por su industria automotriz líder a nivel mundial, sus sólidos estándares de ingeniería y su rigurosa cultura de mantenimiento de vehículos. La prioridad del país en la eficiencia del combustible, el control de emisiones y la durabilidad de los vehículos impulsa la demanda de lubricantes sintéticos avanzados. Los avances tecnológicos en el diseño de motores y el aumento de la producción de vehículos eléctricos refuerzan la creciente necesidad de soluciones de lubricantes especializadas.

Perspectiva del mercado de lubricantes automotrices de América del Norte

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la fuerte demanda de lubricantes de alto rendimiento y bajo consumo de combustible en los segmentos de vehículos convencionales y eléctricos. El mercado automotriz maduro de la región, el creciente énfasis en la sostenibilidad y la presión regulatoria para los vehículos de bajas emisiones son importantes impulsores del crecimiento. El creciente uso de vehículos todoterreno en sectores como la construcción y la agricultura también impulsa el consumo de lubricantes, especialmente en Estados Unidos y Canadá.

Perspectiva del mercado de lubricantes automotrices de EE. UU.

Estados Unidos capturó la mayor participación en los ingresos del mercado norteamericano de lubricantes automotrices en 2024, impulsado por las altas tasas de propiedad de vehículos, la amplia gama de servicios posventa y la fuerte demanda de lubricantes sintéticos premium. La atención del consumidor al rendimiento del vehículo, el ahorro de combustible y el cumplimiento de las normas de emisiones está impulsando la adopción de lubricantes avanzados. El crecimiento de los vehículos eléctricos está creando nuevas oportunidades para los fluidos especiales, incluyendo los lubricantes para transmisión y gestión térmica.

Cuota de mercado de lubricantes para automóviles

La industria de lubricantes automotrices está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• DuPont (EE. UU.)
• SOLVAY (Bélgica)
• DAIKIN INDUSTRIES, Ltd. (Japón)
• Dow (EE.UU.)
• Halocarbon, LLC (EE. UU.)
• Freudenberg SE (Alemania)
• The Chemours Company (EE. UU.)
• Grupo Metalub (Israel)
• M&I Materials Limited (Reino Unido)
• Lubricantes Nye, Inc. (EE. UU.)
• Lubrilog (Francia)
• ECCO Gleittechnik GmbH (Alemania)
• Corporación HUSK-ITT (EE. UU.)
• Setral Chemie GmbH (Alemania)
• IKV Tribology Ltd (Alemania)

Últimos avances en el mercado mundial de lubricantes automotrices

• En junio de 2024, TotalEnergies presentó su lubricante Quartz EV3R para turismos y el lubricante Rubia EV3R, diseñado específicamente para camiones. Desarrollados a partir de aceites base regenerados premium, estos productos responden a la creciente demanda de soluciones automotrices sostenibles. Se espera que su lanzamiento fortalezca la presencia de TotalEnergies en el mercado, con el respaldo de los principales fabricantes de vehículos, lo que reforzará la credibilidad de la marca en el segmento de lubricantes ecológicos.
• En septiembre de 2023, Liqui Moly GmbH lanzó su aceite para engranajes de doble embrague 8100, compatible con prácticamente todas las transmisiones húmedas de doble embrague. Con una combinación única de mejoradores del índice de viscosidad altamente estables, aditivos antidesgaste y modificadores de fricción duraderos, el producto está posicionado para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de cambios de marcha más suaves y una mayor vida útil de la transmisión, impulsando así el crecimiento de Liqui Moly en la categoría de lubricantes de alto rendimiento.
• En octubre de 2022, TotalEnergies firmó un acuerdo con MG Motor para desarrollar MG Oil, una nueva línea de lubricantes para motores especialmente formulada para automóviles. Este producto se fabricará íntegramente en Chile, lo que se espera que fortalezca la presencia de TotalEnergies en la región y satisfaga con mayor eficacia las demandas del mercado local.
• En agosto de 2022, Valvoline Inc. anunció la venta de su negocio global de productos a Saudi Arabian Oil Co. por 2.650 millones de dólares en efectivo. Esta decisión estratégica permite a Valvoline centrarse más en su unidad de servicios minoristas, mientras que la unidad global de productos, que vende lubricantes y productos de mantenimiento, pasa a manos de una nueva propiedad.
• En marzo de 2020, Royal Dutch Shell PLC anunció una expansión de su planta de mezcla de lubricantes en Bekasi, Indonesia, con una mayor capacidad de producción de 300 millones de litros anuales para 2022. Esta expansión tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda interna de lubricantes y fortalecer la posición de mercado de Shell en la industria de lubricantes de Indonesia.

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