Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de envases de panadería: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de envases de panadería?

• El tamaño del mercado global de envases de panadería se valoró en USD 5.29 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 7.35 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,20% durante el período de pronóstico.
• El mercado de envases de panadería está experimentando un crecimiento constante impulsado por el aumento del consumo de productos horneados y las necesidades cambiantes de los consumidores y fabricantes.
• A medida que los estilos de vida se aceleran, aumenta la demanda de productos de panadería prácticos y listos para consumir, lo que a su vez impulsa la necesidad de soluciones de envasado eficaces. Las innovaciones en materiales y tecnologías de envasado, como las opciones ecológicas y sostenibles, se están convirtiendo en tendencias destacadas.
• Los consumidores y las empresas se centran cada vez más en reducir el impacto ambiental, lo que lleva a la adopción de materiales de embalaje reciclables y biodegradables.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de envases de panadería?

• El creciente consumo de productos horneados está impulsando significativamente el crecimiento del mercado de envases para panadería. A medida que los consumidores disfrutan cada vez más de una variedad de productos horneados, como pan, pasteles, bollería y galletas, surge la necesidad de soluciones de envasado eficaces y eficientes.
• Esta creciente demanda impulsa la necesidad de materiales de envasado que garanticen la frescura del producto, mantengan la calidad durante el transporte y resulten atractivos para los consumidores en el punto de venta. La tendencia hacia un mayor consumo de productos de panadería se ve impulsada por los cambios en los estilos de vida y las preferencias alimentarias, así como por la creciente gama de productos de panadería disponibles en el mercado.
• En consecuencia, los fabricantes de envases de panadería se están centrando en desarrollar soluciones de envasado innovadoras para satisfacer esta demanda y mejorar la experiencia general del consumidor, impulsando así el crecimiento del mercado.
• América del Norte dominó el mercado de envases de panadería con la mayor participación en los ingresos del 33,47 % en 2024, impulsada por el aumento del consumo de productos horneados envasados, la presencia de importantes cadenas de panadería y una fuerte cultura de refrigerios para llevar.
• Se prevé que el mercado de envases de panadería de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 11,02 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, la evolución de los patrones dietéticos y la expansión de los puntos de venta minoristas de panadería en países como China, India y Japón.
• El segmento de pan dominó el mercado de envases de panadería con la mayor participación en ingresos del mercado, un 29,5 % en 2024, impulsado por el alto volumen de consumo de pan a nivel mundial y la necesidad de soluciones de envasado transpirables y que retengan la humedad.

Alcance del informe y segmentación del mercado de envases de panadería  

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de envases de panadería?

“ Innovación en embalajes sostenibles y funcionales ”

• Una tendencia importante que configura el mercado mundial de envases de panadería es el creciente énfasis en soluciones de envasado ecológicas, funcionales y visualmente atractivas que se alinean con los objetivos de sostenibilidad y las expectativas cambiantes de los consumidores.
• El uso de materiales biodegradables, películas compostables y cartón reciclable está ganando terreno entre las marcas de panadería que buscan reducir su impacto ambiental, manteniendo la integridad del producto y su atractivo en los lineales. Por ejemplo, Stora Enso introdujo en 2024 envases de panadería a base de fibra, totalmente reciclables y resistentes a la humedad, dirigidos a los segmentos de panadería artesanal e industrial.
• Las marcas también están aprovechando tecnologías de envasado inteligente, como códigos QR e indicadores de frescura, para atraer a los consumidores, rastrear las cadenas de suministro y prolongar la vida útil sin conservantes sintéticos. Además, los cierres resellables y los envases con control de porciones mejoran la comodidad del consumidor y reducen el desperdicio de alimentos.
• En Europa, la presión regulatoria para reducir los plásticos de un solo uso y cumplir con los objetivos de la economía circular está impulsando la innovación en recubrimientos vegetales y envases de fibra moldeada. Empresas como Mondi están desarrollando envases de papel barrera para productos de panadería que ofrecen protección contra la grasa y la humedad, a la vez que son reciclables.
• La convergencia de la sostenibilidad, la conveniencia y la participación digital está redefiniendo las estrategias de envasado de panadería, a medida que los fabricantes cambian hacia envases que protegen y comunican los valores de la marca.
• A medida que los consumidores conscientes del medio ambiente priorizan cada vez más las prácticas sostenibles, se espera que la demanda de envases de panadería ecoinnovadores y funcionales se expanda en los canales minoristas, en línea y de servicios de alimentos a nivel mundial.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de envases de panadería?

• La creciente demanda de envases convenientes, higiénicos y visualmente atractivos a raíz de la evolución del estilo de vida y los patrones de consumo es un impulsor principal del crecimiento del mercado de envases de panadería.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Amcor plc lanzó nuevos formatos de envases flexibles para snacks horneados en Asia-Pacífico, haciendo hincapié tanto en la portabilidad como en la sostenibilidad a través de materiales laminados reciclables.
• La creciente urbanización y los estilos de vida ajetreados impulsan la demanda de productos de panadería para llevar, lo que requiere envases ligeros, a prueba de manipulaciones y fáciles de transportar. Además, el auge del comercio electrónico y las marcas de panadería de venta directa al consumidor está intensificando la necesidad de envases duraderos y protectores que garanticen la frescura del producto durante el transporte.
• Los fabricantes de panadería también están invirtiendo en el desarrollo de marca a través de sus envases, utilizando diseños creativos, ventanas transparentes y etiquetas ecológicas para atraer a consumidores preocupados por la salud y la sostenibilidad. Esta tendencia es especialmente fuerte en los segmentos de panadería premium y las líneas de productos orgánicos.
• Las innovaciones en el envasado en atmósfera modificada (MAP) y el envasado activo están mejorando aún más la vida útil del producto, la retención de la calidad y la eficiencia logística, apoyando tanto a los fabricantes a gran escala como a las panaderías artesanales.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de envases de panadería?

• Un desafío importante que restringe el crecimiento del mercado es el alto costo y la escalabilidad limitada de las alternativas de embalaje sustentable, especialmente para las panaderías pequeñas y medianas que operan con márgenes ajustados.
• Si bien las grandes corporaciones invierten en I+D para desarrollar soluciones compostables y reciclables, muchas pymes aún dependen de materiales plásticos convencionales debido a su asequibilidad, disponibilidad y rendimiento comprobado. Por ejemplo, las diferencias de coste de los envases, del 20 % al 40 %, entre las películas tradicionales y las alternativas ecológicas, pueden afectar significativamente la estrategia de precios de las marcas locales de panadería.
• Además, el cumplimiento de diversas regulaciones regionales con respecto a la seguridad alimentaria, el etiquetado y los estándares de embalaje sostenible puede crear complejidad para las marcas de panadería multinacionales que buscan soluciones estandarizadas.
• Las interrupciones en la cadena de suministro, en particular en el abastecimiento de resinas de origen biológico y laminados reciclables, han limitado aún más la producción y la adopción de materiales de embalaje innovadores en los últimos años.
• Abordar estos desafíos requiere esfuerzos colaborativos de la industria, incentivos gubernamentales y una mejor infraestructura para la recuperación y el reciclaje de materiales de envasado. La innovación asequible y la armonización de políticas serán clave para facilitar la adopción de prácticas sostenibles de envasado de productos de panadería en todo el mundo.

¿Cómo está segmentado el mercado de envases de panadería?

El mercado está segmentado según el tipo de producto, material, técnica de embalaje y tipo de embalaje.

Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de envases para panadería se segmenta en pan, pasteles, bollería, galletas, cereales para el desayuno, panadería congelada y postres congelados. El segmento del pan dominó el mercado de envases para panadería, con la mayor cuota de mercado, un 29,5 % en 2024, impulsado por el alto consumo mundial de pan y la necesidad de soluciones de envasado transpirables y que retengan la humedad. Los envases para pan priorizan la frescura, la vida útil y la comodidad del consumidor, especialmente en formatos rebanados y listos para consumir.

Se prevé que el segmento de panadería congelada experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de productos listos para hornear y precocidos, especialmente en los sectores urbano y de servicios de alimentación. Los envases en este segmento deben ofrecer excelentes propiedades de barrera, compatibilidad con el congelador y protección del producto durante el almacenamiento y el transporte a largo plazo.

• Por material

En cuanto al material, el mercado de envases para panadería se segmenta en flexibles, plástico rígido y metal. El segmento de flexibles tuvo la mayor cuota de mercado, con un 48,2%, en 2024, gracias a su ligereza, rentabilidad y amplia aplicación en todas las categorías de panadería. Los materiales flexibles, como las películas de polietileno y polipropileno, se utilizan ampliamente para el envasado flowpack y en bolsas debido a sus propiedades de barrera y su imprimibilidad.

Se proyecta que el plástico rígido experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, especialmente para productos de panadería premium y delicados, como pasteles y tartas. Los formatos rígidos ofrecen una protección superior y un atractivo visual, lo que los hace ideales para envases de exposición y para llevar.

• Por técnica de embalaje

Según la técnica de envasado, el mercado se segmenta en envasado en atmósfera modificada (MAP), envasado al vacío, lavado con gas inerte, envasado con gas y envasado activo. El envasado en atmósfera modificada (MAP) dominó el mercado en 2024, con una cuota de mercado del 34,7 %, gracias a su capacidad para prolongar la vida útil y preservar las cualidades sensoriales de los productos de panadería al modificar la composición interna del gas. Es especialmente frecuente en el envasado de pan precortado, panecillos y pasteles envasados.

Se espera que los envases activos registren la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la creciente demanda de indicadores de frescura inteligentes, materiales antimicrobianos y eliminadores de oxígeno en los segmentos de panadería industrial y premium.

• Por tipo de embalaje

Según el tipo de empaque, el mercado de envases para panadería se segmenta en termoformado, sellado de bandejas, flow pack horizontal, flow pack vertical y film retráctil. El segmento de flow pack horizontal mantuvo una cuota de mercado dominante del 31,4 % en 2024, gracias a su eficiencia en el envasado de líneas de panadería de alta velocidad, como galletas y bizcochos. Garantiza la integridad del producto, la resistencia a la manipulación y una presentación atractiva.

Se prevé que el segmento del termoformado registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de envases de panadería premium y congelados gracias a su rigidez estructural y sus posibilidades de personalización. Los envases termoformados ofrecen una gran visibilidad del producto y un gran atractivo para el consumidor, especialmente en los expositores de panadería minorista.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de envases de panadería?

• América del Norte dominó el mercado de envases de panadería con la mayor participación en los ingresos del 33,47 % en 2024, impulsada por el aumento del consumo de productos horneados envasados, la presencia de importantes cadenas de panadería y una fuerte cultura de refrigerios para llevar.
• Los consumidores de la región valoran mucho la conveniencia, la frescura y la sostenibilidad, lo que impulsa la demanda de formatos de envasado avanzados, como bolsas resellables, envoltorios biodegradables y envases en atmósfera modificada (MAP).
• Este dominio se ve respaldado además por altos ingresos disponibles, una industria de panadería madura y una creciente conciencia de la salud, lo que lleva a una mayor innovación en los envases en los segmentos de panadería sin gluten, baja en carbohidratos y orgánica.

Perspectiva del mercado de envases de panadería de EE. UU.

El mercado estadounidense de envases para panadería captó la mayor participación en ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por el alto consumo per cápita de productos horneados y la creciente tendencia de productos de panadería artesanales y premium. La demanda es especialmente alta para formatos de envase que ofrecen una mayor vida útil, capacidad de resellado y atractivo visual para su exhibición tanto en tiendas físicas como en línea. El aumento de las inversiones en tecnologías de envasado sostenibles e inteligentes, junto con la rápida expansión del comercio electrónico de panadería, está acelerando aún más el crecimiento del mercado estadounidense.

Perspectiva del mercado europeo de envases de panadería

Se proyecta que el mercado europeo de envases de panadería crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de envases ecológicos, las estrictas normativas de seguridad alimentaria y la creciente preferencia de los consumidores por productos de panadería de etiqueta limpia. La urbanización, el aumento de la renta disponible y la evolución de las tendencias minoristas están fomentando la adopción de materiales de envasado reciclables y compostables en panaderías y supermercados comerciales. El mercado está experimentando una creciente demanda de formatos de envase ligeros con un fuerte potencial de marca y características funcionales.

Análisis del mercado de envases de panadería del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de envases para panadería crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por la creciente concienciación sobre la reducción del plástico y el consumo sostenible. Las iniciativas gubernamentales que promueven los envases reciclables y la reducción de la huella de carbono están animando a panaderías, tanto grandes como pequeñas, a adoptar envoltorios, bandejas y biofilms de papel. La fuerte presencia de tiendas de conveniencia, panaderías y cadenas minoristas impulsa el crecimiento de los formatos de envases individuales y para llevar, que se adaptan al ritmo de vida acelerado del Reino Unido.

Análisis del mercado de envases de panadería en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de envases para panadería se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por las estrictas regulaciones gubernamentales sobre residuos de envases y una preferencia culturalmente arraigada por envases de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente. El liderazgo de Alemania en la innovación tecnológica de envases está impulsando la adopción de sistemas de envasado avanzados como el envasado en atmósfera modificada (MAP) y el envasado activo. Además, la creciente demanda de productos de panadería orgánicos y artesanales está creando oportunidades para formatos de envasado creativos y sostenibles que realzan el atractivo del producto.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de envases de panadería?

Se prevé que el mercado de envases de panadería de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 11,02 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, la evolución de los hábitos alimentarios y la expansión de los puntos de venta de panadería en países como China, India y Japón. La creciente demanda de productos de panadería envasados, listos para consumir y congelados en la región, impulsada por el aumento de los ingresos y la creciente penetración del comercio moderno, está impulsando la necesidad de envases eficientes y visualmente atractivos. El enfoque de los gobiernos locales en la reducción de residuos plásticos y la promoción de materiales sostenibles también está transformando el panorama del envasado en APAC.

Análisis del mercado de envases de panadería en Japón

El mercado japonés de envases para panadería está cobrando impulso gracias a su sector manufacturero tecnológicamente avanzado, las altas expectativas de los consumidores en cuanto a la frescura de los productos y una población envejecida que prioriza la comodidad y la seguridad en los envases de alimentos. La demanda de envases individuales, resellables y aptos para microondas está creciendo en los centros urbanos. Además, los proveedores japoneses de envases son pioneros en soluciones minimalistas y ecológicas, en consonancia con los objetivos nacionales de sostenibilidad y las estrictas políticas de gestión de residuos de envases del país.

Análisis del mercado de envases de panadería en China

El mercado chino de envases para panadería representó la mayor participación en los ingresos de Asia Pacífico en 2024, impulsado por el aumento del consumo de productos de panadería de estilo occidental, la rápida urbanización y la expansión de las marcas nacionales de panadería. El crecimiento del comercio electrónico y las tendencias en el reparto de alimentos fomentan el uso de envases duraderos, con precinto de seguridad y que mantienen la temperatura. La sólida capacidad de fabricación y la iniciativa del gobierno para implementar alternativas de envasado más ecológicas están acelerando la adopción de envases de papel y compostables en el sector de la panadería chino.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de envases de panadería?

La industria del envasado de productos de panadería está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Smurfit Kappa (Irlanda)
• Mondi (Reino Unido)
• WestRock Company (EE. UU.)
• Aire sellado (EE. UU.)
• Stora Enso (Finlandia)
• Bemis Manufacturing Company (EE. UU.)
• Amcor plc (Australia)
• Ball Corporation (EE. UU.)
• BROWPACK (España)
• Sydney Packaging (Australia)
• Napco Security Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Genpak, LLC (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de envases de panadería?

• En septiembre de 2024, Syntegon presentó sus últimas tecnologías de envasado sostenibles e innovadoras en PackEx India, mostrando una amplia gama de sistemas avanzados de envasado vertical y horizontal. Estas soluciones están diseñadas para optimizar la eficiencia de la producción, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad. Esta presentación consolida aún más la posición de Syntegon como líder mundial en tecnologías avanzadas de envasado para panadería.
• En mayo de 2024, ATS Corporation, un destacado proveedor de soluciones de automatización, anunció la adquisición de Paxiom Group, proveedor de máquinas de envasado con una sólida presencia en Norteamérica y unos ingresos de 67 millones de dólares. Esta estrategia, cuyo cierre está previsto para el tercer trimestre de 2024, integrará a Paxiom en el segmento de Productos y Tecnología Alimentaria de ATS. Se espera que la adquisición amplíe significativamente las capacidades de ATS en el sector de la automatización del envasado de productos de panadería.
• En abril de 2024, Bühler, en colaboración con el fabricante canadiense de equipos de envasado Premier Tech, lanzó la CHRONOS OMP-2090 B, una estación de envasado totalmente automática para productos en polvo. Diseñado para aumentar la productividad y la seguridad operativa, este sistema responde a la creciente demanda de soluciones de envasado avanzadas y de alta eficiencia. Este lanzamiento marca un paso importante en la mejora de los procesos de envasado en la industria de la panadería.
• En enero de 2024, Bakery Packaging Boxes, empresa líder en embalajes personalizados con sede en EE. UU., presentó soluciones de embalaje de cartón ecológicas para combatir la contaminación plástica en el sector de la panadería. Estas cajas sostenibles buscan satisfacer la creciente demanda de embalajes responsables con el medio ambiente. Esta iniciativa refleja el compromiso de la empresa con la innovación sostenible en el sector de los embalajes de panadería.
• En noviembre de 2023, WECARRY, una startup pionera que revoluciona el envasado de panadería, recibió el primer premio iba.START-UP en la edición de 2023 de la feria internacional de panadería y confitería. Este reconocimiento subraya el potencial innovador de WECARRY y su creciente influencia en la transformación de las normas tradicionales de envasado. El premio consolida la reputación de WECARRY como empresa disruptiva en la industria del envasado de panadería.

SKU-66207