Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de minería de metales básicos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de minería de metales básicos

• El tamaño del mercado mundial de minería de metales básicos se valoró en USD 545,51 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 767,49 mil millones para 2032 , con una CAGR de 4,36% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda mundial de metales básicos como el cobre, el aluminio, el níquel y el zinc, impulsada por la rápida industrialización, el desarrollo de infraestructura y los sectores automotriz y eléctrico en expansión.
• Además, el aumento de las inversiones en energías renovables, vehículos eléctricos y manufactura avanzada intensifica la demanda de metales base de alta calidad. Estos factores convergentes están acelerando las actividades de exploración, minería y procesamiento, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de minería de metales básicos

• La minería de metales básicos implica la extracción y el procesamiento de metales no clasificados como preciosos, como el cobre, el aluminio, el níquel, el plomo y el zinc. Estos metales son materias primas esenciales para la construcción, la automoción, la electrónica y las aplicaciones industriales, impulsando el desarrollo económico y tecnológico mundial.
• La creciente demanda de metales básicos se ve impulsada principalmente por la rápida urbanización, la expansión industrial y los avances tecnológicos en sectores como las energías renovables, la movilidad eléctrica y la electrónica de consumo. El crecimiento de los proyectos de infraestructura y las iniciativas gubernamentales que apoyan las operaciones mineras impulsa aún más el crecimiento del mercado.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de minería de metales básicos con una participación del 42,5% en 2024, debido a la rápida industrialización, el desarrollo de infraestructura a gran escala y la creciente demanda de los sectores automotriz, eléctrico y de la construcción.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de minería de metales básicos durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de metales básicos en los sectores automotriz, eléctrico y de energía renovable.
• El segmento del cobre dominó el mercado con una participación del 43% en 2024, gracias a su amplia aplicación en los sectores eléctrico, de la construcción e industrial. Su alta conductividad eléctrica, durabilidad y reciclabilidad lo convierten en la opción preferida para soluciones de generación, transmisión y cableado de energía. La demanda del mercado se ve respaldada además por proyectos de infraestructura a gran escala y la creciente adopción de sistemas de energía renovable que dependen en gran medida del cobre. Además, la compatibilidad del cobre con las tecnologías emergentes en electrónica y vehículos eléctricos refuerza su sólida posición en el mercado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de minería de metales básicos 

Tendencias del mercado de minería de metales básicos

Aumento de la demanda de vehículos eléctricos y energías renovables

• La demanda de metales básicos está aumentando significativamente debido a la transición hacia los vehículos eléctricos (VE) y la infraestructura de energías renovables. El cobre, el níquel y el aluminio son componentes esenciales para las baterías, el cableado y las estructuras ligeras de los vehículos eléctricos, mientras que los proyectos de energías renovables dependen en gran medida de estos metales para líneas de transmisión, turbinas eólicas y equipos solares.
  • Por ejemplo, Glencore plc ha ampliado sus proyectos de cobre y cobalto para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos, mientras que empresas como Rio Tinto invierten en la producción de aluminio para impulsar la fabricación de vehículos ligeros. Estas iniciativas ponen de relieve cómo las principales empresas están alineando activamente sus estrategias con las transiciones globales hacia las energías limpias y la movilidad.
• La adopción acelerada de vehículos eléctricos está ejerciendo una presión significativa sobre la producción de níquel y cobalto, ya que son indispensables en la química avanzada de las baterías. Las empresas mineras están priorizando los contratos de suministro a largo plazo con los fabricantes de automóviles para asegurar una demanda constante, lo que está redefiniendo los flujos de inversión y las prioridades de producción en toda la industria.
• Las infraestructuras de energía renovable, como la eólica y la solar, requieren un uso extensivo de cobre para los sistemas de transmisión y almacenamiento de energía. Además, la demanda de aluminio también está aumentando en los proyectos renovables, ya que permite una mayor eficiencia estructural y menores pérdidas de energía en los sistemas. Esto garantiza que los metales básicos sigan siendo cruciales en la hoja de ruta de la transición energética global.
• Empresas como BHP Group han incrementado la exploración de cobre en Chile y Perú, dos de los mayores proveedores mundiales, para garantizar la capacidad suficiente para la expansión de las energías renovables. Esto pone de relieve cómo la asignación de recursos se está adaptando para alinearse con los cambios tecnológicos en los sistemas energéticos y la electrificación.
• Se espera que el impulso global hacia la descarbonización y la movilidad sostenible sustente el crecimiento a largo plazo de la demanda de metales básicos, consolidando el cobre, el níquel, el aluminio y el zinc como catalizadores indispensables tanto para los mercados de vehículos eléctricos como para los sectores de las energías renovables. La convergencia de estas industrias garantiza una presión alcista constante sobre la actividad minera y la inversión en regiones ricas en recursos.

Dinámica del mercado de la minería de metales básicos

Conductor

Industrialización y crecimiento de la infraestructura

• El rápido ritmo de industrialización, en particular en las economías emergentes, sigue impulsando una demanda significativa de metales básicos como materias primas esenciales para la construcción, la distribución de energía y la manufactura. Con el crecimiento demográfico y la urbanización, metales como el cobre, el aluminio y el zinc se requieren en grandes volúmenes para apoyar proyectos de infraestructura.
  • Por ejemplo, Vedanta Resources ha invertido en la expansión de sus operaciones de zinc y aluminio en India para satisfacer la creciente demanda de los sectores de la construcción, el transporte y los equipos industriales. Acciones similares por parte de otras empresas garantizan cadenas de suministro robustas que impulsan el ritmo del desarrollo económico.
• Los metales básicos son fundamentales para proporcionar materiales básicos para sistemas de transporte como ferrocarriles, puentes y puertos marítimos, que constituyen la columna vertebral de las iniciativas de industrialización global. Además, la expansión de la red eléctrica, esencial para el crecimiento urbano, depende en gran medida del cableado de cobre y aluminio, lo que aumenta la demanda de productos mineros.
• La creciente demanda del sector manufacturero de automoción, maquinaria y equipos de construcción intensifica aún más el papel de los metales base en las economías desarrolladas y en desarrollo. Estas aplicaciones demuestran cómo los metales base mantienen su papel central en las industrias que se adaptan a la modernización y al aumento de la productividad.
• A medida que la inversión en infraestructura global continúa aumentando, especialmente en el marco de iniciativas gubernamentales estratégicas en países como la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China y varios programas de renovación de infraestructura de los Estados Unidos, el crecimiento constante de la demanda de metales básicos está posicionado para seguir siendo un impulsor crítico de la expansión de la industria en el largo plazo.

Restricción/Desafío

Aumento de los costos operativos

• La industria minera de metales básicos enfrenta costos operativos cada vez mayores debido principalmente al aumento de los gastos energéticos, las estrictas regulaciones ambientales y los requisitos laborales. Operar en zonas remotas y con uso intensivo de recursos incrementa los costos logísticos y reduce la rentabilidad general, lo que dificulta mantener la eficiencia de la producción.
  • Por ejemplo, Freeport-McMoRan ha experimentado mayores costos de energía y transporte en sus minas de cobre, lo que ha generado mayores gastos operativos, mientras que Rio Tinto ha enfrentado mayores gastos de cumplimiento debido a las medidas de reducción de carbono. Estos casos ilustran cómo el aumento de los costos está impactando directamente los márgenes y la rentabilidad de la minería.
• La implementación de estándares ambientales más estrictos en múltiples jurisdicciones obliga a las empresas mineras a realizar importantes inversiones en control de emisiones, reciclaje de agua y gestión de residuos. Si bien son necesarias para prácticas sostenibles, estas medidas incrementan significativamente la estructura general de costos de producción de las mineras a nivel mundial.
• La escasez de mano de obra y el aumento de las demandas salariales en las regiones con mayor concentración minera también están incrementando la carga operativa. Además, la incertidumbre geopolítica en los principales destinos mineros contribuye a las fluctuaciones en los costos de insumos y capital, lo que convierte la optimización de costos en una preocupación apremiante para los operadores globales.
• Para abordar estos desafíos, las empresas deben centrarse en implementar innovación digital, maquinaria energéticamente eficiente y tecnologías de automatización para mitigar el aumento de los costos. La adopción sostenida de estas estrategias, junto con los esfuerzos colaborativos para reducir los obstáculos regulatorios, será fundamental para garantizar la sostenibilidad y la competitividad a largo plazo de la industria minera de metales básicos.

Alcance del mercado de minería de metales básicos

El mercado está segmentado según el producto y la industria del usuario final.

• Por producto

En función del producto, el mercado de la minería de metales básicos se segmenta en aluminio, cobre, plomo, níquel, zinc y otros. El segmento del cobre dominó la mayor cuota de mercado con un 43% en 2024, impulsado por su amplia aplicación en los sectores eléctrico, de la construcción e industrial. Su alta conductividad eléctrica, durabilidad y reciclabilidad lo convierten en una opción preferida para soluciones de generación, transmisión y cableado de energía. La demanda del mercado se ve respaldada además por proyectos de infraestructura a gran escala y la creciente adopción de sistemas de energía renovable que dependen en gran medida del cobre. Además, la compatibilidad del cobre con las tecnologías emergentes en electrónica y vehículos eléctricos refuerza su sólida posición en el mercado.

Se prevé que el segmento del aluminio experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su ligereza y su creciente uso en los sectores automotriz y aeroespacial. Su resistencia a la corrosión, reciclabilidad y versatilidad en los procesos de fabricación lo hacen ideal para reducir el peso de los vehículos y mejorar la eficiencia del combustible. Su creciente adopción en embalajes, construcción y bienes de consumo contribuye aún más al aumento de la demanda. Los avances tecnológicos en la extracción y el procesamiento del aluminio también lo están haciendo más rentable, acelerando el crecimiento del mercado en múltiples industrias de uso final.

• Por industria del usuario final

Según la industria del usuario final, el mercado de la minería de metales básicos se segmenta en construcción, automoción y transporte, electricidad y electrónica, productos de consumo, dispositivos médicos, entre otros. El segmento de la construcción dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el desarrollo de infraestructura y la creciente demanda de edificios comerciales y residenciales. Metales como el acero, el cobre y el aluminio son esenciales para estructuras, cableado eléctrico, plomería y materiales de acabado. La creciente tendencia hacia las ciudades inteligentes y los proyectos de construcción sostenibles impulsa aún más la demanda constante del sector de la construcción.

Se prevé que el sector automotriz y de transporte experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente tendencia hacia los vehículos eléctricos (VE) y los materiales ligeros para una mayor eficiencia de combustible. Metales base como el aluminio, el cobre y el níquel son fundamentales para las baterías de los VE, los arneses de cableado y los componentes ligeros del chasis. El aumento de la producción mundial de vehículos, los avances tecnológicos en movilidad eléctrica y las regulaciones de emisiones más estrictas están acelerando el uso de metales en el sector automotriz. Además, el crecimiento del transporte comercial y logístico también impulsa una demanda constante de metales base en esta industria.

Análisis regional del mercado de minería de metales básicos

• Asia-Pacífico dominó el mercado de minería de metales básicos con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la rápida industrialización, el desarrollo de infraestructura a gran escala y la creciente demanda de los sectores automotriz, eléctrico y de la construcción.
• Las abundantes reservas minerales de la región, las operaciones mineras rentables y la creciente inversión en tecnologías de extracción y procesamiento están acelerando la expansión del mercado.
• La disponibilidad de mano de obra calificada, las políticas gubernamentales de apoyo a la minería y la creciente adopción de metales en las energías renovables y la electrónica están contribuyendo a un fuerte consumo de metales básicos en múltiples industrias.

Perspectiva del mercado de minería de metales básicos de China

China ocupó la mayor participación en el mercado de minería de metales básicos de Asia-Pacífico en 2024, gracias a sus ricas reservas de cobre, aluminio y zinc, y a su posición como líder mundial en el desarrollo de manufactura e infraestructura. Las políticas favorables que promueven el crecimiento minero e industrial, junto con un alto consumo interno y una sólida capacidad exportadora, son motores clave del crecimiento. Las inversiones continuas del país en tecnologías avanzadas de extracción y procesamiento posterior impulsan aún más la sólida expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de minería de metales básicos en India

India está experimentando el crecimiento más rápido de la región Asia-Pacífico, impulsado por la rápida urbanización, los proyectos de infraestructura y la creciente demanda de metales en los sectores automotriz, eléctrico y de la construcción. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la minería y la exploración minera nacional, junto con el aumento de la inversión extranjera en operaciones mineras, están fortaleciendo el mercado. La expansión de las industrias de procesamiento de metales y el aumento de las exportaciones de metales básicos también impulsan el crecimiento.

Perspectivas del mercado europeo de minería de metales básicos

El mercado europeo de minería de metales básicos se encuentra en constante expansión, impulsado por la alta demanda de metales en las industrias de la construcción, la automoción y la electricidad. Los sólidos marcos regulatorios, las normas de cumplimiento ambiental y la inversión en prácticas mineras sostenibles están impulsando la estabilidad del mercado. El creciente énfasis en el reciclaje y las prácticas de economía circular en el sector metalúrgico también contribuye al crecimiento sostenido de la región.

Perspectivas del mercado de minería de metales básicos en Alemania

El mercado alemán de minería de metales básicos está impulsado por sus avanzados sectores automotriz y eléctrico, su sólida base industrial y su sólida capacidad de I+D en el procesamiento de metales. El país prioriza los altos estándares de producción, la utilización eficiente de los recursos y la integración de tecnologías sostenibles. La demanda de aluminio, cobre y níquel es especialmente alta en aplicaciones de manufactura, infraestructura y energía.

Perspectivas del mercado de minería de metales básicos del Reino Unido

El mercado británico se sustenta en una industria de construcción y manufactura consolidada, un enfoque en el reciclaje de metales y una creciente inversión en procesamiento avanzado de metales. Con la creciente demanda de metales de alta calidad en aplicaciones eléctricas, de bienes de consumo e industriales, el Reino Unido continúa desempeñando un papel importante en el mercado europeo de metales básicos.

Perspectiva del mercado de minería de metales básicos en América del Norte

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de metales básicos en los sectores automotriz, eléctrico y de energías renovables. La creciente relocalización de la manufactura, la adopción de tecnologías mineras avanzadas y una sólida infraestructura industrial están impulsando el crecimiento del mercado. El enfoque de la región en la sostenibilidad, la innovación y las aplicaciones de metales de alto valor impulsa aún más la demanda.

Perspectiva del mercado minero de metales básicos de EE. UU.

Estados Unidos representó la mayor participación en el mercado norteamericano en 2024, gracias a la abundancia de recursos minerales, una infraestructura minera avanzada y una importante inversión en la producción y el procesamiento de metales. La sólida demanda industrial de los sectores automotriz, de la construcción y electrónico, junto con las iniciativas en curso para modernizar las operaciones mineras y promover la sostenibilidad, refuerza el liderazgo del país en la región.

Cuota de mercado de la minería de metales básicos

La industria de minería de metales básicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Glencore (Suiza)
• Corporación Alcoa (EE. UU.)
• Corporación Minera Lundin (Canadá)
• Freeport-McMoRan (EE. UU.)
• BHP (Australia)
• Antofagasta plc. (Reino Unido)
• Río Tinto (Australia)
• Anglo American plc (Reino Unido)
• Vale (Brasil)
• Fortescue Metals Group Limited (Australia)
• Grupo Minero Zijin Co., Ltd. (China)
• Bosai Minerals Group Co., Ltd. (China)
• First Quantum Minerals Ltd. (Canadá)
• Recursos de Karora (Australia)
• Western Areas Ltd (Australia)
• Imperial Metals (Canadá)
• AsiaBaseMetals Inc. (Canadá)
• METOREX (Sudáfrica)

Últimos avances en el mercado mundial de minería de metales básicos

• En octubre de 2025, BHP anunció una importante inversión de más de 840 millones de dólares australianos (aproximadamente 555 millones de dólares estadounidenses) en sus operaciones cupríferas de Olympic Dam en Australia Meridional. Esta financiación forma parte de la estrategia general de la compañía para duplicar potencialmente la producción de cobre de la región para mediados de la década de 2030, con una decisión final de inversión sobre la expansión de la fundición y la refinería prevista para mediados de 2027. La nueva inversión apoyará la construcción de infraestructura, que incluye un túnel de acceso subterráneo, un sistema de relleno, una mayor capacidad de paso de mineral y una nueva planta de oxígeno para mejorar la eficiencia de la fundición. Estas mejoras buscan aumentar la eficiencia operativa y allanar el camino para una mayor producción. BHP enfatizó que estas iniciativas fortalecerán la posición de Australia Meridional como proveedor global clave de cobre, crucial para la transición hacia una economía baja en carbono. También se espera que el proyecto genere cerca de 200 empleos en la construcción, lo que beneficiará aún más a la economía regional.
• En septiembre de 2025, la empresa china Zijin Gold International tuvo un sólido debut en la Bolsa de Hong Kong, con un alza de sus acciones de hasta un 66% tras recaudar 3.200 millones de dólares en una IPO, la mayor IPO global del año. La compañía, filial de Zijin Mining que gestiona operaciones auríferas fuera de China, fijó el precio de sus acciones en 71,59 dólares de Hong Kong, que subieron hasta 119 dólares de Hong Kong antes de cerrar en 114,80 dólares de Hong Kong, lo que supone un aumento del 60%. Este rendimiento la convierte en una de las IPO de mejor rendimiento de Hong Kong en la última década. La cotización se vio impulsada por los precios récord del oro, que subieron un 42% en 2025 debido a la inestabilidad geopolítica y las bajas tasas de interés globales. La fuerte demanda de la IPO se demostró con una sobresuscripción de 241 veces en el tramo minorista y de 20,4 veces por parte de las instituciones. Zijin Gold planea utilizar los ingresos para modernizar sus minas y anticipa un crecimiento constante de la demanda mundial de oro del 3,2 % anual hasta 2030.
• En julio de 2023, Vale anunció acuerdos para vender una participación del 13% en su negocio de metales básicos por 3.400 millones de dólares, con el objetivo de impulsar su producción de cobre y níquel. La venta forma parte de la estrategia de Vale para generar mayor valor a partir de sus activos de níquel y cobre, dadas las expectativas de un aumento vertiginoso de la demanda en el mercado de vehículos eléctricos. Se espera que Vale Base Metals invierta entre 25.000 y 30.000 millones de dólares en nuevos proyectos en Brasil, Canadá e Indonesia durante la próxima década para satisfacer la demanda global.
• En marzo de 2020, Zijin Mining Group Co., Ltd. adquirió la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Continental Gold Inc. por aproximadamente 1.400 millones de dólares canadienses. Esta adquisición otorgó a Zijin Mining el 100% de la propiedad de la mina de oro Buriticá en Colombia, que alberga alrededor de 353 toneladas de reservas de oro con una ley promedio de 9,3 gramos/tonelada. El desarrollo de la planta de beneficio se encontraba en un 88% de avance al momento de la adquisición. Tras la adquisición, las reservas de recursos auríferos controladas por el capital de Zijin Mining superaron las 2.000 toneladas, lo que incrementó la producción de oro de la mina en aproximadamente un 20% una vez alcanzada la producción plena.
• En septiembre de 2020, First Quantum Minerals acordó la compra de Minera Panamá, subsidiaria de LS-Nikko Copper, para ampliar su oferta de cobre y productos relacionados. Esta adquisición le otorgó a First Quantum Minerals el control de la mina Cobre Panamá, uno de los proyectos mineros de cobre más grandes del mundo. La adquisición tuvo como objetivo fortalecer la posición de First Quantum en el mercado global del cobre y apoyar la estrategia de crecimiento de la compañía en el sector de la minería de metales básicos.

SKU-46170