Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de bioestimulantes: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño del mercado global de bioestimulantes y su tasa de crecimiento?

• El tamaño del mercado global de bioestimulantes se valoró en USD 5.18 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 12.73 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de agricultura sostenible, las crecientes preocupaciones sobre la degradación del suelo y el impulso cada vez mayor hacia prácticas agrícolas orgánicas en todo el mundo.
• Además, la integración de insumos biológicos con la agricultura de precisión y el aumento de las inversiones en I+D están impulsando la adopción de bioestimulantes, convirtiéndolos en un componente clave en el futuro de la gestión sostenible de los cultivos.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de bioestimulantes?

• Los bioestimulantes, derivados de fuentes naturales o sintéticas, mejoran el crecimiento y la productividad de las plantas al mejorar la eficiencia de los nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico y la calidad de los cultivos sin ser fertilizantes o pesticidas directos.
• El creciente enfoque global en la seguridad alimentaria, junto con las crecientes tendencias de agricultura orgánica y regulaciones ambientales, está impulsando a los agricultores y empresas de tecnología agrícola a adoptar productos bioestimulantes a gran escala.
• El mercado está experimentando una rápida innovación en formulaciones, técnicas de aplicación y mejoras del rendimiento biológico, posicionando a los bioestimulantes como una solución crítica en las prácticas agrícolas modernas y ecológicas.
• Europa dominó el mercado de bioestimulantes con la mayor participación en los ingresos del 39,6 % en 2024, impulsada por un sólido marco regulatorio que apoya la agricultura sostenible y las prácticas agrícolas orgánicas.
• Se espera que el mercado de bioestimulantes de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 12,05 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente demanda de alimentos, los desafíos climáticos y la creciente conciencia de las soluciones agrícolas ecológicas.
• El segmento basado en ácido dominó el mercado de bioestimulantes con la mayor participación en ingresos del mercado del 48,5 % en 2024, impulsado por su amplia eficacia en diferentes tipos de suelo y etapas de cultivo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bioestimulantes        

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de bioestimulantes?

“ Mejora de la productividad de los cultivos mediante la integración de la IA y el microbioma ”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de bioestimulantes es la integración de la inteligencia artificial (IA) y la ciencia del microbioma para optimizar la salud de los cultivos y aumentar el rendimiento. Este enfoque avanzado permite la aplicación de bioestimulantes basada en datos, adaptada a las condiciones específicas del suelo y del cultivo.
• Por ejemplo, empresas como Biome Makers utilizan tecnología de salud del suelo basada en IA para mapear las comunidades microbianas y ofrecer a los agricultores recomendaciones precisas de bioestimulantes. Esto garantiza el uso óptimo de los recursos y mejora la resiliencia de las plantas a los factores de estrés.
• También se están utilizando algoritmos de IA para rastrear las respuestas de las plantas en tiempo real, lo que permite ajustes más precisos en las dosis y el momento de aplicación de bioestimulantes. Por ejemplo, CropX combina datos de sensores de suelo y análisis de IA para ofrecer información automatizada que guía la aplicación de bioestimulantes para lograr la máxima eficiencia.
• La fusión de la agricultura digital y los insumos biológicos está creando un modelo agrícola más sostenible al reducir la dependencia química y mejorar la productividad.
• Empresas como BASF y Valagro están invirtiendo en la investigación del microbioma para desarrollar bioestimulantes de última generación que funcionen sinérgicamente con herramientas de apoyo a la toma de decisiones impulsadas por IA, mejorando la consistencia y la escalabilidad en la agricultura a gran escala.
• Se espera que esta tendencia transforme las aplicaciones tradicionales de bioestimulantes en soluciones inteligentes y de precisión, aumentando la adopción por parte de los agricultores en varios segmentos de cultivos y geografías.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de bioestimulantes?

• La creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles es un factor clave, ya que agricultores y agroindustrias buscan mejorar el rendimiento y minimizar el impacto ambiental. Los bioestimulantes ofrecen una alternativa ecológica a los agroquímicos sintéticos, mejorando la absorción de nutrientes y la tolerancia al estrés.
• En marzo de 2024, UPL Ltd. anunció la expansión de su cartera de bioestimulantes vegetales naturales para apoyar la agricultura regenerativa en América Latina y Asia, lo que refleja el creciente compromiso con los insumos sostenibles.
• El aumento de la población mundial y la consiguiente presión sobre los sistemas de producción alimentaria impulsan la demanda de insumos agrícolas de alta eficiencia. Los bioestimulantes ayudan a aumentar la productividad de los cultivos, especialmente en condiciones de estrés como la sequía, la salinidad y las temperaturas extremas.
• Los marcos regulatorios favorables en regiones como la UE, donde el uso de bioestimulantes está oficialmente reconocido bajo el Reglamento de Productos Fertilizantes (FPR), están fomentando el crecimiento del mercado y la innovación de productos.
• La conciencia del consumidor sobre los alimentos orgánicos y libres de residuos también está impulsando la demanda, y los bioestimulantes se prefieren en los sistemas agrícolas orgánicos e integrados debido a su origen natural y seguridad.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de bioestimulantes?

• La falta de estandarización y validación científica de los productos bioestimulantes supone un desafío para la credibilidad del mercado y su adopción generalizada. Muchos productos se venden sin mecanismos de acción claramente definidos ni eficacia comprobada en diferentes zonas agroclimáticas.
• Por ejemplo, el Consejo Europeo de la Industria de Bioestimulantes (EBIC) ha estado abogando por definiciones claras y estándares de rendimiento para evitar afirmaciones engañosas y promover la transparencia de la industria.
• Los agricultores y distribuidores suelen expresar escepticismo debido al rendimiento inconsistente en el campo y al escaso conocimiento sobre las diferencias entre los bioestimulantes y los fertilizantes o pesticidas tradicionales. Esta falta de conocimiento puede dificultar su adopción, especialmente entre los pequeños agricultores.
• Las inconsistencias regulatorias entre países donde los bioestimulantes a menudo se regulan como fertilizantes, agentes de protección de cultivos o incluso insumos no clasificados complican el comercio internacional y el registro de productos.
• Abordar estos problemas requiere una mayor inversión en I+D, ensayos de campo, formación de agricultores y armonización regulatoria. Empresas como Syngenta y Novozymes están invirtiendo en el desarrollo de productos con base científica y en colaboraciones para generar confianza y obtener resultados consistentes.

¿Cómo está segmentado el mercado de bioestimulantes?

El mercado está segmentado según ingredientes activos, tipo de cultivo, método de aplicación, forma, usuario final, origen y canal de distribución.

• Por ingredientes activos

Según los ingredientes activos, el mercado de bioestimulantes se segmenta en base ácida, base de extracto, hidrolizados de proteínas, enmiendas microbianas, quitina, quitosano, vitaminas B y otros. El segmento de base ácida dominó el mercado de bioestimulantes con la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 48.5 % en 2024, impulsado por su amplia eficacia en diferentes tipos de suelo y etapas de cultivo. Estos incluyen ácidos húmicos, fúlvicos y aminoácidos que mejoran la absorción de nutrientes, la estructura del suelo y la resistencia al estrés

Se prevé que el segmento de enmiendas microbianas sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 20,8% entre 2025 y 2032, debido a la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y los beneficios comprobados de los microbios para mejorar la salud de las plantas, el ciclo de nutrientes y la biodiversidad del suelo.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado se segmenta en frutas y verduras, cereales y granos, semillas oleaginosas y legumbres, césped y plantas ornamentales, y otros cultivos. El segmento de frutas y verduras dominó el mercado de bioestimulantes con la mayor cuota de mercado de ingresos del 39,6 % en 2024, debido a los altos rendimientos y a la mayor necesidad de mejorar la calidad, la apariencia y la vida útil de los productos hortícolas

Se espera que el segmento de cereales y granos registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda mundial de alimentos y la inclinación de los agricultores hacia el aumento del rendimiento y la resiliencia a través de aplicaciones de bioestimulantes.

• Por método de aplicación

Según el método de aplicación, el mercado de bioestimulantes se segmenta en tratamiento foliar, tratamiento del suelo y tratamiento de semillas . El segmento de tratamiento foliar tuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 78.3%, en 2024, atribuido a su rápida acción, facilidad de aplicación y mejoras visibles en el vigor de las plantas y la absorción de nutrientes

Se proyecta que el segmento de tratamiento de semillas crecerá a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente interés en aumentar las tasas de germinación, el crecimiento temprano de las plantas y la resiliencia desde la etapa de semilla.

• Por formulario

Según su presentación, el mercado de bioestimulantes se segmenta en líquidos y secos. El segmento líquido dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 62,1%, en 2024, gracias a su facilidad de mezcla, mejor absorción mediante métodos foliares o de fertirrigación, y la preferencia generalizada de los agricultores.

Se prevé que el segmento seco crezca a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, favorecido por su mayor vida útil, menor costo de transporte y facilidad de manejo en operaciones agrícolas a gran escala.

• Por usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en agricultores, industrias relacionadas e institutos de investigación. El segmento de agricultores tuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 69.4 %, en 2024, ya que son los principales consumidores que utilizan bioestimulantes para mejorar la productividad y la rentabilidad en diversos sistemas de cultivo

Se espera que el segmento de institutos de investigación experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, debido a la creciente inversión en innovaciones agrobiotecnológicas, agricultura experimental y ensayos de desarrollo de productos.

• Por origen

Según el origen, el mercado de bioestimulantes se segmenta en bioestimulantes naturales y bioestimulantes sintéticos. El segmento de bioestimulantes naturales dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 77.8 % en 2024, debido a la creciente demanda de insumos para la agricultura orgánica y soluciones respetuosas con el medio ambiente. Estos productos son los preferidos tanto por los agricultores convencionales como por los orgánicos que buscan reducir la carga química

Se proyecta que el segmento de bioestimulantes sintéticos experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por una formulación controlada, una acción específica y una posible personalización en función de los requisitos específicos de cada cultivo.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en directo e indirecto. El segmento indirecto (que incluye minoristas, distribuidores agrícolas y plataformas de comercio electrónico) representó la mayor cuota de mercado, con un 64,2 %, en 2024, atribuido a las sólidas redes de distribución, la disponibilidad de productos y el fácil acceso para los usuarios finales en las regiones rurales y urbanas

Se espera que el segmento directo crezca a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, respaldado por asociaciones estratégicas entre fabricantes y agricultores a gran escala, así como por modelos de suministro crecientes basados ​​en suscripción.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de bioestimulantes?

• Europa dominó el mercado de bioestimulantes con la mayor participación en los ingresos del 39,6 % en 2024, impulsada por un sólido marco regulatorio que apoya la agricultura sostenible y las prácticas agrícolas orgánicas.
• Los agricultores y las agroindustrias europeas son de los primeros en adoptar soluciones innovadoras para mejorar los cultivos, y los bioestimulantes están ganando preferencia debido a su capacidad para mejorar el rendimiento de los cultivos, la tolerancia al estrés y la salud del suelo sin dañar el medio ambiente.
• La alta conciencia de la sostenibilidad ambiental, las estrictas restricciones a los insumos químicos y las redes de distribución bien establecidas en países como Francia, Alemania, Italia y España continúan impulsando el dominio del mercado.

Perspectivas del mercado de bioestimulantes en Francia

El mercado francés de bioestimulantes captó la mayor cuota de ingresos en Europa, con un 28,5 %, en 2024, gracias al sólido apoyo gubernamental a la agricultura ecológica y a su creciente adopción entre los productores de frutas, hortalizas y viñedos. El país se beneficia de una normativa bien definida en el Reglamento de Productos Fertilizantes (RPF) de la UE, que mejora la confianza y la calidad de los productos. Francia también alberga a varios actores clave y centros de innovación en biotecnología agrícola, lo que acelera el desarrollo de productos y su alcance en el mercado.

Análisis del mercado alemán de bioestimulantes

Se proyecta que el mercado alemán de bioestimulantes crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por su sector agrícola avanzado, su enfoque en la agricultura de precisión y la importancia de reducir el uso de pesticidas químicos. Los agricultores alemanes están adoptando cada vez más enmiendas microbianas y productos a base de extractos para cultivos de cereales y hortalizas. La inversión del gobierno en iniciativas de agricultura sostenible en el marco del Pacto Verde y los programas ecológicos impulsa el panorama general del mercado.

Análisis del mercado de bioestimulantes en España

Se prevé un crecimiento considerable del mercado español de bioestimulantes durante el período de pronóstico, impulsado por el importante sector hortícola del país, el clima favorable y la creciente demanda de exportación de productos de alta calidad. Los agricultores españoles están integrando cada vez más bioestimulantes en tratamientos foliares y del suelo para mejorar la resiliencia y la productividad de los cultivos. Una sólida infraestructura de I+D y la colaboración entre instituciones académicas y empresas agroquímicas contribuyen a la innovación y la adopción de productos.

¿Qué región tiene el mayor crecimiento en el mercado de bioestimulantes?

Se espera que el mercado de bioestimulantes en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 12,05 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente demanda de alimentos, los desafíos climáticos y la creciente concienciación sobre las soluciones agrícolas ecológicas. La rápida modernización agrícola en China, India, Japón y el Sudeste Asiático, junto con las iniciativas gubernamentales que promueven prácticas orgánicas y sostenibles, están creando un terreno fértil para la adopción de bioestimulantes. La presencia de una gran población agrícola, la baja penetración de fertilizantes químicos en ciertas zonas y la creciente inversión en tecnología agrícola impulsan aún más el potencial a largo plazo del mercado.

Perspectiva del mercado de bioestimulantes en India

El mercado indio de bioestimulantes está experimentando un crecimiento acelerado gracias a una economía agraria de gran envergadura, los subsidios gubernamentales a la agricultura orgánica y la creciente educación de los agricultores sobre la salud del suelo y la mejora del rendimiento. India también alberga numerosos fabricantes nacionales, lo que contribuye a la disponibilidad y expansión de productos rentables en las regiones rurales. La creciente popularidad de las aplicaciones de tratamiento foliar y de semillas en arroz, legumbres y hortalizas impulsa el dinamismo del mercado.

Perspectiva del mercado de bioestimulantes en China

El mercado chino de bioestimulantes representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, sólidas reformas agrícolas y una transición hacia prácticas agrícolas sostenibles. Las inversiones chinas en agrobiotecnología y la promoción de políticas de fertilizantes de crecimiento cero están impulsando la adopción de bioestimulantes, especialmente entre las grandes explotaciones agrícolas y cooperativas. La demanda de productos es particularmente alta para las formulaciones ácidas y microbianas utilizadas en el cultivo de frutas y hortalizas.

Perspectiva del mercado de bioestimulantes en Japón

El mercado japonés de bioestimulantes está en constante expansión, impulsado por el enfoque del país en la innovación tecnológica, la seguridad alimentaria y el envejecimiento de la fuerza laboral agrícola. Los agricultores japoneses están recurriendo a insumos agrícolas avanzados, como los bioestimulantes, para maximizar el rendimiento de las limitadas tierras cultivables. La integración de los bioestimulantes en sistemas agrícolas inteligentes y el impulso a una agricultura sostenible de bajos insumos están configurando el futuro del mercado en Japón.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de bioestimulantes?

La industria de los bioestimulantes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ATLÁNTICA AGRÍCOLA (España)
• Bayer AG (Alemania)
• Biolchim SpA (Italia)
• Biostadt India Limited (India)
• Koppert Biological Systems (Países Bajos)
• Grupo Haifa (Israel)
• Trade Corporation International (Países Bajos)
• Brandt Consolidated, Inc. (EE. UU.)
• Lallemand Inc. (Canadá)
• ADAMA (Israel)
• Syngenta (Suiza)
• Novozymes (Dinamarca)
• FMC Corporation (EE. UU.)
• Valagro SpA (Italia)
• OMEX (Reino Unido)
• ASL (Canadá)
• Agrinos (Noruega)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de bioestimulantes?

• En mayo de 2023, Yara International anunció sus planes para una nueva planta de producción global dedicada a bioestimulantes y productos de nutrición de cultivos especializados. Esta planta de vanguardia busca impulsar la producción agrícola y, al mismo tiempo, mejorar la calidad del producto. La inversión se alinea con el compromiso de Yara con la agricultura sostenible, ofreciendo a los agricultores soluciones innovadoras que promueven la absorción eficiente de nutrientes y un mejor rendimiento de los cultivos en diversas condiciones ambientales, satisfaciendo así la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles.
• En enero de 2023, Sumitomo Chemical Co., Ltd., una importante empresa química japonesa, realizó movimientos estratégicos en el mercado de bioestimulantes al adquirir FBSciences Holdings, Inc., un fabricante estadounidense de productos bioestimulantes. Esta adquisición amplía la cartera de Sumitomo, permitiéndole ofrecer una gama más amplia de soluciones agrícolas sostenibles. La integración de las tecnologías innovadoras de FBSciences busca mejorar la salud y la productividad de los cultivos, contribuyendo así a la creciente demanda mundial de agricultura sostenible.
• En enero de 2023, Archer Daniels Midland Company (ADM) presentó NeoVita 43, un novedoso bioestimulante diseñado para mejorar el rendimiento del maíz mediante una mejor eficiencia nutricional. Este producto aprovecha la ciencia agrícola avanzada para maximizar la producción de los cultivos y minimizar el uso de recursos. El compromiso de ADM con la innovación en la agricultura sostenible se evidencia en NeoVita 43, que apoya a los agricultores en el aumento de la productividad y promueve la gestión responsable de los nutrientes, abordando las preocupaciones ambientales en la agricultura.
• En febrero de 2022, The Mosaic Company, líder mundial en la fabricación de fertilizantes, reforzó su posición en el mercado con la adquisición de Plant Response Inc. Esta adquisición estratégica busca aprovechar las innovadoras tecnologías de bioestimulantes de Plant Response para mejorar la oferta de productos de la compañía. La colaboración busca impulsar el desarrollo de nuevas soluciones sostenibles para los agricultores, centrándose en mejorar la salud del suelo y las plantas, contribuyendo así a un paisaje agrícola más sostenible.
• En mayo de 2021, Plant Response Inc. anunció la adquisición de WISErg, una startup especializada en la recuperación de nutrientes de residuos alimentarios para su uso en fertilizantes. Esta estrategia busca ampliar la cartera de productos de Plant Response y promover la sostenibilidad mediante el supraciclaje de nutrientes. Al integrar las tecnologías innovadoras de WISErg, Plant Response Inc. desarrollará soluciones eficientes en nutrientes que mejoran la salud de las plantas y el suelo, contribuyendo así a una economía circular en el sector agrícola.

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