Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo

• El tamaño del mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo se valoró en 21.920 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 40.570 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,00% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y a la mayor concienciación sobre los efectos nocivos de los plaguicidas químicos, lo que anima a los agricultores a optar por soluciones biofungicidas ecológicas.
• Además, los avances en biotecnología, técnicas de formulación y el desarrollo de biofungicidas multiobjetivo están mejorando la eficacia de la protección de cultivos, reduciendo la toxicidad del suelo y promoviendo la salud del suelo a largo plazo, impulsando así significativamente la expansión del mercado.

Análisis del mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo

• Los biofungicidas botánicos, que ofrecen soluciones naturales y ecológicas para el control de patógenos vegetales transmitidos por el suelo, son componentes cada vez más vitales de las prácticas agrícolas sostenibles modernas debido a su menor impacto ambiental, la mejora de la salud del suelo y su compatibilidad con los sistemas de manejo integrado de plagas.
• La creciente demanda de biofungicidas botánicos se debe principalmente a la mayor concienciación sobre los efectos adversos de los plaguicidas químicos, la creciente adopción de prácticas de agricultura ecológica y la necesidad de soluciones de protección de cultivos más seguras y sin residuos.
• América del Norte dominó el mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo con la mayor cuota de ingresos, un 35,6%, caracterizada por un fuerte apoyo regulatorio a la agricultura sostenible, una alta adopción de tecnologías agrícolas avanzadas y la presencia de fabricantes líderes de biofungicidas; Estados Unidos experimentó un crecimiento sustancial en la adopción en grandes explotaciones agrícolas comerciales impulsado por la innovación en formulaciones microbianas y técnicas de biocontrol.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo durante el período de pronóstico, debido a la creciente mecanización agrícola, las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura orgánica y la creciente demanda de cultivos de alto valor.
• El segmento de polvo mojable dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 41,5 % en 2024, impulsado por su larga vida útil, facilidad de almacenamiento y amplia compatibilidad con los equipos de pulverización agrícola estándar.

Alcance del informe y segmentación del mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo 

Tendencias del mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo

Mejora de la protección de cultivos mediante la integración de la IA y la agricultura de precisión

• Una tendencia importante y en auge en el mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo es la creciente integración con la inteligencia artificial (IA) y las plataformas de agricultura de precisión. Esta fusión de tecnologías está mejorando significativamente la capacidad de los agricultores para monitorear la salud del suelo, optimizar el momento de aplicación y maximizar la eficacia de la protección de cultivos.
  • Por ejemplo, las plataformas de gestión agrícola basadas en IA pueden recomendar el tipo y la dosis ideales de biofungicida para cultivos y condiciones de suelo específicos, minimizando el desperdicio y mejorando el rendimiento. De igual forma, los sistemas de pulverización inteligentes permiten la aplicación precisa de biofungicidas microbianos, reduciendo los costos laborales y el impacto ambiental.
• La integración de la IA en la gestión de biofungicidas permite funciones como la predicción de brotes de enfermedades en función del clima, la humedad del suelo y los patrones de crecimiento de los cultivos, lo que facilita la adopción de medidas preventivas oportunas. Algunas plataformas avanzadas también proporcionan alertas en tiempo real si los niveles de patógenos superan los umbrales establecidos, lo que permite a los agricultores responder de forma proactiva.
• La perfecta integración de biofungicidas botánicos con las plataformas de agricultura digital facilita la gestión centralizada de la protección de cultivos, el riego y la fertilización. A través de una única interfaz, los agricultores pueden supervisar las condiciones del suelo, aplicar tratamientos y controlar la salud de los cultivos, creando un flujo de trabajo agrícola unificado y basado en datos.
• Esta tendencia hacia soluciones de gestión de cultivos más inteligentes, precisas e interconectadas está transformando radicalmente las expectativas de los agricultores en materia de agricultura sostenible. En consecuencia, empresas como Marrone Bio Innovations, Novozymes y Valent BioSciences están desarrollando soluciones de biofungicidas con inteligencia artificial que permiten la gestión predictiva de enfermedades, la optimización de la aplicación y la integración con software de gestión agrícola.
• La demanda de biofungicidas que ofrezcan una integración perfecta con la IA y la agricultura de precisión está creciendo rápidamente tanto en las grandes explotaciones comerciales como en las pequeñas explotaciones agrícolas, ya que los agricultores dan cada vez más prioridad al rendimiento de los cultivos, la sostenibilidad ambiental y las soluciones rentables.

Dinámica del mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo

Conductor

 Necesidad creciente debido a la creciente demanda de agricultura sostenible y apoyo normativo

• El creciente énfasis en las prácticas agrícolas sostenibles, junto con regulaciones más estrictas que limitan el uso de pesticidas químicos, es un factor importante que impulsa la mayor demanda de biofungicidas botánicos.
  • Por ejemplo, en 2024, BASF SE anunció el lanzamiento de biofungicidas microbianos avanzados, diseñados específicamente para cultivos de cereales, con el objetivo de reducir el uso de insumos químicos sin comprometer la calidad del rendimiento. Se prevé que este tipo de iniciativas de empresas clave impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que los agricultores se vuelven más conscientes de los impactos ambientales y sanitarios de los plaguicidas químicos, los biofungicidas ofrecen alternativas ecológicas que mejoran la salud del suelo, reducen los residuos químicos y protegen los cultivos de los patógenos transmitidos por el suelo, lo que supone una mejora sustancial con respecto a los tratamientos químicos convencionales.
• Además, la creciente adopción de prácticas orgánicas y de manejo integrado de plagas está convirtiendo a los biofungicidas en un componente esencial de la agricultura sostenible, permitiendo una integración perfecta con otras estrategias de protección de cultivos y salud del suelo.
• La eficacia de los biofungicidas botánicos para controlar una amplia gama de patógenos, su compatibilidad con diversos cultivos y la facilidad de aplicación con maquinaria agrícola estándar son factores clave que impulsan su adopción tanto en grandes explotaciones comerciales como en pequeñas explotaciones. Los incentivos gubernamentales y los programas de sensibilización para agricultores contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Alto coste de adopción y dependencia de las condiciones ambientales

• El coste relativamente más elevado de algunas formulaciones de biofungicidas en comparación con los plaguicidas químicos convencionales supone un reto para su adopción generalizada, especialmente entre los pequeños agricultores o los agricultores sensibles a los precios en las regiones en desarrollo.
  • Por ejemplo, los productos de alta gama a base de microorganismos con formulaciones avanzadas o eficacia multiobjetivo pueden requerir una mayor inversión inicial, lo que limita su adopción inmediata a pesar de los beneficios a largo plazo.
• Además, la eficacia de los biofungicidas botánicos puede verse afectada por condiciones ambientales como la temperatura, la humedad del suelo y el pH, lo que dificulta obtener resultados uniformes en ciertas regiones. Empresas como Novozymes y Valent BioSciences se centran en la investigación y el desarrollo de nuevas formulaciones para mejorar la estabilidad, la vida útil y la eficacia en campo.
• Aunque la concienciación sobre la agricultura sostenible está aumentando, algunos agricultores siguen mostrándose reticentes a abandonar las soluciones químicas habituales debido a la preocupación por la variabilidad en el rendimiento y el retorno de la inversión.
• Superar estos desafíos mediante la capacitación de los agricultores, la mejora de las formulaciones para una mayor tolerancia ambiental, las subvenciones gubernamentales y el desarrollo de productos rentables será vital para el crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo

El mercado de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo se segmenta en función de la forma, la especie y el tipo de cultivo.

• Por formulario

Según su presentación, el mercado global de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo se segmenta en polvo mojable, solución acuosa y gránulos. El segmento de polvo mojable dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (41,5 %) en 2024, gracias a su larga vida útil, facilidad de almacenamiento y amplia compatibilidad con los equipos de pulverización agrícola estándar. Los agricultores prefieren ampliamente los polvos mojables por su dispersión uniforme en agua y su eficacia contra diversos patógenos transmitidos por el suelo.

Se prevé que el segmento de soluciones acuosas experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 22,3 %, entre 2025 y 2032, gracias a su formulación líquida de fácil uso, su sencilla aplicación mediante sistemas de riego modernos y su compatibilidad con técnicas de pulverización de precisión. Las soluciones acuosas también permiten una absorción más rápida por los cultivos y un control inmediato de patógenos, lo que las hace cada vez más populares entre las grandes explotaciones agrícolas comerciales que buscan soluciones eficientes y que ahorren mano de obra.

• Por especie

Según la especie, el mercado se segmenta en Bacillus, Trichoderma, Pseudomonas, Streptomyces y otros. Trichoderma dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (43,2 %) en 2024, gracias a su eficacia comprobada contra una amplia gama de hongos patógenos del suelo, su facilidad de formulación y su gran compatibilidad con las prácticas de manejo integrado de plagas. Los biofungicidas a base de Trichoderma se utilizan ampliamente en cultivos básicos, hortalizas y aplicaciones hortícolas, garantizando una supresión eficaz de enfermedades y un mejor crecimiento de las plantas.

Se prevé que Bacillus experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 21,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por las innovaciones en formulaciones microbianas que mejoran la tolerancia al estrés, la formación de biopelículas y la inmunidad de las plantas. Los biofungicidas a base de Bacillus se utilizan cada vez más en explotaciones agrícolas comerciales a gran escala y en sistemas de agricultura ecológica debido a su capacidad para controlar patógenos, a la vez que promueven la fertilidad del suelo y el rendimiento de los cultivos.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo se segmenta en frutas y hortalizas, cereales, oleaginosas y legumbres, y otros. Las frutas y hortalizas dominaron el mercado con la mayor cuota de ingresos (38,6 %) en 2024, impulsada por la alta susceptibilidad de los cultivos hortícolas a los patógenos transmitidos por el suelo y la alta demanda de productos libres de residuos en los mercados de consumo. Este segmento se beneficia de las tecnologías de aplicación de precisión y las formulaciones de biofungicidas específicas que protegen los cultivos de alto valor manteniendo su calidad.

Se prevé que los cereales experimenten la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 20,9 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de prácticas sostenibles en la producción de cultivos básicos, los incentivos gubernamentales que promueven soluciones ecológicas y la necesidad de un control rentable de patógenos en grandes extensiones de tierras agrícolas. La adopción de biofungicidas en cereales garantiza una menor dependencia de los fungicidas químicos, a la vez que protege el rendimiento y la salud del suelo.

Análisis regional del mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo

• América del Norte dominó el mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo con la mayor cuota de ingresos, un 35,6%, impulsada por la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles, el apoyo gubernamental a la agricultura orgánica y una alta concienciación sobre las soluciones ecológicas para la protección de cultivos.
• Los agricultores y las empresas agroindustriales de la región prefieren cada vez más los biofungicidas botánicos por su capacidad para reducir el uso de pesticidas químicos, mejorar la salud del suelo y garantizar productos libres de residuos, especialmente en cultivos de alto valor como frutas, verduras y cereales.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por una sólida infraestructura de I+D agrícola, una alta capacidad de inversión entre las explotaciones comerciales y un enfoque cada vez mayor en las estrategias de manejo integrado de plagas, lo que establece a los biofungicidas botánicos como una solución preferida tanto para las pequeñas explotaciones agrícolas como para las grandes operaciones comerciales en América del Norte.

Perspectivas del mercado estadounidense de biofungicidas botánicos

En 2024, el mercado estadounidense de biofungicidas botánicos representó el 81 % de los ingresos en Norteamérica, impulsado por la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y orgánicas. Los agricultores priorizan soluciones ecológicas para la protección de cultivos que reducen el uso de pesticidas químicos y mantienen altos rendimientos. La creciente concienciación sobre la salud del suelo, la seguridad de los cultivos y el apoyo gubernamental a los productos de base biológica impulsan aún más el crecimiento del mercado. Además, la integración de tecnologías de agricultura de precisión y métodos de aplicación modernos, como el riego por goteo y los sistemas de pulverización automatizados, mejora la eficacia y el atractivo de los biofungicidas botánicos tanto en grandes explotaciones como en pequeños agricultores.

Perspectivas del mercado europeo de biofungicidas botánicos

Se prevé que el mercado europeo de biofungicidas botánicos experimente un crecimiento anual compuesto sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones sobre plaguicidas químicos y la creciente demanda de productos orgánicos y libres de residuos. La creciente urbanización y la transición hacia la agricultura sostenible están impulsando su adopción en cultivos hortícolas, de cereales y de hortalizas. Los agricultores también están invirtiendo cada vez más en programas de manejo integrado de plagas, incorporando biofungicidas para mejorar la salud del suelo, proteger el rendimiento de los cultivos y cumplir con las normas de sostenibilidad de la UE.

Perspectivas del mercado de biofungicidas botánicos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de biofungicidas botánicos experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente interés en la agricultura ecológica y la protección sostenible de cultivos. La preocupación por la degradación del suelo y los residuos químicos en los alimentos está incentivando a los agricultores y productores comerciales a adoptar biofungicidas. Asimismo, las iniciativas gubernamentales que promueven prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y la disponibilidad de biofungicidas de alta calidad a través de canales de distribución consolidados están estimulando la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado alemán de biofungicidas botánicos

Se prevé que el mercado alemán de biofungicidas botánicos experimente un crecimiento anual compuesto considerable, impulsado por el enfoque del país en la agricultura sostenible y la protección del medio ambiente. Una sólida infraestructura de investigación, los avances tecnológicos en formulaciones microbianas y el cumplimiento de las normativas de la UE que promueven la reducción del uso de plaguicidas químicos son factores clave para este crecimiento. Los agricultores alemanes están adoptando cada vez más biofungicidas para mejorar la fertilidad del suelo, controlar las enfermedades transmitidas por el suelo y garantizar productos seguros y libres de residuos, tanto en explotaciones comerciales como en pequeñas explotaciones.

Perspectivas del mercado de biofungicidas botánicos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de biofungicidas botánicos de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 24 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente urbanización, el aumento de la renta disponible y la mayor concienciación sobre la agricultura sostenible en países como China, Japón e India. Los incentivos gubernamentales, el fomento de la agricultura ecológica y la adopción de prácticas de gestión integrada de plagas están impulsando el uso de biofungicidas. Además, los avances en la tecnología de formulación y el papel de la región como centro de fabricación de insumos agrícolas de base biológica están mejorando la accesibilidad y la asequibilidad de los productos.

Perspectivas del mercado japonés de biofungicidas botánicos

El mercado japonés de biofungicidas botánicos está cobrando impulso gracias a las prácticas agrícolas de alta tecnología, la escasez de tierras cultivables y el enfoque en una agricultura sostenible y de alto rendimiento. Su adopción se ve impulsada por el apoyo gubernamental a las soluciones ecológicas y la demanda de productos seguros y de alta calidad. La integración con tecnologías de agricultura de precisión, como los sistemas de aplicación automatizados y la monitorización del suelo mediante IoT, promueve aún más el uso de biofungicidas botánicos en explotaciones agrícolas comerciales y residenciales.

Perspectivas del mercado chino de biofungicidas botánicos

En 2024, el mercado chino de biofungicidas botánicos representó la mayor cuota de ingresos en la región Asia-Pacífico, debido a la rápida urbanización, la expansión de las explotaciones agrícolas comerciales a gran escala y el creciente énfasis gubernamental en la agricultura sostenible. La creciente adopción de prácticas orgánicas y ecológicas, junto con una mayor concienciación sobre las enfermedades transmitidas por el suelo y la producción de cultivos de alto rendimiento, impulsa la demanda. La presencia de fabricantes nacionales que ofrecen soluciones de biofungicidas asequibles y eficaces fortalece aún más el crecimiento del mercado tanto en el sector agrícola rural como en el urbano.

Cuota de mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento del suelo

La industria de biofungicidas botánicos para el tratamiento de suelos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Novozymes (Dinamarca)

• Bayer CropScience (Alemania)

• Syngenta (Suiza)

• Valent BioSciences (EE. UU.)

• BASF SE (Alemania)

• Tecnologías de biocontrol (EE. UU.)

• Andermatt Biocontrol (Suiza)

• UPL Limited (India)

• AgriLife (EE. UU.)

• Certis USA (EE. UU.)

• Indofil Industries (India)

• Sistemas Biológicos Koppert (Países Bajos)

• Marrone Bio Innovations (EE. UU.)

• BioWorks (EE. UU.)

• Isagro (Italia)

• Biolchim (Italia)

• Cuidado de las plantas de Lallemand (Canadá)

• Bionomía aplicada (EE. UU.)

• Sumitomo Chemical (Japón)

• Grupo Stoller (EE. UU.)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado mundial de biofungicidas botánicos para el tratamiento de suelos?

• En abril de 2023, Bayer CropScience, líder mundial en soluciones agrícolas, lanzó una iniciativa estratégica en Sudáfrica para promover la adopción de biofungicidas botánicos para la protección sostenible de cultivos. Esta iniciativa subraya el compromiso de la compañía con el suministro de soluciones innovadoras y ecológicas adaptadas a las necesidades agrícolas locales, al tiempo que combate las enfermedades transmitidas por el suelo y mejora el rendimiento de los cultivos. Gracias a su experiencia global y sus formulaciones avanzadas, Bayer refuerza su posición en el mercado mundial de biofungicidas botánicos, un sector en rápida expansión.
• En marzo de 2023, Valent BioSciences, una empresa estadounidense de biotecnología agrícola, presentó una nueva línea de biofungicidas diseñados específicamente para cultivos de frutas y hortalizas de alto valor. Estos productos proporcionan un control eficaz de los hongos patógenos, a la vez que favorecen la salud del suelo y las prácticas de agricultura ecológica. Este lanzamiento subraya el compromiso de Valent BioSciences con la innovación y la protección sostenible de cultivos, ofreciendo a los agricultores soluciones respetuosas con el medio ambiente que cumplen con las normativas y las exigencias de los consumidores.
• En marzo de 2023, UPL Ltd. implementó con éxito su «Programa de Agricultura Sostenible» en la India, promoviendo el uso de biofungicidas botánicos para combatir las enfermedades transmitidas por el suelo y reducir la dependencia de plaguicidas químicos. El programa destaca el compromiso de UPL con la agricultura sostenible y sus esfuerzos por apoyar a los agricultores para aumentar el rendimiento de sus cultivos, mejorar la salud del suelo y cumplir con los estándares globales de seguridad alimentaria.
• En febrero de 2023, Koppert Biological Systems, proveedor líder de soluciones de biocontrol y biofertilizantes, anunció una alianza estratégica con cooperativas agrícolas regionales en Europa para ampliar el acceso a productos biofungicidas. Esta colaboración tiene como objetivo capacitar a los agricultores en estrategias de manejo integrado de plagas, mejorar la fertilidad del suelo y ofrecer alternativas sostenibles a los fungicidas químicos, demostrando así el compromiso de Koppert con la innovación y la eficacia operativa en el sector agrícola.
• En enero de 2023, BASF SE, líder mundial en soluciones agrícolas, lanzó en Norteamérica una nueva línea de biofungicidas botánicos bajo su marca «EcoGrow». Estos productos, optimizados para cereales, granos y frutales, ofrecen un control eficaz de enfermedades y, al mismo tiempo, fomentan prácticas agrícolas sostenibles. Este lanzamiento refuerza el compromiso de BASF con la innovación agrícola ecológica, ayudando a los agricultores a mejorar la productividad de sus cultivos y a mantener la salud del suelo sin comprometer la seguridad ambiental.

SKU-57105