Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de plaguicidas botánicos nativos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de pesticidas nativos botánicos

• El tamaño del mercado global de pesticidas nativos botánicos se valoró en USD 2.19 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 4.15 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,3% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de soluciones de protección de cultivos ecológicas y sostenibles que reduzcan la dependencia de pesticidas químicos sintéticos.
• La creciente conciencia entre los agricultores y las autoridades reguladoras sobre la seguridad ambiental y la salud del suelo está respaldando aún más la adopción de pesticidas botánicos.

Análisis del mercado de pesticidas nativos botánicos

• El mercado está experimentando un fuerte crecimiento debido a los avances tecnológicos en la extracción y formulación de ingredientes activos derivados de plantas, que mejoran la eficacia y la vida útil.
• Las aplicaciones clave incluyen frutas y verduras, cereales y granos, y cultivos ornamentales, donde los pesticidas botánicos ofrecen un control de plagas específico al tiempo que minimizan el impacto ambiental.
• América del Norte dominó el mercado de pesticidas nativos botánicos con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la creciente adopción de la agricultura orgánica, la conciencia de la protección ecológica de los cultivos y los marcos regulatorios de apoyo que promueven la agricultura sostenible.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de pesticidas nativos botánicos , impulsada por la creciente adopción de pesticidas ecológicos en países como China, Japón y el Sudeste Asiático, junto con el creciente apoyo gubernamental a las prácticas agrícolas sostenibles.
• El segmento de pulverizaciones foliares registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su facilidad de uso, rápido control de plagas y su idoneidad para una amplia gama de cultivos. Las pulverizaciones foliares permiten una cobertura uniforme y una absorción más rápida, lo que las hace populares entre los agricultores comerciales y a pequeña escala.

Alcance del informe y segmentación del mercado de plaguicidas nativos botánicos

Tendencias del mercado de pesticidas nativos botánicos

Creciente adopción de soluciones ecológicas para la protección de cultivos

• La creciente tendencia hacia los pesticidas botánicos nativos está transformando la protección de los cultivos al ofrecer alternativas más seguras y respetuosas con el medio ambiente a los productos químicos sintéticos. Estos pesticidas permiten a los agricultores controlar plagas y enfermedades sin dañar a los organismos benéficos ni contaminar el suelo ni el agua, mejorando así la sostenibilidad general de las explotaciones.
• La alta demanda de plaguicidas naturales y orgánicos en regiones remotas y de escasos recursos está acelerando la adopción de formulaciones vegetales, especialmente donde los agroquímicos convencionales son limitados o restringidos. Los gobiernos y las ONG que promueven la agricultura sostenible apoyan aún más esta tendencia.
• La asequibilidad y la facilidad de aplicación de los pesticidas botánicos modernos los hacen atractivos para la protección rutinaria de cultivos, permitiendo el manejo frecuente de plagas sin costos excesivos ni una logística compleja. Esto mejora la productividad, la calidad de los cultivos y la salud del suelo a largo plazo.
  • Por ejemplo, en 2023, varias granjas orgánicas del sudeste asiático informaron una mejora en el rendimiento y una reducción de la incidencia de plagas tras integrar formulaciones a base de neem y piretro en sus programas de control de plagas. Esta adopción mejoró la seguridad de los cultivos y redujo los residuos químicos.
• Si bien los pesticidas botánicos apoyan la agricultura sostenible y reducen el impacto ambiental, su eficacia depende de la innovación continua en las formulaciones, la educación de los agricultores y la adaptación regional. Los fabricantes deben centrarse en productos locales y estrategias de implementación para aprovechar al máximo este mercado en crecimiento.

Dinámica del mercado de pesticidas nativos botánicos

Conductor

Creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles y orgánicas

• El impulso global hacia la agricultura orgánica y ecológica está impulsando la adopción de pesticidas botánicos como una alternativa más segura a los agentes químicos. El mayor escrutinio regulatorio y la creciente demanda de productos sin químicos por parte de los consumidores están acelerando la adopción de soluciones vegetales en las principales regiones agrícolas.
• Los agricultores son cada vez más conscientes de los efectos negativos de los pesticidas sintéticos en la salud del suelo, los insectos benéficos y la salud humana. Esta conciencia motiva incluso a los pequeños y medianos agricultores a integrar pesticidas botánicos en sus estrategias rutinarias de control de plagas para garantizar cultivos más seguros.
• Los programas gubernamentales y las iniciativas internacionales que promueven la agricultura sostenible han fortalecido las cadenas de suministro y las redes de distribución de plaguicidas botánicos. Los subsidios, los programas de capacitación y las campañas de concientización están contribuyendo a expandir su adopción, especialmente en los mercados emergentes.
  • Por ejemplo, en 2022, la Unión Europea amplió los incentivos para la agricultura ecológica, incentivando a los agricultores a utilizar insecticidas y fungicidas botánicos. Esta política impulsó la demanda de productos, estimuló la innovación en formulaciones vegetales y fortaleció el mercado de soluciones naturales para la protección de cultivos.
• Si bien las prácticas agrícolas sostenibles impulsan la demanda del mercado, la integración eficaz de pesticidas botánicos en programas integrales de manejo de plagas y la garantía de una disponibilidad constante de productos siguen siendo clave para el crecimiento y la adopción a largo plazo.

Restricción/Desafío

Vida útil limitada y eficacia variable de los pesticidas botánicos

• Los pesticidas botánicos suelen tener una vida útil más corta y una eficacia variable en comparación con los productos químicos sintéticos, lo que limita su adopción generalizada. Ante una alta presión de plagas, los agricultores pueden percibir estos productos como menos fiables, lo que afecta la confianza en su eficacia.
• En muchas regiones, la capacitación insuficiente de los agricultores, la falta de prácticas de aplicación estandarizadas y la insuficiencia de servicios de extensión reducen el rendimiento del producto y las tasas de adopción. Una guía adecuada sobre la dosificación, el momento de aplicación y el almacenamiento es fundamental para lograr un control eficaz de las plagas.
• Las limitaciones de la cadena de suministro en zonas remotas o subdesarrolladas pueden provocar una disponibilidad irregular de formulaciones de plaguicidas botánicos. Los retrasos en la distribución y la falta de infraestructura de producción local dificultan aún más la accesibilidad, especialmente para los pequeños agricultores.
  • Por ejemplo, en 2023, las encuestas realizadas en África subsahariana revelaron que muchos pequeños agricultores evitaban los pesticidas botánicos debido a su corta estabilidad de almacenamiento y a su percepción de una menor eficacia en comparación con las alternativas químicas convencionales.
• Si bien las mejoras tecnológicas y la investigación en la estabilidad de las formulaciones están en curso, abordar las preocupaciones sobre la eficacia, mejorar la vida útil y brindar capacitación integral a los agricultores son esenciales para garantizar el crecimiento sostenido del mercado de pesticidas nativos botánicos.

Alcance del mercado de pesticidas nativos botánicos

El mercado está segmentado según la aplicación, la formulación y el tipo de cultivo.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de plaguicidas botánicos nativos se segmenta en pulverización foliar, tratamiento del suelo e inyección al tronco. El segmento de pulverización foliar registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su facilidad de uso, rápido control de plagas y su idoneidad para una amplia gama de cultivos. Las pulverizaciones foliares permiten una cobertura uniforme y una absorción más rápida, lo que las hace populares entre los agricultores comerciales y a pequeña escala.

Se prevé que el segmento de tratamiento de suelos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud del suelo y la eficacia de los plaguicidas vegetales para controlar las plagas de las raíces y las enfermedades transmitidas por el suelo. Los tratamientos de suelos mejoran la absorción de nutrientes y la productividad de los cultivos, manteniendo al mismo tiempo prácticas agrícolas sostenibles.

• Por formulación

Según la formulación, el mercado se segmenta en formas líquidas y secas. El segmento líquido registró la mayor participación en los ingresos en 2024 gracias a su facilidad de aplicación, mayor rapidez de acción y compatibilidad con equipos de pulverización modernos. Las formulaciones líquidas son las preferidas para aplicaciones agrícolas a gran escala y de precisión.

Se prevé que el segmento de productos secos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a las ventajas de una mayor vida útil, la facilidad de almacenamiento y la liberación controlada de los ingredientes activos. Las formulaciones secas son especialmente adecuadas para regiones remotas y entornos de agricultura ecológica.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado se segmenta en frutas y verduras, cereales y granos, y oleaginosas y legumbres. El segmento de frutas y verduras registró la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por el alto valor de estos cultivos, su sensibilidad a las plagas y las estrictas normas regulatorias sobre residuos químicos.

Se espera que el segmento de cereales y granos experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de pesticidas botánicos en cultivos básicos para garantizar la seguridad del rendimiento, mejorar la sostenibilidad y satisfacer la creciente demanda de los consumidores de alimentos sin residuos.

Análisis regional del mercado de pesticidas nativos botánicos

• América del Norte dominó el mercado de pesticidas nativos botánicos con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por la creciente adopción de la agricultura orgánica, la conciencia de la protección ecológica de los cultivos y los marcos regulatorios de apoyo que promueven la agricultura sostenible.
• Los agricultores de la región valoran mucho la eficacia de los pesticidas de origen vegetal para mantener la salud del suelo, reducir los residuos químicos y mejorar la calidad de los cultivos, lo que fortalece su adopción en el mercado en granjas comerciales y orgánicas.
• La adopción generalizada se ve respaldada además por una infraestructura agrícola avanzada, altos ingresos disponibles y sólidas iniciativas de investigación y desarrollo para formulaciones botánicas innovadoras, lo que establece a los pesticidas botánicos como una solución preferida para la protección de cultivos.

Perspectiva del mercado de pesticidas nativos botánicos de EE. UU.

El mercado estadounidense captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por el aumento de las prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles, los incentivos gubernamentales y la creciente demanda de productos sin químicos por parte de los consumidores. Esta adopción se ve impulsada además por los avances tecnológicos en la formulación y los métodos de aplicación, incluyendo pulverizaciones foliares y tratamientos de suelo. La disponibilidad de redes de distribución y soluciones agrotecnológicas robustas mejora la penetración en el mercado en regiones agrícolas clave.

Perspectiva del mercado europeo de pesticidas botánicos nativos

Se prevé que el mercado europeo experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones que limitan el uso de pesticidas químicos y el auge de las iniciativas de agricultura orgánica. La urbanización, la adopción de tecnologías en la agricultura y la creciente demanda de cultivos sin residuos están impulsando la adopción de pesticidas botánicos. La región está experimentando un crecimiento significativo en frutas, verduras, cereales y cultivos especializados.

Perspectiva del mercado de pesticidas nativos botánicos del Reino Unido

Se prevé que el mercado del Reino Unido experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente tendencia hacia la agricultura sostenible y la adopción de técnicas de agricultura orgánica. La preocupación por la salud del suelo, la resistencia a las plagas y la seguridad alimentaria anima a los agricultores a optar por plaguicidas de origen vegetal. Unos sólidos servicios de extensión agrícola y una red de suministro desarrollada impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado alemán de pesticidas botánicos nativos

Se prevé que el mercado alemán experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente concienciación sobre las prácticas agrícolas sostenibles, la seguridad ambiental y el apoyo regulatorio a las soluciones naturales para la protección de cultivos. Una infraestructura agrícola bien desarrollada y la innovación en tecnología de formulación están impulsando la adopción de pesticidas botánicos en cultivos de alto valor.

Perspectiva del mercado de pesticidas nativos botánicos de Asia y el Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente urbanización, la adopción de la agricultura orgánica y las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura ecológica en países como China, India y Japón. La creciente concienciación entre los pequeños agricultores y la expansión de las soluciones agrotecnológicas están impulsando una mayor adopción de pesticidas botánicos.

Perspectiva del mercado de pesticidas nativos botánicos de Japón

Se prevé que el mercado japonés experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 gracias a la adopción de tecnologías en la agricultura, el apoyo gubernamental a la agricultura sostenible y un fuerte enfoque en la seguridad alimentaria. La integración de técnicas avanzadas de aplicación, como las pulverizaciones foliares de precisión, está impulsando el crecimiento del mercado. El envejecimiento de la población agrícola también impulsa la demanda de soluciones vegetales fáciles de usar y eficaces para el control de plagas.

Perspectiva del mercado de pesticidas nativos botánicos de China

China representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, gracias a la rápida urbanización, la creciente concienciación de los consumidores sobre los alimentos sin residuos y el impulso gubernamental a las prácticas agrícolas sostenibles. La solidez de los fabricantes nacionales, el crecimiento de las iniciativas de agricultura orgánica y el mayor acceso a formulaciones botánicas son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado en China.

Cuota de mercado de pesticidas nativos botánicos

La industria de pesticidas nativos botánicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Isagro SPA (Italia)
• Bioworks Inc. (EE. UU.)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japón)
• Valent BioSciences LLC (EE. UU.)
• Marrone Bio Innovations (EE. UU.)
• Arysta Lifescience Corporation (Japón)
• Koppert BV (Países Bajos)
• Syngenta AG (Suiza)
• Nufarm (Australia)
• Camson Bio Technologies Limited (India)
• Andermatt Biocontrol Suisse AG (Suiza)
• Bayer AG (Alemania)
• Certis USA LLC (EE. UU.)
• Novozymes (Dinamarca)
• BASF SE (Alemania)
• DOW (EE.UU.)
• Monsanto (EE.UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de plaguicidas botánicos nativos

• En 2023, Marrone Bio Innovations lanzó un nuevo biofungicida derivado de una cepa microbiana única, con el objetivo de ampliar su cartera de soluciones biológicas y botánicas para el control de plagas. El producto proporciona un control eficaz de enfermedades en cultivos de alto valor, a la vez que apoya prácticas agrícolas sostenibles, fortaleciendo así la posición de la empresa en el mercado de plaguicidas ecológicos.
• En 2022, Bayer completó la adquisición de Monsanto, integrando una amplia cartera de productos químicos agrícolas, semillas y soluciones biológicas. Esta operación amplió las capacidades de Bayer en protección sostenible de cultivos, incluyendo pesticidas botánicos, y se espera que acelere la adopción en el mercado global de soluciones ecológicas e integradas para el manejo de plagas.
• En 2021, Syngenta anunció una importante inversión en I+D en biosoluciones, centrada en pesticidas botánicos y programas de gestión integrada de plagas. La iniciativa busca desarrollar productos fitosanitarios innovadores y respetuosos con el medio ambiente que mejoren su eficacia, reduzcan la dependencia química y satisfagan la creciente demanda mundial de soluciones agrícolas sostenibles.

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