Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de cataratas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de cataratas

• El tamaño del mercado global de cataratas se valoró en USD 5.59 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 8.92 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,0% durante el período de pronóstico.
• La creciente prevalencia de cataratas entre los ancianos es un factor importante, especialmente en países con una demografía geriátrica en expansión, como Japón, Alemania y los EE. UU.
• Además, innovaciones como la cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo (FLACS) y las lentes intraoculares (LIO) premium están transformando los resultados de los pacientes e impulsando la demanda.

Análisis del mercado de cataratas

• Las cirugías de cataratas son cada vez más esenciales en la atención oftalmológica moderna debido a su capacidad comprobada para restaurar la visión, mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de caídas y complicaciones relacionadas, especialmente en los ancianos.
• La creciente demanda de tratamiento de cataratas está impulsada por una combinación de factores que incluyen la creciente incidencia de trastornos oculares relacionados con la edad, avances tecnológicos en lentes intraoculares (LIO) y un mejor acceso a la atención quirúrgica tanto en regiones desarrolladas como en desarrollo.
• Norteamérica dominó el mercado de cataratas con la mayor participación en ingresos, un 39,15 % en 2024, gracias a la avanzada infraestructura sanitaria de la región , la adopción temprana de tecnologías quirúrgicas de cataratas de vanguardia y las favorables políticas de reembolso . Estados Unidos, en particular, sigue registrando un alto volumen de cirugías , impulsado por una mayor concienciación, el aumento de la población de edad avanzada y la disponibilidad de lentes intraoculares (LIO) de alta calidad.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento con una CAGR del 9,2 % en el mercado de cataratas durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización, el aumento del gasto en atención médica, la expansión del acceso a la atención oftalmológica y las iniciativas apoyadas por el gobierno para eliminar la ceguera prevenible.
• El segmento de cirugía dominó el mercado de cataratas con una participación de mercado del 38,5% en 2024, debido a su condición como la opción de tratamiento principal y más eficaz para las cataratas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de cataratas   

Tendencias del mercado de cataratas

“Mejores resultados mediante IA , robótica y atención personalizada”

• Una tendencia creciente en el mercado global de cataratas es la integración de la inteligencia artificial (IA) y la robótica en el diagnóstico de cataratas, la planificación quirúrgica y el cuidado postoperatorio. Estas tecnologías están mejorando la precisión, la eficiencia y los resultados específicos para cada paciente.
  • Por ejemplo, las LIO Vivity y PanOptix de Alcon son parte de una nueva ola de lentes premium que brindan una mayor profundidad de enfoque, respaldada por una personalización impulsada por IA en la selección de lentes según el estilo de vida del paciente y los requisitos de visión.
• Las cirugías de cataratas asistidas por robot, impulsadas por plataformas como el sistema láser de precisión Catalys (Johnson & Johnson Vision) y LenSx (Alcon) , están ganando terreno en los mercados desarrollados. Estos sistemas utilizan imágenes en tiempo real y precisión láser para mejorar los resultados quirúrgicos.
• Las plataformas de diagnóstico impulsadas por IA, como las que ofrecen Topcon y Zeiss , pueden analizar exploraciones de retina para detectar cataratas en etapa temprana y otras afecciones oculares, lo que facilita el diagnóstico y la intervención tempranos.
• Además, la tendencia hacia centros quirúrgicos ambulatorios y ambulatorios (ASCs) , equipados con imágenes avanzadas, láseres de femtosegundo e integración de IA, está revolucionando la forma en que se realizan las cirugías de cataratas, minimizando los tiempos de estadía en el hospital y reduciendo los costos de atención médica.
• Este movimiento hacia el cuidado personalizado de las cataratas , respaldado por datos en tiempo real, diagnósticos digitales y precisión robótica, está cambiando tanto las expectativas de los pacientes como los estándares de oftalmología a nivel mundial.

Dinámica del mercado de las cataratas

Conductor

Aumento de la carga mundial de discapacidad visual y avances en la cirugía de cataratas

• La creciente carga mundial de discapacidad visual debido a las cataratas relacionadas con la edad es un factor clave para el mercado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , las cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera a nivel mundial, afectando a más de 65 millones de personas .
• Con el envejecimiento de la población en regiones como Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico , la demanda de tratamientos de cataratas eficaces y rápidos está aumentando. Por ejemplo, el Programa Nacional para el Control de la Ceguera (NPCB) de la India está ampliando las cirugías de cataratas gratuitas para reducir la ceguera evitable.
• Empresas clave como Alcon , Johnson & Johnson Vision y Bausch + Lomb están lanzando LIO de última generación que no solo restauran la visión sino que también reducen la dependencia de los anteojos, lo que impulsa el segmento de LIO premium.
• El cambio de la cirugía extracapsular tradicional a la facoemulsificación y la cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo (FLACS) ha mejorado la precisión quirúrgica, minimizado el tiempo de curación y reducido las complicaciones.
• Además, la expansión de la cirugía de cataratas en los mercados emergentes —a través de unidades oftalmológicas móviles, asociaciones público-privadas y teleoftalmología— está liberando un importante potencial de crecimiento, en particular en América Latina y el África subsahariana.

Restricción/Desafío

Alto costo de los procedimientos de cataratas avanzadas y acceso limitado en zonas rurales

• Si bien la cirugía de cataratas es ampliamente reconocida como rentable, el alto costo inicial de las LIO premium y los equipos quirúrgicos avanzados representa una barrera para su adopción, particularmente en países de ingresos bajos y medianos.
• El acceso sigue siendo un gran desafío en las regiones rurales y marginadas , donde la falta de oftalmólogos capacitados e infraestructura genera retrasos en los tratamientos. Por ejemplo, a pesar de que en India se realizan más de 6 millones de cirugías de cataratas al año , las zonas rurales aún enfrentan largos tiempos de espera y problemas de accesibilidad.
• Los procedimientos avanzados como FLACS e implantes de LIO tóricos/multifocales a menudo no están cubiertos por los seguros públicos estándar o los planes gubernamentales, lo que limita su alcance a pacientes de altos ingresos o entornos de atención privada.
• Empresas líderes como Zeiss y Rayner se están centrando en reducir los precios de las lentes premium y expandir las plataformas quirúrgicas a ciudades de nivel 2 y 3 a nivel mundial para abordar este desequilibrio.
• Otro desafío es el cuidado y seguimiento postoperatorio , que puede no ser accesible para pacientes de edad avanzada o de bajos ingresos, lo que afecta los resultados a largo plazo a pesar de las cirugías exitosas.

Alcance del mercado de las cataratas

El mercado está segmentado según el tipo, diagnóstico, tratamiento, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de cataratas se segmenta en catarata nuclear, catarata cortical, catarata subcapsular posterior, catarata congénita y otras. El segmento de catarata nuclear dominó en 2024, representando el 38,4 % del mercado, impulsado por su alta prevalencia en la población de edad avanzada y la frecuencia de intervenciones quirúrgicas asociadas.

Se prevé que el segmento de cataratas subcapsulares posteriores experimentará la tasa de crecimiento más rápida del 21,7 % entre 2025 y 2032, debido a su rápida progresión y al aumento de diagnósticos entre pacientes diabéticos y usuarios de esteroides.

• Por diagnóstico

Según el diagnóstico, el mercado de cataratas se segmenta en pruebas de agudeza visual, exámenes con lámpara de hendidura, exámenes de retina y otros. El examen con lámpara de hendidura obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su papel fundamental en la detección y evaluación de cataratas en etapas tempranas y avanzadas.

Se espera que el segmento de exámenes de retina experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por los avances tecnológicos en imágenes de retina y su creciente uso para detectar afecciones oculares coexistentes que pueden influir en la planificación quirúrgica.

• Por tratamiento

En función del tratamiento, el mercado de cataratas se segmenta en cirugía. Este segmento obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 38,5 % en 2024, ya que sigue siendo el único tratamiento eficaz y definitivo para las cataratas. La adopción generalizada de técnicas quirúrgicas avanzadas, como la facoemulsificación y la cirugía asistida por láser de femtosegundo, continúa impulsando el dominio y el potencial de crecimiento de este segmento.

• Por los usuarios finales

En función de los usuarios finales, el mercado de cataratas se segmenta en hospitales, atención domiciliaria, clínicas especializadas y otros. El segmento hospitalario representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por la disponibilidad de oftalmólogos cualificados, una infraestructura quirúrgica avanzada y una alta afluencia de pacientes para cirugías de cataratas.

Se espera que el segmento de clínicas especializadas sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por su enfoque en procedimientos de cataratas para pacientes ambulatorios, tiempos de espera más cortos y atención personalizada.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de cataratas se segmenta en farmacia hospitalaria, farmacia en línea y farmacia minorista. El segmento de farmacia hospitalaria representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a la adquisición directa de medicamentos posquirúrgicos y tratamientos de seguimiento.

Se espera que el segmento de farmacia hospitalaria sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente digitalización en el acceso a la atención médica y la creciente demanda de entrega a domicilio de medicamentos oftálmicos.

Análisis regional del mercado de cataratas

• América del Norte dominó el mercado de cataratas con la mayor participación en los ingresos del 39,15 % en 2024, impulsada por una alta prevalencia de cataratas relacionadas con la edad y un amplio acceso a procedimientos quirúrgicos avanzados como la facoemulsificación y la cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo.
• Las políticas de reembolso favorables, la creciente conciencia sobre la salud ocular y la presencia de actores clave que ofrecen lentes intraoculares (LIO) innovadoras continúan respaldando un fuerte crecimiento del mercado.
• Además, la creciente población geriátrica y el elevado gasto sanitario en la región están acelerando la demanda de diagnóstico oportuno y tratamiento quirúrgico de las cataratas.

Perspectiva del mercado de cataratas en EE. UU.

El mercado estadounidense de cataratas captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 80,5 %, en 2024, debido al aumento de casos de cataratas entre la población de edad avanzada y a la rápida adopción de lentes intraoculares de alta calidad. Los continuos avances en tecnologías quirúrgicas mínimamente invasivas y la sólida presencia de centros oftalmológicos especializados en el tratamiento de cataratas son importantes impulsores del crecimiento. Además, la creciente demanda de cirugías de cataratas ambulatorias y la creciente aceptación de los procedimientos electivos de reemplazo de lentes contribuyen aún más a la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de cataratas en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de cataratas se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de mejores resultados visuales y las crecientes iniciativas gubernamentales para programas de detección de cataratas. El envejecimiento demográfico, especialmente en países como Alemania, Francia e Italia, y la disponibilidad de sistemas de salud pública que ofrecen tratamiento quirúrgico subvencionado están impulsando la penetración en el mercado. Además, la tendencia hacia los implantes de lentes premium está cobrando impulso en la atención médica privada.

Perspectivas del mercado de cataratas en el Reino Unido

Se prevé que el mercado de cataratas del Reino Unido crezca a una CAGR notable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la financiación del NHS para cirugías de cataratas y la creciente concienciación sobre el diagnóstico precoz. La expansión de las clínicas oftalmológicas privadas, la adopción de cirugías de cataratas asistidas por láser y la creciente demanda de LIO monofocales y multifocales también están impulsando el crecimiento. El mercado se beneficia de los esfuerzos para reducir los tiempos de espera quirúrgicos mediante unidades quirúrgicas móviles y vías de diagnóstico comunitarias.

Análisis del mercado de cataratas en Alemania

Se espera que el mercado alemán de cataratas se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por una sólida infraestructura sanitaria y la adopción temprana de tecnologías avanzadas en el cuidado ocular. La alta concienciación sobre los síntomas de las cataratas y la disponibilidad de cirujanos oftalmólogos cualificados han incrementado la aceptación de los tratamientos quirúrgicos. Además, el mayor uso de lentes tóricas y correctoras de presbicia está mejorando la satisfacción del paciente y reforzando las tendencias del mercado tanto en el ámbito público como en el privado.

Perspectiva del mercado de cataratas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de cataratas en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 9,2 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el rápido envejecimiento de la población, la ampliación del acceso a la atención médica y las iniciativas gubernamentales para la prevención de la ceguera. Países como India y China están ampliando los programas de extensión de la cirugía de cataratas y las colaboraciones público-privadas para reducir la discapacidad visual asociada a las cataratas. La creciente asequibilidad de los consumibles quirúrgicos y las LIO también está mejorando el volumen de cirugías en zonas rurales y urbanas.

Perspectivas del mercado de cataratas en Japón

El mercado japonés de cataratas está cobrando impulso debido a la gran población de edad avanzada del país y a la alta incidencia de pérdida de visión inducida por cataratas. El mercado se beneficia del diagnóstico temprano, sistemas de reembolso consolidados y la innovación tecnológica en cirugía oftálmica. La demanda de LIO personalizables también está en aumento, especialmente entre los pacientes que buscan corrección refractiva. La creciente preferencia de los pacientes por las cirugías ambulatorias y los protocolos de recuperación mejorados impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de cataratas en China

El mercado chino de cataratas representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias a sólidos programas gubernamentales como el Proyecto Nacional para la Eliminación de las Cataratas. La rápida urbanización, el crecimiento de la clase media y la expansión de los hospitales oftalmológicos privados impulsan el volumen de cirugías. Además, la mejora de la cobertura de seguros y la fabricación nacional de lentes intraoculares (LIO) y dispositivos quirúrgicos asequibles están fortaleciendo el desarrollo del mercado local. El impulso a la concienciación y el acceso a la salud visual en las zonas rurales sigue determinando el crecimiento futuro.

Cuota de mercado de las cataratas

La industria de las cataratas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Alcon Management SA (Suiza)
• AbbVie Inc. (EE. UU.)
• Bausch Health Companies Inc. (Canadá)
• Merck & Co. Inc. (EE. UU.)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)
• Amorphex Therapeutics Holdings Inc. (EE. UU.)
• Astellas Pharma Inc. (Japón)
• Bayer AG (Alemania)
• Novartis AG (Suiza)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Amgen Inc. (EE. UU.)
• Carl Zeiss AG (Alemania)
• HumanOptics Holding AG (Alemania)
• STAAR SURGICAL (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de cataratas?

• En febrero de 2024, Johnson & Johnson MedTech, líder destacado en salud ocular, presentó la lente intraocular (LIO) TECNIS PureSee para la corrección de la presbicia en la región EMEA. Con un diseño puramente refractivo, la LIO TECNIS PureSee ofrece una visión fluida y de alta calidad con una sensibilidad al contraste excepcional y un rendimiento excepcional en condiciones de poca luz. Ofrece una claridad visual comparable a la de las lentes monofocales, a la vez que aborda la presbicia, estableciendo un nuevo referente en la tecnología avanzada de lentes.
• En septiembre de 2024, Alcon, líder mundial en el cuidado de la visión y comprometido con la mejora de la visión, presentó nuevas innovaciones en la Reunión Anual de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractivos (ESCRS) en Barcelona. Entre las novedades más destacadas se encuentra el lanzamiento de la solución de planificación digital SMARTCataract DX, impulsada por el Biómetro ARGOS y las próximas herramientas de diagnóstico de Alcon, cuyo objetivo es optimizar los flujos de trabajo clínicos y mejorar la eficiencia de los procedimientos en las consultas oftalmológicas.
• En septiembre de 2024, Johnson & Johnson, líder mundial en salud ocular, anunció la expansión del lanzamiento en EE. UU. de su última innovación en lentes intraoculares correctoras de la presbicia (LIO-PC), la TECNIS Odyssey. Esta LIO de rango completo de nueva generación proporciona a los pacientes una visión continua y sin interrupciones a todas las distancias, desde lejos hasta cerca y en todas las distancias intermedias, lo que reduce significativamente la dependencia de las gafas.

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