Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de intermedios clorados: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de intermedios clorados

• El tamaño del mercado global de intermedios clorados se valoró en USD 3.050 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 4.540 millones para 2032 , con una CAGR del 5,1% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de intermedios clorados en diversas aplicaciones industriales, los avances en las tecnologías de procesamiento químico y la creciente necesidad de soluciones de tratamiento de agua a nivel mundial.
• Las crecientes regulaciones ambientales y el cambio hacia una producción química sustentable están impulsando aún más la adopción de intermedios clorados en aplicaciones especializadas, lo que contribuye a una importante expansión del mercado.

Análisis del mercado de intermedios clorados

• Los intermedios clorados, como el tetracloruro de carbono y el cloruro de metilo, son compuestos químicos críticos utilizados en diversas industrias por sus propiedades solventes, capacidades de síntesis química y eficacia en el tratamiento del agua y la producción de pesticidas.
• La demanda de intermedios clorados se ve impulsada por su uso generalizado en productos farmacéuticos, tratamiento de agua y fabricación de productos químicos, junto con el aumento de las actividades industriales y la necesidad de productos químicos de alto rendimiento en las economías emergentes.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de intermedios clorados con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la rápida industrialización, un sólido sector de fabricación de productos químicos y una alta demanda de las industrias de tratamiento de agua y pesticidas, particularmente en China e India.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por los avances en las industrias farmacéutica y química, junto con estrictas regulaciones de tratamiento de agua y crecientes inversiones en soluciones químicas sostenibles.
• El segmento de cloruro de metilo dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 53,6 % en 2024, impulsado por su uso generalizado como materia prima en la producción de intermedios químicos como los metilclorosilanos, que son fundamentales para la fabricación de silicona en industrias como la construcción, la automotriz y la electrónica.

Alcance del informe y segmentación del mercado de intermedios clorados 

Tendencias del mercado de intermedios clorados

Mayor integración de la química verde y las tecnologías de producción avanzadas

• El mercado mundial de intermedios clorados está experimentando una notable tendencia hacia la integración de los principios de la química verde y las tecnologías de producción avanzadas.
• Estos avances, como los procesos catalíticos y los reactores de flujo continuo, permiten una producción más eficiente con un impacto ambiental reducido y subproductos minimizados.
• Las tecnologías innovadoras permiten mejorar las técnicas de reciclaje, mejorando la sostenibilidad y la rentabilidad en la producción de intermedios clorados como el tetracloruro de carbono, el cloroformo, el fluorocarbono, el cloruro de metilo, el percloroetileno, el tricloroetileno y el timol.
  • Por ejemplo, varias empresas están desarrollando plataformas de producción ecológicas que optimizan el uso de recursos y reducen las emisiones, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad.
• Esta tendencia está aumentando el atractivo de los intermedios clorados para las industrias que buscan soluciones sostenibles, incluidas las industrias de tratamiento de agua, farmacéutica, química, papel y pulpa, plástico y pesticidas.
• Se están utilizando análisis avanzados y automatización para monitorear y optimizar los procesos de producción, garantizando niveles de pureza más altos y una calidad constante para las aplicaciones de uso final.

Dinámica del mercado de intermedios clorados

Conductor

Creciente demanda de agroquímicos y productos farmacéuticos

• La creciente demanda mundial de agroquímicos, como pesticidas y herbicidas, y productos farmacéuticos es un impulsor importante del mercado de intermedios clorados.
• Los intermedios clorados, como el clorobenceno y el cloruro de metilo, son fundamentales para sintetizar agroquímicos como la atrazina y los ingredientes activos farmacéuticos (API), lo que respalda la productividad agrícola y los avances en la atención médica.
• Las iniciativas gubernamentales, particularmente en Asia y el Pacífico, que promueven la expansión agrícola y la fabricación de productos farmacéuticos, están impulsando la adopción de intermedios clorados.
• La proliferación de requisitos de alta pureza en las industrias, posibilitada por los avances en las tecnologías de producción, está impulsando aún más la demanda de intermedios como el cloroformo y el cloruro de metileno para aplicaciones especializadas.
• Los fabricantes están integrando cada vez más intermedios clorados en los procesos de producción para satisfacer la creciente necesidad de productos duraderos y de alta calidad en las industrias química, plástica y de papel y pulpa.

Restricción/Desafío

Altos costos de producción y estrictas regulaciones ambientales

• Los costos significativos asociados con las tecnologías de producción avanzadas, las materias primas y el cumplimiento de las normas ambientales plantean una barrera importante para el crecimiento del mercado, en particular en regiones sensibles a los costos.
• Implementar y ampliar procesos de producción ecológicos para intermediarios clorados, como el percloroetileno y el tricloroetileno, puede ser complejo y requerir mucho capital.
• Las preocupaciones ambientales y sanitarias relacionadas con la toxicidad de ciertos intermedios clorados, como el tetracloruro de carbono, plantean desafíos. Estos compuestos están sujetos a estrictas regulaciones, como las de la EPA de EE. UU. y la Unión Europea, debido a su potencial como sustancias que agotan la capa de ozono y son carcinógenos.
• El panorama regulatorio global fragmentado en materia de emisiones, gestión de residuos y seguridad química complica las operaciones de los fabricantes y proveedores que operan en regiones como Asia-Pacífico y América del Norte.
• Estos factores pueden disuadir la inversión y limitar la expansión del mercado, en particular en regiones con un alto escrutinio regulatorio o donde la sensibilidad a los costos es una preocupación importante.

Alcance del mercado de intermedios clorados

El mercado está segmentado según el tipo y las industrias de uso final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado global de intermedios clorados se segmenta en tetracloruro de carbono, cloroformo fluorocarbonado, cloruro de metilo, percloroetileno y tricloroetileno timol. El segmento de cloruro de metilo dominó la mayor cuota de mercado, con un 53,6 % en 2024, gracias a su amplio uso como materia prima en la producción de intermedios químicos como los metilclorosilanos, esenciales para la fabricación de silicona en industrias como la construcción, la automoción y la electrónica. Su versatilidad en aplicaciones, como agroquímicos y metilcelulosa, refuerza aún más su dominio.

Se prevé que el segmento de fluorocarbonos de cloroformo experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente uso en la producción de refrigerantes y propelentes, en particular en las industrias farmacéutica y de refrigerantes. El aumento de la temperatura global y el incremento de la renta disponible en las economías emergentes están impulsando la demanda de refrigerantes a base de clorometano, utilizados en aires acondicionados, enfriadores y sistemas de aire acondicionado móviles.

• Por industrias de uso final

Según las industrias de uso final, el mercado global de intermedios clorados se segmenta en la industria de tratamiento de aguas, la industria farmacéutica, la industria química, la industria del papel y la pulpa, la industria del plástico y la industria de pesticidas. Se prevé que el segmento de la industria farmacéutica alcance la mayor cuota de mercado, con aproximadamente el 34%, en 2024, gracias al papel fundamental de los intermedios clorados, como el cloruro de metilo y el cloroformo, en la síntesis de principios activos farmacéuticos (API) y otros procesos de fabricación de fármacos. El crecimiento del mercado farmacéutico global, que se prevé que supere los 1,5 billones de dólares para 2023, refuerza aún más el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de la industria de pesticidas experimente un sólido crecimiento entre 2025 y 2032. El creciente interés mundial por mejorar el rendimiento de los cultivos y garantizar la seguridad alimentaria está incrementando la demanda de agroquímicos, como pesticidas y herbicidas, cuya producción se basa en intermediarios clorados como el clorobenceno. Esta tendencia es especialmente notable en Asia-Pacífico, donde la expansión agrícola se está acelerando.

Análisis regional del mercado de intermedios clorados

• Asia-Pacífico dominó el mercado de intermedios clorados con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la rápida industrialización, un sólido sector de fabricación de productos químicos y una alta demanda de las industrias de tratamiento de agua y pesticidas, particularmente en China e India.
• Los consumidores priorizan los intermedios clorados por su papel fundamental en la producción de productos farmacéuticos, agroquímicos y plásticos, con un énfasis creciente en los métodos de producción sostenibles para cumplir con los estándares regulatorios.
• El crecimiento está respaldado por avances en química verde, procesos catalíticos y técnicas de reciclaje, junto con una creciente adopción en aplicaciones industriales y de consumo en diversas industrias de uso final.

Perspectiva del mercado de intermedios clorados en Japón

Se prevé un crecimiento significativo del mercado japonés de intermedios clorados debido a la fuerte preferencia de los consumidores por intermedios de alta calidad, como el cloruro de metilo y el cloroformo, que mejoran la producción farmacéutica y de silicona. La presencia de importantes fabricantes de productos químicos y la integración de intermedios en los procesos industriales aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en la fabricación sostenible también contribuye al crecimiento.

Análisis del mercado de intermedios clorados de China

China posee la mayor participación en el mercado de intermedios clorados de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida industrialización, el aumento de la producción química y la creciente demanda de agroquímicos y productos farmacéuticos. La creciente base manufacturera del país y su enfoque en la producción rentable impulsan la adopción de intermedios como el cloruro de metileno y el percloroetileno. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado .

Perspectiva del mercado de intermedios clorados de EE. UU.

Se prevé un crecimiento significativo del mercado estadounidense de cerraduras inteligentes, impulsado por la fuerte demanda en la industria farmacéutica y química. La tendencia hacia prácticas de producción sostenibles y las estrictas regulaciones ambientales promueven la adopción de intermediarios avanzados como el cloruro de metilo y el percloroetileno. El creciente uso en el tratamiento de aguas y agroquímicos impulsa aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de intermedios clorados

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado europeo de intermedios clorados, impulsado por el énfasis regulatorio en el cumplimiento ambiental y la producción química sostenible. Los consumidores buscan intermedios que mejoren la eficiencia en la síntesis farmacéutica y agroquímica. El crecimiento es notable en países como Alemania y Francia, impulsado por la demanda de las industrias química y del plástico, con énfasis en procesos de fabricación ecológicos.

Perspectiva del mercado de intermedios clorados del Reino Unido

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado británico de intermedios clorados, impulsado por la demanda de las industrias farmacéutica y química. La mayor atención a los intermedios sostenibles y el cumplimiento de estrictas normativas ambientales fomentan su adopción. El uso de intermedios como el cloroformo en aplicaciones farmacéuticas y el cloruro de metilo en la producción de silicona impulsa el crecimiento del mercado en entornos urbanos e industriales.

Análisis del mercado de intermedios clorados en Alemania

Se espera que Alemania experimente un crecimiento significativo en el mercado de intermedios clorados, gracias a su avanzado sector de fabricación de productos químicos y a la gran atención del consumidor a los intermedios sostenibles y eficientes. Las industrias alemanas prefieren intermedios como el cloruro de metilo y el percloroetileno por su papel en la producción de siliconas y productos farmacéuticos, lo que contribuye a la eficiencia energética de los procesos y a la expansión del mercado.

Cuota de mercado de los intermedios clorados

La industria de intermedios clorados está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• INEOS AG (Reino Unido)
• Corporación Tosoh (Japón)
• PPG Industries, Inc. (EE. UU.)
• Tata Chemicals Ltd. (India)
• BASF SE (Alemania)
• Corporación FMC (EE. UU.)
• Corporación Olin (EE. UU.)
• Formosa Plastics Corporation (Taiwán)
• Occidental Petroleum Corporation (EE. UU.)
• Xinjiang Zhongtai Chemicals Co. Ltd. (China)
• NIRMA (India)
• Akzo Nobel NV (Países Bajos)
• Ercros SA (España)
• Westlake Chemical Corporation (EE. UU.)
• BorsodChem (Hungría)
• Covestro AG (Alemania)
• KEM ONE (Francia)
• Nouryon (Países Bajos)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de intermedios clorados?

• En abril de 2024, BASF SE presentó baterías de estado sólido de vanguardia en CHINAPLAS 2024, mostrando innovaciones en construcción ligera, seguridad térmica y sostenibilidad ambiental. Desarrollado en colaboración con Welion New Energy y el Centro de Investigación Física del Delta del Río Yangtsé, el concepto integra más de 20 materiales avanzados, incluyendo Ultramid®, Elastoflex® y materiales catódicos activos HED™, para reducir el peso, mejorar la protección contra colisiones y facilitar el reciclaje. Este avance refuerza el liderazgo de BASF en movilidad eléctrica y almacenamiento de energía, satisfaciendo la creciente demanda de soluciones de alto rendimiento y respetuosas con el medio ambiente en el sector automotriz.
• En mayo de 2023, Hebei Guochen Chemical anunció una importante expansión de su planta de producción de isopropanos clorados en la provincia de Hebei, China. Esta estrategia se vio impulsada por la creciente demanda mundial de disolventes clorados y productos químicos intermedios, especialmente en los sectores farmacéutico y agroquímico. La modernización incluye la integración de tecnologías de producción de vanguardia diseñadas para aumentar la eficiencia operativa y minimizar el impacto ambiental. La iniciativa también se alinea con el compromiso de la empresa con la fabricación sostenible y el crecimiento del mercado internacional.
• En enero de 2023, Covestro AG y LANXESS formaron una alianza estratégica para producir materias primas más sostenibles en sus plantas del Bajo Rin (Alemania). Gracias a esta iniciativa, LANXESS se abastece de cloro, sosa cáustica e hidrógeno de las plantas de Covestro con certificación ISCC PLUS en Leverkusen y Krefeld-Uerdingen. Covestro utiliza electricidad hidroeléctrica para la electrólisis, lo que permite reducir hasta 120.000 toneladas métricas de emisiones de CO₂ al año. Esta colaboración apoya los objetivos climáticos de ambas empresas y contribuye a una cadena de suministro de productos químicos más respetuosa con el medio ambiente.
• En agosto de 2022, Occidental Petroleum Corporation anunció sus planes de invertir 1100 millones de dólares en la modernización y expansión de su tecnología de producción de cloro-álcali en las instalaciones de OxyChem Battleground en Houston, Texas. Con inicio previsto para 2023, la iniciativa se centra en aumentar la producción de cloro y sosa cáustica, componentes clave en el tratamiento de agua, la industria farmacéutica y la fabricación industrial. La modernización incorpora tecnologías avanzadas de eficiencia energética para optimizar el rendimiento operativo y reducir el impacto ambiental. Esta inversión estratégica refuerza el compromiso de Occidental con la innovación y la sostenibilidad, a la vez que mejora su competitividad en el mercado químico global.
• En julio de 2021, Olin Corporation firmó un acuerdo estratégico con ASHTA Chemicals, Inc. para la compra y distribución del cloro producido en las instalaciones de ASHTA en Ashtabula, Ohio. Esta colaboración permite a ambas compañías optimizar la logística, reducir los costos de transporte y aumentar la flexibilidad de la cadena de suministro. Olin, reconocida por su experiencia en el suministro seguro de cloro, busca fortalecer su posición en el mercado cloroalcalino mediante este acuerdo. Mientras tanto, ASHTA continúa enfocándose en su principal fortaleza: la producción de hidróxido de potasio (KOH), a la vez que se beneficia de la amplia red de distribución de Olin.

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