Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de equivalentes de manteca de cacao: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado equivalente de manteca de cacao

• El tamaño del mercado global equivalente de manteca de cacao se valoró en USD 1.23 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.70 mil millones para 2032 , con una CAGR de 4,06% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de alternativas rentables y sostenibles a la manteca de cacao, especialmente en la producción de chocolate y confitería.
• La creciente preferencia de los consumidores por productos de origen vegetal y sin alérgenos también está impulsando la demanda de equivalentes de manteca de cacao elaborados con manteca de karité, palma, sal y kokum.

Análisis del mercado de equivalentes de manteca de cacao

• El mercado está impulsado por la fuerte demanda de la industria de alimentos y bebidas, particularmente para su uso en formulaciones de chocolate donde el CBE puede reemplazar la manteca de cacao sin comprometer la textura ni el sabor.
• Los fabricantes están invirtiendo cada vez más en investigación y desarrollo para mejorar la funcionalidad y compatibilidad de los equivalentes de manteca de cacao, garantizando una mejor resistencia térmica y una vida útil más prolongada.
• Europa dominó el mercado de equivalentes de manteca de cacao con la mayor participación en los ingresos del 38,9 % en 2024, impulsada por la fuerte demanda de las industrias de confitería y cosméticos, particularmente en países como Alemania, Francia y el Reino Unido.
• Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de equivalentes de manteca de cacao, impulsada por el rápido crecimiento de las economías, el aumento del consumo de productos de confitería y la creciente demanda de mercados emergentes como China, India e Indonesia. El crecimiento de la clase media y los cambios en las preferencias alimentarias también influyen significativamente en la expansión del mercado.
• El segmento de aceite de palma y palmiste dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 39,6%, en 2024, principalmente gracias a su amplia disponibilidad, rentabilidad y facilidad de procesamiento. Estos aceites ofrecen un perfil de fusión muy similar al de la manteca de cacao y se utilizan ampliamente en la fabricación a gran escala de chocolate y confitería. Su escalabilidad y calidad constante los convierten en una opción ideal para las empresas multinacionales de alimentos que buscan optimizar sus costos de producción.

Alcance del informe y segmentación del mercado de manteca de cacao equivalente    

Tendencias del mercado de equivalentes de manteca de cacao

Creciente preferencia por ingredientes sostenibles y de origen ético

• Los consumidores exigen cada vez más equivalentes de manteca de cacao de origen sostenible y ético debido a la creciente conciencia sobre cuestiones ambientales y laborales.
• Las marcas están reformulando productos con aceite de palma certificado por la RSPO y otras grasas vegetales rastreables para mejorar la transparencia y generar confianza en los consumidores.
• Las tendencias de etiqueta limpia y el comportamiento de compra ecoconsciente entre los millennials y la generación Z están acelerando el cambio hacia las empresas de consumo sostenibles.
• Los minoristas están presionando a los proveedores para que cumplan con los estándares de sostenibilidad, lo que influye en los productores de CBE para que adopten prácticas de abastecimiento ético.
  • Por ejemplo, Barry Callebaut se ha comprometido a obtener ingredientes 100% sostenibles para 2025, incluidos CBE de origen responsable para su producción de chocolate.

Dinámica del mercado de equivalentes de manteca de cacao

Conductor

Rentabilidad y versatilidad funcional de los equivalentes de manteca de cacao

• Los CBE son significativamente más rentables que la manteca de cacao, lo que ayuda a los fabricantes a reducir los costos de producción sin sacrificar la calidad del producto.
• Estas alternativas imitan el comportamiento de fusión y la textura de la manteca de cacao, lo que las hace ideales para diversas aplicaciones de confitería y panadería.
• Los CBE mejoran la estabilidad y la vida útil del producto, lo que es particularmente valioso en regiones tropicales donde la manteca de cacao puede degradarse más rápido.
• Su compatibilidad con las mezclas de manteca de cacao existentes proporciona a los fabricantes flexibilidad en la formulación y escalabilidad en la producción.
  • Por ejemplo, Nestlé ha utilizado CBE basados en palma en múltiples líneas de productos en Asia para optimizar los costos de producción y, al mismo tiempo, mantener un sabor y una textura aceptables para el consumidor.

Restricción/Desafío

Limitaciones regulatorias y problemas de percepción del consumidor

• Muchas regiones tienen regulaciones estrictas sobre el porcentaje máximo permitido de CBE en el chocolate, a menudo limitándolo al 5%, lo que limita la libertad de formulación.
• La divulgación y el etiquetado obligatorios de los CBE pueden afectar la imagen del producto e influir negativamente en la percepción de calidad del consumidor.
• Algunos consumidores consideran que los CBE son sustitutos artificiales o inferiores de la manteca de cacao, especialmente en las categorías de productos premium y orgánicos.
• Los desafíos técnicos surgen a partir de mantener la consistencia en el sabor y la textura en diferentes tipos de CBE y aplicaciones.
  • Por ejemplo, en la Unión Europea, los productos de chocolate que utilizan CBE deben cumplir estrictas normas de composición y estándares de etiquetado, lo que ha ralentizado la adopción de CBE en los segmentos de chocolate premium.

Alcance del mercado equivalente de manteca de cacao

El mercado está segmentado según el tipo de producto y la aplicación.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de equivalentes de manteca de cacao se segmenta en manteca de kokum, manteca de mango, aceite de palma y palmiste, grasa de sal y manteca de karité. El segmento de aceite de palma y palmiste dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 39,6 %, en 2024, debido principalmente a su amplia disponibilidad, rentabilidad y facilidad de procesamiento. Estos aceites ofrecen un perfil de fusión muy similar al de la manteca de cacao y se utilizan ampliamente en la fabricación a gran escala de chocolate y confitería. Su escalabilidad y calidad constante los convierten en una opción ventajosa para las empresas multinacionales de alimentos que buscan optimizar sus costos de producción.

Se prevé que el segmento de la manteca de karité experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda en las industrias de la confitería y la cosmética. La manteca de karité es valorada por sus propiedades hidratantes y su similitud funcional con la manteca de cacao, lo que la convierte en una alternativa popular en productos para el cuidado de la piel y chocolates gourmet. La creciente preferencia de los consumidores por ingredientes naturales y de origen ético también está impulsando la adopción de la manteca de karité como sustituto sostenible de la manteca de cacao.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de equivalentes de manteca de cacao se segmenta en confitería, cosméticos, alimentos y bebidas, entre otros. El segmento de confitería obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias al uso generalizado de equivalentes de manteca de cacao (CBE) en chocolates, rellenos y coberturas. Los CBE mejoran la consistencia y la vida útil del producto, especialmente en climas cálidos, donde la manteca de cacao por sí sola puede afectar la textura.

Se prevé que el segmento de cosméticos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente popularidad de los emolientes naturales y las alternativas vegetales en las fórmulas para el cuidado de la piel. Los fabricantes de cosméticos prefieren cada vez más los emolientes naturales como la manteca de mango y kokum por sus propiedades nutritivas y su compatibilidad con las líneas de productos orgánicos, en consonancia con la creciente preferencia de los consumidores por soluciones de belleza limpia.

Análisis regional del mercado de equivalentes de manteca de cacao

• Europa dominó el mercado de equivalentes de manteca de cacao con la mayor participación en los ingresos del 38,9 % en 2024, impulsada por la fuerte demanda de las industrias de confitería y cosméticos, particularmente en países como Alemania, Francia y el Reino Unido.
• La región se beneficia de un sector de fabricación de chocolate maduro y una tendencia creciente hacia ingredientes sostenibles y rentables, lo que posiciona a los equivalentes de manteca de cacao como una solución viable.
• La mayor conciencia sobre la salud y la demanda de ingredientes de origen vegetal respaldan aún más el uso de grasas naturales y alternativas en alimentos y productos de cuidado personal en toda Europa.

Perspectiva del mercado de equivalentes de manteca de cacao en Alemania

El mercado alemán de equivalentes de manteca de cacao dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a la producción de chocolate a gran escala del país y a la creciente demanda de ingredientes de etiqueta limpia. La presencia de marcas internacionales de confitería, sumada a la atención de Alemania a la calidad alimentaria y la innovación, está acelerando la transición hacia sustitutos de la manteca de cacao derivados del aceite de palmiste, la manteca de karité y otras fuentes naturales. La sólida infraestructura de la cadena de suministro del país y la creciente conciencia sobre la sostenibilidad de los ingredientes siguen generando condiciones favorables para el mercado.

Perspectiva del mercado de equivalentes de manteca de cacao en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de equivalentes de manteca de cacao experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de ingredientes vegetales tanto en alimentos como en productos de cuidado personal. La sólida tradición confitera del Reino Unido, sumada a la creciente preferencia de los consumidores por el abastecimiento sostenible y ético, anima a los fabricantes a adoptar alternativas a la manteca de cacao, como la manteca de karité y la manteca de mango. El énfasis regulatorio del país en el etiquetado limpio y las formulaciones naturales refuerza aún más la trayectoria de crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de equivalentes de manteca de cacao en América del Norte

Se prevé que el mercado norteamericano de equivalentes de manteca de cacao experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de las aplicaciones en los segmentos de cuidado personal y cosmética. Los consumidores se inclinan cada vez más por productos de belleza y cuidado de la piel formulados con alternativas naturales y nutritivas, como la manteca de mango y la manteca de karité. Estados Unidos lidera la demanda regional, impulsado por un mercado de bienestar en auge y la continua innovación de productos por parte de fabricantes locales y multinacionales que priorizan la sostenibilidad y los ingredientes respetuosos con la piel.

Perspectiva del mercado de equivalentes de manteca de cacao en EE. UU.

Se prevé que el mercado estadounidense de equivalentes de manteca de cacao experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por un mayor uso de alternativas a la manteca de cacao en formulaciones de alimentos y productos de cuidado personal. Las empresas estadounidenses están invirtiendo en la investigación y el desarrollo de mezclas de grasas orgánicas y sin OMG para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores. A medida que crece la demanda de productos de chocolate veganos, sin alérgenos y asequibles, se prevé que el mercado estadounidense se mantenga a la vanguardia de la innovación en equivalentes de manteca de cacao.

Perspectiva del mercado de equivalentes de manteca de cacao en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de equivalentes de manteca de cacao en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5,6 %, entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del consumo de chocolate, el incremento de las exportaciones de cosméticos y la expansión de las industrias de procesamiento de alimentos en países como China, India e Indonesia. La asequibilidad y la disponibilidad local de las grasas de palma y sal las convierten en opciones preferidas para los fabricantes regionales. El apoyo gubernamental al desarrollo industrial y las inversiones extranjeras en el sector alimentario contribuyen aún más al crecimiento del mercado en toda la región.

Análisis del mercado de equivalentes de manteca de cacao en China

China se está consolidando como un actor importante en el mercado de equivalentes de manteca de cacao, impulsada por la creciente demanda de snacks y productos para el cuidado de la piel a base de chocolate. A medida que crece la clase media del país, crece el interés por productos premium y rentables. Los fabricantes están adoptando la manteca de karité y otros aceites vegetales para diversificar sus formulaciones, reducir la dependencia de la manteca de cacao y cumplir con las cambiantes normativas y estándares de consumo del país. Se espera que el dinámico panorama minorista de China y la rápida innovación de productos impulsen aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de equivalentes de manteca de cacao en Japón

Se prevé que el mercado japonés de equivalentes de manteca de cacao crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5,6 %, entre 2025 y 2032, gracias al énfasis del país en ingredientes de alta calidad para productos de confitería y cuidado de la piel. Los consumidores japoneses valoran la pureza y la funcionalidad, lo que ha impulsado una creciente adopción de alternativas premium a la manteca de cacao, como la manteca de kokum y la grasa de sal. El sector cosmético en Japón contribuye especialmente a la expansión del mercado, ya que las marcas incorporan estos sustitutos naturales para satisfacer la demanda de fórmulas eficaces y respetuosas con la piel.

Cuota de mercado equivalente de manteca de cacao

La industria del equivalente a manteca de cacao está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• GRUPO 3F (India)
• AAK AB (Suecia)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• FUJI OIL ASIA PTE. LTD. (Singapur)
• Bunge Loders Croklaan (Países Bajos)
• Manorama Industries Limited (India)
• Grupo Mewah (Singapur)
• INTERCONTINENTAL SPECIALTY FATS SDN. BHD. (Malasia)
• Olam International (Singapur)
• Wilmar International Ltd (Singapur)
• Musim Mas (Indonesia)
• FGV IFFCO SDN BHD (Malasia)
• ADM (EE. UU.)
• Makendi WorldWide (EE. UU.)
• Grupo EFKO (Rusia)
• Grupo Mallinath (India)
• USHA INTERNACIONAL (India)
• Aceites salvajes (Australia)
• FMAM India (India)
• PT. WILMAR CAHAYA INDONESIA (Indonesia)

Últimos avances en el mercado mundial de equivalentes de manteca de cacao

• En febrero de 2024, SheaMoisture lanzó su primera colección de desodorantes, que incluye seis antitranspirantes y dos desodorantes corporales diseñados para personas con niveles elevados de melanina en la piel. Desarrollados en colaboración con dermatólogos afroamericanos, estos productos abordan necesidades específicas, como mejorar el tono de la piel, hidratarla y promover una textura suave. Además, ofrecen una protección eficaz contra el olor corporal y el sudor, satisfaciendo las necesidades específicas de su público objetivo.
• En febrero de 2022, AAK AB anunció una importante inversión de aproximadamente 54,7 millones de dólares estadounidenses para instalar calderas de biomasa en su planta de fabricación de Aarhus. Se espera que esta iniciativa reduzca drásticamente las emisiones de CO2 hasta en un 90 %. Las calderas de biomasa utilizarán harina de karité, un subproducto de la producción de alimentos a base de karité, lo que contribuye al compromiso de AAK con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental en la industria alimentaria.
• En junio de 2021, AAK amplió su oferta de productos al proporcionar a Mars sustitutos de manteca de cacao elaborados con manteca de karité para su uso en chocolate y confitería. Esta innovación no solo satisface la necesidad de la industria de alternativas de alta calidad, sino que también destaca la versatilidad de la manteca de karité. Sirve como una opción sostenible para los fabricantes que buscan mejorar sus productos y, al mismo tiempo, satisfacer las preferencias de los consumidores por ingredientes saludables.

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