Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sustitutos de calostro: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sustitutos de calostro

• El tamaño del mercado mundial de sustitutos de calostro se valoró en USD 885,56 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.359,06 millones para 2032 , con una CAGR del 5,50 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente conciencia sobre la salud de los terneros neonatales y la importancia de la nutrición temprana en el manejo del ganado.
• La creciente adopción de productos comerciales de reemplazo de calostro como sustituto del calostro materno en casos de insuficiencia, contaminación o riesgo de enfermedad está impulsando la demanda en las granjas lecheras y de carne.

Análisis del mercado de sustitutos de calostro

• El mercado está experimentando una expansión constante debido al crecimiento de la población ganadera y al creciente interés en reducir la mortalidad de terneros. Los sustitutos de calostro se reconocen cada vez más como una solución fiable y estandarizada para garantizar la transferencia de inmunidad en terneros recién nacidos, especialmente en granjas lecheras a gran escala.
• Las fuertes inversiones de actores clave en innovación de productos, incluidas formulaciones mejoradas en polvo y líquido, están fortaleciendo la disponibilidad y accesibilidad de los productos en diversas regiones agrícolas.
• América del Norte dominó el mercado de sustitutos de calostro con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por el creciente énfasis en la salud de los terneros, la adopción generalizada de prácticas avanzadas de manejo del ganado y la fuerte presencia de los principales productores lácteos en la región.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de sustitutos de calostro , impulsada por la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y un mayor énfasis en las prácticas modernas de gestión ganadera en las economías emergentes.
• El segmento de calostro en polvo en su conjunto obtuvo la mayor participación en ingresos del mercado en 2024, impulsado por su alta concentración de inmunoglobulinas y compuestos bioactivos que refuerzan la función inmunitaria en terneros y lactantes. Su amplia adopción en las categorías de alimentación animal y nutrición humana fortalece su posición en el mercado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sustitutos de calostro

Tendencias del mercado de sustitutos de calostro

Cambio hacia formulaciones nutricionalmente mejoradas y específicas para cada especie

El creciente énfasis en la salud animal y el desarrollo inmunitario temprano impulsa la demanda de sustitutos de calostro nutricionalmente mejorados. Los fabricantes están desarrollando fórmulas avanzadas enriquecidas con inmunoglobulinas, vitaminas, probióticos y nutrientes esenciales para imitar fielmente el calostro natural y favorecer el crecimiento neonatal. Esto es especialmente vital para los terneros y otros animales jóvenes, cuya supervivencia y productividad dependen en gran medida de la nutrición temprana.

• La creciente adopción de sustitutos específicos para cada especie, diseñados para bovinos, caprinos, ovinos y porcinos, está cobrando impulso. Estas formulaciones específicas abordan las diferentes necesidades nutricionales de cada especie, garantizando una protección inmunitaria óptima y reduciendo las tasas de mortalidad. Esta tendencia es especialmente fuerte en la ganadería comercial, donde la nutrición estandarizada mejora el rendimiento del rebaño y la rentabilidad de la explotación.

La creciente tendencia hacia la atención sanitaria preventiva del ganado está fomentando el uso rutinario de sustitutos de calostro, no solo como sustitutos, sino también como complemento del calostro natural. Este enfoque proactivo garantiza una transferencia inmunitaria constante incluso cuando el suministro de calostro natural es insuficiente o de mala calidad.

Por ejemplo, en 2023, las granjas lecheras de Norteamérica adoptaron productos de reemplazo premium con altas concentraciones de IgG, reportando mejores tasas de supervivencia de terneros y una reducción de costos veterinarios en los primeros 60 días. Esto demostró los beneficios tangibles de adoptar soluciones avanzadas de reemplazo.

Si bien la innovación está transformando el sector, su impacto depende de la I+D continua, la formación de los agricultores y la optimización de costes. Las empresas deben priorizar fórmulas escalables y asequibles para maximizar su adopción tanto entre los pequeños agricultores como entre los agricultores comerciales.

Dinámica del mercado de sustitutos de calostro

Conductor

Enfoque creciente en la salud de los terneros neonatales y la productividad lechera

El impulso mundial por mejorar la salud de los terneros y aumentar sus tasas de supervivencia está impulsando la demanda de sustitutos de calostro. La administración inadecuada o tardía de calostro es una de las principales causas de un sistema inmunitario debilitado, lo que provoca infecciones, crecimiento deficiente y mayor mortalidad. Los sustitutos garantizan una administración oportuna y constante de inmunoglobulinas esenciales, minimizando el riesgo de enfermedades en animales jóvenes y protegiendo el desarrollo temprano.

Los productores lecheros reconocen cada vez más los beneficios económicos de los sustitutos de calostro. Los terneros sanos no solo aseguran la reposición del rebaño, sino que también mejoran la producción de leche a largo plazo y la eficiencia reproductiva. Esta concienciación fomenta su adopción tanto en granjas pequeñas como industriales, donde la salud optimizada de los terneros se traduce en mayor rentabilidad y sostenibilidad del rebaño.

Los programas gubernamentales de apoyo, las recomendaciones veterinarias y las campañas educativas también promueven el uso de sustitutos como práctica estándar en el manejo ganadero. Incentivos como subsidios, capacitación de ganaderos y actividades de divulgación veterinaria impulsan aún más su adopción, garantizando que el uso de sustitutos forme parte de las estrategias estructuradas de manejo de la salud del rebaño.

Por ejemplo, en 2022, las cooperativas lecheras europeas comenzaron a ofrecer acceso subvencionado a la leche de reemplazo como parte de iniciativas de salud del rebaño, lo que resultó en reducciones mensurables de la mortalidad de terneros en las granjas participantes. Estos programas no solo mejoraron la salud del ganado, sino que también demostraron la viabilidad económica de la adopción de la leche de reemplazo a mayor escala.

Si bien la concienciación y el apoyo institucional impulsan el mercado, el crecimiento a largo plazo depende de garantizar la amplia disponibilidad del producto, fomentar la confianza de los agricultores y alinear las soluciones de reemplazo con los estándares cambiantes de sostenibilidad y bienestar. La innovación continua en formulaciones y las estrategias locales serán vitales para mantener el impulso en las tasas de adopción.

Restricción/Desafío

Alto costo de los sustitutos premium y accesibilidad limitada en los mercados emergentes

El costo de los sustitutos de calostro de alta calidad enriquecidos con inmunoglobulinas e ingredientes bioactivos sigue siendo un obstáculo para su adopción en las regiones en desarrollo. Los pequeños agricultores suelen percibir los sustitutos como inasequibles y optan por el calostro natural o sustitutos más económicos, lo que limita su penetración en el mercado e impide su uso generalizado.

Los problemas de accesibilidad son pronunciados en zonas rurales y de bajos recursos, donde las cadenas de suministro son deficientes y las instalaciones de almacenamiento en frío son inadecuadas. La ausencia de redes de distribución fiables retrasa el acceso oportuno, lo que reduce la eficacia de los sustitutos en las primeras horas tras el nacimiento, cuando la transferencia de inmunidad es más esencial.

La falta de conocimiento y el limitado apoyo veterinario también limitan la adopción en ciertas zonas geográficas. Los ganaderos que desconocen los beneficios de la alimentación sustitutiva pueden subutilizarlos, lo que provoca pérdidas evitables de terneros, una menor productividad del rebaño e ineficiencias generales en las operaciones agrícolas. Esta brecha educativa continúa obstaculizando la adopción a gran escala.

Por ejemplo, en 2023, encuestas realizadas en el sur de Asia revelaron que más del 60 % de los pequeños productores lecheros nunca habían utilizado sustitutos de calostro, citando como razones clave la asequibilidad y la falta de disponibilidad local. Esto pone de relieve las barreras de costo y de conocimiento que impiden la expansión del mercado en países con alto potencial de producción lechera.

Si bien el mercado muestra un fuerte potencial de crecimiento, es fundamental superar los desafíos de costos y distribución. Los fabricantes deben centrarse en la producción local, envases más pequeños e iniciativas de capacitación de agricultores para ampliar el acceso y fomentar el crecimiento en las economías en desarrollo, garantizando que el uso de sustitutos sea asequible y sostenible.

Alcance del mercado de sustitutos de calostro

El mercado está segmentado en función del producto, la forma y la aplicación.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de sustitutos de calostro se segmenta en calostro entero en polvo, calostro especial en polvo y calostro descremado en polvo. El segmento de calostro entero en polvo obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su alta concentración de inmunoglobulinas y compuestos bioactivos que refuerzan la función inmunitaria en terneros y lactantes. Su amplia adopción en las categorías de alimentación animal y nutrición humana consolida su posición en el mercado.

Se prevé que el segmento de calostro en polvo de especialidad experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a sus formulaciones personalizadas diseñadas para obtener beneficios específicos para la salud, como la salud intestinal, la nutrición deportiva y el cuidado de la piel. La creciente demanda de alimentos funcionales y soluciones nutricionales específicas está impulsando el crecimiento de esta categoría.

• Por formulario

En cuanto a su forma, el mercado de sustitutos de calostro se segmenta en orgánico y convencional. El segmento convencional representó la mayor participación en los ingresos en 2024 debido a su asequibilidad, amplia disponibilidad y alta adopción entre ganaderos y fabricantes de alimentos. La fuerte demanda en los mercados emergentes refuerza aún más su dominio.

Se prevé que el segmento orgánico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por ingredientes naturales, sin químicos y de producción sostenible. La creciente demanda de suplementos nutricionales orgánicos y productos de etiqueta limpia está impulsando la adopción de sustitutos de calostro orgánicos a nivel mundial.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de sustitutos de calostro se segmenta en suplementos nutricionales, alimentos infantiles, piensos, cosméticos y otros. El segmento de piensos dominó el mercado en 2024, impulsado por un mayor enfoque en la salud de los terneros, la prevención de enfermedades y la mejora de la productividad del rebaño. Su adopción entre los productores lecheros se ve impulsada por la creciente concienciación sobre los beneficios económicos de la suplementación con calostro.

Se prevé que el segmento de suplementos nutricionales experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que los consumidores adoptan cada vez más productos a base de calostro para mejorar la inmunidad, la salud intestinal y el rendimiento deportivo. La expansión de las aplicaciones en nutrición infantil y cuidado de la piel también está fortaleciendo el papel de los sustitutos de calostro en diversas industrias de uso final.

Análisis regional del mercado de sustitutos de calostro

• América del Norte dominó el mercado de sustitutos de calostro con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por el creciente énfasis en la salud de los terneros, la adopción generalizada de prácticas avanzadas de gestión del ganado y la fuerte presencia de los principales productores lácteos en la región.

• Los agricultores de América del Norte priorizan los sustitutos de calostro de alta calidad para garantizar la supervivencia de los terneros, el desarrollo de la inmunidad y la productividad a largo plazo.

• Esta adopción está respaldada además por iniciativas gubernamentales, una sólida infraestructura veterinaria y una mayor conciencia sobre los beneficios de los sustitutos, lo que posiciona a América del Norte como una región líder en el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de sustitutos de calostro en EE. UU.

El mercado estadounidense de sustitutos de calostro captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por el avanzado sector lechero del país, el crecimiento del tamaño de los rebaños y la fuerte dependencia de prácticas nutricionales estandarizadas. Los productores están adoptando cada vez más los sustitutos para minimizar la mortalidad de los terneros y mejorar la productividad lechera a largo plazo. La disponibilidad de productos de primera calidad, la creciente demanda de seguridad alimentaria de origen animal y la prioridad en la bioseguridad impulsan aún más el mercado estadounidense.

Perspectiva del mercado europeo de sustitutos de calostro

Se prevé que el mercado europeo de sustitutos de calostro experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por las estrictas normativas de bienestar animal y la creciente concienciación de los productores lecheros sobre el cuidado de los terneros neonatos. La adopción de sustitutos se ve respaldada por sólidas redes de cooperación y la orientación veterinaria en toda la región. Además, la región está experimentando una importante adopción tanto en explotaciones industriales como en pequeñas explotaciones, lo que garantiza una demanda constante.

Perspectiva del mercado de sustitutos de calostro en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de sustitutos de calostro experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preocupación por la mortalidad de terneros y la creciente concienciación sobre los beneficios de la alimentación a base de sustitutos. Los ganaderos están adoptando cada vez más los sustitutos como una alternativa fiable cuando el calostro materno es insuficiente. La sólida infraestructura lechera del país y la prioridad en la productividad animal siguen impulsando este crecimiento.

Perspectiva del mercado de sustitutos de calostro en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de sustitutos de calostro experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la avanzada industria láctea del país, el enfoque en la sostenibilidad y el énfasis en la salud animal. Los ganaderos alemanes priorizan los sustitutos que cumplen con altos estándares nutricionales, prácticas ecológicas y una inmunidad constante en los terneros. Las sólidas redes veterinarias y una cultura de innovación contribuyen a su adopción en el mercado.

Perspectiva del mercado de sustitutos de calostro en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de sustitutos de calostro en Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la producción lechera, el crecimiento del tamaño de los rebaños y la mayor concienciación sobre la salud de los terneros en países como China, India y Japón. El apoyo gubernamental a la modernización de las prácticas lecheras, junto con la expansión de la infraestructura veterinaria, está fomentando la adopción de sustitutos. La asequibilidad y la producción local de sustitutos también están mejorando la accesibilidad en toda la región.

Perspectiva del mercado de sustitutos de calostro en Japón

Se prevé que el mercado japonés de sustitutos de calostro experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032 gracias al énfasis del país en la innovación tecnológica, la ganadería de precisión y los altos estándares de productividad lechera. Los ganaderos japoneses están integrando los sustitutos con prácticas avanzadas de gestión de la salud del rebaño para mejorar la supervivencia de los terneros. El envejecimiento de la población ganadera también impulsa la demanda de sustitutos prácticos y listos para usar que reduzcan la carga de trabajo manual.

Perspectiva del mercado de sustitutos de calostro en China

El mercado chino de sustitutos de calostro representó la mayor participación en los ingresos de mercado en Asia Pacífico en 2024, gracias a la rápida expansión de la industria láctea del país, la demanda de leche impulsada por la urbanización y la creciente concienciación sobre la salud de los terneros. China se está consolidando como un centro tanto para la producción como para el consumo de sustitutos, con importantes fabricantes nacionales y un enfoque gubernamental en impulsar la eficiencia de la producción lechera. Esto está impulsando significativamente la adopción de sustitutos en granjas comerciales y familiares.

Cuota de mercado de los sustitutos de calostro

La industria de sustitutos de calostro está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Colostrum Biotech GmbH (Alemania)
• Sterling Technology (EE. UU.)
• The Saskatoon Colostrum Company (Canadá)
• Cure Nutraceutical Pvt Ltd (India)
• NOW Foods. (EE. UU.)
• Buena Salud Nueva Zelanda (Nueva Zelanda)
• Deep Blue Health New Zealand (Nueva Zelanda)
• PanTheryx (EE. UU.)
• Biostrum Nutritech Pvt Ltd (India)
• Biotaris BV (Países Bajos)

Últimos avances en el mercado mundial de sustitutos de calostro

• En enero de 2024, Nuchev anunció la expansión de su portafolio de productos con el lanzamiento de Oli6 Immunity + leche entera en polvo, enriquecida con calostro bovino, vitaminas A y D, y lactoferrina. El producto, destinado a reforzar el sistema inmunitario y la salud digestiva, se lanzó inicialmente en Australia y China, con planes de expansión al Sudeste Asiático. Esta estrategia pone de manifiesto el enfoque de la compañía en abordar la creciente demanda de nutrición funcional por parte de los consumidores, en particular en productos de salud infantil y familiar. Se espera que la expansión fortalezca la presencia de Nuchev en el mercado y acelere el crecimiento en el segmento nutricional a base de calostro.
• En abril de 2023, PanTheryx presentó Life's First Naturals PRO ColostrumOne Extra Strength, una nueva línea de suplementos a base de calostro diseñada para profesionales de la salud. Formulado con calostro bovino de alta calidad y tecnología patentada, el producto busca mejorar la salud inmunitaria y digestiva tanto en adultos como en niños. Al ofrecer una solución premium con enfoque clínico, PanTheryx busca expandir su alcance en el sector de la salud profesional. Es probable que este desarrollo impulse la adopción de suplementos de calostro en mercados más amplios de salud y bienestar.

SKU-72838