Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de materiales compuestos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de materiales compuestos?

• El tamaño del mercado global de compuestos se valoró en USD 110.85 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 205.17 mil millones para 2032, con una CAGR del 8,00% durante el período de pronóstico.
• En la industria aeroespacial, los compuestos globales desempeñan un papel fundamental en la revolución de la fabricación de aeronaves, junto con materiales tradicionales como las aleaciones de aluminio. Los compuestos, como los polímeros reforzados con fibra de carbono (CFRP) y los polímeros reforzados con fibra de vidrio (FRP), se utilizan ampliamente en estructuras de aeronaves, como fuselajes, alas y secciones de cola, gracias a su excepcional relación resistencia-peso y resistencia a la corrosión y la fatiga. Esto permite el desarrollo de aeronaves ligeras pero robustas, mejorando la eficiencia de combustible y el rendimiento general.
• Por ejemplo, la adjudicación por parte de la NASA de un contrato STTR Fase II por 800.000 USD a AnalySwift LLC en julio de 2023 subraya la dependencia de la industria aeroespacial de los compuestos avanzados. El desarrollo de la Herramienta de Diseño para Compuestos Avanzados Adaptables (DATC) busca mejorar las capacidades de diseño, lo que refleja la búsqueda continua de materiales innovadores por parte de la industria para mejorar el rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad de las aeronaves.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de materiales compuestos?

• Los compuestos ofrecen ventajas como durabilidad, resistencia a la corrosión y flexibilidad de diseño, lo que los hace ideales para diversos componentes de infraestructura como puentes, edificios, tuberías y carreteras. Los compuestos permiten procesos de construcción más rápidos y menores costos de mantenimiento, lo que contribuye a la eficiencia general del proyecto y a su longevidad.
• A medida que los gobiernos de todo el mundo priorizan las mejoras y expansiones de infraestructura, se espera que la demanda de compuestos en estos proyectos siga aumentando, lo que impulsará el crecimiento del mercado mundial de compuestos.
• América del Norte dominó el mercado de compuestos con la mayor participación en los ingresos del 38,7 % en 2024, impulsada por la fuerte demanda de los sectores aeroespacial, automotriz, de defensa y de energía renovable.
• Se prevé que el mercado de compuestos de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 22 % entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de la infraestructura y la creciente demanda de los sectores del transporte, la construcción y las energías renovables.
• El segmento de compuestos de fibra de vidrio dominó el mercado de compuestos con la mayor participación en los ingresos del 58,7 % en 2024, debido a su rentabilidad, resistencia a la corrosión y versatilidad en aplicaciones automotrices, de construcción y marinas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de materiales compuestos

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de materiales compuestos?

Creciente adopción de materiales compuestos ligeros y sostenibles

• Una tendencia destacada y en auge en el mercado global de compuestos es la creciente preferencia por materiales compuestos ligeros, de alta resistencia y sostenibles, diseñados para mejorar el rendimiento de los productos, reducir el impacto ambiental y fomentar la eficiencia energética en diversas industrias. Los compuestos modernos están sustituyendo cada vez más a los metales tradicionales en sectores como la automoción, la aeroespacial y la construcción.
• Por ejemplo, empresas como Hexcel Corporation y Toray Industries han introducido compuestos de fibra de carbono de última generación con mayor durabilidad, menor peso y reciclabilidad mejorada, abordando objetivos de rendimiento y sostenibilidad.
• El énfasis en reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ está impulsando la demanda de materiales compuestos en vehículos eléctricos, aeronaves y aplicaciones de energía renovable, donde las estructuras ligeras desempeñan un papel fundamental en la mejora de la eficiencia energética.
• Los avances tecnológicos como los compuestos termoplásticos, las resinas de origen biológico y los procesos de fabricación automatizados están transformando el mercado, ofreciendo una producción más rápida, costos reducidos y alternativas ecológicas.
• Este cambio hacia compuestos livianos, sustentables y de alto rendimiento está redefiniendo las expectativas de la industria, impulsando la demanda en los sectores automotriz, aeroespacial, marino, de energía eólica e infraestructura en todo el mundo.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de materiales compuestos?

• La creciente demanda de vehículos de bajo consumo, infraestructura de energía renovable y materiales de alto rendimiento en industrias críticas son los principales impulsores del mercado de los composites. El aumento de las regulaciones ambientales y los objetivos de reducción de emisiones están acelerando la adopción de composites avanzados a nivel mundial.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, SGL Carbon lanzó innovadoras soluciones de compuestos de fibra de carbono diseñadas para el almacenamiento de hidrógeno y la movilidad ligera, lo que refleja el enfoque del mercado en las tecnologías ecológicas.
• El uso cada vez mayor de materiales compuestos en vehículos eléctricos , palas de turbinas eólicas y componentes aeroespaciales está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado, ofreciendo reducción de peso, resistencia a la corrosión y una vida útil más prolongada.
• La creciente demanda de materiales de construcción duraderos, resistentes a la intemperie y rentables está apoyando aún más la adopción de materiales compuestos en puentes, fachadas de edificios y proyectos de infraestructura.
• Además, los fabricantes están invirtiendo en automatización, materias primas sostenibles y compuestos reciclables para satisfacer los requisitos cambiantes de la industria y los compromisos globales de sostenibilidad.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de materiales compuestos?

• A pesar del potencial de crecimiento del mercado, los altos costos de producción y los procesos de fabricación complejos siguen siendo desafíos clave que limitan la adopción generalizada de compuestos, especialmente en aplicaciones sensibles a los costos o en economías emergentes.
• La infraestructura de reciclaje limitada y las preocupaciones sobre la eliminación al final de la vida útil de ciertos materiales compuestos, en particular los productos termoestables, pueden obstaculizar los esfuerzos de sostenibilidad y el cumplimiento normativo.
• Por ejemplo, las industrias en las regiones en desarrollo a menudo dependen de materiales convencionales como el acero o el aluminio debido a los menores costos iniciales, lo que retrasa la adopción a gran escala de compuestos avanzados.
• Además, las limitaciones técnicas como la fragilidad de algunos compuestos, la variabilidad del rendimiento y las complejidades del diseño pueden plantear desafíos para el desarrollo de productos y las aplicaciones estructurales.
• Para abordar estos obstáculos se necesita innovación continua en la ciencia de los materiales, tecnologías de reciclaje escalables y estrategias de reducción de costos para garantizar que los compuestos se vuelvan más accesibles, sostenibles y competitivos en todas las industrias.

¿Cómo está segmentado el mercado de materiales compuestos?

El mercado está segmentado según el tipo de fibra, producto, tipo de resina, proceso de fabricación e industria de uso final.

• Por tipo de fibra

Según el tipo de fibra, el mercado de compuestos se segmenta en compuestos de fibra de vidrio, compuestos de fibra de carbono, compuestos de fibra natural y otros. El segmento de compuestos de fibra de vidrio dominó el mercado de compuestos con la mayor participación en los ingresos, con un 58,7 %, en 2024, gracias a su rentabilidad, resistencia a la corrosión y versatilidad en aplicaciones automotrices, de construcción y marinas. Los compuestos de fibra de vidrio ofrecen una excelente relación resistencia-peso, lo que los convierte en la opción preferida para componentes estructurales y ligeros.

Se prevé que el segmento de compuestos de fibra de carbono experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de materiales ligeros y de alto rendimiento en aplicaciones aeroespaciales, de defensa y de vehículos eléctricos. Los compuestos de fibra de carbono son conocidos por su superior resistencia, rigidez y capacidad de reducción de peso, lo que los hace ideales para aplicaciones de ingeniería avanzada.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de compuestos se segmenta en carbono y vidrio. El segmento de vidrio obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 60,4 %, en 2024, gracias a su amplio uso en los sectores de la energía eólica, la automoción y la construcción gracias a su asequibilidad, durabilidad y facilidad de procesamiento. Los compuestos de vidrio ofrecen una alternativa fiable y ligera a los metales en aplicaciones estructurales y de aislamiento.

Se prevé que el segmento de carbono experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a su creciente uso en los sectores aeroespacial, de defensa y de equipamiento deportivo, donde la alta resistencia, el bajo peso y el rendimiento superior son cruciales. La continua electrificación de los vehículos y la demanda de eficiencia de combustible están impulsando aún más la adopción de compuestos de carbono.

• Por tipo de resina

Según el tipo de resina, el mercado de compuestos se segmenta en compuestos termoestables y compuestos termoplásticos. El segmento de compuestos termoestables dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 67,9 % en 2024, gracias a su excelente rendimiento estructural, resistencia al calor y amplia aplicación en las industrias automotriz, aeroespacial y de la construcción. Los compuestos termoestables son los preferidos por su rigidez, durabilidad y rentabilidad en la producción a gran escala.

Se proyecta que el segmento de compuestos termoplásticos experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de materiales ligeros y reciclables con excelente resistencia al impacto y tiempos de procesamiento más rápidos. Los compuestos termoplásticos están ganando terreno en aplicaciones de automoción, bienes de consumo y dispositivos médicos gracias a su reprocesabilidad y flexibilidad de diseño.

• Por proceso de fabricación

Según el proceso de fabricación, el mercado de compuestos se segmenta en: proceso de laminado, proceso de bobinado de filamentos, proceso de moldeo por inyección, proceso de pultrusión, proceso de moldeo por compresión, proceso de moldeo por transferencia de resina (RTM) y otros. El segmento de proceso de laminado dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 33,2%, en 2024, gracias a su rentabilidad, flexibilidad de diseño e idoneidad para la producción de estructuras compuestas de gran tamaño y bajo volumen, utilizadas en los sectores marítimo, eólico y de la construcción.

Se prevé que el segmento de procesos de moldeo por inyección experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su alta eficiencia de producción, su idoneidad para la producción en masa y su creciente uso en aplicaciones automotrices y de bienes de consumo. El moldeo por inyección ofrece precisión, repetibilidad y menores costos de mano de obra, lo que impulsa su creciente adopción en la fabricación de materiales compuestos.

• Por industria de uso final

Según la industria de uso final, el mercado de compuestos se segmenta en Transporte, Aeroespacial y Defensa, Energía Eólica, Construcción e Infraestructura, Tuberías y Tanques, Marina, Electricidad y Electrónica, y Otros. El segmento de Transporte representó la mayor participación en los ingresos, con un 37,5 %, en 2024, impulsado por la creciente demanda de vehículos ligeros y de bajo consumo, la creciente adopción de la movilidad eléctrica y las estrictas regulaciones sobre emisiones que impulsan la sustitución de materiales tradicionales por compuestos.

Se proyecta que el segmento Aeroespacial y de Defensa registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la producción de aeronaves, la demanda de eficiencia de combustible y soluciones de compuestos de alto rendimiento que ofrecen reducción de peso, alta resistencia y flexibilidad de diseño. La expansión de los programas de exploración espacial y modernización de la defensa está impulsando aún más la adopción de compuestos en este sector.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de materiales compuestos?

• América del Norte dominó el mercado de compuestos con la mayor participación en los ingresos del 38,7 % en 2024, impulsada por la fuerte demanda de los sectores aeroespacial, automotriz, de defensa y de energía renovable.
• La infraestructura de fabricación bien establecida de la región, junto con los avances en materiales livianos y la creciente adopción de vehículos eléctricos, está impulsando el uso de compuestos.
• Las altas inversiones en proyectos aeroespaciales, de energía eólica e infraestructura, junto con la preferencia de los consumidores por soluciones sostenibles y de bajo consumo de combustible, están acelerando la adopción de compuestos en América del Norte.

Perspectiva del mercado de compuestos de EE. UU.

El mercado estadounidense de materiales compuestos captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, gracias al liderazgo del país en las industrias aeroespacial, de defensa y automotriz. La demanda de materiales ligeros, duraderos y de alta resistencia está creciendo rápidamente en diversas aplicaciones, como aeronaves, vehículos eléctricos y turbinas eólicas. Las iniciativas gubernamentales que promueven la eficiencia energética y la sostenibilidad, junto con la creciente inversión en energía eólica y proyectos de infraestructura, están impulsando la expansión del mercado. Estados Unidos también está experimentando avances tecnológicos en los compuestos de fibra de carbono y fibra de vidrio para satisfacer las cambiantes necesidades industriales.

Perspectiva del mercado de materiales compuestos en Europa

Se prevé un crecimiento estable del mercado europeo de materiales compuestos, impulsado por las estrictas regulaciones ambientales, la creciente atención a la movilidad eléctrica y la transición a las energías renovables. El creciente uso de materiales compuestos en la reducción de peso de la automoción, la innovación aeroespacial y la producción de turbinas eólicas está impulsando la demanda del mercado. Los fabricantes europeos están invirtiendo fuertemente en materiales compuestos sostenibles y reciclables, en consonancia con los ambiciosos objetivos climáticos de la región. El mercado se ve además impulsado por una importante adopción en los sectores de la automoción, el sector naval y las infraestructuras.

Perspectiva del mercado de materiales compuestos en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de materiales compuestos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por la robusta industria automotriz y aeroespacial del país y su énfasis en materiales avanzados. El fuerte enfoque alemán en la investigación, la sostenibilidad y la innovación impulsa la demanda de materiales compuestos ligeros, especialmente en los sectores de vehículos eléctricos y energías renovables. La integración de materiales compuestos en estructuras de vehículos, componentes aeronáuticos y aplicaciones de energía eólica es cada vez más frecuente, lo que impulsa la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de materiales compuestos del Reino Unido

Se prevé una expansión sostenida del mercado británico de materiales compuestos, impulsado por el impulso del país hacia la descarbonización, los programas aeroespaciales avanzados y la creciente demanda de materiales ligeros. Las crecientes inversiones en la fabricación de vehículos eléctricos y proyectos de energías renovables, junto con el apoyo gubernamental a la innovación, están impulsando una mayor adopción de los materiales compuestos. La integración de materiales compuestos de alto rendimiento en aplicaciones de automoción y defensa es un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de materiales compuestos?

Se prevé que el mercado de compuestos de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de la infraestructura y la creciente demanda de los sectores del transporte, la construcción y las energías renovables. Países como China, India y Japón están experimentando una mayor adopción de compuestos, impulsada por iniciativas gubernamentales que promueven la movilidad sostenible, la energía eólica y el crecimiento industrial. Además, la posición de Asia-Pacífico como centro de fabricación de componentes automotrices, aeroespaciales y compuestos está haciendo que los materiales avanzados sean más asequibles y accesibles, impulsando el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de compuestos de China

El mercado chino de materiales compuestos representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el liderazgo del país en la producción de vehículos eléctricos, la capacidad de energía eólica y los proyectos de construcción a gran escala. Gracias a la sólida fabricación nacional, los avances tecnológicos y las políticas gubernamentales que promueven los materiales ligeros y las energías renovables, los materiales compuestos están ganando terreno en aplicaciones automotrices, aeroespaciales y de infraestructura. Se espera que la creciente demanda china de materiales sostenibles y de alto rendimiento impulse aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de compuestos de Japón

El mercado japonés de materiales compuestos está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por los avances en las industrias automotriz, aeroespacial y electrónica. La reputación de Japón en innovación tecnológica, sumada a la necesidad de materiales ligeros y duraderos, está impulsando la integración de los materiales compuestos en el transporte y las energías renovables. El enfoque en la producción de vehículos eléctricos, trenes de alta velocidad y proyectos de energía eólica, junto con el compromiso del país con la sostenibilidad, está impulsando el mercado de los materiales compuestos.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de materiales compuestos?

La industria de los materiales compuestos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Dow (EE.UU.)
• Halocarbon, LLC (EE. UU.)
• Freudenberg SE (Alemania)
• The Chemours Company (EE. UU.)
• Grupo Metalub (Israel)
• Huntsman International LLC (EE. UU.)
• Bostik (Francia)
• HB Fuller Company (EE. UU.)
• Sika AG (Suiza)
• Corporación Cardolite (EE. UU.)
• DAIKIN (Japón)
• Kukdo Chemical Co., Ltd. (Corea del Sur)
• BASF SE (Alemania)
• Covestro AG (Alemania)
• LANXESS (Alemania)
• Dupont (EE. UU.)
• SOLVAY (Bélgica)
• Wanhua (China)
• Arkema (Francia)
• Hexion (EE. UU.)
• Woodbridge (Canadá)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de compuestos?

• En junio de 2024, la empresa procesadora de plásticos Ensinger invirtió en la ampliación de la capacidad de producción de su división de composites, con una prensa de doble banda de alto rendimiento que comenzará a operar en Rottenburg-Ergenzingen. Esta iniciativa mejorará significativamente la eficiencia de la producción de materiales compuestos termoplásticos, consolidando la posición de Ensinger en el mercado de los composites.
• En abril de 2024, Aurora Flight Sciences, una empresa de Boeing, amplió sus instalaciones de fabricación en Bridgeport, Virginia Occidental, añadiendo casi 50.000 pies cuadrados para satisfacer la creciente demanda de componentes y ensamblajes de materiales compuestos de alta calidad en los programas existentes y los nuevos proyectos aeroespaciales. Esta expansión refuerza el compromiso de Aurora de satisfacer la creciente demanda aeroespacial mundial.
• En marzo de 2024, Toray Advanced Composites presentó su último producto, Toray Cetex TC915 PA+, diseñado para artículos deportivos, aplicaciones industriales de alto rendimiento, estructuras automotrices, energía, movilidad aérea urbana (UAM) y sistemas aéreos no tripulados (UAS). Este lanzamiento fortalece la diversificada cartera de compuestos de Toray y su competitividad en el mercado.
• En febrero de 2024, Owens Corning adquirió Masonite por 3900 millones de dólares, lo que reforzó su presencia en los segmentos de materiales de construcción y refuerzo de vidrio de su división de composites. Esta adquisición posiciona a Owens Corning como un actor más fuerte en el mercado global de composites.
• En julio de 2023, Toray Advanced Composites anunció la expansión de las operaciones de su planta en Morgan Hill, California, con la incorporación de 6800 metros cuadrados (74 000 pies cuadrados) al campus. Este desarrollo subraya los esfuerzos de Toray por satisfacer la creciente demanda de materiales compuestos avanzados.
• En junio de 2023, Solvay y Spirit AeroSystems firmaron una colaboración estratégica para impulsar el desarrollo de materiales compuestos para tecnologías aeronáuticas sostenibles mediante la investigación conjunta con una amplia red de socios industriales, académicos y de la cadena de suministro. Esta colaboración impulsa la innovación en materiales aeroespaciales ecológicos.

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