Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de concentrados de aceites agrícolas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de concentrados de aceites agrícolas

• El tamaño del mercado de concentrados de aceite agrícola se valoró en 4.270 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 6.070 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,50% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente al aumento de la demanda de mayor productividad y eficiencia agrícola, junto con los avances en las tecnologías de protección de cultivos y las prácticas agrícolas sostenibles.
• Además, la creciente necesidad de mejorar el rendimiento de los herbicidas y la seguridad ambiental está alentando a los agricultores a adoptar concentrados de aceite agrícola, que actúan como coadyuvantes eficaces, impulsando así la expansión del mercado en los próximos años.

Análisis del mercado de concentrados de aceites agrícolas

• Los concentrados de aceites agrícolas, utilizados como coadyuvantes para mejorar la eficacia de los herbicidas y pesticidas, son cada vez más esenciales en la agricultura moderna para mejorar el rendimiento de los cultivos y protegerlos contra plagas y malas hierbas en diversos entornos agrícolas.
• La creciente demanda de concentrados de aceite agrícola se debe principalmente a la necesidad de una mayor productividad agrícola, la adopción de técnicas de agricultura de precisión y el creciente énfasis en soluciones de protección de cultivos sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
• América del Norte dominó el mercado de concentrados de aceite para cultivos con la mayor participación en los ingresos, un 32,2% en 2024, lo que se atribuye a prácticas agrícolas bien establecidas, el uso extensivo de productos avanzados para la protección de cultivos y la fuerte presencia de fabricantes clave, con EE. UU. mostrando un crecimiento significativo debido a la alta adopción de la agricultura de precisión y el apoyo regulatorio a la agricultura sostenible.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado de concentrados de aceites agrícolas durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, la expansión de las actividades agrícolas y el aumento de los ingresos disponibles en países como China e India.
• El segmento de cereales y granos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 38,5% en 2024, impulsado por el extenso cultivo de productos básicos como el trigo, el maíz y el arroz en todo el mundo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de concentrados de aceites agrícolas          

Tendencias del mercado de concentrados de aceites agrícolas

“Mayor eficiencia mediante formulación avanzada e integración de la agricultura digital”

• Una tendencia importante y en auge en el mercado de concentrados de aceites para cultivos es la integración de tecnologías de formulación avanzadas con plataformas de agricultura digital, como sistemas de pulverización de precisión y herramientas de gestión de cultivos basadas en inteligencia artificial. Esta convergencia está mejorando significativamente la eficiencia y la eficacia de las aplicaciones de protección de cultivos.
• Por ejemplo, algunos de los principales aceites agrícolas concentrados son ahora compatibles con equipos de pulverización inteligentes que optimizan el tamaño de las gotas y la cobertura, reduciendo el desperdicio de productos químicos y mejorando el rendimiento de los herbicidas. Asimismo, la integración con software de gestión agrícola permite a los agricultores programar y aplicar los herbicidas con precisión, basándose en datos meteorológicos y de cultivos en tiempo real.
• Las formulaciones avanzadas de concentrados de aceite agrícola mejoran la absorción y penetración de los ingredientes activos, optimizando así la eficacia general de los herbicidas. Por ejemplo, algunos concentrados a base de aceite están diseñados para aumentar la adhesión a la superficie de las hojas en diversas condiciones ambientales, maximizando de este modo el control de malezas. Además, las plataformas digitales proporcionan a los agricultores información práctica para optimizar el uso de insumos, reducir costos y aumentar la sostenibilidad.
• La perfecta integración de los concentrados de aceite vegetal con las tecnologías de agricultura de precisión facilita la gestión centralizada de las estrategias de protección de cultivos, permitiendo a los agricultores aplicar la cantidad precisa de adyuvante en el momento y lugar adecuados. Esto crea una experiencia agrícola más sostenible y automatizada que favorece mayores rendimientos y un menor impacto ambiental.
• Esta tendencia hacia soluciones de protección de cultivos más inteligentes, eficientes y basadas en datos está transformando las expectativas en todo el sector agrícola. En consecuencia, empresas como Helena Agri-Enterprises y Nufarm están desarrollando formulaciones innovadoras y herramientas digitales que respaldan la aplicación de precisión y los objetivos de sostenibilidad.
• La demanda de concentrados de aceites agrícolas que ofrecen una mayor compatibilidad con la agricultura de precisión y las tecnologías de agricultura digital está creciendo rápidamente tanto en las grandes explotaciones comerciales como en las pequeñas explotaciones, ya que los agricultores dan cada vez más prioridad a la productividad, la rentabilidad y la gestión ambiental.

Dinámica del mercado de concentrados de aceites agrícolas

Conductor

 “Necesidad creciente debido a la mayor demanda de protección de cultivos sostenible y eficiente”

• El creciente énfasis mundial en las prácticas agrícolas sostenibles y la necesidad de mejorar el rendimiento de los cultivos ante la creciente demanda de alimentos son factores importantes que impulsan la demanda de concentrados de aceites agrícolas.
• Por ejemplo, en 2024, Nufarm Limited lanzó una nueva línea de concentrados de aceite agrícola ecológicos diseñados para mejorar el rendimiento de los herbicidas y minimizar el impacto ambiental. Se prevé que estas innovaciones de las empresas líderes impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• Ante los desafíos que enfrentan los agricultores, como las malezas resistentes a los herbicidas y las regulaciones ambientales más estrictas, los concentrados de aceite para cultivos ofrecen una mayor eficacia al mejorar la absorción y la dispersión de los ingredientes activos, lo que los convierte en una herramienta valiosa en las estrategias modernas de protección de cultivos.
• Además, la creciente adopción de sistemas de manejo integrado de plagas (MIP) y técnicas de agricultura de precisión está haciendo que los concentrados de aceite agrícola sean esenciales para la aplicación optimizada de herbicidas, reduciendo el uso de productos químicos y promoviendo la sostenibilidad.
• La facilidad para combinar concentrados de aceite agrícola con diversos herbicidas, junto con su compatibilidad con las tecnologías de pulverización digital, son factores clave que impulsan su adopción tanto en grandes explotaciones comerciales como en pequeños agricultores. Además, una mayor concienciación y formación sobre las mejores prácticas agrícolas contribuyen a ampliar su presencia en el mercado.

Restricción/Desafío

“Preocupaciones relativas al impacto ambiental y al cumplimiento normativo”

• La preocupación por los efectos ambientales de los productos químicos agrícolas, incluidos los concentrados de aceites para cultivos, supone un reto importante para el crecimiento del mercado. A medida que los organismos reguladores de todo el mundo imponen límites más estrictos al uso de productos químicos y a los niveles de residuos, el cumplimiento de la normativa se vuelve cada vez más complejo para fabricantes y agricultores.
• Por ejemplo, el mayor escrutinio sobre el impacto ecológico de los coadyuvantes ha dado lugar a algunas restricciones sobre ciertas formulaciones en regiones agrícolas clave, lo que dificulta que algunos productos mantengan el acceso al mercado.
• Para mantener la confianza y la aceptación del mercado, es fundamental abordar estos desafíos mediante el desarrollo de concentrados de aceites vegetales biodegradables y de baja toxicidad, así como el cumplimiento de las normativas vigentes. Empresas como BASF y Helena Agri-Enterprises están invirtiendo en investigación para formular productos más seguros y sostenibles.
• Además, los costos asociados con la reformulación de productos y la obtención de aprobaciones regulatorias pueden aumentar los precios, lo que podría limitar la adopción entre los agricultores sensibles a los costos, particularmente en los países en desarrollo.
• Si bien los avances tecnológicos y la creciente concienciación de los agricultores ayudan a mitigar algunas preocupaciones, superar los obstáculos regulatorios y los temores ambientales sigue siendo vital para un crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de concentrados de aceites agrícolas

El mercado de concentrados de aceites agrícolas se segmenta en función del tipo de cultivo, la aplicación y la concentración de surfactante.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado de concentrados de aceites agrícolas se segmenta en cereales, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, y otros. El segmento de cereales dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 38,5 % en 2024, impulsado por el extenso cultivo mundial de productos básicos como el trigo, el maíz y el arroz. Estos cultivos requieren soluciones eficaces para el control de malezas y plagas, lo que hace que los concentrados de aceites agrícolas sean fundamentales para mejorar el rendimiento de los herbicidas y plaguicidas.

Se prevé que el segmento de oleaginosas y legumbres experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 22,4 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de soja, lentejas y girasol. La mayor concienciación sobre las prácticas agrícolas sostenibles y la necesidad de combatir las malas hierbas resistentes a los herbicidas fomentan aún más la adopción de concentrados de aceites vegetales en este segmento. Además, la versatilidad de estos concentrados para mejorar la eficacia de la protección de cultivos en diversas condiciones climáticas favorece el crecimiento del mercado.

• Por solicitud

Según su aplicación, el mercado de concentrados de aceites agrícolas se segmenta en herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros. El segmento de herbicidas representó la mayor cuota de mercado, con un 46,7 % en 2024, dado que los concentrados de aceites agrícolas desempeñan un papel fundamental en la mejora de la absorción, la cobertura y la eficacia general del control de malezas de los herbicidas. Los herbicidas constituyen el principal método de protección de cultivos en diversos tipos de cultivos, lo que genera una demanda constante de adyuvantes compatibles como los concentrados de aceites agrícolas.

Se prevé que el segmento de insecticidas registre la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 21,1 %, durante el período de pronóstico, impulsada por el creciente uso de prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) y la necesidad cada vez mayor de un control eficaz de insectos en frutas, hortalizas y otros cultivos de alto valor. Los concentrados de aceite agrícola mejoran el rendimiento de los insecticidas al aumentar su dispersión y adherencia, lo que los hace cada vez más importantes para maximizar el éxito del manejo de plagas.

• Por concentración de surfactante

Según la concentración de surfactante, el mercado de concentrados de aceites agrícolas se segmenta en menos del 15 %, entre el 15 % y el 25 %, y más del 25 %. El segmento con una concentración de surfactante entre el 15 % y el 25 % dominó el mercado con una cuota del 42,3 % en 2024. Este rango de concentración ofrece un equilibrio entre eficacia y seguridad, lo que facilita su aceptación entre los agricultores y su cumplimiento con la normativa vigente. Los productos de este rango mejoran eficazmente la absorción y la dispersión de plaguicidas y herbicidas en diversos cultivos y condiciones ambientales.

Se prevé que el segmento con concentraciones de surfactante superiores al 25 % experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 20,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la demanda de adyuvantes de alto rendimiento que mejoran la penetración y la eficacia en condiciones adversas. Estas formulaciones de mayor concentración están ganando terreno en la agricultura comercial y la agricultura de precisión, donde la protección óptima de los cultivos es fundamental para maximizar el rendimiento.

Análisis regional del mercado de concentrados de aceites agrícolas

• América del Norte dominó el mercado de concentrados de aceite para cultivos con la mayor participación en los ingresos, un 32,2%, en 2024, impulsada por extensas actividades agrícolas y la creciente adopción de soluciones avanzadas para la protección de cultivos.
• La infraestructura agrícola bien establecida de la región, junto con una creciente concienciación sobre la agricultura sostenible y la agricultura de precisión, impulsa una fuerte demanda de concentrados de aceites agrícolas para mejorar la eficacia de los pesticidas y herbicidas.
• Además, las políticas gubernamentales de apoyo, la sólida investigación y desarrollo, y la elevada inversión en innovaciones agrotecnológicas contribuyen al crecimiento del mercado. Los agricultores de Norteamérica prefieren cada vez más los concentrados de aceite agrícola, ya que mejoran el rendimiento de los cultivos y reducen el uso de productos químicos, en consonancia con las normativas medioambientales y los objetivos de sostenibilidad.

Perspectivas del mercado de concentrados de aceites agrícolas en EE. UU.

En 2024, el mercado estadounidense de concentrados de aceites agrícolas representó el 81 % de los ingresos en Norteamérica, impulsado por prácticas agrícolas avanzadas y la adopción generalizada de tecnologías de protección de cultivos. La fuerte presencia de grandes explotaciones agrícolas comerciales e iniciativas de agricultura de precisión fomenta la demanda de concentrados de aceites agrícolas para mejorar la eficacia de herbicidas y plaguicidas. El creciente interés por la agricultura sostenible y el apoyo regulatorio a los coadyuvantes ecológicos aceleran aún más el crecimiento del mercado. Además, el aumento de las inversiones en I+D y los programas de sensibilización para agricultores contribuyen a la expansión constante de los concentrados de aceites agrícolas tanto en la agricultura convencional como en la ecológica en todo el país.

Perspectivas del mercado europeo de concentrados de aceites agrícolas

Se prevé que el mercado europeo de concentrados de aceites agrícolas experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) sustancial durante todo el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones agrícolas y la creciente necesidad de un manejo eficiente de plagas y malezas. El creciente énfasis en la agricultura sostenible y las prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) impulsa la demanda de coadyuvantes de alta calidad, como los concentrados de aceites agrícolas. Los países de Europa Occidental, incluidos Francia y los Países Bajos, lideran la adopción de estas prácticas gracias a sus avanzados sectores agrotecnológicos. El auge de la agricultura orgánica y los incentivos gubernamentales para reducir el uso de productos químicos también tienen un impacto positivo en el mercado, especialmente en la producción agrícola residencial y comercial.

Perspectivas del mercado de concentrados de aceites agrícolas en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de concentrados de aceites vegetales experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) significativo durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre las técnicas de protección de cultivos y la agricultura sostenible. El compromiso del país con la reducción del impacto ambiental mediante la agricultura de precisión y el mayor uso de coadyuvantes de base biológica impulsa la demanda de concentrados de aceites vegetales. Además, los programas gubernamentales que fomentan la aplicación segura de plaguicidas y mejores rendimientos de los cultivos estimulan el crecimiento del mercado. El sector agrícola del Reino Unido depende cada vez más de los concentrados de aceites vegetales para mejorar la eficacia de los herbicidas, insecticidas y fungicidas tanto en la agricultura comercial como en la de pequeña escala.

Perspectivas del mercado alemán de concentrados de aceites agrícolas

Se prevé que el mercado alemán de concentrados de aceites agrícolas experimente un crecimiento anual compuesto considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la sólida industria agrícola del país y su creciente enfoque en soluciones ecológicas para la protección de cultivos. Los avances tecnológicos y las estrictas regulaciones ambientales de Alemania fomentan el uso de concentrados de aceites agrícolas como coadyuvantes eficaces que reducen el uso de pesticidas. La creciente integración de la agricultura de precisión y las tecnologías de agricultura digital promueve su adopción. Los agricultores alemanes prefieren los concentrados de aceites agrícolas que mejoran la eficacia de los productos químicos y el rendimiento de los cultivos, a la vez que se alinean con las iniciativas de agricultura sostenible.

Perspectivas del mercado de concentrados de aceites agrícolas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de concentrados de aceites agrícolas de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 24 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente mecanización agrícola, el aumento de la superficie cultivada y la mayor demanda de productos fitosanitarios en países como China, India, Japón y Australia. La rápida urbanización, el apoyo gubernamental a la modernización agrícola y la expansión de la industria agroquímica son factores clave para este crecimiento. Además, la diversidad de cultivos en la región, desde cereales y granos hasta frutas y hortalizas, impulsa la demanda de concentrados de aceites agrícolas versátiles. La mejora de la formación de los agricultores y el acceso a productos asequibles fomentan aún más la penetración en el mercado en las zonas rurales.

Perspectivas del mercado de concentrados de aceites agrícolas en Japón

El mercado japonés de concentrados de aceites agrícolas está cobrando impulso gracias a las avanzadas tecnologías agrícolas del país y su énfasis en la producción de cultivos de alta calidad. El enfoque de Japón en la agricultura de precisión y el manejo integrado de plagas fomenta la adopción de concentrados de aceites agrícolas para optimizar el rendimiento de los plaguicidas. El envejecimiento de la población agrícola y el creciente uso de la automatización en la agricultura impulsan la demanda de soluciones de protección de cultivos eficaces y fáciles de usar. La integración con plataformas de agricultura digital y las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible aceleran aún más el crecimiento del mercado tanto en explotaciones comerciales como en pequeños agricultores.

Perspectivas del mercado de concentrados de aceites agrícolas en China

En 2024, el mercado chino de concentrados de aceites agrícolas representó la mayor cuota de ingresos en la región Asia-Pacífico, gracias al enorme sector agrícola del país, su rápida urbanización y la creciente adopción de prácticas agrícolas modernas. El crecimiento de la clase media y el impulso gubernamental hacia la seguridad alimentaria estimulan la demanda de concentrados de aceites agrícolas para maximizar el rendimiento de los cultivos y reducir el desperdicio de productos químicos. La sólida capacidad de producción nacional de China y sus inversiones en investigación agrícola facilitan la disponibilidad de concentrados de aceites agrícolas rentables y de alto rendimiento. Además, las iniciativas de agricultura inteligente y una mayor concienciación sobre los beneficios de la protección de cultivos contribuyen significativamente a la expansión del mercado.

Cuota de mercado de los concentrados de aceites agrícolas

La industria de concentrados de aceites agrícolas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Helena Agri-Enterprises (EE. UU.)
• Productos Loveland (EE. UU.)
• Compañía Wilbur-Ellis (EE. UU.)
• Nufarm Limited (Australia)
• BASF SE (Alemania)
• Soluciones Agrícolas ADAMA (Israel)
• Corporación FMC (EE. UU.)
• Bayer CropScience (Alemania)
• Dow AgroSciences (EE. UU.)
• Syngenta AG (Suiza)
• UPL Limited (India)
• Grupo de Ingeniería Ecológica Kingenta (China)
• Sumitomo Chemical (Japón)
• Sipcam Agro USA (EE. UU.)
• Arysta LifeScience (Japón)
• Corteva Agriscience (EE. UU.)
• Certis USA (EE. UU.)
• Makhteshim Agan (Israel)
• Grupo de Manejo de Materiales Nacco (EE. UU.)
• Compañía Wilrich (EE. UU.)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado de concentrados de aceites agrícolas?

• En abril de 2023, BASF SE, líder mundial en soluciones agrícolas, lanzó una iniciativa estratégica en Sudáfrica para promover el uso de concentrados de aceites vegetales avanzados, con el objetivo de mejorar la eficacia de herbicidas y plaguicidas tanto en la agricultura comercial como en la de pequeña escala. Esta iniciativa subraya el compromiso de BASF con el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles para la protección de cultivos, adaptadas a los desafíos agrícolas locales. Gracias a su experiencia global y a sus formulaciones de vanguardia, BASF busca incrementar el rendimiento de los cultivos y, al mismo tiempo, abordar las preocupaciones ambientales en el mercado de concentrados de aceites vegetales, un sector en rápido crecimiento.
• En marzo de 2023, Loveland Products, Inc., una empresa agroquímica estadounidense dirigida por veteranos, presentó un nuevo concentrado de aceite agrícola de alto rendimiento, diseñado específicamente para su uso en cereales y granos. Su fórmula avanzada mejora la absorción y la eficacia de los herbicidas, brindando a los agricultores una herramienta confiable para aumentar la protección de sus cultivos. Este lanzamiento subraya el compromiso de Loveland con el desarrollo de tecnologías agrícolas innovadoras que mejoran la productividad y la sostenibilidad de las explotaciones.
• En marzo de 2023, Syngenta AG implementó con éxito un programa integral de protección de cultivos en la India, utilizando sus más recientes concentrados de aceite para cultivos con el fin de promover prácticas agrícolas sostenibles. El programa busca reducir el uso de productos químicos y, al mismo tiempo, maximizar la salud y el rendimiento de los cultivos. Este proyecto demuestra el compromiso de Syngenta con el aprovechamiento de la tecnología para una agricultura más segura y eficiente, contribuyendo a la modernización de las prácticas agrícolas en los mercados emergentes.
• En febrero de 2023, Helena Agri-Enterprises, LLC, distribuidor líder de insumos agrícolas, anunció una alianza estratégica con cooperativas agrícolas regionales del Medio Oeste de Estados Unidos para promover el uso de concentrados de aceites agrícolas de alta calidad. Esta colaboración se centra en capacitar a los agricultores sobre los beneficios de los adyuvantes mejorados para optimizar el rendimiento de los herbicidas y mejorar la salud de los cultivos. Esta iniciativa reafirma el compromiso de Helena con la innovación y la excelencia operativa en el sector agrícola.
• En enero de 2023, Corteva Agriscience presentó su nueva línea de concentrados de aceite para cultivos con una mayor concentración de surfactante en la Agritechnica Expo 2023. Las nuevas formulaciones están diseñadas para ofrecer una cobertura de pulverización y una absorción de productos químicos superiores, adaptadas a diversos tipos de cultivos, incluyendo frutas y hortalizas. Este innovador producto de Corteva pone de manifiesto el compromiso de la empresa con el desarrollo de tecnología para la protección de cultivos, con el fin de satisfacer las necesidades cambiantes de los agricultores en cuanto a mayor eficiencia y seguridad ambiental.

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