Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de gestión de criptoactivos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de gestión de criptoactivos

• El tamaño del mercado global de gestión de criptoactivos se valoró en USD 899,97 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 5538,33 millones para 2032 , con una CAGR del 25,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de plataformas seguras y eficientes para gestionar activos digitales y la creciente adopción de criptomonedas entre inversores institucionales y minoristas.
• La creciente claridad regulatoria en regiones clave y la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la cadena de bloques también están contribuyendo a la expansión del mercado de gestión de activos criptográficos.

Análisis del mercado de gestión de criptoactivos

• El mercado de gestión de activos criptográficos está experimentando un fuerte impulso a medida que más instituciones e individuos buscan plataformas seguras para administrar sus activos digitales, respaldados por el creciente interés en las finanzas descentralizadas y las inversiones tokenizadas.
• La creciente demanda de carteras diversificadas y herramientas automatizadas para negociación, informes y custodia está impulsando la innovación en todo el mercado, y las empresas se centran en ofrecer soluciones de gestión de activos fluidas y fáciles de usar.
• América del Norte lidera el mercado global de gestión de criptoactivos con la mayor participación en los ingresos del 30,9 % en 2024, impulsada por el aumento de las inversiones institucionales, la infraestructura tecnológica avanzada y la creciente claridad regulatoria que respalda la adopción de activos digitales.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado global de gestión de activos criptográficos, impulsada por la creciente adopción de activos digitales, la expansión de los ecosistemas blockchain , el aumento de las inversiones institucionales y las iniciativas gubernamentales de apoyo que promueven la innovación fintech.
• El segmento de soluciones de custodia lidera el mercado con la mayor cuota de ingresos, cercana al 62,8 % en 2024, impulsado por la creciente necesidad de almacenamiento seguro de activos digitales y el cumplimiento de las normas regulatorias. Los inversores institucionales prefieren especialmente las soluciones de custodia debido a sus sólidas características de seguridad, cobertura de seguros y cumplimiento legal.

Alcance del informe y segmentación del mercado de gestión de criptoactivos 

Tendencias del mercado de gestión de criptoactivos

Integración creciente de la inteligencia artificial en la gestión de criptoactivos

• Las herramientas de IA están mejorando el análisis en tiempo real y la evaluación de riesgos, lo que permite a los inversores detectar fluctuaciones del mercado y actuar rápidamente en función de indicadores predictivos.
• Por ejemplo, los modelos de IA basados ​​en sentimientos rastrean las tendencias de las redes sociales para detectar de forma temprana la posible volatilidad de los activos.
• Los modelos de aprendizaje automático personalizan las recomendaciones de cartera analizando las preferencias de los usuarios y los patrones de comportamiento para optimizar las estrategias de asignación de activos.
  • Por ejemplo, plataformas como Shrimpy utilizan IA para ajustar automáticamente las carteras en función del historial comercial y el perfil de riesgo del usuario.
• Los bots de IA están automatizando las transacciones de criptomonedas basándose en algoritmos predefinidos y señales de mercado, lo que reduce la necesidad de intervención manual y mejora la velocidad de ejecución.
• La IA permite el análisis predictivo de tendencias para tomar decisiones más informadas al pronosticar los movimientos de precios e identificar oportunidades comerciales antes de los cambios del mercado.
• Plataformas como Token Metrics están aprovechando la IA para ofrecer información de inversión personalizada, lo que ayuda a los usuarios a navegar por datos complejos del mercado con mayor claridad y confianza.

Dinámica del mercado de gestión de criptoactivos

Conductor

Creciente interés institucional en los activos digitales

• Los inversores institucionales, como los fondos de cobertura y los gestores de activos, consideran cada vez más las criptomonedas como oportunidades de inversión legítimas, pasando de la observación pasiva a la participación activa.
• Los avances en los servicios de custodia y la claridad regulatoria gradual en mercados clave han permitido a las instituciones exigir plataformas seguras, compatibles y de nivel profesional para administrar activos digitales.
  • Por ejemplo, la entrada de BlackRock al espacio cripto a través de su asociación con Coinbase para ofrecer acceso directo a Bitcoin señala un fuerte voto de confianza en el potencial futuro del mercado.
• Esta participación institucional aporta mayor liquidez y estabilidad al ecosistema, lo que motiva a los proveedores de gestión de activos a desarrollar funciones avanzadas como análisis en tiempo real, herramientas de evaluación de riesgos y opciones de cartera diversificadas.
• A medida que crece la adopción institucional, las plataformas de gestión de activos criptográficos están evolucionando con innovaciones como billeteras segregadas, comercio algorítmico y herramientas de datos en cadena, estableciendo un nuevo estándar para las soluciones de activos digitales a nivel empresarial.

Restricción/Desafío

“Incertidumbre regulatoria y complejidad del cumplimiento”

• La incertidumbre regulatoria sigue siendo un obstáculo importante en el mercado de gestión de activos criptográficos, con diferentes leyes en los distintos países que afectan la legalidad, los impuestos y el uso de los activos digitales.
  • Por ejemplo, si bien Estados Unidos brinda orientación parcial a través de agencias como la Comisión de Bolsa y Valores, aún hay ambigüedad en torno a las clasificaciones de tokens, mientras que China aplica prohibiciones estrictas y Suiza promueve políticas favorables a las criptomonedas.
• Esta falta de consistencia supone un desafío para los administradores de activos que buscan escalar globalmente, ya que deben adaptar los servicios para cumplir con diferentes marcos legales, lo que aumenta la complejidad operativa.
• Cumplir con los requisitos de prevención de lavado de dinero, protocolos de Conozca a su cliente, custodia segura de activos y cumplimiento tributario puede requerir muchos recursos, en particular para empresas pequeñas o emergentes.
• La ausencia de regulaciones globales unificadas desalienta a los inversores tradicionales reacios al riesgo y frena la innovación, lo que limita el ritmo de la adopción generalizada y la expansión transfronteriza en el mercado.

Alcance del mercado de gestión de criptoactivos

El mercado está segmentado en función de la solución, la implementación, el sistema operativo móvil, la aplicación, el usuario final y la vertical empresarial.

• Por solución

En función de la solución, el mercado de gestión de criptoactivos se segmenta en soluciones de custodia y gestión de monederos. El segmento de soluciones de custodia lidera el mercado con la mayor cuota de ingresos, con cerca del 62,8 % en 2024, impulsado por la creciente necesidad de almacenamiento seguro de activos digitales y cumplimiento de las normas regulatorias. Los inversores institucionales prefieren especialmente las soluciones de custodia debido a sus sólidas características de seguridad, cobertura de seguros y cumplimiento legal.

Se espera que el segmento de gestión de billeteras registre el mayor crecimiento, ya que los inversores minoristas buscan plataformas fáciles de usar para acceder y gestionar directamente sus criptoactivos. Se espera que la creciente demanda de billeteras multifirma y funciones de seguridad mejoradas acelere el crecimiento de este segmento.

• Por implementación

En función de la implementación, el mercado de gestión de criptoactivos se segmenta en opciones en la nube y locales. El segmento de implementación en la nube domina el mercado con una participación en los ingresos de aproximadamente el 70 % en 2024, gracias a su flexibilidad, rentabilidad y facilidad de acceso remoto. Permite un escalamiento más rápido y actualizaciones fluidas, lo que lo hace atractivo tanto para startups como para grandes empresas.

El segmento local, con cerca del 30% del mercado, sigue siendo el preferido por organizaciones con estrictos requisitos de seguridad de datos y cumplimiento normativo, como instituciones financieras y organismos gubernamentales. Se prevé un crecimiento constante de este segmento a medida que las empresas buscan soluciones personalizadas y controladas.

• Por sistema operativo móvil

Según los sistemas operativos móviles, el mercado de gestión de criptoactivos se segmenta en iOS y Android. Android lidera con una cuota de mercado mayor, cercana al 65%, debido principalmente a su extensa base de usuarios global y su disponibilidad en una amplia gama de dispositivos. Su asequibilidad lo convierte en la opción preferida en los mercados emergentes.

El segmento iOS representa aproximadamente el 35% del mercado, pero muestra un fuerte potencial de crecimiento impulsado por usuarios premium que valoran la seguridad mejorada, la integración fluida con el ecosistema de Apple y las actualizaciones frecuentes de software. Ambas plataformas son esenciales para las transacciones móviles de criptomonedas y la monitorización de carteras.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado de gestión de criptoactivos se segmenta en aplicaciones web y móviles. El segmento de aplicaciones web representa una cuota de mercado significativa, aproximadamente el 60%, gracias a sus completas funciones, compatibilidad con múltiples dispositivos e idoneidad para inversores institucionales.

Se espera que el segmento de aplicaciones móviles experimente la tasa de crecimiento más rápida, superior al 25%, impulsada por la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la comodidad de gestionar activos digitales en cualquier momento y lugar. Las aplicaciones móviles también ofrecen notificaciones en tiempo real, seguridad biométrica y fácil acceso a herramientas financieras descentralizadas, lo que resulta especialmente atractivo para los inversores minoristas.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de gestión de criptoactivos se segmenta en particulares y empresas. El segmento particular domina con una cuota de ingresos superior al 70 %, lo que refleja el creciente número de inversores minoristas y entusiastas de las criptomonedas en todo el mundo. Estos recurren a plataformas accesibles e intuitivas para gestionar sus carteras personales.

El segmento empresarial, que representa casi el 30%, se está expandiendo rápidamente gracias a la entrada de actores institucionales, fondos de cobertura y firmas de gestión de activos que buscan servicios profesionales que garanticen el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la diversificación de la cartera. La adopción empresarial también impulsa la innovación en soluciones de custodia y análisis.

• Por Vertical Empresarial

Según el sector empresarial, el mercado de gestión de criptoactivos se segmenta en comercio minorista y electrónico, salud, viajes y hostelería, entre otros. El segmento institucional posee la mayor participación, con cerca del 50%, impulsado por su creciente interés en los criptoactivos para diversificar sus operaciones e invertir en alternativas.

El sector salud, aunque con una participación menor, cercana al 10%, está explorando cada vez más las criptomonedas para transacciones, sistemas de recompensas y gestión segura de datos. El segmento "Otros" abarca industrias que integran gradualmente soluciones de criptomonedas para sus necesidades empresariales.

Análisis regional del mercado de gestión de criptoactivos

• América del Norte lidera el mercado global de gestión de criptoactivos con la mayor participación en los ingresos del 30,9 % en 2024, impulsada por el aumento de las inversiones institucionales, la infraestructura tecnológica avanzada y la creciente claridad regulatoria que respalda la adopción de activos digitales.
• Los inversores de la región priorizan plataformas seguras y compatibles con análisis sofisticados y soluciones de custodia, lo que facilita una mayor aceptación entre los fondos de cobertura, los administradores de activos y las instituciones financieras.
• Estados Unidos sigue siendo el principal contribuyente dentro de América del Norte, beneficiándose de sólidos ecosistemas fintech, regulaciones criptográficas progresivas y una importante liquidez del mercado, que impulsan la demanda de servicios integrales de gestión de activos criptográficos.

Perspectivas del mercado de gestión de criptoactivos de EE. UU.

Estados Unidos domina el mercado norteamericano de gestión de criptoactivos, con una cuota de mercado dominante en 2024, impulsado por la rápida adopción de activos digitales por parte de inversores institucionales y minoristas. La creciente integración de la inteligencia artificial y el análisis de blockchain mejora la eficiencia y la seguridad de la plataforma. Los avances regulatorios de autoridades como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) refuerzan aún más la confianza de los inversores. La presencia de actores clave del mercado e instituciones financieras que amplían su oferta de criptomonedas también acelera el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado europeo de gestión de criptoactivos

Se espera que Europa experimente la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico, impulsada por marcos regulatorios progresivos y una mayor concienciación de los inversores sobre los activos digitales. Países como Suiza y Alemania se están convirtiendo en centros de innovación en criptomonedas y servicios de gestión de fondos. La región experimenta una creciente demanda de plataformas de criptoactivos que cumplan con las normas, sean transparentes y seguras, dirigidas tanto a clientes minoristas como institucionales. La gestión transfronteriza de fondos y la integración con los sistemas financieros tradicionales también impulsan la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de gestión de criptoactivos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de gestión de criptoactivos experimente el mayor crecimiento, impulsado por un dinámico sector fintech y la creciente aceptación de las criptomonedas entre los inversores. La claridad regulatoria y las iniciativas gubernamentales que promueven la innovación en blockchain impulsan el desarrollo del mercado. La sólida infraestructura de servicios financieros del país facilita la adopción de sofisticadas soluciones de gestión de criptoactivos. Además, el auge de las plataformas de intercambio de activos digitales y los servicios de custodia mejora la accesibilidad al mercado.

Análisis del mercado de gestión de criptoactivos en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de gestión de criptoactivos experimente el mayor crecimiento gracias a la mayor adopción de activos digitales entre inversores minoristas e institucionales y a los avances regulatorios favorables. El énfasis del país en la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo financiero fomenta la demanda de plataformas de criptoactivos fiables y tecnológicamente avanzadas. El creciente interés de los bancos y gestores de activos por incorporar criptomonedas a sus carteras impulsa la innovación y la diversificación de servicios en la región.

Perspectivas del mercado de gestión de criptoactivos en Asia-Pacífico

Se espera que Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento en el mercado de gestión de criptoactivos durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de activos digitales en países como China, Japón e India. La región se beneficia de una amplia y creciente base de inversores con conocimientos tecnológicos, la expansión de los ecosistemas blockchain y políticas gubernamentales favorables que fomentan la innovación en tecnología financiera. La creciente participación institucional y la aparición de plataformas locales de intercambio de criptomonedas aceleran aún más el desarrollo del mercado.

Perspectivas del mercado de gestión de criptoactivos en Japón

Se espera que el mercado japonés de gestión de criptoactivos experimente el mayor crecimiento gracias a la temprana adopción de regulaciones sobre criptomonedas y a una infraestructura tecnológica avanzada. Las sólidas leyes de protección al inversor y el creciente interés en las finanzas descentralizadas contribuyen al crecimiento constante del mercado. La integración de herramientas de análisis y cumplimiento basadas en IA en las plataformas de criptomonedas mejora la experiencia del usuario y la seguridad, fomentando una mayor aceptación.

Análisis del mercado de gestión de criptoactivos en China

China posee una participación significativa en el mercado de gestión de criptoactivos de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, la creciente alfabetización digital y las iniciativas blockchain respaldadas por el gobierno. A pesar de las restricciones regulatorias sobre las criptomonedas, el desarrollo de la tecnología blockchain y los proyectos de yuanes digitales impulsan la innovación en los servicios de gestión de criptoactivos. Las empresas nacionales especializadas en soluciones de custodia segura y cumplimiento normativo están moldeando la dinámica del mercado y expandiendo su adopción en todos los sectores.

Cuota de mercado de la gestión de criptoactivos

La industria de gestión de activos criptográficos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Coinbase (EE. UU.)
• Gemini Trust Company, LLC. (EE. UU.)
• Crypto Finance Group (Alemania)
• Vo1t Ltd (Reino Unido)
• Bakkt (Estados Unidos)
• BitGo (EE. UU.)
• Ledger SAS (Francia)
• METACO (Suiza)
• ICONOMI Limited (Reino Unido)
• Movimiento Éxodo, Inc. (EE. UU.)
• Xapo Holdings Limited (Suiza)
• Paxos Trust Company, LLC. (EE. UU.)
• TheBanks.eu (Inglaterra)
• Amberdata (EE. UU.)
• Genesis Global Trading, Inc. (EE. UU.)
• CRYPTOSLATE (EE. UU.)
• Opus Labs CVBA (Bélgica)
• Kryptographe Inc (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado global de gestión de criptoactivos

• En septiembre de 2023, Gemini Trust Company, LLC anunció sus planes de invertir 24 millones de dólares para expandir sus operaciones en India. Esto se produce tras la decisión tomada en mayo de 2023 de establecer un centro de desarrollo en Gurgaon, India. La inversión busca ampliar el centro de desarrollo, mejorando la capacidad de innovación de la compañía y respaldando sus operaciones globales. Se espera que esta expansión fortalezca la presencia de Gemini en el creciente mercado indio y contribuya al desarrollo de talento regional. Esta medida demuestra un mayor compromiso con el ecosistema criptográfico emergente de Asia y refuerza la confianza en las capacidades tecnológicas locales.
• En junio de 2023, Amberdata se expandió a la región Asia-Pacífico con la apertura de una nueva oficina en Hong Kong. Esta oficina ofrecerá ventas y soporte local para la completa gama de productos de Amberdata, que incluye finanzas descentralizadas, mercados spot, análisis en cadena y datos de derivados. La expansión busca brindar un mejor servicio a los clientes de Asia-Pacífico con soluciones personalizadas y tiempos de respuesta más rápidos, fortaleciendo así la posición de Amberdata en una región clave en crecimiento.
• En marzo de 2021, Gemini Trust Company, LLC lanzó Gemini Fund Solutions, una plataforma integral de servicios para fondos de criptomonedas diseñada para gestores de fondos. Esta plataforma integra servicios de compensación, custodia, ejecución de operaciones y otros servicios del mercado de capitales en una única solución. Al simplificar las operaciones de gestión de fondos, permite una gestión más eficiente y segura de los activos digitales. La introducción de este servicio mejora la accesibilidad al mercado para los inversores institucionales y satisface la creciente demanda de una infraestructura profesional para fondos de criptomonedas. Esta iniciativa posiciona a Gemini como un actor clave en la expansión de la adopción institucional de las criptomonedas.

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