Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de refrigeración de centros de datos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de refrigeración de centros de datos

• El tamaño del mercado global de refrigeración de centros de datos se valoró en USD 21,58 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 76,30 mil millones para 2032 , con una CAGR del 17,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de sistemas de refrigeración energéticamente eficientes para gestionar la generación de calor en los centros de datos modernos a medida que las empresas migran a entornos informáticos de alta densidad.
• La creciente adopción de servicios en la nube, big data y tecnologías de inteligencia artificial está impulsando la expansión de los centros de datos a gran escala, lo que aumenta la necesidad de soluciones de refrigeración avanzadas para garantizar un rendimiento ininterrumpido y la longevidad del equipo.

Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos

• El mercado de refrigeración de centros de datos está experimentando un fuerte impulso debido a la mayor implementación de sistemas de refrigeración líquida que ofrecen una gestión térmica eficiente para entornos informáticos de alto rendimiento.
• Los proveedores se están centrando en integrar tecnologías de control y monitoreo inteligente dentro de la infraestructura de enfriamiento para mejorar la eficiencia operativa y reducir el consumo de energía en los centros de datos.
• América del Norte dominó el mercado de refrigeración de centros de datos con la mayor participación en los ingresos del 39,6 % en 2024, impulsada por el creciente número de centros de datos de hiperescala y de coubicación, junto con estrictas regulaciones gubernamentales que enfatizan la infraestructura energéticamente eficiente.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de refrigeración de centros de datos durante el período de pronóstico debido a
• El segmento de centros de datos empresariales representó la mayor cuota de mercado en ingresos en 2024, impulsado por la creciente demanda de infraestructura informática centralizada entre grandes corporaciones y proveedores de servicios en la nube. Estas instalaciones requieren sistemas de refrigeración sofisticados y de alta capacidad para mantener un rendimiento óptimo de los racks de servidores densos y las aplicaciones de misión crítica.

Alcance del informe y segmentación del mercado de refrigeración de centros de datos

Tendencias del mercado de refrigeración de centros de datos

Creciente adopción de soluciones de refrigeración líquida en centros de datos de alta densidad

• Los sistemas de refrigeración líquida se adoptan cada vez más para manejar la alta producción de calor de los entornos informáticos densos, especialmente en cargas de trabajo de inteligencia artificial y aprendizaje automático, donde la refrigeración por aire tradicional resulta insuficiente.
• Google ha implementado refrigeración líquida en sus centros de datos de Unidad de Procesamiento Tensor (TPU) para gestionar de manera eficiente el rendimiento y el calor en escenarios de computación intensiva.
• El enfriamiento por inmersión, un método en el que los servidores se sumergen en un fluido dieléctrico, reduce el consumo de energía y permite operaciones sostenibles del centro de datos.
• Las soluciones de refrigeración líquida compactas y de alta eficiencia están permitiendo el crecimiento de la informática de borde al satisfacer las demandas térmicas de los microcentros de datos con espacio limitado.
• Empresas como Submer e Iceotope están invirtiendo en innovaciones escalables de refrigeración líquida, como tanques de inmersión modulares y sistemas integrados directos al chip, para satisfacer las diversas necesidades de los centros de datos de próxima generación.

Dinámica del mercado de refrigeración de centros de datos

Conductor

Creciente demanda de tecnologías de refrigeración sostenibles y energéticamente eficientes

• El creciente enfoque global en la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono está impulsando la adopción de tecnologías de refrigeración sostenibles en los centros de datos.
• Los centros de datos consumen una cantidad sustancial de energía para su refrigeración, lo que genera la necesidad de sistemas innovadores para gestionar la temperatura y reducir los costos operativos.
• Los gobiernos y los organismos ambientales están fomentando prácticas más ecológicas a través de regulaciones e incentivos, impulsando a los operadores de centros de datos hacia sistemas de refrigeración energéticamente eficientes.
• Tecnologías como el enfriamiento gratuito, el enfriamiento líquido y los sistemas modulares están ganando popularidad debido a su capacidad para reducir la efectividad del uso de energía (PUE).
  • Por ejemplo, Google ha adoptado refrigeración basada en agua de mar para su centro de datos de Finlandia.
• Las certificaciones verdes y las estrategias conscientes del clima están acelerando el cambio hacia la refrigeración ecológica, lo que hace de la sostenibilidad una prioridad estratégica para empresas como Microsoft, que está probando centros de datos submarinos para mejorar la eficiencia.

Restricción/Desafío

Problemas de compatibilidad de infraestructura y elevadas inversiones de capital

• La elevada inversión inicial en tecnologías de refrigeración avanzadas, como la inmersión en líquido o la refrigeración directa al chip, limita su adopción, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
• La integración con la infraestructura existente suele ser compleja y requiere modificaciones estructurales, modernización de los sistemas eléctricos y estrategias actualizadas de gestión del flujo de aire.
• El tiempo de inactividad y las interrupciones operativas durante la instalación o las actualizaciones representan una preocupación importante, en particular para los centros de datos de misión crítica donde el tiempo de actividad es crucial.
• La falta de protocolos de implementación estandarizados en los diversos diseños de centros de datos aumenta los desafíos de implementación y ralentiza la penetración en el mercado.
• Los riesgos operativos, la complejidad del mantenimiento y la necesidad de conocimientos especializados desalientan una adopción más amplia.
  • Por ejemplo, las empresas más pequeñas pueden evitar los sistemas de refrigeración líquida debido a recursos técnicos limitados y mayores costos de gestión.

Alcance del mercado de refrigeración de centros de datos

El mercado está segmentado según tipo, soluciones, servicio, tipo de refrigeración, tamaño de la organización e industria.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de refrigeración de centros de datos se segmenta en centros de datos empresariales y centros de datos perimetrales. El segmento de centros de datos empresariales representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda de infraestructura informática centralizada entre grandes corporaciones y proveedores de servicios en la nube. Estas instalaciones requieren sistemas de refrigeración sofisticados y de alta capacidad para mantener un rendimiento óptimo de los racks de servidores densos y las aplicaciones de misión crítica.

Se prevé que el segmento de centros de datos edge experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de tecnologías IoT y 5G que exigen un procesamiento de datos localizado. Los centros de datos edge se implementan cada vez más para reducir la latencia y mejorar la conectividad en regiones remotas o desatendidas, lo que impulsa la demanda de soluciones de refrigeración compactas y energéticamente eficientes.

• Por Soluciones

En cuanto a las soluciones, el mercado se segmenta en aire acondicionado, unidades de refrigeración, torres de refrigeración, sistemas economizadores, sistemas de refrigeración líquida, aire acondicionado para salas de cómputo (CRAC) y manejadores de aire para salas de cómputo (CRAH), unidades de control, entre otros. Los segmentos CRAC y CRAH lideraron el mercado en 2024 gracias a su probada eficiencia y adaptabilidad en diversos entornos de centros de datos. Estos sistemas se utilizan ampliamente para mantener niveles precisos de temperatura y humedad, cruciales para la confiabilidad de los equipos.

Se prevé que el segmento de sistemas de refrigeración líquida experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su superior eficiencia térmica y su creciente relevancia en entornos informáticos de alta densidad. La creciente demanda de ahorro energético y diseños de refrigeración compactos impulsa su adopción generalizada, especialmente en centros de datos de hiperescala e impulsados ​​por IA.

• Por servicio

En cuanto al servicio, el mercado de refrigeración de centros de datos se segmenta en consultoría y capacitación, instalación e implementación, y mantenimiento y soporte. El segmento de instalación e implementación dominó el mercado en 2024, impulsado por el creciente número de nuevas construcciones de centros de datos y la modernización de las instalaciones existentes.

Se prevé que el segmento de mantenimiento y soporte registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, ya que las empresas priorizan la minimización del tiempo de inactividad y la mejora del rendimiento del ciclo de vida de su infraestructura de refrigeración. La creciente complejidad de las tecnologías de refrigeración intensifica la necesidad de servicios de soporte especializados.

• Por tipo de enfriamiento

Según el tipo de refrigeración, el mercado se segmenta en refrigeración por sala, refrigeración por rack y refrigeración por hilera. El segmento de refrigeración por sala representó la mayor cuota de ingresos en 2024, gracias a su amplia implantación en centros de datos tradicionales y a su capacidad para gestionar necesidades de refrigeración a gran escala.

Se prevé que el segmento de refrigeración en rack experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su enfoque específico, alta eficiencia y compatibilidad con entornos informáticos de alta densidad. Este método minimiza la pérdida de energía y permite una eliminación eficaz del calor directamente de la fuente.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado se segmenta en grandes organizaciones y pequeñas y medianas. El segmento de grandes organizaciones mantuvo la mayor participación en 2024, impulsado por las altas necesidades de generación de datos de empresas multinacionales, proveedores de nube a gran escala e instituciones financieras globales. Estas organizaciones invierten fuertemente en sistemas de refrigeración de última generación para garantizar la operación continua y el cumplimiento normativo.

Se espera que el segmento de organizaciones pequeñas y medianas sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida digitalización de las PYME, la adopción de la computación en la nube y la proliferación de microcentros de datos que requieren configuraciones de enfriamiento eficientes y escalables.

• Por industria

Según la industria, el mercado de refrigeración de centros de datos se segmenta en BFSI, TI y telecomunicaciones, manufactura, comercio minorista, salud, energía y servicios públicos, entre otros. El segmento de TI y telecomunicaciones captó la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a la generación masiva de datos provenientes de servicios en línea, streaming y plataformas de redes sociales. Estas empresas requieren sistemas de refrigeración resistentes y escalables para garantizar un funcionamiento continuo y un rendimiento óptimo de la red.

Se prevé que el sector sanitario experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el auge de los historiales médicos electrónicos, la telemedicina y los diagnósticos basados ​​en IA. La naturaleza crítica de los datos sanitarios exige una refrigeración precisa e ininterrumpida para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo de las operaciones del centro de datos.

Análisis regional del mercado de refrigeración de centros de datos

• América del Norte dominó el mercado de refrigeración de centros de datos con la mayor participación en los ingresos del 39,6 % en 2024, impulsada por el creciente número de centros de datos de hiperescala y de coubicación, junto con estrictas regulaciones gubernamentales que enfatizan la infraestructura energéticamente eficiente.
• La región se beneficia de un rápido avance tecnológico, una sólida infraestructura digital y la presencia de importantes proveedores de servicios en la nube como Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure.
• Además, la alta penetración de dispositivos conectados y la demanda de procesamiento de datos en tiempo real están acelerando la necesidad de soluciones de refrigeración robustas y sostenibles en América del Norte.

Perspectiva del mercado de refrigeración de centros de datos de EE. UU.

El mercado estadounidense de refrigeración de centros de datos representó una importante cuota de mercado del 82,3 % en 2024 en Norteamérica, impulsado por la creciente implementación de centros de datos edge y servicios en la nube. Las inversiones de gigantes tecnológicos en infraestructura de IA y computación de alto rendimiento (HPC) están impulsando la demanda de sistemas de refrigeración avanzados, como la refrigeración líquida y las tecnologías de conexión directa a chip. Los incentivos gubernamentales que promueven operaciones energéticamente eficientes y centros de datos ecológicos también están impulsando la expansión del mercado en el país.

Perspectiva del mercado de refrigeración de centros de datos en Europa

Se prevé que el mercado europeo de refrigeración de centros de datos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente enfoque de la región en la infraestructura de datos sostenible y la neutralidad de carbono. El Pacto Verde Europeo y las estrictas normas medioambientales están fomentando la adopción de sistemas de refrigeración innovadores y de bajo consumo energético. Además, la creciente digitalización en diversos sectores y el creciente número de centros de datos empresariales y de coubicación están impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos del Reino Unido

Se prevé que el mercado de refrigeración de centros de datos del Reino Unido experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la fuerte demanda de tecnologías de eficiencia energética y la creciente inversión en infraestructura digital. El enfoque del gobierno en las cero emisiones netas y la creciente implementación de la computación en el borde están impulsando a los operadores de centros de datos a modernizar sus sistemas de refrigeración. Además, el floreciente sector fintech y de comercio electrónico del país contribuye a la demanda del mercado.

Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de refrigeración de centros de datos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a la sólida base industrial del país, la creciente infraestructura de TI y su compromiso con la sostenibilidad. Alemania es un centro de datos líder en Europa, y el énfasis en las operaciones ecológicas está impulsando la demanda de técnicas de refrigeración innovadoras, como las soluciones evaporativas indirectas y las soluciones líquidas.

Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de refrigeración de centros de datos de Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente penetración de internet, las iniciativas de digitalización y un ecosistema de computación en la nube en auge. Países como China, India, Japón y Singapur están experimentando una rápida construcción de centros de datos, lo que impulsa la necesidad de soluciones eficientes de gestión térmica. El apoyo gubernamental y las ventajas de la fabricación local están impulsando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos en China

El mercado chino de refrigeración de centros de datos registró la mayor participación en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias a una importante inversión gubernamental en infraestructura digital y desarrollo de ciudades inteligentes. El aumento de la demanda de big data, 5G y servicios de computación en la nube está impulsando la implementación de centros de datos de alto rendimiento, lo que incrementa la adopción de sistemas de refrigeración avanzados.

Análisis del mercado de refrigeración de centros de datos en Japón

Se prevé que el mercado japonés de refrigeración de centros de datos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la infraestructura de alta tecnología del país, la demanda de soberanía de datos y la creciente adopción de IA e IoT. Los operadores están optando cada vez más por sistemas de refrigeración líquida y de ahorro energético para cumplir con los objetivos de rendimiento y sostenibilidad. La vulnerabilidad de Japón a los cortes de energía y los desastres naturales también requiere soluciones de refrigeración fiables y eficientes.

Cuota de mercado de refrigeración de centros de datos

La industria de refrigeración de centros de datos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Schneider Electric (Francia)
• Vertiv Group Corp. (EE. UU.)
• STULZ GMBH (Alemania)
• Eaton (Estados Unidos)
• FUJITSU (Japón)
• Rittal GmbH & Co. KG (Alemania)
• Daikin Applied (EE. UU.)
• Black Box Corporation (EE. UU.)
• ALFA LAVAL (Suecia)
• Nortek Air Solutions, LLC (EE. UU.)
• Airedale Air Conditioning (Reino Unido)
• 3M (EE. UU.)
• Coolcentric (EE. UU.)
• Soluciones energéticas Delta (India)
• EcoCooling (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado global de refrigeración de centros de datos

• En mayo de 2024, STULZ Modular, filial de STULZ GmbH especializada en soluciones modulares para centros de datos, se asoció con Asperitas para investigar el potencial de la tecnología de refrigeración líquida. Esta colaboración se centra en la integración de la refrigeración por inmersión en entornos de centros de datos de alta densidad, con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras adaptadas a las cambiantes demandas del sector. La colaboración se centra en un concepto de centro de datos modular que puede implementarse tanto en interiores como en exteriores, mejorando así la eficiencia de la refrigeración.
• En abril de 2024, Schneider Electric realizó una importante inversión de 438,4 millones de dólares para consolidar la India como un centro de fabricación de soluciones de refrigeración para centros de datos. La inauguración de unas instalaciones de vanguardia en Bengaluru, con una inversión inicial de 130 millones de dólares, pone de manifiesto el compromiso de la compañía para abordar la creciente demanda de tecnologías de refrigeración innovadoras. Este centro se centrará en el desarrollo de soluciones personalizadas diseñadas específicamente para el creciente ecosistema de centros de datos de la India.
• En abril de 2024, Mitsubishi Electric lanzó la gama MECH-iF, una enfriadora refrigerada por aire que utiliza un compresor monotornillo patentado para mejorar la eficiencia energética y la fiabilidad. Esta nueva gama de productos ofrece capacidades que van desde los 345 kW hasta los 921 kW, ofreciendo flexibilidad en opciones de refrigerante, ya sea R1234ze (G04) o R513A (G05). Los compresores de tornillo patentados de velocidad variable garantizan una larga vida útil, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones.
• En marzo de 2024, Daikin Applied presentó la enfriadora de tornillo refrigerada por agua Navigator WW, diseñada con refrigerante R-513A de bajo potencial de calentamiento global (PCG). Esta solución de refrigeración ecológica busca mejorar la eficiencia operativa de los clientes. Además, los clientes pueden optimizar aún más el rendimiento combinando esta enfriadora con el calentador de agua opcional Templifier TW, lo que facilita una solución rentable de recuperación de calor. Esta innovación se alinea con los crecientes esfuerzos de sostenibilidad ambiental en la tecnología de refrigeración.
• En noviembre de 2023, Schneider Electric se asoció con Intel para desarrollar una solución de refrigeración líquida compatible con el innovador acelerador de IA Intel Gaudi3. Este innovador sistema de refrigeración es compatible con servidores refrigerados por aire y por líquido, y utiliza la infraestructura de refrigeración bifásica (P2P) de Vertiv para mantener niveles óptimos de rendimiento. La colaboración busca abordar la creciente demanda de refrigeración de las aplicaciones de IA, garantizando una gestión térmica eficiente y una mayor fiabilidad para entornos informáticos avanzados.
• En octubre de 2023, Schneider Electric anunció una inversión de 1,2 millones de dólares en su Banco de Pruebas para Centros de Datos Tropicales Sostenibles (STDCT) en la Universidad Nacional de Singapur (NUS), financiada por la Fundación Nacional de Investigación de Singapur. Esta instalación está diseñada para abordar los desafíos del mantenimiento de sistemas regulados en regiones tropicales, que a menudo generan costos energéticos excesivos. La inversión busca desarrollar soluciones de refrigeración sostenibles adaptadas a centros de datos con alto consumo energético en climas tropicales.
• En mayo de 2023, Vertiv Group Corp. lanzó el Liebert PKDX, una unidad de gestión térmica de expansión directa diseñada específicamente para centros de datos. Esta unidad avanzada incorpora sensores de rack, controles inteligentes y un sistema de optimización centralizado para una gestión eficaz del calor. El Liebert PKDX, ya disponible en India, cuenta con un diseño plug-and-play que permite una instalación rápida. Funciona sin agua y elimina la necesidad de espacio adicional en la sala de datos, lo que mejora la eficiencia.

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