Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de roaming de datos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de roaming de datos

• El tamaño del mercado global de roaming de datos se valoró en USD 94,61 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 138,83 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,91% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos IoT, junto con la expansión global de las redes 4G y 5G, lo que genera una mayor demanda de conectividad de datos móviles confiable y sin interrupciones a través de las fronteras.
• Además, la creciente demanda de consumidores y empresas de acceso internacional ininterrumpido a datos, conexiones de red seguras y soluciones de roaming rentables está consolidando los servicios de roaming avanzados como un componente crucial de las operaciones móviles globales. Estos factores están acelerando la adopción de servicios de roaming de datos, impulsando así significativamente el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de roaming de datos

• El roaming de datos se refiere a la capacidad de los suscriptores móviles de usar servicios de voz, datos y mensajería mientras viajan fuera de su red local, facilitado por acuerdos entre operadores de red. Las soluciones avanzadas de roaming permiten una conectividad fluida, acceso a datos de alta velocidad e integración con aplicaciones empresariales de movilidad e IoT, mejorando la experiencia de usuario tanto para particulares como para empresas.
• La creciente demanda de servicios de roaming de datos está impulsada principalmente por la proliferación de dispositivos móviles, el aumento de los viajes internacionales, el crecimiento de las soluciones de movilidad empresarial y el despliegue de redes 5G, que en conjunto crean una necesidad de una conectividad global más rápida, confiable y segura.
• América del Norte dominó el mercado de roaming de datos con una participación del 35,5 % en 2024, debido a la alta penetración de teléfonos inteligentes, la infraestructura de telecomunicaciones avanzada y el crecimiento de los viajes internacionales.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de roaming de datos durante el período de pronóstico debido a la creciente penetración de teléfonos inteligentes, la rápida urbanización y el aumento de los viajes internacionales en países como China, Japón e India.
• El segmento de consumo dominó el mercado con una cuota del 52,8 % en 2024, debido a la proliferación de smartphones, aplicaciones móviles y viajes internacionales, que, en conjunto, impulsan un alto consumo de datos en roaming. Los consumidores priorizan la conectividad fluida, la transmisión de vídeo ininterrumpida y el acceso fiable a servicios en la nube mientras viajan, lo que impulsa a los operadores a ofrecer paquetes de roaming competitivos con funciones avanzadas y servicios de valor añadido. La creciente preferencia por los planes de prepago y pospago refuerza aún más el dominio del segmento de consumo en el mercado del roaming de datos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de roaming de datos       

Tendencias del mercado de roaming de datos

Aumento de los avances tecnológicos

• La rápida adopción de tecnologías avanzadas como las redes 5G, la integración de IoT y las plataformas eSIM/iSIM está transformando el panorama del roaming de datos al permitir una conectividad móvil internacional más rápida, confiable y flexible.
  • Por ejemplo, los principales proveedores de telecomunicaciones como Vodafone Group y Telenor Group están invirtiendo fuertemente en expandir las capacidades de roaming 5G y las implementaciones de eSIM para mejorar la experiencia del usuario y reducir los costos de roaming, lo que respalda una conectividad perfecta para viajeros de negocios y consumidores globales.
• Los protocolos de ciberseguridad mejorados y la gestión de red impulsada por IA aumentan la calidad del servicio de roaming y protegen contra el fraude, generando confianza entre los usuarios finales y las redes de los operadores.
• La creciente implementación de plataformas de roaming basadas en la nube y la virtualización mejora la eficiencia operativa, lo que permite a los operadores de redes móviles (MNO) asignar recursos de forma dinámica y personalizar los servicios de roaming.
• La expansión de los planes de roaming centrados en datos y los paquetes personalizados mejora la asequibilidad para el usuario y respalda el creciente volumen de tráfico de datos internacionales, especialmente desde teléfonos inteligentes y dispositivos IoT.
• Las colaboraciones entre industrias que integran el roaming móvil con servicios de pago digital, entretenimiento y navegación están ampliando el alcance y la propuesta de valor de las ofertas de roaming de datos.

Dinámica del mercado de roaming de datos

Conductor

Creciente demanda de dispositivos móviles

• La creciente adopción global de teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos IoT conectados impulsa una mayor demanda de servicios de roaming de datos fluidos y de alta calidad, esenciales para una conectividad constante al viajar u operar a través de fronteras.
  • Por ejemplo, la creciente penetración de los teléfonos inteligentes en mercados emergentes como India y el Sudeste Asiático, liderada por empresas como Samsung y Xiaomi, impulsa el crecimiento del roaming de datos a medida que más consumidores y empresas dependen del acceso a Internet móvil durante los viajes internacionales.
• Las tendencias crecientes en trabajo remoto, nomadismo digital y viajes de negocios internacionales aumentan la necesidad de acceso a datos móviles sin interrupciones ni costos exorbitantes.
• La expansión de la infraestructura de banda ancha móvil a nivel mundial permite que más regiones estén cubiertas por acuerdos de roaming, lo que facilita aún más la adopción.
• El cambio hacia planes pospagos y de datos ilimitados por parte de los operadores de red favorece un mayor uso del roaming al reducir las preocupaciones de los consumidores sobre el impacto de las facturas y los límites de datos.

Restricción/Desafío

Problemas asociados con el mercado de operadores móviles virtuales (MVNO)

• El complejo ecosistema de los OMV plantea desafíos como una calidad de servicio inconsistente, acuerdos de interconexión complicados y dificultades para garantizar experiencias de roaming fluidas en las redes de diferentes operadores.
  • Por ejemplo, los MVNO más pequeños a menudo enfrentan un poder de negociación limitado con los MNO anfitriones sobre las tarifas de datos y tarifas de roaming, lo que dificulta su capacidad de ofrecer paquetes de roaming competitivos o integrales a los usuarios finales.
• Los entornos regulatorios fragmentados y los requisitos de licencia en los distintos países crean complejidades operativas para los OMV que intentan expandir o integrar servicios de roaming.
• Los OMV pueden experimentar dificultades para integrar tecnologías avanzadas como roaming 5G o compatibilidad con eSIM debido a la dependencia de la infraestructura del OMV y un acceso más lento a las actualizaciones de la red.
• Los problemas de atención al cliente y transparencia en la facturación en los servicios de roaming operados por OMV pueden generar insatisfacción, limitar el potencial de crecimiento del mercado y dificultar la adopción generalizada de OMV en los mercados de roaming.

Alcance del mercado de roaming de datos

El mercado está segmentado en función del servicio, la infraestructura, el modelo operativo, el suscriptor, el modelo de negocio y el tamaño de la organización.

• Por servicio

En función del servicio, el mercado de roaming de datos se segmenta en enrutamiento de red, atención al cliente, gestión de terminales, y marketing y ventas. El segmento de enrutamiento de red dominó el mercado en 2024, captando la mayor cuota de ingresos, gracias a su papel fundamental para garantizar una conectividad fluida y un flujo de datos ininterrumpido a través de redes internacionales. Los proveedores de servicios recurren cada vez más a soluciones de enrutamiento robustas para minimizar la latencia y optimizar la experiencia del usuario durante el roaming, mientras que los protocolos de enrutamiento avanzados facilitan la gestión segura y eficiente del tráfico a gran escala. Este segmento también se beneficia de la integración con las emergentes redes 5G, lo que mejora la velocidad de los datos y la fiabilidad de la conectividad para los viajeros globales.

Se prevé que el segmento de gestión de terminales experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de smartphones y dispositivos IoT que requieren actualizaciones frecuentes, configuración y gestión remota. Las soluciones eficientes de gestión de terminales permiten a los operadores ofrecer paquetes de roaming personalizados, supervisar el rendimiento de los dispositivos y garantizar el cumplimiento de los estándares de red regionales, lo que lo convierte en un servicio de alta demanda tanto en el segmento de consumo como en el empresarial.

• Por Infraestructura

En función de la infraestructura, el mercado de roaming de datos se segmenta en OMV Skinny, OMV Thin y OMV Thick. El segmento de OMV Thick dominó el mercado en 2024 gracias a su control integral sobre los elementos de red, lo que permite a los operadores gestionar las funciones principales de la red, la facturación y la prestación de servicios, a la vez que ofrece una gama completa de servicios de roaming. Los OMV Thick atraen a grandes clientes que buscan soluciones de roaming personalizadas, y su control integral garantiza una alta calidad y fiabilidad del servicio. Los operadores se benefician de una mayor flexibilidad operativa, una menor dependencia de las redes host y mejores oportunidades de monetización para los servicios de roaming de datos.

Se proyecta que el segmento de OMV delgados experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por los bajos requisitos de inversión inicial y la simplificación de la gestión de la red. Los OMV delgados son cada vez más preferidos por los operadores emergentes que se dirigen a nichos de clientes o regiones específicas, lo que les permite ofrecer paquetes de roaming competitivos y, al mismo tiempo, aprovechar la infraestructura de las redes consolidadas para lograr eficiencia operativa y escalabilidad.

• Por modelo operativo

Según el modelo operativo, el mercado de roaming de datos se segmenta en revendedores, operadores de servicios y operadores móviles virtuales (OMV) completos. El segmento de OMV completos dominó el mercado en 2024 gracias a su capacidad para controlar las funciones principales de la red, ofrecer servicios de roaming personalizados y brindar experiencias de cliente superiores. Los OMV completos se benefician de la visibilidad integral de la prestación de servicios, lo que les permite diferenciar sus ofertas, implementar precios dinámicos y adaptarse rápidamente a las regulaciones regionales de roaming. Su capacidad para gestionar directamente el aprovisionamiento y la facturación de tarjetas SIM los hace atractivos tanto para empresas como para consumidores con un alto consumo que buscan soluciones de roaming fiables y flexibles.

Se prevé que el segmento de revendedores experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de servicios de roaming rentables y las alianzas con operadores de redes más grandes. Los revendedores pueden escalar rápidamente sus operaciones y dirigirse a regiones desatendidas, ofreciendo planes de roaming personalizados para segmentos específicos de consumidores o empresas sin una gran inversión en infraestructura, lo que está acelerando su adopción a nivel mundial.

• Por suscriptor

Según el tipo de suscriptor, el mercado de roaming de datos se segmenta en consumidor y empresa. El segmento de consumidor dominó el mercado con una participación del 52,8% en 2024 debido a la proliferación de smartphones, aplicaciones móviles y viajes internacionales, que en conjunto impulsan un alto consumo de datos en roaming. Los consumidores priorizan la conectividad fluida, la transmisión de video ininterrumpida y el acceso confiable a servicios en la nube mientras viajan, lo que impulsa a los operadores a ofrecer paquetes de roaming competitivos con funciones avanzadas y servicios de valor añadido. La creciente preferencia por los planes de prepago y pospago refuerza aún más el dominio del segmento de consumidor en el mercado de roaming de datos.

Se proyecta que el segmento empresarial experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión de las empresas multinacionales y la creciente necesidad de acceso seguro y fiable a los datos para los empleados en misiones internacionales. Las soluciones empresariales se centran en la itinerancia gestionada, la optimización de costes y la seguridad de los datos, lo que las convierte en un motor de crecimiento crucial a medida que las organizaciones dependen cada vez más de la conectividad móvil para sus operaciones globales y su productividad.

• Por modelo de negocio

Según el modelo de negocio, el mercado de roaming de datos se segmenta en descuento, datos especializados, para grupos étnicos, empresas, internacional, jóvenes/medios de comunicación, paquetes, entre otros. El modelo de negocio internacional dominó el mercado en 2024, captando la mayor cuota de ingresos gracias a su amplia adopción por parte de viajeros frecuentes y multinacionales. Los planes de roaming internacional ofrecen una cobertura completa, precios competitivos y un servicio sin interrupciones en múltiples países, lo que los hace atractivos tanto para usuarios particulares como para empresas. Los proveedores que ofrecen planes internacionales también se benefician de la fidelización de clientes a largo plazo y de las oportunidades de venta cruzada para servicios relacionados, como tarjetas SIM, aplicaciones de viaje y almacenamiento en la nube.

Se prevé que el segmento juvenil/medios experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de datos móviles entre los usuarios más jóvenes, que consumen grandes volúmenes de streaming, juegos y contenido de redes sociales mientras viajan. Los paquetes de roaming personalizados con planes de alto consumo de datos, paquetes específicos para cada aplicación y campañas interactivas están impulsando el crecimiento de este segmento en regiones clave.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado de roaming de datos se segmenta en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas. El segmento de grandes empresas dominó el mercado en 2024 debido al alto consumo de datos, la necesidad de viajes internacionales y la necesidad de soluciones de roaming avanzadas que brinden seguridad, monitoreo y gestión de costos. Las grandes empresas suelen negociar contratos de roaming personalizados con los operadores, lo que garantiza una conectividad fluida para sus empleados en múltiples ubicaciones geográficas y optimiza los gastos operativos. La analítica avanzada, los servicios gestionados y la integración con los sistemas de TI corporativos contribuyen al dominio sostenido de este segmento.

Se proyecta que el segmento de las pymes experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de tecnologías móviles e IoT y la expansión de las pymes a los mercados globales. Las pymes se benefician de planes de roaming flexibles y rentables, facturación simplificada e infraestructura escalable, lo que les permite mantenerse conectadas sin la alta inversión que suelen requerir las soluciones empresariales.

Análisis regional del mercado de roaming de datos

• América del Norte dominó el mercado de roaming de datos con la mayor participación en los ingresos del 35,5 % en 2024, impulsada por la alta penetración de teléfonos inteligentes, la infraestructura de telecomunicaciones avanzada y el crecimiento de los viajes internacionales.
• Los consumidores y las empresas de la región valoran enormemente la conectividad fluida, el acceso a datos de baja latencia y los servicios de roaming seguro transfronterizos. La adopción generalizada de las redes 5G, sumada a la creciente demanda de comunicaciones IoT y M2M, impulsa aún más el crecimiento del mercado.
• Además, los altos ingresos disponibles, una población conocedora de la tecnología y la creciente preferencia por los servicios móviles en tiempo real establecen a América del Norte como un centro clave para los servicios de roaming de datos.

Perspectiva del mercado de roaming de datos en EE. UU.

El mercado estadounidense de roaming de datos captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la amplia adopción de dispositivos conectados y un sólido ecosistema de viajes. Los consumidores exigen cada vez más acceso ininterrumpido a datos móviles en sus viajes internacionales, con el respaldo de acuerdos fiables con operadores y planes de roaming competitivos. La rápida expansión de las redes 5G, la integración con servicios en la nube y las soluciones de movilidad empresarial impulsan aún más el mercado. Además, los operadores estadounidenses se están centrando en paquetes de roaming personalizados, mayor seguridad e roaming basado en IoT, lo que contribuye significativamente al crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de roaming de datos en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de roaming de datos se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones de protección de datos, las iniciativas de roaming transfronterizo y la alta penetración de teléfonos inteligentes. Consumidores y empresas adoptan cada vez más servicios de roaming para una conectividad fluida durante viajes y operaciones comerciales. La región se beneficia de las avanzadas redes de telecomunicaciones, la creciente urbanización y la integración con servicios inteligentes. Los operadores europeos se están centrando en soluciones de roaming internacional y en paquetes, lo que mejora la comodidad y la rentabilidad para los usuarios, tanto residenciales como comerciales.

Perspectivas del mercado de roaming de datos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado de roaming de datos del Reino Unido crezca a una CAGR notable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de los viajes internacionales, la movilidad empresarial y la demanda de los consumidores de un acceso fiable a los datos. El creciente uso de smartphones, la popularidad de los planes de roaming de prepago y pospago, y la robusta infraestructura de telecomunicaciones impulsan su adopción. Los sólidos sectores del comercio electrónico y los servicios financieros del Reino Unido impulsan aún más las necesidades de roaming empresarial, mientras que los consumidores priorizan la comodidad, la seguridad y la conectividad ininterrumpida al viajar al extranjero.

Análisis del mercado de roaming de datos en Alemania

Se espera que el mercado alemán de roaming de datos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la alta adopción de tecnología, las estrictas regulaciones de telecomunicaciones y la demanda de conectividad internacional segura. Empresas y consumidores recurren cada vez más a soluciones de roaming gestionado, dispositivos compatibles con IoT y servicios de datos en la nube. El énfasis de Alemania en la innovación, la fiabilidad de la red y las soluciones que respetan la privacidad promueve la adopción de servicios de roaming avanzados tanto en aplicaciones comerciales como residenciales.

Perspectiva del mercado de roaming de datos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de roaming de datos en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente penetración de teléfonos inteligentes, la rápida urbanización y el aumento de los viajes internacionales en países como China, Japón e India. La creciente inclinación de la región hacia la movilidad digital y los servicios inteligentes está impulsando la adopción de soluciones avanzadas de roaming de datos. El impulso de los gobiernos a la infraestructura digital, sumado a una población joven y con conocimientos tecnológicos, respalda su implementación generalizada. Además, Asia-Pacífico se está consolidando como un centro de innovación en telecomunicaciones, lo que aumenta la asequibilidad y la accesibilidad de los servicios de roaming en toda la región.

Perspectiva del mercado de roaming de datos en Japón

El mercado japonés de roaming de datos está cobrando impulso gracias a la alta adopción de smartphones, la innovación tecnológica y el aumento de los viajes internacionales. Consumidores y empresas exigen un acceso fluido a datos móviles con mínima latencia, redes seguras e integración con el IoT. El envejecimiento de la población japonesa también impulsa la demanda de servicios de roaming simplificados y fáciles de usar, tanto en el sector residencial como en el comercial. La integración de aplicaciones móviles, servicios en la nube y soluciones de movilidad empresarial impulsa aún más su adopción en el mercado.

Análisis del mercado de roaming de datos en China

El mercado chino de roaming de datos representó la mayor cuota de ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el crecimiento de la clase media y las altas tasas de viajes internacionales. China es uno de los mayores mercados de servicios de conectividad móvil, y la demanda de roaming seguro y de alta velocidad está en aumento en los segmentos residencial, comercial y empresarial. Las iniciativas gubernamentales que apoyan las ciudades inteligentes, la implementación generalizada del 5G y la presencia de operadores de telecomunicaciones nacionales sólidos son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado en China.

Cuota de mercado de roaming de datos

La industria del roaming de datos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Virgin Media Business Ltd (Reino Unido)
• DataXoom (EE. UU.)
• Lebara (Reino Unido)
• CORPORACIÓN KDDI (Japón)
• Asahi Net, Inc. (Japón)
• Tesco (Reino Unido)
• Virgin Plus (Canadá)
• TRACFONE (EE. UU.)
• Verizon (EE. UU.)
• DISH Wireless LLC (EE. UU.)
• Lyca Mobile (Reino Unido)
• Correos Italianos (Italia)
• Airvoice Wireless (EE. UU.)
• giffgaff (Reino Unido)
• Kajeet, Inc. (EE. UU.)
• Enreach (Países Bajos)
• Ting (Canadá)
• Red Pocket Mobile (EE. UU.)
• Consumer Cellular (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de roaming de datos

• En abril de 2024, Arelion anunció una alianza estratégica con BroadForward para lanzar su nueva solución de roaming autónomo 5G. Este desarrollo impulsará significativamente el mercado global de roaming de datos, permitiendo a los clientes de Arelion aprovechar al máximo las capacidades de la tecnología 5G. Basándose en los servicios de roaming 3G y 4G ya consolidados de Arelion, la solución consolida la posición de la compañía como proveedor líder de datos móviles y aplicaciones IoT de alta calidad. Al integrar el roaming autónomo 5G, Arelion responde a la creciente demanda de una conectividad internacional más rápida y fiable, posicionándose como un facilitador clave para los operadores que buscan soluciones de roaming avanzadas en un ecosistema móvil cada vez más digitalizado.
• En mayo de 2023, Juniper Research proyectó que los ingresos globales por datos de roaming alcanzarían los 10 000 millones de dólares en 2024, frente a los 8600 millones de dólares de 2023. Este crecimiento se atribuye a la creciente adopción de servicios 5G y a la creciente demanda de datos móviles entre los viajeros internacionales. Sin embargo, el informe también advirtió que las nuevas soluciones de movilidad para viajes, como las eSIM, podrían suponer un reto para los modelos tradicionales de ingresos por roaming al ofrecer alternativas más rentables para los consumidores.
• En 2022, PeP adquirió Simapka para expandir sus servicios móviles en Polonia, una iniciativa que busca fortalecer el ecosistema de pagos digitales. Esta adquisición permite a PeP ofrecer una amplia gama de servicios adicionales que mejoran la digitalización de los pagos, beneficiando a los comercios minoristas de toda Europa a través de la aplicación móvil de Simapka. Este desarrollo subraya una tendencia general del mercado donde las plataformas integradas de servicios móviles impulsan la adopción de soluciones de pago digitales, impulsando el crecimiento del comercio móvil y la digitalización del comercio minorista.
• En 2022, Cricket Wireless LLC anunció una colaboración con la Conferencia Atlética Intercolegial del Sur (SIAC). Esta alianza permite a Cricket ofrecer experiencias únicas y atractivas a los aficionados de todas las universidades históricamente afroamericanas (HBCU). Esta iniciativa refleja un enfoque estratégico para fortalecer la presencia de la marca en nichos de mercado y fortalecer la interacción con los clientes, lo que destaca la creciente importancia de las alianzas estratégicas en el mercado de servicios inalámbricos.
• En diciembre de 2022, Vodafone Idea (Vi) lanzó el Plan Familiar REDX, una oferta premium de pospago con un precio de ₹1601 al mes para dos usuarios. Este plan incluye datos ilimitados, roaming internacional y acceso a servicios de entretenimiento premium, satisfaciendo la creciente demanda de experiencias digitales integrales en los hogares. La introducción de estos paquetes de servicios refleja una estrategia de los operadores de telecomunicaciones para mejorar la retención de clientes y atraer suscriptores de alto valor.

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