Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de máquinas de diálisis y consumibles: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de máquinas de diálisis y consumibles

• El tamaño del mercado global de máquinas de diálisis y consumibles se valoró en USD 17,16 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 24,59 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,60% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades renales crónicas y la creciente adopción de terapias de diálisis domiciliarias, lo que genera una mayor demanda de máquinas de diálisis avanzadas y consumibles tanto en entornos clínicos como residenciales.
• Además, la creciente preferencia de los pacientes por opciones de tratamiento mínimamente invasivas y personalizadas está consolidando las máquinas de diálisis y los consumibles como componentes esenciales en la gestión de la atención renal. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de máquinas de diálisis y consumibles, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de máquinas de diálisis y consumibles

• Las máquinas de diálisis y los consumibles, esenciales para el manejo de la enfermedad renal terminal (ERT) y las enfermedades renales crónicas, son cada vez más vitales en los sistemas de salud a nivel mundial. Su importancia radica en su capacidad para sustituir eficazmente funciones renales clave, lo que permite tratamientos vitales como la hemodiálisis y la diálisis peritoneal en entornos hospitalarios y domiciliarios.
• La creciente prevalencia de trastornos relacionados con los riñones, el aumento de la población geriátrica y la creciente conciencia sobre la salud renal son factores clave que impulsan la demanda de máquinas de diálisis y consumibles relacionados en todo el mundo.
• Norteamérica dominó el mercado de máquinas de diálisis y consumibles, con la mayor participación en los ingresos, un 41,3 % en 2024, gracias a la sólida infraestructura sanitaria de la región, la alta carga de enfermedades renales crónicas y la adopción temprana de soluciones de diálisis domiciliaria. Estados Unidos lidera el mercado con una amplia cobertura de seguros, una creciente preferencia por la hemodiálisis domiciliaria y una sólida presencia de empresas clave como Baxter International Inc., Fresenius Medical Care y Nipro Corporation.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de máquinas de diálisis y consumibles durante el período de pronóstico, con una CAGR proyectada de más del 16,9%, impulsada por la expansión del acceso a la atención médica, el aumento de la incidencia de ESRD y las crecientes iniciativas gubernamentales en países como India, China y Japón para mejorar la infraestructura y la asequibilidad de la diálisis.
• El segmento de hemodiálisis dominó el mercado de máquinas de diálisis y consumibles con la mayor participación en los ingresos del 72,5 % en 2024, impulsado por su amplia aceptación clínica, especialmente en entornos hospitalarios y de centros de diálisis.

Alcance del informe y segmentación del mercado de máquinas de diálisis y consumibles       

Tendencias del mercado de máquinas de diálisis y consumibles

Creciente demanda de tecnologías avanzadas y soluciones de diálisis personalizadas

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado global de máquinas de diálisis y consumibles es la integración cada vez más profunda de tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia del tratamiento, la comodidad del paciente y los resultados clínicos en entornos hospitalarios y domésticos.
  • Por ejemplo, las máquinas de diálisis modernas están cada vez más equipadas con sistemas de monitorización inteligentes que ajustan los parámetros del tratamiento en tiempo real según los datos específicos del paciente. Estos sistemas están diseñados para optimizar la eliminación de líquidos, mejorar la depuración de toxinas y reducir las complicaciones relacionadas con el tratamiento.
• Las funciones de automatización también están ganando terreno tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, lo que permite a los profesionales sanitarios centrarse en la atención al paciente mientras las máquinas gestionan la precisión operativa. Algunas máquinas avanzadas ofrecen análisis y retroalimentación en tiempo real para garantizar la seguridad, la precisión y la eficiencia del tratamiento, lo que beneficia significativamente a los pacientes con afecciones complejas.
• La conectividad inteligente y la integración con los historiales clínicos electrónicos (HCE) optimizan aún más la eficiencia del flujo de trabajo en centros de diálisis y hospitales. Estos sistemas conectados ayudan a los médicos a monitorizar el progreso del paciente, ajustar las prescripciones y garantizar el cumplimiento de los protocolos de tratamiento sin problemas.
• En entornos de atención domiciliaria, se están desarrollando máquinas de diálisis portátiles y fáciles de usar con características como instrucciones guiadas, monitoreo remoto y diseño de interfaz simplificado, lo que permite a los pacientes y cuidadores administrar los tratamientos de diálisis de manera más independiente y con mayor confianza.
• El mercado está experimentando un fuerte impulso por parte de actores clave para incorporar sensores de última generación, automatización y funciones de interoperabilidad en los equipos de diálisis, con el objetivo de personalizar los tratamientos y reducir la carga de trabajo de los profesionales sanitarios. A medida que los sistemas sanitarios adoptan cada vez más modelos de atención basados en el valor, estas innovaciones están posicionadas para definir significativamente el futuro de la terapia de diálisis a nivel mundial.

Dinámica del mercado de máquinas de diálisis y consumibles

Conductor

Necesidad creciente debido al aumento de enfermedades renales crónicas y la adopción de atención domiciliaria.

• La creciente prevalencia de enfermedades renales crónicas (ERC), junto con el cambio acelerado hacia la atención médica domiciliaria, es un factor importante que impulsa la demanda de máquinas de diálisis y consumibles a nivel mundial.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Baxter International Inc. introdujo mejoras en sus sistemas de diálisis peritoneal domiciliaria, con el objetivo de mejorar la adherencia del paciente y la eficiencia del tratamiento mediante conectividad inteligente y monitorización en tiempo real. Se espera que estas estrategias de las principales empresas impulsen el crecimiento de la industria de máquinas de diálisis y consumibles durante el período de pronóstico.
• A medida que los pacientes y los proveedores de atención médica buscan soluciones de tratamiento más eficientes y accesibles, las máquinas de diálisis ahora ofrecen funciones avanzadas como control automatizado de ultrafiltración, registro de datos centrado en el paciente y monitoreo médico remoto, lo que las convierte en una mejora atractiva con respecto a los métodos convencionales.
• Además, la creciente preferencia por los tratamientos de diálisis domiciliarios, impulsada por la comodidad de gestionar la atención en entornos familiares, hace que los dispositivos de diálisis portátiles y fáciles de usar sean cada vez más esenciales. La integración con plataformas de salud digital permite a pacientes y cuidadores supervisar el estado del tratamiento, programar sesiones y gestionar alertas de forma remota.
• La capacidad de personalizar los tratamientos, reducir las visitas al hospital y permitir el acceso remoto a los profesionales sanitarios son factores clave que impulsan la adopción de máquinas de diálisis y consumibles en hospitales, centros de diálisis y, especialmente, en entornos de atención domiciliaria. La tendencia hacia una atención médica basada en el valor añadido y la reducción de costes también refuerza la demanda de tecnologías de diálisis innovadoras y adaptadas al paciente.

Restricción/Desafío

“ Altos costos de equipos y complejidad operativa ”

• El costo inicial relativamente alto de las máquinas de diálisis y los gastos recurrentes en consumibles representan un obstáculo importante para su adopción generalizada, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Además, la complejidad operativa y la necesidad de personal capacitado para el manejo de los equipos agravan los desafíos de los profesionales de la salud.
  • Por ejemplo, las máquinas de hemodiálisis avanzadas equipadas con monitoreo inteligente y controles automatizados tienen un precio elevado, lo que hace que la asequibilidad sea una preocupación para las instituciones de salud pública y las clínicas más pequeñas en entornos con recursos limitados.
• Abordar estos desafíos de costo y complejidad mediante la simplificación tecnológica, las colaboraciones público-privadas y los programas de subsidios gubernamentales es crucial para mejorar el acceso. Varios líderes del mercado se están centrando ahora en el lanzamiento de modelos asequibles y compactos, adaptados a los mercados emergentes y a los entornos de atención domiciliaria.
• Si bien el potencial de ahorro a largo plazo de la diálisis domiciliaria es prometedor, las inversiones iniciales y el escaso conocimiento de las soluciones disponibles pueden ralentizar su adopción. Los actores del sector deben colaborar para brindar capacitación, simplificar la usabilidad de los dispositivos y concienciar tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios para garantizar un crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de máquinas de diálisis y consumibles

El mercado está segmentado según tipo, tipo de producto, tipo de enfermedad, uso final y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de máquinas de diálisis y consumibles se segmenta en hemodiálisis y diálisis peritoneal. El segmento de hemodiálisis dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 72,5 %, en 2024, gracias a su amplia aceptación clínica, especialmente en hospitales y centros de diálisis.

Se espera que el segmento de diálisis peritoneal registre la CAGR más rápida del 7,9 % entre 2025 y 2032, debido a la creciente adopción de tratamientos domiciliarios y los avances en los sistemas de diálisis peritoneal automatizada (DPA).

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de máquinas de diálisis y consumibles se segmenta en hemodiálisis y diálisis peritoneal. El segmento de productos de hemodiálisis representó la mayor participación, con un 74,1 %, en 2024, gracias a la alta demanda de equipos y consumibles como dializadores, máquinas y líneas de sangre.

Se proyecta que el segmento de productos de diálisis peritoneal se expandirá a una CAGR del 7,6 % durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor preferencia de los pacientes por las opciones de autocuidado y tratamiento ambulatorio.

• Por tipo de enfermedad

Según el tipo de enfermedad, el mercado de máquinas de diálisis y consumibles se segmenta en crónica y aguda. El segmento de la enfermedad renal crónica (ERC) tuvo una participación dominante del 81,4 % en 2024, debido a la alta prevalencia mundial de diabetes e hipertensión.

Se prevé que el segmento de lesión renal aguda (LRA) crezca a una CAGR del 6,8 % entre 2025 y 2032, debido al aumento de las hospitalizaciones y las admisiones en cuidados críticos a nivel mundial.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado de máquinas de diálisis y consumibles se segmenta en hospitales, centros de diálisis, centros de atención domiciliaria y otros. El segmento de hospitales lideró el mercado con una participación en los ingresos del 42,7 % en 2024, gracias a su capacidad para atención de emergencias e infraestructura avanzada de diálisis.

Se proyecta que el segmento de entornos de atención domiciliaria experimentará la CAGR más rápida del 8,4 % durante el período de pronóstico, debido al impulso hacia la atención descentralizada y la mejora de la calidad de vida del paciente.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de máquinas de diálisis y consumibles se segmenta en licitaciones directas, ventas minoristas y otros. El segmento de licitaciones directas representó la mayor participación, con un 68,3 %, en 2024, gracias a las compras a granel de instituciones sanitarias públicas y grandes hospitales privados.

Se espera que el segmento de ventas minoristas crezca a una CAGR del 7,3 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente disponibilidad en línea de consumibles y la creciente demanda de atención de diálisis en el hogar.

Análisis regional del mercado de máquinas de diálisis y consumibles

• América del Norte dominó el mercado de máquinas de diálisis y consumibles con la mayor participación en los ingresos del 41,3 % en 2024, impulsada por una alta prevalencia de ERC, una infraestructura de atención médica bien establecida, políticas de reembolso favorables y la creciente adopción del tratamiento de diálisis en el hogar.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de máquinas de diálisis y consumibles durante el período de pronóstico, con una CAGR del 24%, debido a la rápida urbanización, el aumento del gasto en atención médica y la creciente conciencia sobre el cuidado renal en países como China, India y Japón.
• El segmento de máquinas de hemodiálisis dominó el mercado con una participación en los ingresos del 43,2% en 2024, atribuido a su amplia disponibilidad en hospitales y centros de diálisis, avances tecnológicos y creciente preferencia debido a su eficacia en el manejo de la ESRD.

Análisis del mercado de máquinas de diálisis y consumibles en EE. UU.

El mercado estadounidense de máquinas de diálisis y consumibles capturó la mayor participación en los ingresos, con un 85% en 2024, en Norteamérica. Este dominio se ve impulsado por un gran número de centros de diálisis, el aumento de casos de enfermedad renal terminal (ESRD) y sólidos marcos gubernamentales de reembolso, como Medicare. La transición hacia la hemodiálisis domiciliaria y la diálisis peritoneal, respaldada por la iniciativa "Avanzando con la Salud Renal Estadounidense", está impulsando aún más el crecimiento en EE. UU.

Análisis del mercado europeo de máquinas de diálisis y consumibles

Se proyecta que el mercado europeo de máquinas de diálisis y consumibles se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente envejecimiento de la población, la creciente concienciación sobre la salud y el sólido apoyo gubernamental al tratamiento de diálisis en países como Alemania, el Reino Unido y Francia. Además, la integración tecnológica en los sistemas de monitorización de diálisis está mejorando la eficiencia del tratamiento y el cumplimiento terapéutico de los pacientes en toda la región.

Análisis del mercado de máquinas de diálisis y consumibles del Reino Unido

Se prevé un crecimiento significativo del mercado de máquinas de diálisis y consumibles del Reino Unido debido al creciente número de pacientes que requieren cuidados renales a largo plazo, junto con el apoyo favorable del NHS a los servicios de diálisis. El creciente énfasis en la reducción de las visitas hospitalarias y la mejora de las capacidades de diálisis domiciliaria impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de máquinas de diálisis y consumibles en Alemania

El mercado alemán de máquinas de diálisis y consumibles está en expansión debido al alto nivel de conocimiento sobre los tratamientos para la enfermedad renal, el aumento de la población diabética e hipertensa y la fuerte inversión pública y privada en infraestructura avanzada de diálisis. La integración de IA e IoT en las máquinas de diálisis para la monitorización en tiempo real también está impulsando la demanda.

Análisis del mercado de máquinas de diálisis y consumibles de Asia-Pacífico

El mercado de máquinas y consumibles de diálisis de Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento en el mercado global de diálisis, con proyecciones de crecimiento del 16,9 % entre 2025 y 2032. La creciente urbanización, la mejora de la infraestructura sanitaria, el aumento de la cobertura de los seguros médicos y los programas gubernamentales que promueven el diagnóstico temprano de la ERC son factores clave. Países como India, China y Japón están experimentando importantes inversiones en centros de diálisis y dispositivos de tratamiento domiciliario.

Análisis del mercado de máquinas de diálisis y consumibles en Japón

El mercado japonés de máquinas de diálisis y consumibles está cobrando impulso gracias a la alta prevalencia de enfermedad renal crónica terminal (ERCT), una infraestructura sanitaria avanzada y un sistema de seguros bien organizado que apoya los tratamientos de diálisis. Además, el sector sanitario del país, impulsado por la innovación, está acelerando la adopción de máquinas de diálisis compactas y de alta eficiencia.

Análisis del mercado de máquinas de diálisis y consumibles de China

El mercado chino de máquinas y consumibles de diálisis lideró la región Asia-Pacífico en términos de participación en los ingresos en 2024, gracias al rápido crecimiento del número de pacientes, las reformas sanitarias gubernamentales y la expansión de las clínicas de diálisis públicas y privadas. La capacidad de fabricación local y las soluciones de tratamiento rentables hacen que la atención de diálisis sea más accesible y asequible en zonas urbanas y rurales.

Cuota de mercado de máquinas de diálisis y consumibles

La industria de máquinas de diálisis y consumibles está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Fresenius SE & Co. KGaA (Alemania)
• Baxter (EE. UU.)
• NIPRO (Japón)
• Evoqua Water Technologies LLC (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• B. Braun SE (Alemania)
• Nikkiso Co., Ltd. (Japón)
• JMS Co. Ltd. (Japón)Jafron Biomedical Co., Ltd. (China)
• Asahi Kasei Medical Co., Ltd. (Japón)
• Atlantic Biomedical (EE. UU.)
• Grupo Dialife (Suiza)
• Advin Health Care (India)

Últimos avances en el mercado mundial de máquinas de diálisis y consumibles

• En junio de 2025, Renalyx lanzó Renalyx RxT‑21, la primera máquina de hemodiálisis inteligente de la India, totalmente autóctona, con inteligencia artificial y basada en la nube. Ofrece monitorización remota y conectividad clínica a un coste aproximadamente un 60 % inferior al de los sistemas importados, y está dirigida a mercados globales como EE. UU., la UE y África.
• En noviembre de 2024, el sistema de diálisis Quanta recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para hemodiálisis domiciliaria. Es el único sistema portátil de alto flujo (>500 ml/min) que abarca desde la atención en el centro hasta la atención domiciliaria, y los datos de los ensayos clínicos demuestran una alta satisfacción del paciente.

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