Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de microbios de alimentación directa: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de microbios de alimentación directa?

• El tamaño del mercado global de microbios de alimentación directa se valoró en USD 1.38 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.49 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,60% durante el período de pronóstico.
• El mercado de microbios de alimentación directa (MFD) está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la creciente demanda de alternativas naturales y sostenibles a los antibióticos tradicionales en la nutrición animal. Los MFD están ganando popularidad, ya que ofrecen una forma segura y eficaz de mejorar la salud y el rendimiento animal.
• Factores como la creciente preocupación por la resistencia a los antibióticos, las estrictas regulaciones sobre el uso de antibióticos en los alimentos para animales y la creciente preferencia de los consumidores por productos cárnicos sin antibióticos están impulsando la expansión del mercado.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de microbios de alimentación directa?

• El enfoque de la industria ganadera en mejorar la eficiencia alimentaria, la digestión y la salud intestinal general para optimizar la productividad animal está impulsando la adopción de DFM. Con el aumento de las actividades de investigación y desarrollo y las innovaciones en formulaciones de DFM, el mercado está preparado para un mayor crecimiento, especialmente en regiones con un fuerte enfoque en la ganadería.
• América del Norte dominó el mercado de microbios de alimentación directa con la mayor participación en los ingresos del 38,7 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de aditivos alimentarios naturales y sin antibióticos y la creciente conciencia sobre la mejora de la salud intestinal y el rendimiento animal.
• Se prevé que el mercado de microbios de alimentación directa de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 12,4 % entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente demanda de proteína animal segura y sostenible.
• El segmento de Bacillus subtilis dominó el mercado de microbios de alimentación directa con la mayor participación en los ingresos del mercado del 41,5 % en 2024, impulsado por sus beneficios comprobados en la mejora de la salud intestinal, la mejora de la conversión alimenticia y el apoyo a la inmunidad en múltiples especies de ganado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de microbios de alimentación directa       

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de microbios de alimentación directa?

Avances en formulaciones microbianas multicepa de alta potencia

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de microbios de alimentación directa es el desarrollo de mezclas multicepa de alta potencia diseñadas para mejorar la salud, la productividad y el rendimiento intestinal de los animales en todas las especies de ganado. Estas innovadoras formulaciones están diseñadas para mejorar la eficiencia alimentaria, la inmunidad y el bienestar general de los animales.
  • `Por ejemplo, Chr. Hansen Holding A/S amplió su cartera de productos microbianos en 2024 mediante la adquisición de UAS Laboratories, mejorando significativamente sus capacidades en probióticos multiespecie de alta potencia destinados a mejorar la salud y el rendimiento intestinal.
• Las innovaciones tecnológicas están permitiendo combinaciones microbianas más específicas que pueden soportar entornos gastrointestinales hostiles, optimizar la absorción de nutrientes y ofrecer beneficios consistentes en diversos sistemas de producción. Las empresas están invirtiendo en investigación específica de cepas para mejorar la eficacia de los probióticos en diferentes condiciones ambientales y dietéticas.
• El mayor uso de técnicas avanzadas de encapsulación mejora aún más la estabilidad y la administración del producto, garantizando la viabilidad de los microbios beneficiosos en el alimento para animales. Esto favorece una mayor adopción de DFM, especialmente en regiones con restricciones regulatorias sobre los antibióticos promotores del crecimiento.
• Los actores clave de la industria, como Lallemand Inc. y BASF SE, están a la vanguardia del desarrollo de DFM de próxima generación que abordan desafíos específicos como el estrés térmico, el control de patógenos y la optimización del microbioma intestinal.
• La demanda de DFM de alto rendimiento y con respaldo científico está creciendo rápidamente en los sectores de aves de corral, rumiantes, cerdos y acuicultura, a medida que los productores buscan cada vez más soluciones sostenibles y libres de antibióticos para mejorar la salud y la productividad animal.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de microbios de alimentación directa?

• El creciente énfasis mundial en la producción ganadera sostenible, sumado a las crecientes restricciones a los antibióticos promotores del crecimiento, es un factor clave que impulsa la demanda de microbios de alimentación directa. Los microbios de alimentación directa (DFM) se están convirtiendo en herramientas esenciales para promover la salud intestinal, la inmunidad y la eficiencia de la conversión alimenticia en el ganado.
  • Por ejemplo, en octubre de 2022, Zinpro Corporation lanzó Zinpro IsoFerm, un DFM de última generación diseñado para mejorar la digestión de la fibra al nutrir directamente los microbios del rumen, lo que ofrece un impulso significativo en el rendimiento animal.
• La mayor demanda de los consumidores de carne, lácteos y productos acuícolas libres de antibióticos está presionando a los productores a adoptar alternativas naturales y efectivas, como los DFM, para mantener los estándares de salud y rendimiento animal.
• Además, el aumento de las inversiones en investigación sobre nutrición animal y los avances en tecnologías de identificación microbiana están permitiendo el desarrollo de soluciones DFM altamente efectivas y específicas para cada cepa, adaptadas a las necesidades específicas de cada especie.
• Los productores reconocen cada vez más el papel de los DFM en la reducción del riesgo de enfermedades, la mejora de las tasas de crecimiento y la mejora de la productividad general, lo que se alinea con los objetivos más amplios de la industria en términos de eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de microbios de alimentación directa?

• Uno de los principales desafíos que limita la adopción generalizada de microbios de alimentación directa es la inconsistencia del marco regulatorio entre regiones, en particular en lo que respecta a los procesos de aprobación de productos, la documentación de cepas y las afirmaciones sobre propiedades saludables. La variabilidad en las directrices nacionales suele retrasar la entrada al mercado de productos innovadores.
  • Por ejemplo, en enero de 2023, Danisco Animal Nutrition & Health enfrentó obstáculos regulatorios antes de obtener la aprobación para sus productos DFM Enviva PRO y Syncra SWI de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA), lo que destaca la complejidad de la expansión del mercado global.
• Además, la eficacia de los DFM puede variar según factores como la especie, la composición de la dieta, las condiciones ambientales y las prácticas de manejo, lo que puede generar resultados inconsistentes para los usuarios finales. Esta variabilidad a veces genera escepticismo entre los productores respecto a la fiabilidad del producto.
• El costo relativamente más alto de las formulaciones de DFM avanzadas y respaldadas por investigaciones en comparación con los aditivos alimentarios convencionales también puede disuadir su adopción, en particular entre los pequeños productores en regiones en desarrollo con un poder adquisitivo limitado.
• Para superar estos desafíos, los fabricantes se centran en ensayos de campo exhaustivos, una sólida validación científica y esfuerzos regulatorios colaborativos para estandarizar los procesos de aprobación. Además, los esfuerzos para educar a los productores sobre el uso adecuado del DFM y sus beneficios a largo plazo serán cruciales para una penetración sostenida en el mercado.

¿Cómo está segmentado el mercado de microbios de alimentación directa?

El mercado está segmentado en función del tipo, la forma y el ganado.

Por tipo

Según el tipo, el mercado de microbios de alimentación directa se segmenta en Bacillus subtilis, bacterias lácticas , levaduras y otros. El segmento de Bacillus subtilis dominó el mercado de microbios de alimentación directa con la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 41,5 % en 2024, gracias a sus beneficios comprobados para mejorar la salud intestinal, la conversión alimenticia y el sistema inmunitario en diversas especies de ganado. Las cepas de Bacillus subtilis son altamente estables, pueden sobrevivir a condiciones gastrointestinales severas y ofrecen un rendimiento constante, lo que las convierte en una opción preferida en la nutrición de aves, cerdos y rumiantes.

Se proyecta que el segmento de bacterias lácticas experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de probióticos que modulan la microbiota intestinal, mejoran la digestión y reducen las bacterias patógenas. El uso de bacterias lácticas en formulaciones de alimentos se alinea con la tendencia mundial de reducir el uso de antibióticos, a la vez que mejora la salud y la productividad animal.

Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado de microbios de alimentación directa se segmenta en Secos y Líquidos. El segmento Secos representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a la facilidad de almacenamiento, la larga vida útil y la estabilidad de las formulaciones secas en diversas condiciones ambientales. Los DFM secos se utilizan ampliamente en la fabricación de piensos comerciales gracias a su compatibilidad con piensos granulados y en harina, lo que los hace muy convenientes para los productores.

Se espera que el segmento Líquido registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por una mayor adopción de sistemas de aplicación directa, administración en agua y flexibilidad en la dosificación en la granja. Los DFM líquidos ofrecen una rápida absorción y una fácil integración en los sistemas de agua del ganado, lo que mejora la comodidad y la precisión de la suplementación.

Por ganado

En cuanto al ganado, el mercado de microbios de alimentación directa se segmenta en animales acuáticos, aves de corral, rumiantes, cerdos y otros. El segmento avícola dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 37,8 % en 2024, impulsado por la creciente demanda mundial de carne y huevos de ave sin antibióticos, junto con un mayor uso de microbios de alimentación directa (DFM) para mejorar la salud intestinal, la eficiencia alimentaria y la resistencia a enfermedades en pollos de engorde y ponedoras.

Se proyecta que el segmento de Animales Acuáticos experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión de la acuicultura y el creciente énfasis en la producción sostenible de peces y camarones. Los DFM en acuicultura mejoran la calidad del agua, refuerzan la función inmunitaria y promueven el crecimiento, en consonancia con los esfuerzos mundiales para reducir el uso de antibióticos en la acuicultura.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de microbios de alimentación directa?

• América del Norte dominó el mercado de microbios de alimentación directa con la mayor participación en los ingresos del 38,7 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de aditivos alimentarios naturales y sin antibióticos y la creciente conciencia sobre la mejora de la salud intestinal y el rendimiento animal.
• Los productores de ganado de la región están adoptando cada vez más los DFM para mejorar la eficiencia alimentaria, la inmunidad y las tasas de crecimiento en aves de corral, cerdos y rumiantes, en consonancia con la creciente preferencia de los consumidores por productos animales sostenibles y seguros.
• El sólido sector de nutrición animal, los avances tecnológicos en formulaciones microbianas y el apoyo regulatorio para reducir el uso de antibióticos fortalecen aún más el liderazgo de América del Norte en el mercado de DFM.

Perspectiva del mercado de microbios de alimentación directa de EE. UU.

El mercado estadounidense de microbios de alimentación directa representó la mayor participación en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda de probióticos que mejoran el rendimiento en la producción avícola, ganadera y porcina. La creciente presión para reducir el uso de antibióticos promotores del crecimiento (AGP) ha propiciado una mayor adopción de los DFM como una alternativa probada para promover la salud, la productividad y la seguridad alimentaria de los animales. El mercado estadounidense se beneficia de la investigación avanzada, la innovación en cepas microbianas y las colaboraciones estratégicas entre fabricantes de piensos y empresas biotecnológicas para desarrollar soluciones de DFM eficaces y específicas para cada especie.

Perspectiva del mercado europeo de microbios de alimentación directa

Se proyecta que el mercado europeo de microbios de alimentación directa crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones sobre el uso de antibióticos en la alimentación animal y la postura proactiva de la región hacia la ganadería sostenible. Los microbios de alimentación directa están ganando terreno entre los productores europeos que buscan mejorar la eficiencia alimentaria, la absorción de nutrientes y la salud intestinal, especialmente en rumiantes y aves de corral. Además, la creciente demanda de productos animales de alta calidad y sin antibióticos por parte de los consumidores y la importancia de la región para la seguridad alimentaria están impulsando la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de microbios de alimentación directa del Reino Unido

Se prevé un fuerte crecimiento del mercado británico de microbios de alimentación directa durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente atención a la producción ganadera sostenible, el bienestar animal y la necesidad de cumplir con las normas de seguridad alimentaria en constante evolución. Los ganaderos británicos están adoptando microbios de alimentación directa para mejorar la salud intestinal, reducir la prevalencia de enfermedades y satisfacer la demanda de carne, lácteos y huevos naturales y sin residuos. El sector de salud animal del país, impulsado por la innovación, impulsa aún más la integración de microbios de alimentación directa en las formulaciones de piensos.

Perspectiva del mercado alemán de microbios de alimentación directa

Se prevé una expansión considerable del mercado alemán de microbios de alimentación directa, impulsado por la avanzada industria ganadera del país y el énfasis en la reducción de la dependencia de los antibióticos. Los productores alemanes están adoptando microbios de alimentación directa para promover la salud intestinal de los animales, mejorar la conversión alimenticia y cumplir con las estrictas normativas ambientales y de bienestar animal. La creciente demanda de productos animales premium sin antibióticos y el liderazgo de Alemania en innovación agrícola contribuyen al crecimiento del mercado.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de microbios de alimentación directa?

Se prevé que el mercado de microbios de alimentación directa en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,4 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente demanda de proteína animal segura y sostenible. Gobiernos de países como China, India y Japón están promoviendo prácticas ganaderas modernas y reduciendo el uso de antibióticos, lo que impulsa la adopción de DFM. El crecimiento de la población ganadera de la región y la creciente concienciación sobre la calidad de los piensos y la salud animal impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de microbios de alimentación directa de China

El mercado chino de microbios de alimentación directa capturó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el enorme sector ganadero del país, el auge de la clase media y los esfuerzos por mejorar la seguridad alimentaria y la eficiencia productiva. Con regulaciones más estrictas que limitan el uso de antibióticos, los microbios de alimentación directa se están adoptando ampliamente en la producción porcina, avícola y acuícola. Empresas nacionales e internacionales están invirtiendo en soluciones microbianas locales de alto rendimiento para satisfacer la creciente demanda de proteínas de China de forma sostenible.

Perspectiva del mercado de microbios de alimentación directa en Japón

El mercado japonés de microbios de alimentación directa está experimentando un fuerte impulso, impulsado por los altos estándares nacionales de calidad alimentaria, seguridad y bienestar animal. Los productores ganaderos y acuícolas japoneses están integrando cada vez más microbios de alimentación directa (DFM) para mejorar la salud animal, la función intestinal y la resistencia a enfermedades, especialmente en la producción avícola, láctea y de mariscos de alta calidad. La innovación en formulaciones microbianas y el compromiso de Japón con la reducción de la dependencia de los antibióticos impulsan el crecimiento del mercado.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de microbios de alimentación directa?

La industria de microbios de alimentación directa está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Chr. Hansen Holding A/S (Dinamarca)
• Lallemand Inc. (Canadá)
• BASF SE (Alemania)
• Bio-Vet (EE. UU.)
• ADM (EE. UU.)
• Danisco (Dinamarca)
• Novozymes A/S (Dinamarca)
• Dow (EE.UU.)
• DSM (Países Bajos)
• Novus International (EE. UU.)
• Biomin Holding GmbH (Austria)
• Kemin Industries, Inc. (EE. UU.)
• Bayer AG (Alemania)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Alltech (EE. UU.)
• American Biosystems, Inc. (EE. UU.)
• La Compañía Fertrell (EE. UU.)
• Calpis Co., Ltd. (Japón)
• Micron Bio-Systems (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de microbios de alimentación directa?

• En enero de 2023, Danisco Animal Nutrition & Health, una división de IFF, anunció que sus productos Enviva® PRO y Syncra® SWI recibieron la aprobación de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA). Este hito permite a los productores avícolas y porcinos de Canadá acceder a soluciones avanzadas de alimentación, garantizando un rendimiento animal mejorado y constante durante todo el año. Este desarrollo consolida la presencia global de Danisco en nutrición animal.
• En octubre de 2022, Zinpro Corporation, líder mundial en oligoelementos orgánicos de alto rendimiento y nutrición animal, presentó su última innovación, Zinpro IsoFerm. Este nutriente vital mejora la función ruminal al favorecer directamente la digestión de la fibra, mejorando así la productividad animal y la salud intestinal. Este lanzamiento consolida la posición de Zinpro como pionera en soluciones avanzadas de nutrición animal.
• En julio de 2020, Chr. Hansen Holding A/S completó con éxito la adquisición de UAS Laboratories LLC tras cumplir con todos los requisitos regulatorios y de cierre. La adquisición fortalece la plataforma microbiana de Chr. Hansen y amplía su cartera de productos para la salud humana, especialmente en el lucrativo segmento de mezclas probióticas multiespecie de alta potencia. Esta operación amplía la base de clientes de Chr. Hansen y fortalece su posición competitiva global.

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