Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de calefacción urbana: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de calefacción urbana

• El tamaño del mercado mundial de calefacción urbana se valoró en USD 209.35 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 279.96 mil millones para 2032 , con una CAGR del 3,70% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente urbanización e industrialización, lo que genera una mayor demanda de soluciones de calefacción energéticamente eficientes y rentables.
• Además, la creciente demanda mundial de energía, las estrictas regulaciones ambientales destinadas a reducir las emisiones de carbono y el creciente apoyo gubernamental a los sistemas de calefacción ecológicos están acelerando significativamente la adopción de soluciones de calefacción urbana.

Análisis del mercado de calefacción urbana

• La calefacción urbana, también conocida como redes de calor o telecalefacción, es un sistema que distribuye el calor generado desde una ubicación centralizada a múltiples edificios mediante una red de tuberías aisladas. Es un componente crucial de los sistemas de calefacción urbana modernos, ofreciendo mayor eficiencia energética y beneficios ambientales en comparación con las soluciones de calefacción individuales.
• La creciente demanda de calefacción urbana se ve impulsada en gran medida por el énfasis mundial en la eficiencia energética y la sostenibilidad, la necesidad de calefacción centralizada y eficiente en zonas urbanas densamente pobladas y la creciente integración de fuentes de energía renovables y recuperación de calor residual.
• Europa domina el mercado de calefacción urbana con la mayor participación en los ingresos del 70,5 % en 2024, caracterizada por redes de calefacción urbana bien establecidas, fuertes iniciativas gubernamentales y un gran enfoque en soluciones energéticas sostenibles.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado de la calefacción urbana durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la rápida urbanización, la creciente industrialización, el aumento de la renta disponible y la creciente inversión en soluciones de calefacción energéticamente eficientes y sostenibles en países como China y Corea del Sur.
• El segmento de cogeneración ostenta la mayor cuota de mercado, con un 69,4 % en 2024 por tipo de planta, gracias a su excepcional eficiencia energética al generar simultáneamente calor y electricidad a partir de una única fuente. Los sistemas de cogeneración maximizan el aprovechamiento energético y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

Alcance del informe y segmentación del mercado de calefacción urbana     

Tendencias del mercado de calefacción urbana

Digitalización y optimización impulsada por IA para una mayor eficiencia

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado mundial de calefacción urbana es la creciente adopción de la digitalización y la inteligencia artificial (IA) para optimizar el rendimiento de la red, mejorar la eficiencia energética y reducir los costos operativos.
  • Por ejemplo, las empresas están implementando medidores inteligentes, sensores y sistemas de monitoreo en tiempo real que recopilan grandes cantidades de datos sobre el consumo de calefacción, las condiciones climáticas y el rendimiento del sistema. Los algoritmos de IA analizan estos datos para predecir la demanda de calefacción, optimizar el suministro de fuentes de calor y ajustar los parámetros de distribución en tiempo real.
• La IA desempeña un papel crucial en la previsión de carga, permitiendo a los operadores anticipar las fluctuaciones de la demanda y optimizar el funcionamiento de las centrales térmicas. También ayuda a optimizar el uso de diversas fuentes de energía, como los combustibles fósiles, las energías renovables y el calor residual.
• Además, los sistemas de control impulsados ​​por IA pueden ajustar dinámicamente bombas, válvulas e intercambiadores de calor para mantener las temperaturas y los caudales deseados, lo que genera un importante ahorro de energía y reduce el desgaste del equipo.
• La integración perfecta de estas tecnologías digitales no solo mejora la eficiencia operativa y la resiliencia de los sistemas de calefacción urbana, sino que también facilita una mejor participación del cliente.
• Esta tendencia hacia sistemas de calefacción urbana más inteligentes, intuitivos e interconectados está transformando radicalmente el sector. Las empresas desarrollan activamente soluciones basadas en IA para satisfacer la creciente demanda de calefacción optimizada y sostenible, impulsando así la innovación.

Dinámica del mercado de calefacción urbana

Conductor

“Creciente enfoque en la descarbonización y la eficiencia energética”

• El creciente imperativo mundial de reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia energética es un factor clave de la creciente demanda de sistemas de calefacción urbana. A medida que los países y las zonas urbanas se esfuerzan por alcanzar los objetivos de cero emisiones netas,
  • Por ejemplo, muchos países europeos han implementado regulaciones ambientales estrictas y políticas de apoyo, como el Pacto Verde Europeo y los programas nacionales de calefacción limpia, que promueven activamente el desarrollo y la expansión de las redes de calefacción urbana.
• La capacidad de la calefacción urbana para recuperar el calor residual de los procesos industriales, la generación de energía e incluso los centros de datos, que de otro modo se perdería, aumenta aún más su atractivo como solución energéticamente eficiente.
• Además, la creciente conciencia entre los consumidores y las industrias sobre el impacto ambiental de los métodos de calefacción tradicionales está impulsando la adopción de alternativas más limpias.
• La calefacción urbana, al aprovechar una combinación diversa de fuentes de calor, como la biomasa, la geotermia, la energía solar térmica y las bombas de calor a gran escala, contribuye a una infraestructura de calefacción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Este impulso colectivo hacia un panorama energético más verde está acelerando el crecimiento del mercado de la calefacción urbana.

Restricción/Desafío

Alta inversión inicial de capital y requisitos de infraestructura complejos

• El importante gasto de capital inicial requerido para el desarrollo de infraestructura de calefacción urbana plantea un desafío importante para una mayor penetración y expansión del mercado.
  • Por ejemplo, instalar tuberías aisladas bajo tierra, especialmente en zonas urbanas densamente edificadas con infraestructura subterránea compleja, es técnicamente difícil, requiere mucho tiempo y es costoso. Esto puede generar mayores gastos de construcción, plazos de proyecto más largos y posibles interrupciones, que pueden generar resistencia por parte de las comunidades locales.
• Si bien la calefacción urbana ofrece ahorros en costos operativos y beneficios ambientales a largo plazo, la elevada inversión inicial puede ser una barrera para los potenciales inversores y limitar la expansión de estos sistemas, en particular en comunidades más pequeñas o regiones con financiación pública limitada.
• Además, la modernización de edificios antiguos y sistemas de calefacción para conectarlos a las redes de calefacción urbana presenta obstáculos técnicos y económicos. A menudo requiere renovaciones e interrupciones importantes, lo que lo hace menos atractivo para propietarios y promotores inmobiliarios.
• Para superar estos desafíos se necesitarán modelos de financiación innovadores, un fuerte apoyo gubernamental mediante subvenciones y subsidios, y una planificación urbana estratégica para integrar la infraestructura de calefacción urbana durante nuevos desarrollos o grandes proyectos de renovación urbana.

Alcance del mercado de calefacción urbana

El mercado está segmentado según la fuente de calor, el tipo de planta y la aplicación.

• Por fuente de calor

Según la fuente de calor, el mercado de la calefacción urbana se segmenta en carbón, gas natural, renovables, petróleo y productos derivados del petróleo, y otros. El petróleo y los productos derivados del petróleo representaron la mayor cuota de mercado, con un 41,6 % en 2024, gracias a su alto contenido energético por unidad de volumen o peso, lo que los hace ideales para aplicaciones con limitaciones de espacio y logística. Su densidad energética permite un almacenamiento compacto y un transporte eficiente, lo que permite un uso generalizado en zonas urbanas con espacio limitado para el almacenamiento de combustible, garantizando así fuentes de calor fiables y accesibles.

Se prevé que el segmento de energías renovables (incluida la biomasa, la geotermia, la energía solar térmica y las bombas de calor que aprovechan el calor ambiental) experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 5,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente enfoque global en la descarbonización, las estrictas políticas ambientales y los incentivos gubernamentales que apoyan las energías limpias. La necesidad imperiosa de reducir la huella de carbono y lograr la independencia energética está impulsando importantes inversiones en la integración de diversas fuentes renovables en los sistemas de calefacción urbana.

• Por tipo de planta

Según el tipo de planta, el mercado de la calefacción urbana se segmenta en calderas, cogeneración, entre otros. Se prevé que este segmento ocupe la mayor cuota de mercado, con un 69,4%, en 2024. Este predominio se debe a la alta eficiencia energética de las plantas de cogeneración, que producen simultáneamente electricidad y calor utilizable, lo que reduce significativamente el consumo energético total y las emisiones de gases de efecto invernadero. Los gobiernos y las empresas de servicios públicos apuestan cada vez más por la cogeneración por sus beneficios económicos y su contribución a la seguridad energética.

Se prevé que el segmento de plantas de calderas experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 29,3 %, entre 2025 y 2032, gracias a su flexibilidad y rentabilidad para abordar diversos perfiles de demanda de calor. Las plantas de calderas utilizan gas natural, biomasa, carbón y petróleo, lo que garantiza la adaptabilidad operativa ante las fluctuaciones de los precios de los combustibles y los cambios regulatorios. Su versatilidad permite a los operadores de calefacción urbana optimizar la eficiencia, integrar fuentes de energía sostenibles y adaptarse a las necesidades locales de disponibilidad de combustible.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de la calefacción urbana se segmenta en residencial, comercial e industrial. El segmento residencial representó la mayor cuota de mercado, con un 65,6 %, en 2024, impulsado por la amplia demanda de calefacción y agua caliente sanitaria en zonas residenciales urbanas. La comodidad, la fiabilidad y la rentabilidad de la calefacción centralizada para grandes complejos de viviendas, apartamentos y comunidades urbanas convierten a la calefacción urbana en una solución ideal para los desarrollos residenciales modernos.

Se prevé que el segmento comercial experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 4,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de soluciones de calefacción eficientes y sostenibles en edificios de oficinas, centros comerciales, instituciones educativas y centros de salud. Las empresas reconocen cada vez más los beneficios de la calefacción urbana, como la reducción de los costes operativos, la reducción de las emisiones locales y el cumplimiento de las normas de construcción ecológica, ofreciendo una solución de calefacción flexible y controlada para diversos espacios comerciales.

Análisis regional del mercado de calefacción urbana

• Europa domina el mercado de calefacción urbana con la mayor participación en los ingresos del 70,5 % en 2024, caracterizada por redes de calefacción urbana bien establecidas, fuertes iniciativas gubernamentales y un gran enfoque en soluciones energéticas sostenibles.
• Los consumidores y municipios de la región valoran mucho los beneficios ambientales, la seguridad energética y la rentabilidad que ofrecen los sistemas de calefacción urbana, que a menudo integran fuentes de energía renovables y calor residual.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por marcos regulatorios favorables, inversiones significativas en la expansión y modernización de la red y una gran conciencia de los beneficios ambientales y económicos de los sistemas de calefacción centralizada.

Perspectivas del mercado europeo de calefacción urbana

Se proyecta que el mercado europeo de calefacción urbana, con la mayor cuota de ingresos (70,5 % en 2024), se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones de eficiencia energética, el aumento de los objetivos de mitigación del cambio climático y la implementación generalizada de planes de desarrollo urbano sostenible. El aumento de la urbanización, sumado a la demanda de calefacción fiable y limpia, está impulsando la continua expansión y modernización de las redes de calefacción urbana. Los consumidores y las empresas europeas también se sienten atraídos por los beneficios ambientales y el suministro estable de calor que ofrecen estos sistemas. La región está experimentando un crecimiento significativo en aplicaciones residenciales, comerciales y de vivienda multifamiliar, con la incorporación de sistemas de calefacción urbana tanto en nuevas construcciones como en proyectos de renovación.

Perspectivas del mercado de calefacción urbana del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de calefacción urbana crezca a una notable tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,6 % durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente tendencia a la descarbonización en el sector de la calefacción y el deseo de una mayor eficiencia y fiabilidad energéticas. Además, la preocupación por la seguridad energética y la reducción de las emisiones de carbono está animando tanto al sector público como al privado a optar por soluciones de calefacción centralizada. Se espera que el compromiso del Reino Unido con la neutralidad de emisiones, junto con su sólida inversión en nuevos desarrollos urbanos e infraestructura energética, siga impulsando el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de calefacción urbana en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de calefacción urbana crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación sobre la protección del clima y la demanda de soluciones de calefacción tecnológicamente avanzadas y respetuosas con el medio ambiente. La sólida infraestructura alemana, sumada a su fuerte énfasis en la transición energética y la sostenibilidad, promueve la adopción de la calefacción urbana, especialmente en edificios residenciales y comerciales. La integración de fuentes de calor renovables y la recuperación de calor residual en los sistemas de calefacción urbana también es cada vez más frecuente, con una clara preferencia por soluciones seguras, eficientes y respetuosas con el medio ambiente, alineadas con los objetivos energéticos nacionales.

Perspectiva del mercado de calefacción urbana en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de calefacción urbana en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período previsto de 2025 a 2032, impulsado por la creciente urbanización, la rápida industrialización y las importantes inversiones gubernamentales en el desarrollo de infraestructuras en países como China, Japón y Corea del Sur. La creciente demanda energética de la región, sumada a la creciente preocupación por la contaminación atmosférica y la seguridad energética, está impulsando la adopción de sistemas de calefacción centralizados. Además, a medida que Asia-Pacífico se convierte en una zona clave para nuevos desarrollos urbanos e iniciativas de ciudades inteligentes, la asequibilidad y la accesibilidad de las soluciones de calefacción urbana se están extendiendo a un público más amplio.

Perspectivas del mercado de calefacción urbana en Japón

El mercado japonés de calefacción urbana está cobrando impulso gracias a la cultura de alta tecnología, la rápida urbanización y la fuerte demanda de eficiencia energética y resiliencia. El mercado japonés prioriza la sostenibilidad y la preparación ante desastres, y la adopción de la calefacción urbana se ve impulsada por el creciente número de ciudades inteligentes e iniciativas de construcción ecológica. La integración de la calefacción urbana con otras infraestructuras urbanas, como la recuperación de calor residual de instalaciones industriales y centrales eléctricas, está impulsando el crecimiento. Además, la apuesta de Japón por soluciones innovadoras de gestión energética busca impulsar la demanda de soluciones de calefacción seguras y altamente eficientes tanto en el sector residencial como en el comercial.

Perspectivas del mercado de calefacción urbana en China

El mercado chino de calefacción urbana representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2024, gracias a la creciente clase media del país, la rápida urbanización y las sustanciales inversiones gubernamentales en proyectos de infraestructura a gran escala. China es uno de los mayores consumidores de energía para calefacción, y la calefacción urbana es cada vez más popular en las zonas residenciales y comerciales del norte para gestionar el consumo energético, mejorar la calidad del aire y optimizar la eficiencia energética. El impulso hacia las ciudades inteligentes y la disponibilidad de soluciones de calefacción urbana asequibles y a gran escala, junto con la sólida capacidad de fabricación nacional, son factores clave que impulsan el mercado en China.

Perspectiva del mercado de calefacción urbana de EE. UU.

El mercado estadounidense de calefacción urbana captó una importante cuota de ingresos en Norteamérica en 2024, impulsado por la rápida adopción de soluciones de eficiencia energética y la creciente tendencia a la modernización de las infraestructuras urbanas. Los consumidores y los operadores de edificios priorizan cada vez más la mejora de la eficiencia de la calefacción mediante sistemas inteligentes y centralizados. El creciente énfasis en la reducción del impacto ambiental, sumado a la sólida demanda de soluciones de calefacción fiables y rentables en grandes complejos comerciales e institucionales, impulsa aún más el mercado estadounidense de calefacción urbana.

Cuota de mercado de la calefacción urbana

La industria de la calefacción urbana está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ALFA LAVAL (Suecia)
• Danfoss (Dinamarca)
• ENGIE (Francia)
• Fortum (Finlandia)
• FVB Energy Inc. (EE. UU.)
• Keppel Corporation Ltd. (Singapur)
• LOGSTOR A/S (Dinamarca)
• NRG Energy (EE. UU.)
• Ramboll Group A/S (Dinamarca)
• Corporación Shinryo (Japón)
• Statkraft (Noruega)
• Vattenfall (Suecia)
• Veolia (Francia)
• Siemens (Alemania)
• General Electric Company (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de calefacción urbana

• En febrero de 2024, Evonik y Uniper lanzaron formalmente las opciones técnicas para el proyecto de recuperación de energía térmica en Gelsenkirchen, Alemania. Esta iniciativa se centra en la reutilización del calor residual industrial procedente de la producción de isoforona para abastecer a más de 1000 hogares en la región del Ruhr para finales de 2024. Al integrar el calor residual en la red de calefacción urbana, el proyecto mejora la eficiencia energética y promueve la calefacción urbana sostenible. El proyecto TORTE forma parte de iniciativas más amplias para reducir las emisiones de carbono y optimizar el uso de energías renovables.
• En octubre de 2023, la planta de calefacción urbana de Naepo, en Corea del Sur, inició oficialmente sus operaciones comerciales, utilizando equipos de ciclo combinado de clase H de GE Vernova. Esta avanzada instalación, basada en turbinas de gas, sustituye a una planta de calderas de combustible para residuos sólidos previamente planificada, lo que marca una transición significativa hacia una generación de calor más eficiente y flexible. La planta suministra aproximadamente 500 megavatios de electricidad a la red nacional, a la vez que proporciona calefacción urbana a más de 100.000 residentes de la ciudad de Naepo. Este cambio se alinea con los esfuerzos más amplios de Corea del Sur para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono.
• En octubre de 2023, Gradska toplana, operador de calefacción urbana en Niš (Serbia), anunció sus planes de construir una bomba de calor de alta capacidad que utiliza agua del río Nišava para calefacción. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para sustituir las calderas de combustibles fósiles por soluciones energéticas más limpias, impulsando así la transición hacia una calefacción urbana sostenible. El proyecto busca reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia energética, en consonancia con el compromiso de Serbia con la calefacción urbana respetuosa con el medio ambiente. La bomba de calor servirá como fuente de calefacción básica, complementada con otros insumos energéticos según sea necesario.
• En abril de 2023, la Unión Europea aprobó 456,77 millones de dólares estadounidenses para apoyar el programa checo de calefacción urbana ecológica, reforzando así su compromiso con la modernización y la descarbonización de las redes de calefacción en todos los Estados miembros. Esta iniciativa busca la transición de los sistemas de calefacción urbana hacia fuentes de energía sostenibles, reduciendo las emisiones de carbono y mejorando la eficiencia energética. La financiación facilitará la instalación de unidades de generación de calor renovables, incluyendo sistemas basados ​​en biomasa y residuos, garantizando una infraestructura de calefacción más limpia y resiliente. Esta iniciativa se alinea con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
• En marzo de 2023, el Proyecto de Ley de Seguridad Energética del Reino Unido introdujo nuevas regulaciones para apoyar la zonificación de las redes de calefacción, con el objetivo de expandir y optimizar los sistemas de calefacción urbana. Esta iniciativa reconoce el papel fundamental de las redes de calefacción para alcanzar los objetivos de descarbonización del Reino Unido, a la vez que reduce la dependencia de sistemas de calefacción individuales basados ​​en combustibles fósiles. La regulación mejora la protección del consumidor, garantiza una distribución de calefacción rentable y promueve soluciones energéticas bajas en carbono. Al permitir una zonificación eficiente de la calefacción, el proyecto de ley promueve la calefacción urbana sostenible y se alinea con la estrategia de cero emisiones netas del Reino Unido.

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