Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de drones para la gestión ganadera: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de drones para la gestión ganadera

• El tamaño del mercado global de drones para la gestión del ganado se valoró en USD 5.03 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 44.23 mil millones para 2032 , con una CAGR del 31,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente necesidad de ganadería de precisión, la creciente adopción de tecnologías agrícolas inteligentes y un mayor enfoque en el monitoreo en tiempo real de la salud, el comportamiento y la ubicación de los animales para mejorar la productividad y reducir las pérdidas.
• Además, la integración de drones con inteligencia artificial y capacidades de aprendizaje automático está mejorando su aplicación en la gestión ganadera al permitir diagnósticos de salud predictivos, interpretación automatizada de datos y asignación optimizada de recursos.

Análisis del mercado de drones para la gestión ganadera

• Los avances en la tecnología de drones, como las imágenes térmicas de alta resolución, el rastreo GPS y el análisis de datos impulsados por IA, están transformando significativamente la gestión del ganado al permitir la detección temprana de enfermedades, la optimización de los pastos y una mejor vigilancia del rebaño.
• La creciente demanda de automatización en las operaciones agrícolas a gran escala, en particular en países con extensas tierras de pastoreo como Estados Unidos, Australia y Brasil, está impulsando la integración de drones para tareas como el conteo de ganado, el monitoreo de rutas de alimentación y la seguridad.
• América del Norte dominó el mercado de drones para la gestión del ganado con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de tecnologías de automatización y agricultura de precisión, junto con las crecientes inversiones en sistemas de monitoreo del ganado.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de drones para la gestión del ganado, impulsada por la rápida urbanización, la expansión de las actividades ganaderas, los avances tecnológicos y la creciente adopción de tecnología de drones en países como China, Japón y Australia.
• El segmento de hardware representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a la alta demanda de drones equipados con funciones esenciales como imágenes, cartografía y monitoreo de ganado. Los agricultores y ganaderos prefieren cada vez más el hardware dedicado para drones por su durabilidad, alcance y adaptabilidad a terrenos y condiciones climáticas variables, lo que aumenta su utilidad en las operaciones de campo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de drones para la gestión ganadera         

Tendencias del mercado de drones para la gestión ganadera

Adopción de drones para el monitoreo preciso del ganado

•  El creciente uso de drones para la monitorización en tiempo real de la salud y el comportamiento del ganado está transformando la ganadería moderna. Equipados con sensores térmicos, cámaras de alta resolución y análisis basados en IA, los drones permiten a los ganaderos rastrear el movimiento de los animales, detectar signos de enfermedad y localizar ganado perdido o herido en grandes pastizales.
•  El monitoreo preciso del ganado mediante drones está ganando popularidad en regiones con extensas tierras de pastoreo, especialmente en Estados Unidos, Australia y Brasil. Estas tecnologías ayudan a optimizar la salud del rebaño y a reducir la necesidad de personal al automatizar la vigilancia rutinaria.
•  La capacidad de los drones para recopilar imágenes aéreas y datos ambientales facilita la optimización de los pastos y la gestión del alimento, mejorando así la productividad ganadera en general. Los ganaderos pueden evaluar la calidad del forraje, la disponibilidad de agua y los niveles de estrés de los animales en tiempo real, lo que permite intervenciones oportunas.
•  Por ejemplo, en 2023, varias granjas de ganado en Texas implementaron sistemas de seguimiento de ganado basados en drones que ayudaron a reducir los tiempos de búsqueda en más del 50% durante la temporada de partos y mejoraron el bienestar del ganado.
•  Si bien el monitoreo con drones se está convirtiendo en una parte integral de la agricultura de precisión, su adopción depende de su asequibilidad, facilidad de operación y regulaciones favorables. Están surgiendo alianzas entre empresas de tecnología de drones y cooperativas agrícolas para mejorar el alcance y la accesibilidad en explotaciones agrícolas pequeñas y medianas.

Dinámica del mercado de drones para la gestión ganadera

Conductor

Creciente necesidad de una vigilancia ganadera eficiente y de la optimización de los recursos

•  La demanda de soluciones eficientes y rentables para la gestión ganadera está impulsando la integración de drones en las prácticas agrícolas. Los métodos tradicionales de vigilancia ganadera requieren mucho tiempo, mano de obra y son propensos a errores, especialmente en granjas a gran escala. Los drones permiten la monitorización automatizada, reduciendo los costes laborales y optimizando la toma de decisiones.
•  La creciente presión sobre los recursos naturales y la necesidad de maximizar la producción por animal impulsan a los agricultores hacia herramientas agrícolas inteligentes. Los drones proporcionan datos oportunos sobre los patrones de pastoreo, el estrés térmico de los animales y el uso del agua, lo que permite una mejor asignación de recursos y el cuidado de los animales.
•  Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura digital y la ganadería sostenible impulsan aún más el uso de drones. Subvenciones, programas de capacitación y proyectos piloto están ayudando a los agricultores a realizar la transición a operaciones basadas en tecnología, especialmente en economías desarrolladas y emergentes.
•  Por ejemplo, en 2024, el gobierno australiano amplió su Programa de Adopción de AgTech, que incluyó incentivos financieros para la integración de drones en la gestión del ganado para mejorar el seguimiento de los animales y la eficiencia del uso de la tierra.
•  A medida que las operaciones ganaderas se expanden, la tecnología de drones se vuelve indispensable para mantener la salud del rebaño, aumentar la transparencia operativa y respaldar los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, la formación continua y el acceso a plataformas intuitivas son fundamentales para garantizar su adopción generalizada.

Restricción/Desafío

Obstáculos regulatorios y barreras técnicas en la implementación rural

•  Las estrictas regulaciones sobre el uso de drones, como las licencias, las restricciones de vuelo y las leyes de privacidad de datos, limitan su adopción en varios países. Los agricultores suelen enfrentarse a retrasos burocráticos para obtener los permisos necesarios, lo que reduce la viabilidad del uso de drones en sus operaciones diarias.
•  La limitada conectividad a internet y la falta de conocimientos técnicos en las zonas rurales dificultan la gestión ganadera con drones. El funcionamiento de sistemas avanzados de drones requiere competencias digitales básicas e infraestructura, que aún carecen de ellas en muchas regiones ganaderas.
•  Los altos costos iniciales de inversión y mantenimiento asociados con el hardware y las plataformas de software para drones los hacen inaccesibles para los pequeños agricultores. Esto divide el mercado entre las explotaciones comerciales con conocimientos tecnológicos y las operaciones tradicionales desatendidas.
•  Por ejemplo, en 2023, una asociación ganadera de África Oriental informó que casi el 65 % de los programas piloto de drones no lograron escalar debido a la ambigüedad regulatoria y la falta de conectividad rural, lo que generó problemas de uso inconsistente y gestión de datos.
•  Superar estas limitaciones requiere reformas políticas específicas, el desarrollo de soluciones de drones robustas y de bajo costo, y una mejor conectividad digital en la última milla. Abordar estos desafíos es crucial para aprovechar al máximo el potencial de los drones en los sistemas globales de gestión ganadera.

Alcance del mercado de drones para la gestión ganadera

El mercado está segmentado en función de la oferta, el componente y la aplicación.

• Ofreciendo

Según la oferta, el mercado de drones para la gestión ganadera se segmenta en hardware, ala fija, ala rotatoria, ala híbrida y software. El segmento de hardware representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido a la alta demanda de drones equipados con funciones esenciales como imágenes, cartografía y monitoreo del ganado. Los agricultores y ganaderos prefieren cada vez más el hardware específico para drones por su durabilidad, alcance y adaptabilidad a terrenos y condiciones climáticas variables, lo que aumenta su utilidad en las operaciones de campo.

Se prevé que el segmento de alas rotatorias experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su superior maniobrabilidad, capacidad de despegue y aterrizaje vertical y facilidad de despliegue en recintos ganaderos confinados. Los drones rotatorios son especialmente beneficiosos para las inspecciones aéreas de corto alcance y el monitoreo rutinario de rebaños de ganado dispersos, lo que los hace ideales para la gestión diaria de explotaciones agrícolas, tanto pequeñas como medianas.

• Por componente

Según los componentes, el mercado se segmenta en cámaras, baterías, sistemas de navegación y otros. El segmento de cámaras dominó el mercado en 2024 gracias al papel fundamental de las imágenes térmicas y visuales de alta resolución en la evaluación de la salud del ganado, el seguimiento del comportamiento y la detección de lesiones. Se están adoptando tecnologías avanzadas de cámaras, como la imagen infrarroja y multiespectral, para identificar signos tempranos de enfermedades, sufrimiento o amenazas de depredadores, lo que las convierte en un pilar fundamental de la gestión ganadera de precisión.

Se prevé que el segmento de sistemas de navegación experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente incorporación de GPS y sistemas cinemáticos en tiempo real (RTK) para la planificación autónoma de rutas de vuelo y el geofencing. Estos sistemas mejoran la eficiencia operativa al permitir el seguimiento preciso de manadas y optimizar las rutas de los drones para una cobertura eficaz con mínima intervención manual.

• Por aplicación

En cuanto a su aplicación, el mercado de drones para la gestión ganadera se segmenta en ganadería, pastoreo, monitoreo de ganado y seguridad ganadera. El segmento de monitoreo de ganado tuvo la mayor participación en 2024 debido a la adopción generalizada de drones para controles sanitarios rutinarios, seguimiento de movimientos y análisis de patrones de pastoreo. Esta aplicación ayuda a reducir los costos laborales y a mejorar la toma de decisiones al proporcionar información oportuna sobre la salud y la productividad del rebaño.

Se prevé que la seguridad en las granjas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preocupación por el robo de ganado, la intrusión y la depredación. Los drones se utilizan como herramientas de vigilancia aérea para supervisar perímetros, detectar anomalías y emitir alertas en tiempo real, especialmente en explotaciones ganaderas remotas o a gran escala. La visión nocturna mejorada y las funciones de patrullaje automatizado están impulsando aún más su adopción para la protección del ganado y la seguridad general de las granjas.

Análisis regional del mercado de drones para la gestión ganadera

•  América del Norte dominó el mercado de drones para la gestión del ganado con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de tecnologías de automatización y agricultura de precisión, junto con las crecientes inversiones en sistemas de monitoreo del ganado.
•  Los agricultores y ganaderos de la región valoran enormemente los drones por su capacidad para mejorar la eficiencia operativa, optimizar el bienestar animal y permitir el monitoreo en tiempo real de grandes rebaños. Las características avanzadas de los drones, como las cámaras de alta resolución y el rastreo GPS, facilitan una mejor gestión de las explotaciones.
•  La adopción generalizada está respaldada además por políticas gubernamentales favorables, avances tecnológicos y una creciente conciencia sobre los beneficios de los drones, lo que convierte a América del Norte en un mercado clave para las soluciones de gestión ganadera.

Perspectiva del mercado de drones estadounidenses para la gestión ganadera

Estados Unidos obtuvo la mayor participación en los ingresos de América del Norte en 2024, impulsado por la creciente demanda de sistemas automatizados de monitoreo de ganado y gestión de rebaños. Este crecimiento se ve impulsado por el aumento de las inversiones en agricultura inteligente y el creciente interés en la agricultura de precisión. La integración de drones con tecnologías del Internet de las Cosas (IoT) e IA está expandiendo aún más sus aplicaciones en la monitorización, el seguimiento y la seguridad de la salud del ganado. Además, las iniciativas gubernamentales que fomentan la agricultura digital y las prácticas de sostenibilidad están impulsando significativamente el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de drones para la gestión ganadera

Se prevé que el mercado europeo experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a las subvenciones gubernamentales que promueven la agricultura inteligente y el bienestar del ganado. El aumento de la normativa sobre sanidad animal y productividad agrícola está impulsando la adopción de sistemas de gestión ganadera basados en drones. El énfasis europeo en las prácticas agrícolas sostenibles, sumado a la innovación tecnológica, está impulsando el uso de drones en las explotaciones agrícolas comerciales, especialmente en países como Alemania, Francia y el Reino Unido.

Análisis del mercado de drones para la gestión ganadera en el Reino Unido

Se prevé que el mercado del Reino Unido experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, debido a la creciente tendencia de la ganadería de precisión y la adopción de la agricultura digital. La demanda de soluciones eficientes de monitorización del ganado y gestión del rebaño anima a los ganaderos a integrar los drones en sus prácticas de gestión agrícola. La sólida infraestructura agrícola y la creciente concienciación sobre el bienestar animal también contribuyen al crecimiento del mercado.

Análisis del mercado alemán de drones para la gestión ganadera

Se prevé que Alemania experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032 en la adopción de drones para la gestión ganadera, impulsada por la creciente concienciación sobre las tecnologías de agricultura inteligente y la agricultura sostenible. El enfoque del país en la innovación y la maquinaria agrícola avanzada impulsa el despliegue de drones en el pastoreo de ganado, la monitorización sanitaria y la seguridad agrícola. La desarrollada infraestructura alemana y el apoyo a la investigación y el desarrollo impulsan la continua expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de drones para la gestión ganadera en Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente adopción de soluciones agrícolas digitales en países como China, India, Japón y Australia. Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura inteligente y aumentan la concienciación sobre los beneficios de los drones en la gestión ganadera son factores clave de crecimiento. Además, la región se está consolidando como un centro de fabricación de componentes para drones, lo que hace que estas tecnologías sean más asequibles y accesibles para los agricultores.

Análisis del mercado japonés de drones para la gestión ganadera

Se prevé que el mercado japonés experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, debido al avanzado ecosistema tecnológico del país y a la necesidad de una gestión ganadera eficiente ante el envejecimiento de la población agrícola. La integración de drones con dispositivos IoT y análisis de IA está permitiendo una mejor monitorización del ganado, la detección de enfermedades y la seguridad de las explotaciones. Se espera que el enfoque de Japón en la agricultura de precisión y la sostenibilidad impulse aún más su adopción en el mercado.

Análisis del mercado de drones chinos para la gestión ganadera

China representó la mayor participación en los ingresos de la región Asia-Pacífico en 2024, impulsada por la rápida modernización de la agricultura y el aumento de las inversiones en infraestructura agrícola inteligente. El impulso del gobierno a la agricultura digital y las soluciones de ganadería inteligente está impulsando la adopción de drones para el pastoreo, la vigilancia y la seguridad del ganado. La creciente clase media china y la demanda de productos animales de calidad impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de los drones para la gestión ganadera

La industria de los drones para la gestión ganadera está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• DJI (China)
• PrecisionHawk (EE. UU.)
• Trimble Inc. (EE. UU.)
• Parrot Drone SAS (Francia)
• 3DR (EE. UU.)
• AeroVironment, Inc. (EE. UU.)
• Yamaha Motor Corporation (Japón)
• DroneDeploy (EE. UU.)
• AgEagle Aerial Systems Inc. (EE. UU.)
• OPTiM Corp. (Japón)
• America Robotics, Inc. (EE. UU.)
• IAI (Industrias Aeroespaciales de Israel) (Israel)
• Delair (Francia)
• Nile Works (EE. UU.)
• SlantRange, Inc. (EE. UU.)
• Atmos UAV (Países Bajos)

Últimos avances en el mercado global de drones para la gestión ganadera

• En enero de 2023, XAG recibió la aprobación operativa de la Autoridad de Aviación Civil (CAA) del Reino Unido para sus pulverizadores agrícolas P40 y V40. Esto marca un hito importante, ya que es la primera vez que se legaliza la aplicación y pulverización con drones en explotaciones agrícolas del Reino Unido. Esta aprobación abre nuevas vías para la agricultura de precisión, permitiendo a los agricultores aprovechar la tecnología de drones para una gestión y un tratamiento de cultivos más eficientes.
• En agosto de 2022, Agrigold inició ensayos con drones para pulverizar fungicidas veterinarios, con el objetivo de evaluar simultáneamente diversos nutrientes y fungicidas en los campos. Estos ensayos ofrecen una alternativa práctica a las plataformas terrestres tradicionales, especialmente para áreas agrícolas saturadas y pequeñas. Mediante el uso de tecnología de drones, Agrigold trabaja para mejorar la eficiencia del tratamiento de cultivos, lo que en última instancia beneficia a los agricultores con soluciones más efectivas y versátiles para el manejo de plagas y enfermedades.

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